Aralık 2005 RUSYA FEDERASYONU KAĞIT KARTON AMBALAJ PAZARI I. RUS KARTON-AMBALAJ SEKTÖRÜNDE OLUŞAN DURUM RF ambalaj pazarı Sovyetler Birliği nin dağılma süreci ile birlikte dinamik olarak gelişmektedir: Son 15 yılda batılı pazarın 30-40 yılda yaptığı gelişme yaşanmıştır. RF Ticaret Odası Ambalaj Alt Komitesinden alınan bilgilere göre, SSCB döneminde sektör ile ilgili belirlenmiş bir devlet politikası olmadığından sektör 1990 sonrasında pazar ekonomisinin etkisine bağlı olarak gelişmiştir. Kağıt-karton Üreticileri Derneğinden alınan bilgilere göre günümüzde RF selüloz-kağıt sanayinde 197 firmada, 152 bin kişi çalışmakta ve 6,3 milyon ton kağıt üretilmektedir. Pişirilme yoluyla üretilen selülez miktarı ise 5,8 milyon tondur. 10 yıl önce Rus pazarında kullanılan ambalajın tamamı yabancı ülkelerden ithal edilirken, günümüzde yaklaşık yüzde %20 si ithal edilmektedir. Bunların çoğu, karton üretimi için Rusya dan orman ürünleri satın alan Finlandiya, İsveç gibi ülkelerden ithal edilen ambalajdır. Günümüzde Rus selüloz-kağıt sanayii, Rus pazarında satılan selülozun toplam yüzde %63 ünü ve bütün Rus kartonunun yüzde %25 ini üreten beş önder Rus fabrika sayesinde ayakta kalmaktadır (Tablo.1.). Tablo 1. Rus Selüloz Kağıt Sanayiinin Lider Fabrikaları (2004) Sıra Fabrika/Şirket Üretim hacmi (bin ton) 1. Kotlasskiy Selüloz kağıt fabrikası (SKF) 791.2 2. Arhangelskiy SKF 650.7 3. Selüloz-Karton Fabrikası 624.9 4. Ust-İlimskiy orman ürünleri fabrikası 558.7 5. Mondi business paper-sıktıvkarskiy orman ürünleri fabrikası 453.1 Oluklu mukavva dahil olmak üzere karton ambalajın Rusya ambalaj pazarındaki payı, yaklaşık yüzde %40 düzeyindedir. Tablo 2. RF de ambalaj kullanımını sektörel dağılımı AMBALAJ TİPİ Rusya Metal % 8 Сam % 17 Polimerler % 36 Kağıt, karton % 39 1
Rus kağıt-karton ambalaj pazarının yıllık büyüklüğü yaklaşık 1 milyar ABD Doları dır. Rus üretimin yetersiz olması sonucunda bu büyük pazar, diğer ülke üreticilerinin dikkatini çekmiştir. Rusya ya, oluklu mukavva ambalajın yüzde % 25 i, FBB kartonundan hazır kutuların yüzde % 40 ı, ambalaj üretimi için gerekli FBB kartonunun yüzde % 65 i, flat etiketlerinin yüzde % 45-55 i ve etiket yapılması için etiket kağıdının yüzde % 70 i ithal edilmektedir. Şekil.1. RF nda kağıt-karton tüketimi (bin ton olarak) Farklı kaynaklara göre, RF de karton ambalajın yıllık kullanımı 15-45 kg/kişi olarak tahmin edilmekte, yeterince istatistik bilgi bulunmaması nedeniyle daha net bir hesaplama yapılamamaktadır. Bu rakama doğrudan doğruya ithal edilen ambalaj malzemesi ve ithal edilen ürünlerinin ambalajı da dahil edilmektedir. Kentlerde bu gösterge daha büyük olmasına rağmen gelişmiş ülkelerdekinden çok daha düşüktür. Yapılan hesaplarda büyük bir kenteki bir Rus ambalaj için yılda 40-50 USD harcarken, bu rakam Japonya da 450 USD, ABD de ise 300 USD olarak gerçekleşmektedir. Ortalama dünya göstergesi ise, kişi başına yılda 70 USD olarak tahmin edilmektedir. RF nda en çok kağıt-karton ambalajı kullanan sektör, gıda mallarıdır.gıda malları sektörünün ise karton ihtiyacının yüzde %60 ı şekerleme üretimlerine aittir. 2
