GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 78,712 0.48-4.93 BIST-30 96,055 0.40-4.70 BIST-Sınai 78,046 0.23-5.91 BIST-Banka 133,150 1.08-5.50 İşlem Hacmi TL mn 2,963-20.59 151.79 MSCI EM End.(US$) 910-1.42-2.68 MSCI Türkiye End.(US$) 410 0.01-8.10 MSCI Dünya End.(US$) 1,746-0.98-2.06 0.63 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 Gösterge Tahvil 10.17 1.80 4.52 Eurobond - 2040 5.62-0.30 0.60 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.8721 0.48 3.45 VIX Endeksi 13.74 8.70 14.98 Altın $/ ons 1,086-0.86-4.24 Petrol $/ Varil(Brent) 55-1.18-4.34 Bakır $/ mt 5,263-0.18-3.96 Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K 10.23 10.09 8.60 MSCI EM F/ K 12.99 12.09 10.68 BIST FD/ FAVÖK 8.66 7.39 6.41 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.50 8.06 7.34 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL NETAS 9.01 IHLAS -4.17 GARAN 673 CLEBI 7.94 AKENR -2.94 NETAS 172 AFYON 6.67 ULKER -1.86 THYAO 169 EGEEN 5.40 DOHOL -1.72 VAKBN 154 FENER 4.97 TOASO -1.64 ISCTR 145 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Tem. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 107.50 107.40 Türkiye 14:30 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 104.90 Türkiye 14:30 Tem. Kapasite Kullanımı 75.10% ABD 15:30 Haz. Dayanıklı Mal Siparişleri 3.00% -2.20% ABD 17:30 Tem. Dallas Fed İmalat Aktivite End. -4.00-7.00 Türkiye 2Ç15 ARCLK 2Ç15 Finansal Sonuçları TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20,307-1.16-1.67 Çin SHCOMP Index 3,952-2.92-1.00 Rusya RTSI$ Index 859-2.87-5.84 Almanya DAX Index 11,347-1.43-2.79 Fransa CAC Index 5,057-0.58-1.31 Ingiltere UKX Index 6,580-1.13-2.88 Brezilya IBOV Index 49,246-1.13-5.91 Amerika INDU Index 17,569-0.92-2.86 Amerika SPX Index 2,080-1.07-2.21 Portekiz BVLX Index 2,656-0.52-0.99 İrlanda ISEQ Index 6,483-0.45 0.03 İtalya FTSEMIB Index 23,508-0.53-1.08 Yunanistan ASE Index 798 2.03 16.03 İspanya IBEX Index 11,309-1.16-1.49 27 Temmuz 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bu Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları ise şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. ABD de FOMC toplantısı 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. FED'den faiz değişikliği beklenmiyor. Bu toplantıda FED tarafından Eylül de yapılabilecek faiz artışına ilişkin ipucu beklenmezken, ABD de güçlü gelen makroekonomik veriler FED tarafından faiz artışının bu sonbaharda başlayacağına yönelik piyasada beklentilerin artmasına neden olmuştu. Bu hafta ayrıca ABD de Perşembe günü açıklanacak olan 2.çeyrek GSYH verileri açıklanacak. İlk çeyrekteki %0.2'lik daralmanın ardından %2.5'lik bir büyüme bekleniyor. Avrupa hisseleri haftanın son işlem gününde madencilik ve bankacılık hisseleri öncülüğünde düşüşler gösterdi. Çin de Temmuz ayında öncü verilerle İmalat sektörü PMI nın son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ile madencilik sektörü olumsuz etkilendi. Böylece Stoxx Europe 600 endeksi %0.87 düşüşle 10 Temmuz dan bu yana en düşük seviye olan 394.65 puana geriledi. Endeks haftalık bazda ise %2.70 değer kaybetmiş oldu. ABD de hisse senetleri Cuma günü %1.0 civarı düşüşler gösterirken, haftalık bazda ise ortalama %2.4 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta hayal kırıklığı yaratan bilançoların yanı sıra düşen emtia fiyatları küresel büyümeye ilişkin endişeleri artmasına yol açtı. Bu hafta ABD de şirket finansalları açıklanmaya devam edecek. Yurt içinde Cuma günü dolar/tl 2.7534 seviyesine kadar çıkarken, iki yıllık tahvilin bileşik faizi %10.05'e kadar yükseldi. Perşembe günü %3.55 değer kaybeden BIST 100 endeksi ise haftanın son işlem gününü %0.48 artışla 78,712.07 puandan kapattı. Endeks böylece geçtiğimiz hafta güvenlik endişeleri ve erken seçim olasılığı ile %4.93 değer kaybetti. Haftanın en çok değer kaybeden sektör endeksleri %9.48 düşüş ile Gıda ve %9.41 düşüşle Madencilik oldu. Merkez Bankası, yakın dönemde gözlenen küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle bir hafta vadeli döviz depo faiz oranını ABD Doları için %3.5 tan %3 e indirdi. Bu hafta 30 Temmuz da Merkez Bankası 2015 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporunda, enflasyonun 2015 yılı sonunda, orta noktası %6.8 (önceki: %5.5) olmak üzere, %5.8 ile %8.0 (önceki: %4.1-%6.9) aralığında, 2016 yılı sonunda, orta noktası %5.5 (önceki: %5.0) olmak üzere, %3.7 ile %7.3 (önceki: %3.2-%6.8) aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Bu hafta ayrıca içeride ikinci çeyrek bilançoları yakından izlenecektir. Bugün Arçelik, 29 Temmuz da TAV Havalimanları, TSKB, 30 Temmuz da Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank ve Turkcell in ve 31 Temmuz da Akbank ın 2015 2.çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı tahmin ediliyor. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, güne önceki seviyenin altında başlasa da, ilerleyen saatlerde gelen talep etkili oldu. Endeks bir ara 79256 puana kadar yükseliş kaydetse de seans sonuna doğru gelen satışlarla geriledi. Gün sonu kapanış 78712 puanla yapıldı. Endeks için kritik eşik olan 79500 puanı izlemeye devam edeceğiz. Muhtemel talebin endeksi 79500 puanın üzerine çıkarmayı başaramaması durumunda satışların devamını bekleyeceğiz.79500 puanın dirence dönüşmesi durumunda, güçlü destek hatları yukarıda kalmış olacak. Bu durumda, gün içinde bile agresif fiyat hareketleri olabilecek. Yıllara varan uzun vadeli trend kanalı dışında olmamız ve önemli desteklerin terkedilmesi, aşağı yönlü yeni bir dalga oluşumunu gündeme getirebilir.
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün 99.000 in kırılması ile yoğun satış yiyen gösterge Ağustos Endeks-30 kontratları, haftanın son seansında da gelen olumsuz haberlerle 95.000 e kadar geriledi ancak bir raksiyon göstermeyi de başardı. Artık kafasını aşağı çevirmiş bir endeks söz konusu. Tekrar olumlu havanın yakalanılabilmesi için siyaset cephesinden umut verici gelişmelerin gelmesi şart gözüküyor. Seansın son bölümünde 97.500 lere yapılan atak yanıltıcı olabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300815S0 96.575 96.875 0.31 F_TRYUSD0815S0 2.7633 2.7711 0.28 F_TRYEUR0815S0 3.0347 3.0392 0.15 F_XAUTRYM0815S0 97.93 96.81-1.14 Sabit Getirili Piyasalar Geçen hafta siyasi belirsizlik ve güvenlik riski, yatırımcının Türk varlıklarına karşı risk algısını yüksek bir seviyeye çıkardı. Güvenlik endişelerinin artması nedeniyle, kur 5 haftanın zirvesini ve iki yıllık gösterge faiz çift haneyi gördü. Merkez Bankası'nın (TCMB) Cuma günü sabah saatlerinde attığı adımlar satış baskısını bir miktar azaltsa da öğlen saatlerinde doların küresel değer kazancı piyasadaki satış baskısını yeniden arttırdı. Öte yandan Merkez Bankası Cuma günü yakın dönemde gözlenen küresel ve yerel gelişmeler nedeniyle iki önlem açıkladı. Dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı faiz oranını yüzde 0.15'ten yüzde 0.21'e yükselten TCMB, bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir hafta vadeli döviz depo faiz oranının dolar için yüzde 3.5'ten yüzde 3'e indirdi. Cuma sabahı Dolar/TL 2,7406 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,7420 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde 10.03 seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.70 seviyesinden gerçekleşirken, valörde ise son işlem yüzde 9.74 oldu. 