GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 80,467-0.36 2.03 BIST-30 98,980-0.43 2.26 BIST-Sınai 74,954-0.24 1.70 BIST-Banka 151,740-0.68 3.15 İşlem Hacmi TL mn 3,485 5.09-20.54 MSCI EM End.(US$) 1,094 0.55 1.09 MSCI Türkiye End.(US$) 546 0.11 3.14 MSCI Dünya End.(US$) 1,751 0.09 0.51 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 9.08-0.00-2.58 Eurobond - 2030 4.88-0.01-2.86 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5060-0.56-0.92 VIX Endeksi 11.78 1.29 - Altın $/ ons 1,283-0.10-0.80 Petrol $/ Varil(Brent) 103 0.21 0.43 Bakır $/ mt 7,030-0.34 2.37 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.62 11.58 9.59 MSCI EM F/ K 13.95 12.26 10.95 BIST FD/ FAVÖK 13.02 9.40 7.65 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.11 8.00 7.31 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN 7.09 IHLAS -6.06 GARAN 757 GSRAY 5.92 KOZAA -2.98 HALKB 329 EGEEN 4.05 PGSUS -2.69 VAKBN 325 BIMAS 2.44 PETKM -2.52 ISCTR 236 CIMSA 2.01 IPEKE -2.20 THYAO 137 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi 73.90 Almanya 10:55 Ağu. İşsiz Sayısı-Değişim -5 Bin -12 Bin AB 12:00 Ağu. Tüketici Güven Endeksi- Final -10.00-10.00 Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Aylık % (Öncü) 0.00% 0.30% Almanya 15:00 Ağu. TÜFE- Yıllık % (Öncü) 0.80% 0.80% ABD 15:30 2Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 3.90% 4.00% ABD 15:30 23 Ağu. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 303 Bin 298 Bin ABD 17:00 Tem. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 0.50% -1.06% ABD 18:00 Ağu. Kansas City Fed İmalat Endeksi 9.00 T Sİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15,438-0.62-0.95 Çin SHCOMP Index 2,196-0.59-1.53 Rusya RTSI$ Index 1,254-0.53-1.69 Almanya DAX Index 9,570-0.19 2.74 Fransa CAC Index 4,395 0.04 3.64 Ingiltere UKX Index 6,831 0.12 0.76 Brezilya IBOV Index 60,951 1.89 3.52 Amerika INDU Index 17,122 0.09 0.84 Amerika SPX Index 2,000 0.00 0.69 Portekiz BVLX Index 2,654 1.78 4.58 İrlanda ISEQ Index 4,790 0.60 2.84 İtalya FTSEMIB Index 20,763 0.57 5.90 Yunanistan ASE Index 1,177 0.01 5.14 İspanya IBEX Index 10,837 0.10 4.00 28 Ağustos 2014 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 80,241.65, en yüksek 81,195.78 puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.36 düşüşle 80,467.40 puandan kapattı. Ayrıca bankacılık endeksi %0.68, sanayi endeksi %0.24 düşüş gösterdi. Dün TCMB, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Ağustos ayı toplantısı ardından beklentiye paralel politika faizini ve faiz koridorunun alt bandını sabit bırakırken, sürpriz şekilde faiz koridorunun üst bandı olan marjinal fonlama faizini %12'den %11.25'e düşürdü. Cnbc-e Ağustos PPK beklenti anketi sonuçlarına göre, 21 ekonomistin tamamı faiz koridorunun üst bandında değişiklik beklemiyordu. Ayrıca TCMB açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını ise %11.5'ten %10.75'e düşürdü. TCMB yaptığı açıklamada, kısa vadeli faizlerdeki mevcut duruşun daha simetrik bir faiz koridoru içinde sürdürülmesine karar verildiğini belirtti ve enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurları yakından izleneceğini ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini ifade etmiştir. Piyasalar tarafından para politikası faizinde 25 baz puanlık bir indirimin hala gündemde olduğu ifade ediliyor. Merkez Bankası nın faiz kararı ardından dün Dolar/TL sert düşüş göstererek 2.1507 seviyesine kadar geriledi. Bugün ise içeride Ağustos ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Ayrıca yarın açıklanacak olan Temmuz ayı dış ticaret verileri yakından izlenecektir. ECB nin yeni bir tahvil alım programı açıklayabileceğini yönelik spekülasyonlar ile dün Almanya, İtalya ve İspanya nın devlet tahvil faiz oranları rekor düşük seviyelere geriledi. Dün ayrıca Stoxx Europe 600 endeksi %0.11 yükseliş ile 343.33 puana ulaşırken, Almanya da DAX 30 endeksi %0.19 düşüş gösterdi. Madencilik sektörü hisseleri öncülüğünde İngiltere de FTSE 100 endeksi ise %0.12 yükseliş ile 6,830.66 puana ulaştı. Gelecek haftaki ECB nin para politikası toplantısı öncesinde piyasalar tarafından yarın Avro Bölgesi için açıklanacak olan Ağustos ayı tahmini TÜFE yakından izlenecektir. Dün ABD de ise endeksler günü yatay kapattı. Önceki gün S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez günü 2 bin puan seviyesinin üzerinde tamamlamıştı. Dün Dow Jones endeksi %0.09 yükselişle 17,122.01, S&P 500 endeksi sadece 0.10 puan artış ile 2,000.12, Nasdaq endeksi ise %0.02 düşüş ile 4,569.62 puandan günü kapattı. Dün ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO) 2014 yılı için bütçe açığı tahminini yükseltirken, gelecek 10 yılda ise bütçe açığının ilk tahminlerden 400 milyar dolar daha az olacağını öngördüğünü açıkladı. Bugün piyasalarda ABD de açıklanacak 2.çeyrek GSYH (2.tahmin) revizesi yakından izlenecektir. Bu sabah Asya borsalarında genel olarak düşüşler var. ABD vadelileri ise bu sabah yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksinde önceki gün görülen hızlı yükselişin ardından, güne taleple başlanmasına rağmen, genel anlamda satışlar etkili oldu. Endeks gün boyunca dar bir alanda hareket etse de, işlem hacmi önceki günün üzerinde gerçekleşti. Endeksin trend kanalı içerisine dönebilmesi için 81500 puanın üzerine çıkması gerekecek. 81500 puan, talebin önündeki en önemli engel konumunda. Önceki gün görülen hızlı yükselişe rağmen 79500 puan henüz desteğe dönüşmedi. Satışların etkili olması durumunda 79500 puan aşağı doğru geçilebilir. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dünkü işlemlerde psikolojik direnç 100,000 puan seviyesine kadar yükselen endeks 30 kontratları bu seviyelerden gelen satışlarla bir miktar geriledi ve bir önceki günkü kapanışına göre 725 puan düşüşle 98,950 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise ağustos ve ekim vadeler birlikte ele alındığında önemli bir değişiklik göstermedi. Endeks 30 kontratları için bugün 100,000 ve 100,800 puan seviyeleri direnç, 98,000 ve 97,500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300814S0 99.675 98.950-0.73 F_TRYUSD0814S0 2.1690 2.1590-0.46 F_TRYEUR0814S0 2.8605 2.8475-0.45 F_XAUTRYM0814S0 89.700 89.480-0.25 Sabit Getirili Piyasalar Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında indirime gitmesine karşın politika faizinde herhangi bir indirim yapmaması ardından 2.1506'ya kadar gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta beş ayın en yüksek seviyesi olan 2.1892'ye kadar yükselen dolar/tl dün sabah güne 2.17'nin hemen altında başladı. Sepet bazında TL de iki haftalık bir aranın ardından dün ilk kez 2.50'nin altına geriledi. TCMB'den küçük de olsa indirim ihtimalini fiyatlayan bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise bir aylık aradan sonra ilk kez yüzde 9'un altını gördü ancak TCMB kararı sonrası yeniden bu seviyenin üzerine çıktı en son 1 Ağustos'ta yüzde 9 seviyesinin altına inmişti. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8,96 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,02 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1620-0.49-0.46 3.17 EUR/ TRY 2.8499-0.61-1.27 1.11 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5060-0.56-0.92 1.99 Eur/ US$ 1.3193 0.18-0.55-1.73 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKENR Ak Enerji Kapanış, TL 1.14 Piyasa Değeri, Mn TL 831.25 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.21 İştiraki Egemer Elektrik in Hatay Erzin de kurduğu 904 MW kurulu güçteki Erzin DGS için geçici kabul tutanağı verilmiştir. F/ K - PD/ DD 1.11 1.11 DOHOL Doğan Holding Kapanış, TL 0.78 Piyasa Değeri, Mn TL 1,911.00 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.54 DYHOL ü devralarak birleşmesine ilişkin olarak 2.45 milyar TL ödenmiş sermayesinin 2.62 milyar TL ye çıkarılmasına, çıkarılacak payların DYHOL sahiplerine tahsis edilmesine ve yeni sermayenin 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir. F/ K - 179.44 PD/ DD 0.60 0.59 ECYAP Ec zac ıbaşı Yapı Kapanış, TL 4.47 Piyasa Değeri, Mn TL 504.35 Halka Açıklık(%) 5.