BONO İHRACI SUNUMU MART 2017

BONO İHRACI SUNUMU MART 2017 2

1 1 Türkiye Faktoring Sektörü 2 Atılım Faktoring 43 İhraç Bilgileri 5 3

Türkiye Faktoring Sektörü 20 19 18 18 16 14 14 15 16 15 14 12 10 9 8 6 4 2 4 6 4 4 3 3 4 5 5 3 3 5 1 6 2 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aktif Karlılık (%) Özkaynak Karlılığı (%) Takibe Dönüşüm Oranı (%) Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 4

Türkiye Faktoring Sektörü Sektörün aktif büyüklüğü 31.12.2016 tarihli finansal tablo sonuçlarına göre 33,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Sektörün özkaynak karlılık oranı 2016 yılında bir önceki yıla göre %9 seviyesinden %14 seviyesine yükselirken, sektörün takibe dönüşüm oranı %6 den %5 e gerilemiştir. 31.12.2016 tarihi itibariyle faaliyet gösteren Faktoring firması sayısı 62 dir. Faktoring Sektörü Şirket Sayısı 90 80 81 78 76 75 78 76 77 70 60 66 62 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 2014 2015 2016 50 40 30 20 10 Aktif Büyüklük (Milyar TL) 26,4 26,7 33,1 Alacaklar / Özkaynaklar 6X 5,4X 6,1X 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 5

1 1 Türkiye Faktoring Sektörü 2 Atılım Faktoring 43 İhraç Bilgileri 5 6

Temel Bilgiler 1993 yılında kurulan Şirket, 2002 yılından beri mevcut ortaklık yapısı ile faktoring faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket faaliyetlerini Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'i çerçevesinde sürdürmektedir. Şirket in güncel ortaklık yapısı ve yönetim kuruluna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir; Ortaklık Yapısı Hisse Tutarı (TL) Oran % Doğan Danyel DİNLER 9.999.999 50,00 Meir DALVA 3.339.333 16,70 Cem DALVA 3.330.333 16,65 İzzet DALVA 3.330.333 16,65 TOPLAM 20.000.000 100 Yönetim Kurulu Doğan Danyel DİNLER Yönetim Kurulu Başkanı Meir DALVA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat ÖMÜRBEK Yönetim Kurulu Üyesi Ventura DİNLER Yönetim Kurulu Üyesi Cem DALVA Yönetim Kurulu Üyesi İzzet DALVA Yönetim Kurulu Üyesi Mişon DİNLER Yönetim Kurulu Üyesi Atılım Faktoring İstanbul da genel müdürlük binası haricinde; Ankara, Antalya ve Samsun olmak üzere 3 şubede müşterilerine hizmet vermektedir. 31.12.2016 tarihi itibari şirket bünyesinde 60 personel istihdam edilmektedir. 7

Bir Bakışta Atılım Faktoring Uzman kadrosuyla sadece finansman değil müşterilerine kredibilite analizi konusunda da hizmet vermeyi ilke edinen Atılım Faktoring müşterileri ile aynı tarafta olduğunun bilinci ile finansal piyasalardaki büyümesini sürdürmektedir. Atılım vizyonu ve müşteri vizyonunun kesiştiği her noktada "tailor made" çözümler sunarak, müşterilerinin büyümelerine destek vermektedir. Atılım Faktoring aktif büyüklüğü 31.12.2016 itibarı ile 237,9 Milyon TL dir, 2012-2016 yılları arasında yıllık ortalama %15,83 oranında artış göstermiştir. Şirket in 2016 sonu itibariyle ödenmiş sermayesi 20 milyon TL, özkaynağı ise 40 milyon TL seviyesindedir. 2013 yılı portföy değişikliği sonucunda uygulanan yeni politika ile 2014 yılı takipteki alacak karşılıklarında düşüş sağlanmış ve bunun sonucunda karlılık oranlarında yükseliş ortaya çıkmıştır. 2016 yılı 12 aylık net dönem karı 6,8 milyon TL seviyesindedir. Sektör Ortalama Aktif Karlılık Rasyosu %1,80 iken Atılım Faktoring Rasyosu %3 dür. Sermayesi 20 MN TL Sektör Ortalama Özkaynak Karlılık Rasyosu %10,18 Atılım Faktoring Rasyosu %18,13 seviyesindedir. Öz kaynak Büyüklüğü 40 MN TL Aktif Büyüklüğü 238 MN TL Müşteri Sayısı 633 Personel Sayısı 60 Faaliyet Süresi 24 Yıl 8

