Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2015 Mart 2015 DSO
Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.370 Yanıtlanan Anket Sayısı 275 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 20 2
Genel Bilgiler İşkolu Oranı Tekstil & Konfeksiyon 51,81% Metal Madeni Eşya & Makine 12,65% Kimya & Plastik 8,43% Ahşap, Kağıt, Basım, Mobilya 7,83% Mermer & Madencilik 6,02% Kablo & Bakır Tel 5,42% Gıda & İçecek 3,01% 3
İşletme Başına Ortalama Ücretli Çalışan Sayısı 2014 177 2013 159 2012 139 4
SSK lı İstihdam Verisi* Çalışan Sayısı 2014 Aralık 184.882 2013 Aralık 178.971 Fark 5.911 Kaynak : SGK Genel Müd.- Zorunlu Sigortalı Sayısı 5
Genel Görünüm Anketi 2015 Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Genel) 2015-Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 32,75 % 30,41 % 27,10 % 33,73 % 25,30 Aynı Kalacak % 39,18 % 28,07 % 21,29 % 22,29 % 49,40 Azalacak % 28,07 % 41,52 % 38,02 % 42,77 % 24,70 2014 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 45,45 % 41,57 % 29,19 % 42,94 % 35,88 Aynı Kaldı % 34,66 % 34,27 %19,88 % 39,41 % 47,65 Azaldı % 18,75 % 22,47 % 30,70 % 15,88 % 14,12 2013 Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 64,50 % 62,32 % 62,51 % 61,42 % 57,24 Aynı Kaldı % 25,36 % 26,81 % 27,08 % 33,07 % 38,40 Azaldı % 10,15 % 10,88 % 10,41 % 5,52 % 4,35
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Kablo-Bakır Tel) 2014 Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 50,00 % 33,33 % 25,00 % 37,50 % 37,50 Aynı Kaldı % 12,50 % 22,22 % 12,50 % 50,00 % 50,00 Azaldı % 37,50 % 44,44 % 37,50 % 12,50 % 12,50 2015 Beklentileri Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 25,00 % 22,22 % 12,50 % 25,00 % 25,00 Aynı Kalacak % 37,50 % 22,22 % 50,00 % 62,50 % 50,00 Azalacak % 37,50 % 55,56 % 25,00 % 12,50 % 25,00 7
Üretim, Satış, Sipariş ve İstihdam (Tekstil Konfeksiyon) 2014 Üretim İç satış Dış Satış Sipariş İstihdam Arttı % 38,95 % 32,29 %28,74 % 36,26 % 29,79 Aynı Kaldı % 38,95 % 39,58 % 24,14 % 41,76 % 55,32 Azaldı % 20,00 % 25,00 % 18,39 % 19,78 % 11,70 2015 Beklentileri Üretim İç Satış Dış Satış Sipariş İstihdam Artacak % 27,96 % 27,17 % 27,38 % 30,34 % 21,11 Aynı Kalacak % 41,94 % 28,26 % 16,67 % 20,22 % 52,22 Azalacak % 30,11 % 44,57 % 44,91 % 47,19 % 25,56 8
Kapasite Kullanımı (Genel) 2014 2015-B % 0-25 5,68 % 5,23 % % 26-50 6,82 % 9,30 % % 51-75 42,05 % 36,05 % % 76-100 45,45 % 49,42 % 9
Kapasite Kullanımı (Kablo-Bakır Tel) 2014 2015-B % 0-25 22,22 % 11,11 % % 26-50 22,22 % 33,33 % % 51-75 22,22 % 11,11% % 76-100 33,33 % 44,44% Kapasite Kullanımı (Tekstil ve Konfeksiyon) 2014 2015-B % 0-25 3,16% 4,40 % % 26-50 2,11 % 4,40 % % 51-75 37,89% 32,97% % 76-100 56,84 % 58,24 % 10
Kapasite Kullanımı (Mermer-Maden) 2014 2015-B % 0-25 10,00 % 0,00 % % 26-50 10,00 % 20,00 % % 51-75 60,00 % 50,00% % 76-100 20,00 % 30,00% 11
Kar Marjındaki Değişim (Genel) 2014 2013 Arttı % 21,39 % 36,24 Değişmedi % 32,95 % 32,21 Azaldı % 42,77 % 27,52 Zarar % 2,89 % 4,03 12
