TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Raporu nun Güncellenmesi Projesi Deloitte Danışmanlık A.. 26 Mart 2009
İçerik Projenin Amacı Proje Kapsamı Proje Ekibi - 1 -
İçerik Projenin Amacı Proje Kapsamı Proje Ekibi - 2 -
Raporun Tesliminden Bugüne Yaşanan Gelişmeler Türkiye Bankalar Birliği nin 2007 yılı başında bizlere yapmış olduğu görevlendirme doğrultusunda, 14 haftalık bir çalışma neticesinde tamamladığımız İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Raporu nu, 2007 yılı Haziran ayı itibariyle tamamlanmış idi. Bu tarihten itibaren konuya ilişkin olarak yaşanan gelişmelere aşağıda kısaca yer verilmiştir: Eylül 2007 Raporun TBB Yönetim Kurulu na sunulması Kasım 2007 Raporun TBB Yönetim Kurulu toplantısında Başbakan Yardımcısı Sn. Nazım Ekren e sunulması Aralık 2007 Raporun kamuoyu ile paylaşılması amacı ile basın toplantısının ve paydaş toplantısının düzenlenmesi Ocak 2008 Raporun TBB Yönetim Kurulu toplantısında Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan a sunulması Temmuz 2008 - Başbakan Yardımcısı Sn. Nazım Ekren in İstanbul İli Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı nda, İstanbul un bir finans merkezi haline getirilmesine yönelik olarak DPT yi görevlendirmesi Ocak 2009 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul da düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarında açıklanacak İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi nin oluşturulması amacı ile DPT koordinasyonunda 9 adet çalışma grubunun kurulması ve bu çalışma gruplarının faaliyete geçmesi - 3 -
Raporun Güncellenmesine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Raporu nun hazırlanmasına yönelik çalışmalar 2007 yılı Mart Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiş ve rapor 2007 yılı Haziran ayı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra yaşanan ve aşağıda kısaca değinilen gelişmelerin yaratmış olabileceği muhtemel etkilerin gözden geçirilerek, raporun ilgili bölümlerinin güncellenmesinin, İstanbul Finans Merkezi Strateji Belgesi nin oluşturulması amacı ile sürdürülen çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle ilk etkileri ortaya çıkmaya başlayan, 2008 yılı Eylül ayında Lehman Brothers yatırım bankasının faaliyetlerini sonlandırması ertesinde ise etkileri, ülkemizi de içerecek şekilde, tüm dünyada yoğun bir şekilde hissedilmeye başlanan Küresel Finansal Kriz in gerek finansal piyasalar, gerekse ülke ekonomileri üzerinde yarattığı ı ve yaratması muhtemel etkiler Raporun tamamlanmasından bu yana, diğer ülkelerin, özellikle de bölgede yer alan ülkelerin finans merkezlerinin kurulması/geliştirilmesi yönünde atmış olduğu adımlar Gerek küresel finansal kriz, gerekse ülkemizde yaşanan diğer gelişmelerin ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasaları üzerinde yarattığı etkiler ve yaşanan gelişmeler - 4 -
İçerik Projenin Amacı Proje Kapsamı Proje Varsayımları Proje Ekibi - 5 -
Proje Kapsamı 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım Aktiviteler Aktiviteler Aktiviteler Aktiviteler Raporun hazırlanmasından bu yana geçen süre içerisinde Türkiye ve dünya ekonomisini etkileyen unsurların gözden geçirilmesi Raporun oluşturulmasından bu yana geçen süre içerisinde diğer Uluslararası Finans Merkezleri nde yaşanan gelişmelerin özetlenmesi Finansal modelin varsayımlarının ve tahminlerinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi, -varsaihtiyaç duyulan bölümlerinin güncellenmesi İstanbul Finans Merkezi Strateji Dokümanı nın hazırlanması amacıyla oluşturulmuş olan çalışma gruplarının gerçekleştireceği toplantılara katılarak raporu etkileyecek görüşlerin ve kararların takip edilmesi Çıktılar Çıktılar Çıktılar Çıktılar İlgili bölümleri güncellenmiş İstanbul Finans Merkezi Olabilirlik Raporu İlgili bölümleri güncellenmiş İstanbul Finans Merkezi Olabilirlik Raporu Değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş finansal model Toplantı sonuçları doğrultusunda rapora gerekli eklemelerin yapılması - 6 -
