Günlük Bülten,12 Ocak 2018 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten 12 Ocak 2018 Cuma Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Dün endeks direnç olarak takip ettiğimiz seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Olası yükselişlerde, daha önce destek olarak önem arz eden 115 binli seviyeler direnç olarak izlenecek. 115 bin üzerindeki kapanışlarda endeksteki alım iştahının tekrar artış kaydedebileceğini ve bu durumda ile seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu ve daha önce destek olarak çalışan ile seviyeleri destek olarak takip edilebilir desteği altında kapanışlarda endeksteki satış baskısının artış kaydedebileceğini ve bu durumda destek olarak ve seviyeleri önem kazanacağını düşünüyoruz. Bugün Türkiye ödemeler dengesi, TCMB anketi, ABD tarafında ise majör veriler olan TÜFE ve perakende satışların yanı sıra işletme stokları da açıklanacak. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası nda dün 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki işlem gününü %11,59'den tamamlayan 10 yıllık tahvil faizi dün güne %11,55 seviyesinden başlarken gün içinde en düşük %11,53 en yüksek %11,61 seviyelerini görerek günü %11,56 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,75 olarak gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı dün 140,275 ve 142,850 arasında dalgalanarak günü 142,800 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 140,150 ilk kuvvetli direnç 144,550 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 140,150 ve 139,500 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 144,550 ve 145,750 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % -0.53% BIST , % -1.40% BIST Banka 169, % -1.36% BIST Sanayi 131, % 1.76% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 6,921 BIST-30 Yakın Vade % 0.25% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 13.44% -2 bp +4 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 11.78% -21 bp +22 bp Gecelik Faiz 12.06% +2 bp -20 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -3 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 1.94% Brent Petrol % 3.87% USD/TRY % -0.51% EUR/TRY % -0.18% Döviz Sepeti % 0.31% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 25, % 3.46% S&P 500 2, % 3.21% Nasdaq 7, % 4.19% Çin 3, % 3.36% Japonya 23, % 3.82% Hindistan 34, % 1.54% Hong Kong 31, % 4.53% Almanya 13, % 2.21% Fransa 5, % 3.31% İngiltere 7, % 0.98% Makroekonomik Veriler Cari 2018(T) Büyüme (%) 11.10% 4.00% Enflasyon (%) 11.92% 9.00% İşsizlik Oranı (Ort.%) 10.60% 10.60% Cari Denge/GSYH (%) -4.70% -5.00% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. MACD negatif bölgede yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket etmektedir. Bugün ABD tarafında TÜFE, perakende satışlar takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Haftanın dördüncü işlem gününde veri bakımından çok yoğun olmasa da petrol fiyatlarının hareketlendiğini gördük. İç piyasada ise BIST 100 Endeksi, günü önceki kapanışa göre %0,99 artışla puandan tamamladı. Endeks dünkü kapanışa göre 1129 puan artarken toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,28, holding endeksi %1,35 artış kaydetti. Endeks seansın büyük bir bölümünü satıcılı geçirirken, kapanışa yakın ABD seansının açılması ardından gelen alımlar etkili oldu. TCMB'nin haftalık raporunda, yabancılar 2018 yılının ilk haftasında 205,7 milyon dolarlık hisse senedi, 35,5 milyon dolarlık da DİBS aldı. Avrupa Merkez Bankası'nın tutanaklarına göre enflasyon baskısının artacağına olan güvenin yükseldiği ve sözlü yönlendirmenin ekonominin gelişmesiyle birlikte kademeli olarak değişebileceğine değinildi. Avrupa borsaları ise karışık seyirle kapandı. ABD tarafında dün açıklanan ÜFE, aralık ayında aylık bazda %0,1 düşerken, yıllık bazda %2,6 arttı. Beklentilerin altında kalan ÜFE nin Ağustos 2016'dan beri ilk düşüşü oldu. ABD de kış şartları petrol talebini artırdı, üretimini ise azalttı. Böylece Brent petrol 2014 ten bu yana ilk defa 70$ ın üzerine çıktı. ABD endeksleri petrol fiyatlarının desteğiyle günü rekor seviyelerden tamamladı. Bugün Türkiye ödemeler dengesi, TCMB anketi, ABD tarafında ise majör veriler olan TÜFE ve perakende satışların yanı sıra işletme stokları da açıklanacak. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri yatay bir seyir izlerken, Avrupa CFD leri ise bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dün endeks kapanışında 3,78-3,79 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 3,77 TL li seviyelerden işlem görmekte. Bu görünüm altında BIST-100 Endeksi nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Dün endeks direnç olarak takip ettiğimiz seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Olası yükselişlerde, daha önce destek olarak önem arz eden 115 binli seviyeler direnç olarak izlenecek. 115 bin üzerindeki kapanışlarda endeksteki alım iştahının tekrar artış kaydedebileceğini ve bu durumda ile seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu ve daha önce destek olarak çalışan ile seviyeleri destek olarak takip edilebilir desteği altında kapanışlarda endeksteki satış baskısının artış kaydedebileceğini ve bu durumda destek olarak ve seviyeleri önem kazanacağını düşünüyoruz. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı dün 140,275 ve 142,850 arasında dalgalanarak günü 142,800 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı azalarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek 140,150 ilk kuvvetli direnç 144,550 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 140,150 ve 139,500 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 144,550 ve 145,750 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Beste Naz Köksal - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareket etmektedir. MACD negatif bölgede yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü hareket etmektedir. Bugün ABD tarafında TÜFE, perakende satışlar takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün volatile yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülmekte. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (Ons) Günü 1321 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1315 ve 1330 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1320 ve en kuvvetli direnç 1333 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1328 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI aşırı alım bölgesinde kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülüyor. Bugün ABD de Aralık ayı TÜFE ve Perakende Satışlar verileri izlenecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 YAPI VE KREDİ BANKASI / Businessht.com.tr sitesi haberine göre; Yapı Kredi'nin 1 milyar dolarlık sermaye artırım sürecini başlattığı belirtiliyor ancak resmi bir açıklama bulunmuyor. Yapı Kredi nin sermaye yeterliliği benzer ölçekteki bankaların altında bulunuyor. PETKİM / PETKM :11:09 - Fitch Ratings Limited şirketin uzun vadeli kredi ratingini B', görünüm durağan, olarak vermiştir. Moody's Investors Service Ltd. tarafından şirkete uzun vadeli kredi ratingi olarak B1' verilmiştir. Görüntü durağandır :11:55 Şirketin 500 milyon ABD Doları'na kadar yurtdışında tahvil ihracına onay verilmiş olup, tahvil ihracı için Goldman Sachs International ve JP Morgan Securities Plc'ye yetki verilmiştir. 15 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere Şirketin üst düzey yöneticileri, arzı ve satışı Rule 144 A kuralına ve Regulation S'e göre olması ve İrlanda Borsasında kote edilmesi planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak yetkili bankalarca Birleşik Krallıklar ve Amerika Birleşik Devletlerinde organize edilen bir dizi yatırımcı toplantısına katılacaktır. ARTI YATIRIM HOLDİNG / ARTI :36:07 - Şerif Hüseyin Yaltırık tarihleri arasında TL fiyat adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir :10:09 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik sahip olduğu TL nominal değerli oy hakkı imtiyazlı (A) grubu hisselerinin, Mustafa Uğur Bayraktar'a devri için tarihinde Hisse Devri sözleşmesi imzalamıştır. MAVİ GİYİM / MAVI :59:40 - Mavi Giyim ortaklarından Blue International Holding B.V'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %19,10'una tekabül eden TL toplam nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 52,25 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. Satış işleminin 12 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. BAGFAŞ / BAGFS :59:04 - Romanya'ya ihraç edilmek üzere Dreymoor firmasından alınan NPK ve NP gübre siparişi ile Fransa'ya ihraç edilmek üzere Teotrade firmasından alınan DAP gübresi siparişinin sevkiyatı tamamlanmıştır. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV :39:55 - Şirket yazılım, bilişim sektöründeki yatırımlarına hız vermek amacıyla; Tanıtek Bilişim Sistemleri şirketinin TL olan sermayesinin mevcut ortağın rüçhan hakkı kısıtlanıp %100 artırılarak TL'ye çıkartılması için TL'lik kısmına şirket tarafından iştirak edilmesine, sermaye artırımına iştirak edilmesi sonrasında Tanıtek Bilişim Sistemleri nin şirketinin ortaklık yapısının; Mustafa Hararcı pay adedi, TL pay tutarı ve Akdeniz Güvelik Hizmetleri pay adedi, TL pay tutarı şeklinde oluşmasına karar verilmiştir. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ / KOZAL :20:46 - Şirkete tebliğ edilen vergi cezalarının ,60 TL lik kısmı af kapsamına girdiği için ödeme tutarı ,36 TL olarak ilgili vergi dairesi tarafından şirkete bildirilmiş ve uzlaşmaya tabi olan ,82 TL için, uzlaşma talebi Şirket tarafından yapılmıştı. Tahakkuk edilen uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte ,20 TL' dir :16:03 - Şirkete, vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiği önceden bildirilmiş ve şirket uzlaşma başvurusu yapmıştır. Tahakkuk eden uzlaşma tutarı gecikme faizleri ile birlikte ,68 TL'dir. MARTI GAYRİMENKUL / MRGYO :49:49 - Avrasya Terminal İşletmeleri, de şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış ve adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. UMPAŞ HOLDİNG / UMPAS :18:15 - Grup Şirketi Umpaş Seramik in ünvanı Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret olarak değiştirilmiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 07:10 ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Şirket haberleri Araştırma Birimi tarafından derlenmektedir.

