GLOBAL PİYASALARDA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ÖZETİ VE GELECEK HAFTA... ABD tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklentilerin üzerinde gelen ekim ayına ait ISM İmalat Endeksiydi. Ticaret Dengesi ve Fabrika Siparişleri verileri ise beklenti altında kaldı. Haftanın önemlilik düzeyi yüksek verilerinden ekim ayına ait ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği beklentilerin üzerinde gelirken, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentilerden iyi Tarım Dışı Üretkenlik verisi ise beklentilerin altında kaldı. Haftanın son günü ise ayın en önemli verilerinden ekim ayına ait ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edildi. Veri beklenti altında açıklanmasına rağmen 200.000 üzerinde kalarak olumlu görünümü sürdürdü. Ayrıca İşsizlik Oranında da 2008 krizinden bu yana en düşük seviye kaydedildi. Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verileri beklenti altında kalan İmalat PMI verileri oldu. Avrupa Bölgesi genelinde açıklanan Hizmet PMI verilerinde de beklenti altında kalındı. Ayrıca Euro Bölgesi nden açıklanan Perakende Satış verisi beklentileri karşılayamadı. Avrupa da geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise faizlerin değişmediği Avrupa Birliği Merkez Bankası ECB nin Faiz Kararı Toplantısının ardından açıklamalarını takip ettiğimiz Başkan Draghi nin konuşması oldu. Avrupa nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere den gelen verilere baktığımızda, İmalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde, Yapı PMI ve Hizmet PMI verilerinin ise beklenti altında kaldığını gördük. Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Avustralya dan gelen Perakende Satışlar verisinin beklentinin oldukça üzerinde, Ticaret Dengesinin beklentiden kötü, İşsizlik Oranının ise beklentide geldiğini gördük. Japonya tarafından hafta boyunca veri akışı zayıf kalırken en önemli gelişme olarak nitelendirebileceğimiz veri ise BOJ Başkanı Kuroda nın konuşması oldu. Yeni Zelanda tarafına baktığımızda ise çok önemli bir veri olmadığını ve açıklanan verilerinde genel olarak beklentileri karşıladığını gördük. Dünyanın en büyük ekonomilerinde olan Çin den gelen verilere baktığımızda ise HSBC İmalat PMI verisinin beklentiye paralel, HSBC Hizmet PMI verisinin önceki dönemin altında, Ticaret Dengesinin ise beklenti üzerinde geldiğini gördük. Türkiye kanadına bakıldığında ekonomik veri trafiğinden çok, bu hafta ülke ekonomisi adına yapılan açıklamalar haftanın gündemini oluşturdu. Enflasyon verileri, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moddy s raporu, Yapısal Dönüşün Programı ve açıklanan OECD raporundaki Türkiye büyüme beklentisi gündem konularını oluşturdu.
ABD ABD tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklentilerin üzerinde gelen ekim ayına ait ISM İmalat Endeksi ydi. İmalat sektöründe satın alma yöneticilerinin aktivite seviyesini belirleyen Endeks 59.0 seviyesinde gerçekleşti. Rakamın 56.2 düzeyinde gelmesi bekleniyordu. Eylül ayında ise Endeks 56.6 seviyesinde açıklanmıştı. Ticaret Dengesi ve Fabrika Siparişleri verileri ise beklenti altında kaldı. ABD Ticaret açığı beklenti olan 40 Milyar Dolar seviyesinin üzerinde gelerek 43 Milyar Dolara çıkarken, Fabrika Siparişlerinde ise %0.4 lük daralma beklentisi aşıldı ve %0.6 daralma olduğu ortaya kondu. Haftanın önemlilik düzeyi yüksek verilerinden ekim ayına ait ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği de beklentilerin üzerinde geldi. Özel sektördeki istihdamı gösteren ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 230.000 kişi gerçekleşti. Beklentiler bir önceki aya göre azalarak 220.000 S&P %0,69 2031,92 DOW %1,05 17573,93 NASDAQ %0,04 4632,53 kişi açıklanması yönündeydi. Eylül ayında ise 225.000 kişilik artış yaşanmıştı. ABD ISM İmalat Dışı Endeksi ise beklentilerin hafif altında kaldı. 50 nin üzerinde genişleme gösterimi ile hizmet sektöründe satın alma yöneticilerinin aktivite seviyesini gösteren Endeks 57.1 düzeyinde gerçekleşti. Veri bir önceki ay 58.6 seviyesinde açıklanmıştı. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentilerden iyi açıklanırken Tarım Dışı Üretkenlik verisi ise üretkenliğin azaldığını gösterdi. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularında gerçekleşme 278.000 kişi olurken, Tarım Dışı Üretkenlik %2.0 düzeyinde geldi. Beklentiler ise Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularında 285.000 kişi, Tarım Dışı Üretkenlikte %1.5 seviyesindeydi. Haftanın son günü ise ayın en önemli verilerinden ekim ayına ait ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edildi. Tarım endüstrisi haricinde geçtiğimiz ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişimi ölçen veri beklentilerin altında 214.000 kişi gerçekleşti. Beklentiler 231.000 kişi açıklanması yönündeydi. Bir önceki veri ise beklentilerin üzerinde 256.000 kişi gelmişti. Aynı anda takip ettiğimiz diğer bir önemli veri olan İşsizlik Oranı ise beklentilerin altında olumlu geldi. Geçtiğimiz çeyreklik dönem içindeki işsiz olan ve aktif olarak iş arayan kişilerin toplam çalışan kişiler içindeki yüzdesini belirleyen oran %5.8 düzeyinde gerçekleşti. Beklentiler bir önceki ay açıklandı gibi %5.9 düzeyinde gelmesi yönündeydi.
ABD Hafta boyunca FED yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda, FED Başkanı Yellen yatığı konuşmada Merkez Bankalarının ekonomiyi desteklemek için her türlü adımı atması gerektiğini, para politikasındaki normalleşmenin oynaklığı artıracağını ve bu normalleşmenin ekonomideki toparlanmanın sonucu olduğunu söyledi. FED Üyesi Master ise İstihdam verisinin genel olarak güçlü olduğunu, faiz oranının 2015 yılında artacağını tahmin ettiğini söyledi. Diğer bir FED Üyesi Evans da istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğini, faiz oranlarının hızlı artırılmasının ciddi riskleri olduğunu ifade etti. Amerika Kıtasının diğer önemli ekonomilerinden Kanada dan açıklanan verilere baktığımızda Ticaret Dengesi fazla vererek 710 milyon Kanada Doları gerçekleşti. Beklentiler 700milyon Kanada Doları açık gelmesi yönündeydi. Kanada ekim ayına ait PMI ise 51.2 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Verinin 57.0 açıklanması bekleniyordu. Kanada İşsizlik oranı ise sürpriz yaparak %6.8 düzeyinde olan beklentilerden oldukça iyi %6.5 düzeyinde geldi.