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.05 Şirket Armatür Grubu 1 Eylül 2012-31 Ağustos 2014 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi sona erecek olup Şirket Artema Armatür Grubu'nun üyesi olduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır. F/ K 29.33 PD/ DD 4.29 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.71 Piyasa Değeri, Mn TL 10,298.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 67.69 F/ K 9.55 9.97 PD/ DD 1.23 1.10 HLGYO Halk GMYO Kapanış, TL 1.11 Piyasa Değeri, Mn TL 774.67 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.29 F/ K 18.93 PD/ DD 0.99 KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.18 Piyasa Değeri, Mn TL 542.80 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.02 Şirket projelerinden Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Teslimi, Yüklenici "Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti. ~ Solar Yapı Müh. İnş. Taah. ve San. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" na 27.08.2014 Çarşamba günü yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından İstanbul İli Anadolu Yakası'nda Adi Ortaklık üzerinden satın alınacak arsa üzerinde konut projesi geliştirmek üzere, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Vakıf GYO) ile yüzde 50 - yüzde 50 ortak paylı adi ortaklık kurulmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL tutarındaki tahvilin 27.11.2014 tarihinde yapılacak olan 2. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3390 olarak kesinleşmiştir. F/ K 86.50 PD/ DD 1.67 3
Şirket Haberleri KRSTL Kristal Kola Kapanış, TL 1.21 Piyasa Değeri, Mn TL 58.08 Halka Açıklık(%) 57.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.76 Memduh Öztürk, 16 milyon 36 bin 83 TL nominal tutarlı Kristal Kola payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurdu. F/ K 20.44 PD/ DD 0.87 RYGYO Reysaş GMYO Kapanış, TL 0.60 Piyasa Değeri, Mn TL 144.00 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.41 F/ K 5.22 PD/ DD 0.41 SNGYO Sinpaş GMYO Kapanış, TL 0.84 Piyasa Değeri, Mn TL 504.00 Halka Açıklık(%) 37.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.53 F/ K 33.91 8.47 PD/ DD 0.46 0.45 VKGYO Vak ıf GMYO 3.03 Piyasa Değeri, Mn TL 616.06 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 14.74 *Şirket portföyündeki Adana-Ceyhan Karayolu üzerinde bulunan Adana İli Sarıçam İlçesi 622 Ada 4 Parsel'deki 18.199 m2'lik arsanın üzerine, 10.000 m2'lik Depolama Tesisi yapılacaktır. Yapılacak yeni tesis için 2 M Proje Geliştirme Mühendislik Mimarlık İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti. ile şirket arasında 4.000.000- TL+KDV bedel ile İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır. *Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.931 m2'lik lojistik deponun, 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.931 m2'lik lojistik deponun iskanı alınmıştır. İstanbul İli Ataşehir ilçesi Atatürk Mah. Dereboyu Cd. 2-4 pafta 3379-2, 3380-1 3384-2, 3385-3, 3385-2, 3384-4, 3382-2, 3385-1, 3385-5 nolu parsellerde kayıtlı, toplam 44.530 m2 yüzölçüme sahip "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" olarak adlandırılan ve 05.02.2013 tarihinde Şirket ile Maslak Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin ortak olarak teklif verdiği gayrimenkullere ilişkin ihalede, açık arttırma aşamasında TMSF ile 90.000.000 USD nihai bedel ile anlaşıldığı ve ihalenin TMSF Kurulu tarafından onaylandığı daha önce KAP aracılığı ile kamuya duyurulmuştu. Sözkonusu ihaleye ve gayrimenkullere ilişkin Sinpaş GYO'nun yükümlülükleri yerine getirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu tarafından İstanbul İli Anadolu Yakası'nda Adi Ortaklık üzerinden satın alınacak arsa üzerinde, konut projesi geliştirmek üzere Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Halk GYO) ile yüzde 50 - yüzde 50 ortak paylı adi ortaklık kurulmasına ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. F/ K 79.78 PD/ DD 1.15 TCELL Turk c ell Kapanış, TL 12.65 Piyasa Değeri, Mn TL 27,830.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 92.68 F/ K 13.52 12.05 PD/ DD 1.76 1.62 *Turkcell, A-Tel'de bulunan paylarının tamamını 31,0 milyon TL bedelle diğer ortak olan Bereket Holding'e sattı. *Almanya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche Telekom arasında 2010 yılında yapılan 5 yıllık "toptan trafik alım" sözleşmesi, iş modelinde değişikliğe gidilerek "pazarlama işbirliği" sözleşmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, marjinal fonlama oranı yüzde 12 den yüzde 11,25 e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5 ten yüzde 10,75 e indirirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını ise yüzde 7,5 düzeyinde sabit tuttu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi İstihdam Endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi İstihdam Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,0 arttı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayide Çalışılan Saat Endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış Sanayide Çalışılan Saat Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 arttı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 162 milyon dolar düşüş gösterdi. 15 Ağustos haftasında 114 milyar 30 milyon dolar seviyesinde olan rezervler, 22 Ağustos ile sona eren haftada 113 milyar 868 milyon dolara geldi. Borsa İstanbul (BİST), ABD li borsa devi NASDAQ tan sonra şimdi de Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklık görüşmeleri yürütüyor. iki taraf arasındaki müzakerelerde sona yaklaşıldığı, EBRD nin de yine Nasdaq gibi yüzde 5 hisse almasının planlandığı öğrenildi. Konuya yakın kaynaklara göre EBRD ile anlaşmaya çok yakın olan Borsa İstanbul ayrıca, ABD eski Hazine Bakanı Timothy Geithner ın bakanlığı bıraktıktan sonra başına geçtiği ABD nin önde gelen özel sermaye şirketlerinden Wargburg Pincus ile de masada. Kaynak: Hürriyet İstanbul'da taksilerin taksimetre açılış ücreti 2,95 TL'den 3,20 TL'ye, kilometre başına ücret de 1,83 TL'den 2 TL'ye çıkartıldı. Kaynak: cnbce.com 3. havalimanına hangi bankaların kredi kullandıracağı belli oldu. Yerli ve yabancı çok sayıda bankanın kredi vermek için kapıda beklediği ileri sürülen projeyi 3 Türk bankası fonlayacak. Bir kaynağa göre, 4.5 milyar Euro ya yakın kredi Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank ın oluşturduğu ikisi kamu biri özel üç Türk bankası tarafından kullandırılacak bazı kaynaklar ise şimdiye kadar Türkiye deki bir proje için kullandırılacak en büyük kredinin 700 milyon Euro ya yakın kısmının Eximbank tarafından, yapılacak bazı düzenlemeler ile kullandırılabileceğini, bunun için ekonomi yönetimi ile tarafların ve konsorsiyumu yöneten bankaların görüştüğünü söylüyor. Kaynak: Dünya FATİH Projesi kapsamında ihalesi gerçekleştirilen 347 bin 367 akıllı tahtadan 101 bin adedi eylül ayında 15 bin okula dağıtılacak. Kaynak: Dünya Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5