Proje Kapsamı 1. Çalışma Alanı: Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım Amaç İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Raporu nun ülke ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi Aktiviteler Raporun hazırlanmasından bu yana geçen süre içerisinde Türkiye ve dünya ekonomisini etkileyen unsurların gözden geçirilmesi Özellikle vergi, düzenlemeler, ürün ve rekabet konularında İstanbul un diğer finans merkezleri ile karşılaştırması Türkiye nin avantaj/dezavantajlarını içeren bölümlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli güncellemelerin gerçekleştirilmesi Çıktılar Gerekli alanları güncellenmiş İstanbul Finans Merkezi olabilirlik raporu
Proje Kapsamı 2. Çalışma Alanı: Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım Amaç Raporla kapsamında hazırlanmış olan dünya finans merkezleri incelemelerinin, raporun TBB ye tesliminden bu yana yaşanan gelişmeler kapsamında güncel hale getirilmesi Aktiviteler Raporun oluşturulmasından bu yana geçen süre içerisinde Londra Moskova Dublin Varşova İstanbul İsrail Singapur Uluslararası Finans Merkezleri nde yaşanan gelişmelerin özetlenmesi Çıktılar Gerekli alanları güncellenmiş İstanbul Finans Merkezi olabilirlik raporu
Proje Kapsamı 3. Çalışma Alanı: Finansal Modelin Güncellenmesi 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım Amaç Raporla birlikte hazırlanmış olan finansal modelin ilgili bölümlerinin güncellenmesi Aktiviteler Mevcut finansal modelin varsayımlarının ve tahminlerinin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi Dönem içinde gerçekleşen değişimler sonucunda varsayım ve tahminlerde ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi Yapılan güncellemeler neticesinde finansal modelin ana çıktısı olan yıllık kazanım ölçeği tahmininin güncellenmesine ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi İhtiyacın tespiti halinde modele ilişkin yeni sonuçların ortaya konması ve bu sonuçlara raporun ilgili bölümünde yer verilmesi Çıktılar Güncellenmiş Finansal Model
Proje Kapsamı 4. Çalışma Alanı: İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım Amaç İstanbul Finans Merkezi Strateji Projesi kapsamında oluşturulmuş çalışma gruplarına katılmak ya da hazırlamış oldukları dokümanları DPT portalı üzerinden izlemek suretiyle çalışma gruplarının görüşlerinin ve yorumlarının rapor güncellemesi çalışmalarında girdi olarak kullanılması Aktiviteler İstanbul Finans Merkezi Strateji Projesi kapsamında oluşturulmuş olan Hukuk, Finansal Ürün ve Hizmet, Vergi, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve, Altyapı, Tanıtım ve İmaj, İFM Organizasyon ve İnsan Kaynakları Çalışma Gruplarının toplantılarına katılınması, hazırlanan çalışma grubu raporlarının DPT portalı üzerinden incelenmesi, rapor içeriğine etkisi olacak görüşlerin ve çıktıların belirlenmesi İlgili görüşlerin ve çıktıların rapor güncellenmesi çalışmalarında girdi olarak kullanılması Çıktılar Toplantı sonuçları doğrultusunda rapor üzerinde gerekli eklemelerin/düzeltmelerin yapılması
