TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2010 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara' 'da kurulan Garanti Bankası, yıllar içinde sürekli artan başarı grafiğiyle Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Garanti, kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel bankacılık dahil tüm işkollarındaa öncü faaliyetler gösteren "evrensel bir banka" olarak; ödeme sistemleri, bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, menkul değerler ve portföy yönetimi alanlarındaki dokuz finansal iştirakiyle, 9.3 milyon müşterisininn her türlü finansal ihtiyacına cevap vermektedir. Garanti, 30 Haziran 2010 itibarıyla, yurtdışında faaliyet gösteren beş şube ve dört temsilcilik ofisi dahil olmak üzere toplam 812 şube ve 17.262 çalışan, 3.000 e yakın ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, üstün bir teknolojik altyapıya sahip internet ve mobil şubelerindenn oluşan çok kanallı güçlü bir dağıtım ağıyla müşterilerine ulaşmaktadır. Banka, yaygın şube ağını; merkezi operasyon yönetimi, üstün veri ambarı, yönetsel raporlama sistemleri ve etkin alternatif dağıtım kanallarıyla desteklemektedir. Doğuş Holding ve GE Capital, %49'u halkaa açık olan ve hisseleri İMKB'de işlem gören Garanti'nin yönetiminde, eşit ortaklık prensipleri çerçevesinde hareket etmektedir. Kurumsal yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti, kesintisiz olarak tüm paydaşlarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla 4.200.000.000 TL dir. Ortaklar Doğuş Holding A.Ş. Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş. Doğuş Nakliyat ve Tic A.Ş. DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI GE ARAŞTIRMA ve MÜŞAVİRLİK Ltd. DİĞER GENEL TOPLAM Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) 112.150.416.189 1.121.504.161,89 %26,70 15.955.423.702 60.654.629 128.166.494.520 87.571.249.898 204.262.255.582 420.000.000.000 159.554.237 %3,80 606.546,29 %0,01 1.281.664.945 %30,52 875.712.4999 %20,85 2.042.622.5566 %48,63 4.200.000.0000 %100,00 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Ferit Faik Şahenk Süleyman Sözen Muammer Cüneyt Sezgin Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Denis Arthur Hall Des O Shea Dmitri Lysander Stockton Xavier Pascal Durand Sait Ergun Özen Göreve Atanma Görevi Tarihi Yönetim Kurulu Başkanı 18.04.2001 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 08.07.2003 & Denetim Komitesi Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi & Genel Müdür 30.06.2004 19.03.1992 08.10.2008 02.11.2006 22.12.2005 02.04.2009 14.05.2003 Öğrenim Durumu Doktora Doktora Lise Bankacılık ve İşletmecilikk Dallarında İş Tecrübesi 20 yıl 28 yıl 22 yıl 36 yıl 26 yıl 33 yıl 19 yıl 10 yıl 23 yıl 1
4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür 01.04.2000 23 yıl Adnan Memiş Afzal Mohammed Modak GMY-Destek Hizmetleri 03.06.1991 GMY-Finans & Muhasebe 20.07.2007 32 yıl 25 yıl Ali Fuat Erbil GMY-Bireysel Bankacılık 30.04.1999 Doktora 18 yıl Ali Temel GMY-Krediler 21.10.1999 20 yıl Gökhan Erun GMY-İnsan Kaynakları & Yatırım Bankacılığı 01.09.2005 16 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı 01.05.1999 28 yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Operasyon Hizmetleri 16.06.1997 25 yıl Uruz Ersözoğlu GMY-Hazine 05.04.2006 19 yıl Tolga Egemen GMY-Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankacılık 21.09.2000 18 yıl Turgay Gönensin GMY-Ticari Bankacılık 15.12.2001 25 yıl Aydın Şenel Zekeriya Öztürk Avni Aydın Düren GMY-Genel Muhasebe & Finansal Raporlama GMY-Uluslararası İş Geliştirme GMY-Hukukk Hizmetleri 02.03.2006 06.03.2006 01.02.2009 29 yıl 15 yıl 16 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı 25.11.2009 16 yıl 5. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: ESKİ METİN TAHVİL ÇIKARILMASI: Madde 8- Banka Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil çıkarabilir. YENİİ METİN BORÇLANMA SENEDİ İHRACI: Madde 8- Bankanın, Türk Ticaret Kanunuu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. 2
GEÇİCİ MADDE 2: Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.- TL olanlar 100 adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirket in mevcut 1.200.000.000.- YTL lik sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip olduklarıı paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. GEÇİCİ MADDE 2: Hisse senetlerininn nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruşş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000.-TL lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş a tamamlanamayann paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirket in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesininn uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kuruluu tarafından başlatılacaktır. 3
B. FİNANSAL BİLGİLER VE İLK 6 AYIN DEĞERLENDİRMELERİ: Garanti, 108, 1 milyar TL aktif büyüklüğ ü ile 2010 un ilk yarısında, 1.925,2 milyon TL net kâra ulaştı. Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2010 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2010 yılınınn ilk yarısındaki net kârı, 1 milyar 925 milyon 205 bin TL oldu. Garanti nin aktif büyüklüğü 108 milyar 135 milyon 510 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 71 milyar 203 milyon 259 bin TL destek sağladı. Bankanın özsermaye kârlılığı %27,3, aktif kârlılığı ise %3,7 seviyesinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk: Dünya ekonomisinde görülen iyileşme, beklentilerden daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmektedir. Ancak, beklenenden daha güçlü ekonomik performansın yanı sıra Avrupa ülkelerinin borç dinamiklerine ilişkin gelişmeler, aşağı yönlü riskleri de göz ardı etmememiz gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin IMF nin desteğiyle bölge ekonomisi için ortak bir koruma kalkanı oluşturma kararı, bu riskleri azaltma çabalarının umut verici olduğunu gösteriyor. Bu toparlanma sürecinde, öne çıkan en önemli noktalardan biri de ülkeler arası işbirliğidir. Dünya ekonomisininn büyük bir bölümünüü temsil eden G20 ülkelerinin kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan G20 platformunun önemi küresel krize küresel çözümler sağlamak adına giderek artmaktadır. Bir G20 ülkesi olarak, ülkemizin küresel politikaların şekillendirilmesindeki rolünün artması ise memnuniyet verici bir gelişmedir. Kriz öncesi kırılganlıkları diğer ülkelere göre nispeten daha sınırlı olan Türkiye, zamanında ve yeterli önlemler almayı başarabilmiştir. Mali istikrarın korunması amacıyla ortaya konan mali kuralın önümüzdeki yıl uygulamaya geçecek olması ülkemizin kredibilitesini uluslararası arenada artırması adına önemli bir adımdır. Yasalaşması beklenen mali kuralın, mali disiplinin sürdürülmesine yönelik endişeleri, özellikle Avrupa ülkelerinde kamu borcunun yüksekliğinin ve çevrilebilirliğinin tartışıldığı şu dönemde, önemli ölçüde azaltması beklenmektedir. Mali tarafta çözüm bu şekilde kısa vadede öngörülebilirken; işsizlik sorununn çözümü, bazı yapısal reformları gerektirdiğinden daha uzun vadeye yayılabilir. Bankacılıkk sektörümüzün, bu süreci kısaltmakk ve kolaylaştırmak