BIST-100 (TL) 104, aldı.

GÜNE BAŞLARKEN 9 Ekim 2017 GÜNDEM TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.90% 0.00% 09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 2.90% 4.00% 09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.50% 2.30% 09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 5.10% 14.50% 09.10.2017 10:45 Euro Bölgesi ECB Üyesi Mersch Konuşacak 09.10.2017 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Ekim 28.5 28.2 09.10.2017 19:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını askıya BIST-100 (TL) 104,137-0.2 1.2-5.0 33.7 33.3 aldı. BIST-100 (USD) 28,894 0.0-0.3-9.3 13.2 30.1 İdlib e (Suriye) askeri harekat başladı. BIST-30 (TL) 127,496-0.2 1.1-5.4 33.8 33.5 BIST-BANKA (TL) 165,733-0.2 1.2-8.1 25.1 27.9 BIST-SINAI (TL) 118,601-0.1 2.2-2.0 46.2 41.9 Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,035-6.5-19.4-16.3-1.4 124.9 Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,120-7.4-20.6-20.1-16.6 119.6 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,939 0.2 0.7 6.0 42.5 51.1 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,405 0.2 0.7 6.4 20.5 39.7 Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) 65.28 3-29 -46 282 192 BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 788,340-0.1 1.4-4.5 36.7 34.8 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 245,417-0.2 1.3-4.8 37.2 35.8 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.00 5 11 35 340 137 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.09 6 12 35 142-33 TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75 SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0 Havacılık Haberi: ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını askıya aldı (Olumsuz) Havacılık Sektörü: DHMI Eylül ayı trafik verilerini açıkladı. (Olumlu) Değişim (%) TL Sepet /$ 3.93 0.9 1.1 4.6 22.1 8.7 $/TL 3.61 0.8 1.4 5.5 18.9 2.6 /TL 4.24 0.9 0.7 3.9 25.0 14.5 CDS (5 yıllık, değişim bp) 176 0.73-12 12-73 -97 Eurobond 2030 (USD, % değişim) 158.6-0.38-0.5-2.0-5.3 5.8 Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.33 5.10 5.3 23.0 40.7-93.6 Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 22,774-0.0 1.7 4.5 24.9 15.2 ABD-S&P 500 2,549 0.0 1.2 3.6 18.4 14.0 İngiltere-FTSE 100 7,523 0.2 2.0 2.0 6.8 5.3 Almanya-DAX 12,956-0.1 1.0 5.3 23.5 12.9 Fransa-CAC 40 5,360 0.0 0.6 4.8 20.5 10.2 Japonya-NIKKEI* 20,691 0.3 1.6 7.4 22.7 8.3 Brezilya-BOVESPA 76,055 0.0 2.4 4.1 24.5 26.3 Rusya-MICEX 2,094 0.3 0.8 3.0 5.8-6.2 Hindistan-SENSEX 30* 31,854 0.1 1.8 0.5 13.5 19.6 Çin-SHANGAİ COMP* 3,370 0.6 0.6 0.1 12.2 8.6 MSCI-Dünya 2,014-0.1 1.1 2.5 17.2 15.0 MSCI-GOP 1,103 0.0 2.9 1.2 20.3 27.9 2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.51-1 3 25 67 30 10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.36-1 3 31 63-8 Brent Spot (USD/Varil) 56 0-2 4 8-2 Altın Spot (USD/Ons) 1,281 0 0-5 2 11 Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO 9.29 1.6% 85.4% 245 3,557 KRDMD 2.46-2.0% 113.9% 57 533 ICBCT 7.56 20.0% 378.8% 54 1,804 GARAN 9.88-0.2% 33.8% 52 11,514 TCELL 12.86 0.9% 42.1% 50 7,850 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ ABD-Türkiye ilişkileri: ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını askıya alma kararının ardından Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Türkiye nin Washington Büyükelçiliği nden yapılan açıklamada, uygulamaya etiket vize, e-vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarının da dahil olduğu kaydedildi. Suriye: Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana da varılan anlaşmanın ardından çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e harekât başlatıldı. Basında yer alan haberlere göre Türkiye, sınırın diğer tarafına keşif timleri gönderdi. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Havacılık Haberi: ABD'nin Türkiye'den vize başvurularını askıya alma kararının takiben Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. THY nin ABD uçuşlarının çoğunluğu transit yolcu ve bu uçuşların toplam içindeki payı düşük olsa da haberi tüm havacılık hisseleri için olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Havacılık Sektörü: DHMI Eylül ayı trafik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 2017 yılı Eylül ayında yolcu trafiği yıllık %16 artışla 19.9mn olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı geçen senenin %9 üzerinde 10.1mn seviyesinde kalırken, dış hat yolcu sayısı yıllık %25 artışla 9.7mn oldu. Böylece, yılın ilk dokuz ayında toplam yolcu geçen seneye göre %10 artmış oldu. Eylül ayındaki güçlü toparlanmada düşük bazın etkili olduğunu düşünüyoruz. Olumlu. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

KURUMSAL İŞLEMLER* Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Brüt Temettü Şirket BIST Kodu Tarih Verimi (%) Ford Otosan FROTO 31.10.2017 1.11 2% 390 351 46.88 Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 73.25 Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 9% 47 88 6.21 Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.40 Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.84 Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.60 Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.17 Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35 Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.52 Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.86 *Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir. Sermaye Artırımı Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

TAVSİYE LİSTESİ 06.10.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks 5.7 5.0 0.78 0.69 14.5% 14.7% Akbank AKBNK EÜ 9.46 11.80 25% 10,499 52.3 7.3 6.5 1.08 0.95 15.9% 15.6% 79.3% -0.1 pp Garanti Bankası GARAN - 9.88 - - 11,514 126.7 - - - - - - 83.4% -0.6 pp Halk Bankası HALKB EP 12.03 15.50 29% 4,172 67.6 4.6 4.1 0.62 0.55 14.3% 14.3% 87.9% -2.8 pp İş Bankası ISCTR EÜ 6.89 8.50 23% 8,603 32.1 5.6 4.7 0.77 0.68 14.6% 15.4% 77.0% -0.6 pp Vakıfbank VAKBN EÜ 6.19 8.20 32% 4,294 29.6 5.0 4.4 0.70 0.61 15.0% 14.8% 91.0% -0.6 pp YKB YKBNK EÜ 4.35 5.20 20% 5,247 29.4 5.4 4.7 0.64 0.57 12.6% 13.0% 55.8% -1.5 pp TSKB TSKB EÜ 1.40 1.85 32% 932 2.6 6.2 5.6 0.99 0.86 17.2% 16.5% 59.0% -0.5 pp Albaraka Türk ALBRK EP 1.38 1.40 1% 345 1.0 6.1 4.7 0.50 0.46 8.6% 10.2% 40.8% 1.9 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.80 6.25-8% 811 0.1 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 60.9% -0.1 pp Avivasa AVISA EP 18.45 22.00 19% 604 0.1 16.1 12.1 4.45 3.82 30.0% 34.0% 97.2% -0.1 pp Aksigorta AKGRT EÜ 3.06 3.80 24% 260 1.0 8.1 7.3 1.83 1.57 25.5% 23.2% 70.9% -1.9 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.84 2.80-1% 394 0.2 13.4 13.0 1.03 0.95 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ 16.20 19.30 19% 11,399 24.8 10.3 9.3 13,391-15% 86.6% 0.0 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ 9.96 12.30 23% 5,639 19.5 6.2 5.6 9,648-42% 72.3% 0.2 pp Şişe Cam SISE EÜ 4.11 4.81 17% 2,566 5.4 10.3 10.1 2,925-12% 43.3% 0.5 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ 2.64 3.60 36% 2,783 38.0 5.6 4.4 5.8 4.7 0.9 71.8% -2.0 pp Halk GYO HLGYO EÜ 1.00 1.35 35% 228 1.9 5.0 3.8 13.9 6.5 0.6 4.0% -0.9 pp İş GYO ISGYO EÜ 1.34 1.80 34% 340 1.3 2.2 1.4 13.3 6.9 0.4 28.0% -0.7 pp Özak GYO OZKGY EÜ 2.36 3.25 38% 164 1.2 7.4 8.0 32.1 25.8 0.5 69.4% 42.8 pp Torunlar GYO TRGYO EP 6.63 7.50 13% 920 1.1 3.7 2.7 13.7 7.1 0.6 38.6% 3.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ 12.4 11.4 8.0 7.1 1.1 1.0 Adana Çimento ADANA EP 6.21 7.30 18% 152 0.2 7.6 6.9 8.1 6.9 2.1 2.0 4.8% -0.5 pp Anadolu Efes AEFES EP 20.86 22.10 6% 3,427 2.8 35.1 29.3 8.6 7.6 1.4 1.3 80.8% -0.1 pp Akçansa AKCNS EÜ 11.40 14.15 24% 606 0.5 8.4 7.7 6.6 5.8 1.6 1.5 28.9% 0.0 pp Ak Enerji AKENR EA 0.93 0.90-3% 188 4.8 - - 25.8 22.4 2.3 2.0 11.2% -0.2 pp Aksa Akrilik AKSA EP 12.36 15.21 23% 634 1.8 10.2 8.4 5.6 5.3 1.0 1.0 58.3% -1.0 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.42 4.70 37% 582 2.3 9.9 5.5 7.1 4.5 1.6 1.2 46.7% -1.5 pp Anadolu Cam ANACM EÜ 2.14 2.48 16% 445 1.5 11.5 8.9 5.6 4.9 1.2 1.1 49.3% 1.6 pp Arçelik ARCLK EP 22.64 28.70 27% 4,245 10.6 11.6 10.7 9.7 8.4 1.0 0.9 82.4% -3.5 pp Aselsan ASELS EP 26.52 26.00-2% 7,358 46.3 24.3 20.3 27.4 21.2 5.2 4.3 40.3% -2.2 pp Aygaz AYGAZ EP 15.10 17.30 15% 1,257 1.6 9.2 8.5 12.6 12.0 0.6 0.6 74.8% -0.4 pp Bagfaş BAGFS EP 10.09 12.20 21% 126 1.8 26.5 9.3 8.8 6.8 1.3 1.0 4.5% -0.4 pp Banvit BANVT GG 18.15 504 3.1 51.9 32.4 12.2 11.0 1.0 0.9 27.1% -2.4 pp BİM BIMAS EP 73.25 70.50-4% 6,170 11.1 30.3 26.6 18.8 16.2 0.9 0.8 71.3% 0.2 pp Bizim Toptan BIZIM EP 8.25 9.67 17% 137 1.3 26.1 21.5 5.2 4.5 0.2 0.1 26.6% 0.0 pp Brisa BRISA EA 7.08 6.56-7% 599 1.2 25.1 21.5 12.6 11.0 1.9 1.7 23.6% -0.5 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.60 6.64 19% 223 0.3 6.6 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.3% -0.2 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36.60 44.00 20% 2,583 4.5 30.0 26.4 9.3 7.8 1.5 1.3 92.5% -0.5 pp Çelebi CLEBI EÜ 31.26 32.50 4% 211 1.1 11.7 9.8 7.0 6.1 1.3 1.2 47.0% 0.9 pp Çimsa CIMSA EÜ 14.31 17.75 24% 536 0.8 9.0 7.7 8.4 7.2 2.3 2.1 54.8% -0.5 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.95 6.22-11% 58 0.8 8.6 7.3 7.2 6.1 0.2 0.1 27.8% 6.1 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.37 9.40 12% 511 4.7 8.7 6.4 11.7 9.1 0.4 0.4 16.6% -0.3 pp DO&CO DOCO EP 175.10 266.70 52% 473 0.8 17.3 15.3 5.0 4.1 0.5 0.4 77.0% -2.1 pp Ege Seramik EGSER EÜ 4.36 5.10 17% 91 1.2 8.2 7.6 4.2 3.9 0.8 0.8 16.5% 0.2 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.26 6.24 19% 6,713 5.4 13.9 13.5 6.9 6.7 1.4 1.3 73.0% 0.1 pp Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.11 7,876 38.6 12.7 12.3 7.8 7.4 1.7 1.6 77.4% -0.4 pp Ford Otosan FROTO EÜ 46.88 50.90 9% 4,564 3.9 12.8 12.6 10.0 8.9 0.8 0.7 77.9% 0.1 pp