Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015

Bankacılık, Aralık 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015

2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09 2012/01 2012/05 2012/09 2013/01 2013/05 2013/09 2014/01 2014/05 2014/09 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014/12 2014 yılı net karı Bankacılık sektörü 2014 yılı net karı 24.7 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıl ile aynı seviyede açıklanırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satış karı ihmal edildiğinde geçen yılın %5.3 üstünde net kar elde edilmiştir. Öte yandan yılın dördüncü çeyreği bazında sektörün net karı %4.2 daraldı. Net kar düşüşünde %26 artan diğer faiz dışı giderlerdeki artış etkili oldu. Net faiz gelirleri ise %8.3 arttı. Aylık bazda ise Aralık ayı net karı önceki aya göre %7 artış gösterdi: Net faiz gelirlerinde %21 lik güçlü bir artış yaşandı. Hem kredi faiz gelirleri hem de menkul değerler faiz gelirlerinin katkısı ile. Kar artışına destek olan diğer kalemler arasında hizmet gelirlerinde artış, aktif satış gelirleri ve diğer faiz dışı gelirler yer aldı. Öte yandan sektör diğer faiz dışı giderler ve diğer provizyonlar kalemlerinde de yüksek gider artışları kayıt etti. Özel karşılık giderlerinde de belirgin yükseliş gerçekleşti. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayından beri yatay seyir izliyor. Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Özsermaye karlılığı Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı 30.0% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 2013/07, 14.87% 2014/12, 11.61% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Yıllık bazda kar marjı bileşenleri 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% 2014/04, 3.5% 9.8% 5.3% 2014/12, 4.5% 3

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 2014/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, - 18.3% 2014/12, -38.4% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

Banka grubu bazında karlılık Net kar değişimi, çeyrek dönem önceki çeyreğe göre Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Net kar değişim Dec-14 Geçen yıla Aylık, önceki Çeyrek dönem, önceki göre aya göre çeyreğe göre Sektör 24,665 0.0% 6.9% -4.2% Mevduat-Yerli Özel 12,667-4.3% 65.3% 3.6% Mevduat-Kamu 8,125 5.5% 35.6% 14.2% Mevduat-Yabancı 2,232 45.7% -27.8% -9.2% Katılım 89-91.5% -1292.0% 801.4% KYB 1,553 36.3% -89.3% -52.5% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% -150.0% Katılım KYB Özel Kamu Yabancı Sektör 150.0% Net kar değişimi, önceki yıl aynı döneme göre 20.00% Özsermaye karlılığı 100.0% 18.00% 16.00% 50.0% 0.0% -50.0% -100.0% -150.0% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 5

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 1,371 1,218 1,007 1,241 834 1,047 680 683 795 526 393 361 180 263 288 285 270 287 302 90 112 118 167 204 281 315 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Pasif (milyar TL) 1,994 1,732 232 1,371 1,218 194 137 1,007 182 119 293 834 145 254 680 97 80 135 167 173 111 122 58 86 61 86 40 83 419 515 617 695 772 946 1,053 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 771 813 857 655 645 552 561 447 492 533 342 362 293 264 146 177 187 151 152 135 130 73 75 77 88 115 132 135 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 655 645 552 561 88 77 67 75 37 51 33 41 80 89 70 58 857 813 771 100 91 102 56 59 45 98 119 126 340 346 401 368 434 444 452 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 114.8% 106.3% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 64.5% 80% 60% 40% 84.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/2005 12/2008, 26.5% 15.2% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 6.9 13.8 12.7 14.7 14.7 40% 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 65.9% 69.0% 77.1% 40.6% 42.3% 47.8% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 54.0% 56.2% 53.6% 52.9% 56.5% 110.7% 111.0% 110.4% 113.3% 67.4% 67.3% 68.2% 70.3% 54.5% 60.4% 59.3% 58.8% 59.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 12.9% 12.9% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/9 2014/12 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 117.1% 73.4% 61.8% 13.6% 2014/12 (*) oranları 2014 üçüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %22.1 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %21.7 seviyesinde. KOBİ kredilerinde TP kredi artışı %26.1 iken, YP kredi artışı %3.9 ile sınırlandı. KOBİ kredilerinde YP payı 2014 yılında %18.2 den %16 ya gerilemiştir. KOBİ hariç kurumsalda ise TP krediler %23.2 artarken, YP kredilerde de %20.5 büyüme görüldü. Bu grupta özellikle yılın ikinci yarısında YP kredi büyümesi belirginleşmiştir. 320,000 270,000 220,000 170,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) 640,000 590,000 540,000 490,000 440,000 390,000 340,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Dec-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.5% 2014 YBB 21.8% 22.1% 21.7% 120,000 Apr-13 290,000 240,000 Mayıs 2013'den beri 40.8% 42.5% 39.8% 70,000 190,000 140,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 58.7% 87.1% 44.2% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% 2.9% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 1.3% 3.5% 1.6% 1.4% 0.5% 2.1% 0.5% 1.9% 2.7% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.2% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 2.7% 3.5% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.4% 1.0% 1.6% 2.2% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14-4.0% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sektörel kredi dağılımı 2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti. Aralık ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde %6.4, inşaat sektöründe %1.3 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) 0.0 10.0 20.0 30.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tarım Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Emlak Komisyonculuğu Haberleşme Oteller Diğer Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 23.0% 25.3% 27.2% 42.8% 57.4% 10

