Sayın Celal KAYA TAYSAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Dr. YaĢar ERDĠNÇ Bankacılık ve Finans DanıĢmanı Ekonomist

Transkript

1 1

2 16:00 16:30 Kayıt, karşılama 16:30 16:35 Açılış 16:35 17:15 Dernek Faaliyetleri 2010 yılı değerlendirilmesi yılı öngörüleri Sayın TAYSAD 17:15 18:15 Ekonomiye Bakış 2010 yılı değerlendirmesi yılı öngörüleri Sayın Dr. YaĢar ERDĠNÇ Bankacılık ve Finans DanıĢmanı Ekonomist 18:15 19:00 Küresel Değerlendirme Otomotiv 2010 yılı değerlendirmesi yılı öngörüleri Sayın Luis WALTER KPMG Türkiye Pazarlama ve Is GeliĢtirme Bölüm BaĢkanı Sayın Ergün KIġ KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Ortak 19:00 19:30 Soru Cevap ve Kokteyl 19:30 22:00 Akşam Yemeği 2

3 3

4 ÇOK ZOR YILLAR FĠNANSAL KRĠZ VARLIK KAYBI ve ĠFLASLAR NAKĠT AKIġINDA PROBLEMLER KREDĠYE ULAġMADA ZORLUK YATIRIMLARIN ERTELENMESĠ ĠNSAN KAYNAĞINDA KAYIPLAR 4

5 ÇOK ZOR YILLAR AĞIR VASITADA %80, HAFĠF TĠCARĠ ve BĠNEK ARAÇTA %35 ORANINDA DÜġÜġ TEDARĠĞĠN UZAKDOĞU, ASYA ve DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNE KAYMASI YENĠ AR-GE ve PROJE YATIRIMLARININ DOĞU AVRUPA ÜLKELERĠNE GĠTMESĠ 5

6 2010 BEKLEDĠĞĠMĠZDEN DAHA ĠYĠ BAġLADI ANCAK DEVAM EDECEK MĠ? HEM TEDARĠKTE HEM SATIġTA ĠTHALATTA ARTIġ REKABET SEVĠYEMĠZDE DÜġÜġ (FAĠZ ve KUR POLĠTĠKASI) SINIRLI SERMAYE HAMMADDE FĠYATLARINDA ARTIġ ve ALTERNATĠF HAMMADDE ARAYIġLARI BRIC ÜLKELERDE BÜYÜME, ÜRETĠM YER DEĞĠġTĠRĠYOR ALTERNATĠF ENERJĠ KAYNAKLARINA YÖNELME KORUMACILIK ÖNLEMLERĠNDE ARTIġ 6

7 ANA VE YAN SANAYĠDE GÜNCEL KONULAR SĠPARĠġLERDE YUKARIYA DOĞRU HAREKETLENME / KAPASĠTE YERLĠLĠK ORANLARI HER YENĠ PROJEDE DÜġÜYOR MALĠYET / FĠYAT GERĠ ÇAĞIRMALAR VERĠMLĠLĠK ÜRÜN ve PROSES ĠNOVASYON SATINALMALAR ve ĠġBĠRLĠKLERĠ YENĠ TEKNOLOJĠLER, YENĠ MALZEMELER / ARGE (E-ARAÇ, ARAÇ HAFĠFLETME) TEġVĠKLER/DESTEKLER 7

8 DEĞĠġĠMLER 7 YIL 2009 ve 2010 (x1.000) Ġhracat (Adet) Üretim /2010 X 3, /2010 X 3, Toplam iç pazar Ġhracat (Milyar $) /2008 X 4, ,7 21,2 15,5 10,6 12,6 2002/2010 X 4,1 16,8 18,

9 2011 ÖNGÖRÜMÜZ TAYSAD OEM 2011 O.RENAULT TOFAġ HONDA TOYOTA HYUNDAI BĠNEK ARAÇ TOPLAMI TOFAġ FORD OTOSAN BMC MAN MERCEDES BENZ TÜRK * TEMSA KARSAN TÜRK TRAKTÖR OTOKAR A.I.O.S Diğer ( 5 üretici) HAFĠF & AĞIR TĠCARĠ ARAÇ TOPLAMI TOPLAM * ÇEKĠCĠ HARĠÇ 9

