TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 21 Şubat 2019 Perşembe

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 21 Şubat 2019 Perşembe Jack Schwager: Zarar etmekten korkamazsınız. Bu işte başarılı olanlar, para kaybetmeyi göze alan kişilerdir. 1

2 İ Piyasa Özeti: Fed FOMC tutanakları ve ticaret görüşmelerine yönelik pozitif beklentiler küresel hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ediyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki yükseliş Günlük Değişimler Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim FDJI (Dow Future) 26,028 25, % USDTRY % MSCI Türkiye ETF % MSCI GOÜ ETF % ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri GARAN % CLEBI % SODA % KOZAL % TCELL % MGROS % VESTL % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -1.0% Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler 6.2% 4.5% 4.1% 3.2% 2.5% 1.9% 1.6% -1.3% -1.6% -1.6% -2.4% -2.4% eğiliminin ardından, Avrupa borsalarının güne %0,3 civarında yükselişle Sembol YKBNK 2.03 Destek Seviyeleri 2.00 TEKNİK İNDİKATÖR POZİSYONLARI Pivot Kapanış Direnç Seviyeleri MACD RSI başlaması bekleniyor. Küresel risk iştahındaki pozitif seyir ile birlikte destek seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden BIST 100 endeksinde, ara direnç seviyesinin üzerinde VAKBN TCELL KRDMD Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir. Sembol Destek Seviyeleri TEKNİK İNDİKATÖR POZİSYONLARI Pivot Kapanış Direnç Seviyeleri MACD RSI XU , , , , , , bölgesine yönelim görülebilir. USDTRY

3 İ Sembol SON İNDİKATÖR GRUPLARI ANALİST BEKLENTİLERİ DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye XU , , % - XU , USDTRY AKBNK % TUT ARCLK % TUT ASELS % AL BIMAS % TUT DOHOL EKGYO % AL ENJSA EREGL % AL FROTO % AL GARAN % AL ISCTR % TUT KCHOL % AL KOZAA KOZAL KRDMD % AL PETKM % AL PGSUS % GÜÇLÜ AL SAHOL % GÜÇLÜ AL SISE % TUT SODA % AL TAVHL % AL TCELL % GÜÇLÜ AL THYAO % GÜÇLÜ AL TKFEN % AL TOASO % GÜÇLÜ AL TTKOM % AL TUPRS % AL VAKBN % AL YKBNK % AL Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak değerlendirilirken, tüm indikatör grupları negatif görüntüde olduğunda sinyal alanı Negatif olarak değerlendirilmektedir. Analist beklentileri, Bloomberg platformundan alınan ortalama hedef fiyatlar ve tavsiyeler kısmı ise yazılmış olan raporların ağırlıklı önerileridir. 3

4 İ Sembol Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU , , , , , , , % Zay ıf 101, % Yatay XU , , , , , , , % Zay ıf 128, % Yatay USDTRY % Güçlü % Güçlü AKBNK % Zay ıf % Zay ıf ARCLK % Güçlü % Güçlü ASELS % Yatay % Güçlü BIMAS % Yatay % Güçlü DOHOL % Zay ıf % Yatay EKGYO % Zay ıf % Yatay ENJSA % Güçlü % Zay ıf EREGL % Güçlü % Zay ıf FROTO % Zay ıf % Yatay GARAN % Zay ıf % Zay ıf ISCTR % Zay ıf % Zay ıf KCHOL % Güçlü % Güçlü KOZAA % Zay ıf % Yatay KOZAL % Zay ıf % Yatay KRDMD % Zay ıf % Yatay PETKM % Zay ıf % Zay ıf PGSUS % Zay ıf % Güçlü SAHOL % Zay ıf % Zay ıf SISE % Güçlü % Güçlü SODA % Güçlü % Güçlü TAVHL % Zay ıf % Yatay TCELL % Güçlü % Yatay THYAO % Zay ıf % Yatay TKFEN % Zay ıf % Zay ıf TOASO % Güçlü % Güçlü TTKOM % Güçlü % Güçlü TUPRS % Güçlü % Güçlü VAKBN % Güçlü % Zay ıf YKBNK Güçlü Güçlü Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır. 4

5 İ Saat Dilimi Şubat Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 ABD - TATİL Japonya Ticaret Dengesi (Oca) 06:00-14: İngiltere GSYH (Yıllık) Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) Beklenti 1.4% Önceki 1.4% 14:00-18: ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ara) 18:00-24: ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ABD Mevcut Ev Satışları (Oca) ABD Ham Petrol Stokları 5

6 İ ENDEKSİ XU100 DOLAR / TÜRK LİRASI USDTRY Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik artan iyimserlik küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyri destekliyor. Küresel risk iştahındaki pozitif seyir ile birlikte destek seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden endeksinde, ara direnç seviyesinin üzerinde bölgesine yönelim görülebilir. Fed FOMC tutanaklarında faiz artırımına ara verilmesi ile Fed üyelerinin büyük çoğunluğunun bilanço küçültmenin bu yıl sonlandırılması gerektiği kararında olması GOÜ para birimlerinde toparlanma eğilimini destekleyebilir. Ancak Dolar/TL nin 50 günlük ortalaması üzerinde kalmaya devam etmesi TL nin GOÜ para birimleirne görece negatif ayrışmasına neden olabilir. DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI 101, ,500 MACD 100, ,800 RSI DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI MACD RSI 6

7 İ YAPI VE KREDİ BANKASI - YKBNK VAKIFBANK VAKBN Yükselen kanalda yükseliş eğiliminin devam ettiği ve dün bankacılık endeksine görece pozitif ayrışan hissede 2,03 kanal desteği üzerinde kalındığı sürece kanal içinde yükseliş devam edebilir. Orta vadeli Macd indikatör pozisyonunun dönüş sinyali üretmesi halinde hissede yükseliş ivme kazanabilir. Fed tutanakları sonrası gelişmekte olan ülke piyasalarındaki pozitif seyir ile birlikte alıcılı seyrin devam etmesini beklediğimiz BİST 100 endeksine paralel hissede pozitif görünüm devam edebilir. Yükselen kanal destek seviyesi olan 4,77 üzerinde kalındığı sürece 4,96 ve 5,05 dirençleri izlenebilir. DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI MACD RSI DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI MACD RSI 7

8 İ TURKCELL - TCELL KARDEMİR KRDMD 4Ç18 de ortalama piyasa beklentisinin %9 üzerinde 864 milyon TL net kar açıklayan hissede günlük grafiklerde görülen yükselen flama/bayrak formasyonu ile birlikte 15,70 ve 17,40 formasyon ara ve ana direnç seviyelerine yönelim devam edebilir. Geri çekilmelerde ise 14,85 ve 14,20 önemli destek seviyeleri izlenebilir. Kanal desteğinden gelen alımlarla toparlanma yaşanan hissede 2,33 kanal direnci üzerinde kalındığı sürece 2,41 ve 2,52 direnç seviyelerine toparlanma devam edebilir. 50 seanslık ortalama seviyesi olan 2,41 üzerindeki kapanışlarda yükseliş ivme kazanabilir. DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI MACD RSI DESTEK İ İ İNDİKATÖR POZİSYONLARI MACD RSI 8

9 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Haldun NİGİZ Yönetmen Gülin YILMAZ Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 9