31 Aralık 2016 BDDK Solo Finansal Sonuçları 20 Şubat VakıfBank IR App. Available at

Transkript

1 31 Aralık 2016 BDDK Solo Finansal Sonuçları 20 Şubat 2017 VakıfBank IR App. Available at

2 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ 4Ç16 Makro Ekonomik Görünüm Cari Açık (12 aylık, milyar ABD Doları) Para Politikası ,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Merkez Bankası Ort. Fonlama Faizi Gecelik Borçlanma Faizi (O/N) Ort. TL Aylık Mevduat Maliyeti Dolar/TL Bankacılık Sektörü 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 (%) Ç/Ç Y/Y Kredi Büyümesi 7,7 16,8 TL 3,9 11,6 YP 15,7 27,9 Mevduat Büyümesi 8,4 16,7 TL 3,2 18,1 YP 16,6 14,8 Aktif Büyümesi 7,8 15,8 2

3 4Ç16 Özet VakıfBank Bilgileri Çeyreklik solo net kâr yıllık bazda %19,1 artarak, çeyreklik bazda ise %4 azalarak 782,1 milyon TL olarak gerçekleşti yılında solo net kâr yıllık bazda %40 artarak milyon TL olarak gerçekleşti. Çeyreklik Ortalama Özkaynak Kârlılığı sektör ortalaması olan %11,6 seviyesinin üzerinde %16,5 olarak gerçekleşti yılı Ortalama Özkaynak Kârlılığı sektör ortalamasının 1,7 puan üzerinde %15 seviyesinde gerçekleşti. Çeyreklik Net Faiz Marjı TÜFE ye endeksli kağıtlardan elde edilen gelirlerin azalmasından dolayı 18 baz puan düşerek %4,51 olarak gerçekleşti; TL kredi-mevduat spreadleri çeyreklik bazda sabit kaldı, YP kredi-mevduat spreadleri çeyreklik 57 baz puan arttı yılında Net Faiz Marjı %3,86 olan 2015 yılı ortalamasının 34 baz puan üzerinde %4,20 seviyesi ile bütçenin üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik ve yıllık kredi büyümesi sırasıyla %7,1 ve %19,2 olarak gerçekleşti. TL ve YP (ABD doları bazında) krediler çeyreklik bazda sırasıyla %2,4 ve %1 büyüdü. Çeyreklik TL kredi büyümesinin hızlı olduğu Tüketici İhtiyaç kredileri çeyreklik bazda %6,3 büyüdü. Takip rasyosu %4,19 seviyesinde gerçekleşirken, takip karşılık rasyosu çeyreklik bazda 80 baz puan daha artarak %83 seviyesine ulaştı. Toplam Grup II kredileri çeyreklik bazda %9 azalırken, Grup II kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı 2016 yılı 3. çeyreğine kıyasla %5,6 dan %4,7 seviyesine geriledi. Çeyreklik ve yıllık toplam mevduat büyümesi sırasıyla %3,2 ve %12,7 olarak gerçekleşti. Vadesiz ve bireysel mevduatlar yıllık bazda sırasıyla %20,5 ve %20,1 olarak gerçekleşti yılı 4. çeyreğinde zamanında gerçekleştirilen yeni uluslararası borçlanma; 7 ayrı dilimde, 7 yıl vadeye kadar 890 milyon ABD Doları eşdeğerinde gelecek havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemi, 500 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli Eurobond İhracı Ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik bazda %12,6, yıllık bazda ise %6,5 büyüdü. Proaktif hazine yönetimi anlayışı sayesinde çeyreklik ticari kar 265,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda sadece %6,2 artmıştır. Gider/gelir rasyosu 2015 yılında %47,4 iken, 2016 yılında %40,5 seviyesine geriledi. TL deki değer kaybına rağmen güçlü sermaye rasyoları korundu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu çeyreklik bazda sadece 26 baz puan düşerek %14,16 seviyesinde gerçekleşti, Çekirdek Sermaye Rasyosu çeyreklik bazda 36 baz puan düşerek %11,47 oldu, 228 milyon ABD Doları tutarındaki Basel II uyumlu tahvillerin Basel III uyumlu tahvil haline dönüştürülmesi işlemi 2017 yılının ilk çeyreğinde Sermaye Yeterlilik Rasyosuna ilave 50 baz puan pozitif etki edecektir. 3

4 Net Kâr ve Kârlılık Rasyoları Net Kâr (milyon TL) Ortalama Özkaynak Kârlılığı (%) % ,0 (%4,3) 16,1 11,2 12,1 12,2 15,6 13,3 17,8 13,7 16,5 11,6 817,4 782,1 1, ,6 516,7 586,9 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 VB Sektör 434,6 386,3 452,5 %19,1 Son 3 yıldır sektörün kârlılık rasyolarının üzerinde performans 12,8 11,6 12,2 10,5 15,0 13,3 Sektörden 1,7 puan daha yüksek 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç VB Sektör 4