Gübretaş GUBRF EP 4.76 5.20 9% 441 8.4 28.8 14.5 11.6 8.4 0.7 0.6 18.1% 0.8 pp Indeks INDES EÜ 11.46 12.95 13% 178 0.6 2.9 9.5 5.0 4.6 0.1 0.1 58.8% 1.9 pp Kardemir (D) KRDMD GG 2.46 533 43.1 24.3 18.7 10.2 7.7 1.5 1.3 40.5% -2.0 pp Kordsa Global KORDS EP 7.34 9.07 24% 396 2.0 8.0 7.4 5.0 4.5 0.8 0.7 49.3% -2.0 pp Logo LOGO EÜ 53.70 67.00 25% 372 0.9 23.4 15.3 15.0 10.6 4.9 3.8 62.7% -0.3 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.50 7.30 62% 30 0.3 11.9 11.5 4.6 4.1 0.7 0.6 41.4% 2.2 pp Mardin Çimento MRDIN EP 4.17 4.77 14% 127 0.3 8.5 7.7 9.1 8.4 2.3 2.1 4.8% -0.2 pp Migros MGROS EÜ 25.32 32.00 26% 1,251 2.8 4.6 29.1 9.9 8.1 0.5 0.4 51.4% -0.5 pp Odas Enerji ODAS EÜ 5.63 6.30 12% 212 4.4-13.7 22.3 6.5 2.7 1.7 7.4% 2.5 pp Otokar OTKAR EA 101.70 95.36-6% 677 7.3 21.4 21.6 13.1 14.1 1.6 1.8 12.6% 0.5 pp Petkim PETKM EÜ 6.24 6.78 9% 2,597 40.6 9.9 12.3 7.6 9.4 1.6 1.6 51.3% 0.7 pp Pegasus PGSUS EÜ 26.00 30.00 15% 738 17.1 13.2 28.7 15.9 10.5 0.9 0.8 34.8% 1.5 pp Soda Sanayii SODA EÜ 4.95 6.44 30% 1,236 4.9 7.6 8.9 6.8 7.1 1.9 1.8 57.4% -0.4 pp Tat Konserve TATGD EP 5.34 7.60 42% 202 3.8 9.4 8.2 8.0 6.7 0.7 0.6 26.7% -4.8 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ 17.29 20.40 18% 1,743 8.6 8.7 6.7 4.9 4.7 2.0 1.9 93.3% -1.0 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ 11.80 13.60 15% 1,211 7.2 7.5 9.0 2.9 3.3 0.4 0.3 74.4% -0.1 pp Teknosa TKNSA EP 5.22 7.06 35% 159 2.6 24.0 17.7 5.2 4.6 0.2 0.2 5.6% -2.3 pp Turkcell TCELL EÜ 12.86 14.75 15% 7,850 44.5 12.2 10.4 5.8 5.0 2.0 1.7 91.4% -0.2 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.29 11.55 24% 3,557 167.0 9.0 5.0 7.9 6.0 1.0 0.9 49.5% -2.5 pp Tümosan TMSN EA 6.30 6.46 3% 201 7.7 14.8 12.1 9.7 8.1 1.5 1.2 1.9% 0.7 pp Tofaş TOASO EÜ 30.58 32.70 7% 4,242 5.3 16.4 18.3 10.7 10.3 0.9 0.8 85.7% -0.3 pp Trakya Cam TRKCM EÜ 3.85 4.07 6% 1,207 2.5 11.0 9.7 7.4 6.4 1.4 1.3 55.4% -0.2 pp Türk Telekom TTKOM EÜ 6.72 7.80 16% 6,526 5.8 12.1 10.5 4.8 4.4 1.7 1.6 80.9% -0.4 pp Türk Traktör TTRAK EP 77.75 82.81 7% 1,151 1.7 12.2 11.7 8.6 7.9 1.3 1.1 76.2% 0.0 pp Tüpraş TUPRS EÜ 123.30 133.80 9% 8,567 28.6 7.8 8.5 6.5 6.7 0.7 0.6 83.6% -0.3 pp Ülker ULKER EÜ 20.14 25.30 26% 1,911 4.5 25.3 18.2 15.2 12.9 1.9 1.7 36.7% -0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP 4.35 4.51 4% 149 0.1 9.4 7.9 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp Vestel Elektronik VESTL EP 7.67 9.20 20% 714 14.1 14.0 13.1 5.3 4.9 0.4 0.4 10.9% -2.0 pp Yatas YATAS EÜ 20.14 15.35-24% 239 1.5 17.2 13.8 9.2 7.2 1.1 0.9 55.5% 0.3 pp Zorlu Enerji ZOREN EP 1.54 1.60 4% 855 19.1 - - 12.0 9.2 3.1 2.7 8.1% 1.8 pp BİST-100 XU100 104,137 121,932 17% 182,361 1,351 9.5 8.5 *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.90% 0.00% 09.10.2017 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 2.90% 4.00% 09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.50% 2.30% 09.10.2017 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 5.10% 14.50% 09.10.2017 10:45 Euro Bölgesi ECB Üyesi Mersch Konuşacak 09.10.2017 11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Ekim 28.5 28.2 09.10.2017 19:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak 10-15.10.2017 A.B.D IMF ve Dünya Bankası Yıllk Toplantı 10.10.2017 09:00 Japonya BoP Cari Denge Ağustos JPY2223.3mlr JPY2320.0mlr 10.10.2017 09:00 Japonya Ticaret Dengesi Ağustos JPY264.9mlr JPY566.6mlr 10.10.2017 09:00 Japonya İflaslar (yıllık) Eylül -11.98% 10.10.2017 09:00 Almanya Ticaret Dengesi Ağustos 19.5mlr 19.4mlr 10.10.2017 09:00 Almanya Cari Denge Ağustos 17.0mlr 19.4mlr 10.10.2017 09:00 Almanya İhracat mevs. arınd. (aylık) Ağustos 1.10% 0.20% 10.10.2017 09:00 Almanya İthalat mevs. arınd. (aylık) Ağustos 0.50% 2.30% 10.10.