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Sorunlu kredi oranı Sorunlu kredi oranı 3.10% 3.00% 2.90% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 2.65% 3.00% 26/12/2014, 2.80% 2.86% 8.5% 7.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% 12.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 6.5% 10.0% 5.5% 4.5% Sep-08, 4.2% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% 8.0% 6.0% 6.2% 3.5% 2.5% 1.5% 2.5% Apr-14, 2.17% 3.27% 2.66% 2.22% 4.0% 2.0% 0.0% Oct-09, 4.2% 4.0% 3.2% 2.4% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler Aralık verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %22.7 artarken aynı dönemde enerji sektöründe sorunlu krediler %689, inşaat sektöründe %20.2 artış gösterdi. 2014 yılı sorunlu kredi artışına tutar bazında en büyük katkılar diğer metal dışı madenler, toptan ticaret ve komisyonculuk, inşaat ve enerji sektörlerinden geldi. Enerji sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1 seviyesine yükseldi. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı Aralık ayında %4.59 dan %4.11 e geriledi. Aralık ayında inşaat sektörü sorunlu kredileri %8.7 düşüş gösterdi. Bu düşüş tahsilatlarla sağlanmış olabileceği gibi kısmen portföy satışlarının da katkısı olabilir. Takipteki kredilerin %10 u inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Aralık 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM 2.85% Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Makina ve Techizat San. Oteller İnşaat 4.11% Karayolu Yolcu Taşımacılığı Karayolu Yük Taşımacılığı Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Elektrikli ve Optik Aletler San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Kimya Ürünleri San. Diğer Metal Dışı Madenler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 0.97% Emlak Komisyonculuğu 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM 22.70% Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Makina ve Techizat San. Oteller İnşaat 20.2% Karayolu Yolcu Taşımacılığı Karayolu Yük Taşımacılığı Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Elektrikli ve Optik Aletler San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Kimya Ürünleri San. Diğer Metal Dışı Madenler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 687.9% Emlak Komisyonculuğu 0% 50% 100% 150% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Sermaye yeterlilik oranı 36.00 32.00 28.00 24.00 20.00 16.00 12.00 8.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör Dec-09 hedef rasyo %12 yasal sınır %8 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 12/2014 12/2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 16.30 15.28 1.02-0.26 Mevduat Bankaları 15.68 14.58 1.10-0.22 Yerli Özel 15.34 14.80 0.54-0.17 Kamu 15.94 13.66 2.28-0.42 Yabancı 16.41 15.43 0.98-0.06 Katılım Bankaları 14.53 13.97 0.56-0.82 KYB 32.59 32.69-0.11-0.29 20.00 16.00 12.00 8.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 hedef rasyo %12 yasal sınır %8 Sermaye yeterlilik rasyosu sektör bazında ve tüm banka gruplarında Aralık ayında düşüş gösterdi. Aylık bazda yasal özkaynak tutarında artış %1 olurken, yılsonu kredi artışı ivmelenmesi ile birlikte risk ağırlıklı varlıklar %2.6 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek gerileme 82 baz puanla katılım bankalarında görüldü. Yıllık bazda ise sektörün sermaye yeterlilik rasyosu 1 puan artışla yılı %16.30 seviyesinden tamamladı. 13

14 Tablolar

Net kar, 2014 yıllık 2014/12 2013/12 Önceki yıl aynı döneme 2014/12 Önceki aya göre Önceki çeyreğe göre (milyon TL) göre 2014 Q4-2014 Q3 Değ (%) Net kara katkı Aylık Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 138,669 110,631 25.3% 28,038 13,421 15.7% 1,822 5.8% 2,022 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 73,093 53,287 37.2% -19,806 6,541 10.9% -643 3.5% -621 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 65,576 57,344 14.4% 8,232 6,880 20.7% 1,179 8.3% 1,401 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 13,614 10,533 29.3% -3,081 1,769 95.3% -864 4.7% -162 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 51,962 46,811 11.0% 5,151 5,111 6.6% 316 9.2% 1,239 Toplam Faiz Dışı Gelirler 37,546 33,470 12.2% 4,076 4,194 59.8% 1,569 8.1% 697 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 5,881 5,478 7.3% 402 578 20.2% 97 0.7% 10 Alınan Kar Payları 1,388 1,316 5.5% 72 7 1206.0% 6-16.0% -3 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 19,866 16,983 17.0% 2,883 2,036 31.9% 493-0.6% -28 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,706 2,367-27.9% -661 423 344.7% 328 56.0% 201 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1,243 0 0 0 Diğer 1,706 1,124 51.8% 582 423 344.7% 328 56.0% 201 Diğer Faiz Dışı Gelirler 8,704 7,325 18.8% 1,380 1,150 127.8% 645 33.4% 518 Toplam Faiz Dışı Giderler 55,404 49,982 10.8% -5,422 6,366 36.0% -1,684 13.5% -1,829 Personel Giderleri 18,575 16,700 11.2% -1,875 1,585 3.1% -48 0.6% -28 Genel Karşılık Provizyonu 3,370 4,298-21.6% 928 631 250.0% -451-5.4% 55 Kıdem Tazminatı Provizyonu 265 256 3.4% -9-94 -466.1% 119-136.9% 126 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 287 378-24.1% 91-7 -193.1% 14-93.9% 106 Diğer Provizyonlar 3,055 3,365-9.2% 310 530 77.5% -231 199.6% -649 Diğer Faiz Dışı Giderler 20,238 17,319 16.9% -2,919 2,758 53.2% -958 26.2% -1,268 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -2,557 847-401.9% -3,404-128 64% 230-93.6% -332 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -8,109 8,020-201.1% -16,129 1,764 228.5% 3,137-756.3% -2,316 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 5,552-7,174 177.4% 12,725-1,892-286.4% -2,907 4036.2% 1,983 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 31,546 31,145 1.3% 401 2,811 18.1% 431-2.8% -226 Vergi Provizyonu 6,881 6,481 6.2% -400 798 60.8% -302 2.1% -38 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 24,665 24,664 0.0% 1 2,013 6.9% 129-4.2% -264 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 24,665 23,421 5.3% 1,244 15

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/12 2013/12 Önceki yıl aynı döneme 2014/12 Önceki aya göre Önceki çeyreğe göre göre 2014 Q4-2014 Q3 (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 106,494 83,954 26.8% 22,539 10,013 8.4% 772 4.6% 1,272 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1,079 1,025 5.2% 53 184 143.8% 109 42.1% 98 Bankalardan Alınan Faizler 1,691 1,082 56.2% 609 178-1.2% -2 39.4% 147 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 140 135 3.9% 5 7-10.4% -1-49.2% -21 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 352 587-40.1% -235 17-35.7% -9 11.3% 7 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 18,441 16,106 14.5% 2,335 1,859 33.5% 466 6.1% 266 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 8,102 6,481 25.0% 1,621 912 110.2% 478-1.7% -31 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,668 702 137.6% 966 173-3.6% -7 72.8% 228 Finansal Kiralama Gelirleri 184 106 73.9% 78 21 10.8% 2 24.3% 12 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 517 451 14.7% 66 58 31.2% 14 39.2% 43 Toplam Faiz Gelirleri 138,669 110,631 25.3% 28,038 13,421 15.7% 1,822 5.8% 2,022 Mevduata Verilen Faizler 52,456 39,989 31.2% -12,467 4,599 11.3% -465 0.9% -121 Bankalara Verilen Faizler 7,409 5,521 34.2% -1,888 716 5.2% -35 10.7% -195 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 4,962 3,195 55.3% -1,767 505 10.6% -48 5.3% -71 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 7,566 3,995 89.4% -3,571 643 10.2% -60 14.3% -232 Toplam Faiz Giderleri 73,093 53,287 37.2% -19,806 6,541 10.9% -643 3.5% -621 0 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 65,576 57,344 14.4% 8,232 6,880 20.7% 1,179 8.3% 1,401 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 26,895 23,175 16.1% 3,721 2,787 50.5% 935 3.9% 243 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -8,109 8,020-201.1% -16,129 1,764-228.5% 3,137-756.3% -2,316 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 9,477-12,646 174.9% 22,124-141 -105.0% -2,976 377.2% 7,485 MD portföyü toplam gelir ve karı 28,264 18,549 52.4% 9,715 4,410 33.1% 1,095 135.3% 5,412 16

Başlıca büyüklükler, 2014/12 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/12 2013/12 Aylık Çeyrek Yıllık Aylık Çeyrek Yıllık Toplam aktifler 1,994,238 1,732,401 3.0% 3.3% 15.1% 1.2% 2.6% 11.7% Faiz getirili aktifler 1,728,216 1,496,097 3.3% 4.3% 15.5% 1.8% 3.6% 12.7% Krediler (Takipteki net dahil) 1,250,251 1,054,434 3.3% 4.4% 18.6% 1.8% 3.8% 15.7% Sorunlu krediler (brüt) 36,409 29,622-2.5% 1.8% 22.9% -2.5% 1.8% 22.7% Menkul değerler 302,266 286,731 1.8% 1.7% 5.4% 0.6% 1.2% 3.4% Faiz maliyetli pasifler 1,604,016 1,402,805 3.3% 3.5% 14.3% 0.8% 2.4% 9.7% Mevduat 1,052,693 945,770 3.2% 3.2% 11.3% 1.3% 2.4% 7.8% Bankalara Borçlar 293,228 254,225 3.2% 3.8% 15.3% -1.3% 1.9% 7.0% Özsermaye 232,084 193,724 1.0% 5.9% 19.8% 0.9% 5.9% 19.6% Serbest özsermaye 178,661 150,980 0.7% 6.2% 18.3% 0.8% 6.3% 18.6% Ödenmiş sermaye 64,666 59,327 0.5% 3.3% 9.0% 0.5% 3.3% 9.0% 2014/12 2013/12 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 138,669 110,631 15.7% 5.8% 25.3% Faiz giderleri 73,093 53,287 10.9% 3.5% 37.2% Net faiz karı 65,576 57,344 20.7% 8.3% 14.4% Karşılıklar 13,614 10,533 95.3% 4.7% 29.3% Faiz dışı gelirler 37,546 33,470 59.8% 8.1% 12.2% Ücret ve Komisyonlar 25,747 22,462 29.2% -0.3% 14.6% Net kar 24,665 24,664 6.9% -4.2% 0.0% 17

Başlıca oranlar, 2014/12 2014/12 2013/12 Krediler / Aktif 62.7% 60.9% Sorunlu kredi oranı 2.85% 2.75% Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.8% 76.3% YP krediler / krediler 29.0% 28.1% Mevduat / Aktif 52.8% 54.6% YP Mevduat / Mevduat 37.2% 37.2% Kredi / Mevduat 114.8% 108.3% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.3% 102.1% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 84.0% 81.0% MDC / Aktif 15.2% 16.6% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.7% 86.4% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.4% 81.0% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.7% 106.7% YP Aktif / Aktif 34.8% 34.1% YP Pasif / Pasif 42.2% 41.4% YP Aktif / YP Pasif 82.4% 82.4% Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 14.7% Sendikasyon, sek./aktif 3.3% 3.3% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.9% 6.9% İhraç edilen MD / Aktif 4.5% 3.5% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.3% Özsermaye / Aktif 11.6% 11.2% Özsermaye / Borçlar 13.2% 12.6% Serbest sermaye / Aktif 9.0% 8.7% Son 1 yıllık 2014/12 2013/12 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.3% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.4% Spread 3.8% 4.0% Net faiz marjı 4.1% 4.3% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.4% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 9.5% 8.8% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 4.7% Spread 4.5% 4.2% Net faiz marjı 4.9% 4.5% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.8% 4.0% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.8% 9.2% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 11.2% 10.8% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.3% 5.1% Kredi - mevduat spreadi 4.5% 4.1% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.5% 1.6% Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% Cost/Income 45.3% 43.2% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -38.4% -33.5% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 60.6% 68.7% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.1% 23.7% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 15.5% Personel gideri / Net faiz geliri 28.3% 29.1% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.9% 30.2% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.6% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.6% 13.1% Aktif karlılığı (YBB) 1.3% 1.6% Özsermaye karlılığı (YBB) 11.6% 13.1% Sermaye yeterlilik rasyosu 16.30% 15.28% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 147.0% 18