Günlük Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Ankara da dün akşam yaşanan terör saldırısı sonrasında 34 kişi hayatını kaybederken 125 kişi ise yaralandı. Pİyasanın bugün yatay açılmasını bekliyoruz. GÜNDEM 15 Mart Aliağa doğalgaz elektrik santrali özelleştirme ihalesi için son teklif tarihi 10:00 TÜİK - İşsizlik - Aralık (Kasım: %10.5) 11:00 Maliye Bakanlığı - Bütçe Dengesi - Şubat (Ocak: TL-5.1 milyar) ŞİRKET HABERLERİ THYAO: THY, beklentilere paralel olarak 2016 da temettü dağıtmayacağını açıkladı. EKGYO: Emlak Konut hisse başına 0.0968Lira kar payı dağıtacağını açıkladı. MGROS: Migros İran da yeni yatırım yapabilir. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 21:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı'nın Konuşması PİYASA KAPANIŞLARI Beklenti Önceki Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 79,380 0.4% 11.9% 3.6% BİST-30 97,844 0.6% 12.5% 4.3% BİST-BANKA 133,775 0.7% 12.0% -2.0% BİST-SINAI 78,939-0.2% 10.0% 8.5% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,878 2.4% 4.1% -14.7% NIKKEI 225* 17,234 1.7% 15.3% -10.5% Hang Seng* 20,458 1.3% 11.7% -14.1% Dow Jones 17,213 1.3% 7.8% -3.0% S&P 2,022 1.6% 8.4% -1.5% NASDAQ 4,748 1.9% 9.5% -2.5% Almanya DAX 9,831 3.5% 9.6% -17.4% Ingiltere FTSE 100 6,140 1.7% 7.6% -8.9% Fransa CAC 40 4,493 3.3% 12.5% -10.3% Rusya RTS 846 0.0% 22.6% 1.4% Brezilya BOVESPA 49,639 0.1% 24.7% 2.1% Hindistan SENSEX 24,850 0.5% 8.1% -12.8% MSCI GOP Endeksi 801 1.3% 12.6% -14.8% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 2.8793-0.4% 2.3% 9.6% EUR/TL 3.2147-0.4% 2.3% 15.8% EUR/USD 1.1163 0.1% 0.1% 5.6% USD/JPY 113.75 0.1% 0.7% -6.3% EMTİALAR* Altın ($/ons) 1256.0 0.5% 3.9% 8.8% Gümüş ($/ons) 15.6 0.8% 1.8% -0.2% Brent ($/varil) 40.4 0.0% 18.8% -35.8% Buğday ($/ton) 477.0 0.3% 3.1% -12.5% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 1.973-0.01 bps 0.23 bps -0.14 bps VIX 16.50-8.59% -35.04% 3.13% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr 444 0 414 arastirma@oyakyatirim.com.tr
ŞİRKET HABERLERİ Günlük Bülten THYAO: THY, beklentilere paralel olarak 2016 da temettü dağıtmayacağını açıkladı. Bunun yanısıra şirket, Genel Kurul yetkilendirmesine tabi olarak 3 yıllık bir Geri Alım Programı planının detaylarını paylaştı. Geri alım için ayrılan fon tutarı TL500mn ve payların geri alınmasındaki alt limit sıfır üst limitse yirmi TL dir. Geri alınan payların nominal değeri çıkararılmış sermayenin %10 ununu aşamayacağı belirtildi. Şirketin sermayesi TL1.38mr dır ve Genel Kurul tarihi 4 Nisan dır. EKGYO: Emlak Konut hisse başına 0.0968Lira kar payı dağıtacağını açıkladı. Açıklanan temettü %3.5 verime denk gelmektedir.dağıtım tarihi 24 Mayıs olacaktır. MGROS: Migros İran da yeni yatırım yapabilir. Anadolu Grubu YK başkanı Tuncay Özilhan ın Milliyet gazetesinde yer alan yorumlarına göre, Migros İran da küçük format ve orta büyüklükte supermarket formatında mağazalar açmak için incelemelerde bulunuyor. Şirket tarafından ise bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. 2
Günlük Bülten BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Bankalar Konsolide Olmayan 29-Şub-16 10-May-16 09-Ağu-16 09-Kas-16 01-Mar-17 Bankalar Konsolide 10-Mar-16 20-May-16 19-Ağu-16 21-Kas-16 13-Mar-17 Konsolide Olmayan 29-Şub-16 02-May-16 09-Ağu-16 31-Eki-16 01-Mar-17 Konsolide 10-Mar-16 10-May-16 19-Ağu-16 09-Kas-16 13-Mar-17 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ISGSY İŞ GİRİŞİM 16 Mart 16 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 24 Mart 16 ANACM ANADOLU CAM 24 Mart 16 TRKCM TRAKYA CAM 23 Mart 16 TAVHL TAV HAVALİMANLARI 21 Mart 16 TATGD TAT GIDA 30 Mart 16 SISE SISECAM 25 Mart 16 PGSUS PEGASUS 07 Nisan 16 YONGA YONGA MOBİLYA 18 Mart 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % ADEL 200.00% AKSEL 250.00% AKSUE 100.00% ASYAB 25.00% AVOD 55.17% CRFSA 514.90% ENKAI ETILR 37.63% GNPWR 13.00% MENBA 70.00% SANKO 20.00% TSKB 17.14% Kaynak: BİST Sermaye Azaltımı % Tarih 3
