GÜNE BŞLRKEN 2 Temmuz 2009...ekonomikarastirma@halkbank.com.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta, düne göre fazla bir değişim göstermeyerek, 1.5260/1.5320 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında en iyi dolar alış ve satış kotasyonları 1.5250/1.5280 olmuştu. Merkez Bankası dün gösterge dolar kurunu 1.5246/1.5320, euro kurunu 2.1463/2.1567 TL, pariteyi ise 1.4078 olarak ilan etti. Bu kurlara göre TL yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 0.18, euro karşısında yüzde 0.61 değer kaybetti. Bugün döviz piyasasında vrupa Merkez Bankası faiz kararı, BD işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek. USD/YTL 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 Yurtiçi Piyasalar Borsa İ MKB 100 endeksi, yurtdışı piyasalardaki olumlu havaya paralel olarak son günlerdeki primli seyrini sürdürerek, dünü yüzde 0.8 artışla 37,245.86 puandan kapattı. İMKB üzerinde ağırlığı yüksek olan bankacılık endeksi dünü yüzde 0.96 artışla 80,726.72 puandan kapattı. İMKB de işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 10.2 azalarak 1.95 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks dün itibariyle geçen hafta sonuna göre yüzde 1.33, 2008 yılsonu kapanışına göre yüzde 38.65 değer kazandı. 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 IMKB-100 ENDEKSİ 1
Yurtiçi Piyasalar Faiz B ono-tahvil piyasasında, 2 Şubat 2011 vadeli gösterge kıymet, dün spot piyasada yüzde 12.01 valörlüde yüzde 11.88 seviyesinden kapandı. Bu sabah itibariyle de yüzde 11.82 seviyesinden işlem görüyor. Gösterge tahvil yüzde 9.14 olan fonlama maliyetinin üstünde seyrediyor. 27 25 23 21 19 17 15 13 11 GÖSTERGE THVİL FİZİ % TCMB FİZİ(bileşik)% 9 Yurtiçi Piyasa Gelişmeleri İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında İstanbul da perakende fiyatlar yüzde 1.67, toptan fiyatlar yüzde 0.02 azalış gösterdi. çıklamaya göre Haziran ayı, geçen yıl aynı ayla karşılaştırıldığında, perakende fiyatlar yüzde 5.7 artış, toptan fiyatlar yüzde 0.88 azalış gösterdi. Haziran ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ihracat Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.78 gerileyerek 8.12 milyar dolar olurken, Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.53 gerileyerek 43.87 milyar dolar oldu. Taşıt araçları ve yan sanayinde ihracat yılın ilk 6 ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 48.9 azalarak 7.49 milyar dolar oldu. İhracatın diğer önemli kalemleri olan hazır giyimde ihracat yılın ilk altı ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25.65 azalarak 6.18 milyar dolar olurken, demir ve çelik ürünlerinde ihracat yüzde 42.34 azalarak 5.5 milyar dolar oldu. YURTDIŞI GELİŞMELER 2
Yurtdışı Piyasalar Döviz Ç in'in gelecek hafta yapılacak G8 toplantısında yeni küresel rezerv para birimi konusunu EUR/USD 1,60 tartışmaya açabileceği yönündeki haberlerin ardından dolar dün euro karşısında değer kaybetti. 1,50 Euro dolar paritesi dün en düşük 1.3999, en yüksek 1.4201 aralığında seyretmesinin ardından 1,40 günü 1.4150 seviyesinden kapatarak bir önceki güne göre yüzde 0.84 değer kazandı. Euro dolar 1,30 paritesi sabah itibariyle 1.41 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün vrupa Merkez Bankası faiz 1,20 kararının yanı sıra BD işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri parite üzerinde etkili olacaktır. 1,10 Japon yeni ise dün dolar karşısında en düşük Oca-07 Tem-07 Oca-08 Tem-08 Oca-09 Tem-09 96.14 ve en yüksek 96.99 aralığında seyretmesinin ardından günü 96.59 seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle ise 96.57 seviyesinden işlem görüyor. Yurtdışı Piyasalar Borsalar BD borsaları kötü gelen DP özel sektör istihdam verisine rağmen ISM imalat endeksindeki ve konut piyasasındaki iyileşme işaretlerinin ekonominin toparlanma yolunda olduğu beklentilerini artırmasıyla dünü yükselişle kapattı. Dow Jones yüzde 0.68, S&P endeksi yüzde 0.44, Nasdaq endeksi yüzde 0.58 değer kazandı. BD borsa vadeli işlemleri ise sabah itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 DOW JONES VE S&P BORS ENDEKSLERİ S&P 500 (sol eksen) Dow Jones (sağ eksen) 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Verilerin iyi gelmesi ekonomide büyümeye duyarlı enerji, sanayi, teknoloji, madencilik ve tüketici ürünleri hisselerine alım getirdi. ncak, bugün açıklanacak BD işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerinden önce piyasalara hakim olan tedbirli hava endekslerin kazanımlarını sınırladı. BD'de işsizlik oranının son 26 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 9.6'ya yükselmesi bekleniyor. sya borsaları ise bugün açıklanacak BD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izledi. vrupa borsa vadeli işlemleri ise vrupa borsalarının güne düşüşle başlayacağını işaret ediyor. Yurtdışı Piyasalar Petrol/ltın P etrol fiyatları, BD'de yakıt stoklarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ekonomik toparlanmaya dayalı talep artışı yönündeki beklentilerin azalmasıyla dün tekrar varil başına 70 dolar seviyesinin altına geriledi. Dünü varil başına 69.31 dolar seviyesinden kapatan petrol fiyatları, sabah itibariyle ise varil başına 69.5 dolar seviyesinden işlem görüyor. ltın fiyatları ise doların değer kaybetmesine paralel olarak dünü yükselişle ons başına 939.95 dolar seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle ise ons başına 939 dolar seviyesinden işlem görüyor. Yurtdışı Piyasa Gelişmeleri - BD BD de bugün açıklanacak olan ve piyasa tarafından merakla beklenen işsizlik ve tarım dışı istihdam verilerinin ön göstergesi niteliğindeki DP ulusal istihdam raporu dün yayınlandı. Rapora göre, BD de özel sektörde istihdam, Haziran ayında 473,000 kişi azalarak beklentilerden kötü geldi. DP raporunun, Haziran ayında özel sektörde istihdamın 393,000 kişi azaldığını göstermesi bekleniyordu. çıklamada ayrıca Mayıs ayında 532,000 kişi istihdam azalışı olarak açıklanan veri 485,000 kişi azalış olarak revize edildi. Bugün açıklanacak işsizlik rakamının mevcut yüzde 9.4 seviyesinden yüzde 9.6 ya çıkması, tarım dışı istihdamın ise 363,000 kişi azalması bekleniyor. 3
Mortgage Bankers ssociation (MB) tarafından yapılan açıklamaya göre, BD de mortgage başvuruları endeksi, 26 Haziran da biten haftada yüzde 18.9 azalarak 444.8 seviyesine geriledi. Veri geçen hafta bir hafta öncesine göre yüzde 6.6 artarak 548.2 seviyesine yükselmişti. Piyasadaki eğilimi daha iyi gösteren 4 haftalık hareketli ortalama ise geçen haftaki yüzde 9.3 azalışın ardından bu hafta yüzde 9.2 azalarak 583.1 seviyesinden 529.6 seviyesine geriledi. İki hafta önce ortalama olarak yüzde 5.44 olan 30 yıllık sabit mortgage faizleri, geçen hafta ortalama yüzde 5.34 seviyesine geriledi. BD de rz Yöneticileri Kurumu (ISM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ISM imalat sanayi endeksi Haziran ayında 44.8 değerini alarak beklentilerin hafif üzerinde geldi. Mayıs 1.300 1.200 1.100 1.000 ayında 42.8 değerini alan verinin Haziran ayında 44.5 değerini alması bekleniyordu. 900 800 700 600 500 400 300 BD Haftalık Mortgage Başvuruları Endeksi Mortgage Başvuruları Endeksi, 4 Haftalık Ortalama 30 Yıllık Sabit Mortgage Faizi (%) Temmuz 07 Ocak 08 Temmuz 08 Ocak 09 Temmuz 09 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 BD de dün açıklanan veriye göre, sözleşmeleri imzalanan ve bekleyen konut satışları endeksi Mayıs ayında yüzde 0.1 artarak beklentilerin hafif üzerinde geldi. Beklentiler verinin Mayıs ayında değişim göstermemesi yönündeydi. çıklamada ayrıca Nisan ayında yüzde 6.7 artış gösteren veri yüzde 7.1 artış olarak revize edildi. Gelecekteki ev satışlarının bir göstergesi olarak kabul edilen bekleyen konut satışları endeksi Mayıs ayı itibariyle bir yıl öncesine göre yüzde 6.7 artmış durumda bulunuyor. Krizin konut piyasasından başladığı düşünülürse konut piyasasından gelecek bir toparlanmanın krizin sonlanacağı yönündeki bir işaret olabileceği düşünülüyor. Yurtdışı Piyasa Gelişmeleri - Diğer vrupa Merkez Bankası ECB faiz konulu para politikası toplantısını bugün gerçekleştirecek. ECB gösterge faiz oranını en son Mayıs ayında 25 baz puan indirerek yüzde 1 seviyesine getirmişti. Beklentiler ECB nin bu toplantıda faizlerde değişiklik yapmaması yönünde. Reuters anketine göre, Ekim ayından bu yana 325 baz puan indirim yapan ECB nin, faizleri 2009 yılında ve 2010 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 1 seviyesinde tutması bekleniyor. 7,50 FİZ ORNLRI KRŞILŞTIRMSI 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0,50-0,50 1,00 0,25 Kas.99 Eki.01 Eyl.03 ğu.05 Tem.07 Haz.09 BD Euro Bölgesi Japonya 0,10 Bugün çılışlar S abah itibariyle EUR/USD 1.4103 1.4154, GBP/USD 1.6408 1.6500, USD/JPY 96.39 96.71, USD/CHF 1.0742-1.0780, altın fiyatları ons başına 938.60 941.05 dolar, BD ham petrolü 69.5 dolar ve Brent ham petrolü 69.1 dolar seviyelerinde işlem görüyor. LIBOR oranları; 1 ay 0.30625, 3 ay 0.58750, 6 ay 1.09125, 1 yıl 1.59000, EURIBOR oranları; 1 ay 0.740, 3 ay 1.085, 6 ay 1.303, 1 yıl 1.497, TRYIBOR oranları 1 ay 9.0813, 3 ay 9.6500, 6 ay 10.4500, 1 yıl 11.0500, gösterge 10 yıllık BD Hazine tahvili getirisi %3.5481, 2030 vadeli Türkiye tahvili 152.438/153.313 seviyelerinde bulunuyor. 4
Orkide SLTIK/Bölüm Müdürü...0212 3930395...orkide.ercumentsaltik@halkbank.com.tr... Mustafa TEMİZKN/Uzman Yrd.... 0212 3930358...mustafa.temizkan@halkbank.com.tr... Türkiye Halk Bankası.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bilgiler Reuters dan alınmıştır. 5