Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri

03/19 05/19 06/19 09/19 11/19 02/20 03/20 05/20 06/20 09/20 11/20 02/21 02/19 03/19 05/19 06/19 09/19 11/19 02/20 03/20 05/20 06/20 09/20 11/20 02/21 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri 30 Nisan haftası verilerine baktığımızda; 6 Mayıs 2021 Yurt içi yerleşiklerin DTH mevduatı 0,2 milyar $ ilesınırlı azaldı TL mevduat üç haftalık yükselişin ardından, ilgili haftada 4,6 milyar TL azalış gösterdi TL Kredi/TL Mevduat oranı yükseldi Brüt rezervler azalırken, net rezervler artış gösterdi DTH TCMB haftalık verilerine göre; Yurt içi yerleşiklerin DTH miktarı, 30 Nisan haftasında haftalık olarak 0,23 milyar $ ile sınırlı azaldı; 224,8 milyar $. TCMB hesaplamasına göre; parite etkisinden arındırılmış olarak da DTH mevduatındaki haftalık azalış 0,20 milyar $ oldu. Yurt içi yerleşiklerin DTH mevduatının toplam mevduat içindeki payı %53,5 e sınırlı yükseldi (6 Kasım da oran %55,6 idi). Toplam yurt içi yerleşik DTH içinde, altın mevduatı haftalık bazda sınırlı azalışla 35,4 milyar $ a, döviz mevduatı da sınırlı azalışla 189,4 milyar $ a geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin DTH miktarı 19,7 milyar $. 2020 (yıl sonuna 2020 değişim Milyar $ 30.04.2021 Haftalık değ Paylar (%) göre) (2019 sonu) Yurtiçi Yerleşik 224,8-0,2-10,8 42,0 Gerçek Kişi 1,9 0,0 62,7-9,3 29,9 Tüzel 83,9-0,3 37,3-1,6 12,1 Yurt içi Yerleşik DTH Mevduatı / Toplam Mevduat (%) 57 55 53 55,6 53,5 51 49 47 200 195 190 185 180 175 170 165 1 155 1 Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz ve Altın Mevduatı (milyar $) 35,4 189,4 30 20 10 0 Döviz Altın

Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Yurt içi yerleşiklerin DTH nın döviz cinsine göre dağılımı; o Dolar cinsi mevduat haftalık bazda sınırlı arttı; 117,6 milyar $. Sene başından bu yana ise 6,1 milyar $ azaldı. o Euro cinsi mevduat haftalık bazda 0,4 milyar azaldı; 56,2 milyar. Dolar karşılığı da 0,2 milyar $ azalışla 67,8 milyar $ a geriledi. TCMB hesaplamasına göre parite etkisinden arındırıldığında ise 0,5 milyar $ azaldı. o Diğer döviz cinsi mevduat yatay : 4,0 milyar $ o Altın mevduatı haftalık bazda 0,1 milyar $ azaldı; 35,4 milyar $. TCMB hesaplamasına göre; parite etkisinden arındırıldığında ise altın mevduatı 0,2 milyar $ arttı. Milyar $ 30.04.2021 Haftalık değ TCMB Hesaplaması: Parite Etkisi Parite Etkisinden Arındırılmış değ. Paylar (%) 2020 (yıl sonuna göre) 2020 değişim (2019 sonu) Yurtiçi Yerleşik 224,8-0,24 0,0-0,2-10,8 42,0 Dolar 117,6 0,1-0,1 52,3-6,1 12,6 Euro 56,2-0,4 0,1-2,9 Euro (dolar karşılığı) 67,8-0,2 0,3-0,5 30,2-1,0 3,0 Diğer 4,0 0,04 0,04 1,8-0,1 0,9 Kıymetli maden depo 35,4-0,1-0,3 0,21 15,7-3,6 25,5 Diğer; 4,0; 2% Altın; 35,4; 16% EUR; 67,8; 30% USD; 117,6; 52% USD EUR Altın Diğer BDDK haftalık verilerine göre DTH mevduatı, 30 Nisan haftasında, haftalık bazda 0,2 milyar $ ile sınırlı arttı; 248,2 milyar $. o Vadesiz mevduat haftalık bazda 0,5 milyar $ artarken, vadeli mevduat ise 0,3 milyar $ azaldı. Gerçek Kişi 159,2 0,1 64,1-9,3 29,5 Ticari+Diğer 89,0 0,2 35,9-1,1 8,7 * Bankalar mevduatı hariçtir BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir. TCMB verisi, sadece yurtiçi şubelerinin yaptığı faaliyetlerini içermektedir. Sektör rakamlarına katılım bankaları dahildir TL Mevduat Milyar $ 30.04.2021 Haftalık değ Paylar (%) TL mevduat, son üç haftada toplam 20 milyar TL artış göstermesinin ardından, 30 Nisan haftasında haftalık bazda 4,6 milyar TL azalış gösterdi; 1.649 milyar TL. 2020 sonuna göre ise 103 milyar TL arttı. o Haftalık bazda; vadesiz mevduat 5,4 milyar TL artış gösterirken, vadeli mevduat 10,0 milyar TL azaldı. o Gerçek kişi mevduat artmaya devam etti; haftalık artış 1,3 milyar TL. Ticari&diğer mevduat ise haftalık 5,8 milyar TL azaldı. * Bankalar mevduatı hariçtir Sektör rakamlarına katılım bankaları dahildir 30.04.2021 Haftalık değ Paylar (%) 2020 (yıl sonuna göre) 2020 (yıl sonuna göre) 2020 değişim (2019 sonu) Toplam DTH 248,2 0,2-10,3 38,1 - Vadeli 147,8-0,3 59,5-2,5-9,3 - Vadesiz 100,4 0,5,5-7,9 47,5 2020 değişim (2019 sonu) Toplam TL * 1.649-4,6 103,2 282,0 - Vadeli 1.287-10,0 78,0 67,8 220,7 - Vadesiz 363 5,4 22,0 35,5 61,3 Gerçek Kişi 974 1,3 59,1 131,9 81,1 Ticari+Diğer 675-5,8,9-28,7 200,9

06/18 02/19 06/19 02/20 06/20 02/21 03/18 05/18 09/18 11/18 03/19 05/19 09/19 11/19 03/20 05/20 09/20 11/20 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi (DEK hariç)/tl Mevduat oranı: %142,5 den %143,9 a yükseldi. YP Kredi (DEK dahil)/yp Mevduat oranı: %55,2 den %55,0 e sınırlı geriledi. Toplam Kredi/Toplam Mevduat oranı: %94,3 den %94,7 ye sınırlı yükseldi. TL-YP Mevduat Faizi Farkları (22 Nisan haftası verilerine göre; 3 aya kadar vadeli) TL mevduat faizi %18,73 den %18,65 e gerilerken, USD faizi %1,37 den %1,44 e, EUR faizi %0,48 den %0,63 e yükseldi. TL-EUR mevduat faiz farkı %18,25 den %18,02 ye, TL-USD faiz farkı ise %17,36 dan %17,21 e geriledi. 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 18,02 17,21 TL-EUR TL-USD Rezerv Brüt rezervler, 30 Nisan haftasında, haftalık bazda 0,8 milyar $ azaldı (altın: +0,21 mr $, FX: -1,03 mr $); 87,9 milyar $ (altın:,9 milyar $, FX: 46,9 milyar $). Net rezervler, haftalık bazda 0,6 milyar $ arttı; 11,9 milyar $ da. 1 Brüt Rezerv Net Uluslararası Rezervler (sağ eksen) 130 120 35 110 100 30 25 20 90 87,9 15 80 11,9 10 70 5