5 Gelir Tablosu Detayları (3,835) (2.247) (692) % vs 2015 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr %+27 %+6 %+47 %+386 %-9 %+24 %+6 %+46 %+28 % (962) (709) 4Ç16 (190) 782 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Temettü Gelirleri Ticari Kâr/Zarar Diğer Faaliyet Gelirleri Toplam Gelirler Faaliyet Giderleri Karşılıklar Vergi Karşılığı Net Kâr % vs 3Ç16 %+2 %+13 - %+82 %-32 %+4 %0 %+30 %-12 %-4 5

6 Gelir kalemleri Toplam Gelirler (milyon TL) Toplam Gelirlerin Dağılımı(%) %24, Diğer Temettü 13,8 0,8 Ticari K/Z 1,3 Ticari K/Z 5,1 Diğer 10,1 1,0 Temettü %3,8 Net Ü&K 12,1 Net Ü&K , Net Faiz Geliri 72,0 Net Faiz Geliri 73, Ç16 4Ç Net Faiz Geliri (milyon TL) %27 Ticari Kâr/Zarar (milyon TL) %386, , , %1,5 99,5 145,7 %82, Ç16 4Ç Ç16 4Ç

7 Net faiz marjı, kredi-mevduat spreadleri ve maliyetler TL Kredi/Mevduat Spreadleri (%) YP Kredi/Mevduat Spreadleri (%) 12,53 8,38 8,28 13,11 13,34 13,22-12 baz puan -12 baz puan 7,73 7,61 TL Kredi Getirisi TL Mevduat Maliyeti +79 baz puan 5,96 4,94 5,17 4, baz puan 1,44 1,72 1,73 1,95 YP Kredi Getirisi YP Mevduat Maliyeti 4,15 4,83 5,61 5,61 Sabit çeyreklik TL Kredi/ Mevduat Spreadleri TL Kredi/Mevduat Spreadleri 2, baz puan 4,01 3,22 3,44 Çeyreklik YP Kredi/Mevduat Spreadlerinde 57 baz puan artış YP Kredi/Mevduat Spreadleri 4Ç15 2Ç16 3Ç16 4Ç16 4Ç15 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Net Faiz Marjı (%) TL Menkul Değerler Getirisi YP Menkul Değerler Getirisi * 3,98 3,89 (18 Baz puan) 4,69 4,51 3, baz puan 4,20 Tüfe ye endeksli kağıtlardan gelen getirinin azalması sebebi ile çeyreklik net faiz marjında daralma 10,92 7,51 9,93 (182 baz puan) 8,11 6, baz puan 5,68 5,74 5,84 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç Ç15 2Ç16 3Ç16 4Ç16 4Ç15 2Ç16 3Ç16 4Ç16 *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. 7

8 Ücret ve Komisyon Gelirleri Net Ücret & Komisyon Gelirleri (milyon TL) Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) 921,1 %6,5 980, Diğer 6 İstihbarat&Ekspertiz Sigorta 6 6 Nakdi Krediler ,0 278,2 %12,6 Ödeme Sistemleri 34 Gayri-Nakdi Krediler Ç16 4Ç Ödeme sistemlerinin ücret & komisyon gelirleri içerisindeki payı 2015 İstihbarat&Ekspertiz Diğer 13 5 Ödeme Sistemleri Sigorta 5 Nakdi Krediler 27 %34 e yükseldi. 30 Gayri-Nakdi Krediler 20 8

9 Disiplinli gider yönetimi Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (milyon TL) Jaws Rasyosu (%, Yıllık) 3.610,2 %6, , ,1 82, ,1 227,8 (%64) Ücret& Komisyon İadeleri Çeyreklik Büyüme (%19,8) 24, (%7,2) 2.001,9 %13, ,1 İşletme ve Diğer Giderler %2,9 18,2 966,5 962,2 (%0,4) 1.380,4 %7, ,9 Personel Giderleri (%4,7) 6, Ç16 4Ç Toplam Gelirler Büyümesi Faaliyet Giderleri Büyümesi Jaws Rasyosu Ücret & Komisyon İadeleri (Çeyreklik, milyon TL) Şube Sayısı (#) Gider / Gelir Rasyosu (%) 47,2 34, ,4 6,9 puan 40,5 24,8 12,6 10,1 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç

10 Aktiflerin Dağılımı Toplam Aktifler (milyar TL) Aktiflerin Dağılımı (%) %16,2 212,5 197,6 %7,6 182, Ç Faiz Getirili Aktifler (milyar TL) %83,9 %84,8 %83,8 %16 167,7 178,1 153,5 %6,2 Toplam aktiflerdeki payı Diğer 16,2 Para Piyasalarından Alacaklar 1,8 Menkul Değerler 13,0 Menkul Değerler 13,8 16,1 Para Piyasalarından Alacaklar 2,9 Diğer Krediler 69,0 Krediler 67,2 4Ç15 Çeyreklik Büyüme Menkul Değerler %+1 Krediler %-1 Seçici kredi kullandırımı, TL deki değer kazancına bağlı küçülme 1Ç16 2Ç16 %+6 %-3 %+2 %+4 Ana segmentlerde seçici kredi kullandırımı 3Ç16 %+1 %+6 4Ç16 %+5 %+7 Seçici kredi kullandırımı, ama kurdaki değer kaybına bağlı büyüme Ç Rakip bankalar arasında kredilerin toplam aktifler içerisinde en yüksek paya sahip banka *Nakit Değerler ve Merkez Bankasını, İştirakler ve Bağlı Ortaklıkları, Maddi Duran Varlıkları ve Diğer Aktifleri içermektedir. 10

11 Hedeflenen segmentlerde seçici ve kârlılık odaklı kredi büyümesi Toplam Krediler (milyar TL) %19,2 YP Krediler (milyar ABD Doları) %11,5 123,0 35,4 136,9 40,2 %7,1 %18,4 146,6 47,6 sektör Toplam krediler yıllık büyümesi %16,8 12,1 12,9 13,4 13,5 %0,9 87,6 %2,4 96,7 99,0 %13 YP TL Kredi/Mevduat Rasyosu (%) Toplam Kredi/Mevduat Rasyosu Ç TL TL Krediler/Toplam %71,3 %70,7 %67,5 YP YP Krediler/Toplam %28,7 %29,3 %32, Y16 3Ç16 4Ç16 TL YP Sektör 4Ç16 11

12 INVESTOR RELATIONS Dengeli & istikrarlı kredi portföyü Earnings Presentation_Bank Only YE 2016 Kredilerin Dağılımı (milyar TL) Krediler (milyar TL) Diğer 1 KOBİ Kredileri 2 Konut Kredileri Tüketici İhtiyaç Kredileri Ticari & Kurumsal Krediler 123,0 129,3 136,9 146,6 8,9 9,1 9, ,0 34,4 35,7 37,0 15,1 16,2 16,8 17,0 15,2 16,1 16,0 17,0 50,8 53,5 58,9 66,1 %30 Nakdi&Gayri-Nakdi Krediler VB 4Ç16 VB Ç/Ç VB Y/Y Sektör Ç/Ç Sektör Y/Y 187,1 %9 %20 %9 %18 Toplam Krediler 146,6 %7 %19 %8 %17 TL 99,0 %2 %13 %4 %12 YP ($) 13,5 %1 %11 (%1) %6 Bireysel Krediler 41,0 %3 %12 %4 %9 Toplam Ticari ve Kurumsal Krediler 3 105,6 %9 %22 %9 %19 KOBİ 37,0 %4 %12 %4 %9 Faiz Yapısına Göre Krediler Portföy Dağılımı (%) YP Kredilerin Dağılımı (ABD Doları) TL %42 YP %58 Sabit Faizli %18 Değişken Faizli %82 KOBİ Kredileri Bireysel Krediler Ticari & Kurumsal Krediler Proje Finansmanı İhracat Kredileri İşletme Sermayesi ve Diğer Payı Ç/Ç Y/Y %61 %1 %10 %10 (%10) %1 %29 %6 %18 1 Kredi Kartlarını, Kredili Mevduat Hesaplarını ve Taşıt Kredilerini içerir. 2 Resmi KOBİ tanımına paralel olarak yıllık cirosu 125 milyon TL ye kadar olan işletmeler KOBİ kredileri altında sınıflandırılmıştır. 3 KOBİ kredileri, Kurumsal kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını içerir.. 12

13 Bireysel kredilerde Tüketici İhtiyaç Kredileri ağırlıklı büyüme Tüketici İhtiyaç Kredileri (milyar TL) 15,2 16,1 16,0 17,0 Konut Kredileri (milyar TL) %11,6 %12,3 %6,3 Tüketici İhtiyaç Kredisi yıllık büyümesi sektör 7% 15,1 16,2 16,8 17,0 1.3% 2,3 milyon maaş ödeme müşterisi sayesinde bireysel kredi segmentlerinde güçlü konum Bireysel Kredili Mevduat (milyon TL) %9, Toplam Bireysel Krediler (milyar TL) %12,1 38,9 39,8 41,0 36,6 %3 Toplam bireysel kredilerde yıllık bazda %12,1 büyüme ile %9,1 olan sektör ortalamasının üstünde performans 13