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.2 Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 11.0 300 10.0 9.0 200 8.0 7.0 6.0 100 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.7421 0.65 3.78 2.25 EUR/ TRY 3.0020 0.32 3.15-0.12 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.8721 0.48 3.45 1.00 Eur/ US$ 1.0977-0.05 1.64-1.50 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 )
Şirket Haberleri AKFEN Ak fen Holding Kapanış, TL 7.80 Piyasa Değeri, Mn TL 2,042.82 Halka Açıklık(%) 20.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.88 Akfen Holding bazı duran varlık edinilmesi ve satışı ile ilgili anlaşmaları imzaladı. F/ K - 20.23 PD/ DD 1.63 1.46 AKSEN Ak sa Enerji Kapanış, TL 2.93 Piyasa Değeri, Mn TL 1,796.59 Halka Açıklık(%) 21.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.95 Şirketin %100 iştiraki olarak, 10.000.000 TL sermayeli Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş. kurulmuş olup, ana faaliyet konuları arasında elektrik enerjisi ve/ veya kapasitesinin toptan ve/ veya doğrudan serbest tüketicilere satışı, ithalatı ve ihracatı yer almaktadır. F/ K - 71.86 PD/ DD 1.94 1.71 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.57 Piyasa Değeri, Mn TL 9,766.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 98.33 Şirket projelerinden "İstanbul Başakşehir Ayazma 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Bahçetepe İstanbul)'nde Yüklenici ile yapılan sözleşmeye göre 635.000.000,00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, Ek 4 No.lu Protokole göre artarak 719.835.000,00 TL'ye çıkmıştır. F/ K 13.78 8.22 PD/ DD 1.10 0.98 OZKGY Özak GMYO Kapanış, TL 1.68 Piyasa Değeri, Mn TL 420.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.51 Şirket tarafından T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'den, 15.000.000 TL tutarında 2 yıl vadeli işletme kredisi kullanılmıştır. F/ K 2.03 PD/ DD 0.49 KIPA Tesc o Kipa Kapanış, TL 2.24 Piyasa Değeri, Mn TL 2,985.21 Halka Açıklık(%) 7.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.79 F/ K - PD/ DD 3.77 ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 8.11 Piyasa Değeri, Mn TL 386.04 Halka Açıklık(%) 37.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.35 2003'te Kipa'yı satın alarak Türkiye'ye giren Tesco, kârlı olmayan mağazalarını satma kararı aldı. Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Tesco Kipa Kurumsal İlişkiler Direktörü Nazlan Ertan, amaçlarının sadece kârlı olmayan mağazaları satmak olduğunu ifade etti. %92 oranında iştirak edilen Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. 'nin Çanakkale Çan İlçesinde kurulması planlanan 340 MWm/ 330 MWe kurulu güç kapasitesindeki Çan-2 Termik Santrali Üretim Tesisine yönelik sermayesinin 25.500.000-TL'den 102.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu genel kurul İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.07.2015 tarihinde tescil edilmiştir. F/ K 10.65 14.68 PD/ DD 4.05 3.18