Diğer Giyim 10% 10% Kozmetik 15% Gıda malları 65% Şekil.2. RF nda karton ambalajın yaklaşık sektörel dağılımı Upakovano.ru sitesinden alınan bilgilere göre, kaliteli, saf selülozdan beyazlaştırılmış karton RF nda üretilmemekte olup yabancı ülkelerden ithal edilmektedir. Gıda malları, kozmetik ve ilaç sektörlerde en çok kullanılan FBB kartonu dur. II. SEKTÖRDE İTHALAT-İHRACAT VE DEVLET POLİTİKASI RF Gümrük İdaresi nin istatistiki verilerine göre, 2004 yılında Rusya, 44-49 GTİP deki (kütük, ahşap ve kağıt-selüloz sanayı ürünleri) ürünlerde 6 milyar USD ihracat, 2 milyar USD ithalat yapmıştır. Dünya orman zenginliklerinin dörtte birine sahip olan Rusya, orman ürünlerini hammadde olarak ihraç etmektedir. Rusya nın Finlandiya ile bu konudaki ilişkisi şöyle gözükmektedir: Finlandiya ya hammadde ihraç eden Rusya, Finlandiya dan Rus orman kaynaklarından yapılan kartonu ithal etmektedir. (1999 yılında oluşturulmuş olan Kağıt Toptancılar Derneği üyeleri olan Map Paper, Aleksandr Braun, Dubl V, KOMUS, Petrobumaga ve Regent şirketleri, bu alanda çok önemli bir rol oynamaktadır- RF na ithal edilen ve satılan yabancı kartonun yaklaşık yüzde 30 u bu grup tarafından satılmıştır). Mayıs 2005 te Finlandiya kağıt-karton sektöründe kriz başlamıştır: Kağıt-selüloz fabrika sahipleri, sektör sendikasının zam talebine cevaben fabrikaları kapatmıştır. Dünya kağıt-selüloz pazarının yüzde % 15 ine sahip olan Finlandiya ekonomisinde orman ürünleri sektörü, toplam ülke ihracatında 3. sıradadır. Birkaç ay sürmüş olan Fin Kağıt-Selüloz fabrikalarındaki kriz, Fin matbalarında kağıt eksikliğine yol açmıştır. Sektörde önde gelen UPM-Kymmene in yorumuna gore, şirketin günlük maddi zararı 4 milyon Avro ya, Stora Enso şirketininki 3 milyon Avro ya, sektörün toplam günlük zararı ise yaklaşık 40 milyon Avro ya ulaşmıştır. Diğer taraftan Finlandiya dan kağıt-selüloz ürünlerini ithal eden Rus şirketleri de çok büyük zarar görmüştür. Haziran ayı başında Rus şirketlerinin zararı 22.5 milyon Avro ya ulaşmıştır. Bu kriz Rus tarafına, tek bir ülkeye bağlı olmaması ve kendi üretimini geliştirmesi gerektiğini göstererek sektördeki sorunlara devletin dikkatini çekmiştir. Eylül 2005 sektör gelişmesi ile ilgili toplantıda Başbakan FRADKOV, orman sanayiide hammadde ihracatının kritik noktaya geldiğini bildirmiştir. Başbakan, RF nin büyük orman zenginliklerine sahip olmasının rekabette Rusya ya avantaj sağladığını söyleyerek örnek olarak da Finlandiya ile ilgili 3
