KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012

KPMG International KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Bilinmeyen yollarda seyrederken büyümeyi yönetmek kpmg.com.tr

II KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Teşekkür Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması, KPMG International ın küresel otomotiv endüstrisinin mevcut durumu ve geleceğe dair beklentilerine ilişkin yıllık değerlendirmesidir. Bu yılki araştırma için, sektördeki otomobil üreticileri, tedarikçileri, bayiileri, finansman sağlayıcıları ve ilk kez mobilite (hareketlilik) servis sağlayıcılarını içeren dünyanın lider otomotiv şirketlerinden 200 üst düzey yönetici ile görüşüldü. Tüm üst düzey yöneticilere yanıtlarıyla etkileyici bir rapor ortaya çıkardıkları ve değerli zamanlarını ayırdıkları için teşekkür ederiz. Ayrıca ayrıntılı röportajlarımıza katılarak araştırmamız için daha fazla bilgi edinmemizi sağlayan aşağıdaki üst düzey yöneticilere teşekkürü borç biliriz. (Kuruluş adına göre alfabetik olarak listelenmiştir.) Dr. André Stoffels Strateji Başkanı Audi Steven Bridgeland Kıdemli Ürün Müdürü, Windows Embedded Microsoft Ayrıca Moritz Pawelke, Meghan Bested ve Martha Collyer e gösterdikleri çaba için teşekkür ederiz.

Önsöz Şehirde, muhtemelen Pekin, Sao Paulo, New York, Londra veya Mumbai gibi megakentlerden birinde yaşayan birini düşünün. Şehirli kahramanımız dairesinden çıkar, akıllı telefonu onu en yakındaki ortaklaşa kullanılan elektrikli arabaya yönlendirir, kapıyı açar, kontağı çevirir. Arabaya binince trafik durumu ve tren kalkış zamanları hakkında en son raporları, e-postasındaki sesli mesajları alır ve favori müzik grubunun yeni albümünden bir parça dinler. Arabayı istasyona doğru sürer, havaalanına giden bir trenin ardından havaalanında uçağına biner; bütün bunların hepsi sanki yolculuğunun her aşaması tek bir mobilite sağlayıcısı aracılığıyla rezerve edilmiş ve ödenmiş olduğu için sorunsuz olup biter. Uçaktan indikten sonra yine ortaklaşa kullanılan bir arabaya biner ve yolculuğu böylece devam eder. Otomotiv sektöründeki üst düzey yöneticilerin yeni ortaya çıkan şehir manzaralarında yol alırken üzerinde düşünmeleri gereken birçok konudan biri de şirketlerinin böyle bir yolculukta nasıl bir rol oynayacağıdır. Sektördeki ana oyuncular; yakıt pilli veya bataryalı elektrikli araçlar için elektronik aksamlar, şehirli araba konseptleri için hafif gövde malzemeleri, sürekli bağlantıda olan bir kuşağa hitap edecek araç içi katma değerli hizmetler için yazılımlar gibi, kendilerini geleceğe taşıyacak rotaları çizecek teknolojileri geliştirmek için en elverişli yöntemleri bulmak durumundandır. KPMG nin on üçüncü yıllık Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması nda, otomotiv sektörünün gelişmekte olan ülkelerin gitgide artan gücü ve dünyadaki süregelen kapasite fazlası gibi konuları nasıl ele aldığı hususunda önemli ipuçları sunmaktayız. Bu yılki araştırma için, OEM (Orijinal Ekipman İmalatçıları), tedarikçiler, bayiler ve mobilite sektörü geleneksel paydaşlarının yanı sıra mobilite servis sağlayıcıları, BT (bilgi teknolojisi) ve bağlantı firmaları gibi pastadan pay almaya çalışan yeni oyunculara da yer verilerek dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin yöneticileriyle görüşüldü. Sorularımıza verdikleri yanıtlarla otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin çok değerli katkılarda bulundular. Son olarak, KPMG nin yeni Küresel Otomotiv Başkanı olarak selefim Dieter Becker e teşekkürlerimi sunuyorum; onsuz bu rapor mümkün olmazdı. Dieter in sektöre dair derin önsezileri, öngörüleri ve tutkusu KPMG nin otomotiv sektörüne ilişkin uygulamalarını şekillendirdi. Kendisine KPMG Danışmanlık bünyesindeki önemli yeni görevinde başarılar dilerim. Mathieu Meyer Küresel Otomotiv Başkanı

IV KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012

İçindekiler Yönetici özeti 02 Büyük tablo: pazar eğilimleri Mobilitenin değişen doğası 04 Yeni teknoloji Elektromobilite yollar hariç her yerde 12 Kentsel mobilite konseptleri Şehir içi motorlu araç kullanımının değişen yüzü 19 Bağlantılı araç çözümleri Bilgi otoyolunu inşa etmek: Sürekli bağlantıda olan bir dünyada erişim noktası olarak otomobil 25 Perakende eğilimleri Gözler hizmet odaklılık ve yeni teknoloji finansmanı konularının üzerinde 29 İşbirliği ve ittifaklar Geleceği birlikte karşılamak 32 Gelişen pazarlar BRIC ülkeleri yeni güç merkezleri olmaya devam ederken Çin in ihracatı da ivme kazanıyor 37 Kapasite Fazlası Kapasite ve üretim fazlasının hayaleti sektöre korku salacak 45 Sonuçlar Yeni mobil görüntüde başarılı olmak için ne yapılmalı? 52 Araştırma hakkında 56

2 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Yönetici Özeti Elektromobilite zorlayıcı olmaya devam ediyor Yanıt verenlerin yüzde 50 si hibridleri en iyi orta vadeli çözüm olarak görüyor Yüzde 20 si 2025 te tüketici talebinin yakıt pilleri için bataryalı elektrikli araçlara (yüzde 16) göre daha yüksek olacağına inanıyor TRIAD ve BRIC pazarlarında 2026 ya kadar 9-14 milyon yeni elektrikli araç ruhsat almış olacak Yenilikçi kentsel mobilite konseptleri yaygınlaşıyor Yanıt verenlerin yüzde 50 si şehir planlamasının araç kullanım ve tasarımını etkilediğini düşünüyor; özellikle de gelişen pazarlardaki megakentlerde Önümüzdeki 15 yılda BRIC ülkelerinde mobilite hizmetleri için potansiyel şehirli müşteri tabanı 100-190 milyon arasında OEM ler yeniden düzenlenen değer zincirinde başı çekiyor Yüzde 54 ü e-aksam tedarikçilerinin değer zincirinde önem kazanmasını bekliyor OEM ler, yeni teknolojiler (e-güç aktarma organları ve bağlanabilirlik) ve mobilite hizmetlerinde bile değer zincirine öncülük edecek Kapasite ve üretim fazlası hâlâ çözülmemiş sorunlar Bilinmeye seyred büyümeyi Not: Yüzdeler yuvarlanmış olabilir. 1 TIME = Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojisi, Medya ve Eğlence Gerçeği yansıtmasa da, yanıt verenlerin yüzde 42 si ABD yi, en çok üretim fazlası olan olgun pazar olarak görüyor; arkasından da Almanya ve Japonya geliyor Yüzde 51 i 2016 da Çin in, arkasında Brezilya nın, en çok üretim fazlası olan BRIC pazarı olacağını düşünüyor Küresel otomotiv pazarı 2016 da yüzde 20-30 oranında üretim fazlası veriyor olacak