için reel sektöre desteğini devam ettireceğine inanıyorum. Türk bankacılık sektörü, artık, güçlü sermaye yapısı ve reel sektöre sağladığı büyük katkılar ile anılmaktadır. Sermaye yeterlilik oranı %20 ye yakın seviyelerde kalırken, tahsili gecikmiş alacakların azalması ve kredi riski görünümündeki iyileşme bankalarımızı güçlendirmektedir. Garanti Bankası, karlılığını aktif kalitesini koruyarak artırmayı başarmıştır. Kredilerdeki artış bankamızın ülke ekonomisine olan katkısını ve güvenini ortaya koyarken, mevduat tabanındaki büyüme de bankamıza olan güveni yansıtmaktadır. Bankamızın, sektördeki gücünü ve kalitesini koruyarak, müşterilerinin güveni ve tüm ekonomik ve sosyal paydaşlarının desteği ile ülkemize katkısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Genel Müdür Ergun Özen, Takipteki kredilerin miktarındaki düşüşün devam etmesi ve kredi kalitesinde yakaladığımız yüksekk performansımız, zor zamanlarda müşterilerimizin yanında olmaktaki haklılığımızı kanıtladı. Kredi ve mevduattaki büyümemiz sürüyor. Özellikle vadesiz mevduat alanında ulaştığımız %15,4 pazar payı, müşterilerimizin bize duyduğu güveni temsil ediyor. Konut kredilerinde piyasa lideri olmaya devam ediyoruz. Banka ve kredi kartları toplamında 15 milyona yaklaşan portföyümüzle, kredi kartı, işyeri ve alışveriş cirosunda lideriz. dedi. Özen ayrıca, İnternet sitemiz garanti.com.tr yi, yeni nesil bilgi teknolojileriyle donatılan tasarımıyla hizmete sunduk. Paydaşlarımızlaa kurduğumuz şeffaf iletişimi, www.garantiyillikrapor.com adresinde yer alan 2009 web tabanlı raporumuzla yeni bir boyuta taşıdık. İnteraktif raporumuzdaki Garanti TV aracılığıyla, 2009 faaliyetlerimizi ve gelecek dönem beklentilerimizi, yöneticilerimizin kendisinden dinleme fırsatını da sunuyoruz. diye ekledi. Garanti nin performansının uluslararası otoritelerden ödüller almaya devam ettiğini vurgulayan Özen, Garanti, uluslararası iş dünyasında önemli bir yere sahip Stevie İş Ödülleri kapsamında, üç ödül birden aldı. Uluslararası İş Ödülleri bölümünün, Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde; kadın girişimciler için yürüttüğü projelerle Büyük Ödül'e, kurucusu olduğu 4
Öğretmen Akademisi Vakfı'nın Öğretmenin Sınırı Yok projesiyle ise ikincilik Ödülü'ne layık görüldü. Garantimortgage.comm ise Finansal Servisler kategorisinde, Onur Ödülü kazandı. Ayrıca çağrı merkezi alanında dünya çapında en prestijli kuruluşş olarak kabul edilen Contact Center World ün düzenlediği yarışmada En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. dedi. Garanti Bankası nın Seçilmiş Konsolide Olmayan Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2010) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 2.682,22 milyon TL Nakdi Krediler 55.998,2 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 2.399.0 milyon TL Gayri Nakdi Krediler 15.205,1 milyon TL Net Kâr 1.925,22 milyon TL Toplam Aktifler 108.135,55 milyon TL Mevduat 67.649,5 milyon TL Özkaynaklar 14.803,44 milyon TL Garanti Bankası nın 20100 İlk Yarısına Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarından... Net kâr 1 milyar 925 milyon 205 bin TL oldu. Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 757.032 milyon TL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklük 2009 sonuna göre %2,5 artarak 108,1 milyar TL seviyesinee ulaştı. 30 Haziran 2010 itibarıyla aktif kârlılıkk %3,7 olarak gerçekleşti. Özkaynaklar %11,2 lik artışla 14,8 milyar TL seviyesine ulaştı. 