MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı. 22 Ekim 2018

Transkript

1 MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 22 Ekim 2018

2 YAŞASIN CUMHURİYET!

3 DÜNYADAN HABERLER 1. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Yükselen jeopolitik riskler ve ekonomik risklerin, büyümeyi baskıladığını, Küresel Finansal İstikrar Raporu ile krize yönelik işaretlerin güçlendiğini, 2. Dünya Bankası, ticaret savaşları ile küresel büyümenin zarar göreceğini, 3. Uluslararası Enerji Ajansı, daralan arzın ve ticaret savaşlarının ekonomik büyümeyi daraltacağını, 4. IMF Başkanı Lagarde; Mesajımız net: Tansiyonu düşür, iletişime ve reforma açık ol.. Kur ya da ticaret savaşları sonucu aralarında Çin'in tedarik zincirinde bulunan ülkeler dahil 'pek çok masum izleyiciye' de zarar gelebileceğini 5. S&P, yayınladığı rapor ile Türkiye nin resesyona girmiş olabileceğini, 6. OECD ve IMF 2019 yılı için Türkiye de büyümenin 0,5 e kadar düşeceğini belirtmiştir.

4 REVİZE EDİLEN BÜYÜME TAHMİNLERİ (%) Küresel Türkiye OECD 3,7 3,7 3,2 0,5 Fitch Ratings 3,3 3,1 3,8 1,2 IMF 3,7 3,7 3,5 0,4 YEP (Yeni Eko. Prog.) - - 3,8 2,3

5 CAPITAL CEO CLUB ANKETİ CEO LARI EN ÇOK ZORLAYAN 3 KONU 1 KURDAKİ OYNAKLIK 223 Kişi CEO LARI EN ÇOK KORKUTAN 3 KONU 1 BORÇ ÇEVİRME SORUNUNUN ARTMASI 3 2 BORÇ ÇEVİRME SORUNU LİKİDİTE SIKINTISI 3 2 TALEBİN DURMASI BATIKLARIN ARTMASI

6 TOBB&TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ ORTAK TOPLANTISI

7 FİNANSAL İMKANLAR ZORLAŞIYOR Uluslararası likidite azalıyor Yurtdışı borçlanma pahalı Petrol fiyatları artıyor Ticarette korumacılık artıyor Dışarıda borçlanma imkanı sınırlı Kredi notu düştü Uluslararası siyasi ve jeopolitik riskler ve terör

8 PİYASALARA YANSIMASI Dış finansmanın sürdürülmesi Piyasalarda oynaklık Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı Büyümenin sürdürülmesi Öngörülebilirlik Kur riski Enflasyon Faizin düzeyi Likidite Aktif kalitesi Sermaye yeterliliği

9 PİYASA ÖRNEKLERİ 1. Kredilerin uzun vadede 4-5 aya kadar düşmesi 2. Maliyetin nakdi kredilerde %35-40 a, teminat mektuplarında %2-5 çıkması 3. Akreditif ve teminat mektuplarının muhabir bankalarca kabul edilmemesi 4. Kapa-aç yapılan kredilerin, söz verilmesine rağmen yeniden açılmaması 5. Tahsisli kredi/teminat limitlerinin gerekçe gösterilmeksizin iptal edilmesi 6. Süresi olan teminat mektuplarının ve DBS limitlerinin geri çağrılması 7. Mevcut kredilere ilave teminatlar istenmesi 8. Teminat mektubu komisyonlarının %0,5 ten %2-5 arasına yükselmesi, 9. «Kredi tahsis ve değerlendirme ücreti» adı altında 6 ayda bir çok yüksek ücretler talep edilmesi, 10. POS ücretlerinde artış ve çoklu kullanımlarda katlanan masraflar

10 BANKALARDA TASFİYE EDİLEN KREDİLERİN SEKTÖREL ORANLARI İnşaat %11 Elektrik Gaz ve Su Kaynakları %6 %23 SANAYİ Toptan, Perakende Tic., Komisync. Motorlu Araç Servis Hizm.; %21 %22 Bireysel Krediler Kaynak:Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

11 BANKACILIK SEKTÖRÜ Kredi Göstergeleri Ağustos 2018 % Krediler/toplam aktifler 60 Krediler/mevduat 121 TL krediler/tl mevduat 145 YP krediler/yp mevduat 100 Merkez Bankası krediler/toplam kaynak 3

12 SON ATILAN ADIMLAR Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerde borç 24'aya kadar vadelendirme yapılabilecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefalet verilmiş kredilerde, kredi veren kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla yapılandırma yapabilecek Kalkınma Bankası; «Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi» olarak faaliyetlerine devam edecek. " Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" Cumhurbaşkanı Genelgesi ile "Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak" Doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından abonelerden talep edilen, abone bağlantı bedeli kapsamındaki sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri kapsamdan çıkarıldı. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere, azami 5 yıl olarak belirlendi. Yatırım kredilerinin vadesinin de asgari 6 ay, anapara ödemesiz döneminin en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olması kararlaştırıldı. KOSGEB, fazla talep gelmeyen alanlardaki destek programlarını "İşletme Geliştirme Destek Programı" başlığı altında toplayarak, sanayici, girişimci ve KOBİ'ler için yeni bir imkan sağladı. Türkiye, çelik ithalatındaki artıştan yurtiçi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik ithalatına 17 Ekim itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi.