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 3 Her zaman ve her yerde bağlanabilirlik müşteri davranışını değiştiriyor Yanıt verenlerin yüzde 63 ü TIME 1 ve otomotiv endüstrisi arasında bir yakınsama beklentisi içinde Gelecek kuşak müşteriler araç ve BT çözümleri arasında simbiyotik bir ilişki talep ediyor Modülleştirme teknolojilerin farklı yaşam döngülerine sunulabilecek en iyi yanıt n sularda erken yönetmek Perakende: Hizmet odaklılık ve e-aksamların finansmanı Yanıt verenlerin çoğunluğu (yüzde 74) hizmet kalitesini satın alma kararlarındaki en önemli etken olarak görüyor E-aksamların finansmanı giderek önem kazanıyor (yüzde 35) Gelişen pazarların artan gücü Yanıt verenlerin yüzde 75 i olgun ve gelişen pazarlar arasında 2025 itibariyle bir yakınsama bekliyor BRIC ülkelerinde beklenen satış: 2016 da 29-39 milyon araç Yüzde 32 si 2014 e kadar Çin in 1 milyon veya daha fazla araç ihraç edeceğini düşünüyor Ortak girişimler ve ittifaklar zorlukları aşmak için en iyi çözüm Yanıt verenlerin yüzde 38 i büyüme sağlamak için ana strateji olarak yeni ürün/teknoloji geliştirmeyi düşünüyor Yüzde 34 ü ortak girişimleri & ittifakları yeni ürün/teknolojilere erişim için tercih edilen strateji olarak görüyor

4 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Büyük tablo: pazar eğilimleri Mobilitenin değişen doğası KPMG 2012 Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması, otomotiv endüstrisinin hâlâ çevre sorunları, artan şehirleşme oranı ve değişen müşteri davranışlarının tehdidi altında olduğunu; dolayısıyla gelecekteki mobilitenin nasıl gelişeceği konusunda yeni radikal yaklaşımlar oluşturulması gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanların dörtte üçünün (yüzde75 i) 2025 itibariyle gelişen ve olgun pazarlar arasında bir yakınsama bekliyor olması da bu konuları evrenselleştiriyor. Yakıt verimliliğini artırma konusunda artan baskıları göz önünde bulundurduğumuzda, araştırmaya katılanların çoğunun otomotiv endüstrisinde en çok baskı oluşturan eğilim olarak, birinci sırada bataryadan güç alan araçlar, ikinci sırada da az bir farkla yakıt pilleri olmak üzere, elektromobiliteyi görmeleri hiç de şaşırtıcı değil. Şehirlerde yaşayanlar artan şehirleşme oranı karşısında otomobillerinin içinde bulundukları ortamlara uyum sağlamasına ihtiyaç duymaktadır. Bu da, kenti odak noktasına alan bir tasarım anlayışının otomotiv endüstrisinin geleceği için neden üçüncü en önemli eğilim olarak görüldüğünü açıklamaktadır. Bunun da ötesinde, şehirlerde kirliliği ve izdihamı azaltma politikaları yaygınlaştıkça, otomobil sahibi olmak gitgide herkesin ulaşamayacağı kısıtlı bir ayrıcalık halini alacak. Bu varsayımı daha da ileriye götürebiliriz: Otomobil tasarımları şehre özgü alışkanlıklara adapte edilse bile, artık herkes kendi otomobilinin sahibi olmak istemeyecek. Bu bakımdan, sözgelimi araba paylaşmak gibi akıllı mobilite hizmetlerini göz ardı etmemek gerekir. Elektromobilite her zaman ve her yerde bulunabilir olduğu halde, araştırmaya katılanlar bu tür yaklaşımları sektörde önümüzdeki 10-15 yıl için en önemli dördüncü eğilim olarak görmektedir. Önemi artan diğer bir alan da, özellikle de finansman ve kiralama hizmetlerinin büyüyen orta sınıf tarafından hemen hemen hiç kullanılmadığı gelişen pazarlarda, farklı finansman ve kiralama seçenekleridir. Günümüzde gitgide daha fazla araç, etrafındaki gerçek ve sanal dünyayla kesintisiz olarak etkileşime geçmektedir. Dolayısıyla bağlantılı otomobil konseptleri de otomobil üreticilerinin gündeminde yer almaktadır. Bu eğilim kendisine kitle pazarı düzeyinde varlık bulacak kadar hız kazanmaya başlamıştır; bunun tek nedeni de araç emniyetini artırması değildir. Çevre sorunları, artan şehirleşme oranı ve değişen müşteri davranışları küresel otomotiv endüstrisini etkileyen temel konulardır.

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 5 Gelecek 15 yıl için endüstrideki en önemli eğilimler ANA KONULAR ÇEVRE SORUNLARI Yakıt verimliliği ve çevreyle dost teknoloji en önemli ürün özellikleri olarak görülüyor. ANA EĞİLİMLER ICE LERİN KÜÇÜLMESİ ELEKTROMOBİLİTE ARAŞTIRMAYA KATILANLARIN SIRALAMASI Bataryalı N o 1 elektrikli mobilite N o 2 Yakıt pilli elektrikli mobilite ŞEHİRLEŞME Trafik sıkışıklığı ve park yeri sıkıntısının megakentlerde temel sorunlar olması bekleniyor. YENİLİKÇİ ŞEHİR İÇİ ARAÇ TASARIM KONSEPTLERİ HAFİF MALZEMELER N o 3 Yenilikçi şehir içi araç tasarım konseptleri N o 4 Mobilite hizmetleri DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞI Dünya, araç sahipliği modelinden araç kullanıcılığı modeline geçiyor. Müşteriler evde, işte veya akıllı telefonlarında aldıkları hizmetlerin aynısını arabadayken de almak istiyor. OEM E BAĞLI FİNANSMAN VE KİRALAMA BAĞLANTILI ARAÇ KONSEPTLERİ MOBİLİTE HİZMETLERİ N o 5 N o 6 OEM e bağlı finansman ve leasing Bağlantılı araç konseptleri

6 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Pazarlar tahmin edilenden daha hızlı biçimde birbirine yakınsıyor İki bloklu küresel endüstri konsepti gitgide anlamını yitiriyor. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu 2025 itibariyle kalite, emniyet, güvenilirlik gibi konularda müşteri talepleri ve düşük maliyetli ve birinci sınıf araç segment payları açısından gelişen ve olgun pazarlar arasında bir yakınsama beklemektedir. Böylesi bir yakınsamanın gelişmiş ülkelerde bulunan OEM ler için etkisi büyük olacaktır. Bir taraftan OEM ler için elektrikli araçlardan mobilite hizmetlerine kadar çok farklı yelpazede pazar fırsatları ortaya çıkarken; diğer taraftan da geleneksel ve yeni teknoloji alanlarında kendi iç pazarlarında BRIC ülkelerinden kaynaklanan zorlu bir rekabetle karşılaşabilirler. SAIC, Geely, BYD gibi Çinli otomobil üreticileri, rekabet gücünü teknolojik olarak git gide artıran araçlarla küresel otomotiv pazarındaki yerlerini alıyorlar. Çin Avrupa Uluslararası İşletme Okulu Rektörü Pedro Nueno, bu şirketlerin birkaç yıl içerisinde özellikle elektrikli araç modelleriyle Batı pazarlarında yerlerini sağlamlaştıracaklarını öngörmektedir. 2025 itibariyle olgun pazarlar ve gelişen pazarlar arasında bir yakınsama olacak %5,5 %19,5 %75 Araştırmaya Katılanların Hepsi %9 %20,5 %70,5 TRIAD Pazarlarından Katılanlar %17 %83 BRIC Pazarlarından Katılanlar Araştırmaya katılanların yüzde 75 i 2025 itibariyle gelişen pazarların, gelişmiş ülkelerin karşılaştığı aynı fırsat ve sorunlarla karşılaşacağına inanıyor. Evet Hayır Bilmiyorum