5 GEDİK YATIRIM 08 Ocak - 12 Ocak 2018 Haftalık Piyasa Takvimi Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 0.7% 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) Kasım 5.8% 7.3% 10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) Kasım 0.5% 0.5% 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Aralık :00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık / Yıllık) Kasım 1.3% / 2.2% -1.1% / 0.4% 17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi Aralık 20:40 ABD Fed Üyesi Bostic'in Konuşması 21:35 ABD Fed Üyesi Williams'ın Konuşması Japonya Japonya Borsası Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 00:00 ABD Fed Üyesi Rosengren'in Konuşması 10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) Kasım 1.9% -1.4% 10:00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Kasım 20.7 Mlr 19.9 Mlr 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Kasım 8.7% 8.8% 18:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) Kasım 6,050 Bin 5,996 Bin 18:00 ABD Fed Üyesi Kashkari'nin Konuşması 04:30 Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Aralık 4.8% 5.8% 04:30 Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Aralık 1.9% 1.7% 12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Kasım 0.4% / 1.8% 0.0% / 3.6% 12:30 İngiltere Dış Ticaret Dengesi Kasım Mlr Mlr 16:30 ABD İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) Aralık 0.3% 0.5% 16:30 ABD İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) Aralık 0.4% 0.7% 17:00 ABD Fed Üyesi Evans'ın Konuşması 18:00 ABD Toptan Stoklar (Aylık) Kasım 0.7% -0.5% 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 5 Ocak -7,419 Bin 21:30 ABD Fed Üyesi Bullard'ın Konuşması 12:00 Almanya GSYH (Yıllık) % 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Kasım 0.6% / 3.2% 0.2% / 3.7% 15:30 Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) Tutanakları 16:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık / Yıllık) Aralık 0.2% / 3.0% 0.4% / 3.1% 16:30 ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık / Yıllık) Aralık 0.2% / 2.5% 0.3% / 2.4% 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 6 Ocak 248 Bin 250 Bin 23:30 ABD Fed Üyesi Dudley'in Konuşması ABD Bank of America ve BlackRock ile ABD'de 4Ç17 Bilanço Dönemi Başlıyor Cuma 02:50 Japonya Cari Denge Kasım 1,836 Mlr 2,176 Mlr 07:45 Çin İhracatlar (Yıllık) Aralık 9.1% 12.3% 07:45 Çin İthalatlar (Yıllık) Aralık 13.0% 17.7% 07:45 Çin Dış Ticaret Dengesi Aralık 37.0 Mlr $ Mlr $ 10:00 Türkiye Cari Denge Kasım Mlr $ 16:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık / Yıllık) Aralık 0.2% / 2.1% 0.4% / 2.2% 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık / Yıllık) Aralık 0.2% / 1.7% 0.1% / 1.7% 16:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Aralık 0.5% 0.8% 18:00 ABD İşletme Stokları (Aylık) Kasım 0.3% -0.1% Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Değirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel : (212) Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Murat A. DEMİRTAŞ Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ademirtas@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Çorum Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Samsun Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz