Bankacılık, Eylül Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Kasım 2014

Bankacılık, Eylül 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Kasım 2014

2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014 ilk 9 aylık net kar Bankacılık sektörü ilk 9 aylık net karı 18.8 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %5.1 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 9 ayda geçen yılın %1.3 üstünde net kar elde edilmiştir. Çeyrek bazda ise üçüncü çeyrek net karı önceki çeyreğe göre %3 düşüş gösterdi: Net faiz gelirleri mevduata verilen faizler ve repo işlemlerine verilen faizlerdeki düşüş ile %8.4 artış gösterdi. Sektörün kar düşüşü görmesinde en etkili olan gelişme ise diğer faiz dışı gelirlerde görülen düşüştür. Üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak alınan kar payları önemsiz seviyeye gerilemiştir. Portföy satışlarının da azalması ile aktif satışından elde edilen gelirler %36 azalmıştır. Öte yandan genel karşılık giderlerinde %76 artış gözlenmiştir. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayında artış göstermişti. Eylül ayında kar marjlarında toparlanmanın devam etmesine rağmen, genel karşılık provizyonu başta olmak üzere faiz dışı giderlerdeki artışla birlikte özsermaye karlılığında sınırlı gerileme görüldü. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) 2011/03, - 18.3% 2014/09, -38.0% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat Menkul değerlerden alınan faizler / MDC Kredi - Mevduat spreadi 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% 2014/04, 3.5% 5.0% 2014/9, 4.5% 3

2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Özsermaye karlılığı 31.0% 26.0% 21.0% 2013/07, 14.87% 16.0% 11.0% 2014/09, 11.60% 6.0% 1.0% Düz. Net Faiz Marjı 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% Özsermaye karlılığı (sağ eksen) 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Banka grubu bazında karlılık Net kar değişim Sep-14 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 18,751-5.1% -2.1% Mevduat-Yerli Özel 9,364-14.6% 2.1% Mevduat-Kamu 5,915 2.4% 7.9% Mevduat-Yabancı 1,624 24.5% 19.0% Katılım 526-33.1% -485.0% KYB 1,321 45.0% -23.7% Net kar değişimi, önceki yıl aynı döneme göre Özsermaye karlılığı 120.0% 20.00% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% -100.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 5

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,930 1,371 1,218 1,007 1,187 834 1,047 680 683 795 526 393 361 180 263 288 285 270 287 297 90 112 118 167 204 281 312 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Pasif (milyar TL) 1,930 1,732 1,371 219 1,218 194 134 1,007 182 119 834 145 254 283 680 97 80 135 167 173 111 122 58 86 61 86 40 83 419 515 617 695 772 946 1,020 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 771 813 847 655 645 552 561 447 492 521 342 362 293 264 146 177 187 151 152 135 130 73 75 77 88 115 132 137 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 655 645 552 561 88 77 67 75 37 51 33 41 80 89 70 58 847 813 771 91 96 102 56 59 45 98 119 124 340 346 401 368 434 444 448 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 113.2% 105.2% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 63.9% 80% 60% 40% 83.2% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/2005 12/2008, 26.5% 15.4% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 61.5 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.4 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 6.9 13.8 12.7 14.7 14.6 40% 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.4 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 16.1 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.9 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/09 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 65.9% 69.0% 77.1% 40.6% 42.3% 47.8% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 54.0% 56.2% 53.6% 52.9% 56.5% 54.5% 110.7% 111.1% 110.6% 67.4% 67.4% 68.4% 60.4% 59.3% 58.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 13.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/9 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 116.6% 72.3% 61.6% 13.2% 2014/9 (*) oranları 2014 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %16 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %16.1 seviyesinde. 2014 yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelenmişti. Temmuz ve Eylül ayında Kobi hariç kredilerde görülen artışlar ile ise YBB büyüme oranları birbirine yaklaşmıştır. TP krediler ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ayında yaşanan düşüş sonrasında %18.8 artarken, KOBİ kredilerinde %19.3 arttı. KOBİ kredilerinde Ekim 2013 de YP kredilerde %8.5 artış görülmesi ile YP payı %18.2 ye yükselmişti. Kasım Ocak ve Eylül aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ile YP payı %16.3 e geriledi. 2014 yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %13.8 artışa karşılık KOBİ tarafında artış Eylül ayındaki gerileme sonrasında %1.3 ile sınırlandı. 270,000 220,000 170,000 120,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) Fitch not artışı ile risk ağırlıklı aktif yaratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 sonrası KOBİ Kredileri (sol e.) Basel II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012 KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Apr-13 590,000 540,000 490,000 440,000 390,000 340,000 290,000 240,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Sep-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.5% 2014 YBB 16.0% 16.0% 16.1% Mayıs 2013'den beri 37.5% 39.0% 36.5% 70,000 190,000 140,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 51.2% 77.7% 37.7% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 2.9% 3.5% 1.3% 1.6% 1.4% 0.5% 2.1% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.2% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 2.7% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.4% 3.5% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14-4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sektörel kredi dağılımı 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8 den %6.5 e, enerji kredileri payı %3.9 dan %4.7 ye yükseldi. 2014 yılı ilk dokuz ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %15.4 ve %17.4 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %11.8 kurumsal krediler ise %15.2 artış göstermişti. Eylül ayında enerji sektörü kredilerinde %0.9, inşaat sektöründe %0.3 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Emlak Komisyonculuğu Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Haberleşme Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tarım Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı 27.4% 19.2% 18.1% 40.4% 79.6% 10

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Sorunlu kredi oranı 6% Sorunlu kredi oranı toplam sektör 5% 4% 3% 2% 1% 27/12/2013, 2.65% 2.94% 0% 8.5% 7.5% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% 3.25% 2.72% 2.38% Apr-14, 2.17% NPL tüketici toplam NPL konut NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer NPL Kredi kartları (ticari dahil) 12.0% Oct-09, 10.7% 10.0% 8.0% 6.0% Oct-09, 4.2% 4.0% 2.0% 0.0% 6.6% 3.9% 3.3% 2.42% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler Eylül sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %20.4 artarken (24/10 verisi ile %25 artış) aynı dönemde elektrik sektöründe sorunlu krediler %704, inşaat sektöründe %28, diğer metal dışı madenler sektöründe %490 artış gösterdi. Elektrik sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.05 e yükseldi. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.51 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11 i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Eylül ayında sorunlu krediler %4.6 artarken, aylık bazda oluşan sorunlu kredilerin %61 i sorunlu kredileri 4 kat artan diğer metal dışı madenler sanayi sektörü kaynaklıdır. Bu sektörde sorunlu kredi oranı %7.15 e yükselmiştir. Bu sektördeki kredi artışının tamamı kamu bankaları kaynaklı olup, kamu bankalarında bu sektörün sorunlu kredi oranı %19 a yükselmiştir. TOPLAM Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Oteller Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Karayolu Yük Taşımacılığı Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Restoranlar İnşaat Elektrikli ve Optik Aletler San. Diğer Turizm Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Emlak Komisyonculuğu Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Eylül 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı 2.92% 1.05% 4.51% 7.15% 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM 20.38% Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Oteller Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Karayolu Yük Taşımacılığı Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Restoranlar İnşaat 28.4% Elektrikli ve Optik Aletler San. Diğer Turizm Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Emlak Komisyonculuğu Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 704.0% 0% 50% 100% 150% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör 36.00 32.00 28.00 24.00 Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 09/2014 12/2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 15.92 15.28 0.64-0.33 Mevduat Bankaları 15.28 14.58 0.70-0.31 Yerli Özel 14.90 14.80 0.10-0.42 Kamu 15.62 13.66 1.96-0.20 Yabancı 15.97 15.43 0.53-0.15 Katılım Bankaları 14.70 13.97 0.72-0.40 KYB 31.67 32.69-1.02-0.57 2014 yılında Şubat Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) Eylül ayına kadar 6 baz puan geriledikten sonra Eylül ayında 33 baz puan gerileme ile %16.26 dan %15.92 ye çekildi. Ocak 2014 de %15.10 seviyesinden yükselişe başlayan SYR artışında Eylül ayına kadar yasal özkaynağın %10 artışına karşılık risk ağırlıklı aktiflerde artışın %2.1 seviyesinde kalması etkili oldu. Risk ağırlıklı aktiflerde kredi riskine esas tutarda %2.6 artış gösterdi. Eylül ayında ise özkaynaktaki %1.2 artışa karşılık risk ağırlıklı aktiflerde %3.4 büyüme görüldü. Temelde bu artış yerli özel mevduat bankalarının kredi riskine esas tutarın %3.9 artmasından kaynaklandı. Bu artış bankalarda görülen Eylül ayı kredi büyümesi ile ilişkilendirilebilinir. Eylül ayında takipteki krediler dahil nominal bazda toplam krediler sektörde %3.6 artarken, özel mevduat bankalarında kredi büyümesi %5.3 e ulaştı. 13