oluşan durumu göstermiştir: Rusya nın Finlandiya ya yıllık kütük ihracatı, 12 milyon m3 tür. Finlandiya nın Rusya ya yıllık orman ürünleri ihracatı ise, 3 milyar ABD doları dır. Bunun yanı sıra Finlandiya, RF den üç kat hazır orman ürünleri üretmektedir. RF nin dünya üretim hacmindeki payı ise, yüzde % 3 tür. SSCB den kalan eski fabrikaların renovasyonu ve donatılması için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet tedbirlerinden biri olarak, 2007 yılından itibaren kütük ihracatı için gümrük vergilerinin 1 m3 için 6 Avro dan az olmamak şartıyla yüzde %10 a kadar yükseltilmesi planlanmaktadır (Şu anda en az 2.5 Avro bir m3 için yüzde %6.5 tir). Tablo 3. RF İthalatı (2004) GTİP BDT ÜLKELERİ BDT DIŞI ÜLKELER Tutar Miktar (ton) Tutar (bin USD) Miktar (ton) (bin USD) EN ÇOK İTHALAT EDİLEN ÜLKELER 48.05.11 2922 1,000.7 Slovakya,Finlandiya 48.05.19 7,308 2,061.7 629 264.2 Litvanya,Ukrayna. Çek 48.05.24 1,679 484.2 104 53.8 Ukrayna 48.05.25 218 69.3 5,099 2,223.6 Litvanya,Ukrayna,Polonya 48.05.30 726 524.7 Almanya,Litvanya 48.05.40 1,978 3,006.7 Belçika,Almanya 48.05.50 40 107 39 29.2 Ukrayna 48.05.91 807 278.4 4,037 6,284.8 Almanya,Moldova 48.05.92 1,572 589.3 572 794 Almanya,Norveç 48.05.93 7,626 3,089.8 1,1743 6,473 Almanya,İtalya,Ukrayna TOPLAM 19,250 6,679.7 2,7849 20,654.7 48.19.10 2,0943 12,001.6 22,343 28,033.1 Avusturya,Azerbaycan,Belçika 48.19.20 20,425 28,780 73,858 166,076.7 Avusturya,Ermenistan,Belçika 48.19.30 1,480 994.3 5,244 5,699.3 Avusturya,Macaristan,İtalya 48.19.40 162 477.1 17,318 24,480.9 Avusturya,Belçika,Macaristan 48.19.50 918 1,315.8 1,742 4,857 Avusturya,Almanya,Çin 48.19.60 742 1,768.6 Macaristan,Almanya TOPLAM 43,928 43,568.8 121,247 230,915.6 RF Çevre Bakanlığı, yabancı yatırımcıların her biri yılda 5 milyon m3 ağaç işleyebilecek birkaç kağıt-selüloz fabrikasının açılması konusuna dair önerileri incelemektedir. 2005 yılı Eylül ayında Çin Devlet Orman İdaresi ile görüşmesi sırasında RF Çevre Bakan Yardımcısı STEPANKOV, en büyük Rus orman ürünleri ithalatçılarından biri olan Çin in bu alanda Rusya için öncelikli pazarı olarak değerlendirildiğini bildirmiştir. 4
Tablo 4. RF İhracatı (2004) G.T.İ.P. BDT ÜLKELERİ BDT DIŞI ÜLKELER EN ÇOK İHRACAT EDEN ÜLKELER Miktar (ton) Tutar (bin USD) Miktar (ton) Tutar (bin USD) 48.05.11 273 76.4 Kazakistan,Ukrayna 48.05.19 19,824 5,779.1 9,179 2,605.4 Azerbaycan,Gürcistan,İran 48.05.24 1,165 2,443.7 80 21.3 Kazakistan,,Kirgistan,Özbekistan 48.05.25 488 149.3 Kazakistan,Özbekistan 48.05.30 1,491 457.6 74 26.7 Ermenistan,Gürcistan 48.05.40 79 165 3 3 Azerbaycan,Ermenistan 48.05.50 162 48 Kazakistan 48.05.91 8,477 3,917 104,719 36,453.3 Azerbaycan,Ermenistan.Belçika 48.05.92 13,155 5,564.5 35,380 11,851 Azerbaycan,Belçika,Bulgaristan 48.05.93 5,408 1,916.1 7,167 2,796.5 Azerbaycan,Almanya,Gürcistan TOPLAM 50,522 20,516.7 156,602 53,757.2 48.19.10 5,714 4,082.5 7,265 5,165 Azerbaycan,Ermenistan,Virgin adaları 48.19.20 3,322 8,259.2 230 378.2 Azerbaycan,Ermenistan,Gürcistan 48.19.30 4,108 2,558 856 635.5 Azerbaycan,Kazakistan,Kırgızstan 48.19.40 179 438.1 96 160.8 Azerbaycan,Ermenistan,Kazakistan 48.19.50 70 82.1 16 132.5 Azerbaycan,Gürcistan,Kazakistan 48.19.60 30 16.7 1 4.6 Azerbaycan,Kazakistan,Türkmenistan TOPLAM 13,423 15,436.6 8464 6,476.6 III. RF DE KARTON VE KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ Kağıt-karton ambalaj üretiminde devlet fabrikalarının payı, eski donatımından dolayı çok düşüktür; bu sektörde başlıca rol özel sektöre aittir. Mevcut bilgilere göre, 2002 yılında Rusya da toplam 2 milyon 395 bin ton karton üretilmiştir. En çok üretilen karton ise, oluklu makavva ve bunun üretiminde kullanılan kraft-liner kartonudur. Üretilen kartonun yüzde % 71 i kraft liner kartonu olmaktadır. 2002 yılında FBB kartonu üretimi 1994 yılı ile kıyasla 25 misli artmıştır. Buna rağmen bu gösterge çok düşük olup pazarın ihtiyacını karşılayamamaktadır. Yine 2002 yılında RF nin dünya karton üretimindeki payı yüzde %2 olmuştur (%100=331 milyon ton) : Asya Doğu Avrupa Güney Amerika Kuzey Amerika RF Batı Avrupa Afrika ve Avustralya 31% 2% 5% 31% 2% 27% 2% 5
FBB karton üretiminde lider olan fabrika ise, Sankt-Peterburg Kartonaj-Poligrafi fabrikası dır. Anılan fabrika malzeme olarak atık kağıt kullanmaktadır. FBB kartonu üretiminde ikinci firma ise, AO STUPEKS (Moskova bölgesi) fabrikasına aitti. STUPEKS atık kağıttan offset baskı için 300-450 g/m2 lük beyazlaştırılmış karton ve ağırlığı 260-460 g/m2 olan FBB kartonu üretmekteyken birkaç ay önce belirnemeyen nedenlerle iflas edilmiştir. Bunun yanı sıra karton ambalajda kullanılabilir karton, PROLETARİY fabrikasında ve Sıktıvkarskiy KSF da üretilmektedir. Bilirkişilerin değerlendirmelerine göre, RF de kaliteli kutu ambalajlarda kullanılabilecek karton yılda yaklaşık 250 bin ton üretilmektedir. Yine değerlendirmelere göre, FBB ve beyazlaştırmış karton için ihtiyaç yılda %30 oranında artmaktadır. Ambalaj üretimi alanında faaliyet gösteren firmaların çoğu, Moskova dahil olmak üzere RF nin merkez bölgesinde bulunmaktadır. Ambalaj üreten şirketlerin sayısı bakımından RF nin ikinci kenti St-Petersburg dur. Mevcut olan şirketlerin yüzde %85 i yabancı sermayeli veya özel sektöre aittir. RF de temsilcilikleri olmadan ambalaj satan Batılı şirketler bu analize dahil değildir. Karton ambalaj üretimi sektörünün liderleri : - GOTEK- şirketin politikası, müşteriye daha yakın olmak amacıyla kendi fabrikaların RF nin farklı bölgelerine yerleştirilmesi dir. - PAKETTİ - Moskova bölgesinde bulunan şirket flexible ve 10 noktalı yapıştırmaya kadar elit karton ambalaj üretimi alanında faaliyet göstermektedir. - MAURİ-PRİNT 1990 yılında kurulmuş olan şirket Kirov bölgesinde bulunmakta ve lüks, sıra dışı ambalaj üretimi ile uğraşmaktadır. Eylül 2005 de şirket fiyatı 1 milyon dolar olan teknolojik hatı satın alıp gıda malları için karton şişeleri üretimine başlamıştır. Ambalaj sektöründe kağıt-mukkavva üreten şirketlerin sadece %20.8 i hem karton hem kağıt ambalaj üretmektedir. 2000-2001 yılları arasında ambalaj ile ilgili 15 civarında yeni fabrika ve şirket açılmıştır. 5 milyon dolarlık yatırım yapmış olan ZAO Poligrafiçeskiy Tsentr (St.