Kar Marjındaki Değişim (2014) Tekstil ve Konfeksiyon Kablo ve Bakır Tel Mermer-Madencilik Arttı % 20,88 % 22,22 % 27,27 Değişmedi % 27,47 % 11,11 % 36,36 Azaldı % 48,35 % 55,56 % 36,36 Zarar % 3,30 % 11,11 % 0,00 Kar Marjındaki Değişim (2013) Tekstil ve Konfeksiyon Kablo ve Bakır Tel Mermer-Madencilik Arttı % 38,37 % 42,86 % 45,16 Değişmedi % 31,40 % 28,57 % 29,03 Azaldı % 26,74 % 21,43 % 22,58 Zarar % 3,49 % 7,14 % 3,23 13
2014 te Maliyetlerde Değişim (Genel) Enerji Hammadde- Aramalı Yatırım Malı İstihdam Değişmedi % 12,36 % 20,69 % 24,12 % 18,08 Arttı % 85,96 % 72,99 % 72,35 % 74,01 Azaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91 14
2014 te Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel) Hammadde- 2014 Enerji Yatırım Malı İstihdam Aramalı Değişmedi % 21,43 % 30,77 % 30,77 % 35,71 Arttı % 66,67 % 53,85 % 69,23 % 64,29 Azaldı % 14,29 % 15,38 % 0,00 % 0,00 2013 de Maliyetlerde Değişim (Kablo ve Bakır Tel) Hammadde- 2013 Enerji Yatırım Malı İstihdam Aramalı Değişmedi % 33,33 % 12,50 % 25,00 % 22,22 Arttı % 64,29 % 75,00 % 62,50 % 66,67 Azaldı % 0,00 % 12,50 % 12,50 % 11,11 15
2014 te Maliyetlerde Değişim (Genel) Hammadde- 2014 Enerji Yatırım Malı Aramalı İstihdam Değişmedi % 12,36 % 20,69 % 24,12 % 18,08 Arttı % 85,96 % 72,99 % 72,35 % 74,01 Azaldı % 1,69 % 6,32 % 3,53 % 7,91 2013 de Maliyetlerde Değişim (Genel) Hammadde- 2013 Enerji Yatırım Malı Aramalı İstihdam Değişmedi % 15,23 % 14,19 % 32,14 % 26,00 Arttı % 82,12 % 83,11 % 65,00 % 72,67 Azaldı % 2,65 % 2,70 % 3,94 % 1,33 16
Tahsilat Vadesinde 2013 ye Göre Değişim Uzadı % 67,05 Değişmedi % 28,98 Kısaldı % 3,98 17
Satışlardaki Gerçekleşmenin Hedeflere Göre Oranı 2014 % 73,47 2013 % 80,67 18
Finansman Sorunu Yaşayanların Oranı 2008 Seviyelerine Yaklaştı 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Hayır 56,90% 63,82% 77,42% 73,21% 66,25% 62,14% 52,76% Evet 43,10% 36,18% 22,58% 26,79% 33,75% 37,86% 47,14% 19
Finansman Sorununun Nedenleri Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi % 31,93 Kredi maliyeti yüksekliği % 27,71 İşletme sermayesi yetersizliği % 14,46 Teşviklerin azaltılması % 13,86 Yeterli özkaynak yaratamamak % 4,82 Açılan kredilerin azaltılması % 2,41 Kredi bulamamak % 2,41 TL nin değerli olması % 1,81 Teminata verieln çek ve senetlerin vadesinden önce tahsili % 0,60 20
Kredi Kapatma Uyarısı Alanlar 2014 2013 Evet % 4,02 % 4,03 Hayır %95,98 %95,97 Kredi Teminatı Yükseltme Uyarısı Alanlar 2014 2013 Evet % 9,20 % 7,43 Hayır % 90,80 % 92,57 21
Finansman Kaynakları Banka Kredisi % 51,84 Leasing % 18,78 Eximbank Kredisi % 16,73 Yerli Finans Kurumu % 4,49 Factoring % 2,86 Yurtdışı Finans Kurumu % 1,22 Diğer % 4,08 22
2014 te Kullandığı Krediyi Yenileyenler Evet % 44,25 Hayır % 55,75 2014 te Kullandığı Krediyi Yenileyenler için Kredinin Vadesi Miktarı Faiz Oranı Değişmedi % 65,33 % 45,33 % 39,19 Arttı % 32,00 % 40,00 % 37,84 Azaldı % 2,67 % 14,67 % 22,97 23
Yabancı Para Cinsinden Borçların Toplam Kredilere Oranı % 0-25 % 62,58 % 26-50 % 3,87 % 51-75 % 12,26 % 76-100 % 21,29 24
İhracat Yapan Sanayicilerimiz Evet % 56,98 Hayır % 43,02 İhracatın Toplam Ciro İçindeki Payı 2014 % 51,96 2013 % 51,55 25