10 YAN SANAYĠ ĠHRACATI * milyon dolar Kaynak: Uncomtrade. 10

11 TÜRKĠYE DE TEDARĠK SANAYĠ DURUMU LOKAL BAĞIMLI İHRACATI DÜŞÜK yada YOK TÜRKİYE DE 1 yada 2 FİRMAYA BAĞIMLI AR-GE YAPISI YOK İHRACATA DAYALI YURTİÇİ ANLAŞMALARI AZ İHRACATA DAYALI BÜYÜYEN AR-GE YAPISININ BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA PARTNER YURTİÇİ ve YURTDIŞI ÇALIŞAN YURTDIŞI YATIRIM KABİLİYETİ OLAN CO-DESIGN YETENEĞİ OLAN 11

12 TEDARĠK SANAYĠ YAPISI DEĞĠġĠYOR Uluslararası İşbirliği MüĢteri Küresel Tedarikçi 2. / 3. Seviye Tedarikçi Co-Designer 12

13 NE YAPMALIYIZ? DIŞA AÇILIM AR-GE REKABET CAZİBE MERKEZİ 13

14 ġubat

15 AMAÇ: Ar-Ge ile küresel projeleri hedef alan Türk tedarik sanayinin; gelişmekte olan bölgeler ve yeni nesil araç segmentleri başta olmak üzere dünya taģıt araçları sanayindeki katma değerini artırmak. STRATEJĠ: Paydaşlarımızla birlikte özellikle Ar-Ge konusunda ülkemizin rekabet gücünü artırmak. Bunu sağlamak için baģlıca projeler; Ar-Ge ile Küresele 1. Ar-Ge teşviklerini tüm üyelere anlatmak ve uygulama konusunda örnek çalışmalar yaparak öncülük etmek. 2. Üyelerimizi otomotiv sanayinin küresel üreticileri ile bir araya getirmek,yeni projelerde iş potansiyellerini artırmak. 3. Yeni gelişmekte olan otomotiv pazarlarında üyelerimizin proje alması ve işbirlikleri yapmasına destek vermek. 4. Ülkemizde henüz üretimi yapılmayan katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin imalatı için yönlendirici olmak. 5. Laboratuar ve test olanaklarını geliştirmek için TÜRKAK ile işbirliği yapmak. 6. Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek. 7. Eğitim faaliyetlerini artırmak ve yaygınlaştırmak. 8. Ortak satınalma projelerini yaygınlaştırmak. 9. Üye sayısını 300 e çıkarmak. 10. Yurtdışında irtibat bürosu kurulmasını projelendirmek. DanıĢma Kurulu: Ahmet ARKAN Ahmet BAYRAKTAR Ömer Ġltan BĠLGĠN Yunus ÇĠFTÇĠ Ömer BURHANOĞLU Görevi: 3 ayda bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili ile toplanıp dernek faaliyetleri ve otomotiv sektörü ile ilgili genel istişare toplantısı yapar. Sektörler ilgili önemli konularda TAYSAD görüşünün oluşmasında katkıda bulunur. Kamuoyu faaliyetlerinde destek verir. Destek Grubu: Hermann BUTZ (Global Otomotiv Pazarı) Ahmet YILMAZ (Avrupa Birliği Otomotiv ĠĢ GeliĢtirme) Gürcan KARAKAġ (Global Yedek Parça Pazarı) Tamer TAġKIN (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sanayi Odaları) Görevi: Dernek faaliyetlerinde yönetime destek verir, kendi konularındaki etkinliklerde görev alırlar

16 AR-GE 16 16

17 OTOMOTĠV SEKTÖRÜNDE AR-GE MERKEZLERĠ Yan Sanayi BEYÇELĠK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TĠC. A.ġ. BOSCH SAN. VE TĠC. A.ġ. CMS JANT VE MAKĠNA SAN. A.ġ COġKUNÖZ METAL FORM MAKĠNA END. VE TĠC. A.ġ EGE SOĞUTMACILIK KLĠ. SOĞ. HAVA TES. ĠHR. ĠTH. SAN VE TĠC Aġ FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI ĠML. ĠTH. ĠHR. A.ġ GRAMMER KOLTUK SĠSTEMLERĠ A.ġ. ĠNCĠ AKÜ SAN. VE TĠC. A.ġ. MAKO ELEKTRĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.ġ. OLGUNÇELĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ORTADOĞU RULMAN SAN. VE TĠC. A.ġ. TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TĠC. A.ġ. TIRSAN KARDAN A.ġ. TRAKYA CAM SAN. A.ġ. Firma ismini açıklamak istememektedir. 17 Saç Parçalar Enjeksiyon Sistemleri Alüminyum Jant Saç Parçalar Soğutma Sistemleri Plastik Enjeksiyon Parçaları, Ġç Trim Parçaları, Farlar, Stop Lambaları Koltuk Sistemleri Akü Farlar, Stop Lambaları, Alternatör, MarĢ Motorları, Elektrik Motorları Koltuk Sistemleri Süspansiyon Yayları Rulmanlar Kauçuk Parçalar,Kauçuk Anti Vibrasyon Parçaları, Powertrain DiĢli Kutusu Parçaları, Su Pompası, ġaft Güvenlik Camları

18 AR-GE MERKEZLERĠ DANIġMANLIĞI ÜYELERĠNĠZĠN AR-GE MERKEZĠ OLABĠLMELERĠ AMACIYLA ; 1 DANIġMANLIK DESTEĞĠ SAĞLANMASI 2 SAHA ZĠYARETLERĠ 18

19 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ 19 19

20 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Mart 2010 BMW nin Almanya daki Merkezinde gerçekleģen organizasyonda ; 48 Firma ikili görüģmelere katılmıģtır. AR-GE ve tasarım kabiliyeti geliģmiģ olan üyelerimiz bu toplantıya katılmıģlardır. 20

21 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ & Mart Firma ikili görüģmelere katılmıģtır. Ġlgilendikleri Ürün Grupları; Soğutma Sistemleri, HVAC Sistemleri, Elektrik Sistemleri, Kauçuk Parçalar, Plastik Parçalar, Aktarma Organları, Döküm Parçalar, Dövme Parçalar, 21

22 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Rusya ile iģbirliği günü 29 Mart 02 Nisan firma ikili görüģmelere katılmıģtır Haziran 2010 tarihleri arasında Rusya ya heyet ziyareti düzenlenerek ana sanayinin yatırım bölgeleri incelenmiģtir. 22

23 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Hindistan ile ACMA TAYSAD iģbirliği günü Haziran firmadan yetkililer ikili görüģmelere katılmıģtır. Ġlgilendikleri Ürün Grupları; Ana Sanayi, Kablo Sitemleri, Aktarma Organları, Fren Sistemleri, Plastik (Aydınlatma), Saç ġekillendirme, TalaĢlı Ġmalat, 23

24 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Güney Afrika iģbirliği günü 26 Mayıs 2010 DEĠK tarafından organize edilen ve 75 üst düzey Afrika lı iģ adamının katıldığı iģbirliği gününde otomotiv sanayindeki fırsatlar görüģüldü. Firmalar arası karģılıklı görüģmeler yapıldı. Özellikle ağır vasıta araç üretiminde fırsatlar bulunmaktadır yılında TAYSAD olarak heyet ziyareti planlanmaktadır. 24

25 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ ĠRAN iģbirliği günü Haziran 2010 Etkinlik UĠB de gerçekleģmiģtir. 120 firma ikili görüģmelere katılmıģtır. KHODRO SAIPA DIESEL SAPCO ASR-E BAHMAN 25

26 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Etkinlik 25 firmamızın katılımı ile Tataristan Cumhuriyeti nde gerçekleģtirilmiģtir. Ziyarette; ĠĢ Forumu, Ġkili GörüĢmeler ile Alabuga Serbest Bölgesi, ELAZ Üretim Tesisleri, SOLLERZ Üretim Tesisleri, KAMAZ Endüstri Parkı ve KAMAZ Üretim Tesisleri ziyaretleri gerçekleģtirilmiģtir. Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Heyeti Ekim

27 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ Çin Ekim 2010 ĠĢ GeliĢtirme Ziyareti TAYSAD tarafından Türk Otomotiv Sanayi ile ilgili bilgiler ve özellikle Otomotiv Yan Sanayi nin Ar-Ge kabiliyetleri; Pekin, Chongqing ve Shanghai da resmi makamlara, üreticilere ve potansiyel yatırımcılara aktarıldı. 27

28 KÜRESEL FAALĠYETLERĠMĠZ 29 Kasım 01 Aralık firmadan yetkililer ikili görüģmelere katılmıģtır. Derneğimizde gerçekleģtirilen ikili görüģmeler ertesinde DAF yetkilileri 6 üyemizin üretim sahalarını gezerek bilgi almıģlardır 28

29 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER 29 29

30 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER ÇAYIROVA KAYMAKAMI ZĠYARETĠ 05 MART 2010 OSD GENEL KURULUNA KATILIM 19 MART 2010 ODD GENEL KURULUNA KATILIM 30 MART 2010 ĠġKUR ÖDÜL TÖRENĠ 02 NĠSAN 2010 POLĠS HAFTASI ETKĠNLĠĞĠ 06 NĠSAN