Aktif Büyüklük Atılım Faktoring aktif büyüklüğü 31.12.2016 itibarı ile 237,9 Milyon TL dir, 2011-2016 yılları arasında yıllık ortalama %15,83 oranında artış göstermiştir. Atılım Faktoring in Aktif büyüklüğü 2016 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında artmıştır. Aktif Büyüklük (TL) 250.000.000 203.955.502 215.648.777 237.892.755 200.000.000 150.000.000 118.810.360 128.162.057 138.884.945 100.000.000 50.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 9

Ciro Atılım Faktoring Ciro (Bin TL) 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000-721.450 702.512 651.747 461.655 450.620 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 yılları arasında Atılım Faktoring cirosu ortalama %12,58 oranında artış göstermiştir. Cironun Sektörel Bazda Dağılımı - 2016 DİĞER 6% 4% 2% 2% 3% 3% İNŞAAT ÇİMENTO,KİREÇ VE ALÇ DİĞER TURİZM 2016 Yılı Atılım Faktoring Sektörel bazda ciro dağılımında ilk sırada %19 ile inşaat sektörü gelmektedir. 6% 44% TEKSTİL SANAYİ KÜLTÜR,EĞLENCE VE SP 11% KARAYOLU YÜK TAŞIMAC ENERJİ ÜRETEN MADENL GIDA VE MEŞRUBAT SAN 19% PETROL RAFİNERİ ÜRÜN 10

Takipteki Alacaklar 6.000.000 Takipteki Alacaklar Takipteki Alacaklar/Ciro 1,20% 5.000.000 1,09% 1,00% 4.000.000 0,80% 3.000.000 0,60% 2.000.000 0,38% 0,34% 0,40% 1.000.000-0,11% 0,02% 2012 2013 2014 2015 2016 0,20% 0,00% 11

Net Faktoring Alacakları Atılım Faktoring 2012-2016 yılları arasında Net Faktoring Alacakları yıllık ortalama 17,25% oranında artış göstermiştir. Atılım Faktoring (Bin TL) Net Faktoring Alacakları 250.000 187.860 193.703 213.772 200.000 150.000 116.527 132.342 100.000 50.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 12

Net Kar 8.000.000 7.000.000 Net Kar (TL) 6.802.803 Şirket net dönem kar verileri 2013 yılı dışında istikrarlı bir görünüm çizmektedir. 2013 Yılı net dönem karlılığının düşmesinin en önemli sebeplerinden biri piyasa koşullarındandır. Bir diğer sebebi ise 2012 yıl sonunda şirketin portföy değişikliğine gitmesidir. 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 5.621.359 5.193.667 1.359.047 5.329.053 5.464.502 Şirket 2012 yılı sonunda risk primi yüksek KOBİ altı müşteri segmentinden çıkmaya karar vermiştir. 2013 yılı portföy değişikliği sonucunda karlılık oranları düşmüştür. Ancak uygulanan yeni politika ile 2014 yılı takipteki alacak karşılıklarında düşüş sağlanmış ve bunun sonucunda karlılık yeniden eski seviyelerine gelmiştir. Geçmiş yıllarda sadece alacak kalitesine önem verilirken yeni belirlenen strateji ile alacak kalitesi yanında müşterinin mali gücüne bakılarak iki bacaklı işleme dönülmüştür. 10-50 milyon TL ciro arası müşteriler hedeflenmektedir. 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Atılım Faktoring 2016 yılı 12 aylık net dönem karı 6,8 Milyon TL seviyesindedir. Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 13

