A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Eylül 2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 260 milyar 700 milyon TL ye ulaşan konsolide olmayan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu. 30 Eylül 2015 itibarıyla yurt içinde 998 şube, Kıbrıs ta 7, Lüksemburg ve Malta da birer olmak üzere yurt dışında toplam 9 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 4.260 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; 19,8 bin çalışanı ile yaklaşık 13,7 milyondan fazla müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncü. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor. Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti nin yönetiminde iki güçlü kurum, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ve Doğuş Holding, 27 Temmuz 2015 itibarıyla sırasıyla %39,9 ve %10,0 pay oranlarıyla yer alıyorlar. Hisseleri Türkiye de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD de işlem gören Garanti nin Borsa İstanbul daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 30 Eylül 2015 itibarıyla %50,02. Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 208 milyar 529 milyon 950 bin TL değerinde nakdi ve gayri nakdi kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif kalitesi ise Garanti yi sektördeki rakiplerinden farklı kılıyor. Garanti, vazgeçilmez değerlerinden yola çıkarak Sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak, gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlıyor. Garanti, sürdürülebilir bankacılık anlayışını, spordan eğitime, sanattan doğaya ve iş dünyasını bilgilendirmeye kadar farklı alanlardaki toplumsal yatırım programları ile güçlendiriyor. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla 4.200.000.000 TL dir. Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) Doğuş Holding A.Ş. 25.984.637.253 259.846.372,53 6,1868 Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş. 15.955.423.702 159.554.237,02 3,7989 Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş. 60.654.629 606.546,29 0,0144 DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI 42.000.715.584 420.007.155,84 10,0002 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) 167.580.000.000 1.675.800.000,00 39,9000 DİĞER ORTAKLAR 210.419.284.416 2.104.192.844,16 50,0998 GENEL TOPLAM 420.000.000.000 4.200.000.000,00 100,0000 T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1
3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı 18.04.2001 Lisans 25 yıl Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkan Vekili 08.07.2003 Lisans 33 yıl Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 30.06.2004 Doktora 27 yıl Manuel Pedro Galatas Sanchez Harguindey Jaime Saenz de Tejada Pulido Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi 05.05.2011 Lisans 31 yıl Yönetim Kurulu Üyesi 02.10.2014 Lisans 22 yıl Maria Isabel Goiri lartitegui Yönetim Kurulu Üyesi 27.07.2015 Yüksek Lisans 25 yıl Javier Bernal Dionis Yönetim Kurulu Üyesi 27.07.2015 Yüksek Lisans 25 yıl Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 30.04.2013 Lisans 27 yıl Sait Ergun Özen Yönetim Kurulu Üyesi 14.05.2003 Lisans 28 yıl Ali Fuat Erbil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 02.09.2015 Doktora 23 yıl 4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ali Fuat Erbil Genel Müdür 02.09.2015 Doktora 23 yıl Gökhan Erün GMY-Kurumsal Bankacılık ve Hazine 01.09.2005 Yüksek Lisans 21 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı 01.05.1999 Lisans 33 yıl Halil Hüsnü Erel GMY-Teknoloji, Operasyon Merkezi ve Pazarlama ve İş Geliştirme 16.06.1997 Lisans 40 yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık 01.01.2013 Lisans 25 yıl İbrahim Aydınlı GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti 06.06.2013 Yüksek Lisans 21 yıl Avni Aydın Düren GMY-Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip 01.02.2009 Yüksek Lisans 21 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı 25.11.2009 Lisans 21 yıl Murat Mergin GMY-Aktif Pasif Yönetimi ve Stratejik Planlama 01.01.2002 Lisans 21 yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık 20.03.2012 Yüksek Lisans 16 yıl Osman Nuri Tüzün GMY- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler 19.08.2015 Yüksek Lisans 23 yıl Didem Başer GMY-Dijital Bankacılık 20.03.2012 Yüksek Lisans 20 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 2
5. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Dönem içinde herhangi bir Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. B. FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER: Garanti, 2015 in dokuz aylık döneminde, 260,7 milyar TL aktif büyüklüğe ve 2 milyar 485 milyon TL net kâra ulaştı. Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2015 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide olmayan finansal tablolarına göre, 2015 yılındaki net kârı, 2 milyar 485 milyon 13 bin TL oldu. Garanti nin aktif büyüklüğü 260 milyar 699 milyon 632 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 208 milyar 529 milyon 950 bin TL destek sağladı. Bankanın özkaynak kârlılığı %12,5, aktif kârlılığı ise %1,5 seviyesinde gerçekleşti. Konuyla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk, 2015 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminleri, başlıca yükselen piyasa ekonomilerinde devam eden ivme kaybıyla bir kez daha aşağı yönlü revize edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarındaki azalma, finansal piyasalardaki volatilite, Çin ekonomisinin yavaşlaması ve düşen emtia fiyatları gibi faktörler ekonomik görünümün ana belirleyicileri arasındadır. Yılın ilk yarısında gördüğümüz %3 ün üzerindeki büyüme oranı, böyle bir küresel ekonomik ortama rağmen Türkiye ekonomisinin nispeten iyi bir performans ortaya koyduğunu göstermektedir. Belirsizlik unsurlarının ortadan kalkmasıyla ekonomimizin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Türk finans sektörünün öncü kuruluşlarından Garanti Bankası, sağlıklı bilançosu, yüksek aktif kalitesi, yetkin insan kaynağı ve güçlü sermaye yapısıyla başarılı performansını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürmüştür. Yenilikçi uygulamalarımız ve hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratma ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlama konusundaki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, özverili çalışma arkadaşlarıma, değerli müşterilerimize, hissedarlarımıza ve tüm diğer paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. dedi. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Piyasalardaki oynaklığın ve yüksek risk algısının devam ettiği 2015 in üçüncü çeyreğinde, sağlam bilanço yapımızı koruyarak, güçlü performansımızı sürdürdük. Gerek ticari gerekse bireysel kredilerle ekonomiye desteğimiz, sektör ortalamasının üzerinde bir artışla devam etti ve 208 milyar TL yi aştı. Tüm süreçlerimizin özünde yer alan müşterilerimizin bize olan güveniyle, mevduat pazar payımızı %12 seviyesine yükselttik. Amacımız, müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, en iyi müşteri deneyimini yaşatmak. Bu da dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve yaşayan hizmetler sunmaktan geçiyor. Biz, bu hedefle, birincil amacı müşteri memnuniyeti olan 20 bin kişiyiz. dedi. Garanti nin en değerli kaynağının insan olduğunu belirten Erbil, İnsan odaklı yönetim ve bankacılık anlayışımız, kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor. Çünkü, sürdürülebilir büyümenin, ancak insana yatırımla mümkün olduğuna inanıyoruz. Garanti, bu alanda uluslararası kalite standardını belgeleyen Investors in People dan Altın sertifika alan, Türkiye deki ilk kurum oldu. Bu yıl yapılan değerlendirmede ise başarısının sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma misyonuyla yolumuza devam edeceğiz. dedi. T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 3
Garanti Bankası nın Seçilmiş Konsolide Olmayan Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2015) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 4.801,9 milyon TL Nakdi Krediler 159.579,2 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 3.195,2 milyon TL Gayri Nakdi Krediler 48.950,7 milyon TL Net Kâr 2.485,0 milyon TL Toplam Aktifler 260.699,6 milyon TL Mevduat 149.357,7 milyon TL Özkaynaklar 28.266,5 milyon TL Net kâr 2 milyar 485 milyon 13 bin TL oldu. Garanti Bankası nın 2015 Yılının 9 Ayına Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarından Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 2 milyar 316 milyon 892 bin TL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklüğü 2014 yıl sonuna göre %18,7 artarak 260 milyar 699 milyon 632 bin TL seviyesine ulaştı. 30 Eylül 2015 itibarıyla aktif kârlılığı %1,5 seviyesinde gerçekleşti. Özkaynaklar 2014 yıl sonuna göre %5,9 artışla 28,3 milyar TL seviyesine ulaştı. 30 Eylül 2015 itibarıyla özkaynak kârlılığı %12,5 seviyesinde gerçekleşti. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 2014 yıl sonuna göre %22,1 artarak 208 milyar 529 milyon 950 bin TL ye ulaştı. Toplam krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %11,9, %10,8 ve %14,2 seviyelerinde gerçekleşti. Konut kredileri pazar payı %14,1 e, bireysel krediler pazar payı %14,2 ye yükseldi. Müşteri mevduatı 2014 yıl sonuna göre %23,8 artarak 142 milyar 255 milyon 500 bin TL ye ulaşırken, müşteri mevduatı pazar payı %12,0 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %13,83 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %2,31 olarak gerçekleşti. Garanti Bankası nın 2015 yılı ilk dokuz ayına ait BDDK konsolide olmayan finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantiyatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz. T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 4
Sayılarla Garanti Aralık 2014 Haziran 2015 Eylül 2015 Şube Ağı 1.005 1.009 1.010 + Yurtiçi 994 997 998 + Yurtdışı 11 12 12 Çalışan Sayısı 19.036 19.643 19.861 ATM 4.152 4.218 4.260 POS* 541.012 573.072 584.528 Toplam Müşteri Sayısı 13.075.181 13.498.222 13.720.320 Dijital Bankacılık Müşteri Sayısı** 3.264.206 3.524.520 3.663.717 Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı** 1.547.579 1.899.328 2.102.280 Kredi Kartı Müşteri Sayısı 5,916,084 6,048,154 6,105,060 Kredi Kartı Sayısı 9.374.003 9.553.119 9.628.863 Paracard Sayısı 8.020.023 8.436.605 8.592.706 * Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedir. ** 3 ayda en az bir kez kullanan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir. Garanti Pazar Payları* (%) ÇBB Haziran 2015 Toplam Nakdi Krediler %11,9 TL Krediler %10,8 YP Krediler %14,2 Kredi Kartları - Alışveriş cirosu %19,2 Kredi Kartları - İşyeri cirosu %20,5 Bireysel Krediler** %14,2 Toplam Müşteri Mevduatı %12,0 TL Müşteri Mevduatı %10,1 YP Müşteri Mevduatı %14,3 Vadesiz Müşteri Mevduatı %14,5 Yatırım Fonu %10,6 *BDDK haftalık veriler - Mevduat Bankaları ** Bireysel tüketici kredileri, kredi kartları ve diğer bireysel krediler T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 5
C. EK BİLGİLER: 30.06.2015-30.09.2015 emindeki Önemli Gelişmelere Ait Açıklamalar Bankamız, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde, 5 ve 12 yıl vadeli, toplamda USD 190 milyon tutarında havale akımlarına dayalı seküritizasyon kredisi temin etmiştir. Bankamız uluslararası piyasalardan 1098 gün vadeli 150 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Kredinin toplam maliyeti Libor + %1,85 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızca 19.11.2014 tarihinde yapılan duyuruda belirtildiği üzere Banca Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)'nın Doğuş Grubundan satın almak üzere anlaşmaya vardığı Bankamızın çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetindeki T.Garanti Bankası A.Ş. payının BBVA'ya devri için gerekli yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin başlatıldığı açıklanmıştı. Bu bağlamda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından söz konusu devir işlemini onayladığı tarafımıza bildirilmiştir. Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, gelişmeler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak paylaşılacaktır. 19.11.2014 tarihinde duyurulan T. Garanti Bankası A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %14,89 nispetinde ve 625,380,000 TL nominal değerdeki hisselerin BBVA tarafından Doğuş Grubundan satın alınması konusunda taraflar arasında imzalanan anlaşma hükümlerine uygun olarak devir işlemleri tamamlanmıştır. Devir sonrasında BBVA'nın Garanti Bankasındaki hissedarlık oranı %39.9'a ulaşmıştır. Doğuş Grubunun toplamda Garanti Bankası'ndaki hissedarlık oranı %10'a inmiştir. Hisse başına BBVA devir sırasında 8,765 TL satın alma bedeli ödemiş bulunmaktadır. Buna ek olarak Nisan 2015'de Garanti Bankası tarafından dağıtılan temettüden Doğuş Grubuna hisse başına ödenen 0,135 TL de dikkate alındığında 19 Kasım 2014'te yapılan açıklamada belirtildiği gibi hisse başına toplam 8,90'lık TL bir bedel ödenmiş bulunmaktadır. Hissedarlarımızdan gelen yukarıdaki açıklamanın dışında Bankamız Yönetim Kurulu devir işlemleri sırasında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır; - Çıkarılmış sermayenin %14.89'u nispetindeki payların Doğuş Grubu mensuplarından BBVA'ya devrinin onayına ve pay defterine işlenmesine; - Daha önce Angel Cano Fernandez ve Manuel Castro Aladro'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Maria Isabel Goiri Lartitegui ve Javier Bernal Dionis'in atanmalarına; ve - Genel Müdür Ergun Özen'in 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile istifası ile boşalacak olan Genel Müdürlük pozisyonuna gerekli yasal başvuru ve izinlerin alınmasını takiben Ali Fuat Erbil'in atanmasına karar verilmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır; - Sayın Ahmet Kamil Esirtgen'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2 Eylül 2015 tarihi itibari ile Sait Ergun Özen'in atanmasına; - Maria Isabel Goiri Lartitegui'nin Süleyman Sözen'in istifası ile boşalan Kredi Komitesi esas üyeliğine atanmasına; - Ahmet Kamil Esirtgen'in Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Kredi Komitesi yedek üyeliğine Javier Bernal Dionis'in atanmasına karar verilmiştir. Bankamızın Yönetim Kurulunca; - Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Erün ve Onur Genç'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak atanmalarına, - İnsan Kaynaklarından sorumlu Koordinatör olarak görev yapan Osman Tüzün'ün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, - Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Sekreterlik pozisyonunun oluşturulmasına, Kurumsal Sekreter görevinden sorumlu olmak üzere Hukuk Hizmetleri ve Risk Takip'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Avni Aydın Düren'in atanmasına, T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 6
- Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turgay Gönensin'in, Destek Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adnan Memiş'in, Satın Alma ve Vergi Yönetimi'nden Sorumlu Aydın Şenel'in ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı'nın 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle görevlerinden istifalarının kabulüne, karar verilmiştir. Bankamızın, Fransa'da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Temyiz Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soruşturma bazı Fransız vatandaşları tarafından Karbon Emisyon İadelerine ilişkin organize vergi kaçakçılığı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olup, diğer bazı bankalar ile birlikte Bankamız nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere yöneliktir. Bankamız söz konusu işlemler ile ilgili olarak ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmiş olup, bu soruşturma dosyasına ilişkin olarak gerekli savunma ve başvuruları yapacaktır. Soruşturmaya konu işlemlerin faaliyetlerimiz üzerinde önemli derecede maddi ve idari bir sonuç doğurma riski bulunmayıp, bu işlemler yürütülen bir soruşturmanın sınırlı bir kısmına tekabül etmektedir. Yukarıda açıklanan prosedür ile ilgili herhangi bir gelişme olması halinde mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (mülga no.4077) çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda düzenlenen rapor uyarınca, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Bankamız aleyhine 110.110.000.