14 Yüksek kaliteli kurumsal segmentlerde seçici kredi büyümesi Ticari&Kurumsal Krediler (milyar TL) %30 66,1 58,9 50,8 53,5 %12,1 Ticari & Kurumsal kredilerde sektör yıllık %26 büyüme Proje Kredileri (milyar ABD Doları) %10,5 7,9 8,1 8,2 7,4 %0,6 Ticari & Kurumsal kredilerde yıllık %30 büyüme KOBİ Kredileri* (milyar TL) % %3, ,7 11,4 12,3 12,8 22,3 23,0 23,4 24, Y15 3Ç KOBİ kredilerinde yıllık 9% sektör büyüme Orta Ölçekli İşletmeler Mikro&Küçük Ölçekli İşletmeler Toplam Tic.&Kur. Krediler** (milyar TL) %22,3 105,6 97,1 86,4 90,4 %8,7 Orta ölçekli KOBİ kredilerinin toplam KOBİ kredilerindeki payı 2015 te %32,4 iken 2016 da %34,7 ye yükselmiştir. *VakıfBank YBS datasına göre hesaplanmıştır. Mikro & Küçük Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu < 8 milyon TL, Orta Ölçekli KOBİ tanımı: Yıllık cirosu 8 milyon TL- 125 milyon TL arasında olan işletmeler. **Kurumsal kredileri, KOBİ kredilerini, kredili mevduat hesapları & Kredi Kartlarını içerir. 14

15 Aktif Kalitesi YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Takipteki Krediler (milyon TL)* Takip Oranı 1 ve Karşılaştırılabilir Takip Oranı (%) Sektör VakıfBank 2008 öncesi takip bakiyesi hariç ** Sektör; varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı varsayımıyla Takipteki Krediler 3Ç16 Yeni Takip Girişleri Tahsilatlar Yakın İzleme Kredileri (milyon TL) Takipteki Krediler 4Ç16 Yeniden Yapılandırılan Krediler (milyon TL) , Ç16 (%9,5) , Ç16 Toplam Krediler İçindeki Payı (%) Diğer 30 gün üzeri aksayan krediler Grup I Grup II Takipteki Krediler %0, %0, %0,2 200 %1, %0, %1, %1,0 %0, %1, %0,6 %0,7 %0,6 Toplam Krediler İçindeki Payı % *Banka varlık satışı ya da aktiften silme yapmamaktadır. ** Takip oranına 2008 öncesi takip bakiyesi dahil edilmemiştir. 15

16 Karşılıklar YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Özel Karşılıklar (milyon TL) Genel Karşılıklar (milyon TL) Ç16 3Ç16 4Ç Ç16 3Ç16 4Ç Risk Maliyeti (%) Takip Karşılık Oranı (%) Brüt Risk Maliyeti Net Risk Maliyeti Genel Risk Maliyeti 1,88 1, ,36 1, ~1,2 milyon TL genel karşılık muhafazakar politika sonucu tampon olarak ayrılmaya devam etmekte 0,91 0,80 0,95 0,27 0,31 0,17 0,06 0, Ç16 4Ç Vakıf Sektör 16

17 Müşteri mevduatları ağırlıklı dengeli dağılmış fonlama yapısı Pasiflerin Dağılımı (%) SBK İhraç Edilen Diğer İhraç Edilen M.K 2,3 5,8 6,2 M.K 6,9 Repo* Repo* 6,3 4,9 Alınan Alınan Krediler Krediler 10,1 11,4 Mevduatlar Özkaynaklar 60,1 Özkaynaklar 9,2 9,1 SBK Diğer 2,4 7,0 Mevduatlar 58,3 Diğer SBK İhraç Edilen M.K. Repo* Alınan Krediler Özkaynaklar Pasiflerin Dağılımı (milyar TL) 182,9 11,3 15,2 4,2 5,0 10,5 14,7 11,6 10,4 18,6 24,2 16,8 212,5 19,2 354,4 milyon ABD Doları 5 yıl, 535,7 milyon ABD Doları 7 yıl vadeli olmak üzere 890 milyon ABD Doları eşdeğerinde yeni seküritizasyon işlemi Ekim 2016 da 500 milyon ABD Doları değerinde 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Mevduatlar (milyar TL) VB 4Ç16 VB Ç/Ç VB Y/Y Sector Ç/Ç Sector Y/Y Toplam Mevduatlar 123,8 %3 %13 %8 %17 TL 86,1 %-1 %13 %3 %18 YP ($) 10,7 %-1 (%7) %-1 %-5 Müşteri Mevduatları ** 118,7 %4 % Vadesiz 24,4 %8 %20 %14 %24 Repo* 10,4 %-16 (%10) %-11 %-12 Yurtdışı Borçlanma (Alınan Krediler+İhraç Edilen M.K.+ SBK) TL 8,7 %-17 %6 %-14 %-15 YP 1,7 %-9 (%49) (%1) %-4 43,9 %29 %32 %13 %17 Mevduatlar 109,9 %12,7 123,8 YE15 YE16 Güvenilir müşteri mevduatına odaklanılması sonucu repoların toplam pasifler içerisindeki payı 2015 te %6,3 iken 2016 da %4,9 a düşmüştür. Mevduatların toplam pasifler içerisindeki payı %58 ile güçlü seviyededir *Merkez Bankası ve para piyasalarındaki TL ve diğer YP repo işlemleri dahildir. **Banka mevduatları hariç tutulmuştur. 17

18 Vadesiz ve bireysel mevduatlarda hızlı büyüme sayesinde tabana yaygın mevduat yapısı Toplam Mevduatlar (milyar TL) Mevduatın Dağılımı (%) %12, %3,2 32,6 37,7 33,5 33, ,8 87,4 86,1 YP TL YP TL Vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı %19.7 ye ulaşmıştır. Vadesiz Mevduatlar (milyar TL) %20,5 20,3 22,6 22,5 24,4 %8,4 Toplam Bireysel Mevduatlar (milyar TL) 45,1 %20,1 50,3 51,4 %5,5 54,2 Toplam sektör bireysel mevduatlar da yıllık %16.1 büyüme Yıllık bireysel mevduat büyümesi 20.1% & Sektör büyümesi 16.1% 18

19 Güçlü sermaye rasyoları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%) Tampon(%) Sermaye Koruma Tamponu 0,625 1,25 1,875 2,5 Çekirdek Sermaye Rasyosu %11,26 %11,49 %11,81 %11,83 %11,47 Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu * ,52 14,08 14,42 14,42 14,16 Tavsiye Edilen Sermaye Yeterlilik Rasyosu %12 Sistemik Önemli Bankalar Tamponu** (Grup II) 0,250 0,500 0,750 1,000 Minimum Çekirdek Sermaye Rasyosu 5,125 5,750 6,375 7,000 Minimum Sermaye Yeterlilik Rasyosu 6,625 7,250 7,875 8, İçsel Sermaye Üretimi Ç16 2Ç16 3Ç Piyasa Riski Diğer Kur Etkisi SBK Mevzuat Değişikliği -11 Operasyonel Risk +48 Kredi Riski ve Aktif Büyüme milyon ABD Doları tutarındaki Basel II uyumlu tahvillerin Basel III uyumlu tahvil haline dönüştürülmesi işlemi 2017 yılının ilk çeyreğinde Sermaye Yeterlilik Rasyosuna ilave 50 baz puan pozitif etki edecektir. Faiz oranlarında 1 puanlık değişimin SYR ye etkisi ~10 baz puan USD/TL paritesinde 0,1 TL değişimin SYR ye etkisi ~13 baz puan 19.2% Yıllık kredi büyümesi & 12.2% yıllık risk ağırlıklı varlık büyümesi *Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı ilgili yılda belirlenecektir. ** Sistemik önemli bankalar tamponu sadece konsolide bazda dikkate alınacaktır. 19

20 Ekler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Syf. 21 Syf. 22 Syf. 23 Syf. 24 Syf. 25 Syf. 26 Syf. 27 Syf. 28 Syf. 29 Syf. 30 Syf. 31 Syf. 32 Menkul Kıymet Portföyü Kredi Kartları Alternatif Dağıtım Kanalları Rakamlarla VakıfBank Rating Bilgileri Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Konsolide Finansal Rasyolar Konsolide Olmayan Bilanço Konsolide Bilanço Konsolide Olmayan Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu 20

21 Efektif Yönetilen Menkul Değerler Portföyü Toplam Menkul Değerler (milyon TL) 25, ,088 %30,3 %30, %3,5 %3, %66,2 %9 26,189 %65,8 %5, %29, Ç Vadeye Kadar Elde Tutulacak Alım Satım Amaçlı Satılmaya Hazır Menkul Değerler Toplam Menkul Değerler İçindeki Payı 27,611 %5,8 %64,6 Menkul Değerlerin Dağılımı (milyar TL) 5,0 4,9 5,5 %13,1 Portföy Yapısı TL Toplam 22,1 milyar TL %25 %30 % YP Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli 119 5,5 milyar TL değerinde %100 Menkul Değerlerden Alınan Faizlerin Dağılımı (milyon TL) Menkul değerlerin toplam aktifler içindeki payı 13% e düştü. 20,4 21,3 22,1 %3, Ç YP TL Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 TÜFE'ye Endeksli Kağıtlardan Alınan Faiz Geliri Diğer Menkul Kıymetlerden Alınan Faiz Geliri 21