31 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER KALDER SEMPOZYUMU BURSA 16 NĠSAN 2010 OSEG TOPLANTISI KONYA 06 MAYIS 2010 KADIN GĠRĠġĠMCĠLER KONGRESĠ BURSA 07 MAYIS 2010 OTEKON BURSA 07 HAZĠRAN 2010 DTM TAYSAD ZĠYARETĠ 24 HAZĠRAN

32 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER SSM TAYSAD ĠġBĠRLĠĞĠ GÜNÜ 24 HAZĠRAN 2010 ĠSO ZĠYARETĠ 29 TEMMUZ 2010 KALĠTE KONGRESĠ 09 KASIM 2010 DEĠK JAPON Ġġ KONSEYĠ TOPLANTISI 25 KASIM ULUSLARARASI ĠSTANBUL OTOMOTĠV KONGRESĠ 8 ARALIK

33 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER ĠSO MESLEK KOMĠTELERĠ TOPLANTISI 15 ARALIK

34 DEVLETLE VE PAYDAġLARLA ĠLĠġKĠLER TÜRKĠYE OTOMOTĠV SANAYĠĠ STRATEJĠ BELGESĠ STRATEJĠ BELGESĠ ĠLE 4 TEMEL POLĠTĠKA BELĠRLENMĠġTĠR; AR-GE ALTYAPISININ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ VE ġġrketlerġn TASARIM, ÜRETĠM, MARKALAġMA BECERĠ VE KAPASĠTELERĠNĠN ARTIRILMASI, HUKUKĠ VE ĠDARĠ DÜZENLEMELERĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ, FĠZĠKĠ ALTYAPININ GELĠġTĠRĠLMESĠ, ĠNSAN KAYNAKLARININ GELĠġTĠRĠLMESĠ 34

35 OTOMOTİV SEKTO RÜNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ ÇALIŞMASI DTM EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TAYSAD VE OSD İŞBİRLİĞİ İLE ; OTOMOTİV SEKTO RÜNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTIR. TEMEL HEDEF: DAHA FAZLA KATMA DEĞERİN TÜRKİYE DE BIRAKILMASI VE İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ ARTIŞININ SAĞLANMASI. 35

36 OTOMOTİV SEKTO RÜNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ ÇALIŞMASI ÇalıĢmaya katılan TAYSAD Üyeleri; AktaĢ Arfesan Bosch CoĢkunöz Ege Fren Farba Federal Mogul Piston Ferro Döküm Floteks Hexagon DanıĢmanlık Ġnci Akü Kale Oto Radyatör Mako Orhan Holding Teklas Tekno Kauçuk Tırsan Kardan Yazaki Yiğit Akü 36

37 KÜRESEL REKABET YOLUNDA KURUMSAL DÖNÜġÜM PROJESĠ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan, ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ kapsamında; Ġhracatçı Birlikleri, Ġl Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel DıĢ Ticaret ġirketleri, Ġhtiyaç analizi çalıģması ile belirlenecek konularda en az 10 firmayı kapsayacak Ģekilde; Eğitim / danıģmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75 i proje bazında abd dolarına kadar karģılanır. Proje bazlı yurtdıģı pazarlama programları program bazında USD a kadar yılda en fazla 5 kez, alım heyeti programları ise program bazında USD a kadar yılda en fazla 10 kez olmak koģuluyla desteklenir. Yukarıda bahsi geçen 3 programdan birine katılım sağlayan firmalar ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda; Firma bazında yıllık usd a kadar %70 oranında karģılanır (3 yıl süre ile geçerlidir). BaĢvurular ĠGEME ye yapılacaktır. DTM ve IGEME uzmanlarının olduğu bir değerlendirme komisyonu projeleri değerlendirecektir. 37

38 KÜRESEL REKABET YOLUNDA KURUMSAL DÖNÜġÜM PROJESĠ Proje Adı: Küresel Rekabet Yolunda Kurumsal Dönüşüm Projesi Proje Süresi : 12 ay Projenin Amacı : Kurumsal altyapılarıyla birbirlerine örnek olan ve hem birbirlerinden öğrenen hem de birbirleriyle yarışan, kurumsal ve üretim altyapılarını Dünya standartlarında bir modelden referans alarak geliştiren, sürdürülebilir küresel rekabet kabiliyeti yüksek kurumlar elde etmek. 38