Günlük Bülten Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat YONGA 4.706 1.0% 469.90 TAVHL 0.957 23-Mar-16 5.6% 16.98 BOLUC 0.640 23-Mar-16 10.6% 6.03 ANHYT 0.244 24-Mar-16 4.4% 5.55 ISYAT 0.125 24-Mar-16 12.8% 0.98 ANSGR 0.042 25-Mar-16 2.5% 1.66 ISMEN 0.101 28-Mar-16 9.6% 1.06 TSKB 0.030 28-Mar-16 1.8% 1.70 AVISA 0.262 28-Mar-16 1.3% 19.85 ISGYO 0.070 28-Mar-16 3.9% 1.79 YUNSA 0.100 29-Mar-16 3.5% 2.85 BRISA 0.515 29-Mar-16 6.6% 7.77 AKBNK 0.150 30-Mar-16 1.9% 7.95 AKCNS 1.346 30-Mar-16 9.4% 14.35 CIMSA 1.490 30-Mar-16 9.1% 16.34 ISCTR 0.171 30-Mar-16 3.5% 4.87 PAGYO 0.444 31-Mar-16 9.5% 4.69 ARCLK 0.388 01-Apr-16 2.2% 17.95 SAHOL 0.150 01-Apr-16 1.6% 9.28 TTRAK 5.621 01-Apr-16 7.0% 80.00 HALKB 0.185 04-Apr-16 1.7% 10.95 OTKAR 3.000 04-Apr-16 3.0% 98.60 KORDS 0.312 04-Apr-16 6.4% 4.88 FROTO 1.000 04-Apr-16 2.8% 35.54 ULKER 0.275 05-Apr-16 1.4% 19.80 DGZTE 0.353 05-Apr-16 13.8% 2.55 TUPRS 6.500 06-Apr-16 8.5% 76.75 TATGD 0.126 06-Apr-16 2.3% 5.54 AKSA 0.850 06-Apr-16 8.8% 9.66 TOASO 0.730 07-Apr-16 3.6% 20.12 HDFGS 0.020 08-Apr-16 1.2% 1.71 AYGAZ 1.050 11-Apr-16 9.3% 11.35 KCHOL 0.291 12-Apr-16 2.2% 13.48 CRDFA 0.295 12-Apr-16 16.5% 1.79 KSTUR 0.566 15-Apr-16 4.9% 11.50 PRKAB 0.061 15-Apr-16 2.3% 2.62 ENKAI 0.080 20-Apr-16 1.7% 4.71 GARAN 0.135 25-Apr-16 1.8% 7.70 EGEEN 12.000 25-Apr-16 4.0% 296.80 TRKCM 0.104 29-Apr-16 5.4% 1.93 SODA 0.364 29-Apr-16 7.6% 4.80 SAFGY 0.023 29-Apr-16 3.0% 0.74 ORGE 0.028 05-May-16 0.8% 3.66 SELEC 0.068 06-May-16 2.7% 2.53 TKFEN 0.162 13-May-16 3.4% 4.80 CUSAN 0.112 18-May-16 5.7% 1.97 ADANA 0.909 23-May-16 13.9% 6.56 ADBGR 0.657 23-May-16 14.1% 4.67 ADNAC 0.090 23-May-16 13.4% 0.67 KONYA 15.400 24-May-16 5.0% 308.70 BASCM 0.180 24-May-16 8.0% 2.24 EKGYO 0.097 24-May-16 3.5% 2.74 UNYEC 0.445 25-May-16 12.4% 3.60 ASLAN 0.674 26-May-16 1.6% 41.72 4
Günlük Bülten NUHCM 0.800 26-May-16 8.0% 10.03 CCOLA 0.118 27-May-16 0.3% 36.54 AEFES 0.245 30-May-16 1.3% 18.90 TTKOM 0.240 30-May-16 3.9% 6.19 ASELS 0.057 31-May-16 0.3% 17.21 ALGYO 0.630 31-May-16 2.5% 24.90 BRYAT 0.373 31-May-16 1.3% 27.68 DOAS 1.364 31-May-16 12.0% 11.32 SISE 0.132 31-May-16 3.9% 3.37 VAKBN 0.040 31-May-16 0.9% 4.44 ASUZU 0.500 31-May-16 2.9% 17.16 YAZIC 0.063 31-May-16 0.5% 12.68 LIDFA 0.400 15-Jun-16 21.2% 1.89 LKMNH 0.118 20-Jun-16 4.9% 2.38 MRDIN 0.371 27-Jun-16 9.0% 4.13 PETKM 0.315 27-Jun-16 9.3% 3.39 ROYAL 0.108 28-Jul-16 7.3% 1.49 AKMGY 1.790 24-Aug-16 10.0% 17.98 ISBIR 1.000 01-Sep-16 0.8% 119.60 CEMTS 0.035 30-Sep-16 2.0% 1.75 SANEL 0.045 30-Sep-16 2.3% 1.94 ALCAR 4.120 30-Nov-16 11.3% 36.60 HEKTS 0.272 30-Nov-16 10.3% 2.63 ULUSE 0.172 15-Dec-16 2.7% 6.37 HLGYO 0.007 0.7% 1.03 EREGL 0.300 8.2% 3.65 PNSUT 0.990 6.2% 15.87 PETUN 0.970 8.8% 11.01 INFO 0.081 10.3% 0.79 CUSAN 0.112 5.7% 1.97 BASCM 0.180 8.0% 2.24 BIZIM 0.099 0.6% 15.61 SODSN 0.249 8.3% 3.00 ALKIM 0.718 5.6% 12.90 GRNYO 0.007 1.0% 0.66 ISFIN 0.038 4.3% 0.87 DOBUR 0.207 9.8% 2.11 IZOCM 0.526 1.8% 28.66 GOODY 5.528 7.5% 74.05 VERUS 0.340 0.6% 53.25 ULUUN 0.034 1.8% 1.93 VERTU 0.300 9.0% 3.35 Kaynak: BİST * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. 5
Günlük Bülten Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.