Ekonomik Takvim TURK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Transkript

1 TURK LİRASI DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR Geride bıraktığımız gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen rekor yükselişin ardından gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Yapılan bu müdahaleyi örtülü faiz artışı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu müdahalenin piyasaya olan etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar/TL kuru 3,9776 seviyesini test etmesinin ardından kademeli düşüş yaşayarak 3,9450 seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da bu seviyelerden tutunamayarak tekrar yükselişe geçti. 10 yıllıklarda ise yüzde 13,03 seviyelerinde rekor tazelendi. Son dönemlerde siyasi ve jeopolitik risklerin gündemde olmasını yaşanan fiyatlamalardan görebiliyoruz. Zarrab davasının gündemde olması ve aynı zamanda 14 Aralıkta FED in Aralık ayında bir faiz artış hamlesi yapma ihtimalinin güçlü olması, kurun yüksek seviyelerde dolaşmasını destekler nitelikte. Her ne kadarki yapılan önlemler bankacılık ve kura etkisinin sınırlı kaldığı görülse de önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası piyasaları ikna etme çabalarına devam edecek gibi görünüyor. Hükümetten gelen TCMB nın faiz artırımına gitmesi gerektiğinin dile getirilmesi Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkine endişeleri arttırır vaziyette. Özetle, doların yurtdışında güçlü seyri, siyasi alanda görülen tedirginlik, Zarrab davasının gündemde olması, NATO ile kriz, tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişen ülkeler arasında en büyük cari açığa sahip olmamız, enflasyonda çift haneli rakamların görülmesi, Türk Lirasının değer kaybetmesini destekler nitelikte. Ekonomik Takvim 10:00 TRY * Tüketici Güveni (Kas) 6730,00% 15:30 GBP *** Sonbahar Tahmin Duyurusu 16:30 USD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eki) 0,50% 0,70% 16:30 USD ** Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Eki) 0,30% 2,00% 16:30 USD ** İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 240K 249K 18:00 USD ** Michigan Tüketici Beklentileri (Kas) 8760,00% 8760,00% 18:00 USD ** Michigan Tüketici Hissiyatı (Kas) 9800,00% 9780,00% 18:30 USD *** Ham Petrol Stokları -2,167M 1,854M 18:30 USD ** Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları -1,504M 21:00 USD ** Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı 73800,00% 22:00 USD *** (FOMC) Toplantı Tutanakları Gün içinde döviz kurları ve faizlerin seyri, yurt dışında ise ABD FED tutanakları piyasanın takibinde olacaktır. Aynı zamanda TCMB nın kurlara yönelik yapacağı müdahaleler piyasanın odağında olacaktır.

2 EURUSD ANALİZ Direnç 1 1,1770 Direnç 2 1,1800 Direnç 3 1,1820 Destek 1 1,1730 Destek 2 1,1700 Destek 3 1,1680 EURUSD FOMC TUTANAKLARI GELİYOR Almanya da Hür Demokrat parti nin dört haftadan uzun bir süredir devam eden koalisyon müzakerelerinden çekilmesinin ardından Almanya Başbakanı Merkel, bir koalisyon kuramayacağı ve cumhurbaşkanına durumu ileteceğini belitti. Merkez, azınlık hükümeti yerine bir seçim yapılmasını tercih ettiğini belitti. Ancak cumhurbaşkanı partililerin seçmelerine karşı hükümet kurma borcu olduğunu dile getirdi. Merkel, çoğunluk hükümeti kuramaması durumunda yeniden seçimlere gitmeyi tercih ettiğini belirtmesi üzerine Euro para biriminde baskı devam ediyor. Geride bıraktığımız gün Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edildi. Yellen, ABD de faizlerin aşırı hızlı artmasına karşı uyarıda bulunmasının ardından dolar endeksinde değer kaybı yaşandı. Günün ikinci yarısında oldukça yoğun veri akışı bizi bekliyor olacak. ABD Dayanıklı Mal Siparişlerinin yanı sıra, ABD Issizlik Haklarından Yararlanma Basvurusu piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün son saatlerinde FED son toplantı tutanaklarını açıklıyor olacak. Fed yetkililerinden faiz artışı konusunda sinyal gelmesi durumunda kıymetli metalde geri çekilme yaşanabilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması durumunda 1,1770 ve 1,1800 direnci takip edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1,1730 ve 1,1700 noktası gündeme gelebilir.

3 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9800 Direnç 2 4,000 Direnç 3 4,1000 Destek 1 3,9600 Destek 2 3,9400 Destek 3 3,9200 USDTRY YÜKSELİŞ TRENDİNDE TCMB döviz kurlarında görülen rekor yükselişin ardından gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Yapılan bu müdahaleyi örtülü faiz artışı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu müdahalenin piyasaya olan etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Spot Dolar/TL kuru 3,9776 seviyesini test etmesinin ardından kademeli düşüş yaşayarak 3,9450 seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da bu seviyelerden tutunamayarak tekrar yükselişe geçti. Gün içinde döviz kurları ve faizlerin seyri, yurt dışında ise ABD FED tutanakları piyasanın takibinde olacaktır. Aynı zamanda TCMB nın kurlara yönelik yapacağı müdahaleler piyasanın odağında olacaktır. Yarın Şükran günü sebebiyle yoğun veri akışı bizi bekliyor olacak. Dayanıklı Mal siparişlerinin yanı sıra ABD Issizlik Haklarından yararlanma başvurusu takibimizde olacaktır. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 3,9800 ve 4,0000 psikolojik direnç seviyesi test edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 3,9600 ve 3,9400 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

4 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek ALTIN TOPARLANMA EĞİLİMİNDE Geride bıraktığımız gün Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edildi. Yellen, ABD de faizlerin aşırı hızlı artmasına karşı uyarıda bulunmasının ardından kıymetli metalde güçlenme hareketi görüldü. Yellen ın yaptığı açıklamalarda tonunun oldukça temkinli olduğunu gördük. Bunun yanı sıra Yellen FED yönetiminde bulunmayacağını açıklayarak doldurulması gereken koltuk sayısını dörde çıkarmış oldu. Günün ikinci yarısında oldukça yoğun veri akışı bizi bekliyor olacak. ABD Dayanıklı Mal Siparişlerinin yanı sıra, ABD Issizlik Haklarından Yararlanma Basvurusu piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün son saatlerinde FED son toplantı tutanaklarını açıklıyor olacak. Fed yetkililerinden faiz artışı konusunda sinyal gelmesi durumunda kıymetli metalde geri çekilme yaşanabilir. Teknik olarak olası yükselişlerde 1285 ve 1294 direnci takip edilebilir. Ardından 1297 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1278 ve 1275 desteği gündeme gelebilir.

5 PETROL ANALİZ Direnç 1 58,00 Direnç 2 59,50 Direnç 3 60,20 Destek 1 56,00 Destek 2 55,00 Destek 3 54,00 PETROL HAFTALIK HAM PETROL STOKLARI GELİYOR Petrol fiyatları, ABD de özel sektörün açıkladığı verilerin petrol stoklarının yeniden düşmeye başladığını göstermesi ve yatırımcıların OPEC in üretim kısıntısı anlaşmasını uzatma konusunda kararını beklemeleriyle iki yılın en yüksek kapanışına yöneldi. Gelecek hafta OPEC ülkelerinin Mart sonunda süresi dolacak olan üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasına ilişkin kararı Viyana daki toplantıda belirlemiş olacak. Suudi Arabistan, ham petrol ihracatını Eylül ayında Mart 2011 den bu yana en düşük seviyeye kadar indirdi. OPEC alacağı kararda üretim kısıntısı anlaşması sağlayamaması durumunda petrol fiyatlarında düşüş hızlanabilir. Günün son saatlerinde ABD tarafından haftalık ham petrol stokları piyasanın odağında olacaktır. Gün içinde fiyatlarda hareketlilik hızlanabilir. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması durumunda 58,00 ve 59,50 fiyat seviyesi test edilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde 56,00 ve 55,00 desteği piyasanın takibinde olabilir.

6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI VİOP ANALİZ Direnç 1 133,250 Direnç 2 133,750 Direnç 3 134,000 Destek 1 128,825 Destek 2 128,000 Destek 3 127,500 XUO30 ENDEKS ARALIK VADELİ KONTRAT XUO30 Endeks Aralık vadeli kontrat güne 128,825 puandan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde alım ağırlıklı devam eden endeks 131,225 puan seviyesine kadar yükseliş yaşamış olsa da günü 129,571 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Günün erken saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen rekor yükselişin ardından gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Yapılan bu hamleye bir nevi örtülü faiz artışı olarak adlandırabiliriz. Gün içinde TCMB nın döviz kurları üzerinde yapacağı müdahaleleri izlemeye alacağız. Aynı zamanda TÜİK tarafından Tuketici güveni verisi açıklanıyor olacak. Merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişenin duyulması pay piyasasına olan talebi düşürebilir. Buna bağlı olarak endekste geri çekilme görülebilir. Teknik olarak XUO30 Endeks kontratında geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 128,825 ve 128,000 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir. Ardından 127,500 noktasına kadar düşüş hızlanabilir. Ancak olası yükselişlerde 130,500 ve 131,225 direnci gündeme gelebilir. Bu direnç seviyesinin yukarı yönde kırılmasıyla 132,700 potaya girebilir.

7 USDTRY ANALİZ Direnç 1 3,9880 Direnç 2 3,9920 Direnç 3 4,000 Destek 1 3,9650 Destek 2 3,9550 Destek 3 3,9400 USDTRY KASIM VADELİ KONTRAT USDTRY Kasım vadeli kontrat güne 3,9336 fiyat seviyesinden açılış gerçekleştirdi. Güne alım ağırlıklı devam eden kontrat 3,9881 fiyat seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Ancak günü 3,9659 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. TCMB döviz kurlarında görülen rekor yükselişin ardından gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Yapılan bu müdahaleyi örtülü faiz artışı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu müdahalenin piyasaya olan etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Spot Dolar/TL kuru 3,9776 seviyesini test etmesinin ardından kademeli düşüş yaşayarak 3,9450 seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da bu seviyelerden tutunamayarak tekrar yükselişe geçti. Gün içinde döviz kurları ve faizlerin seyri, yurt dışında ise ABD FED tutanakları piyasanın takibinde olacaktır. Aynı zamanda TCMB nın kurlara yönelik yapacağı müdahaleler piyasanın odağında olacaktır. Teknik olarak USDTRY Kasım vadeli kontratta yükselişin devamı yaşanması durumunda 3,9880 ve 4,0000 direnç seviyesi takip edilebilir. Ancak olası düşüşler için 3,9650 ve 3,9400 desteği takibe alınabilir.

8 ALTIN ANALİZ Direnç Direnç Direnç Destek Destek Destek XAUUSD ARALIK VADELİ KONTRAT XAUUSD Aralık vadeli kontrat güne 1285 fiyat seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 1294 fiyat seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmiş olsa da güne alım ağırlıklı devam ederek 1278 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşadı. Ancak günü 1282 uzlaşma fiyatı üzerinden tamamladı. Geride bıraktığımız gün Fed Başkanı Yellen ın konuşması takip edildi. Yellen, ABD de faizlerin aşırı hızlı artmasına karşı uyarıda bulunmasının ardından kıymetli metalde güçlenme hareketi görüldü. Yellen ın yaptığı açıklamalarda tonunun oldukça temkinli olduğunu gördük. Bunun yanı sıra Yellen FED yönetiminde bulunmayacağını açıklayarak doldurulması gereken koltuk sayısını dörde çıkarmış oldu. Günün ikinci yarısında oldukça yoğun veri akışı bizi bekliyor olacak. ABD Dayanıklı Mal Siparişlerinin yanı sıra, ABD Issizlik Haklarından Yararlanma Basvurusu piyasanın odağında olacaktır. Aynı zamanda günün son saatlerinde FED son toplantı tutanaklarını açıklıyor olacak. Fed yetkililerinden faiz artışı konusunda sinyal gelmesi durumunda kıymetli metalde geri çekilme yaşanabilir. Teknik olarak olası yükselişlerde 1285 ve 1294 direnci takip edilebilir. Ardından 1297 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası geri çekilmelerde 1278 ve 1275 desteği gündeme gelebilir.

9 PAY PİYASASI GÜNDEM BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI BIST100 Endeksi günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 105,267 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 1,59 değer kazandı. Endekste önceki kapanışa göre 1,355 puan artış görüyoruz. Toplam işlem hacminin de 6,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Döviz kurlarında görülen yükseliş ve pay piyasasına olan talebin düşmesiyle BIST100 endeksi, 103,000 puan seviyesine kadar gerileme yaşadı. Günün erken saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen rekor yükselişin ardından gecelik borç alma limitini sıfıra indirdi. Yapılan bu müdahaleyi örtülü faiz artışı olarak nitelendirebiliriz. Ancak bu müdahalenin piyasaya olan etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar/TL kuru 3,9776 seviyesini test etmesinin ardından kademeli düşüş yaşayarak 3,9450 seviyesine kadar geri çekilme yaşasa da bu seviyelerden tutunamayarak tekrar yükselişe geçti. 10 yıllıklarda ise yüzde 13,03 seviyelerinde rekor tazelendi. Son dönemlerde siyasi ve jeopolitik risklerin gündemde olmasını yaşanan fiyatlamalardan görebiliyoruz. Zarrab davasının gündemde olması ve aynı zamanda 14 Aralıkta FED in Aralık ayında bir faiz artış hamlesi yapma ihtimalinin güçlü olması, kurun yüksek seviyelerde dolaşmasını destekler nitelikte. Her ne kadarki yapılan önlemler bankacılık ve kura etkisinin sınırlı kaldığı görülse de önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası piyasaları ikna etme çabalarına devam edecek gibi görünüyor. Hükümetten gelen TCMB nın faiz artırımına gitmesi gerektiğinin dile getirilmesi Merkez Bankasının bağımsızlığına ilişkine endişeleri arttırır vaziyette. Özetle, doların yurtdışında güçlü seyri, siyasi alanda görülen tedirginlik, Zarrab davasının gündemde olması, NATO ile kriz, tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişen ülkeler arasında en büyük cari açığa sahip olmamız, enflasyonda çift haneli rakamların görülmesi, Türk Lirasının değer kaybetmesini destekler nitelikte. Gün içinde döviz kurları ve faizlerin seyri, yurt dışında ise ABD FED tutanakları piyasanın takibinde olacaktır. Aynı zamanda TCMB nın kurlara yönelik yapacağı müdahaleler piyasanın odağında olacaktır. Küresel piyasalara göz atacak olursak, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 23,590 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,65 yükselişle 2,599 puana kadar çıkış yaşadı. Nasdaq Teknoloji Endeksi en hızlı yükselişini gerçekleştirerek yüzde 1,06 artışla 6,862 puana yükseldi. ABD de Yellen ın Fed yönetiminden Şubat ayında ayrılacağı bilgisini doğrulaması, ABD merkez bankasının doldurması gereken koltuk sayısını dörde çıkardı. ABD de şükran günü tatili yatırımcılara mola verme konusunda fırsat sağlarken akşam saatlerinde takip edilecek FED toplantı tutanakları mola öncesinde volatiliteyi hızlandırabilir. Teknik olarak BIST100 Endeksinde yükselişin devamı yaşanması halinde 105,500 ve 106,400 noktası direnç konumunda izlenebilir. Ancak olası düşüşler için 103,500 ve 102,200 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir.

10 Ülker Bisküvi, toplam 450 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. ŞİRKET HABERLERİ Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Şirketimiz ile Bank of America Merrill Lynch (Global Koordinatör), Rabo Bank(Koordinator) ve HSBC (Koordinator)' nin liderliginde 15 uluslararası banka arasında 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplamı USD olmak üzere ,20 USD ve ,36 Euro tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Sendikasyon kredisi 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak olan USD tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında ve diğer genel ihtiyaçları için kullanılacaktır." Ufuk Yatırım, Kerevitaş'ta hisse satışı yaptı. Şirket 21/11/2017 tarihinde lira fiyat aralığından toplamda adet Kerevitaş payı sattı. Böylece şirketteki payı yüzde 39.69'a geriledi. Şirket, piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 50mn TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararını duyurdu. Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.