ROE/ROA Rasyoları 2016 Yılı ROE/ROA Sektör ile Karşılaştırmalı Rasyolar Sektör Ortalama ROA Rasyosu %1,80 iken Atılım Faktoring ROA Rasyosu %3 dür. 20,00% 18,13% 18,00% 16,00% 14,00% 13,59% Atılım Faktoring Sektör Ortalama ROE Rasyosu %10,18 iken Atılım Faktoring ROE Rasyosu %18,13 dür. 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 3,00% 2,26% Sektör Atılım Faktoring banka kökenli olmayan 49 Faktoring şirketi arasında aktif büyüklüğüne göre 20. özkaynak büyüklüğüne göre 24. sıradadır. 2,00% 0,00% Aktif Karlılık Oranı (ROA) Özkaynak Net Karlılık Oranı (ROE) Atılım Faktoring sektörde faaliyet gösteren 62 şirket arasında öz kaynak büyüklüğüne göre 36. sırada, ciro büyüklüğüne göre 31. sıradadır. *Finansal Kurumlar Birliğinin 2016/12 verileri baz alınmıştır. **BDDK listesinde bulunan Özel Yatırım Bankaları, Türkiye'de Kurulu Yabancı Yatırım Bankaları, Kamu Mevduat Bankaları, Özel Mevduat Bankaları, Türkiye'de Kurulu Yabancı Mevduat Bankaları baz alınmıştır. 14

Sektör ile Karşılaştırmalı Rasyolar RASYOLAR Aktif Devir Hızı : (Faktoring Gelirleri /Ortalama Aktif) Özkaynak Net Karlılık Oranı (ROE): (Dönem Net Karı(Zararı) / (Ort. Özkaynaklar) Net Faiz Marjı: (Net Faiz Geliri / Aktif Toplamı) Karşılık Oranı : (Özel Karşılık / Sorunlu Kredi Bakiyesi) Npl Rasyosu : (Takipteki Alacaklar (brüt) / (Takipteki Alacaklar (brüt)+faktoring Alacakları)) Atılım Faktoring 2013 2014 2015 2016 Sektör Ortalaması Atılım Faktoring Sektör Ortalaması Atılım Faktoring Sektör Ortalaması Atılım Faktoring Sektör Ortalaması 0,18 0,12 0,18 0,14 0,19 0,14 0,20 0,15 0,05 0,15 0,22 0,19 0,17 0,09 0,18 0,14 0,10 0,05 0,08 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05 0,95 0,85 0,99 0,81 0,82 0,80 0,81 0,85 0,07 0,05 0,05 0,04 0,07 0,06 0,06 0,05 Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Geliri 0,96 0,89 0,96 0,92 0,97 0,92 0,97 0,93 Faiz Geliri / Ortalama Faktoring Alacakları 0,18 0,12 0,18 0,13 0,20 0,13 0,22 0,15 Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 15

Risk Yönetim Politikası Şirketin iş akışları, birimlerin birbirini kontrol etmesi prensibi ile oluşturulmuştur. Tüm faktoring işlemleri; Pazarlama, Kredi istihbarat, müşteri ilişkileri, genel müdür yardımcısı ve genel müdür kontrolünden geçip bütün bu departmanlar tarafından onaylandıktan sonra yapılır. Hiçbir gruba müşteri veya keşideci olarak özkaynak tutarının % 20 sini aşacak kredi kullandırılmamaktadır. Kredi mekanizmasının işleyişi şu şekildedir; a-100.000-tl ye kadar müşteri veya keşideci riski açılmasında, Kredi İstihbarat Genel Müdür Yardımcısının yetkisinde, b-500.000-tl ye kadar işlemlerde Pazarlama, Krediler, Genel Müdür veya kredilerden sorumlu Genel Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan alt komitenin yetkisinde, c- 500.000-TL üzerindeki işlemler için Kredi Komitesi Kararı gereklidir. Kredi Komitesi yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 16

