Hindistan'da Yenilenebilir Enerji: Mevcut Durum, Görünüm ve Yatırım Fırsatları www.pwc.com Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile ITP ve ES Bölümü, Dışişleri Bakanlığı
140 120 100 80 60 40 20 0 Yenilenebilir Enerji: Küresel durum ve Hindistan'ın konumu Küçük Hidro (1-10 ) %12 Mini Hidro (<1 ) %3 114,6 Pompalanan Hidro %16 Biyokütle %10 65,9 Küresel Kurulu YE Kapasitesi Güneş PV %19 39,2 Jeotermal % Rüzgar %39 Ülke olarak Rüzgar (GW) 23 22,6 China US Germany Spain India 50 40 30 20 10 0 942 GW Küresel YE kurulu kapasite Küresel Rüzgar: 370 GW ve India 23.44 GW ile 5. Küresel Güneş: 179 GW ve India 4 GW ile 11. *As on Jan 2015, IRENA RE status report 2015 and Global Wind Energy Council 38,2 Ülke olarak Güneş (GW) 28,2 23,3 18,5 18,2 4 2 Germany China Japan Italy US India
Hindistan'ın Mevcut Güç Senaryosu Gaz %8.41 Dizel Nükleer % 2.08 %0.36 Kömür %60.65 Hidro %15.44 YE %13.35 Biyokütle %1.59 1,59% Günes %1.53 Rüzgar %8.69 SHP %1.50 Atıktan enerji %0.05 Genel Bakış Hindistan'ın kurulu kapasitesi 284 GW (Aralık 2015 itibariyle). Hindistan, kurulu güç kapasitesinin %13.4'ünü oluşturan 38,821 'lık bir YE kapasitesine sahiptir (Aralık 2015 itibariyle). Yenilenebilir enerjinin (üretilen enerjideki) mevcut payı %7 dir Rüzgar, kurulu Yenilenebilir Kapasite'nin %64'üne katkıda bulunur Aralık 2015 İtibariyle Kurulu YE Kapasitesi () 127 4550 38821 4879 4177 25088 50000 40000 30000 20000 10000 0 Wind Solar Small Hydro Biomass Waste to Energy *Kaynak: MNRE, GoI ; CEA İstatistikleri Total 3
Hindistan da YE : Durum ve Gözden Geçirilmiş Hedefler 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Kaynak 9389 Kaynak yönüyle yenilenebilir kapasite ( MY 07-16) 164.1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Till Jan) 11. Plan'ın sonu itibariyle kurulu kapasite (Mart 2012) olarak Kapasiteler Mevcut kurulu kapasite (Jan 2016) 38821 WtE Solar Power Biomass power Co Gen bagasse Small Hydro Wind Power 2022'ye kadar revize edilmiş hedefler 12. Plan'a göre hedef (Mart 2017) Güneş Enerjisi 941 4879 10,941 1,00,000 Rüzgar Enerjisi 17,352 25088 32,352 60,000 Biyokütle Enerjisi 3,225 4550 6,125 10,000 Küçük Hidro 3,395 4177 5,495 5,000 4 TOPLAM 24,914 37010 54,914 1,75,000
Hindistan'da Yenilenebilir Enerji İçin Destek Mekanizması Neredeyse tüm eyaletler tarafından YE teknolojileri için uygulanan Eyaletler YE politikalarını formüle ettiler ve önemli kapasiteler eklediler. Eyalet YE Politikaları Satınalma Tarifeleri Hızlandırılmış Amortisman (AD) Rüzgarın başarısı için temel araç Güneş, biyokütle projeleri için de var YE için destek Enerji yetersizliği var ve Enerji açığının artması bekleniyor Yüksek talep enerji arzı açığı Muafiyetler ve diğer teşvikler Yenilenebilir Satınalma Yükümlülüğü (RPO) Çoğu ekipman, makine, vs için Özel tüketim ve gümrük vergileri 2003 Elektrik Yasası ve Ulusal Tarife Politikası nın belirlediği RPOlar RPOları yerine getirmek için kurulan Yenilenebilir Enerji Belgesi (REC) mekanizması 5
Temel teşvikler Teşvik Gelir vergisiz dönem Hızlandırılmış amortisman Verilen ihracat yararları Hizmet vergisi muafiyeti Gümrük ve Ö. Tüketim Yasaları Düşük Oranlı KDV Vergisiz Hibeler Detaylar 10 ardıl yıl için %100 - MAT %20 oranında uygulanır Hızlandırılmış amortisman: Güneş varlıkları için %80 Ek amortisman: 1. yılda yeni tesis/makine için %20 Üretilen ve fiilen ihraç edilmeyen mallar için geçerlidir Dış Ticaret Genel Müdürlüğü nden ön izin Düşünülen ihracat sakıncaları Terminal Özel Vergisi muafiyeti/iadesi Bazı hizmetler hizmet vergisinden muaftır YE Endüstrisi için çeşitli vergi ayrıcalıkları ve muafiyetleri Bazı Eyaletler YE projeleri için düşük KDV oranlarına (%5) izin verir Güç üretimi, dağıtımı veya iletimi ile uğraşan holding şirketinden alınan hibeler YDY: Yabancı Doğrudan Yatırım Otomatik Rota ya göre %100 YDY Hindistan Hükümeti nin onayını gerektirmez YDY ı alan Hint Şirketi : YDY ın alındığını 30 gün içinde Hindistan Merkez Bankası na bildirmek FC-GPR formunu hisselerin çıkarılmasından sonra 30 gün içinde vermek OG: Ortak Girişim Bir OG de %74 e kadar yabancı sermaye katılımı için otomatik onay Serbestleştirilmiş yabancı yatırım onay rejimi Yabancı Yatırımları Teşvik Kurulu (FIPB) onayı ile sermaye olarak %100 yabancı yatırıma izin verilebilir Çeşitli ticaret odaları ve sanayi dernekleri ortaklar konusunda rehberlik sağlar 6
Eyaletlerde rüzgar enerjisi 3582 3053 568 25088 varolan kurulu kapasite CWET e göre, Hindistan da 50 m göbek yüksekliğinde rüzgar enerjisi potansiyeli 49,130 olarak tahmin edilmiştir ve 80 m göbek yüksekliğinde ise 1,02,788 olarak tahmin edilmiştir 4370 2549 913 Büyüme yolu 17352 22645 32352 60000 35 7394 2011-12 2014-15 2016-17 2021-22 7
Eyaletlerde güneş enerjisi Güneş Kaynağı Güneş: 5130 (Ocak 2016) 1024 200 1264 379 104 13 12 0.3 140 679 73 342 357 10 16 67 12 5 12 419 Hindistan ın, 748 GW değerinde bir potansiyeli var (Boş arazilerin %3'ünün kullanımı 8
Güneş enerjisinin azalan maliyeti Güneş enerjisi projeleri için teklif verme tarifeleri, sermaye maliyetlerindeki düşüş ve rekabetçi ihale nedeniyle azalmaktadır 14 12,16 FIT te gelişen tarifeler- Rekabetçi teklif verme süreci (INR/kWh) 12 10 8 6 4 2 0 8,79 8,36 8,73 8,34 8,05 6,75 6,45 6,87 6,86 6,94 6,72 7,16 5,36 5,73 5,62 5,65 4,63 5,08 5,75 4,63 5,12 5 4,35 Highest Bid (Rs./KWh) Lowest (Rs./KWh) Weighted Avg. Price (Rs./KWh) Rajasthan da verilen en düşük tarife: Rs. 4.34/KWh ($ cent 6.45) Fortum tarafından 70 için Andhra Pradesh te verilen en düşük tarife : Rs. 4.63/KWh ($ cent 7.02) SunEdison, 500 için Rs. 4.63/KWh ($ cent 7.02) SB Group, 350 için 9 Madhya Pradesh te verilen en düşük tarife : Rs. 5.05/KWh ($ cent 7.65) Sky Power, 50 için Punjab ta verilen en düşük tarife : Rs. 5.17/KWh ($ cent 7.71) Today Homes, 50 için
20 GW Güneş parkı 17,418 kapasiteli 26 Park (20 eyalet) onaylandı. Altyapı için %30 sübvansiyon sağlandı 10
Çatı Üstü: Erişilecek hedef, 40 GW şebekeye bağlanan çatı üstü tesis Teşvik önlemleri: Durum Hedef Mevcut Destek 122 Kurulu kapasite 1720 değerinde Proje onaylandı (prensip olarak [124 GW potansiyel var] 2022 ye kadar 40 GW, bunun10 GW kısmı 2015-16 ile 2017-18 arasında. Sermaye maliyetine %30 sübvansiyon (özel, sınai ve ticari hariç) 14 Eyalet Güneş Politikaları nda çatı üstüne ait hükümlere sahip ve 20 Eyalet/UT düzenlemeleri bildirdiler Çatı üstü, Tümleşik Güç Geliştirme Programı na dahil edilmiştir ve kılavuzlar çıkarılmıştır Ev kredileri içine çatı üstünü dahil etmek için kılavuzlar çıkarılmış ve bankalar talimatları belirlemiştir Merkezi Elektrik Kurumu (CEA) bağlantı ve ölçme için teknik standartları bildirmiştir 4200 değerinde çatı üstü projelerini desteklemek için, INR 50 Milyar ($ 757 Milyon) değerinde bir hibe onaylanmıştır 11
Küresel oyuncular için fırsatlar Proje Geliştiricisi Küresel oyuncular için Hindistan da portföy geliştirme fırsatları 2022 ye kadar 175 GW YE tesis etme hedefi Rüzgar için sabit satınalma tarifesi ve güneşte rekabetçi teklifler Finansman 2022 ye kadar, YE endüstrisi için $ 135 milyar ve güneş için $ 75 milyar yatırım gerekli Yeşil tahviller, yenilikçi koruma, altyapı tahvilleri, vd. gibi yeni mekanizmalar üzerinde çalışma konusunda Hindistan Hükümeti istekli Hindistan'da güneş enerjisi fırsatları İmalat Mevcut Modül imalatı: 3000 Mevcut Hücre imalatı: 1500 Hindistan da Üretin i destekleme Küresel imalatçılar ile Hintli imalatçılar ve Hintli geliştiriciler arasında mutabakatlar imzalandı EPC Pazar da EPC gerektiren birçok yeni firma Birçok Kamu kurumu Yeşil enerji taahhütleri imzaladı ve EPClere gereksinimleri var 12
Finansman Çok taraflı ve İki taraflı NBFCler Ticari bankalar 175 GW YE planı yaklaşık $ 140 milyar yatırım gerektirir (Rs. 8,50,000 Crore) Borç (%70) $ 98 Milyar (Rs. 6,00,000 Crore) Sermaye (%30) $ 42 Milyar (Rs. 2,50,000 Crore) Rs. Crore 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 18000 58000 2014-15 2015-16 (p) 102000 2016-17 (p) Yıllık YE yatırımı (Rs. Crore) 120000 2017-18 (p) 128000 2018-19 (p) 136000 2019-20 (p) 143000 2020-21 (p) 149000 2021-22 (p) SHP and Biomass Investment (Rs. Crore) Wind Investment (Rs. Crore) Solar Investment (Rs. Crore) MNRE, kredi sağlamak için JICA, KFW, ADB, World Bank, EIB, AFD, US EXIM, vd. gibi çeşitli çok taraflı ve iki taraflı FKlar ile temasta MNRE, borçlanma maliyetini azaltmak için yenilikçi finansal araçları inceliyor Yeşil tahvil ve altyapı borçlanma fonları (IDFler) Dolar üzerinden tarifeler Emeklilik fonları, internetten fonlama, getiri firmaları Daha ucuz finansmana izin vermek için risk fonu 13
Hindistan için Önerilen Özel Yenilenebilir Enerji Fonu Hindistan Hükümeti (IREDA vasıtasıyla) yenilenebilir enerji için USD 1 ila 1.5 milyar değerinde bir fon kurmayı teklif etmektedir PFC, REC, NTPC ve IREDA gibi kamu kurumları Çıpa Yatırımcılar olarak fona USD 315 milyon yatırmayı ilke olarak kabul ettiler Fon, seçimi ICB süreciyle yapılmakta olan tanınmış bir uluslararası fon yöneticisi tarafından yönetilecek. Önerilen fon için Yatırım Müdürü (GP) olarak hareket etmek üzere aşağıdaki büyük fon yöneticilerinin ön ilgisini elde etti: o Brookfield o Macquarie o Blackrock o KKR 14
Fonun Önerilen Yapısı 2012 yılı SEBI (Alternatif Yatırım Fonları) Yönetmeliği uyarınca 'Kategori I' Alternatif Yatırım Fonu (AIF) olarak kurulacak. Bağımsız mütevelli şirketi mütevelli olacak. Çıpa Yatırımcılar ve Diğer Yatırımcılar, fonda Sınırlı Ortak olacak ve Sınırlı Ortak Danışma Kurulu'nda (LPAC) yer alacaklardır. LPAC karar verme organı olmayacak ve tüm yatırım kararları Yatırım Müdürü tarafından verilecektir..
350 300 250 200 150 100 50 0 Dünyada ve Hindistan'da Yenilenebilir Yatırım Avrupa da yatırım azalıyor ve ABD, Asya da değişmiyor ve Güney Amerika en yüksek büyümeyi sağlıyor Küresel olarak temiz enerji yatırımı ($ Milyar) 318 318 295 273 268 60 88 128 175 205 206 120 100 80 60 40 20 0 110,5 2015 te YE yatırımında Hindistan 5. sırada ($ Milyar) 56 43,6 23,4 10,9 10,6 7,5 4,5 15 10 5 0 Hindistan da Yenilenebilir Enerji Yatırımı ($ Milyar) 13 9 2,7 3,1 4,9 6,3 8,2 8,9 10,9 7,1 5,6 4,3 Hindistan'ın yenilenebilir enerji endüstrisine yapılan yatırım, 2015 yılında %22 artarak 10.9 milyar dolara ulaştı Yükseliş, büyük ölçüde yatırımın geçen yıl %80 artışla 3.1 milyar dolardan 5.6 milyar dolara ulaştığı ölçekten kaynaklanıyor. 15
Bir yatırım yeri olarak Hindistan 387 yatırımcı, 272 GW geliştirmek için Yeşil Enerji Taahhüdü verdiler 30 Banka ve Finansal Kurum, 70 GW tutarında projeleri finanse etmek için taahhütte bulundular MNRE Hedefi 175 GW 272 GW RE-Invest sırasında verilen taahhüt $150 Milyar Yaklaşık 72 GW yi desteklemek için $ 57 milyar Küresel 2015 ikinci çeyreğinde, temiz enerjide Küresel yatırım, Ç2 2014 e göre %0.2 düşüşle $73.5 milyar oldu. 2015 ilk yarısı için, temiz enerjide Küresel yatırım, Y1 2014 e göre % 3 düşüşle $127.9 milyar oldu. Hindistan geçen yılın aynı çeyreğine göre %75 artışla 2.2 milyar dolar yatırım yaptı. Hindistan'ın, 2015'te 10 milyar doları aşması olanaklı görünüyor India Son altı ay içinde yerli ve yabancı yatırımcıların Hindistan'a olan ilgisi arttı Hindistan, GSYİH'nın emisyon yoğunluğunu 2030 yılında 2005 seviyesinin % 33-35 altına düşürmeyi amaçlıyor Ocak-Haziran döneminde Hindistan, dünyadaki en büyük YDY varış yeri olarak 31 milyar dolar çekerek ABD ve Çin'i geçti. 16
Teşekkür Ederiz