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 7 Daha hızlı, daha yüksek, daha ileride değil; ama daha güzel, daha emniyetli ve daha yeşil! Her ne kadar 2009 yılına göre %20 oranında bir düşüş gösterse de, bir önceki KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması nda olduğu gibi, yine yakıt verimliliği araç alırken tüketici kararını etkileyen en önemli faktör (%76) olma özelliğini korumaktadır. 2011 yılında yapılan bir önceki araştırmada verilen yanıtlarla kıyasladığımızda, sadece aracın daha uzun ömürlü olması faktörünün daha fazla oy aldığını, diğer bütün faktörlerin oylarının düştüğünü görüyoruz ki bu da araçlar söz konusu olduğunda tüketicilerin zevk ve tavırları konusunda daha az emin olduklarını göstermektedir. Gereken önemin verilmediği bir konu ise araç içi internet bağlantısı. Özellikle daha genç kuşaklar evdeyken, ofisteyken veya akıllı telefonlarında aldıkları müzik, telekomünikasyon, internet erişimi gibi hizmetlerin yanı sıra, yolculuklarını mümkün olduğunca kolaylaştırmak için trafik kontrol sistemleriyle entegre olmalarını sağlayan navigasyon gibi hizmetlerin hepsini araçlarında da almak istiyorlar. Otomotiv şirketlerinin bağlantı hizmetleri ve yazılım çözümlerinin sunduğu, henüz yeterince faydalanılmamış büyük gelir potansiyelini göz ardı etmesi gerekiyor. Tüketiciler araç satın alırken nelere dikkat ettikleri konusunda gittikçe daha da kararsızlaşıyorlar. Tüketici satın alma kararlarını etkileyen ürünlerle ilgili faktörler %91 %94%96 %81 %82 %76 %74 %65 %72 %64 %75 %71 %76 %69 %64 %61 %61 %70 %56 %53 %55 %70 %49 %57 %49 %56 %40 %43 %42 %43 Yakıt verimliliği Çevre dostu olma Güvenlik inovasyonu Araç tasarımı Ergonomi ve konfor Alternatif yakıt Araç içi internet teknolojilerinin bağlantısı ve kullanımı araç içi teknolojiler Daha uzun araç ömrü Telematik / kişiye özel yardım hizmetleri Not: Konuları önem sırasına göre belirten katılımcıların yüzdesi 2012 2011 2010 2009 Veri mevcut değil

8 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Elektrik aksam tedarikçileri merkezi bir konuma geliyor Otomotiv değer zinciri bir değişimden geçiyor ve kontrolü kimin ele geçireceği konusundaki mücadele kızışıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 54 ü gelecek on beş yıl içerisinde elektrik aksam tedarikçilerinin daha önemli bir rol oynayacağına inanıyor. Bu da İYM 1 araçlarda ve yeni elektrikli araç konseptlerinde elektrik aksamların daha da fazla kullanılmaya başladığını gösteriyor. Verimliliğe ve güvenliğe büyük öncelik verildiğini göz önünde bulundurursak karbon fiber gibi dayanıklı, hafif malzeme tedarikçileri daha etkili olmaya başlayacaktır. Faz 0.5 tedarikçileri 2 mevcut uygulamaya tezat oluşturacak biçimde OEM lerin üstünlüğüne bir tehdit olarak görülmüyor. Bazı tedarikçiler, sözgelimi Johnson Controls: 3 modeli gibi tamamıyla yeni otomobil konseptleriyle piyasaya çıkmak için halihazırda bütün sistemleri zaten üretir durumda oldukları gibi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de yatırım yapmaktadır. Araştırmada şaşırtıcı olan bir diğer nokta ise, birçok şehirde ve ülkede faaliyetlerini başarılı biçimde sürdüren Better Place veya Zipcar gibi bağımsız mobilite hizmeti sağlayıcılarına pek de önem verilmemesi. Daimler, BMW, VW ve Peugeot gibi şirketlerin OEM e bağlı yaklaşımların pilot aşamaya geldiklerini göz önünde bulundurduğumuzda bu durum daha da şaşırtıcı bir hal alıyor. Son olarak, internetin evrensel olarak kullanımına rağmen, web 2.0 broker ve aracıları mevcut bayi ağlarına karşı bir tehdit olarak algılanmıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 54 ü elektrik aksam tedarikçilerinin 2025 itibariyle daha önemli bir rol oynayacağına inanıyor; ancak yeni yeni ortaya çıkan konseptleri ve iş modellerini göz ardı ediyorlar. KPMG Yorumları Tedarik zincirini sıkılaştırmak OEM lerin tedarik zincirlerini konsolide etme girişimleri sınırlı bir alanda başarılı oldu. Süreçte sadece teknoloji sektöründen daha fazla yeni tedarikçiyle karşı karşıya bulunmak durumunda kalmadılar; aynı zamanda yurtdışına açılan üreticiler tedarikçilerini de peşlerinden sürükledi. Bu arada yeşil yasal düzenlemelerin gelişmesiyle de araç ağırlığını hafifletmek ve yakıt verimliliğini artırmak için büyük talep gören alüminyum gibi emtiaların da maliyetleri arttı. Japonya ve Tayland da 2011 de yaşanan çevre felaketleri de, felaketten etkilenen tek bir faz 3 veya 4 tedarikçisine bağımlı olan çeşitli otomobil üreticileriyle OEM lerin tedarik zincirleri konusunda bilgilerinin ne kadar sınırlı olduğunu ortaya koydu. Otomobil üreticileri tedarik zincirlerindeki şeffaflığı artırarak ve işleri her bir faz seviyesinde birden çok tedarikçi ile yürüterek doğal felaketlere ve finansal krizlere karşı dayanma güçlerini artırabilir. Otomotiv ve elektronik endüstrileri kıyaslandığında yaşam döngülerinin farklılık gösterdiğini görüyoruz; dolayısıyla, araç üreticileri doğru aksamları, doğru zamanda ve doğru miktarda üretebilmek için teknoloji tedarikçileri ile daha yakın bir işbirliği içerisine girmeliler. Kimberly Rodriguez Yönetici, KPMG 1 İçten yanmalı motor 2 Üretim de dahil araba tasarımı ve geliştirme konusunda tam yetkin olan tedarikçiler

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 9 Otomotiv değer zincirinde 2025 e kadar yeni oyuncuların gittikçe artan önemi FİNANSAL HİZMET SAĞLAYICILARI OTOMOTİV DEĞER ZİNCİRİ TEDARİKÇİ ORİJİNAL EKİPMAN İMALATÇILARI GELENEKSEL BAYİİ ARABA VE FİLO KİRALAMA YENİ AKSAM TEDARİKÇİSİ İNTERNET HİZMETLERİ VE BAĞLANABİLİRLİK FAZ.0,5 SEKTÖRE YENİ GİREN OEM LER MOBİLİTE HİZMET SAĞLAYICILARI WEB 2,0 BROKERI %54 elektrik aksam tedarikçileri GELENEKSEL OYUNCULAR YENİ OYUNCULAR VE İŞ MODELLERİ Faz 1 Tedarikçileri Araç / motor modül / sistem üretimi Faz 2 Tedarikçileri Otomotiv parçaları üretimi (süspansiyon, direksiyon, tahrik sistemi) Faz 3 Tedarikçileri Otomotiv parçaları üretimi ve materyal işleme Elektrik aksamları ve hafif malzemeler Bataryalar, e-motorlar, güç elektroniği, semikondüktörler Karbon fiber şase ve otomobil parçaları Bilgi Sistemleri ve Bağlanabilirlik Şirketleri Telematik, kablosuz iletişim, bilgi-eğlence, mobil ödeme Orijinal Ekipman Üreticileri Araç ve motor tasarımı, üretimi, montajı Marka yönetimi Çeşitli OEM ler batarya üretiminden e-motor üretimine kadar e-otomobil değer zinciri adımlarını yatay olarak entegre ediyor. OEM e bağlı finansal hizmetler kolu aracılığıyla tedarikçi, bayii ve tüketici finansmanı Pazara Yeni Giren Orijinal Ekipman Üreticileri Olgunlaşmamış e-teknolojiler ve sektörün nispeten daha az karmaşık olması piyasada yerleşik oyuncularla rekabete olanak veriyor. Faz 0.5 Tedarikçileri Faz 1 tedarikçileri sözleşmeli üreticilerle çalışmaya başlayacaktır. Araç üretimi de dahil bütün araç tasarımı ve geliştirme yetenekleri Bağlı/bağımsız bayilik Showroom a bağımlı araç pazarlama ve satışı Araç bakım hizmetleri Oto kiralama ve şirket dışı finansal hizmet şirketleri Uzun, kısa vadeli otomobil kiralama hizmetleri Kiralama, finansman ve filo yönetimi Mobilite Hizmet Sağlayıcıları Şehir içi otomobil paylaşma/otomobil kulübü şemaları veya çok modlu mobilite hizmetleri Hizmet sağlayıcıları arasında OEM ler, otomobil kiralama, hizmet ve altyapı sağlayıcıları, toplu ulaşım şirketleri veya piyasaya yeni giren şirketler sayılabilir. Web 2.0 Brokerları / Aracıları Çevrimiçi dağıtım kanallarıyla araç brokerlığı %3,5 OEM e bağlı mobilite hizmet sağlayıcıları %0,5 Bağlı olmayan mobilite hizmet sağlayıcıları Tedarik tarafı Üretim tarafı Müşteri arayüzü %17 Hafif malzemeler tedarikçileri %11 BT/Bağlanabilirlik şirketleri %8 Pazara yeni giren OEM ler %6 Faz 0,5 tedarikçileri %0 Web 2,0 brokerları / aracıları Not: Bir oyuncunun önem kazanacağını düşünen katılımcıların yüzdesi