AVRUPA Avrupa tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verileri beklenti altında kalan İmalat PMI verileri oldu. Euro Bölgesi nin lokomotif ekonomisi olan Almanya dan açıklanan PMI 51.8 lik beklentinin altında kalarak 51.4 düzeyinde açıklandı. Euro Bölgesi PMI da da beklenti 50.7 açıklanacağı yönündeyken gerçekleşme beklentinin hemen altında 50.6 düzeyinde oldu. Avrupa Bölgesi genelinde açıklanan Hizmet PMI verilerinde de beklenti altında kalındı. Euro Bölgesi Hizmet PMI beklentinin çok az altında 52.3 düzeyinde açıklandı. Veride beklenti 52.4 düzeyinde açıklanacağı yönündeydi. Almanya PMI verisinde ise beklenti 54.8 düzeyindeyken açıklanan beklentinin altında 54.4 oldu. Ayrıca Euro Bölgesi nden açıklanan Perakende Satış verisi beklentileri karşılayamadı. Beklenti %0.8 azalış yönündeyken DAX %0,38 9291,83 FTSE %0,32 6567,24 CAC40 %1,02 4189,89 gerçekleşme %1.3 daralma olduğunu gösterdi. Almanya dan aylık bazda açıklanan Fabrika Siparişleri verisinde beklenti %2 düzeyindeydi. Açıklanan beklentinin altında %1.4 oldu. Almanya Ticaret Dengesinin ise beklentiye paralel 18 milyar 500 milyon Euro olduğu görüldü. Avrupa da geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise faizlerin değişmediği Avrupa Birliği Merkez Bankası ECB nin Faiz Kararı Toplantısının ardından açıklamalarını takip ettiğimiz Başkan Draghi nin konuşması oldu. Avrupa Merkez Bankası nın faiz oranını değiştirmeme kararı sonrası konuşma yapan Draghi, gelecek ayki toplantıda merkez bankası yetkililerin büyüme tahminlerini düşürebileceklerini işaret etmesinin ardından ihtiyaç duyulması durumunda ek teşvikler yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Draghi, "Yönetim Konseyi, görevi dâhilinde, ilave olağandışı tedbirleri kullanmaya yönelik taahhüdünde görüş birliğine sahip" şeklinde açıklamada bulundu. Draghi, "Bu yıl hâlihazırda ilan edilmiş ve uzun dönemli kredi inisiyatifi ve teminatlı tahvil alımlarını içeren bu programın, 2012 yılının başındaki tutarlara doğru yükselmesi beklenen bilançomuz üzerinde kayda değer bir etkisi olacak" dedi.
AVRUPA Avrupa nın diğer bir önemli ekonomisi olan İngiltere den gelen verilere baktığımızda, İmalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde, Yapı PMI ve Hizmet PMI verilerinin ise beklenti altında kaldığını gördük. Beklentinin 51.2 düzeyinde olduğu İmalat PMI bu rakamın üzerinde 53.2 olarak açıklanırken, Hizmet PMI ise beklenti olan 58.5 düzeyinin altında 56.2 düzeyinde, Yapı PMI ise beklentinin altında 61.4 düzeyinde açıklandı. Sanayi ve İmalat Üretim verilerinde ise beklenti üzerinde kalındığını gördük. Sanayi Üretim verisinde beklenti %0,4 geleceği yönündeyken gerçekleşmenin %0.6 düzeyinde, İmalat Üretim verisinde ise beklenti %0.3 açıklanması yönündeyken gerçekleşmenin beklentinin hemen üzerinde %0.4 düzeyinde olduğu görüldü. Ayıca İngiltere Merkez Bankası (BOE) Mart 2009 dan bu yana değiştirmediği faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek faizi %0.50 oranında sabit tuttu. Haftanın son işlem günü açıklanan Ticaret Dengesi verisinde ise beklenti 9 milyar 400 milyon Sterlin açık olacağı yönündeyken, gerçekleşmenin beklentinin üzerinde gelerek 9 milyar 820 milyon Sterlin olduğunu gördük.
ASYA Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda Avustralya dan gelen Perakende Satışlar verisinin beklentinin oldukça üzerinde, Ticaret Dengesinin beklentiden kötü, İşsizlik Oranının ise beklentide geldiğini gördük. Perakende Satışlar verisi %0.4 lük beklentiye karşılık %1.2 düzeyinde gelerek ülke ekonomisi hakkında umut veren bir gelişme olarak kaydedildi. Ayrıca ülke para biriminde de pozitif etki yaratmış oldu. Uzun zamandır değişikliğe gidilmeyen Faiz Oranında ise değişikliğe gidilmeyerek yine %2.5 düzeyinde sabit bırakıldığını gördük. İşsizlik Oranı ise %6.2 lik beklentiye paralel gelerek geçen dönem açıklanan oranla aynı açıklanmış oldu. Avustralya ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farkı gösteren Ticaret Dengesi verisinde ise 1 Milyar 950 Milyon Avustralya Doları açık beklentisinin üzerinde2 Milyar 260 Milyon Avustralya Doları açık olduğunu gördük. Genel olarak ülke ekonomisi için umut vadeden oranlar açıklanmış olsa da ülkenin karışık bir ekonomik veri akışına sahip olduğunu izlemiş olduk. Nikkei %2,84 16880 Hang Seng %1,87 23550 Shangai %0,08 2418,17 Japonya tarafından hafta boyunca veri akışı zayıf kalırken en önemli gelişme olarak nitelendirebileceğimiz veri ise BOJ Başkanı Kuroda nın konuşması oldu. Kuroda enflasyonun 2% olan fiyat istikrarı hedefine 2015 mali yılı içinde ulaşmasını beklediğini ve geçen hafta açıkladığı parasal genişleme artırımının buna yardım edeceğini belirtti. Kuroda, Japon ekonomisini deflasyondan çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını da tekrarladı. Ülke para birimi Yen e baktığımızda BOJ un teşviki artırması ve Fed in faiz oranlarını yükseltmeye yaklaşması ile ABD Doları karşısında yedi yıldan bu yana ilk kez 115 değerinin üzerine çıktı. Yeni Zelanda tarafına baktığımızda ise çok önemli bir veri olmadığını ve açıklanan verilerin de genel olarak beklentileri karşıladığını gördük. Haftanın en önemli verisi ise %0.6 lık beklentiye karşılık %0.8 olarak açıklanan 3.Çeyrek İstihdam Değişimi oldu. Bir önceki dönem beklenti altında kalan verideki bu gelişme ülke ekonomisi açısından iyi gelişmeler olduğuna işaret etmiş oldu. Diğer önemli veri ise beklentiye paralel gelen İşsizlik Oranı verisi oldu. Beklentinin %5.4 olduğu verinin beklentiyi karşılayarak %5.4 düzeyinde açıklandığını gördük.
ASYA Dünyanın en büyük ekonomilerinde olan Çin den gelen verilere baktığımızda ise HSBC İmalat PMI verisinin beklentiye paralel, HSBC Hizmet PMI verisinin önceki dönemin altında, Ticaret Dengesinin ise beklenti üzerinde geldiğini gördük. Çin HSBC İmalat PMI Endeksinin beklentiyle paralel olarak 50.4 düzeyinde geldiğini gördük. Ayrıca verinin kendi özelliğine baktığımızda değerlendirme açısından 50.0 puanın baz alındığını biliyoruz ve bu puanın altında kalması halinde imalat ekonomisinin daraldığını, üzerinde olması durumunda ise genişleme olduğuna dair işaret ettiğini anlıyoruz. Hizmet PMI tarafında ise Çin HSBC Hizmet PMI ının 52.9 olarak açıklanarak 53.9 luk beklenti altında kaldığını görüyoruz. Diğer verilere baktığımızda ise birbiriyle bağlantılı olan İhracat, İthalat ve Ticaret Dengesi verileri vardı. İhracata baktığımızda 10.6% lık beklentiye karşılık 11.6% olarak açıklanarak artış yaşandığını fakat 4.6% olarak açıklanan İthalatın 5.5% olan beklenti altında kalmış olduğunu gördük. Bu iki birim arasındaki farkı ifade eden Ticaret Dengesinin ise 42 Milyar Dolar olan beklentinin üzerinde 45.4 Milyar olarak açıklandığını izledik.
TÜRKİYE Türkiye kanadına bakıldığında ekonomik veri trafiğinden çok, bu hafta ülke ekonomisi adına yapılan açıklamalar haftanın gündemini oluşturdu. Enflasyon verileri, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moddy s raporu, Yapısal Dönüşün Programı ve OECD nin Türkiye büyüme beklentisi tahminleri gündem konularını oluşturdu. Türk Lirası 3 haftalık değer kazancı sonrası bu hafta değer kaybetti. USDTRY kuru hafta içerisinde 2.2805 seviyesine kadar ulaşsa da, haftayı 2.2580 seviyesinden, EURTRY de haftayı değer kazancıyla 2.8110 seviyesinden kapattı. Pazartesi enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici Fiyat Endeksi beklentilerden olumsuz gelerek aylık bazda %1.90 oranında yükseldi. TÜFE, geçtiğimiz ay ise %0.14 oranında artmıştı. Aylık bazda yükselen fiyatların etkisiyle yıllık bazlı enflasyon da %8.96 seviyesine yükseldi. İkinci enflasyon kalemi olan Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) ise aylık bazda %0.92 oranında artış görülürken, yıllık bazda ise %10.10 artış görüldü. Enflasyon raporun bakıldığında, bu ay ki artışta enerji fiyatlarının etkisinin gözle görülür olduğu vurgulanırken, gıda enflasyonunda kısmi düşüş gözlendi. Çarşamba günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Döviz rezervlerinin, gelişmekte olan diğer ülkelere oranla zayıf olduğu vurgulanırken, dış borçlanmada da artışın devam edebileceğini ve bunun kısa vadeli risk yarattığını söyledi. FED in politikaları karşısında Türkiye nin hassas bir ekonomiye sahip olduğunu ve ekonomik politikadaki belirsizliğin büyümeyi yavaşlatacağını belirtti. Kamu borçlanmasının az olmasının ise ekonominin iyi tarafı olduğuna işaret etti. Perşembe günü Başbakan Ahmet Davutoğlu, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında üretim teknolojisine öncülük verilmesi gerektiğine dikkat çekti ve AR-GE ve inovasyonun önemini belirtti. Reel sektörün, finans sektöründen kopuk olamayacağını ve bu ikisinin entegre olması gerektiğini söyledi. Ülke ekonomisinin, küresel ekonomiyle entegrasyonu anlamında ilerleyen dönemde kararlı bir politika izleminin gerekli olduğunu dile getirdi. Davutoğlu hedeflerinin 2018'in sonuna kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı (GSYH) 1 trilyon 300 milyar Dolara çıkarmak, cari açığı %5.2'ye çekmek, işsizlik oranını da %7 seviyesine indirmek olduğunu söyledi. İthalata olan bağımlılığın mümkün olduğunca azalması gerektiği, devlet desteği ile teknoloji gelişimi ve yerli üretime teşvik, yerli kaynaklar ile enerji üretimi, programda dikkat çeken satır başları oldu. Perşembe günü OECD nin G-20 ülkeleri için hazırladığı rapor da yayınlandı. Raporda Türkiye ile ilgili olarak 2015 yılında %3.2, 2016 yılında ise %4 oranında büyüme öngörüldüğü açıklandı.
Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi gününe 02:30 da Avustralya dan gelecek Hane Halkı Kredileri verisi ile merhaba diyeceğiz. 03:30 da açıklanacak Çin enflasyon verileri ardından ise Asya dan gelecek önemli bir veri bulunmamakta. Yurtiçinden 10:00 da gelecek Eylül ayı Sanayi Üretim verileri ise yakından izlenebilir. 15:15 de Kanada dan açıklanacak Konut Başlangıçları verisinin ise günün son önemli verisi olması bekleniyor. Salı gününe 01:50 de Japonya dan gelecek Cari Denge ile başlayacağız. 02:30 da ise Avustralya dan açıklanacak NAB İş Dünyası Güven Endeksi ve Konut Fiyatları Endeksi takip edilebilir. ABD ve Kanada nın tatil nedeniyle kapalı olacağı günün devamında 22:00 de Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanının konuşmaları takip edilebilir. Çarşamba günü 01:30 da Avustralya dan gelecek Westpac Tüketici Güven Endeksi ve 02:30 da açıklanacak Maaş Endeksi verileri izlenebilir. 09:00 daki Almanya Toptancı Fiyat Endeksini takiben 10:00 da FOMC üyesi Plosser ın konuşması ve 11:30 da İngiltere Ortalama Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri takip edilebilir. 12:00 deki Euro Bölgesi Sanayi Üretim verisinin ardından ise 12:30 daki İngiltere Enflasyon Raporu ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney nin konuşması izlenebilir. 17:00 de açıklanacak ABD Toptan Mamul Stokları verisini takiben 19:00 da FOMC üyesi Kocherlakota nın konuşması takip edilebilir. Perşembe günü 01:50 de Japonya dan açıklanacak Çekirdek Makine Siparişleri verisinin ardından 07:30 da Çin den gelecek Sanayi Üretim ve Sabit Sermaye Yatırımları verileri izlenebilir. 09:00 daki Almanya TÜFE verisinin ardından 10:00 da Türkiye den Cari Denge verisini takip edeceğiz. 15:30 da ise ABD den Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Kanada dan Yeni Konut Fiyatları verileri izlenebilir. Cuma günü Asya tarafından açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmadığı için günün ilk önemli ekonomik verisi 09:00 da Almanya dan gelecek üçüncü çeyrek büyüme verisi olacak. 12:00 de ise Euro Bölgesi TÜFE verisini 15:30 da Kanada İmalat Satışları verisini izleyeceğiz. Ayrıca 15:30 da ABD den Perakende Satışlar verisi ve 16:55 de Michigan Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.