-Peterburg) karton ambalaj üretimine başlamıştır. Omsk şehrinde ve Mariy El Cumhuriyetinde (Sibirya bölgesinde bir Rusya Federasyonu ndaki bir cumhuriyet) oluklu mukavva üretimine başlanmıştır. Avustralya lı AMKOR Holding, sigara ambalajı üreten Amkor Renç Novgorod fabrikasına yaptığı 2 milyon dolar yatırımı geliştirmeyi planlamaktadır. İrkutsk şehrine yakın bulunan Ust-İlimsk orman işletmeciliğinde oluklu mukavva üretilmek üzere 500 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı başlatılmıştır. STORA ENSO şirketi Nijniy Novgorod şehrindeki fabrikada oluklu mukavva üretimine 40 milyon dolar yatırmıştır. 6
1999-2001 yılları arasında RF de çok çabuk gelişerek büyük artış gösteren karton üretimi, talepten yüzde %3-5 daha fazlaydı. Söz edilen artış, 1990 ların başında çalıştırılmayan fabrika kapasitelerinin çalıştırılmasından kaynaklanmıştır. Son beş yılda durmadan artan karton ihtiyacının yanı sıra, hiç bir yeni selüloz-kağıt fabrikası (SKF) açılmaması talebi arzın gerisinde bırakmıştır. Karton ambalaj üretimi alanında faaliyet gösteren şirketlerin hazır ürün fiyatının yüzde %65-75 i hammaddeye (karton) aittir. Temmuz 2004 te Rus SKF leri, beyaz karton için fiyatlarını yüzde %3-5, Ağustos 2004 ten itibaren oluklu mukavva fiyatlarını yüzde %8 civarında yükseltmiştir. Uzmanların değerlendimelerine göre, damping savaşından yorgun fabrikalar ayakta kalmak için karton fiyatları konusunda gizli olarak anlaşmaktadır. Karton ambalaj üreticilerinin karton fiyat artışı ile ilgili yorumlarına göre, bu fabrikalar: - karton ambalaj ihtiyacının artmasından yararlanmakta; - dış pazarlarında oluşan durumdan yaralanmakta, hammadde için ihracat vergisi 2004 yılında kaldırılmış olup fabrikalar sık sık ürettiği selülozün yüzde %70 ini ihraç etmektedir. - İç pazarda rekabet olmamasından yararlanmakta: Örneğin, beyaz karton üretiminde başlıca üretici ve tekelci Noyzidler Sıktıvkar fabrikasıdır. VI. RUSYA DA OLUKLU MUKAVVA PAZARI 1. Rus oluklu mukavva pazarında oluşan durum Rus oluklu mukavva pazarı, en dinamik gelişen pazarlardan biridir : Bir önceki yıl ile kıyasla pazar artış artarak gelişmesi aşağıdaki gibidir: 1998 yılı - + %0.6 1999 yılı - + %28.3 2000 yılı - + %17.1 2001 yılı - + %9.8 Şu anda ortalama yılda gelişmiş ülkelerde 50-60 m2 kişibaşına oluklu mukavva üretilirken, bu rakam RF nda yaklaşık 10 m2 dir. Ama sözedilen pazar, her yıl yüzde %9-12 artış vermektedir.farklı değerlendirmelere göre RF de oluklu mukavvadan kutu ihtiyacı 1.6 ile 2 milyar m2 arasındadır. En çok oluklu mukavva kullanan sektör ise- gıda malları üretimi dir (%75). 2. Oluklu mukavva üretimi ve ithalat Oluklu mukavva ihtiyacı çoğunlukla ülke içi üretimi tarafından karşılanmaktadır: Oluklu mukavva ihtiyacının yüzde %80 inden fazlası ülke içinde üretilmektedir. Bunun yüzde %70 i ise, 12 büyük üretici tarafından üretilmektedir. Oluklu mukavvanın yüzde %24.6 ı Merkez 7
bölgesinde, %13.9 u Kuzey-Kafkasya bölgesinde, % 12.7 si Povoljskiy bölgesinde ve % 11.4 ü Kuzey bölgesinde üretilmektedir. Tablo 5. 2001-2002 yıllarında nakliyat ambalajı üretimi: Ambalaj Birim 2001 yılı 2002 yılı Nakliyat ambalajı, Milyon m2 1010 1073 Bundan: Oluklu mukavva kutuları Milyon m2 811 878 Torba Milyon adet 410 435 Tablo 6. RF nın en büyük karton fabrikaları aşağıda verilmektedir: Fabrika 2003 yılı (bin ton) 2004 yılı (bin ton) 2002 yılı ile kıyasla yüzde olarak 2003 yılı Arhangelskiy SKF 434.4 408.2 106.4 17.7 Kotlasskiy SKF 270.9 266 101.8 11.0 Sankt-Peterburgskiy KPK 212.9 204.8 104 8.7 Bratskiy LPK 195.8 189.3 103.4 8.0 Noyzidler Sıktıvkar 179.9 155.2 115.9 7.3 Naberejnoçlninskiy KBK 116.9 106.1 110.1 4.8 Permskiy SKF 105.3 94.3 111.7 4.3 Svetogorsk AO 83.7 78 107.2 3.4 Seleninskiy SKK 77.8 88.4 88 3.2 Eniseyskiy SKF 74.6 49.8 149.7 3.0 Rusya üretiminde payı (%) Rus oluklu mukkavva pazarının liderleri: -TİTAN Grubuna ait Arhangelskiy selüloz kağıt fabrikası (SKF) : Bu fabrika birkaç son yıllar içerisinde, Rus Container board pazarının yüzde %35 ini (kraft liner ise yüzde %50sini) üretilmektdir. Yine de TİTAN Grubuna ait olan Podolsk teki ARHBUM fabrikası ile birlikte Arhangelskiy SKF, Rus merkez bölgesinin oluklu mukavvadan kutu üretiminin yüzde %40 ını üretmektedir. - İLİM PALP Enterprayz Holdidinge ait olan Kotlasskiy SKF, Bratskiy SKF (İSO 9001) tarafından Rus Container board (kraft liner + flute) pazarının yüzde % 25 i üretilmektedir. Holdingingin 2002 yılı hacmi 1 milyar dolara yakın olmuştur. 8
- GOTEK şirketi- mevcut bilgilere göre bu şirket Rus oluklu mukavva pazarının yüzde %8.5 ini üretmektedir. Aralık 2004 te Tula bölgesinde (Novomoskovsk) toplam maliyeti 40 milyon Avroya yakın olan oluklu mukavva fabrikası inşaatına başlamıştır. 200 kişiden fazla,ist,hdam yaratacak yeni fabrikanın toplam yıllık kapasitesi, 180 milyon m2 oluklu mukavva olacaktır. Fabrikanın bulunduğu yer, en büyük müşterilerden biri olan Procter and Gamble fabrikasına yakın olarak seçilmiştir. - KONTİNENTAL MANAGEMENT Baykal SKF, Eniseyskiy SKF, Seleneginskiy SKF, kapasitesi 10 milyon m2 olan ABBA2 Omsk fabrikası, Kondorovo kağıt fabrikası sahibidir. Holdingin yıl hacmi - 250 milyon USD, yılda 100 milyon m2 oluklu mukavva üretmektedir. Diğer büyük üreticiler ise Kuzey-Batı Orman ürünleri kampanyası, OAO Sıktıkarskiy Orman ürünleri fabrikası,soyuz (Moskova), GOFRON (Kaşira), Stora Enso Packaging (Balabanovo- 2002 yılında 105 milyon m2 oluklu mukavva üretmiştir ve Arzamas taki fabrikadır (kapasitesi yılda 120 milyon m2 oluklu mukavva). Yukarıda adı geçen ve selüloztan karton üreten şirketlerin yanı sıra bu pazarda atık kağıttan karton üreticileri mevcuttur. İLİM Palp Holdinge ait olan ve yıllık kapasitesi 60 milyon m2 olan Sankt-Peterburg Kartonaj-poligrafi fabrikası (İlim-GOFROPAK), modernizasyondan sonra pazardaki payı yüzde %11.5 olan Naberejnıye Çelnı KPF, Perm Selüloz Kağıt fabrikası, OAO Kartontara (Maykop şehri), OAO Proletariy, Ryazan fabrikası. BDT ve BDT dışı ülkelerin RF na oluklu mukavva ihracatı da vardır. 