10 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Temel yetkinliklerin yeniden tanımlanması zorunluluğu OEM ler içten yanmalı motorların aktarma organları ve tahrik sistemlerinde en önemli faktör olmaya devam edecek. Faz 1 tedarikçilerinin kontrolü elinde tutacak grup olarak görülmemeleri, alternatif olarak ortak yaklaşımların önerilmesi dikkate değer bir gelişme. Daha da ilginç olan ise mevcut durumda OEM lerin e-aksam konusunda yetkinlik düzeyinin çok düşük olduğu bilinse de, araştırmaya katılanların yüzde 39,5 inin hâlâ OEM lerin e-aksamları geliştirme ve üretimlerini kontrol edeceklerini öngörmeleridir. Hafif malzemelerin üretimi söz konusu olduğunda ise OEM lerin rolü azımsanmaktadır. BMW, VW ve Daimler gibi şirketler halihazırda karbon ve benzeri madde üreticileriyle yakın işbirliğine büyük yatırım yapmış durumdadır. Ancak anketimize yanıt verenlere göre, bu tür materyallerin AR-GE ve üretim faaliyetlerini Faz 1 tedarikçilerinin kontrol etmesi beklenmektedir. OEM ler geleneksel olarak marka yönetimi ve bütün montaj faaliyetlerini kendileri yürütür; ancak araştırmaya katılanlara göre OEM ler aktarma organları ve e-aksamlar konusunda değer zincirinde başı çeker konuma gelecek; hatta hafif malzemeler konusunda da dümenin başına geçecek. OEM lerin elektrik teknolojilerinde ve geleneksel tahrik sistemlerinde egemen güç olması bekleniyor. Teknoloji alanında ana yapı taşlarını oluşturan oyuncular Hafif malzemeler (örneğin karbon fiber) %25,5 %29 %39,5 E-aksamlar (bataryalar, güç elektroniği, e-motorlar, vs.) %30,5 %32,5 %23 %46,5 %15 İçten yanmalı motor aktarma organları/tahrik sistemleri teknolojisi %26,5 %21 %5 %6 OEM ler Farklı oyuncular arasında geliştirilen ortak yaklaşımlar Faz 1 tedarikçileri Birbiri ile çakışan sektörlerde ortaya çıkan yeni aksam tedarikçileri Not: İlgili pazar oyuncusunu önemli gören katılımcıların yüzdesi

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 11 Farklı e-aksamların farklılaşma alanında potansiyel yaratıp yaratmayacağı, hangi aksamın başı çekeceği konusunda bariz bir belirsizlik söz konusu; hatta araştırmaya katılanların beşte biri hiçbir aksamda böyle bir potansiyel görmüyor. Bütün seçenekler arasında batarya yönetimi en umut vaat eden alan olarak görülüyor. Batarya hücresi, kutusu veya kimyasal geliştirme ve üretim faaliyetlerinin rekabet avantajı yaratması beklenmiyor. Dolayısıyla bu alanlarda fason üretimden faydalanmak veya AR-GE maliyetlerini paylaşmak için ortak girişimlerle bu aksamları geliştirmek bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. En fazla farklılaşma potansiyeli olan e-aksamlar %23 %20 %19 %14 %12,5 %11,5 Batarya yönetimi Hiçbiri Batarya kimyası Batarya hücreleri ve kutuları E-motorlar Güç elektroniği Yeni teknolojilerin hiçbiri farklılaşma potansiyeli taşımıyor; yine de batarya yönetimi en çok farklılaşma potansiyeli olan alan olarak görülüyor. KPMG Yorumları Teknolojinin kölesi değil, efendisi olun OEM ler aktarma organlarının verimliliğini geliştirmek konusunda kanun koyuculardan ve müşterilerden büyük baskı görüyor. Ancak büyük maliyetlerle geliştirilen yeni teknolojilerin bazıları (içten yanmalı motorlar, yakıt pili, hibrid, tam elektrikli, hafif malzemeler) yaklaşık on yıl için kârlı bir yatırım olmayabilir; hatta ticari olarak hayata geçirilebilecek ölçekte yeterli bir talep asla oluşmayabilir. Farklılaşma konusunda e-araçlar için hangi bileşenlerin en büyük fırsatı yaratacağı sorusuna da net bir yanıt bulunabilmiş değil. Bu nedenle OEM ler her yeni teknolojide liderliğe oynamak yerine daha seçici olmalı, temel yetkinliklerini korumalı ve geliştirmeli, rekabet avantajı konusunda potansiyeli olmayan alanlarda fason üretime yönelmelidir ki bu da her bir işletmenin kendi içinde bulunduğu şartlara göre alacağı, karmaşık süreçlere dayalı bir karardır. Kârları baş aşağı eden yeni mobilite konseptleriyle beraber, değer gitgide daha çok araba kullanımından elde edilecektir; bu nedenle, OEM ler değer zincirinin bu ucunda gelir yaratmak için akıllı araç içi telematik sistemlere önem vermek zorundadır. Otomobil üreticileri yeni teknolojileri benimserken mevcut egemenliklerini kaybetmeyi göze alamazlar; dolayısıyla, stratejik ortaklıklar ve diğer işbirliği biçimleri kaçınılmaz hale gelecektir. Üretime ara vermeden düşük maliyetlerle ölçek ve yüksek kullanım oranları yaratmak için OEM lerin standardizasyon ile esneklik arasında bir denge kurması gerekir. Çeşitli alternatif aktarma organı teknolojilerini bünyesine katabilen esnek araç platformları mevcut durumda hüküm süren karmaşıklığı idare edebilmek için yardımcı bir güç niteliğinde olabilir. Mathieu Meyer Küresel Otomotiv Başkanı

