TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 21 Aralık 2018 Cuma. Michael Dell: Mükemmel fırsatı yakalamayı beklemeyin, iyi fırsatları yakalayın.

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 21 Aralık 2018 Cuma Michael Dell: Mükemmel fırsatı yakalamayı beklemeyin, iyi fırsatları yakalayın. 1

2 Piyasa Özeti: Büyümenin hız keseceği endişesi ve ABD-Çin ticaret savaşı gerginliği ve ABD de hükümetin kapanma riski nedeniyle hisse senetleri piyasasında sert satışlar devam ediyor. Veri ajandasında bugün yurt içinde tüketici güveni, yurt dışında ABD de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları verileri, Euro Bölgesi nde tüketici güveni ve İngiltere de büyüme verileri takip edilecek. Küresel piyasalardaki negatif seyre rağmen görece defansif seyir izlenen BIST 100 endeksinde, direnç seviyesinin aşılması halinde bölgesine yönelim görülebilir. Günlük Değişimler Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim FDJI (Dow Future) 22,976 23, % USDTRY % MSCI Türkiy e ETF % MSCI GOÜ ETF % Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Güncelleme GARAN % AKBNK % PGSUS % CLEBI % BIMAS % SODA % KOZAL % Sembol PGSUS ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY Gün İçi Trade Önerilerimiz Açık Pozisyonlar Sembol Öneri / Seviye Son Hedef Stop Stop 1 Stop 2 Stop 3 Kapanış Tavsiye Öneri Seviyeleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef AL 22,90-23, % -1.79% -2.57% 1.00% 1.79% 2.57% VESTL 5.64 AL 5,58-5, % -1.79% -2.50% 0.89% 1.79% 2.50% Önemli Not: Tablodaki öneriler rapor tarihine ait gün içi (intraday) önerileridir. Bu önerilerin uygun fiyat aralıklarının görülmesi halinde gün başında uygulanması tavsiye edilmektedir. Piyasa şartları, haber ve veri akışı gibi değişkenliği nedeniyle gün başında uygun pozisyonlanma fırsatı oluşmadığı takdirde öneriler geçersiz kabul edilmektedir. Gün boyunca en yakın hedef veya stop seviyelerine ulaşmayan önerilerin gün sonunda kapatılması tavsiye edilir. 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 8.0% Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler 4.8% 2.6% 2.5% 2.1% 1.9% 0.6% 0.2% -1.6% -3.1% -4.7% -5.6% -8.4% 2

3 Piyasa Özeti TCMB nin PPK tutanaklarında, enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğü vurgulandı. Görünümünün bozulması halinde para politikası duruşunun güncellenmesinin söz konusu olduğu kaydedildi. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Aralık Kontratı ,260 7, % Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı ,392 7, % Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı , % Güçlü Altın Ons Aralık Kontratı 1, ,238 1, % Güçlü Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 114, , , , , ,500 Dolar/TL Aralık Kontratı Euro/Dolar Aralık Kontratı Altın Ons Aralık Kontratı 1, , , , , , Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Trump ın Suriye kararı Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık sonrasında Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden ayrılacağını açıkladı. Bugün ABD nin 3Ç18 büyüme verisi açıklanacak. Piyasada değişiklik beklenmiyor. Fed in enflasyon hedeflemesinde önemli bir ölçüt olan çekirdek Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 117, % Zay ıf 115, % Yatay Dolar/TL Aralık Kontratı % Zay ıf % Yatay Euro/Dolar Aralık Kontratı % Güçlü % Güçlü Altın Ons Aralık Kontratı % Güçlü % Güçlü Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. OPSİYON ÖNERİLERİ Opsiyon Tür Dayanak Varlık Öneri Seviye Hedef Teminat kişisel tüketim harcamalarına ilişkin piyasa beklentisi ise %1,9 seviyesinde. Opsiy on f iy atları kapanış itibariy le güncellenmiştir. Day anak v arlık f iy atlarındaki değişimler nedeniy le opsiy on primlerinde v e teminatlarında f arklılık oluşabilmektedir. Pozisy on açılışından önce birimimizden görüş almanızı rica ederiz. 3

4 Saat Dilimi Aralık Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 02:50 Japonya Ticaret Dengesi Beklenti: -600B Önceki: - 450B Japonya BOJ Para Politikası Kararı Değişiklik Beklenmiyor. 06:00-14:00 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Beklenti: -2.0% Önceki: - 2.7% 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi 13:00 Euro Bölgesi TÜFE Yıllık Değişiklik beklenmiyor. 13:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi 12:30 İngiltere TÜFE Yıllık Beklenti: 2.3% Önceki: 2.4% 12:30 İngiltere ÜFE Yıllık Türkiye Para Politikası Toplantı Özeti 12:30 İngiltere Perakende Satışlar Aylık Beklenti: 0.2% Önceki: -0.5% 12:30 İngiltere GSYH Değişiklik beklenmiyor. 14:00-18:00 16:30 New York Empire State İmalat Endeksi 16:30 ABD İnşaat İzinleri Beklenti: 1.265M Önceki:1.265M 16:30 ABD Konut Başlangıçları Beklenti: 1.234M Önceki: 1.228M 15:00 İngiltere Faiz Oranı Kararı Değişiklik Beklenmiyor. 16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Beklenti: 12.0 Önceki: :30 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku ABD Fed Başkanı Powel'ın Konuşması 16:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Değişiklik beklenmiyor. 16:30 ABD GSYH Değişiklik beklenmiyor. 18:00-24:00 18:00 ABD Mevcut Konut Satışları Beklenti: 5.15M Önceki: 5.22M 18:30 ABD Ham Petrol Stokları Beklenti: M Önceki: M 22:00 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması 18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı 4