EURUSD Geçen haftaki verilere bakarsak hiç kuşkusuz ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, paritenin yönü bakımından önemliydi. Tarım Dışı İstihdam beklenti altında 214 bin seviyesinde gelmesine karşın algı adına önemli rakam olan 200 bin rakamının üzerinde kaldı, bunun yanında ABD İşsizlik Oranı bir önceki aya göre iyileşmesini sürdürerek %5.8 düzeyinde geldi. Avrupa'da perşembe günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin varlık alımlarının gerektiğinde daha da arttırabileceği yönünde açıklamaları EURO üzerinde değer kayıplarına yol açarak pariteyi haftalık anlamda aşağıya çekti. Gelecek haftaya bakarsak; Cumu günü açıklanacak Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi EUR, ABD'de ise Perakende Satışlar ve Michigan Hassasiyet Endeksi USD kanadını etkileyerek paritede hareketliliğe sebep olabilir. Pariteye teknik açıdan bakarsak; Hafta içerisinde 1.2570 direncini test eden EURUSD paritesi, bu seviyeyi kıramayarak geri çekildi. 1.2330 seviyesi üzerinden destek bularak haftayı 1.2454 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlilikte 1.2520 ve tekrardan 1.2570 seviyeleri izlenebilecek ilk dirençler. Alıcılı seyrin devamlılığı adına 1.2520 seviyesi üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu hatırlatalım. Paritede 1.2440 seviyesi altında Dolar lehine işlemlerin oluşması halinde ise 1.2370 ve 1.2330 destekleri takip edilebilir.
GBPUSD ABD tarafındaki Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerinin yanında, İngiltere tarafında yoğun veri trafiği olan bir haftaydı. Açıklanan önemli verilere baktığımızda başta PMI verilerini görmekteyiz. İmalat PMI verisinin beklenti üzerinde geldiğini gördük. Fakat Hizmetler ve Yapı PMI verilerine baktığımızda ise beklenti altında kaldıklarını gözlemledik. Haftanın bir diğer önemli verisi ise beklenti üzerinde gelen İmalat Üretimi oldu. Haftanın son önemli verisine batığımızda ise sabit bırakılan Faiz Oranı Beyanatı nı izledik. Faiz oranı ile birlikte aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de doların gücünü korumasından dolayı zayıflık gözlendi. Pariteye teknik açıdan bakarsak; 1.5870 seviyesinin hemen altında haftalık kapanışını yapan GBPUSD paritesinde bu seviye altı hareketliliğin devam etmesi halinde destekler 1.5810-1.5740-1.5660-1.5570 ve 1.55 seviyelerinde bulunuyor. İşlemlerin 1.5870 üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise 1.5920 ve 1.6010 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 1.6010 ilk önemli direnç seviyemiz. Bu seviye üzeri kalıcılık sağlanabilmesi durumunda 1.6060-1.6110-1.6180-1.6225 ve 1.6260 diğer izleyeceğimiz dirençler. 1.6310 bir sonraki önemli direnç seviyesi konumunda.