Şirket Haberleri TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 5.95 Piyasa Değeri, Mn TL 13,116.12 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL - F/ K 18.21 PD/ DD 2.13 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.85 Piyasa Değeri, Mn TL 12,213.00 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 158.71 F/ K 5.05 7.16 PD/ DD 1.12 1.12 TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.60 Piyasa Değeri, Mn TL 23,100.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 17.10 Banka tarafından yurtdışında 2011 yılında ihraç edilen 175.000.000,- Euro, 2012 yılında ihraç edilen 100.000.000,- Euro ve 2013 yılında ihraç edilen 125.000.000,- Euro tutarındaki sermaye benzeri kredilerin koşullarında (yatırımcı ile mutabık kalınarak) Basel III hükümlerine uyumlu hale gelecek şekilde değişiklikler yapılmasına ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Handelsblatt gazetesine konuşan THY Genel Müdürü Temel Kotil, "Biz, düşük maliyetli yan kuruluşumuz Anadolu Jet ile Almanya'da uçuşlara başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Projenin hayata geçirilmesi durumunda, Eurowings ve Germanwings şirketleri altında uzun mesafeli ve düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştiren Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya karşı THY'nin ciddi bir rekabet oluşturması bekleniyor. Kotil, bu planın Fransa ve İngiltere'de de uygulamaya koyabileceklerini bildirirken, biletlerin THY tarifesine kıyasla %30'dan %40'a kadar ucuz olacağı bilgisini verdi. Anadolu Jet'in Almanya'da iç hat uçuşlarının ilk seferleri önümüzdeki sene başlaması planlanırken, nihai karar henüz açıklanmadı. Şirket %89,99 oranında hissesine sahip olduğu, kalan %10,0035 oranındaki hissenin alımı için İş Bankası Grubu ile anlaşıldığı ve resmi onay süreci devam eden bağlı ortaklığı Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile birleşme yönünde alınmış bir karar bulunmadığını açıklamıştır. F/ K 19.50 11.06 PD/ DD 5.05 2.75
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını yüzde 0,21'e çıkardı. Banka 9 Haziran tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 0,15 olarak uyguluyordu. Merkez Bankası 5 Mayıs başladığı uygulamada 1 Haziran'a kadar gecelik faizleri yüzde 0,12 seviyesinde tutmuş, 1 Haziran'da yüzde 0,14'e çıkarmıştı. Merkez Bankası ayrıca, bir hafta vadeli döviz depo faiz oranını ABD Doları için yüzde 3,5 tan yüzde 3 e indirdi. Açıklamada Bankalar belirlenen yeni oranla 27 Temmuz 2015 tarihinden itibaren TCMB den bir hafta vadeyle borçlanabileceklerdir. denildi. 2015 yılı Temmuz ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi(FHGE), bir önceki aya göre 2,9 puan artarak 176,8 seviyesinde gerçekleşti. Fitch Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Liddell, temel senaryoya göre Türk bankalarının sermaye piyasalarına erişimin olumlu şekilde devam etmesinin beklendiğini söyledi. Kaynak: cnbce.com TİM Başkanı Büyükekşi, "Bizim birinci tercihimiz, bir an önce dengeli ve Türkiye'ye katkı sağlayacak hükümetin kurulması. Seçim olursa 2015 yılını kaybederiz" dedi. Kaynak: cnbce.com Türkiye genelinde konut satışları 2015 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,1 oranında artarak 110 657 oldu. Uçakta cep telefonu kullanımı için adım atıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) alınması gereken izinler çerçevesinde söz konusu hizmetin sunumu amacıyla 4 işletmeciye yetki verildi. Söz konusu yetki, Türk hava sahasında 6 bin metrenin üstündeki irtifada, belirlenecek frekans bandında hava taşıtlarında mobil telefon hizmetinin sunulmasını kapsıyor. Türkiye'de kayıtlı olmayan ancak Türk hava sahasını kullanan hava taşıtlarına kurulacak ve işletilecek mobil telefon sistemi, Türk hava sahasında kullanımı ilgili mevzuata getirilen yükümlülüklere uyulması kaydıyla yetkilendirmeye tabi olmayacak. Ancak söz konusu sistemleri işletenler, hava taşıtının kayıtlı olduğu ülkeden GSM 1800 mobil telefon sisteminin kurulumuna ve işletimine yönelik gerekli izni almakla yükümlü olacak. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.