12 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Yeni teknoloji Elektromobilite yollar hariç her yerde Elektrikli araçlar 2025 yılından önce tescil edilen yıllık küresel araç sayısının yüzde15 ini geçmeyecek. Yakın gelecekte ise hibrid otomobiller sadece bataryadan güç alan araçlardan daha popüler olmaya devam edecek. Zaman içinde, özellikle BRIC ülkelerinde, yakıt pilli araçlar, bataryalı elektrikli araçlardan daha çok gelecek vaat eden bir seçenek olarak görülüyor. Çeşitli elektrikli teknolojiler arasında net bir kazanan olmasa da, gelecek 13 yıl içerisinde sadece bataryadan güç alan araçlarla kıyaslandığında hibrid araçların katbekat daha fazla satması bekleniyor. Araştırmaya göre, tam ve fişli hibrid araçlar ile yakıt pilli araçlar en büyük talebi görecek gibi görünüyor. Menzil uzatıcısı olan bataryalı elektrikli araçlar ise (Opel Ampera/Chevrolet Volt veya A1 E-Tron gibi) rekabette sadece elektrikli araçların önünde yer alacak. Araştırmaya katılanlar arasında BRIC ülkelerinden olanlar ise, Çin hariç, yakıt pili ile çalışan araçların tüketicilerden en yüksek talebi alacağını beklemektedirler. Çin ise sadece bataryadan güç alan araçların listenin başında yer alacağını beklemektedir. Yakıt pili ile çalışan arabalarla uzun mesafe yol yapılabileceği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmaya yanıt veren Amerikalı yatırımcıların hiçbirinin, yakıt pillerinin 2025 ten önce tüketiciler için bir seçenek olacağını belirtmemiş olması ise şaşırtıcı. 2025 itibariyle en çok müşteri talebini çekecek olan elektrikli araç teknolojisi %4 %15,5 %18 %20 %21 %21,5 Araştırmaya Katılanların Hepsi Tam Hibridler Fişli Hibridler Yakıt Pilli Elektrikli Araçlar %5 %16 %18 %17 %20 %24 TRIAD Pazarlarından Katılanlar Menzil uzatıcısı olan elektrikli araçlar Bataryalı elektrikli araçlar Hafif/mikro hibridler %9 %15 %15 %21 %23 %17 BRIC Pazarlarından Katılanlar Ankete yanıt veren Çinli katılımcılar, bataryalı elektrikli araçların 2025 itibariyle tüketiciler arasındaki en popüler yeni teknoloji olmasını bekliyor. Çeşitli elektrikli teknolojiler arasında net bir kazanan yok. Şaşırtıcı biçimde 2025 yılında bataryalı elektrikli araçların rekabet yarışında yakıt pilli elektrikli araçların gerisinde kalması bekleniyor. Not: En fazla müşteri talebi öngören katılımcıların yüzdesi

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 13 Kazananları seçmek Yeni teknolojilerin otomotiv değer zincirinde oynadıkları rol arttıkça, OEM ler karmaşık ve zor kararlar almak zorunda kalıyor Otomobil üreticileri rekabette yukarılara tırmanmaya çalıştıkça, AR-GE bütçelerinin büyük bir kısmını daha verimli aktarma organları ve hafif gövde malzemeleri kullanmak suretiyle enerji tüketimini ve emisyonları azaltmaya harcıyorlar. AR-GE kaynaklarının büyük kısmı hibridlere, yakıt pili geliştirme faaliyetlerine, geri kalanı ise içten yanmalı motorları geliştirme faaliyetlerine ayrılıyor. En büyük üreticiler geliştirme faaliyetlerini şirket içinde mi, yoksa sözgelimi daha küçük üç silindirli motor üretmek amacıyla Daimler ve Renault/Nissan arasında kurulan küresel ittifak gibi ortak girişimler aracılığıyla mı sürdüreceklerine karar verebilmek için sürekli kendi yetkinliklerini teste tabi tutuyorlar. Birçok üretici, telematik ve eğlence hizmetlerine erişebilmek için dijital toplum ile ağlar oluşturarak, sadece araç içi bağlantı hizmeti alanında uzman olarak kalma niyetinde. Bazı üreticilerin Hindistan dan düşük maliyetli simülasyon uzmanlığı alma kararı ise küresel olarak yaygınlaşan bir başka anlayışın göstergesi. Çin gibi pazarların büyümesi de başka bir zorluk olarak görülüyor, çünkü telematik ve bağlanabilirlik hizmeti sağlarken ülkenin kendisine özgü kültürel ve dil ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yerel bir ortaklık (muhtemelen Çinli bir ortakla) oluşturulması gerekiyor. OEM lerin özellikle batarya teknolojisi gibi henüz ortak standartların oluşmadığı bir alanda faaliyet göstermeyi tercih ederek doğru bir seçim yapıp yapmadıklarını zaman gösterecek. Sözgelimi, stratejik olarak önemli olan Çin pazarında ne tür bataryaların hükümet tarafından destekleneceği gibi konularda hâlâ belirsizlik hâkim. Yakıt pillerinin sunacağı potansiyel konusunda kayda değer bir güven söz konusu, çünkü yakıt pillerinin sağladığı uzun yol yapma özelliği sayesinde otomobil üreticilerinin 2025 itibariyle önemli bir satış potansiyeli yakalaması bekleniyor. Yakıt pillerinin bir diğer avantajı ise bataryalarla kıyaslandığında çekirdek materyallerin, platin hariç, nispeten düşük maliyetli olması. Ancak her iki teknolojide de emniyetli hidrojen ikmal tesislerinin kurulabilmesi ve kolayca erişilebilen şarj noktalarının yaygınlaştırılması için büyük altyapı yatırımı yapılması gerekiyor.

14 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Farklı teknolojilere ilişkin başarı beklentileri bu teknolojilere yapılacak yatırımın seviyesine ilişkin de bir fikir vermektedir. Bu açıdan bakıldığında hibrid araçlar hem saf bataryalı hem de yakıt pilli araçlara kıyasla yatırımların büyük bölümünü çekmektedir. Ancak BRIC ülkelerinde yakıt pilinden güç alan araçlara olası talep beklentileriyle yapılan yatırımın seviyesi dengede değildir. Bu ülkelerin bu hususa dikkat etmesi gerekir. Çin de bu konudaki dengesizliğin sebebi daha çok bataryalı elektrikli mobiliteyi sübvanse eden 12. Beş Yıllık Plan dır. E-teknolojiler için beklenen yatırım ve talep karşılaştırması %67 %64 %52 %51 %21 %21 %19 %19 %17 %16 %14 %15 %15 %9 BRIC ülkelerinde yakıt pili ile çalışan araçlara olacak tüketici talebi beklentileri ile yapılan yatırımın seviyesi dengede değildir. X En çok talep En çok yatırım TRIAD pazarları Yakıt pilli elektrikli araçlar Hibrid yakıt sistemleri X En çok talep En çok yatırım BRIC pazarları Bataryalı elektrikli araçlar Diğerleri (örn. LPG/LNG, etanol) Veri mevcut değil KPMG Yorumları Çin yüzünü daha temiz yollara çeviriyor Çin in 12. Beş Yıllık Planı nda yedi stratejik sektörden biri olarak görülen temiz enerjili araçların, 2015 yılı itibariyle bir milyon temiz enerjili aracı yola çıkarmak üzere ihaleyle 15 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olması kararlaştırılmıştır. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin, bataryaların ve motorların kontrol sistemlerinin verimliliğini artırmak ve daha küçük e-araçlar geliştirmek suretiyle teknoloji lideri olmayı hedefliyor. Çin merkezileşmiş ekonomisi sayesinde 70 pilot şehirde 2.000 şarj istasyonu ve 400.000 şarj ünitesini hayata geçirme planının altyapısını hızlı biçimde kurabilir. E-araç üretiminde tam endüstrileşme şiarına uygun olarak aksamlar da Çin Halk Cumhuriyeti nin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Her ne kadar sektör sürekli olarak hükümet sübvansiyonuna ve vergi muafiyetlerine bağımlı olsa da, yabancı otomobil üreticileri sertifikalandırılmış Çin e-mobilite standartlarını sabırsızlıkla beklerken, ortak girişimler konusunda fırsatlar olacağı gibi uzmanlaşmış becerilere olan talebin de artması beklenebilir. Andrew Thomson Otomotiv Eş Başkanı, KPMG Çin

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 15 KPMG Yorumları Bir OEM, geliştirme faaliyetleriyle ilgili gelecekteki ihtiyaçlarının hepsini nasıl finanse edebilir? Otomobil OEM lerinin çoğu, tamamıyla yeni tasarlanmış ürünleri pazara daha hızlı sürmeye ve değişen tüketici ihtiyaçlarına daha düşük maliyetlerle yanıt vermeye çalışıyor. Eğilimler bütün araç sınıflarında alternatif tahrik sistemlerine (motorlar ve tahrik sistemleri) kaydıkça, küçük ve daha verimli otomobil üretimi yapmak bütün OEM lerin odaklandığı temel nokta haline geliyor. OEM ler, bu yeni teknolojilerin gelişimini desteklemek için oto platformlarının ve tahrik sistemlerinin sayılarını basitleştirme yoluna gidiyor. Toplam araç modeli sayısının azaltılması ve platformlar boyunca tahrik sistemlerinin (gaz, hibrid ve elektrik) standartlaştırılması, yeni ürün geliştirme maliyetlerini kontrol etmeye yardımcı oluyor. Ayrıca pazara erken girmek ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili riskleri paylaşmak için OEM ler, Faz 1 ve 2 tedarikçilerini tasarımın erken aşamalarında yer almaları için teşvik ediyor. Bu yaklaşım ayrıca bütün ürün geliştirme maliyetlerini kontrol etmeye de yardımcı oluyor. Son olarak, birçok OEM maliyetleri kontrol etmek ve ürün geliştirme döngüsünü hızlandırmak yoluyla düşük maliyetli ürün tasarımını başarıyla gerçekleştiriyor. Doug Gates Başkan, Danışmanlık, KPMG ABD Elektromobilitenin anahtarını Doğu elinde tutuyor Araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi içten yanmalı motorların yerine tam bir alternatif olabilmesi için elektromobilitenin daha gidecek çok yolu var. Araştırmaya katılan yöneticilerin neredeyse üçte ikisi, gelecek 15 yıl içerisinde e-araçların küresel yıllık araç satışının yüzde15 ini geçmeyeceğini öngörüyor. Rakamlar ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Yanıt verenler arasında Japonlar en iyimser olanlar. Japonya dan yanıt verenlerin yarısına yakın bir kısmı toplam 1,4 milyon olması beklenen yurtiçi e-araç tescilleri içerisinde e-araçların payının 2026 yılında yüzde 25 i bulacağına inanıyor. Çin in de e-mobiliteye ilişkin beklentileri nispeten yüksek. Büyük çoğunluk e-araç satışlarının toplam satış içerisinde yüzde 11-15 i bulmasını bekliyor ki bu beklenti yüzdesi ABD den, Batı Avrupa dan ve diğer BRIC ülkelerinden daha yüksek. Yüzde olarak baktığımızda bu oranlar çok küçük görünse de, toplam araç sayısı göz önünde bulundurulduğunda büyük bir fırsat anlamına geliyor. Çin pazarında 2026 yılına kadar yıllık 37,5 milyon araç satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da ABD de beklenen 1,5 milyon e-araç satışıyla kıyaslandığında 4-6 milyon arasında bir araç satışı anlamına geliyor. 2026 yılında TRIAD ve BRIC pazarlarında 9-14 milyon yeni elektrikli araç tescil ettirilmiş olacak.

16 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 2026 itibariyle yeni e-araç tescillerinin payı ABD Batı Avrupa Japonya 1,1 milyon %6 Toplam Satışlar 18,7 milyon %10 1,9 milyon 1,2 milyon %6 Toplam Satışlar 19,3 milyon %10 1,9 milyon Toplam Satışlar 5,8 milyon %25 1,4 milyon ABD den yanıt verenlerin %47 si e-araç tescillerinin payının %6-10 olacağına inanıyor. Batı Avrupa dan yanıt verenlerin %33 ü e-araç tescillerinin payının %6-10 olacağına inanıyor. Japonya dan yanıt verenlerin %46 sı e-araç tescillerinin payının %25 ten yüksek olacağına inanıyor. Çin Hindistan Brezilya Rusya %11 Toplam Satışlar 37,5 milyon 4,1milyon %15 5,6 milyon 1,4 milyon %6 Toplam Satışlar 22,7 milyon %10 2,3 milyon 0,4 milyon %6 Toplam Satışlar 7,2 milyon %10 0,7 milyon Toplam Satışlar 4,9 milyon 0,2 milyon %5 Çin den yanıt verenlerin %33 ü e-araç tescillerinin payının %11-15 olacağına inanıyor. Hindistan dan yanıt verenlerin %67 si e-araç tescillerinin payının %6-10 olacağına inanıyor. Brezilya dan yanıt verenlerin %42 si e-araç tescillerinin payının %6-10 olacağına inanıyor. Rusya dan yanıt verenlerin %38 i e-araç tescillerinin payının %1-5 olacağına inanıyor., LMC Automotive Hesaplama Şekli Öngörüler, LMC 1 Automotive in 2026 için satış tahminlerine ve ilgili ülkelerden araştırmaya yanıt verenlerin yıllık e-araç tescillerine dair beklentilerine dayanmaktadır. 1 LMC Automotive Kasım 2011 itibarıyla küresel otomotiv tahmin departmanını J.D. Power and Associates ten satın aldı.

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 17 Elektrikli araçlarla ilgili tüketicilerin temel endişesinin yüksek batarya maliyetleri ve kısa sürüş mesafesi olması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak 2011 yılında yapılan aynı KPMG araştırmasıyla kıyaslandığında, araştırmaya katılanların bu iki konuyla ilgili olarak kendilerini daha tatmin olmuş hissettiklerini görüyoruz. Bu da teknolojinin istikrarlı biçimde ilerlediğini gösteriyor. Potansiyel olarak daha uzun sürüş mesafesiyle yakıt pilinden güç alan araçlar, bataryalı elektrikli araçlarla kıyaslanınca ticari olarak daha uygulanabilir bir alternatif olarak görünüyor; ancak yakıt ikmali altyapısı eksikliği her iki model için de dezavantaj olmaya devam ediyor. Sektör, uzun vadede yakıt pilli araçlara mı yoksa bataryalı araçlara mı bel bağlayacağı (ve kaynaklarını yatıracağı) konusunda zor bir kararla karşı karşıya. Net olan bir şey var: tüketiciler elektrikli araç satın alırken hiç taviz vermek istemiyor. E-araç ürünleri ile ilgili önemli konular %90 %93 %80 %79 %79 %70 %68 %59 %66 %62 %65 %68 %56 %54 %65 %63 %48 Sürüş mesafesi (örn. şarj etmeden önce) Yakıt masrafları (bataryalar, vs.) Şarj etme kolaylığı (örn. şarj etmek için gerekli süre) Araç kumanda ünitesi (örn. batarya durumu, sürüş mesafesi gibi konularda bilgi veriyor mu?) Ürün yaşam ömrü (örn. batarya yaşam ömrü) Teknolojinin yaşa ömrü (örn. teknolojinin tedavülden kalkması) Güvenlik inovasyonları (örn. batarya kutusu güvenliği) Çevre dostu batarya geri dönüşümü Konvansiyonel araçlarla kıyaslandığında iç hacim/konfor/ yolcu kapasitesi konusunda taviz vermeme Araç tasarımı Not: Konuları önem sırasına gore listeleyen katılımcıların yüzde olarak oranı 2012 2011 Veri mevcut değil

18 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Bütün bu endişeler göz önünde bulundurulduğunda, içten yanmalı motor teknolojisinin otomotiv endüstrisinin geleceğinde hâlâ oynayacak önemli bir rolü olduğunu anlamak zor değil. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde atmış biri içten yanmalı motor teknolojisini geliştirmenin, enerji kullanımı ve CO 2 emisyonları alanlarında verimliliği artıracağı konusunda hemfikir durumda. Yüzde 61 hâlâ içten yanmalı motorların optimizasyonunu uygun bir çözüm olarak görüyor. İçten yanmalı motor teknolojisinin elektrikli araç teknolojileri karşısında üstünlüğü Katılıyorum Katılmıyorum Bilmiyorum %61 %30 %10 Ne kadar süre boyunca? %42 %28 %18 %7 %6 1-5 yıl 5-10 yıl 10-20 yıl 20-40 yıl 40 yıldan fazla Not: Yuvarlamadan oluşan fark nedeniyle rakamların toplamı yüzde 100'ü bulmayabilir.

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 19 Yeni kentsel mobilite konseptleri: Şehir içi motorlu araç kullanımının değişen yüzü Araştırmaya katılanların yarısı (yüzde 50 si) araç tasarımı ve kullanımının şehir planlamasından etkileneceğine inanıyor. Büyük çoğunluk da yeni mobilite hizmetlerinin sadece olgun piyasalara değil, geleceğin şehirli nüfusunu çekmek hedefiyle, gelişen pazarlara da hitap ettiğini düşünüyor. 2012 Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması na göre araçların kullanılacağı şehirler araçların boyutlarını, şekillerini ve teknolojilerini etkileyecektir. Bu görüş Batı Avrupa ya kıyasla özellikle Kuzey ve Güney Amerika ile Asya Pasifik bölgesinde geçerli. Bu durum Batı Avrupa daki fazla nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda oldukça şaşırtıcı görünüyor. Japonya dan araştırmaya katılanların yüzde 69 u ile ABD den katılanların yüzde 60 ı şehir planlamasının araç tasarımını etkileyeceğini öngörüyorken, bu oranın Almanya dan katılanlar arasında yüzde 38 de kalması Alman tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirmesinin zaman alacağını gösteriyor. Şehir planlamasının araç tasarımını ve kullanımını ciddi anlamda etkilediği gerçeği, şehirlerin henüz tam olarak şekillenmediği, hatta bazı ülkelerde sıfırdan inşa edildiği daha az olgun pazarlarda önemli fırsatlar olduğuna işaret eder. Örneğin, Çin deki yeni yerleşim bölgelerinde belli sayılarda elektrikli araç şarj istasyonlarının yapılması zorunludur. OEM ler şehir planlamacıları ile işbirliği yaparak ve araçları şehrin kendine özgü ihtiyaçlarına göre tasarlayarak yeni gelişen bu sektörde kendilerine yer bulabilir. Asya Pasifik pazarında faaliyet gösteren otomotiv yöneticileri, şehir planlamasının önemini en fazla anlayacak gruptur. Şehir planlaması otomobil kullanımı ve tasarımını etkiler mi? Araştırmaya katılanların hepsi %50 Asya Pasifik %63 Kuzey ve Güney Amerika %53 Avrupa, Ortadoğu ve Afrika %47 Not: İlgili bölgeden katılımcılardan muhtemel şeklinde yanıt verenlerin yüzdesi

20 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Mobilite hizmetleri gelişen pazarlarda bile yaygınlaşıyor 2009 da dünyadaki şehirli nüfus oranı kırsal nüfus oranını aşmıştır. Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar dünya nüfusunun neredeyse %70 inin şehirleşmiş bölgelerde yaşıyor olacağını tahmin ediyor. Her ne kadar on yıllar boyunca Kuzey Amerika ve Batı Avrupa şehirleşme eğiliminde başı çekmiş olsa da, yüzyılın ortasında Asya nüfusunun yüzde 65 i şehirlerde yaşıyor olacak. Mobilite hizmetleri, artan şehirleşme oranıyla birlikte ortaya çıkan mekânsal ve toplumsal sorunlar ile çevre sorunlarına bir çare olarak görülüyor. Anlaşılır biçimde, mobilite hizmetlerinin trafik sıkışıklığının, kirliliğin ve kısıtlı park alanlarının büyük sorun arz ettiği şehirleşmiş bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor. Sadece küçük bir azınlık geleceğin megakentlerinde hiç bireysel trafiğin olmayacağını öngörüyor. Katılımcıların yüzde 59 u ise ortak alanların yayalara, çok modlu bireysel trafiğe ayrılacağını düşünüyor. İlginç bir şekilde, mobilite hizmetleri sadece yerleşik piyasalar için bir çözüm olarak görülmüyor. Araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 68 i Çin in başı çektiği gelişen pazarlarda bulunan megakentlerde çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyor. 2050 ye kadar dünya nüfusunun yüzde 70 i kentleşmiş bölgelerde yaşıyor olacak. Kaynak: Dünya Şehirleşme Beklentileri, Birleşmiş Milletler

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 21 Gelişen pazarlardaki megakentler için gelecek vaat eden bir konsept olarak mobilite çözümleri Evet Hayır Bilmiyorum %68 %17 %15 Mobilite hizmetlerini en çok kullanma ihtimali olan ülke hangisidir? %78 %13 %6 %3 Çin Hindistan Brezilya Rusya Her ne kadar yöneticiler mobilite hizmetlerinin şehirleşmenin getirdiği sorunlar için iyi bir çözüm olacağını düşünse de, sürücüler kendi otomobillerinden vazgeçmek konusunda gönülsüz olacaktır. Yine de nüfusun %15 inin araç sahibi olmaktansa, talep edildiğinde sunulan hizmetleri tercih edeceği öngörülüyor. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen araç sayısı gelişmiş ülkelere kıyasla düşük olsa da, gelişmekte olan ekonomiler geleneksel otomobil sahibi olma anlayışına alternatif oluşturma çabası içerisinde. Dört BRIC ülkesinden araştırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası, ülkelerinde, özellikle Brezilya da bulunan büyük ve gelişen megakentler için mobilite hizmetlerinin uygun bir çözüm olacağını kabul ediyor. Brezilyalı katılımcıların yüzde 50 si iç kesimlerde yer alan şehirlerde yayalar, çok modlu ve bireysel trafik için ortak alanların bulunacağına inanıyor. Yüzde 42 si ise 2026 yılında mobilite hizmetlerinin pazardan yüzde 25 ten fazla pay alacağını bekliyor. Brezilya nın ilk araba paylaşma şirketi Zazcar ülkede bulunan megakentlerin bu yeni konseptleri nasıl benimsediğinin bir simgesi niteliğindedir. Akıllı telefonunun, tablet ya da dizüstü bilgisayarının veya diğer şahsi eşyalarının markasını daha çok önemseyen genç şehirli nüfus için arabanın statü sembolü olmaktan çıktığı artık bilinen bir gerçek. Gelecekte A noktasından B noktasına, mutlaka bir otomobil sahibi olmak zorunda kalınmadan, bireysel olarak ulaşabilme imkanının varlığı önemli olacak. Ayrıca ulaşım bir emtia olarak görülecek; dolayısıyla, OEM lerin otomobil paylaşma, taksi veya toplu taşıma gibi mobilite hizmetlerinin bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Bu eğilimin sadece şehirlerle sınırlı kalması gerekmez. Çeşitli ulaşım biçimlerini (uçak, tren, otobüs ve otomobil) birbirine bağlayan mobilite hizmetleri beli başlı kentler dışında yaşayanlara da hitap edebilir. Mobilite hizmet müşterilerinin oranının hâlâ düşük olmasına karşın, Sao Paulo, Pekin, Mumbai ve Moskova gibi kentlerin boyutlarına bile bakınca, bu şehirlerin mobilite hizmetleri için önemli ve büyüyen bir pazar niteliğinde olduğu açıktır. Çin de, her biri 750,000 den fazla nüfusu barındıran 150 şehir 2026 da 100 milyona yaklaşan nüfuslarıyla mobilite hizmetleri için potansiyel bir hedef pazar haline gelecek. Sonuç olarak, otomotiv yöneticilerinin büyük çoğunluğu bu ülkeyi mobilite hizmetleri için bir numaralı hedef pazar olarak görüyor. Dünyada otomobil sahibi olma anlayışından otomobil kullanıcısı olma anlayışına doğru bir geçiş var.

22 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 2026 da potansiyel mobilite hizmetleri müşterileri ABD Batı Avrupa Japonya 2,1 milyon %1 %5 Şehirli Nüfus 211 milyon 10,5 milyon %6 Şehirli Nüfus 117 milyon 7 milyon %15 17,6 milyon %6 Şehirli Nüfus 63 milyon 3,8milyon %15 9,4milyon ABD den araştırmaya katılanların %47 si şehirli nüfusun %1 ila %5 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 4,2 milyon Batı Avrupa dan araştırmaya katılanların %48 i şehirli nüfusun %6 ila %15 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 37,5 milyon Japonya dan araştırmaya katılanların %46 sı şehirli nüfusun %6 ila %15 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 24,4 milyon Çin Hindistan Breazilya Rusya 37,5 milyon 21,1 milyon 4,7 milyon %6 Şehirli Nüfus 626 milyon %15 93,8 milyon %6 Şehirli Nüfus 352 milyon %15 52,7 milyon Şehirli Nüfus 141 milyon %25 35,1 milyon %6 Şehirli Nüfus 78 milyon %15 11,6 milyon Çin den araştırmaya katılanların %47 si şehirli nüfusun %6 ila %15 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. Hindistan dan araştırmaya katılanların %42 si şehirli nüfusun %6 ila %15 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. Brezilya den araştırmaya katılanların %42 si şehirli nüfusun %25 inden fazlasının 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. Rusya dan araştırmaya katılanların %50 si şehirli nüfusun %6 ila %15 inin 2026 da mobilite hizmetlerini kullanıyor olacağına inanıyor. 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 513 milyon 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 306 milyon 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 115 milyon 2026 da otomobil sahibi olmayan şehirli nüfusu: 36,5 milyon Kaynak: KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması, LMC Automotive, Birleşmiş Milletler Dünyada Şehirleşmeye İlişkin Beklentiler Hesaplama Şekli Sonuçlar Birleşmiş Milletler Dünyadaki Şehirleşmeye İlişkin Beklentiler raporuyla, 2026 yılında mobilite hizmetlerini kullanan kent sakinleri konusunda araştırmaya katılanların beklentilerine dayanmaktadır. Şehirli nüfus = 20 ile 80 yaş arasındaki nüfus Araba sahibi olmayan şehirli nüfus = Şehirli nüfus x (1-öngörülen araç yoğunluğu)

KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 23 Yeni nesil şehirli sürücüleri hedeflemek Audi nin Strateji Başkanı Dr. André Stoffels birinci sınıf markaların neden ayakta kalacağını ve geleceğin şehirlerinde hüküm sürmeye devam edeceğini açıklıyor. Otomobil sahibi olmanın getirdiği sıkıntılardan uzak durmak için giderek daha fazla genç şehirli ve zengin profesyonel, otomobil sahibi olmamayı tercih ediyor. Ancak çok temel modelleri sunan ve zaman kaybettiren bir yönetim anlayışıyla idare edilen mevcut otomobil paylaşma seçeneklerinin birçoğu bu genç profesyonellere istedikleri hizmeti sunamıyor. Sonuç olarak ailelerin yarıdan fazlasının otomobil sahibi olmadığı Berlin, Münih veya New York gibi şehirlerde lüks şehir otomobillerinin verdiği keyfi keşfetmeyi bekleyen büyük potansiyel var. Audi Şehirli Gelecek İnisiyatifi birinci sınıf bir marka deneyiminin bir parçası olarak otomobil paylaşma, otomobil kulüpleri veya kullandığın kadar öde, gibi hizmet seçenekleriyle müşterilerin yüksek kaliteli araçlara kolayca ve anında ulaşmasını sağlayarak uzun vadede otomobillerin küresel bir kentsel ağa sorunsuz biçimde entegre edilmesini amaçlıyor. Audi bu amaçla üçüncü taraf işletmelere yatırım yapmaya ve gerekli hizmetleri sağlamak için iş ortaklarından oluşan bir ağ oluşturmaya devam ediyor. Birinci sınıf bir otomobil üreticisi olarak markamız en güçlü varlığımızdır; dolayısıyla müşterilerimizin yolculuklarının her aşamasında Audi ile eşdeğer seviyede bir hizmet alması hayati derecede önemlidir. Coğrafyadan bağımsız olarak, mobilite mevcut otomobil kullanıcılarını otomobillerinden vazgeçirmekten ziyade Audi markasına yeni müşteriler kazandırmayı hedeflemektedir. Mobiliteyi taksilere ve toplu taşıma araçlarına şık ve uygun bir alternatif olarak istenildiğinde sunulan bir hizmet olarak sağlayan Audi, ürünlerini ve hizmetlerini kent sakinleri için cazip bir seçenek olarak sunmaktadır. Değişen şehir ortamında Audi yerel mobilite ağlarına sorunsuz biçimde entegre olan heyecan verici ürünler sunmaya devam edecektir.

24 KPMG Küresel Otomotiv Yönetici Araştırması 2012 Mobilite hizmetleri pazarını net biçimde kontrol eden bir hizmet sağlayıcısı yok Katılımcıların yüzde 29 u mobilite hizmetlerinin sektördeki çeşitli oyuncuların ortak yaklaşımlarının sonucu olduğunu görüyor olsa da, OEM lerin halen tek en büyük sağlayıcı grup olması bekleniyor. Kiralama şirketleri ve toplu ulaşım araçları işletmecileri temel faktörler olsa da katılımcıların sadece küçük bir kısmı yeni başlayan işlerin pazara öncülük edeceğine inanıyor. Katılımcıların çoğu BMW ve Daimler ile Sixt ve Europcar kiralama şirketleri arasındaki ilişkiye benzer biçimde pazardaki ana oyuncular arasında ortaklıklar kurulacağını öngörüyor. Yanıtlar bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Almanya dan katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 62) OEM lerin mobilite hizmetlerini kontrol edeceğinden emin; Çin ve Hindistan dan da benzer ancak daha az vurgulu yanıtlar geliyor. Bu sırada Japonya için de ilerlemenin yolu ortaklıktan geçiyor. En ilginç yanıtlar ise ABD den geliyor. Katılımcıların yüzde 47 si toplu ulaşım araçları işletmecilerinin liderlik yarışında başı çekeceğine inanırken, çok azı OEM leri bu rolde görüyor. ABD deki ülke çapında kısıtlı ve pek de kabul görmeyen toplu taşıma ağı göz önünde bulundurulduğunda, OEM ler otomobil paylaşma hizmetlerini yaygın hale getirerek güçlü bir marka imajı oluşturma fırsatı bulabilir. Daimler in Austin ve San Diego da lansmanını yaptığı Car2go konseptinin dışında, bugüne kadar Amerika daki OEM ler bu tür hizmet alanlarına henüz yatırım yapmadı. Bu durum elbette değişebilir. GM in Avrupalı yan kuruluşu Opel bugünlerde otomobil paylaşma hizmetleri sunma konusunda planlar yapıyor. Eğer bu girişim başarılı olursa, aynı hizmetler ABD de de başlatılabilir. Bütün dünyada konsept henüz emekleme aşamasındayken, piyasaya ilk girme avantajını elinde tutan şirketler, müşterileri de elde edecektir. Nispeten daha az kişinin otomobil sahibi olması anlayışını yaygınlaştırmak ve birden çok ulaşım biçimini entegre etmek için gelişen pazarlardaki büyük sayıdaki şehirli nüfus, büyük bir fırsat anlamına geliyor. Hizmet sağlayıcıların yatırım getirisi elde etmesi için olmazsa olmaz koşul olan müşteri kitlelerini bu ülkeler sağlayabilir. Araştırmaya katılanların yüzde 29 u mobilite hizmetlerini sağlamak için ortak yaklaşımların başarılı bir strateji olduğuna inanıyor. Mobilite hizmetlerinde başı çeken oyuncu Hizmetler farklı oyuncuların oluşturacakları ortak yaklaşımlarca sunulacaktır %29 OEM ler %26 Oto kiralama şirketleri %16,5 Toplu taşıma şirketleri %15,5 Yeni şirketler %6,5 Enerji sağlayıcıları %3,5 TIME şirketleri %3