Proje Planı Proje Çalışma Alanları Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Dönem İçinde Gerçekleşen Değişimlerin 2. Finans Merkezlerinde Yaşanan Gelişimlerin 3. Finansal Modelin Güncellenmesi 4. İFM Strateji Dokümanı Çalışma Gruplarına Katılım 18 Mart Proje Başlangıcı 5 Mayıs 12 Mayıs Güncellenmiş Güncellenmiş İstanbul Finans İstanbul Finans Merkezi Olabilirlik Merkezi Olabilirlik Raporu - TASLAK Raporu - FİNAL - 11 -
İçerik Projenin Amacı Proje Kapsamı Proje Varsayımları Proje Ekibi - 12 -
Proje Ekibi Uğur Süel Vince Colvin Sorumlu Ortak Deloitte Türkiye Danışmanlık Bölümü Kıdemli Ortak Strateji, Finansal Hizmetler Sektörü Kariyer Özeti: Uğur Süel Deloitte Türkiye Danışmanlık Bölümü nün Sorumlu Ortağı dır. Bn. Süel finansal hizmetler sektörü, tüketici hizmetleri, enerji, kamu, sağlık, eğitim ve üretim alanları başta olmak üzere bir çok alanda yapılan projeler sayesinde edinilmiş, 20 yılı aşan engin bir tecrübeye sahiptir. Gerçekleştirmiş olduğu projelerin başlıca alanları vizyon, misyon ve strateji tasarlanması, operasyonel ve destek süreçlerinin yeniden yapılandırılması, organizasyonel yeniden yapılandırma, kurumsal performans yönetimi ve markalaşma olarak özetlenebilir. u an halen Deloitte un globaldaki en büyük strateji projesi olan ve tüketici hizmetleri ve üretim alanlarında faaliyet gösteren bir çok büyük ölçeklişirketin değerlendirilmesini ve strateji yol haritalarının oluşturulmasını içeren dünyanın tek devlet destekli markalaşma projesini yönetmektedir. Projelerinden Örnekler: Türkiye Bankalar Birliği İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Projesi Türkiyeİş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Projesi Planlama Çalışmaları Turquality Projesi TURQUALITY, Bakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından başlatılan ve desteklenen bir devlet destekli markalaşma programıdır. Programın amacı, küresel birer marka haline gelme ihtimali olan firmaların desteklenmesi suretiyle, küresel alalnda Türk markalarının marka imajlarının güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Programın vizyonu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 adet global Türk markası oluşturmaktır. Programdaki görev kapsamımız, programda yer alan 60 ın üzerindeki firmanın mevcut yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve marka yönetimi, satış pazarlama, tedarik zinciri yönetimi v.b. alanları da içeren bir uygulama yol haritasının oluşturulmasıdır. Garanti Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Risk Yönetimi Projeleri Halkbank ve Ziraat Bankası Yeniden Yapılandırma Projeleri Kariyer Özeti: Vince, Deloitte İngiltere Ofisi nde 17 seneyi aşkın bir süredir Finansal Hizmetler Sektörü ne yönelik Strateji çalışmalarını yürüten Kıdemli Ortak tır. Uluslararası Finans Merkezleri nin kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda engin tecrübelere sahiptir. Varlık yönetimi, yatırım bankacılığı, özel bankacılık ve sigorta sektörleri başta olmak üzere, Finansal Hizmetler Sektörü nün her alanında büyük çaplı strateji çalışmalarını yürütmüştür. Bunun yanı sıra, kamu kuruluşları için de pek çok büyük ölçekli proje çalışması gerçekleştirmiştir. tir. Projelerinden Örnekler: Türkiye Bankalar Birliği İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Projesi Katar Finans Merkezi 18 ay süren bir çalışma neticesinde Katar Finans Merkezi nin tüm kuruluş ve faaliyet geçiş çalışmalarının yürütülmesi (Merkez Mayıs 2005 itibariyle başarıyla faaliyete geçmiştir.) İsrail Finans Merkezi Stratejisi nin Oluşturulması Karayip Ülkesi Yeni oluşturulan bir finans merkezi için strateji, iş gerekçesi ve düzenleyici çerçeve çalışmalarının gerçekleştirilmesi