5 Sembol SON İNDİKATÖR GRUPLARI ANALİST BEKLENTİLERİ DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye XU100 91,854 AL SAT SAT SAT SAT BEKLE 119, % - XU ,122 AL SAT AL SAT SAT BEKLE AKBNK 6.78 AL SAT AL SAT SAT BEKLE % AL ARCLK AL AL AL SAT AL BEKLE % TUT ASELS SAT AL AL SAT SAT BEKLE % AL BIMAS SAT SAT SAT AL SAT BEKLE % TUT DOHOL 1.06 SAT AL SAT AL SAT BEKLE EKGYO 1.53 AL AL AL SAT AL BEKLE % TUT ENJSA 5.32 AL SAT AL AL AL BEKLE EREGL 7.44 SAT AL SAT SAT SAT BEKLE % AL GARAN 8.17 AL SAT SAT SAT AL BEKLE % GÜÇLÜ AL ISCTR 4.30 AL SAT SAT SAT AL BEKLE % TUT KCHOL SAT AL AL SAT AL BEKLE % AL KOZAA 7.50 SAT AL SAT AL SAT BEKLE KOZAL SAT AL SAT SAT SAT BEKLE KRDMD 2.29 AL SAT AL SAT SAT BEKLE % AL PETKM 5.18 SAT AL SAT SAT AL BEKLE % AL PGSUS AL SAT AL SAT AL BEKLE % AL SAHOL 7.57 AL SAT SAT SAT AL BEKLE % GÜÇLÜ AL SISE 5.34 SAT SAT AL SAT SAT BEKLE % AL SODA 7.13 SAT AL SAT AL SAT BEKLE % GÜÇLÜ AL SOKM SAT SAT SAT AL SAT BEKLE TAVHL AL AL AL SAT AL BEKLE % TUT TCELL SAT SAT SAT SAT SAT SAT % GÜÇLÜ AL THYAO AL SAT AL SAT AL BEKLE % AL TKFEN SAT SAT SAT AL AL BEKLE % AL TOASO SAT AL SAT AL AL BEKLE % GÜÇLÜ AL TTKOM 3.94 AL SAT AL SAT SAT BEKLE % TUT TUPRS SAT AL SAT SAT SAT BEKLE % AL VAKBN 3.91 AL AL AL SAT SAT BEKLE % AL YKBNK 1.59 SAT AL AL SAT SAT BEKLE % TUT Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre AL-SAT önerisi sunmaktadır. Tüm indikatör grupları AL sinyalinde ise tavsiye AL, tüm indikatör grupları SAT sinyalinde ise tavsiye SAT olarak, gösterge sinyaller arasında farklılık olması durumunda ise tavsiye BEKLE olarak değerlendirilmektedir. Analist Beklentilerinde yer alan tavsiyeler Reuters, Matriks, Bloomberg vb. kaynaklardan gönderilen analist beklentileri olduğundan kurumumuz tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 5

6 ENDEKS KONTRAT DOLAR / TL KONTRAT Fed etkisiyle zayıf başladığı günde satışları, kısa vadeli yükselen kanal desteği üzerinde karşılayan Aralık vadeli endeks kontratında, olan üzerinde kalındığı sürece bölgesine yönelim görülebilir. Küresel piyasalardaki satış baskısına rağmen daha defansif seyir izlenmesini beklediğimiz kontratta, gün içinde destek seviyesi ile direnç seviyesi takip edilebilir. Fed in beklentilerden daha şahin tondaki söylemlerine rağmen gelişmekte olan ülke kurlarında değer kazanımı devam ediyor. 200 günlük ortalama seviyesinin altına çekilen Aralık vadeli Dolar/TL kontratında, 5,34 altında kalındığı sürece long pozisyon açılşmasını riskli buluyoruz. Kontratta gün içinde 5,2460 ve 5,2210 destek seviyeleri ile 5,3170 ve 5,3320 direnç seviyeleri takip edilebilir. 6

7 PEGASUS PGSUS VESTEL ELEKTRONİK VESTL %50 fibonacci düzeltme seviyesi olan 23,18 üzerinde 200 saatlik ortalama seviyesi olan 2,64 yönelimin devam etmesini bekliyoruz. 23,18 üzerindeki kapanışlarda çanak-kulp formasyon görünümü teyit edileceğinden hissede yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 22,70 desteği izlenebilir. Araştırma birimimizin 12 aylık 8,35 hedef fiyat ile AL tavsiyesinde bulunduğu ve kısa vadeli satış kanalı sonrası taban oluşumunu tamamlamaya çalışan hissede 5,50 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 5,73 ve 6,10 direnç seviyelerine toparlanma eğilimi olabileceğini düşünüyoruz. 7

8 KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür Serhan YENİGÜN Yönetmen Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 9