-TL idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza, idari para cezasının iptaline ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. Yukarıda belirtilen özel durum açıklamamızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamıza, 110.110.000 TL idari para cezası verildiği kamuya duyurulmuştu. Bankamıza verilen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde indirimden yararlanılarak hesaplanan kısmı olan 82.582.500 TL, ilgili karara karşı dava açma ve iade talebinde bulunma dahil yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Bankamız tarafından ödenmiştir. Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açılmıştır. Fitch Ratings tarafından açıklanan Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları aşağıdaki gibidir: Fitch Ratings bugün Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin (Garanti) Uzun Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını (Issuer Default Ratings) "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine, Kısa Vadeli İhraççı Temerrüt Notlarını "F3" seviyesinden "F2" seviyesine, Ulusal Notunu "AA+(tur)" seviyesinden "AAA(tur)" seviyesine yükseltti. Destek Notunu "3" seviyesinden "2" seviyesine değiştiren Fitch, tüm notlar üzerindeki pozitif izlemeyi kaldırdı. Fitch, derecelendirme notlarındaki değişikliğin, Kasım 2014'te açıklanan ve 27 Temmuz 2015'te tamamlanan, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA; A-/Durağan) kendi hisselerine ek olarak Doğuş Holding'ten %14,89 oranında hisse satın alması sonucunda Garanti yönetiminde meydana gelen değişime istinaden olduğunu açıkladı. Bu işlem sonucunda BBVA'nın %39,9 paya sahip olmasına rağmen, yönetim kontrolünü kazandığını belirten Fitch, sonuç olarak Garanti'nin BBVA'nın mali tablolarında tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edileceğini söyledi. Garanti'nin İhraççı Temerrüt Notlarını, Ulusal Notunu ve Destek Notunu yükselten Fitch, neden olarak BBVA'nın ihtiyaç duyulduğunda iştiraki olan Garanti'ye destek sağlayacağına inandıklarını belirtti. Garanti'nin Destek Notu Tabanı'nı teyit eden Fitch, Destek Notu Tabanı'nın birincil dış kaynağı sadece ülke desteği olan bankalara verildiğini açıklayarak, Destek Notu Tabanı'nı geri çekti. Derecelendirme notları ile ilgili yapılan tüm değişikliklerin listesi aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 7
- Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Notları "F3" seviyesinden "F2" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu "AA+(tur)" seviyesinden "AAA(tur)" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı; Görünüm Durağan - Finansal Kapasite Notu "bbb-" seviyesinde olup etkilenmedi - Destek Notu "3" seviyesinden "2" seviyesine değiştirildi; pozitif izlemeden çıkarıldı - Destek Derecelendirme Tabanı "BB-" seviyesinde teyit edildi ve geri çekildi - Uzun Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı - Kısa Vadeli Kıdemli Teminatsız Borçlanma İhraç Notu "F3" seviyesinden "F2" seviyesine yükseltildi; pozitif izlemeden çıkarıldı. Standard & Poor's tarafından yapılan, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli YP Kredi Profili Notu BB+ seviyesinde teyit edildi. - Uzun Vadeli TL Kredi Profili Notu BB+ seviyesinde teyit edildi. - Banka'nın Ortaklarından ve Yerleşik Olduğu Ülkenin Derecelendirilmelerinden Bağımsız Kredi Profili Notu bb+ seviyesinde teyit edildi. - Notların görünümü Negatif olarak teyit edildi. Moody's tarafından yapılan, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. derecelendirme notları ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir: - Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Notları "Baa3" seviyesinde teyit edildi. - Kısa Vadeli Yabancı Para ve Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat Notları "Prime-3" seviyesinde teyit edildi. - Temel Kredi Değerlendirmesi (Baseline Credit Assessment - BCA) "ba1" seviyesinde teyit edildi. - Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi (Adjusted BCA) "ba1" seviyesinden "baa3" seviyesine yükseltildi - Ulusal Not 'Aa3.tr/TR-1' seviyesinde teyit edildi. - Uzun vadeli mevduat notlarının görünümü "Negatif" olarak teyit edildi. - Yabancı Para ve Yerel Para Kıdemli Borçlanma Notu "Baa3" seviyesinde teyit edildi. - Moody's, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA)'nın Garanti'deki hissesini %25,0'dan %39,9'a artırmasıyla birlikte yönetimde çoğunluğu temsil etmesinin, orta seviyede bir ortaklık desteği getirebileceğini ve bu sebeple Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notunun bir üst seviyeye yükseltildiğini belirtti. 30.06.2015-30.09.2015 Tarihleri Arasında Gerçekleşen Borçlanma Aracı İhraç ve İtfalarına Ait Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu nun 14 Ağustos 2015 tarihli T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 18-19-20 Ağustos 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir. 439.224.185 TL nominal değerli, 94 gün vadeli, vade sonu 23/11/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANK1523; - Yıllık bileşik faizi %10,91224; - Basit faizi %10,49626; - İhraç Fiyatı 97,368 9.012.933 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, vade sonu 12/02/2016 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN21615; - Yıllık bileşik faizi %11,18656; - Basit faizi %10,87811 - İhraç Fiyatı 95,043 603.087.170 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, vade sonu 25/08/2016 olan, İskontolu Tahvil in; - ISIN kodu TRSGRAN81615; - Yıllık bileşik faizi %10,94938; T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 8
- Basit faizi %10,95731 - İhraç Fiyatı 90,003 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mart 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 2-3-6 Nisan 2015 tarihlerinde talep toplama ile 07/04/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 136 gün vadeli, TRQGRAN81510 ISIN kodlu, 107.215.040 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ağustos 2014 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 13-14-15 Ağustos 2014 tarihlerinde talep toplama ile 18/08/2014 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN81516 ISIN kodlu, 512.628.643 TL nominal değerli iskontolu tahvilin bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Nisan 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 5-6-7 Mayıs 2015 tarihlerinde talep toplama ile 08/05/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 105 gün vadeli, TRQGRAN81528 ISIN kodlu, 444.286.008 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (21/08/2015) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 11 Eylül 2015 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 15-16-17 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir. 196.031.044 TL nominal değerli, 66 gün vadeli, vade sonu 23/11/2015 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRANK1531; - Yıllık bileşik faizi %10,84147; - Basit faizi %10,38946; - İhraç Fiyatı 98,156 TL 123.199.219 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, vade sonu 15/01/2016 olan, Garanti Bankası Bonosu'nun; - ISIN kodu TRQGRAN11616; - Yıllık bileşik faizi %11,41247; - Basit faizi %10,99954 - İhraç Fiyatı 96,538 TL Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden, Bankamızca 3-4-5 Haziran 2015 tarihlerinde talep toplama ile 8/06/2015 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 102 gün vadeli, TRQGRAN91519 ISIN kodlu, 378.661.573 TL nominal değerli banka bonosunun 18/09/2015 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir. - XS1275473863 ISIN kodlu, 09.02.2016 vadeli, 5.000.000 USD nominal tutarında, ihraç tarihi 14.08.2016 - XS1268470504 ISIN kodlu, 18.08.2016 vadeli, 1.000.000.000 JPY nominal tutarında, ihraç tarihi 17.08.2015 - XS1277525751 ISIN kodlu, 18.08.2016 vadeli, 5.000.000 USD nominal tutarında, ihraç tarihi 18.08.2015 - XS1288984419 ISIN kodlu, 08.03.2016 vadeli, 10.000.000 USD nominal tutarında, ihraç tarihi 11.09.2015 - XS1280403400 ISIN kodlu, 16.09.2016 vadeli, 500.000.000 JPY nominal tutarında, ihraç tarihi 15.09.2015 T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 9
30.06.2015-30.09.2015 döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası A.Ş. nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır. https://www.garantiinvestorrelations.com/tr/haberler/kurumsal-aciklamalar/kurumsal-aciklamalari/341/0/0 T. Garanti Bankası A.Ş. 30.09.2015 Hesap Dönemi Konsolide Olmayan Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 10