22 İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden kredi kartı segmenti Kredi Kartları (milyon TL) Bireysel Kredi Kartı Pazar Payı (%) %14, %2, sektör Kredi kartlarında yıllık %8 büyüme 4,87 4,95 5,07 5,33 5,44 Bireysel kredi kartları pazar payında yıllık 57 baz puan artış 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Toplam Kredi Kartı Pazar Payı* (%) 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 Ortalama Çeyreklik Kredi Kartı Cirosu (milyon TL) 5,50 5,55 5,63 5,81 5,85 Toplam kredi kartları pazar payında yıllık 35 bps artış Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 *Ticari kartlar dahil pazar payları aylık BDDK verilerine göre hesaplanmıştır. 22

23 Alternatif Dağıtım Kanallarına Artan Odaklanma Mobil Bankacılık Aktif Müşteri Sayısı (#bin) Mobil Bankacılık & İnternet Bankacılığı Pazar Payı (%) %104,2 543,9 820,9 993,5 %11, ,8 4,62 6,83 5,96 8,25 Mobil İnternet İnternet Bankacılığı Aktif Müşteri Sayısı (#bin)* Dağıtım Kanallarına Göre İşlemlerin Dağılımı %41, , , , ,6 %6,4 Çağrı Merkezi 3,92 Mobil Bankacılık 19,42 İnternet 12,47 Diğer 7,40 ATM 35,58 Şube 21,21 Tüm bankacılık işlemlerinin yaklaşık %79 u şube dışı kanallardan gerçekleşmiştir. *Son 3 ay içerisinde en az bir kez giriş yapan müşteriler 23

24 Rakamlarla VakıfBank Dağıtım Kanalları & Müşteri Sayısı (#) 2016 Çalışan POS Verimlilik Rasyoları (bin TL) 2016 Personel Başına Aktif 13,611 Şube Başına Aktif 230,022 Kredi Kartı Toplam Müşteri Toplam Maaş Müşterisi Aktif Yatırım Hesabı Müşterisi 3,5 mn 18,8 mn 2,3 mn 1,6 mn Personel Başına Kredi 9,390 Şube Başına Kredi 158,679 Personel Başına Mevduat 7,931 Şube Başına Mevduat 134,024 Dağıtım Kanalları 924 3,917 1,682K 24/7 1,111K Şube ATM Aktif Online Telefon Aktif Mobil Bankacılık Bankacılığı Müşteriler Müşterileri 24

25 Rating Bilgileri Fitch Ratings (2 Şubat 2017) Moody s (11 Ekim 2016) Standard & Poor s (1 Şubat 2017) Uzun Vadeli YP Kredi Notu YP Kredi Notu BB+ Ba2 BB / B VakıfBank Eurobond Sermaye Benzeri Tahviller Görünüm Durağan Durağan Negatif Desteksiz Temel Kredi Notu Finansal Kapasite Notu Desteksiz Temel Kredi Profili %5,750 kupon oranlı 2017 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %3,750 kupon oranlı 2018 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %5,000 kupon oranlı 2018 vadeli 600 milyon ABD Doları Eurobond %3,500 kupon oranlı 2019 vadeli 500 milyon Euro Eurobond %5,500 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon ABD Doları Eurobond %6,000 kupon oranlı 2022 vadeli 900 milyon ABD Doları Basel II uyumlu tahvil %6,875 kupon oranlı 2025 vadeli 500 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil %8,000 kupon oranlı 2027 vadeli 228 milyon ABD Doları Basel III uyumlu tahvil bb+ Ba2 bb+ BB+ Ba1 N.R. BB Ba3 N.R. BB B1 N.R. İTMK %2,375 kupon oranlı 2021 vadeli 500 milyon Euro covered bond N.R. Baa1 N.R. 25

26 Mevduat dışı kaynaklarla çeşitlendirilmiş fonlama yapısı Sendikasyon Kredisi Sermaye Benzeri Krediler Eurobond Yurtdışı Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon İşlemi Tahsisli Satışlar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Uluslararası Finansal Kuruluşlardan Alınan Krediler TL Bono/Tahviller 1,755 milyon ABD Doları kalan bakiye Eylül milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %1,10 Libor, %1,00 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi. Nisan milyon ABD Doları eşdeğerinde 15 ülkeden 30 bankanın katılımıyla %0,85 Libor ve %0,75 Euribor maliyetle 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi 1,400 millyon ABD Doları kalan bakiye Ocak milyon ABD Doları tutarında %6,95 getiri oranı ve %6,875 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %6,08 getiri oranı ve %6,00 kupon oranı ile 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracı 2,776 milyon ABD Doları kalan bakiye Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,614 getiri oranı ve %5,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Haziran milyon Euro tutarında %3,650 getiri oranı ve %3,5 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Ekim milyon ABD Doları tutarında %5,149 getiri oranı ve %5,0 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Nisan milyon ABD Doları tutarında %3,876 getiri oranı ve %3,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı Nisan milyon ABD Doları tutarında %6,008 getiri oranı ve %5,75 kupon oranı ile 5 yıl vadeli Eurobond ihracı 1,544 milyon ABD Doları kalan bakiye Gelecek nakit akımları ve hazine işlemlerine dayalı ABD doları ve Euro cinsi, 890 milyon ABD doları değerinde yeni seküritizasyon programı kurulmuştur. Toplam işlem tutarı yedi dilim halinde gerçekleşmiştir, 354,4 milyon ABD doları değerindeki kısmı 5 yıl ve 535,7 milyon ABD doları değerindeki kısmı 7 yıl vadeli gerçekleşmiştir. 48,5 milyon ABD Doları kalan bakiye GMTN programı kapsamında Haziran 2013 tarihinden bu yana 4,715 milyon ABD Doları eşdeğerinde tahsisli satış 500 milyon Euro kalan bakiye 500 milyon Euro tutarında %2,578 getiri oranı ve %2,375 kupon oranı ile 5 yıl vadeli EUR Covered Bond ihracı 1,880 milyon ABD Doları kalan bakiye (307 milyon ABD Doları DPR programı altında, 52.6 milyon ABD Doları Covered Bond Programı altında) Dünya Bankası toplam 267milyon ABD Doları fonlama AİKB toplam milyon ABD Doları fonlama (DPR programı kapsamındaki 335 milyon ABD Doları ve 2016 yılında yapılan 52.6 milyon ABD Doları Covered Bond ihracı dahildir) AYB AKB toplam milyon ABD Doları fonlama toplam milyon ABD Doları fonlama 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle kalan TL bono / tahvil bakiyesi 3,9 milyar TL dir. 26

27 Konsolide Olmayan Finansal Rasyolar Ç16 1Y16 9A Karlılık Ortalama Özkaynak Kârlılığı (kümülatif) %12,2 %12,1 %12,7 %14,4 %15,0 Ortalama Aktif Kârlılığı (kümülatif) %1,1 %1,1 %1,2 %1,3 %1,4 Gider / Gelir %47,4 %44,8 %44,5 %42,0 %40,5 Gider / Aktif %2,0 %2,0 %2,0 %1,9 %1,8 Ü&K /Gider %25,5 %24,4 %23,9 %24,5 %25,6 Likidite Kredi /Mevduat %111,9 %108,1 %113,3 %114,1 %118,4 TL Kredi /Mevduat %114,6 %112,2 %114,2 %110,7 %115,0 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %105,5 %108,9 %110,6 %101,0 %102,7 YP Likidite Karşılama Oranı %202,6 %172,1 %170,1 %159,4 %143,2 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %3,8 %3,9 %4,1 %4,1 %4,2 Takip Karşılama Rasyosu %83,4 %84,5 %82,1 %82,2 %83,0 Brüt Risk Maliyeti %0,9 %1,4 %1,3 %1,3 %1,4 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,52 %14,08 %14,42 %14,42 %14,16 Çekirdek Sermaye Oranı %11,26 %11,49 %11,81 %11,83 %11,47 Kaldıraç Oranı %,9x 9,9x 9,7x 9,5x 10,0x 27

28 Konsolide Finansal Rasyolar Ç16 1Y16 9A Kârlılık Ortalama Özkaynak Kârlılığı (kümülatif) %11,7 %11,9 %12,5 %14,6 %15,3 Ortalama Aktif Kârlılığı (kümülatif) %1,1 %1,1 %1,1 %1,3 %1,4 Gider / Gelir %54,6 %52,0 %50,7 %47,6 %45,8 Gider / Aktif %10,2 %2,5 %2,5 %2,4 %2,2 Ü&K /Gider %18,1 %17,3 %16,6 %17,9 %18,6 Likidite Kredi /Mevduat %111,6 %108,0 %112,9 %113,7 %117,5 TL Kredi /Mevduat %115,1 %112,8 %114,7 %111,3 %115,4 Likidite Karşılama Oranı (Toplam) %102,8 %105,9 %108,1 %96,6 %103,3 YP Likidite Karşılama Oranı %184,7 %163,9 %172,4 %158,7 %137,0 Aktif Kalitesi Takip Rasyosu %3,9 %4,1 %4,2 %4,2 %4,3 Takip Karşılama Rasyosu %82,3 %83,9 %81,6 %81,7 %82,5 Brüt Risk Maliyeti %0,9 %1,4 %1,3 %1,3 %1,4 Sermaye Rasyoları Sermaye Yeterlilik Oranı %14,21 %13,79 %14,16 %14,15 %13,88 Çekirdek Sermaye Oranı %11,03 %11,25 %11,60 %11,61 %11,25 Kaldıraç Oranı 10,2x 10,2x 9,9x 9,7x 10,3x 28

29 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Konsolide Olmayan Bilanço Ç TL USD (TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar ,4% 12,6% (6,1%) (4,0%) (25,7%) (14,1%) (38,5%) (26,8%) Menkul Değerler ,0% 5,4% (9,8%) (10,2%) Krediler ,2% 7,1% (1,3%) (8,8%) İştirakler & Bağlı Ortaklıklar ,8% 7,6% (7,4%) (8,4%) Maddi Duran Varlıklar ,9% (0,3%) (15,6%) (15,1%) Diğer ,6% 32,1% 16,4% 12,5% Toplam Aktifler ,2% 7,6% (3,8%) (8,4%) Mevduatlar ,7% 3,2% (6,7%) (12,1%) Alınan Krediler ,4% 35,5% 7,9% 15,4% Diğer ,9% 11,1% 0,1% (5,3%) Karşılıklar ,3% 2,2% (8,7%) (12,9%) Özkaynaklar ,7% 2,4% (5,0%) (12,7%) Garantiler ,3% 14,1% 1,3% (2,8%) Taahhütler ,9% 12,5% (6,5%) (4,2%) Türev Araçlar ,2% 6,0% 11,1% (9,7%) 29

30 Bilanço Dışı Kalemler Pasifler & Özkaynak Aktifler YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Konsolide Bilanço Ç TL USD (TL-bin, %) TL USD TL USD TL USD Y/Y Ç/Ç Y/Y Ç/Ç Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar %13,4 %12,6 (%6,1) (%4,1) (%14,6) (%10,4) (%29,3) (%23,6) Menkul Değerler %9,9 %6,0 (%9,0) (%9,7) Krediler %18,7 %7,1 (%1,8) (%8,7) İştirakler & Bağlı Ortaklıklar %10,0 %2,3 (%8,9) (%12,9) Maddi Duran Varlıklar %3,0 %0,8 (%14,8) (%14,1) Diğer %35,6 %28,8 %12,2 %9,8 Toplam Aktifler ,000 62,779,801 %16,4 %8,0 (%3,6) (%8,0) Mevduatlar ,309 35,920,145 %12,7 %3,6 (%6,7) (%11,7) Alınan Krediler %30,2 %34,8 %7,8 %14,9 Diğer %21,5 %11,1 %0,5 (%5,3) Karşılıklar %10,9 %4,9 (%8,2) (%10,7) Özkaynaklar %15,3 %2,8 (%4,5) (%12,4) Garantiler %22,8 %14,4 %1,6 (%2,5) Taahhütler %14,3 %12,6 (%5,3) (%4,1) Türev Araçlar %34,2 %6,3 %11,1 (%9,4) 30

31 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu (Bin-TL, %) Ç16 4Ç Y/Y Ç/Ç Net Faiz Geliri %27,0 %1,5 Net Ücret & Komisyon Geliri %6,5 %12,6 Temettü Geliri %47,5 (%99,7) Net Ticari Kâr %386,4 %82,1 Diğer Faaliyet Gelirleri (%9,0) (%32,4) Toplam Gelirler %24,4 %3,8 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) %6,2 (%0,4) Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) %46,2 %29,7 Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) ( ) %28,2 (%11,6) Net Kâr %40,0 (%4,3) 31

32 Konsolide Gelir Tablosu (Bin-TL, %) Ç16 4Ç Y/Y Ç/Ç Net Faiz Geliri %26,2 %1,6 Net Ücret & Komisyon Geliri %4,8 %1,3 Temettü Geliri %66,1 %19700,0 Net Ticari Kâr %260,9 %81,6 Diğer Faaliyet Gelirleri (%1,6) (%4,0) Toplam Gelirler %21,5 %5,0 Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) %1,9 %2,4 Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) %42,7 %36,3 Vergi Karşılığı ( ) ( ) ( ) ( ) %37,4 (%13,7) Net Kâr %49,0 (%7,0) 32

33 BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesi Yatırımcı İlişkileri Levent Mh. Çayır Çimen Sok. No:7 Kat: Beşiktaş - İstanbul / Türkiye investorrelations@vakifbank.com.tr Tel (90-212) Fax (90-212) Uyarı: Bu sunum VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunumda kullanılan veriler doğruluğuna inanılan kaynaklardan olsa da, VakıfBank burada verilen bilginin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. VakıfBank bu belgenin yada içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.