USDJPY USDJPY paritesi bir önceki hafta Cuma günü yedi yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. Japonya Merkez Bankası nın sürpriz bir karar ile daha fazla parasal genişleme uygulayacağını belirtmesiyle Yen baskı altına girdi. FED Başkanı Janet Yellen aynı hafta yaptığı 3. parasal genişlemeyi durdurdukları açıklamasıyla global çapta Amerikan Doları nın değerlenmesi, geçtiğimiz hafta USDJPY paritesine bir önceki haftaya oranla pozitif yansıdı. Cuma günü beklenenin altında açıklanan Tarım dışı İstihdam verisinin ardından Amerikan Doları ndaki değer kayıpları USDJPY paritesinde geri çekilmelere neden oldu. Teknik açıdan bakacak olursak; USDJPY paritesinde 114.30 desteğinin üzerinde hareketlilikler gözlendi. Geri çekilmelerin devamı halinde 114.30 seviyesinin altındaki kalıcılıkta 113.50-112.8-112.00 ve 111.10 destek seviyelerini takip edeceğiz. 110.10 ise önemli destek konumunda. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması durumunda ise ilk dirençler 114.75 ve 115.50 seviyelerinde bulunmakta. Yukarı hareketliliğin devamı adına 115.50 seviyesi üzeri kalıcılık gerektiğini belirtelim. Bu durumda izlenebilecek diğer dirençler 116.00-116.50 ve117.40 seviyelerinde bulunmakta.
S&P500 FUTURES Bir önceki haftayı pozitif hareketlilik ile 2011 seviyesinin hemen altında kapatan SP500 Aralık vadeli kontratında, geçtiğimiz hafta da yukarı yönlü işlemler devam etti. Haftayı 2025 seviyesinden kapatan kontratta, 2022 desteği üzerinde işlemlerin devam etmesi halinde 2034 ve 2044 dirençleri izlenebilir. Kontratta 2044 direncinin kritik seviye olduğunu ve yukarı hareketin devamı adına bu seviye üzeri kalıcılık gerektiğini belirtelim. 2022 seviyesi altından negatif yönlü işlemlerin oluşması halinde ise 2011-2001 ve kritik 1980 destekleri takip edilebilir. İşlemlerin 1980 desteği üzerinde devam etmesi halinde de alım seyrinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Gelecek hafta ABD borsalarını ve kontratı etkileyebilecek ABD tarafındaki önemli veriler olarak, haftanın son günü Perakende Satış ve Michigan Hassasiyet Endeksi ön plana çıkmaktadır.
ALTIN Negatif hareketliliklerle 1130 desteğine doğru gerileyen ALTIN, ABD İstihdam verileri ve Yellen in açıklamaları sonrası toparlandı ve kritik 1174 desteğinin üzerinde haftayı kapattı. Yukarı hareketin devamı adına 1174 üzeri kalıcılık aradığımızı hatırlatalım. Bu durumda 1184-1196-1207-1216-1222-1233 ve 1244 dirençleri izlenebilir. 1255 ise kritik direnç seviyemiz. 1161 seviyesi altı kalıcılıklar halinde satış baskısının görülebileceğini hatırlatalım. 1155-1142 -1130-1122-1105 ve 1088 destekleri takip edilebilir.
BRENT Hafta boyu satıcılı seyrin devam ettiğini gördüğümüz BRENT te 82.20 desteğinin çalışmasıyla 84.00 direncine doğru yükselişler görüldü. Haftalık kapanış ise 83.08 civarından gerçekleşti. İlk önemli direnç 84.90 seviyesinde bulunmakta. Bu seviye üzeri fiyatlamalar halinde ilk olarak 85.45-86.30-87.00 ve 87.80 dirençlerini izliyor olacağız. 88.50 ise bir sonraski ve asıl kritik seviyemiz. Toparlanmanın devamı adına bu seviye üzeri kalıcılık gerekmekte. Aksi halde geri çekilmeler tekrar görülebilir. 84.00 seviyesi altı fiyatlamaların devamında ve aşağı yönlü hareketliliklerde ise ilk 83.40-82.20-81.50-80.10-79.70 ve 77.40 desteklerini takip ediyor olacağız.
