Türkiye de Perakende Sektörü ve AVM ler M. VA H İ T İ P E K Ç İ M AY I S 2 0 1 2
TÜRKİYE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ
PERAKENDE SEKTÖRÜ NÜN TÜRKİYE GSYH Sİ İÇİNDEKİ PAYI
PERAKENDE SEKTÖRÜ NÜN TOPLAM TÜRKİYE İSTIHDAMI İÇİNDEKİ PAYI
Ocak 06 Şubat 06 Mart 06 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kasım 07 Aralık 07 Ocak 08 Şubat 08 Mart 08 Nisan 08 Mayıs 08 Haziran 08 Temmuz 08 Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 #BAŞV! #BAŞV! Mayıs 09 Haziran 09 Temmuz 09 Ağustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kasım 09 Aralık 09 Ocak 10 Şubat 10 Mart 10 Nisan 10 Mayıs 10 Haziran 10 Temmuz 10 Ağustos 10 Eylül 10 Ekim 10 Kasim 10 Aralik 10 Ocak 11 Subat 11 Mart 11 Nisan 11 Mayıs 11 Haziran 11 Temmuz 11 Ağustos 11 Eylul 11 Ekim 11 Kasım 11 Aralık 11 Ocak 12 Şubat 12 Mart 12 Türkiye de Perakende Endeksi CİRO ENDEKSİ Ciro Endeksi 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 12 Aylık Dönemde ise Cirolar % 8 Artmıştır.
Ocak 06 Şubat 06 Mart 06 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kasım 07 Aralık 07 Ocak 08 Şubat 08 Mart 08 Nisan 08 Mayıs 08 Haziran 08 Temmuz 08 Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 #BAŞV! #BAŞV! Mayıs 09 Haziran 09 Temmuz 09 Ağustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kasım 09 Aralık 09 Ocak 10 Şubat 10 Mart 10 Nisan 10 Mayıs 10 Haziran 10 Temmuz 10 Ağustos 10 Eylül 10 Ekim 10 Kasim 10 Aralik 10 Ocak 11 Subat 11 Mart 11 Nisan 11 Mayıs 11 Haziran 11 Temmuz 11 Ağustos 11 Eylul 11 Ekim 11 Kasım 11 Aralık 11 Ocak 12 Şubat 12 Mart 12 Türkiye de Perakende Sektörü METREKARE BAŞINA CİRO ENDEKSİ Metrekare Başına Ciro Endeksi 130 120 110 100 90 80 70 60 Yıllık Bazda Bakıldığında %2 Artış Görülmektedir.
Ocak 06 Şubat 06 Mart 06 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kasım 07 Aralık 07 Ocak 08 Şubat 08 Mart 08 Nisan 08 Mayıs 08 Haziran 08 Temmuz 08 Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 #BAŞV! #BAŞV! Mayıs 09 Haziran 09 Temmuz 09 Ağustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kasım 09 Aralık 09 Ocak 10 Şubat 10 Mart 10 Nisan 10 Mayıs 10 Haziran 10 Temmuz 10 Ağustos 10 Eylül 10 Ekim 10 Kasim 10 Aralik 10 Ocak 11 Subat 11 Mart 11 Nisan 11 Mayıs 11 Haziran 11 Temmuz 11 Ağustos 11 Eylul 11 Ekim 11 Kasım 11 Aralık 11 Ocak 12 Şubat 12 Mart 12 Türkiye de Perakende Sektörü TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI ENDEKSİ Toplam Çalışan Sayısı Endeksi 250 230 210 190 170 150 130 110 90 Son 12 Aylık Dönemde Sektör %5 İstihdam Yaratmıştır.
Ocak 06 Şubat 06 Mart 06 Nisan 06 Mayıs 06 Haziran 06 Temmuz 06 Ağustos 06 Eylül 06 Ekim 06 Kasım 06 Aralık 06 Ocak 07 Şubat 07 Mart 07 Nisan 07 Mayıs 07 Haziran 07 Temmuz 07 Ağustos 07 Eylül 07 Ekim 07 Kasım 07 Aralık 07 Ocak 08 Şubat 08 Mart 08 Nisan 08 Mayıs 08 Haziran 08 Temmuz 08 Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 MAR.09 NIS.09 MAY.09 HAZ.09 TEM.09 AGU.09 EYL.09 EKI.09 KAS.09 ARA.09 OCA.10 SUB.10 MAR.10 Nisan 10 MAY.10 HAZ.10 Temmuz 10 Agu 10 Eylul 10 Ekim 10 Kasim 10 Aralik 10 Ocak 11 Subat 11 Mart 11 Nisan 11 Mayıs 11 Haziran 11 Temmuz 11 Agustos 11 Eylul 11 Ekim 11 Kasım 11 Aralık 11 Ocak 12 Şubat 12 Mart 12 Türkiye de Perakende Sektörü FİŞ SAYISI ENDEKSİ Fiş Sayısı (Adet) 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Son 12 Aylık dönemde % 6 Artış Görülmüştür
TÜRKİYE DE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
1988-1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 TAHMİNİ Türkiye de Perakende Sektörü 400 350 300 250 200 150 100 50 0 TÜRKİYE DE AVM SEKTÖRÜ GELİŞİMİ 236 263302 210 133 166 8 10 12 14 18 25 35 46 53 60 81 93 106 367 Seri 1 Kaynak :JLL
Türkiye de Perakende Sektörü 2011 SONU İTİBARİYLE AVM SAYILARI 2009 Sonu 2010 Sonu 2011 Sonu 2012 Mart İNŞAATI SÜREN 2013 SONU İTİBARİYLE TOPLAM İstanbul 81 92 104 107 28 135 Anadolu 155 171 198 198 35 233 Toplam 236 263 302 305 63 368 2011 SONU İTİBARİYLE TOPLAM KİRANABİLİR ALAN: İSTANBUL ANADOLU : 3,078,154 m2 : 4,552,168 m2 TOPLAM : 7,630,322 m2 ( 2013 tahmini : 9.970,000 m2) Kaynak : JLL
Türkiye de Perakende Sektörü 2008
Türkiye de Perakende Sektörü 100 KİŞİ BAŞI TKA m2 İL 2010 2011 2012 2013 SONU İstanbul 210 226 233 282 Ankara 207 230 230 235 Karabük 65 186 186 166 Bolu 145 145 146 Trabzon 142 145 145 139 Bursa 140 140 135 Denizli 119 134 128 142 TÜRKİYE 90 102 104 129 Kaynak : JLL
2009 Yılında Açılan AVM'lerin Kiralanabilir Alanlarına Göre Dağılımı
Türkiye de Perakende Sektörü Ülkeye giren uluslararası doğrudan sermaye 7 yılda 10 kattan fazla arttı. Şirket sayısı artışı en çok toptan ve perakende ticaret sektöründe oldu. AVM sayısı 2000 yılında 46 iken, 2011 de 302 oldu. Türkiye de 1000 kişi başına düşen TKA ortalaması 2000 yılında 14.74 m 2 iken, 2011 de 102 m 2 ye yükseldi. Kaynak : AMPD
TOP 10 RETAILERS BU VERININ GRAFIK SLAYTI BIR SONRAKINDE Retailer Origin Countries of Operation Sales $ (2010) Profit Margin Wal-mart US 16 404,00 billion 3,60% Carrefour France 36 122,00 billion 0,50% Metro Germany 33 91,00 billion 0,80% Tesco UK 13 90,43 billion 4,10% Lidl Germany 25 77,22 billion n/a Kroger US 1 76,73 billion 0,10% Costco US 9 72,42 billion 1,50% Aldi Germany 18 67,70 billion n/a The Home Depot US 5 66,17 billion 4,00% Target US 1 65,35 billion 3,80%
TÜRKİYENİN SOSYO EKONOMİK DURUMU GELİR GRUBU Nüfüsa Oranı (%) Kentsel/Kırsal A 4% 5% / 1% B 9% 10% / 2% C1 22% 24% / 11% 51 % C2 29% 31% / 22% D 28% 22% / 52% E 9% 8% / 12 %
Türkiyede Aile Harcamlarının Dağılımı GIDA 21,9% ALKOLLÜ İÇECEK + TEKEL 4,5% GİYİM + AYAKKABI 5,1% KONUT VE KİRA 27,1% EV EŞYASI 6,3% SAĞLIK 2,1% ULAŞIM 15,1% HABERLEŞME 4,1% KÜLTÜR + EĞLENCE 2,8% EĞİTİM 2,0% OTEL RESTORAN 5,4% DİĞER 3,7%
2012 SONUÇLARI 30 NİSAN 2012
CİRO ENDEKSİ Enflasyondan arındırılmış REEL ciro endeksi 2012 2011-2012 Endeks 2012 ŞUBAT Önceki Aya Göre 3 aylık (2011 ilk 3 aya göre) 2011 Ayına Göre Aylık Ayı Yıllık Değişi m 2011 Değer 2010 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLA M 137 130 5% 3% 4% 7% 132 116 4% GIDA 114 105 9% 0% 0% 2% 114 108 1% GIDA DIŞI 191 187 2% 9% 11% 15% 172 136 10% Hazır Giyim 238 225 6% 11% 13% 19% 211 163 13% 2012 AYINDA ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜ CİROSU 2012 ŞUBAT A GÖRE %5 ARTMIŞTIR OCAK AYINDA CİROLAR 12 AYLIK BAZDA %7 ARTMIŞTIR
METREKARE ENDEKSİ Aylık toplam metrekare endeksi 2012 Endeks 2011-3 aylık (2011 Önceki Aralık 2011 2012 2012 Aya Göre ayına 2011 Ayına 2010 Endeks ŞUBAT göre) Göre Yıllık Değer 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLA M 230 228 1% 1% 12% 205 180 14% GIDA 195 193 1% 1% 7% 182 163 11% GIDA DIŞI 298 296 1% 1% 20% 249 212 17% Hazır Giyim 438 434 1% 1% 30% 338 281 20% AYINDA METREKARELER YILLIK BAZDA %12 ARTMIŞTIR MAĞAZA SAYISI YILLIK %16 ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR
METREKARE ENDEKSİ Aylık toplam metrekare endeksi 2012 Endeks 2011-3 aylık (2011 Önceki Aralık 2011 2012 2012 Aya Göre ayına 2011 Ayına 2010 Endeks ŞUBAT göre) Göre Yıllık Değer GIDADA YILLIK %7, GIDA DIŞINDA YILLIK %20 METREKARE ARTIŞI YAŞANMIŞTIR MAĞAZA SAYILARI GIDADA YILLIK %13, GIDADIŞINDA %18 ARTMIŞTIR 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLA M 230 228 1% 1% 12% 205 180 14% GIDA 195 193 1% 1% 7% 182 163 11% GIDA DIŞI 298 296 1% 1% 20% 249 212 17% Hazır Giyim 438 434 1% 1% 30% 338 281 20%
METREKARE BAŞINA CİRO ENDEKSİ Metrekare başına ciro endeksi 2012 Endeks 2011-3 aylık (2011 2012 Önceki Aralık 2011 Ayına 2011 2012 Aya Göre ayına Göre Yıllık 2010 Endeks ŞUBAT göre) Değer 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLA M 96 91 5% -12% 2% 93 90 3% GIDA 94 87 8% -8% 2% 92 93-1% GIDA DIŞI 100 99 1% -16% 2% 98 87 13% Hazır Giyim 82 78 5% -14% -4% 85 77 1% SEKTÖRÜN METREKARE BAŞINA CİRO PERFORMANSI GEÇEN AYA GÖRE %5 ARTARKEN, 2011 AYINA GÖRE %2 ARTMIŞTIR.
ÇALIŞAN SAYISI ENDEKSİ Aylık toplam çalışan sayısı endeksi 2012 Endeks 2011-2012 Endeks 2012 ŞUBAT Önceki Aya Göre 3 aylık (2011 Aralık ayına göre) 2011 2011 Ayına Göre Yıllık Değer 2010 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLAM 234 231 1% 1% 11% 211 183 15% GIDA 327 322 2% 2% 18% 278 266 5% GIDA DIŞI 211 218-3% -5% 4% 202 172 17% Hazır Giyim 313 309 1% 0% 11% 283 218 30% SEKTÖRÜN İSTİHDAMI, YILLIK BAZDA %11 ARTMIŞTIR
FİŞ SAYISI Fiş Sayısı (milyon adet) 2012 Endeks 2011 ŞUBAT 2012 2011 - Önceki Aya Göre 3 aylık (2011 ilk 3 aya göre) 2011 Ayına Göre Aylık Ayı Yıllık Değişi m 2011 Değer 2010 2010 Ayına Göre Yıllık TOPLA M 59,25 55,04 8% 6% 7% 8% 55,38 51,4 9% GIDA 46,52 42,06 11% 5% 6% 7% 43,85 41,68 5% GIDA DIŞI 12,72 12,98-2% 10% 10% 11% 11,52 9,72 20% Hazır Giyim 7,91 7,99-1% 11% 13% 19% 7,01 5,63 20% ŞUBAT 2012 YE GÖRE FİŞ SAYISI %8 ARTIŞ KAYDERKEN YILLIK %8 ARTIŞ KAYDETMİŞTİR