Günlük Bülten,1 Haziran 2018 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. İtalya da erken seçim ihtimalinin azalmasına bağlı olarak toparlanan risk iştahının, dün ABD nin Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirmesine bağlı olarak tekrar baskılandığı izlendi. Mart ayında getirilen vergilerden muaf tutulan ülkelerin muafiyetinin sonlandırılması küresel piyasalarda tekrar ticaret savaşlarına yönelik endişeleri artırırken, hisse senedi piyasalarını baskıladı. BIST-100 Endeksi nde son günlerde devam eden satış baskısının sürmesine bağlı olarak kısa vadede destek olarak psikolojik öneme de sahip seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. 100 bin desteğinin kırılmasına bağlı olarak satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda ve seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise kısa vadede seviyesi direnç konumundadır üzerinde sırasıyla ; ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi genelinde imalat PMI rakamları, ABD istihdam ve ücretler verileri ve imalat PMI takip edilecek. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasasında dün 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki işlem gününü %13,3672 den tamamlayan 10 yıllık tahvil faizi dün güne %13,3940 seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük %13,3936; en yüksek %13,7112 seviyelerini gören 10 yıllık tahvil faizi günü %13,7112 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %16,50 olarak gerçekleşti. VIOP Haziran vadeli endeks kontratı dün ve seviyeleri arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Gün içinde aşağı yönlü bir seyrin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6 adet artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar düşüş göstermektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler 01 Haziran 2018 Cuma Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % % BIST , % % BIST Banka 140, % % BIST Sanayi 123, % -4.47% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 8,429 BIST-30 Yakın Vade % % Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 17.00% +47 bp +360 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 14.14% -43 bp +258 bp Gecelik Faiz 15.21% +32 bp +295 bp CDS TR (5 Yıllık) bp +103 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % -0.32% Brent Petrol % 16.22% USD/TRY % 19.81% EUR/TRY % 16.57% Döviz Sepeti % 17.43% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 24, % -1.23% S&P 500 2, % 0.91% Nasdaq 7, % 7.50% Çin 3, % -6.95% Japonya 22, % -2.50% Hindistan 35, % 3.73% Hong Kong 30, % 1.62% Almanya 12, % -2.42% Fransa 5, % 1.62% İngiltere 7, % -0.12% Makroekonomik Veriler Cari 2018(T) Büyüme (%) 7.30% 4.00% Enflasyon (%) 10.85% 9.30% İşsizlik Oranı (Ort.%) 10.60% 9.90% Cari Denge/GSYH (%) -5.50% -5.40% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir seyir izledikleri görülmektedir. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

2 Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, günü %3,10 düşüşle puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 3216 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %5,02, holding endeksi %2,57 değer kaybetti. Nisanda dış ticaret açığı %35,6 artarak 6,685 milyar dolara yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 25 Mayıs ile biten işlem haftasında 2,4 milyar dolar artarak 165,671 milyar dolara ulaştı. Yabancılar, 25 Mayıs haftasında 9,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Mayıs ta %1,9'a ulaşarak beklentileri aştı. İtalya'da 5 Yıldız Hareketi- Lig partilerinin oluşturduğu popülist koalisyon, Conte liderliğinde hükümeti kurmada anlaştı. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Kanada çelik ve alüminyuma 1 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi getireceğini açıkladı. ABD ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıkladı. ABD'de kişisel gelirler Nisan'da %0,3, harcamalar %0,6 arttı. ABD borsaları düşüşle kapandı. Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi genelinde imalat PMI rakamları, ABD istihdam ve ücretler verileri ve imalat PMI takip edilecek. Dün ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif alıcılı bir seyir izlemekte. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkimken, Avrupa borsalarının güne alıcılı bir açılış yapmaları bekleniyor. Dün endeks kapanışında 4,53-4,54 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 4,54 TL li seviyelerden işlem görmekte. Bu görünüm altında BIST- 100 Endeksi nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. İtalya da erken seçim ihtimalinin azalmasına bağlı olarak toparlanan risk iştahının, dün ABD nin Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirmesine bağlı olarak tekrar baskılandığı izlendi. Mart ayında getirilen vergilerden muaf tutulan ülkelerin muafiyetinin sonlandırılması küresel piyasalarda tekrar ticaret savaşlarına yönelik endişeleri artırırken, hisse senedi piyasalarını baskıladı. BIST-100 Endeksi nde son günlerde devam eden satış baskısının sürmesine bağlı olarak kısa vadede destek olarak psikolojik öneme de sahip seviyesi destek olarak önem taşımaktadır. 100 bin desteğinin kırılmasına bağlı olarak satış baskısının artış kaydettiği görülebilir. Bu durumda ve seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise kısa vadede seviyesi direnç konumundadır üzerinde sırasıyla ; ve seviyeleri direnç olarak izlenebilir. BIST-30 Yakın Vade Haziran vadeli endeks kontratı dün ve seviyeleri arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Gün içinde aşağı yönlü bir seyrin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6 adet artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamalar düşüş göstermektedir. Beste Naz Köksal - Onurcan Bal

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın yukarı yönlü bir seyir izlemektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir seyir izledikleri görülmektedir. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında ve aşırı satım seviyesinde aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmektedir. Bugün Euro bölgesinde imalat PMI takip edilecek. Altın (Ons) Ons altın bu sabah 1298$ seviyelerinden işlem görüyor. Trump ve Kim Jong Un görüşmesi öncesi, Kuzey Kore den delege ABD ye gidiyor. İtalya'da 5 Yıldız Hareketi-Lig partilerinin oluşturduğu popülist koalisyon, Conte liderliğinde hükümeti kurmada anlaştı. Tüm bu gelişmeler politik risklere yönelik düşürücü etmenler olsa da diğer yandan ABD ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıkladı. Kanada da çelik ve alüminyuma 1 Temmuz'dan itibaren gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Tüm bunlar altın fiyatları açısından önümüzdeki günlerde yukarı yönde potansiyel teşkil etse de güçlü dolar emtiayı baskılıyor. ABD'de kişisel gelirler Nisan'da %0,3, harcamalar %0,6 arttı. Kişisel harcamalar 5 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Altında orta vadeli yükseliş trendi 1288$, kısa vadeli alçalan trendi ise 1303$ seviyesinden geçiyor. Gittikçe sıkışma alanına doğru ilerleyen altında şimdilik bu dar alan takip ediliyor. Bugün ABD istihdam ve ücretler verileri takip edilecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Beste Naz Köksal

4 AKSA AKRİLİK / AKSA :19:02 Şirket pay geri alım programı kapsamında 11,57 11,77 TL fiyat aralığından adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. Şirketin sahip olduğu Aksa paylarının nominal değeri TL'dir. (Şirket sermayesine oranı % 0,886) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS :27:56 Şirket pay geri alım programı kapsamında 69,25 69,75 TL fiyat aralığından adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO :24:56 Şirket pay geri alım programı kapsamında 3,74 TL fiyattan adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE :35:03 - Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm in Tayyar Raci Şaşmaz'a ait olan ve Şirket hisselerinin %42'sine denk gelen TL nominal değerli hissesinin tüm hak ve yükümlülükleri ile TL bedel ile devir alınmasına ilişkin olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatı 3,2182 TL olarak belirlenmiştir. NİĞBAŞ NİĞDE BETON / NIBAS :49:39 Şirket TL olan çıkarılmış sermayesinin TL nakit sermaye artırımı (bedelli