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço BİLANÇO (TL) 2012 2013 2014 2015 2016 NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 9.080 8.205 15.011 13.402 4.073 BANKALAR 54.322 341.676 31.103 608.979 108.195 FAKTORİNG ALACAKLARI 116.526.932 132.342.343 187.859.381 193.702.479 213.771.450 DİĞER ALACAKLAR 0 322.701 507.272 578.395 642.463 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 5.013.392 495.472 104.160 2.756.945 2.408.148 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 671.563 300.833 9.761.192 12.205.795 13.147.729 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 243.523 169.889 134.300 95.975 102.893 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 39.018 145.174 271.445 216.866 136.243 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 1.725.754 1.029.323 1.346.860 1.226.126 1.951.007 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 2.943.462 2.707.798 3.273.380 3.554.618 3.434.393 DİĞER AKTİFLER 441.129 74.030 118.898 126.697 610.534 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN ve DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 493.881 947.500 532.500 562.500 1.575.628 AKTİF TOPLAMI 128.162.057 138.884.945 203.955.502 215.648.777 237.892.756 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL 0 0 0 0 25.825 ALINAN KREDİLER 96.459.506 79.524.538 103.886.537 142.799.055 158.741.825 FAKTORİNG BORÇLARI 13.484 108.911 14.062 43.276 21.118 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 2.347 23 0 1.343.552 919.743 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 29.098.765 65.666.999 32.836.211 34.228.515 DİĞER BORÇLAR 121.400 135.862 93.564 601.566 102.917 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 93.005 94.603 124.058 180.405 173.215 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 326.828 306.975 532.770 581.171 685.442 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 285.226 454.099 549.241 652.087 817.939 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 1.734.655 1.029.458 1.953.177 1.765.406 2.423.854 ÖZKAYNAKLAR 29.125.606 28.131.711 31.135.094 34.846.047 39.752.363 Ödenmiş Sermaye 12.000.000 12.000.000 12.000.000 20.000.000 20.000.000 Sermaye Yedekleri - - - - - Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.272 744.311 1.474.294 Kâr Yedekleri 11.931.939 14.772.664 13.778.770 8.637.234 11.475.266 Yasal Yedekler 1.077.962 1.512.939 1.756.186 2.230.482 2.573.315 Olağanüstü Yedekler 10.853.977 13.259.725 12.022.584 6.406.753 8.901.951 Kâr veya Zarar 5.193.667 1.359.047 5.329.053 5.464.502 6.802.803 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.193.667 1.359.047 5.329.053 5.464.502 6.802.803 PASİF TOPLAMI 128.162.057 138.884.945 203.955.502 215.648.777 237.892.756 Atılım Faktoring 2014 yılında Şişli Propa Plaza da bulunan Genel Müdürlük binası olarak kullandığı gayrimenkulü satın almıştır. 17

Bağımsız Denetimden Geçmiş Gelir Tablosu GELİR TABLOSU (TL) 2012 2013 2014 2015 2016 ESAS FAALİYET GELİRLERİ FAKTORİNG GELİRLERİ 33.455.634 23.604.783 30.686.254 41.534.017 46.266.182 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 31.765.947 22.706.280 29.490.886 40.395.608 45.037.002 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.689.687 898.503 1.195.368 1.138.409 1.229.181 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 14.693.331 9.556.771 14.803.323 22.218.550 24.429.475 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 7.610.155 7.420.154 9.148.649 10.933.665 12.170.421 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 462.508 2.151.005 1.570.971 1.452.805 2.909.710 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 4.971.455 5.142.300 1.383.640 2.614.382 3.160.406 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 115.455 1.012.395 211.782 311.901 108.199 NET FAALİYET K/Z 6.527.746 2.624.168 6.709.830 6.908.324 9.307.390 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 6.527.746 2.624.168 6.709.830 6.908.324 9.307.390 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI 1.334.079 1.265.121 1.380.778 1.443.822 2.504.587 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 5.193.667 1.359.047 5.329.053 5.464.502 6.802.803 NET DÖNEM KARI/ZARARI 5.193.667 1.359.047 5.329.053 5.464.502 6.802.803 18

Atılım Faktoring A.Ş. Beklentiler 800 700 600 500 400 Ciro (Milyon TL) 790 721,4 702,5 2015 2016 2017T 240 230 220 210 200 190 180 Plasman (Milyon TL) 237 219 201 2015 2016 2017T Net Kar (Milyon TL) 8 6 4 2 0 5,5 6,8 6,9 2015 2016 2017T 19

İhraç Edilen Borçlanma Araçları Atılım Faktoring tarafından ihraç edilmiş, itfası gerçekleşen ve tedavülde olan borçlanma araçlarına ilişkin detay liste aşağıdaki gibidir. ISIN İhraç Tarihi İtfa Tarihi Vade TUTAR TRSATFK51414 16.05.2013 16.05.2014 365 30.000.000 TRFATFK81418 30.05.2014 29.08.2014 91 12.000.000 TRFATFKK1411 30.05.2014 21.11.2014 175 25.690.000 TRSATFKK1515 30.05.2014 27.11.2015 546 9.310.000 TRFATFK21513 28.08.2014 19.02.2015 175 23.000.000 TRFATFK51528 27.11.2014 21.05.2015 175 35.000.000 TRFATFK81517 19.02.2015 13.08.2015 175 17.000.000 TRSATFK81619 19.02.2015 17.08.2016 545 9.800.000 TRFATFKK1510 21.05.2015 12.11.2015 175 16.700.000 TRFATFK21612 13.08.2015 04.02.2016 175 15.000.000 TRSATFK51711 27.11.2015 26.05.2017 546 8.000.000 TRFATFK71617 04.02.2016 28.07.2016 175 10.000.000 TRFATFK91615 04.04.2016 26.09.2016 175 11.000.000 TRFATFK11712 28.07.2016 19.01.2017 175 5.000.000 Atılım Faktoring 2013 yılından beri çeşitli tertipler halinde toplam 249,5 Milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirmiştir. Şirket tarafından ihraç edilmiş ve itfası gerçekleşmiş borçlanma araçlarının tutarı 219,5 Milyon TL dir. Şirket tarafından ihraç edilmiş ve tedavülde bulunan 4 tertip borçlanma aracı bulunmaktadır. Tedavüldeki borçlanma araçlarının toplam tutarı 30 Milyon TL'dir. TRFATFK81715 05.08.2016 04.08.2017 364 10.000.000 TRFATFK31710 27.09.2016 21.03.2017 175 6.000.000 TRSATFK91816 27.09.2016 27.09.2018 730 6.000.000 TOPLAM 249.500.000 20

Rating Raporu 21

1 1 Türkiye Faktoring Sektörü 2 Atılım Faktoring 3 İhraç Bilgileri 5 22

İhraca İlişkin Bilgiler İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Tutarı 15 Milyon TL (Talep olması durumunda artırılabilir.) Kıymet Türü Bono İhraç Şekli Nitelikli yatırımcıya satış Vade 150 gün Vade Başlangıç Tarihi 21 Mart 2017 Faiz Türü İskontolu İhraç Faizi (basit) %14,00 İhraç Faizi (bileşik) %14,58 Mevduat Karşılığı %14,82 İhraç Fiyatı 0,94560 Minimum Talep Miktarı 10,000 TL ve katları İşlem Görme Aracı Kurum İtfa Planı BIST Bono ve Tahvil Piyasası (Nitelikli yatırımcılar arasında) Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraç edilen bono iskontolu olup, nominal bedel üzerinden ihraç edilecek, ve vade sonunda faiz ve anapara ödemesi gerçekleşecektir. 23

İhraca İlişkin Bilgiler İHRAÇ ZAMANLAMASI Talep Toplama Tarihleri 16-17 Mart 2017 Dağıtım Sonuçlarının ve Faiz Oranının Açıklanma Tarihi 21 Mart 2017 Para ve Kıymet Takası 21 Mart 2017 Vade Başlangıç Tarihi 21 Mart 2017 İtfa Tarihi 18 Ağustos 2017 Borsa İstanbul da İşlem Görme Tarihi İhraç başvurusu SPK tarafından onaylanmış olup, satış sonuçları Borsa İstanbul a bildirildikten sonra Yönetim Kurulu nun onayıyla işlem görmeye başlayacaktır. 24

