GÜNLÜK BÜLTEN 31 MART 2015 BEKLENTİ Türkiye de Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi Bugün sabah saatlerinde Türkiye de açıklanacak 4. Çeyrek büyüme ve Şubat ayı dış ticaret dengesi verilerini bekliyor olacağız. İki veriden de sürpriz bir gerçekleşme beklemiyoruz ancak bundan sonraki açıklanacak dönemlerin ve ayların datalarında Avrupa da başlayan parasal genişlemenin olumlu etkilerini görmek istediğimizi belirtmeliyiz. Türkiye nin ihracat rakamlarının gerilemesinde ve büyümesinde Avrupa ekonomisinin durgunluğunun etkisi hayli büyüktü. Bugüne baktığımızda Euro Bölgesi nden gelen güven endeksi rakamları ve öncü veriler bölgenin AMB nin parasal genişlemesinden olumlu etkilendiğini gösteriyor. Bu etkinin Türkiye Ekonomisine de katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Dün Almanya da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bugün Euro Bölgesi enflasyon verisi takibimizde olacak ABD tarafında ise konut, PMI ve tüketici güven endeksi datalarını takip ediyor olacağız PİYASA XU100 82.184 1,59% EUR/USD 1,0792-0,01% VIOP 99.925 1,94% TR 2Y 8,77 0,00% DOLAR 2,6089-0,01% TR 10Y 8,47-0,35% EURO 2,8162-0,37% US 10Y 1,9545 0,23% DOWJONES 17.976 1,49% ALTIN 1.183,98-0,18% DAX 12.086 1,83% BRENT 55,81-1,06% AJANDA TÜRKİYE 10:00/GSYİH (yıllık)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 2.1/Önceki: + % 1.7 10:00/GSYİH-Mevsimsel ve Takvimsel Düzeltilmiş (çeyrek)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 0.3/Önceki: + % 0.4 10:00/GSYİH-Takvimsel Düzeltilmiş (yıllık)/4. Çeyrek/Beklenti: + % 1.7/Önceki: + % 1.8 10:00/Dış Ticaret Dengesi/Şubat/Beklenti: - 4.32 milyar dolar/önceli: - 4.31 milyar dolar DÜNYA 09:00/Almanya/Perakende Satışlar (aylık)/şubat/beklenti: - % 0.7/Önceki: + % 2.9/Revize: + % 2.3 09:00/Almanya/Perakende Satışlar (yıllık)/şubat/beklenti: + % 3.4/Önceki: + % 5.3 10:55/Almanya/İşsiz Sayısında Değişim/Mart/Beklenti: - 12,000/Önceki: - 20,000 10:55/Almanya/İşsizlik Oranı/Mart/Beklenti: % 6.5/Önceki: % 6.5 11:30/İngiltere/Lloyds Barometresi/Mart/Önceki: Ekonomi 12:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı/Şubat/Beklenti: % 11.2/Önceki: % 11.2 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (yıllık)/mart/beklenti: - % 0.1/Önceki: - % 0.3 12:00/Euro Bölgesi/Çekirdek TÜFE (yıllık)/mart/beklenti: + % 0.7/Önceki:+ % 0.7 16:00/ABD/ISM 51.50/Önceki: 50.32 Milwaukee/Mart/Beklenti: 16:00/ABD/S&P-CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları (aylık)/ocak/beklenti: + % 0.70/Önceki: + % 0.87 16:00/ABD/S&P-CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları (yıllık)/ocak/beklenti: + % 4.60/Önceki: + % 4.46 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Endeks Değeri/Ocak/Beklenti: 172.90/Önceki: 173.02 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (aylık)/ocak/beklenti: + % 0.80/Önceki: + % 0.73