olarak) yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir. IŞIKLAR ENERJİ / IEYHO :51:28 Şirketin bağlı ortaklığı Metemteks Sentetik İplik ödenmiş sermayesinin TL artırmak suretiyle TL'den TL'ye yükseltilmesi artırılan TL'lık sermayenin, şirketin ana ortağı (tek ortağı ) Işıklar Enerji nin Sermaye Avansı Hesabından karşılanmasına karar verilmiştir. MERKO GIDA / MERKO :35:07 - Alistair Baran Blake, şirket payları ile ilgili olarak 1,20 TL fiyattan adet payın Galip Öztürk e borsa dışında satış işlemini gerçekleştirmiştir. TEK-ART İNŞAAT / TEKTU :30:50 - Şirket aktifindeki gayrimenkullerin daha verimli kullanılabilmesi adına kısmi bölünme yöntemiyle Tek-Art Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurulması için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılması yönünde karar alınmıştır. MCT DANIŞMANLIK / MCTAS :56:18 Şirketin bağlı ortaklıklarından Eventus Organizasyon Fuarcılık ın hisselerinin devir işlemi tamamlanmıştır. SPK ve BIST kararıyla Tedbir Kapsamındaki Pay Senetlerine buradan ulaşabilirsiniz. *Şirket Haberleri Araştırma Birimi tarafından hazırlanmaktadır. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 08:33 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır

5 Gedik Yatırım 28 Mayıs - 1 Haziran 2018 Haftalık Piyasa Takvimi Tarih Saat Ülke Veri Önem Dönem Beklenti Önceki 28 Mayıs Pazartesi ABD ve Birleşik Krallık anma günü tatili 29 Mayıs Salı 02:02 Japonya İşsizlik Oranı Nisan 2,5% 2,5% 07:40 ABD Fed Bullard Konuşması 17:00 ABD Tüketici Güveni Mayıs 128,2 128,7 30 Mayıs Çarşamba 10:55 Almanya İşsizlik Oranı Mayıs 5,3% 5,3% 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Mayıs 0,2 0,4 15:00 Almanya TÜFE (Aylık) Mayıs 0,3% 0,0% 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) Mayıs 2,0% 1,6% 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Mayıs 186 bin kişi 204 bin kişi 15:30 ABD GSYH 1.Çeyrek 2,3% 2,3% 15:30 ABD Toptan Stoklar Nisan 0,4% 0,3% 21:00 ABD Bej Kitap 31 Mayıs Perşembe 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Nisan 1,5% 1,4% 04:00 Çin İmalat PMI Mayıs 51,4 51,4 04:00 Çin İmalat Dışı PMI Mayıs 54,8 54,8 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) Nisan 0,8% / 1,0% -0,6% / 1,3% 10:00 Türkiye Dış Ticaret Açığı Nisan -5,86 mlr $ 10:30 Türkiye TCMB Finansal İstikrar Raporu 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Çekirdek/Yıllık) Mayıs 1,0% / 1,6% 0,7% / 1,3% 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Nisan 8,4% 8,5% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 230 bin 234 bin 15:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık/Yıllık) Nisan 0,1% / 1,8% 0,2% / 1,9% 15:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) Nisan 0,3% 0,3% 15:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) Nisan 0,4% 0,4% 17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları Nisan 1,1% 0,4% 19:30 ABD Fed Bostic Konuşması 20:00 ABD Fed Brainard Konuşması 1 Haziran Cuma 04:45 Çin Caixin İmalat PMI Mayıs 51,3 51,1 10:00 Türkiye İmalat PMI Mayıs 48,9 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mayıs 55,5 55,5 11:30 Birleşik Krallık İmalat PMI Mayıs 53,5 53,9 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık) Mayıs 0,3% / 2,7% 0,1% / 2,6% 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Mayıs 183 bin kişi 164 bin kişi 15:30 ABD İşsizlik Oranı Mayıs 3,9% 3,9% 15:30 ABD İmalat PMI Mayıs 56,6 56,6 15:30 ABD ISM İmalat Mayıs 58,2 57,3 Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg. Tradingeconomics.com. Investing.com. Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Değirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel : (212) Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Fenerbahçe Şubesi Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) Fethiye Şubesi Babataşı Mah Sok. No.2 Fethiye / Muğla Tel: (0252) Fax: (0252) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Çorum Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Karadeniz Ereğli Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Samsun Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz