2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur. Kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biri olan kağıt, kültürel alandan sanayi alanına kadar pek çok yerde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerinden biri haline gelmiştir. Kağıt tüketimini etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. kağıt tüketimini arttıran unsurların başında nüfus artışı gelmektedir. Gelişmişlik seviyesi ve ülkelerin refah seviyesindeki yükseliş de kağıt tüketimini artırmaktadır. Kağıt eğitim, sağlık, bilgi teknolojisi, iletişim ve sanayi gibi birçok sektörde yoğun olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, gelişen teknoloji, yoğun dijitalleşme nedeniyle yazı ve gazete kağıdı gibi ürünlerin pazar payında düşüş görülmektedir. Kağıt sanayi, odun, yıllık bitkiler ve atık kağıt hammaddelerinden selüloz, odun hamuru, eski kağıt hamuru üretilmesi ve bu ara ürünlerin değişik mekanik, kimyasal işlemlerle kağıda dönüştürülmesine kadar geçen aşamaları içermektedir. Selüloz, atık kağıt ve karton alt sektörleri, kağıdın yapımında kullanılan ham maddenin işlenmesinden son ürün elde edilmesine kadarki süreçte karşımıza çıkmaktadır. Kâğıt-Karton grupları uluslararası literatürde kültürel ve endüstriyel kâğıtlar olmak üzere iki temel grupta sınıflandırılmaktadır. Yazı tabı kâğıtları, gazete kağıdı kültürel kağıt olarak sınıflandırılırken sargılık kâğıtlar, temizlik kâğıtları, kraft torba kâğıdı, oluklu mukavva kâğıtları, kartonlar, sigara ve ince özel kâğıtlar ise endüstriyel kağıt olarak adlandırılmıştır. İnsanlar yıllar boyunca yazma ve çizme eylemleri için taç tabletler, metal yapraklar, tahta levhalar, kabuklar ve derileri kullanmışlardır. Daha sonra ekonomik olarak daha bol ve kolay işlenebilir bir madde ihtiyacı ile kağıt ortaya çıkmış ve günümüz koşullarında en önemli endüstri maddelerinden biri haline gelmiştir. Sektör ambalaj sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmakta olup, gündelik hayatın hemen her alanında yer alan ürünlerin birçoğunda kullanılan basım ve ambalaj sektörüne ara malı temin etmektedir. 8
I. DÜNYADA KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Dünya genelinde 2013 yılında 274 milyon ton civarında kağıt ve kağıt ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. Sektördeki toplam üretimin yaklaşık yarısını ambalaj ve etiket kağıdı, %27.9 unu yazı ve baskı kağıdı, yaklaşık %9 unu gazete kağıdı, %9 unu temizlik kağıdı, %5 ini ise diğer kağıt ve karton ürünleri oluşturmuştur. Sektör geneli değerlendirildiğinde üretimin önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. 2018 yılında dünyada kağıt ve kağıt ürünleri üretiminin 279 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Ürün bazında değerlendirildiğinde, ambalaj ve etiket kağıdı ile temizlik kağıdı ürünlerinin sektördeki payının artacağı; teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında yazı ve baskı kağıdı ile gazete kağıdı üretiminin ise gerileyeceği tahmin edilmektedir. Dünyada en çok kağıt tüketiminin olduğu ülke Çin dir. 2013 yılı verilerine göre Çin in 89 milyon ton kağıt tükettiği tahmin edilmektedir. Çin in ardından ikinci sırada olan ABD de tüketilen kağıt ve kağıt ürünleri 68,8 milyon ton düzeyinde olup ABD pazarının son yıllarda daraldığı görülmektedir. Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri sektörün önemli pazarları arasında yer alırken Rusya ve İspanya da tüketim dalgalı bir seyir izlemektedir. Ülkemizde de kağıt tüketimi son yıllarda artış eğilimindedir. 2013 yılında Türkiye 5,7 milyon tonluk kağıt tüketimiyle dünyada dokuzuncu büyük pazar olmuştur. Kişi başına düşen kağıt tüketimi ülkelerin gelişmişlik seviyesini yansıtmaktadır. Yine 2013 yılı verilerine göre Almanya da kişi başına düşen kağıt tüketimi 246 kg, ABD de 216 kg düzeyinde gerçekleşmiştir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde bu rakam 130-160 kg civarındadır. Bu dönemde Türkiye deki kişi başına düşen kağıt tüketimi ise 75 kg olmuştur. En büyük pazar Çin de kişi başına düşen tüketim ise 66 kg dır. 2014 yılında dünyada sektörün toplam ihracatı 186 milyar USD dir. Almanya gerçekleştirdiği 24 milyar USD lik ihracatla ilk sırada yer almaktadır. Çin in ihracatı ise artarak 18,7 milyar USD ye ulaşmıştır. ABD sektörde üçüncü büyük ihracatçı konumundadır. İsveç ve Finlandiya gibi hammadde bakımından zengin ülkeler de önemli üreticilerdendir. Kanada ve Fransa nın ihracatı ise daralma eğilimindedir. Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe dışa bağımlıdır. Tüketimde dokuzuncu sırada olan Türkiye ihracatta yirmi birinci sırada olup dünya ihracatından aldığı pay yükselmektedir. 2014 yılı verilerine göre, ABD 16,8 milyar USD lik ithalat ile ilk sıradadır. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri sektörün önemli ithalatçılarındandır. 2014 yılında Türkiye 3 milyar USD ithalat gerçekleştirerek 14. sırada yer almıştır. 9
Genel olarak değerlendirildiğinde teknolojinin gelişimi ve dijitalleşme ile birlikte kağıt kullanım alışkanlıklarının değişimi sonucu gerilemektedir. II. TÜRKİYEDE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 1990 lı yılların ortasına kadar sektör, kamu hakimiyetinde olması nedeniyle uzun yıllar dış rekabete kapalı kalmıştır. Avrupa Birliği gümrük süreci ve özelleştirmeler ile birlikte sektör, yeni ve rekabetçi bir döneme girmiştir. Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe hammadde ve teknoloji konusunda dışa bağımlılık yüksektir. Ancak ülkemizde üretim kapasitesi genişleme eğilimindedir. Sektörde en yüksek üretim oluklu mukavvada gerçekleştirilmektedir. Oluklu mukavva üretimi Marmara ve Ege Bölgesi nde yoğun olarak görülmektedir. Yüksek üretim teknolojisi bakımından Türkiye de oluklu mukavva sektörü rekabetçi konumdadır. Ülkemiz, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya nın ardından Avrupa da altıncı büyük üretici konumundadır. Üretiminin yaklaşık %97 lik kısmını iç pazara yapan sektör Avrupa standartlarında üretim yapmaktadır. Türkiye, temizlik kağıtları üretim kapasitesi bakımından değerlendirildiğinde Avrupa nın en büyük beşinci imalatçısıdır. Türkiye nin kağıt ve kağıt ürünleri üretim kapasitesi süren yatırımlarla birlikte artmaktadır. Ülkemizde en büyük üretim kapasitesi oluklu mukavvada görülmektedir. Kağıt üretimi uygulanan prosedür gereği son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Üretimde başarının sağlanabilmesi işgücü deneyimine ve aynı zamanda kullanılan teknolojiye bağlıdır. Günümüzde, Karadeniz Teknik, Abant İzzet Baysal, Süleyman Demirel, Kahraman Maraş Sütçü İmam, Zonguldak Karaelmas gibi bazı üniversitelerin Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde, Kocaeli Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ne bağlı Meslek Yüksekokullarında kağıt üretim ve işleme teknolojisi ile ilgili eğitimler verilmektedir. Bu okullardan lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim alarak mezun olan öğrenciler, kağıt sektöründe iş imkanı bulabilmektedirler. Ülkemizde kağıt sektörünün gelişmesinin sağlanabilmesi, üretim tesislerinde sürekli modernizasyonun gerçekleştirilebilmesi için yatırımların artarak devam etmesi gerekmektedir. Türkiye de kağıt ve kağıt ürünleri imalatında hammadde ve girdi tedarikinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Türkiye de orman varlığının yeterli olmaması nedeniyle mevcut orman varlıklarından selülozluk odun temin edilememektedir. Ülkemizde, kağıt geri dönüşüm oranının da düşük seviyede olması nedeniyle kağıt üreticileri ithalata bağımlıdır. Sektörde enerji gideri toplam maliyetlerin %20-25 ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde değerlendirildiğinde yerli üreticilerin kullandığı elektrik fiyatının Almanya hariç diğer ülkelerin üzerinde olduğu görülmektedir. 10
Kağıt üretimindeki maliyetlerin yüksek oluşu ve bazı kağıt türlerinde yeterli kaliteye ulaşılamaması nedeniyle yurtiçi tüketimin neredeyse yarısı ithalat ile karşılanmaktadır. Bu nedenle sektörde her zaman dış ticaret açığı görülmektedir. Kağıt ve Karton, Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya Dış Ticaret Rakamları (Milyar Dolar) Dış Ticaret Yıl İthalat İhracat Açığı 2012 2.88 1.03 1.85 2013 3.09 1.14 1.95 2014 3.17 1.20 1.97 2015 2.68 1.19 1.49 2016 (Ocak- Ağustos) 1.87 0.89 0.98 Kaynak: TUİK, 2016 Sektörün ana üretim ekipmanı olarak kullanılan makineler Almanya, İtalya ve Fransa dan ithal edilmektedir. Ülkemiz kağıt karton üretim tesisi kurulumu aşamasında tamamen dışa bağımlıdır. Bu durum da büyük kapasiteli yeni yatırımların maliyetini oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki mevcut yatırımlar, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde orta kapasitede kalmaktadır. Yapılan yatırım da genelde ikinci el makinelerden oluşmaktadır. Ancak dünyadaki teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve uluslararası rekabetin sürdürülebilmesi için ikinci el makine yerine yeni makine kullanılması gerekmektedir. Yurtdışında, ekipman, üretime yardımcı malzemeler ve katkı maddelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmaları yapılırken ülkemizde makine ekipman imalatının olmaması ve yardımcı maddelerin de önemli bir kısmının ithal edilmesi nedeniyle Ar-Ge çalışmaları, işletmelerin prosesleri, ürün çeşitliliği ve ürün kalitesinin arttırılması ile sınırlı kalmaktadır. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ülkemizin nüfusu Avrupa ülkelerine göre daha gençtir. Nüfus artış hızı da Avrupa ülkelerine kıyasla yüksektir. Dolayısıyla artan kişi başı kağıt tüketimi büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemiz, yabancı sermaye için cazip hale gelmekte ve gelişmiş teknoloji akışı artmaktadır. İhracatın, özellikle sebze ve meyve ihracatının artması ile bu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan kağıt, karton ve oluklu mukavvaya olan talep hızla artmaktadır. Kağıt ve kağıt ürünleri imalatının önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceği düşünülmekle birlikte teknolojinin gelişmesi ile dijitalleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında yazı ve baskı kağıdı ile gazete kağıdı üretiminin gerileyeceği öngörülmektedir. 11
Temizlik kağıtları haricinde diğer tüm ürünlerde toplam tüketim miktarı, üretim miktarından daha fazladır. Bu nedenle, üretim tüketimi karşılayamamaktadır. Hızlı büyüyen iç pazara rağmen yurt içinde hammaddeye erişimin sınırlıdır ve bu nedenle sektör faaliyetleri ara malı ithalatı aracılığıyla sürdürülmektedir. Selüloz üretimi için gerekli olan odun ve kimyasal madde fiyatlarının yurt dışına kıyasla yüksek olması, Yurt içinde faaliyet gösteren firmaların hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla endüstriyel orman yetiştiriciliği konusunda yetersiz kalması, Toplam maliyetlerin yaklaşık %25 ini oluşturan elektrik fiyatlarının Türkiye de yüksek olması nedeniyle ülkemizdeki kağıt sektörü, gelişim potansiyeline sahip olmasına rağmen, dünyada kağıt sanayinde söz sahibi olan ülkelerin üretim kapasitesine henüz erişememiştir. Üreticinin yükünün hafifletilmesi amacıyla 2015 yılında selüloz ve kağıt hamuru başta olmak üzere sektörde kullanılan pek çok hammaddeye KKDF muafiyeti getirilmiştir. Ancak döviz kurundaki artışlar nedeniyle üretim maliyetlerinin artması üreticileri beklenen düzeyde rahatlatmaya yetmemiştir. Karton, mukavva ve oluklu mukavva üretiminin ana, kağıt üretiminin de yardımcı malzemesi atık kağıttır. Atık kağıtta geri dönüşüm oranı %40 gibi düşük bir seviyededir. Bu oranın önümüzdeki dönemde artması üretim maliyetlerinin düşmesine olanak sağlayacaktır. Ülkemizde yerli üretimin yeterli olmaması nedeniyle hızlı büyüyen iç talebi karşılamak için artan miktarda ithalat yapılması gerekmektedir. Artan ithalata karşın yerli üreticilerin korunması amacıyla birtakım önlemler alınmıştır. Örneğin, Ağustos 2015 ten bu yana ithal duvar kağıtlarına 5 USD/kg lık ek mali yükümlülük uygulanmakta; oluklu mukavva üretiminde kullanılan ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara ise %9-20 arasında antidamping vergisi uygulanmaktadır. Kağıt sektörünün rekabet gücünü zayıflatan en önemli unsur üretim maliyetlerinin yüksekliğidir. Bu nedenle, sektörün ana hedefi malzemeyi, enerjiyi, insan kaynaklarını ve zamanı verimli kullanmaktır. Sektördeki çalışmaların ve araştırmaların önemli bir kısmı bu hedefi gerçekleştirmeye yöneliktir. 12