04/13 09/13 02/14 05/15 03/16 06/17 11/17 09/18 02/19 05/20 04/13 09/13 02/14 05/15 03/16 06/17 11/17 09/18 02/19 05/20 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Fon Akımları Yerel piyasalara (hisse+dibs) 30 Nisan haftasında 65 milyon $ giriş görüldü; hisse senetlerine 32 milyon $ giriş oldu. DİBS e (net) 33 milyon $ fon akımı gerçekleşti; 97 milyon $ DİBS ten çıkış olurken, 130 milyon $ repo işlemlerine bağlı teminatlar arttı. Yerel piyasalardan sene başından bu yana 1,3 milyar $ fon çıkışı oldu; DİBS e 0,6 milyar $ fon akımı, hisse senetlerinden ise 1,9 milyar $ fon çıkışı gerçekleşti. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku 7,5 milyar $. DİBS piyasasındaki yabancı payı oranı %4,9. Yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 22,0 milyar $. Hisse senedi piyasasında yabancı takas oranı 30 Nisan da %42,82 iken, 6 Mayıs itibarıyla oran %42,62. IIF geçici verilerine göre; gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) giriş devam etti. 30 Nisan haftası geçici verilerine göre 1,3 milyar $ giriş oldu (hisse: +1,0 milyar $, Borç. senedi: +0,3 milyar $). TÜRKİYE GOÜ milyar $ Hisse DİBS Toplam Hisse Borç. Toplam 2013 0,8 4,1 5,0 74,3 205,7 280,0 2014 2,6 0,4 2,9 90,9 204,8 295,7 2015-2,4-7,7-10,1 18,6 65,9 84,5 2016 0,8 0,8 1,6 52,2 106,1 158,3 2017 3,0 7,3 10,3 68,6 319,2 387,7 2018-1,1-0,9-2,1 19,6 244,2 263,8 2019 0,4-3,1-2,7,3 301,5 361,8 1Ç'20-2,1-4,4-6,5-66,8 18,0-48,8 2Ç'20-1,9-2,4-4,3 16,1 79,2 95,4 3Ç'20-1,7-0,5-2,2-6,0 94,8 88,8 4Ç'20 1,4 2,3 3,7,3 171,2 231,6 2020 YTD -4,3-5,0-9,2 3,6 363,3 366,9 Ocak'21-0,3 0,9 0,6 10,7 29,8,4 Şubat'21-0,5 0,5 0,1 6,4 17,0 23,4 5.03.2021-0,01 0,05 0,04-3,65-1,96-5,61 12.03.2021-0,12-0,13-0,24 3,06-1, 1,55 19.03.2021 0,06 0,43 0,49 0,18 0,12 0,31 26.03.2021-0,81-1,10-1,92-1,68 0,28-1, 2.04.2021-0,36-0,14-0, 0,10-0,26-0,15 9.04.2021-0,05 0,08 0,03 1,28 0,66 1,93 16.04.2021 0,00 0,16 0,16 4,78 0,13 4,91 22.04.2021 0,10-0,25-0,15 1,70-0,06 1,64 30.04.2021 0,03 0,03 0,06 1,02 0,32 1,35 2021 YTD* -1,9 0,6-1,3 23,8 44,5 68,3 *Geçici Türkiye DİBS: repo dahil Türkiye aylık veriler ödemeler dengesinden alınmaktadır. GOÜ Borç Senet: DİBS+Eurobond dahildir. Veri IIF'den alınmaktadır. IIF, haftalık gösterilen verilerde Türkiye ve Meksika'nın hariç olduğunu belirtmektedir. Türkiye: DİBS te Yabancı Payı (%) Türkiye: Hisse Senedinde Yabancı Payı (%) 30 70 25 65 20 15 55 10 5 4,9 42,62 0 GOÜ haftalık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Hisse: Endonezya, Hindistan, G. Kore, Tayland, G. Afrika, Brezilya, Filipinler, DİBS: Endonezya, Hindistan, Tayland, G. Afrika, Macaristan GOÜ aylık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Çin, Hindistan, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Brezilya, Şili, Meksika, Bulgaristan, Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Ukrayna, Türkiye

DTH Büyüklüğü (30 Nisan verileriyle, BDDK verisi) DTH (milyar $): 248,2 milyar $ 280 2 2 248,2 220 200 180 1 TL Mevduat: 1.649 milyar TL 1.7 1.0 1.649 1.0 1.300 1.1 1.000 8 700 5 DTH ların Toplam Mevduatlar daki Payı (%): %55,3 55 57,5 55,3 35 BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir.

Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi/TL Mevduat: %143,9 YP Kredi/YP Mevduat: %55,0 Toplam Kredi/Toplam Mevduat: %94,7 143,9% 110% 115% 120% 125% 130% 135% 1% 1% 1% 155% 55,0% % % 70% 80% 90% 100% 110% 94,7% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120%

03/14 06/14 09/14 03/15 06/15 09/15 03/16 06/16 09/16 03/17 06/17 09/17 03/18 06/18 09/18 03/19 06/19 09/19 03/20 06/20 09/20 DTH Dağılımı (BDDK verisi) Toplam DTH (milyar $) Ticari; 89,0; 36% Gerçek Kişi; 159,2; 64% Gerçek Kişi Ticari Gerçek Kişilerin DTH daki payı (%): %64,1 66 64 64,1 62 58 56 54 Ticari + Diğer in DTH daki payı (%): %35,9 46 44 42 38 36 35,9 34 BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir.

Vadelerine Göre DTH (Sektör, BDDK verisi) Toplam (milyar $): Vadeli: 147,8 milyar $, Vadesiz: 100,4 milyar $ 170 165 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 118 108 1 98 155 1 1 1 88 78 68 58 48 135 38 130 28 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 95,1 milyar $, Vadesiz: 64,1 milyar $ 110 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) 73 105 100 95 63 53 90 43 85 80 75 33 23 70 13 Ticari (milyar $): Vadeli: 52,7 milyar $, Vadesiz: 36,3 milyar $ 75 Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ) 39 70 34 65 29 24 55 19 14 9 BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir.

Vadelerine Göre DTH (Mevduat Yerli Özel + Yabancı, BDDK verisi) Toplam (milyar $): Vadeli: 71,7 milyar $, Vadesiz: 59,3 milyar $ 120 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) 68 115 63 110 58 105 53 100 48 95 43 90 38 85 33 80 28 75 23 70 18 Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 51,1 milyar $, Vadesiz: 36,1 milyar $ 66 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ eksen) 44 64 39 62 58 56 54 34 29 24 19 52 14 9 Ticari (milyar $): Vadeli: 20,6 milyar $, Vadesiz: 23,3 milyar $ Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ eksen) 26 55 24 22 20 18 35 16 30 14 25 12 20 10 15 8 BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir.

% Değişim (BDDK verisi) Sektör 30.04.2021 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 248,2 0,1% 1,9% -4,0% 13,3% Toplam Vadesiz 100,4 0,5% 3,1% -7,3% 39,6% Toplam Vadeli 147,8-0,2% 1,0% -1,6% 0,4% Gerçek Kişi Vadesiz 64,1 0,2% 2,2% -8,3% 49,1% Gerçek Kişi Vadeli 95,1-0,1% 0,8% -3,6% 1,0% Ticari Vadesiz 36,3 1,0% 4,6% -5,4% 25,6% Ticari Vadeli 52,7-0,4% 1,6% 2,0% -0,7% Yerli Özel + Yabancı 30.04.2021 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 131,1-0,3% 1,0% -4,9% 2,3% Toplam Vadesiz 59,3 0,4% 2,6% -6,2% 41,8% Toplam Vadeli 71,7-0,9% -0,3% -3,8% -16,9% Gerçek Kişi Vadesiz 36,1 0,0% 1,3% -7,7% 53,3% Gerçek Kişi Vadeli 51,1-0,4% 0,1% -5,4% -10,4% Ticari Vadesiz 23,3 1,0% 4,7% -3,8% 27,0% Ticari Vadeli 20,6-2,3% -1,1% 0,4% -29,5% TL Mevduat 30.04.2021 Haftalık Aylık YTD YoY TL Mevduat 1649,3-0,3% 0,9% 6,7% 12,8% Toplam Vadesiz 362,6 1,5% 5,0% 10,8% -3,1% Toplam Vadeli 1286,7-0,8% -0,2% 5,6% 18,2% Gerçek Kişi Vadesiz 193,3-1,3% -1,3% 13,7% 2,2% Gerçek Kişi Vadeli 781,0 0,5% 3,0% 16,1% 20,8% Ticari Vadesiz 169,3 5,0% 13,3% 7,7% -8,6% Ticari Vadeli 5,7-2,7% -4,7% -7,5% 14,5% BDDK verilerine yurtdışı şubeler mevduatı dahildir.

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.