16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyat Endeksi (yıllık)/ocak/önceki: + % 4.62 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatları Endeks Değeri/Ocak/Önceki: 166.82 16:45/ABD/Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi/Mart/Beklenti: 51.8/Önceki: 45.8 17:00/ABD/Tüketici Güveni Endeksi/Mart/Beklenti: 96.4/Önceki: 96.4 TEKNİK VERİLER EURUSD Ayın sonuna geldiğimiz bu durum içerisinde EURUSD paritesi için haftanın Avrupa tarafında sakin geçeceği söylenebilir. Son dönemde içinde bulunduğu yatay hareketlenmenin ise Amerikan Doları nda yaşanılan değer kazanımları ile birlikte aşağı yönlü kırdığı ve yeni bir yataylık oluşturduğu görülmektedir. Destek: 1,0820 1,0800 1,0765 Direnç: 1,0850 1,0895 1,0930 ALTIN Güçlenen Amerikan Doları na karşı, altının güçlü durduğunu önceki analizlerimizde belirtmiştik. Fakat ayın son günleri olması ve tarım dışı istihdam haftası içerisinde olmamızın, altın fiyatlarındaki baskıyı arttırdığı söylenebilir. Destek: 1180 1170 1150 Direnç: 1190 1205 1215 USDTRY Amerikan Doları nda yaşanılan hareketliliğe karşılık, USDTRY paritesi için Türkiye ekonomisinin son dönemde daha etkin olduğu söylenebilir. Özellikle seçim sürecine yaklaşılıyor olması beklentilerin daha gergin bir hal almasını sağladığı düşünülebilir. Destek : 2,6050 2,5930 2,5820 Direnç : 2,6150 2,6220 2,6400 PETROL Son dönemde Amerikan Doları nda yaşanılan değer kazanımlarının emtia fiyatlarında volatiliteyi arttırdığı söylenebilir. Ama burada unutulmaması gereken noktalardan biri petrol fiyatları için sadece Amerikan Doları takibinin yeterli olmayacağıdır. Destek : 47,70 46,80 45,60 Direnç : 48,50 49,60 50,00 GÜNDEM ABD'de kişisel harcamalar beklenenden az arttı ABD'de kişisel harcamalar Şubat ayında beklenenden az artarak, ekonominin en önemli kısmının 2006'dan bu yana en iyi çeyreğin ardından ivmeyi sürdürme konusunda zorluk çekeceğini gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre, harcamalar bir önceki ay yaşanan yüzde 0.2'lik düşüşün ardından yüzde 0.1 arttı. ABD'nin kuzeybatı ve ortabatı kesimlerindeki kar ve düşük dereceler nedeiyle alışveriş merkezleri ve araba satıcıları boş kaldı. Havaların ısınmasıyla harcamaların artması beklenirken, istihdam artışı henüz ücretlere yansımadı. Kişisel gelirler Şubat'ta yüzde 0.4'lük artışla iki ay üst üste yükselirken, Fed'in enflasyon için baktığı PCE Deflatör verisi ise Şubat'ta aylık bazda yüzde beklentiye paralel olarak yüzde 0.2 arttı. PCE Deflatör yıllık bazda ise yüzde 0.3 yükseldi. ABD'de askıda konut satışları beklentinin üzerinde ABD'de askıda konut satışları Şubat'ta artarak, konut sektöründe baharın gelmesi ile bir toparlanmaya işaret etti. Askıda konut satışları endeksi yüzde 3.1 artarak 106.9 düzeyine ulaştı ve Haziran 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. Bir önceki ay yüzde 1.2 artış görülmüştü. Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 3.5 yılın zirvesinde Euro Bölgesi'nde ekonomik güven 3 buçuk yıldan uzun bir sürenin zirvesine yükselerek, kırılgan toparlanmanın Yunanistan'ın fonlamasına yönelik belirsizliklere rağmen istikrar kazandığı sinyalini verdi. Yönetici ve tüketicilere dayanan endeks Mart'ta 103.9'a tırmandı ve Haziran 2011'den bu yana en yükseğe ulaştı. Şubat verisi ise 102.3'e revize edildi.
