TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 26 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.219 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 30 Haziran 2012 itibarıyla 4.641 adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Yeni ġekil 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 88 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.225 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 4.659 adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Madde 1.4 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil 26.07.2012 itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı 1.219 dur. 1.219 şubenin 1.201 i yurtiçi, 18 si ise yurtdışı şubedir. 30.06.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.620 dir. Yeni ġekil 31.07.2012 itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı 1.225 dur. 1.225 şubenin 1.207 i yurtiçi, 18 si ise yurtdışı şubedir. 31.07.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.572 dir. Madde 1.10 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Yeni ġekil Bankamız 572,6 milyon Euro ve 404,5 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını 12.09.2012 tarihinde imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,35 ve Euribor + %1,35 olarak 1
Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır. İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir. T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır. Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu gerçekleşmiştir. Bankamızın 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 500 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 750 milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 176 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.587 yatırımcıdan 523,68 milyon TL nominal talep toplanmıştır. 06.02.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %7,95 olarak gerçekleşmiştir Yönetim Kurulumuz tarafından 30.07.2012 tarihinde, Bankamızca yurt içinde 5,75 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzca bağlı ortaklıklarımızdan Rusya'da faaliyet gösteren CJSC İşbank'ın ödenmiş sermayesinin 1.200 milyon ruble (yaklaşık 40,2 milyon USD) nakden artırılmak suretiyle 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye artırımından doğacak 1.200 milyon rublelik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiş olup, uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, CJSC İşbank'ın (İşbank Rusya) sermaye artırımından doğan 1.200 milyon rublelik (yaklaşık 37 milyon USD) rüçhan hakkımıza ilişkin ödeme 27.07.2012 itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bankamızın Batum/Gürcistan Şubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. Batum-Gürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Bankamızın 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 1 milyar TL nominal değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.544 yatırımcıdan 1 Milyar TL nominal talep toplanmıştır. 09.01.2013 vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %8,72 olarak gerçekleşmiştir. 2
Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır. Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir. Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 225 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sağlanmıştır. Mitsubishi UFJ Securities International plc ve Wells Fargo Securities, LLC'nin düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin 225 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 125 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir. İşlemin Euro cinsinden olan bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanmıştır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 02.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 02.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir. 3
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamızın Batum/Gürcistan Şubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. Batum-Gürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Madde 3.2.1. birinci ve ikinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Yeni ġekil Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye de Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye de sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş Bankası nın Aralık 2012 sonu itibariyle, Bankası nın Temmuz 2012 sonu itibariyle, Finans Finans Cam Cam Telekomünikasyon Telekomünikasyon Sanayi ve Hizmet Sanayi ve Hizmet 4