Uluslararası Türev Borsası ve Takas/Saklama Merkezi - Strateji ve detay tasarımların oluşturulması Körfez Bölgesi 20 km 2 lik bir sağlık kompleksinin oluşturulması Avrupa nın En Büyük 2 Fon Yönetim irketi Strateji Geliştirme ve Organizasyonel Yeniden Yapılandırma Projeleri Global En Büyük 5 Sigorta irketi arasında yer alan bir Japon şirketi, İsviçre li bir yatırım bankası ve Ödeme Altyapısı Sağlayıcısı bir şirket de dahil olmak üzere pek çok şirket için Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş stratejilerinin belirlenmesi - 13 -
Proje Ekibi Ayşe Epikman Görkem Elverici Ortak Finansal Hizmetler Sektörü Müdür Finansal Hizmetler Sektörü Kariyer Özeti: Ayşe Epikman Deloitte Istanbul Ofisi nde Finansal Hizmetler Sektörü ne sunulan hizmetlerden sorumlu Ortak tır. imdiye kadar, yeniden yapılandırma projeleri, pazar araştırmaları, stratejik ve iş planlarının oluşturulması, organizasyonel/süreç iyileştirme projeleri, performans yönetimi, yönetim bilgi sistemleri tasarımı ve risk yönetimi alanları başta olmak üzere bir çok sektörde pek çok farklı alanda hizmetler sunmuştur. En önemli müşterilerinden bazılar, Türkiye Bankalar Birliği, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ecobank, Deutsche Bank ve Finansbank olarak sayılabilir. Kariyer Özeti: Görkem Elverici Deloitte İstanbul Ofisi nde, Finansal Hizmetler Sektörü müşterilerine Müdür olarak hizmet sunmaktadır. Görkem kurumsal strateji, kurumsal performans yönetimi, aktivite bazlı maliyetlendirme/yönetim/bütçelendirme, organizasyonel/süreç tasarımı, yeniden yapılandırma ve stratejik iş planları hazırlama konularında uzmanlaşmıştır. Deloitte e katılmadan önce bankacılık sektöründe çalışarak tecrübe kazanan, İş Bankası ve HSBC de sırasıyla Müfettiş ve Proje Denetçisi olarak görev yapan Görkem, halen Bankacılık-Finans alanındaki doktora çalışmalarında tez aşamasında bulunmaktadır. Projelerinden Örnekler: Türkiye Bankalar Birliği İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Projesi Türkiyeİş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Projesi Planlama Çalışmaları Anadolu Hayat Emeklilik A.. - Müşteri Odaklı Dönüşüm Projesi ECO Bank 5 Yıllık Stratejik Plan Hazırlanması Projesi İş Bankası, Garanti Bankası, Finansbank, Yapı Kredi Risk Yönetimi Projeleri Halkbank ve Ziraat Bankası Yeniden Yapılandırma Projeleri Deutsche Bank A..- Süreç Analizi Ve Prosedür Hazırlama Projesi Garanti Bankası Aktif/Pasif Yönetimi Projesi Global Sigorta irketi Bankasürans Komisyon Modelleri Üzerine Pazar Araştırması Orta Ölçekli Uluslararası Banka İnsan Kaynakları, Norm Kadro ve Kurumsal Karne Projeleri Projelerinden Örnekler: Türkiye Bankalar Birliği İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyeli nin Değerlendirilmesi Projesi Türkiyeİş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Projesi Orta Ölçekli Uluslararası Banka Stratejik Planın Oluşturulması, Organizasyon ve Süreç Yeniden Yapılandırması Projesi Orta Ölçekli Uluslararası Banka Stratejik Plan ve Yol Haritasının Oluşturulması Projesi ECO Bank 5 Yıllık Stratejik Plan Hazırlanması Projesi Orta Ölçekli Uluslararası Yatırım irketi Mortgage irketi Kurulması Projesi Global Sigorta irketi Bankasürans Komisyon Modelleri Üzerine Pazar Araştırması Orta Ölçekli Uluslararası Banka ube Karlılık Sistemleri, ubeleşme Modeli ve TOA Portföyü nün Değerlendirilmesi Projesi Türk Telekom Finansal Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması Projesi Bütçeleme ve Yönetim/Finansal Raporlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Otomasyonu Projesi - 14 -
- 15 -