39 ANA SANAYĠ ĠLĠġKĠLERĠ 39 39

40 ANA SANAYĠ ĠLĠġKĠLERĠ OYAK-RENAULT TEDARĠKÇĠ GÜNÜ 14 NĠSAN 2010 ANADOLU ISUZU ZĠYARETĠ 21 NĠSAN

41 ANA SANAYĠ ĠLĠġKĠLERĠ FORD OTOSAN ZĠYARETĠ 06 TEMMUZ 2010 MERCEDES BENZ TÜRK TEDARĠKÇĠ BULUġMASI 8 KASIM

42 ANA SANAYĠ ĠLĠġKĠLERĠ KARSAN ZĠYARETĠ 24 KASIM 2010 TOFAġ TEDARĠKÇĠ GÜNÜ 25 KASIM

43 BASIN 43 43

44 YAZILI BASIN 17 ġubat 14 Aralık Adet * * TAYSAD adı geçen tüm haberler dikkate alınmıģtır. 44

45 GÖRSEL BASIN 17 ġubat 14 Aralık Adet 45

46 FUARLAR 46 46

47 KATILDIĞIMIZ FUARLAR Busworld Turkey 2010 Fuarı Mart 2010 Kalıp Avrasya Fuarı Mayıs 2010 Automechanika Frankfurt Eylül 2010 IAA Hannover Eylül

48 KATILDIĞIMIZ FUARLAR IAA HANNOVER TÜRKĠYE GÜNÜ 27 EYLÜL 2010 VDA - Alman Otomotiv Sanayi Derneği OĠB ve Derneğimiz iģbirliği ile düzenlenen Türk gününde Türkiye Otomotiv Sanayisi ve yatırım olanakları hakkında bilgi verildi. 48

49 EĞĠTĠMLER - SEMĠNERLER 49 49

50 SEMĠNERLER TEDARĠKÇĠ GELĠġTĠRME SEMĠNERĠ 28 MAYIS 2010 TÜRKAK SEMĠNERĠ 16 HAZĠRAN 2010 OTOMOTĠVDE YENĠ BĠR DÖNEM: ELEKTRĠKLĠ ARAÇ VE ASYADAKĠ BÜYÜK REKABET 29 HAZĠRAN 2010 AR-GE PAYLAġIM GÜNÜ 04 EKĠM 10 50

51 EĞĠTĠMLER 14 Aralık Eğitim 850 Katılımcı 51

52 DĠĞER 52 52

53 ÜYE TOPLANTILARI EGE BULUġMALARI ÜYE TOPLANTISI 7 MAYIS 2010 BURSA ÜYE TOPLANTISI 1 TEMMUZ

54 REKABET ÖNCESĠ ĠġBĠRLĠKLERĠ PROJESĠ ENJEKSĠYON PLASTĠK KALIPLARININ YERLĠLEġTĠRĠLMESĠ 54

55 KIYASLAMA ÇALIġMASI 15 HAZĠRAN 2010 Ġlk kez 2001 yılında baģlatılan ve bu yıl 9 uncusu düzenlenen çalıģmaya 44 firma katılım göstermiģtir. 55

56 PLANLANAN FAALĠYETLER 56 56

57 PLANLANAN TEDARĠKÇĠ ĠġBĠRLĠĞĠ GÜNLERĠ

58 PLANLANAN TĠCARĠ HEYET ZĠYARETLERĠ 2011 BELARUS BREZĠLYA ÇĠN GÜNEY AFRĠKA HĠNDĠSTAN RUSYA FEDERASYONU HEYETĠ 58

59 PLANLANAN FUAR KATILIMLARI 2011 Automechanika Güney Afrika Fuarı Automechanika Ġstanbul Fuarı Automec Brezilya Equipauto Cezayir Equipauto Paris Fuarı 9-12 Mart Nisan Nisan Nisan Ekim 59

60 PLANLANAN FUAR KATILIMLARI 2011 Comvex Kasım OSD, TAĠD ve TAYSAD işbirliği ile düzenlenen Ġstanbul COMVEX Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuarı Kasım 2011 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece de. Alanında Avrasya nın en büyük Fuarı ve ticari araç sektöründeki güç birliğinin bir yansıması olan Ġstanbul COMVEX de, ticari araçlar ve üst yapıları ile aksam ve parça sanayindeki yenilikler ilgililerle yeniden buluşacak. Başarısı ile OICA fuar listesine alınarak gücünü tescil ettiren Ġstanbul COMVEX ile ilgili her türlü bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz 60

61 TAYSAD - Küresel Faaliyetleri Almanya Bürosu Braunschweig 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66