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (aylık) Ağustos 0.10% 0.20% 10.10.2017 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (yıllık) Ağustos 0.90% 0.40% 10.10.2017 11:30 İngiltere Ticaret Dengesi Ağustos -GBP2800 -GBP2872 10.10.2017 17:00 A.B.D FED Üyesi Kashkari Konuşacak 11.10.2017 03:00 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak 11.10.2017 10:00 Türkiye Cari Denge Ağustos -1.40mlr -5.12mlr 11.10.2017 14:00 A.B.D MBA Mortgage Başvuruları 06 Ekim -0.40% 11.10.2017 14:15 A.B.D FED Üyesi Evans Konuşacak 11.10.2017 17:00 A.B.D JOLTS İş Olanakları Ağustos 6160 6170 11.10.2017 21:00 A.B.D FOMC Toplantı Tutanakları 20 Eylül 11.10.2017 21:40 A.B.D FED Üyesi Williams Konuşacak 12.10.2017 02:50 Japonya ÜFE (aylık) Eylül 0.20% 0.00% 12.10.2017 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi mevs. arınd. (aylık) Ağustos 0.60% 0.10% 12.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı 06 Ekim -USD15mn 12.10.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı 06 Ekim -USD125mn 12.10.2017 15:30 A.B.D İşssizlik Başvuruları 07 Ekim 252bin 260bin 12.10.2017 16:45 A.B.D Bloomberg Tüketici Güveni 08 Ekim 49.9 12.10.2017 17:00 Meksika Merkez Bankası Para Politikası Tutanakları 12.10.2017 17:15 A.B.D ECB Başkanı Mario Draghi Konuşacak 12.10.2017 17:30 A.B.D FED Üyesi Powell Konuşacak 12.10.2017 17:30 A.B.D FED Üyesi Brainard Konuşacak 12.10.2017 17:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Konuşacak 12.10.2017 17:30 Euro Bölgesi ECB Üyesi Praet Konuşacak 12.10.2017 18:00 A.B.D DOE A.B.D Ham Petrol Stokları 06 Ekim -6023bin 12.10.2017 23:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Coeure Konuşacak 12.10.2017 23:10 Euro Bölgesi ECB Üyesi Lautenschlaeger Konuşacak 12.10.2017 10/20 A.B.D Aylık Bütçe Açıklaması Eylül USD0.00mlr -USD107.7mlr 13.10.2017 Çin İthalat (yıllık) Eylül 15.20% 13.50% 13.10.2017 Çin İhracat (yıllık) Eylül 9.80% 5.60% 13.10.2017 Çin Ticaret Dengesi Eylül USD38.05mlr USD41.92lmr 13.10.2017 09:00 Almanya TÜFE (aylık) Eylül 0.10% 0.10% 13.10.2017 15:30 A.B.D TÜFE (aylık) Eylül 0.60% 0.40% 13.10.2017 15:30 A.B.D TÜFE çekirdek mevs. arınd. (aylık) Eylül 253.02 252.54 13.10.2017 15:30 A.B.D Perakende Satışlar mom Eylül 1.60% -0.20% 13.10.2017 17:00 A.B.D U. of Mich. Beklentiler Ekim 85 84.4 13.10.2017 17:00 A.B.D İş Stokları Ağustos 0.60% 0.20% 13.10.2017 17:15 Euro Bölgesi ECB Üyesi Constancio Konuşacak 13.10.2017 17:25 A.B.D FED Üyesi Evans Konuşacak 13.10.2017 18:30 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak 13.10.2017 20:00 A.B.D FED Üyesi Powell Konuşacak 13.10.2017 10/17 Almanya Perakende Fiyat Endeksi mom Eylül 0.30% LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6

UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40 E-mail: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7