30 Haziran 2010 itibarıyla özkaynak kârlılığı %27,3 seviyesinde gerçekleşti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 71 milyar 203 milyon 259 bin TL ye ulaştı. TL krediler pazar payı % 11,1; YP krediler pazar payı ise %20 seviyesindee gerçekleşti. Mevduat toplamı 2009 yıl sonuna göre, 12,4% pazar payı ile %7,7 artarak, 67 milyar 649 milyon 520 milyon TL seviyesine ulaştı. Sayılarlaa Garanti Şube Ağı + Yurtiçi + Yurtdışı Çalışan Sayısı ATM POS* Toplam Müşteri Sayısı İnternet Bankacılığı Müşteri Sayısı** Telefon Bankacılığı Müşteri Sayısı** Kredi Kartı Sayısı Paracard Sayısı (1) Kart şifresi ile bağlanan müşteriler dahil * Ortak Kullanılan POS'lar dahil ** 3 Ayda en az bir kez kullanan aktif müşteriler Aralık 2008 730 721 9 16.350 2.581 327.005 8.090.713 1.391.802 120.205 7.501.809 4.755.143 Aralık 2009 792 783 9 16.827 2.756 355.345 8.966.625 1.532..329 162.695 7.857.047 5.396.618 Haziran 2010 812 803 9 17.262 2.862 376.128 9..344.535 1..582.517 1.367.303 8..106.214 5..448.059 5
Garanti Pazar Payları* Toplam Nakdi Krediler TL Krediler YP Krediler Kredi Kartları - Alışveriş cirosu Kredi Kartları - İşyerii cirosu Tüketici Kredileri Toplam Mevduat Vadesiz Mevduat TL Mevduat YP Mevduat Yatırım Fonu *BDDK haftalık veriler - Ticari Bankalar YBB Haziran 20100 %13,7 %11,1 %20,0 %20,5 %21,7 %11,2 %12,4 %15,4 %10,6 %16,1 %15,6 C. EK BİLGİLER: Bankamızın Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 25 Kasım 2009 tarihinde imzaladığı ve 150 milyon Euro karşılığı kredi çekilişine olanak veren çerçeve anlaşması kapsamında 50 milyon Euro karşılığı 60.050.000 ABD doları tutarında kredi çekilişi gerçekleşmiştir. Kredi, küçük ve orta büyüklükteki ticari işletme kredilerinin finansmanında kullanılacaktır. Romanya' 'da yerleşik GE Garanti Bank SA'nınn %99,9, Motoractive IFN SA, Ralfi IFN SA ve Domenia Credit IFN SA'nın %100'er hissedarı olan Hollanda'da yerleşik Doğuş GE BV'nin, %49.9 ortağı olan D Netherlands Holding BV'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin tamamının 53,5 milyon Euro bedelle Doğuş Holding A.Ş.'den Bankamız tarafından satın alınmasına; Ayrıca, bahse konu hisse alımını takiben, D Netherlands Holdings BV' in sermayesinin 118.4milyon Euro Bankamız tarafından artırılmasına; artırılan sermayenin D Netherlands Holdings BV'nin iştiraki olan Doğuş GE BV'nin sermaye artırımında kullanılarak Doğuş GE BV'deki D Netherlands Holdings BV payının % 49.9'dan %70'e çıkarılmasına karar verilmiştir. Mayıs 2010 da uygulamaya alınan karar 30.06.2010 konsolide finansal tablolarda gruba konsolide edilmiştir. Bankamız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) ile 2 dilimden oluşan 60 milyon ABD doları tutarında bir kaynak için kredi anlaşması imzalamıştır. Bankamızca, 700 milyon Euro karşılığı, 116.936.000 ABD doları ve 617.075.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması 5 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmıştır. Garanti Bankası tarafından İMKB ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.garanti.com.tr/tr/garanti hakkinda/yatirimci_iliskileri/duyuru_ve_aciklamalar.page?#calcconte nt=uid1612777 Garanti Bankası 30 Haziran 2010 tarihinde sona eren 6 aylık ara döneme ait Konsolide Olmayan Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.garanti.com.tr/tr/garanti hakkinda/yatirimci_iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar.page Garanti Bankası faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için yıllık raporlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.garanti.com.tr/tr/garanti hakkinda/yatirimci_iliskileri/mali_tablolar_ve_sunumlar/yillik_faaliyet_rapor lari.page? 6