Üretiminiz İçindeki İthal Girdilerin,Toplam Girdileriniz İçindeki Payı Değişmedi Arttı Azaldı 2014 % 63,76 % 23,49 % 12,75 2013 % 58,54 % 29,27 % 12,20 İhraç Ürünlerinizdeki İthal Girdilerin,Toplam Girdileriniz İçindeki Payı 2014 % 26,29 2013 % 30,39 26
2014 te Gerçekleştirilen Sabit Sermaye Yatırımları Yatırım Yapılmadı % 40,10 Modernizasyon % 31,77 Yeni Yatırım % 20,31 Yeni Bir Sektöre Yatırım % 2,60 Şirket Satın Alma & Birleşme % 2,08 Yurtdışında Yatırım % 1,56 Diğer % 1,56 27
2015 te Yurtiçinde Yatırım Planlayanlar Evet % 20,11 Hayır % 79,89 2015 te Yurtdışında Yatırım Planlayanlar Evet % 6,06 Hayır % 93,94 28
2015 te Varolan İşte Ağırlık Verilmesi Planlanan Alanlar Verimlilik artırma % 18,53 Pazarlamaya yoğunlaşma % 18,21 Teknoloji yenileme % 16,93 Ürün geliştirme % 15,34 Ürün kalitesi geliştirme % 11,82 AR-GE'ye yönelme % 9,90 Diğer % 11,27 29
2015 te Varolan İşin Dışında Yatırım Yapılması Planlanan İşkolları Planlamayanlar % 77,09 İnşaat-Konut % 6,15 Enerji % 6,15 Makine % 2,79 Tekstil konfeksiyon % 2,23 Gıda-organik tarım % 1,68 Hayvancılık % 1,12 Mermer traverten % 0,56 Diğer % 2,24 30
2014 de Mevcut İşte İyileşme-Gelişme Sağlanan Alanlar Ürün Kalitesinin Yükseltilmesi % 20,07 Teknolojiyi Yenileme % 15,14 İşgücü Verimliliğini Arttırma % 11,62 Yeniden Yapılandık % 10,56 Yeni Ürün Geliştirme % 10,21 İhracata Eğilerek,Yeni Pazarlara Açıldık % 8,80 Karlılığımızı artırdık % 6,69 Diğer % 16,90 31
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Herhangi Bir Denetim Geçirdiniz mi? Evet % 49,72 Hayır % 50,28 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Herhangi Bir Denetim Geçirdiyseniz Sonucu Nedir? Herhangi Bir Uyarı veya Ceza Almadık % 86,46 Uyarı Aldık % 10,42 İdari Para Cezası Aldık % 2,08 Kapatma Cezası Aldık % 1,04 32
Yeni Kadın İstihdam Paketi, Kadın İstihdamını Olumsuz Etkileyeceğe Benziyor Kadın İstihdamını Artırır % 13,37 Kadın İstihdamını Azaltır % 69,19 Herhangi Bir Etkisi Olmasını Beklemiyorum % 17,44 Nitelikli Eleman Yetiştirme Çalışmaları Yeterli Mi? Hayır % 88,57 Evet % 11,43 33
TL nin Yabancı Paralar Karşısında Değer Kaybetmesinin Etkileri Olumlu % 20,23 Olumsuz % 64,16 Etkilemedi % 15,61 2014 Yılında Paritenin Euro Aleyhine Değişmesinin Etkileri Karlılık Maliyetler Satışlar Olumlu % 13,25 % 19,74 % 15,28 Olumsuz % 86,75 % 80,26 % 84,72 34
Düşen Petrol Fiyatları Maliyetlerinizde Azalmaya Neden Oldu Mu? Hayır % 71,51 Evet % 28,49 Sınır Komşularımızda(Rusya,Ukrayna,Irak,Suriye,vb.)Yaşanan Olaylar Şirketinizi Nasıl Etkiledi? Lojistik Hammadde Maliyetleri İç Satışlar İhracat Olumlu % 0,87 % 5,31 % 8,80 % 1,57 Olumsuz % 99,13 % 94,69 % 91,20 % 98,43 35
Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2015 Tahminleri Büyüme % 3,01 ÜFE % 7,11 TÜFE % 7,43 Dolar 2,61 Avro 2,97 TCMB ON % 7,74 36
Temel Ekonomik ve Finansal Göstergelere İlişkin 2014 Sonu Tahminleri ve Gerçekleşmeleri Gösterge Tahmin Gerçekleşme Büyüme % 4,30 %2,91(3 çeyrek) ÜFE % 7,75 % 4,48 TÜFE % 8,15 % 6,36 Dolar 2,350 2,3311 TL Avro 3,190 2,8323 TL Parite 1,357 1,2150 TCMB ON % 9,51 %7,50 37
Teşekkürler Müjdat Keçeci Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/2 20100 DENİZLİ Tel: 0.258.242 10 04; Faks: 0.258.263 81 25 www.dso.org.tr dso@dso.org.tr 38