Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgilerdir ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgilere dayanmaktadır ancak bu bilgilerin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez. 2/38
2015 Yılı Dünya da ve Türkiye de Çelik Sektörü 2015 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Kredi Notu 2015 Yılı Beklentileri 3/38
Dünya Ham Çelik Üretimi 4/38
Ülkelerin Ham Çelik Üretimleri Ham Çelik Üretimi (Milyon Ton, 2014) 5/38
Türkiye Ham Çelik Üretimi 6/38
Ürünlere Göre Türkiye Ham Çelik Üretimi 7/38
Türkiye Nihai Mamul Üretimi 8/38
Türkiye Nihai Mamul Tüketimi 9/38
Türkiye Uzun Ürünler Dengesi 10/38
Türkiye Çelik İhracat İthalatı 11/38
Kardemir in Türkiye Demir Çelik Sektöründeki Yeri 2014 YILI TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİM KAPASİTESİ 2013 TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2014 TÜRKİYE HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 'E GÖRE % ARTIŞ 1.000 ton % 1.000 ton % 1.000 ton % HURDAYA DAYALI TESİSLER 38.663 77,0 24.723 71,3 23.752 69,8 (3,9) ENTEGRE TESİSLER 11.550 23,0 9.931 28,7 10.283 30,2 3,5 KARDEM İR 2.800 5,6 1.663 4,8 1.790 5,3 7,6 TOPLAM 50.213 100 34.654 100 34.035 100 (1,8) 12/38
2015 Yılı Dünya da ve Türkiye de Çelik Sektörü 2015 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Kredi Notu 2015 Yılı Beklentileri 13/38
Kardemir Temel Göstergeleri Birim Artış / Azalış 2015 Yılı İlk Üç Ay 2014 Yılı İlk Üç Ay 2014 Yılı 2013 Yılı 2012 Yılı Sıvı Çelik Üretimi Ton 489.947 472.526 1.829.500 1.701.775 1.492.000 Esas Ürün üret imi Ton 476.532 450.400 1.740.055 1.622.578 1.478.184 Esas Ürün Satışı Ton 430.310 432.736 1.732.970 1.554.738 1.424.886 Net Sat ış Gelirleri Bin TL 476.083 549.578 2.189.238 1.812.225 1.686.666 Net Dönem karı Bin TL -87.695 102.393 330.992 100.149 194.241 FAVÖK (EBITDA) Bin TL 29.861 155.198 527.457 293.257 303.289 FAVÖK (EBITDA)-Marjı % 6,3 28,2 24,1 16,2 18,0 14/38
Esas Ürün Üretimlerimiz 15/38
Kişi Başına Üretimler 16/38
Esas Ürün Satışımız 17/38
Net Satışlar (SPK) 18/38
Yıllar İtibariyle Satış Fiyatları (TL/TON) 19/38
Yıllar İtibariyle Satış Fiyatları (USD/TON) 20/38
Yıllar İtibariyle Satış Miktarları Ve Hasılatları (Pik) 21/38
Yıllar İtibariyle Satış Miktarları Ve Hasılatları (Kütük) 22/38
Yıllar İtibariyle Satış Miktarları Ve Hasılatları (Yuvarlak) 23/38
Yıllar İtibariyle Satış miktarları ve Hasılatları (Profil, Köşebent, Mad.Direği, Kalın Yuvarlak) 24/38
Yıllar İtibariyle Satış miktarları ve Hasılatları (Ray) 25/38
Personel Sayısı 2010 2011 2012 2013 2014 2014 1.ÇEYREK 2015 1.ÇEYREK KARDEMİR 3.829 3.644 3.530 3.487 3.426 3.462 3.365 KARDÖKMAK 242 240 233 141 140 139 140 KARÇEL 117 112 108 106 101 104 96 EN BATI 6 6 7 9 7 14 TOPLAM PERSONEL 4.188 4.002 3.877 3.741 3.676 3.712 3.615 26/38
Enerji Tüketimleri 27/38
Net Kâr-zarar (SPK) (Konsolide) 28/38
Faiz Ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) (Konsolide) 29/38
Yatırım Harcamalarımız 30/38
Yatırım Harcamalarımız 31/38
Yatırım Harcamalarımız 32/38
2015 Yılı Dünya da ve Türkiye de Çelik Sektörü 2015 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Kredi Notu 2015 Yılı Beklentileri 33/38
Kredi Notu JCR EurasiaRating inmayıs, 2015 tarihli raporunda Şirketimiz ve İştirakleri'ninkonsolide yapısı ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları" Derecelendirilerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu "A (Trk)/ Pozitif " ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ise "BBB-(Trk)/Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer notlar detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB-/ (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/ (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu : A (Trk) /(Pozitif Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 /(Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 /(Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) /(Stabil Görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : AB 34/38
2015 Yılı Dünya da ve Türkiye de Çelik Sektörü 2015 Yılı 1.Çeyrek Finansal Sonuçları Kredi Notu 2015 Yılı Beklentileri 35/38
2015 Yılı Beklentilerimiz Esas Ürün Üretimi (Bin Ton) Esas Ürün Satışı (Bin Ton) 36/38
2015 Yılı Beklentilerimiz FAVÖK ve Net Kar Marjı 2014 yılında; FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %24,1 ve %15,1 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında; FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %13-14 ve %3-4 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir 37/38
38/38