13 ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYASI 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapılacak. TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen %25 lik indirim 2019 sonuna kadar sürecek. Yerlileşme programı kapsamında 1,5 milyar liralık yatırıma destek verilecek. Makine ve Teçhizat yatırımına %25 e kadar ilave destek sağlanacak. KOSGEB borçlarına erteleme süresi 3 ay daha uzatılacak. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde %14'e kadar finansman desteği verilecek. İhracat yapacak olan KOBİ lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında destek verilecek. Zincir marketler 50 üründe 2 ay %10 indirim yapacak. Çaykur zam yapmayacak. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, ekmeklik buğday unu çuval fiyatını 85 TL olarak belirledi. Et ve süt kurumu yüzde 10 indirim yapacak. Ucuz et projesi devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim yapıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde indirimle arasında satmaya devam edecek. Enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesinden indirimler takip edilebilecek. BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile koordinasyon kuruldu.

14 ENFLASYONLA MÜCADELE KAMPANYA ÜRÜNLERİ

15 NE YAPILMALI?: EXİMBANK KREDİLERİ 1. Exim kredilerinin teminat mektubuna bağlı değil, kredi değerlendirmesi ile bankacılık usullerine göre kullandırılması, 2. Reeskont kredileri için ihtiyaç duyulan teminat mektuplarına çok yüksek komisyonlar talep edilmesi, 1. A sınıfı müşteriler için %1,5-2,0 2. Diğer müşteriler için %2,5-4,0 3. Afrika, Uzak Doğu, Latin Amerika gibi uzak/riskli pazarlarda alacak sigortasının yaygınlaştırılması ve risk primlerinin sübvanse edilmesi, 4. Reeskont kredilerinde bloke oranının %2,75 ten %4,5 a çıkarılması, 5. Yıllık hesap durum güncellenmesi için yeminli onaylı hesap durum belgesi (tam tasdik/bağımsız denetim raporu olmasına rağmen) istenmesi.

16 ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE NİN GÖRÜNÜMÜ Yetkililer tarafından bugüne kadar alınan eylemler mali koşulları istikrara kavuşturmak için yeterlidir. İlk önlemler iyi bir %4 başlangıçtır. Ancak, bankaların desteklenmesi %12 gerekmektedir. Devletin kurumsal kapasitesi ve değişimi ile desteklenmez ise, makroekonomik politikalar tek başına yeterli olmayacaktır. %38 Faaliyetler, ihtiyaç duyulanın gerisinde kalmaktadır: Türkiye, borç devir baskısı ile karşı karşıya gelecektir. %46 Kaynak: J.P. MORGAN

17 EBSO İMALAT SANAYİ DURUM ENDEKSİ & BÜYÜME İLİŞKİSİ 140,0 129,3 20,0 120,0 100,0 80,0 83,6 88,8 114,8 109,6 12,5 14,2 11,6 8,7 101,3 3,6 7,1 8,9 97,2 95,8 7,1 5,3 5,8 77,2 114,7 12,8 11,3 96,0 15,0 10,0 5,0 60,0 40,0-0,1 1,0-1,5 3,6 3,7-0,4-0,8 T 0,0-5,0-8,9 20,0-10,0 0, III 2009-III 2010-III 2011-III 2012-III 2013-III 2014-III 2015-III 2016-III 2017-III 2018-III -15,0 EBSO İMALAT SANAYİ DURUM ENDEKSİ SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM (%) BÜYÜME DEĞİŞİM (%)

18 2018 III. ÇEYREKTE NET GERÇEKLEŞME 90,0 83,9 83,3 80,0 70,0 60,0 2018/III 2017/III 50,0 40,0 30,0 44,3 34,9 20,0 10,0 0,0 8,9 4,2 3,1 0,5 0,0-4,2-5,2-10,4-12,0-13,5-10,0-20,0

19 2018 IV. ÇEYREKTE NET BEKLENTİ 80,0 74,5 73,4 70,0 60,0 2018/IV 2017/IV 50,0 40,0 41,1 30,0 29,2 22,9 20,0 10,0 0,0 16,1 14,1 8,3 5,2 4,2 3,1 0,0-4,7-10,0-20,0-9,4

20 LİDERLİK ANKETİ 100, ,7 95,0 90,0 85,0 86,5 88,1 85,0 88,7 84,3 88,8 86,5 89,2 91,1 89,3 87,5 90,0 90,4 85,7 88,7 90,9 92,5 91,4 91,8 88,2 85,9 83,9 83,1 93,0 91,3 80,0 79,8 78,9 75,0

21

22 @ebsoorgtr