Türkiye'nin Ekonomik Güveni Azaldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 15,4 azalarak 88,50 değerinden 74,85 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalma, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. TİSK: Sanayi güç kaybediyor, veriler ümit vermiyor Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ekonomi bülteninde, sanayinin güç kaybettiği ve açıklanan verilerin, ilk çeyrek büyümesi açısından ümit vermediği bildirildi. Sanayicinin tedirgin olduğu ifade edilen bültende, "Tüm bu verilerden, sanayinin güç kaybettiği ve 2015'in ilk çeyreğindeki büyüme açısından ümit vermediği anlaşılmaktadır" denildi. Goldman, Türkiye için büyüme tahmini düşürdü Yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye makro ekonomik göstergeleriyle ilgili tahminlerini değiştirdi. Yatırım bankası goldman Sachs, Türkiye'nin 2015 büyüme tahminini bir önceki tahmini olan yüzde 4'ten yüzde 2.8'e düşürdü. Goldman Sachs'ın yayınladığı Türkiye notunda enflasyon, dolar ve politika faizi ile ilgili yenilenen tahminler de yer aldı. Goldman Sachs dolar/tl kurunu 2016 yıl sonunda 3.30 olarak tahmin etti. Bankanın tahminlerine göre dolar 12 ay içinde 2.95 TL, 6 ay içinde 2.70 TL ve 3 ay içinde 2.55 TL'yi görecek. Goldman Sachs analistleri enflasyonun bu yıl gerilese de 2016'da yükseleceğini öngörüyor. Banka bu yıl Ağustos ayında enflasyonun yüzde 5'e kadar düşeceğini 2015 yılsonu ise yüzde 6.9 ile kapatacağını tahmin etti. Bankanın 2016 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 8 oldu. Goldman Sachs ekonomistleri Merkez Bankası'ndan kısa vadede faiz indirimi beklemediğini aktarırken 2016 yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 8'den yüzde 10'a çıkardı. Piyasalar "Çin" ile hareketlendi Tüm dünyada hisse senetleri ve dolar, Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan'ın, hükümetin dünyanın ikinci en büyük ekonomisini desteklemek için daha fazlasını yapabileceğini kaydetmesinin ardından yükseldi. Altın son üç haftanın en hızlı kaybını yaşadı. Çin Merkez Bankası başkanı Zhou Xiaochuan, ülkenin büyüme oranının "birazcık" fazla düştüğünü ve politika yapıcıların buna tepki verebilmeleri için kapasite bulunduğunu kaydetti. Bu durum, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde ilave parasal genişlemeye ilişkin tahminlerin altını çiziyor. İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler Pazartesi günü yeniden başlıyor. İran ile anlaşmaya varılması durumunda yaptırımların gevşeyebileceği ve bunun da İran'dan petrol ihracatının yeniden başlamasına ve küresel petrol fazlasının daha da artmasına neden olabileceği kaydediliyor. Tüpraş'tan kar payı avansı açıklaması Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) 55. Genel Kurulu'nda, hissedarlara 2015 yılında kar payı avansı dağıtılması yönünde yönetim kuruluna yetki verildiği bildirildi. Genel kurulda ayrıca, 2014 yılının "VUK hükümlerince" zararla kapanması nedeniyle kar dağıtılmaması ve 2015 yılına ilişkin yıl içinde kar payı avansı dağıtılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin önerinin genel kurulca kabul edildiği belirtildi. ŞİRKET HABERLERİ AKSA - Aksa Akrilik Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,66TL, net 0,56TL kar payının peşin olarak 2 Nisan'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi. AYGAZ - Aygaz Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,33TL, net 0,28TL kar payının peşin olarak6 Nisan'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi.
BFREN - Bosch Fren Sistemleri Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 4,75TL, net 4,13TL kar payının peşin olarak 3 Nisan'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi. CELHA - 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 hesap dönemi Kar Dağıtımına ilişkin öneri kabul edilerek,hisse başına brüt 0,20TL, net 0,17TL kar dağıtımına 15.05.2015 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. DENIZ - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 26 Mart 2015 tarihinde yayınlanan raporunda; Bankamızın "BB+" olan Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Notları görünümleri "Durağan" olarak, "AA+(tur)" olan Ulusal Uzun Vade Notu görünümü "Durağan" olarak, "B" olan Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para Notları, "bb+" olan Finansal Güçlülük Notu ile "3" olan Destek Notu teyit edilmiştir. DITAS - 25 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 hesap dönemi Kar Dağıtımına ilişkin öneri kabul edilerek, hisse başına brüt 0,50TL, net 0,42TL kar payının peşin olarak dağıtımına 29.04.2015 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir DOBUR - 27 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin öneri kabul edilerek, hisse başına brüt 0,45TL, net 0,39TL kar dağıtımına 06 Nisan 2015 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. ETILR - Şirketimizin 11.625.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %15'ini temsil eden 1.743.750 adet 1.743.750 - TL nominal bedelli borsada işlem görmeyen imtiyazsız B grubu payları Sayın Aydın Ildız'a 1 TL nominal hisse 1.7204 fiyattan toplamda 3.000.000.TL 'ye devrolmuştur. Devir Alan, Satışa Konu Paylar'ı Sözleşme'nin imzasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca bir başkasına herhangi bir sebeple devretmeyeceğini ve borsada işlem görür niteliğe dönüştürüp satmayacağını taahhüt etmiştir. Bu sürenin sonunda Satışa Konu Paylar'ı devretmek istemesi halinde Devir Eden'in Ön Alım Hakkı'na sahip olduğunu, devir bedelinin bağımsız bir değerleme kuruluşunun raporuna dayanarak belirleneceğini ve paylarını ancak Devir Eden'in Satışa Konu Paylar'ı devralmak istemediğini yazılı olarak kendisine bildirmesi halinde bir başkasına devredebilecektir. ETYAT - 28.03.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı 28.04.2015 Salı günü Saat:11.30'a ertelenmiştir. " EUYO - 28.03.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı 28.04.2015 Salı günü Saat:10.00'a ertelenmiştir. GDKGS - Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, erken aşama teknolojik yatırımlar sektöründe faaliyet gösteren STRS Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi'nin 1.500.000 TL olan sermayesinin %100'une tekabül eden 1.500.000 adet payı 1.500.000.-TL bedel karşılığında 30 Mart 2015 tarihi itibariyle satın almıştır. 540.000 adet pay, Ersin Pamuksüzer'den, 297.000 adet pay Ubit Bilgi Tek.Enerji Danş. Hiz. San. Tic. A.Ş.'den, 663.000 adet paylar ise şirket sermayesindeki payı %5'in altında kalan diğer ortaklardan devralınmıştır. " KOMHL - Grup şirketlerimizden Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. Ve Petrol Ürünleri San.Tic.A.Ş.'nin 26.03.2015 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 83.000.000-TL'den 22.400.000-TL artırılarak 105.400.000-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 22.400.000- TL'nin 22.378.559,46-TL'si iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanmıştır. Artırılan 22.400.000-TL'de Kombassan Holding A.Ş.'nin payı 22.227.275-TL ve şirketin yeni sermayesi olan 105.400.000-TL'deki payı da 99.250.000-TL olmuştur. Genel Kurul Konya Ticaret Sicill Müdürlüğü'nce 30.03.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Grup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San.Tic.A.Ş.'nin 27.03.2015 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 20.060.000.000-TL'den 5.311.010-TL artırılarak 25.371.010-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 5.311.010- TL'nin 5.306.441,38-TL'si iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanmıştır. Artırılan 5.311.010-TL'de Kombassan Holding A.Ş.'nin payı 5.174.997-TL ve şirketin yeni sermayesi olan 25.371.010-TL'deki payı da 16.475.002-TL olmuştur. Genel Kurul Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 30.03.2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Grup şirketlerimizden Komel Enerji San.Tic.A.Ş.'nin 27.03.2015 tarihli Genel Kurulunda şirket sermayesi 700.000-TL'den 3.000.000-TL artırılarak 3.700.000- TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 3.000.000-TL'nin tamamı iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanmıştır. Artırılan 3.000.000-TL'de ve şirketin yeni sermayesi olan 3.700.000-TL 'nin tamamı Kombassan Holding A.Ş.'nin paydır. Genel Kurul Konya Ticaret Sicill Müdürlüğü'nce 30.03.2015 tarihinde tescil edilmiştir." KRSAN - Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz payların %15'ini temsil eden 1.743.750 adet 1.743.750-TL nominal bedelli borsada işlem görmeyen imtiyazsız B grubu payların devri için Sayın Aydın ILDIZ ile görüşmeler başlamıştır. OZRDN - Şirketimiz Yönetim Kurulu 2014 dağıtılabilir karının bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına ve ilk Genel Kurulda önerilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir." PGSUS - Şirketimizce İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda B tipi ruhsata tabi apron yer hizmetleri verilmesi için çalışmalarda bulunulmasına ilişkin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı ön izni alınmıştır. Söz konusu hizmetlerin Şirketimizce üstlenilmesi havalimanı çalışma ruhsatı elde edilmesi şartına bağlıdır. PSDTC - Pergamon Status Dış Ticaret Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,34TL, net 0,29TL kar payının peşin olarak 30 Eylül'den itibaren dağıtılmasına karar verildi. TAVHL - TAV Havalimanları Genel Kurulu'nda hisse başına brüt 0,84TL, net0,71tl kar payının peşin olarak 5 Mayıs'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi. VAKBN - Vakıfbank Genel Kurulu'nda şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkarılmasına, hisse başına brüt 0,04TL, net 0,034TL kar payının peşin olarak 29 Mayıs'dan itibaren dağıtılmasına karar verildi. KAYNAK: BLOOMBERGHT, CNBCE, FOREX KOÇU, AA, BORSAGÜNDEM, BUSİNESSHT, KAP