2003 yılında Rusya 135-140 milyon m2 oluklu mukavva itlalatını yapmıştır. Rusya nın oluklu mukavva ithalatı, şartlı olarak Beyaz Rusya dan ithalat ve diğer ülkelerden ithalat bölünebilmektedir. Beyaz Rusya dan getirilen ve kalitesi çok düşük olan oluklu mukavvanın fiyatı da ucuzdur. Bilirkişilerin değerlendirmelerine göre, Rusya ya en büyük oluklu mukavva ihracatçı olan Svetlogorsk SKF, ürünlerinin yüzde %40 ı (60-65 milyon m2) RF ne ihraç etmektedir. Beyaz Rusya dışında diğer ülkelerin 2003 yılında RF ne oluklu mukavva ihracatı, 75-78 milyon m2 ye ulaşmıştır. 2003 yılında yabancı ülkelerden ithal edilen oluklu mukavvanın başlıca kullanıcıları ise, - Novomoskovskbıthim (14 milyon m2) - STİNOL (4.5 milyon m2) - Zolotaya semeçka (5 milyon m2) - Filipp Moris İjora (1.5 milyon m2) - Nestle Food, Baltika, Efes, Mars. 2004 yılında RF, 3.5 milyon ton oluklu mukavva (48 08 10 GTİP) ithal etmiştir. Ama mevcut bilgilere göre, ithal edilen oluklu mukavvadan kutular nakliyatta kullanılan ambalaj olarak ithal edilen mal ile birlikte alınmaktaymış. Genel olarak kaliteli oluklu mukavvanın ithalatı ucuz olduğundan dolayı elverişli değildir. Bunun nakliyatı da mesafe 500 km den fazla olması durumunda elverişli değildir. Bunun için RF nde üretim açan ve yeni donanıma yatırım yapan şirketler, oluklu mukavva ithalatçıları ile kıyasla daha şanslı ve avantajlı bir durumdadır. 9
Karton üreticilerinin haritada yaklaşık yerleştirilmesi : 2000 li yılların başında oluklu mukavva fabrikalarının başlıca sorunu, eski donanım iken son zamanda bir dizi fabrikaya yabancı şirketler tarafından yatırım ve restorasyon yapılmıştır. Son aşamada oluklu mukavva kutu üreticilerinin arasındaki rekabet, bunları daha gelişmiş hizmet vermek zorunda bırakmaktadır. Oluklu mukavva kutular, sadece nakiliyatta mal koruyan ambalajdan daha çok pazarlamada/satışta yardım eden ambalaj olmaya başlamıştır. Bunun için oluklu mukavva üreticileri poligrafi alanında da hizmet vermeye başlamıştır. 2004 yılında Rusya da satılmak üzere yaklaşık 2.35 milyon ton selüloz üretilmiştir. Rus selülozun Avrupa piyasasında payı % 1-2 dir. Bu anlamda Rusya selüloz pazarında önemli rol oynamadan ürünlerini daha düşük fiyatlara satmak zorundadır. RF nin DTÖ üyesi olduktan sonra ülkede üretilen karton fiyatlarının daha çok yabancı ülkelere bağlı olacağı düşünülmektedir. Sektörün gelişmesi bölgeye göre değişmektedir. Yaşam seviyesi daha yüksek olan bölgelerde ambalaj ihtiyacı ve üretimi daha yüksektir. 10
Sektörün dinamik gelişmesi ve Selüloz-Kağıt Sanayinin 2015 yılına kadar geliştirme programındaki hedeflere ulaşmak için karton üretiminde yıllık yüzde %7-8 artışın yerine getirilmesi amacıyla yatırımlar için en kısa zamanda olumlu ortam yaratılması sektör tarafından talep edilmektedir. 11