Vergilendirme Esasları Bireysel Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar %10 oranında stopaja tabi Devlet tahvil ve hazine bonosu ile eşit vergilendirme Finansal Kurumsal Yatırımcılar Özel Sektör Tahvil ve Finansman Bonosu gelirleri üzerinden BSMV mükellefi kurumlarca; İtfada %5 Borçlanma araçlarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1 oranında BSMV hesaplaması gerekmektedir. Stopaj oranları: Tam Mükellef Sermaye Şirketi %0 SPKn ye göre kurulan Yatırım Ortaklıkları %0 SPKn ye göre kurulan Yatırım Fonları %0 Diğer Kurumsal Yatırımcılar %10 Kurumlar Vergisi: Tam Mükellef Kurumlar tarafından elde edilen kazanç kurum kazancına dahil edilir ve Yatırım Fon ve Ortaklıkları hariç %20 Kurumlar Vergisi ne tabi tutulur. Ödenen stopaj beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. 25

Başvuru, Dağıtım ve Teslimat Esasları Nitelikli Yatırımcılar Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Yatırımcılar Kurumsal Yatırımcılar Başvuru Yerleri Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve acenta sıfatıyla Turkish Bank A.Ş. İle Türk Bankası Ltd. şubeleri. Talep Tutarlarının Ödenmesi ve Blokaj Yöntemi Dağıtım Esasları Talep ettikleri bononun bedelini talep anında ödeyeceklerdir. Yatırımcıların Turkish Yatırım'da hesaplarının bulunması durumunda likit fon blokesi yöntemi, Turkish Bank'ta hesaplarının bulunmaması durumunda TL veya döviz cinsi gecelik vadeli mevduat blokesi yöntemi uygulanacaktır. Böylelikle talep tutarları nemalandırılmış olacaktır. Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin Atılım Faktoring A.Ş. tarafından onaylanması ardından bildirilecektir. Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri borçlanma aracının bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Sözkonusu bedelleri dağıtım listelerinin onaylandığı işgününde saat 12:00 ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma aracının bedellerini TURKISH YATIRIM a ödemekten imtina edemezler. Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin Atılım Faktoring A.Ş. tarafından onaylanması ardından bildirilecektir. Teslim Zamanı ve Yeri Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Başvuru Belgeleri Gerçek Kişi Yatırımcılar: Talep Formu / Nüfus Cüzdanı / Pasaport / Sürücü Belgesi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı Tüzel Kişi Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcılar: Talep Formu / İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği / kuruluş gazetesi fotokopisi / vergi levhası fotokopisi / ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı / 26

NİTELİKLİ YATIRIMCI KRİTERLERİ Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ifade eder. Bu kapsamda aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması şartını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir. 27

İLETİŞİM BİLGİLERİ Tüm soru ve bilgi talepleri için Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili personeli iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Şela Göktürk Hazine Yönetimi Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Email : s.gokturk@turkishyatirim.com Tel : +90 212 315 1064 Fax : +90 212 315 1003 Eylem Çiftçi Kurumsal Finansman Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Email : e.ciftci@turkishyatirim.com Tel : +90 212 315 1005 Fax : +90 212 315 1003 Aslı Gökçek Hazine Yönetimi Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Email : a.gokcek@turkishyatirim.com Tel : +90 212 315 1095 Fax : +90 212 315 1003 28

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME Bu doküman yatırımcılara Atılım Faktoring A.Ş. hakkında bilgi vermek amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, kaynak olarak Atılım Faktoring A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler ile kamuya açık sektör bilgileri kullanılmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş ve bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu bağlamda Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ilgili müdürleri, çalışanları ve görevlileri bu dokümanda yer alan bilgilerin doğruluğuna, adilliğine ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu doküman herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının alınmasında gerekli olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. 29