14 Tablolar

Net kar, 9 aylık ve üçüncü çeyrek 2014/09 2013/09 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre (milyon TL) göre 2014 Q3-2014 Q2 Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 101,855 80,883 25.9% 20,971 0.5% 160 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 54,614 37,817 44.4% -16,797-6.0% 1,144 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 47,240 43,066 9.7% 4,174 8.4% 1,305 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 9,913 7,805 27.0% -2,108-1.0% 35 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 37,327 35,261 5.9% 2,066 11.0% 1,340 Toplam Faiz Dışı Gelirler 28,270 25,235 12.0% 3,035-17.5% -1,819 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 4,359 4,065 7.2% 294 4.5% 66 Alınan Kar Payları 1,373 1,225 12.1% 148-97.3% -651 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 14,752 12,605 17.0% 2,148 0.4% 22 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,147 2,113-45.7% -966-36.0% -202 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1,243 0 Diğer 1,147 870 31.8% 277-36.0% -202 Diğer Faiz Dışı Gelirler 6,639 5,227 27.0% 1,412-40.5% -1,054 Toplam Faiz Dışı Giderler 39,959 36,929 8.2% -3,029 2.6% -344 Personel Giderleri 13,793 12,349 11.7% -1,444 2.1% -99 Genel Karşılık Provizyonu 2,396 3,645-34.3% 1,249 75.7% -443 Kıdem Tazminatı Provizyonu 299 256 16.6% -43-8.8% 9 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 280 453-38.3% 173-902.4% -127 Diğer Provizyonlar 2,049 2,185-6.2% 136-57.4% 395 Diğer Faiz Dışı Giderler 14,129 12,438 13.6% -1,691 1.3% -62 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,853 1,518-222.0% -3,371 67.6% 706 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -5,471 5,761-195.0% -11,232 90.5% 2,769 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 3,618-4,243 185.3% 7,861-102.4% -2,063 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 23,786 25,085-5.2% -1,299-1.4% -118 Vergi Provizyonu 5,035 5,334-5.6% 298 4.6% -80 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 18,751 19,751-5.1% -1,001-3.0% -198 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 18,751 18,508 1.3% 242 15

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/09 2013/09 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre göre 2014 Q3-2014 Q2 (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 77,860 61,466 26.7% 16,394 4.9% 1,276 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 747 756-1.2% -9-12.7% -34 Bankalardan Alınan Faizler 1,171 749 56.4% 422-11.7% -49 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 119 107 11.1% 12 19.9% 7 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 264 476-44.5% -212-48.3% -45 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 13,781 11,848 16.3% 1,933-8.8% -426 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6,300 4,578 37.6% 1,722-17.6% -393 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,127 496 126.9% 630-33.2% -156 Finansal Kiralama Gelirleri 125 72 72.6% 52 20.5% 8 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 361 335 7.9% 26-21.1% -28 Toplam Faiz Gelirleri 101,855 80,883 25.9% 20,971 0.5% 160 Mevduata Verilen Faizler 39,440 28,460 38.6% -10,980-6.7% 932 Bankalara Verilen Faizler 5,383 3,928 37.0% -1,455 7.5% -127 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 3,558 2,235 59.2% -1,323 14.5% -169 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 5,712 2,739 108.6% -2,974-24.7% 533 Toplam Faiz Giderleri 54,614 37,817 44.4% -16,797-6.0% 1,144 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 47,240 43,066 9.7% 4,174 8.4% 1,305 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 20,345 16,901 20.4% 3,443-12.1% -864 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -5,471 5,761-195.0% -11,232 90.5% 2,769 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 3,972-11,391 134.9% 15,363-133.5% -7,930 MD portföyü toplam gelir ve karı 18,846 11,271 67.2% 7,574-60.1% -6,025 16

Başlıca büyüklükler, 2014/9 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/09 2013/12 2013/09 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 1,929,763 1,732,401 1,649,051 4.2% 5.4% 11.4% 17.0% 2.3% 2.9% 8.9% 12.7% Faiz getirili aktifler 1,657,391 1,496,097 1,430,017 4.0% 5.4% 10.8% 15.9% 2.5% 3.4% 8.7% 12.4% Krediler (Takipteki net dahil) 1,197,059 1,054,434 997,328 3.7% 5.8% 13.5% 20.0% 2.1% 3.7% 11.5% 16.4% Sorunlu krediler (brüt) 35,730 29,622 27,968 4.6% 10.9% 20.6% 27.8% 4.5% 10.8% 20.5% 27.5% Menkul değerler 297,155 286,731 288,163 2.1% 2.0% 3.6% 3.1% 0.9% 0.5% 2.2% 0.8% Faiz maliyetli pasifler 1,550,050 1,402,805 1,325,069 3.8% 6.0% 10.5% 17.0% 1.1% 2.5% 7.0% 10.9% Mevduat 1,020,064 945,770 902,664 2.9% 4.6% 7.9% 13.0% 0.8% 1.8% 5.1% 8.3% Bankalara Borçlar 282,588 254,225 229,694 6.5% 8.8% 11.2% 23.0% 1.7% 2.5% 5.0% 11.9% Özsermaye 219,203 193,724 188,774 0.3% 2.2% 13.2% 16.1% 0.2% 2.1% 13.1% 16.0% Serbest özsermaye 168,173 150,980 148,367 0.0% 1.7% 11.4% 13.3% 0.1% 1.9% 11.6% 13.7% Ödenmiş sermaye 62,625 59,327 58,020 0.3% 0.7% 5.6% 7.9% 0.3% 0.7% 5.6% 7.9% 2014/09 2013/12 2013/09 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 101,855 110,631 80,883 2.3% 0.5% 25.9% Faiz giderleri 54,614 53,287 37,817 0.0% -6.0% 44.4% Net faiz karı 47,240 57,344 43,066 4.7% 8.4% 9.7% Karşılıklar 9,913 10,533 7,805 22.1% -1.0% 27.0% Faiz dışı gelirler 28,270 33,470 25,235 14.3% -17.5% 12.0% Ücret ve Komisyonlar 19,111 22,462 16,669 7.1% 1.3% 14.6% Net kar 18,751 24,664 19,751-2.1% -3.0% -5.1% 17

Başlıca oranlar, 2014/9 2014/09 2013/12 2013/09 Krediler / Aktif 62.0% 60.9% 60.5% Sorunlu kredi oranı 2.92% 2.75% 2.75% Karşılıklar / Sorunlu kredi 72.7% 76.3% 75.4% YP krediler / krediler 28.6% 28.1% 27.2% Mevduat / Aktif 52.9% 54.6% 54.7% YP Mevduat / Mevduat 39.0% 37.2% 35.5% Kredi / Mevduat 113.2% 108.3% 107.5% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 105.2% 102.1% 101.8% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 83.2% 81.0% 81.6% MDC / Aktif 15.4% 16.6% 17.5% Faiz Get. Aktif / Aktif 85.9% 86.4% 86.7% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.3% 81.0% 80.4% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.9% 106.7% 107.9% YP Aktif / Aktif 34.8% 34.1% 32.9% YP Pasif / Pasif 42.9% 41.4% 39.5% YP Aktif / YP Pasif 81.3% 82.4% 83.3% Bankalara borçlar / Aktif 14.6% 14.7% 13.9% Sendikasyon, sek./aktif 2.9% 3.3% 3.1% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.9% 6.9% 7.1% İhraç edilen MD / Aktif 4.3% 3.5% 3.2% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.3% 1.2% Özsermaye / Aktif 11.4% 11.2% 11.4% Özsermaye / Borçlar 12.8% 12.6% 12.9% Serbest sermaye / Aktif 8.7% 8.7% 9.0% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.93% 15.28% 15.74% Son 1 yıllık 2014/09 2013/12 2013/09 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.6% 8.3% 8.6% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.4% 4.4% Spread 3.7% 4.0% 4.2% Net faiz marjı 4.0% 4.3% 4.6% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.4% 4.8% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.8% 7.8% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.6% 4.7% 4.5% Spread 4.0% 4.2% 3.3% Net faiz marjı 4.3% 4.5% 3.6% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.3% 4.0% 3.7% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.4% 9.2% 8.7% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 9.0% 10.8% 7.5% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.0% 5.1% 4.9% Kredi - mevduat spreadi 4.5% 4.1% 3.7% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.6% 1.8% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.2% Cost/Income 44.6% 43.2% 41.3% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -38.0% -33.5% -28.9% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 61.6% 68.7% 72.4% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.6% 23.7% 24.9% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.9% 15.5% 15.5% Personel gideri / Net faiz geliri 29.2% 29.1% 28.7% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 29.9% 30.2% 28.9% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.6% 13.1% 14.3% Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.6% 1.8% Özsermaye karlılığı (YBB) 12.0% 13.1% 14.2% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 147.0% 147.0% 18