USDTRY Yurt içi piyasalarda haftanın ilk işlem gününde beklentilerin üzerinde artan enflasyon rakamları kur üzerinde etkili oldu. Tük Lirası nda değer kayıpları yaşanırken FED in 3. Parasal genişlemeyi durdurmasının etkileri Amerikan Doları na pozitif yönde etkisini devam ettirdi. Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak verilere baktığımızda haftanın ilk işlem gününde Sanayi Üretimi ve çarşamba günü Eylül ayı Cari Denge rakamı takip edilecek. ABD tarafında ise haftanın son günü Perakende Satış ve Michigan Hassasiyet Endeksi ön plana çıkmaktadır. USDTRY paritesine teknik açıdan bakacak olursak; Cuma günü beklenenin altında açıklanan Tarımdışı İstihdam verisi sonrası 2.2640 direncinin geçilememesi ile geri çekilmeler görüyoruz. Aşağı yönlü hareketliliğin devamı halinde ilk olarak kritik 2.2520 desteğini izleyeceğiz. Bu seviye altı hareketlilik durumunda geri çekilmenin devam edebileceğini belirtelim. Bu durumda izleyeceğimiz diğer destekler 2.2480-2.2440-2.24 ve 2.2350/2.2330 bandında bulunmakta. 2.2220 nin ise diğer önemli destek seviyesi olduğunu belirtelim. 2.2520 üzeri hareketliliğin devamı halinde ise 2.2640-2.2720-2.2777-2.2880-2.2955 ve 2.3040 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
EURTRY Geçen hafta Euro adına gelen verilerin ilki beklentiyi karşılayamayan Alman İmalat PMI verisi oldu ve verinin önemli bir etkisi olmadığını da izledik. Sonrasında ise Euro Bölgesinden gelen Faiz Oranı Bildirisi ni takip ettik ve faizde bir değişikliğe gidilmedi. Buna bağlı olarak euroda zayıflamalar görüldü. Önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası nın Euro Bölgesi nin geleceği adına uygulayacağı politikaların ve bu yöndeki açıklamaların EURO üzerinde etkili olacak en önemli unsurlar olacağını düşünmekteyiz. Kura teknik açıdan bakarsak; Haftalık kapanışını 2.81 önemli direncinin altından gerçekleştiren kurda bu seviye altı hareketlilik devam ettiği sürece negatif algının gücünü korumasını beklemekteyiz. Bu durumda izleyeceğimiz ilk destekler 2.80-2.7880-2.78-2.7730-2.7660-2.7590 ve 2.7530 seviyelerinde bulunmakta. 2.81 üzeri kalıcılık sağlanabilmesi halinde yaşanacak yukarı hareketlilikte ilk dirençler 2.8170-2.8250 ve 2.83 seviyelerinde. 2.83 diğer önemli direncimiz. Bu seviye üzerinde diğer dirençler ise 2.8440-2.8530-2.8650-2.8780 ve 2.8940 seviyelerinde. 2.90 kritik direnç seviyesi konumunda.
VIOP 30 Hafta ortasında 100.300 direnci denemesi sonrası gelen satışlarla Cuma günü 95.525 seviyesine kadar gerilediği gözlenen VİOP 30 Aralık Vadeli Kontratı nda haftalık kapanış 96.675 seviyesinden gerçekleşti. 95.100 ün önemli destek konumunda olduğunu, bu seviye altı kalıcılık halinde geri çekilmenin hızlanabileceğini belirtelim. Bu durumda diğer destekler 94.400-93.800-93.100-91.100-90.450-89.800-89.450 ve 88.800 seviyelerinde bulunmakta. 88.300 ise diğer önemli destek seviyesi konumunda. Yukarı hareketlilik durumunda ise ilk izleyeceğimiz dirençler 97.400-98.300-98.800-99.400 ve 100.300 seviyelerinde bulunmakta. 101.300 ise kritik direnç konumunda.