AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 2018

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MART 218 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca lük bir bantta geçen aya göre ortalama %2 ARTIŞ gösterirken, capesize endeks bu ay %2 lik azalış ile en fazla düşen endeks olmuştur... Capesize Endeks 1-16 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Panamax larda geçen yılın aynı ayına göre %32 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Capesize larda %22 lik bir azalış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %1 lik bir artış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %21 azalma göstermiş ve ay ortalaması 651 olmuştur Mart 218 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 1 / Yatırım Tutarı 1,68 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%14), Çin (%21), Diğer (%65) En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru Yük (%44), Tanker (%15), Kont.(%14) YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 12 / Yatırım Tutarı 2,4 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%62), Güney Kore(%2), Japon(%8) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Almanya (%15), Norveç (%11), Çin (%27) En Fazla Sipariş Verilen Gemi Tipi Tank (%39), K. Yük (%28), Konteyner (%1) 1 Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 26,5 23,5(K) 16,5 11,5 7 Aframax 48, GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 61 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%25), Bangladeş (%28) Çin(%2), Türkiye(%-), Pakistan (%8) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kuru Yük (%13), Tank. (%3), Ö.Proje (%22) Söküm adetlerinde geçen aya göre adet olarak %21 azalış, geçen yıla göre ise %6 azalma olmuştur.

3 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Şub. Haz. Kas. Şub.18 Mar.18 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 MART 218 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK KURUYÜK ENDEKSLERİ MART MART Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca.18 Şub.18 Mar.18 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca.18 Şub.18 Mar.18 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TANKER ENDEKSLERİ MART MART 3 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ MART 218 ŞUBAT 218 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MART 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO TANKER MART 218 ŞUBAT 218 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MART 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C MART 218 ŞUBAT 218 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MART 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI MART 218 ŞUBAT 218 DEĞİŞİM (AY) % MART 2 DEĞİŞİM (YIL) %26 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER MART 218 (ADET) YUNANİSTAN; 14% ÇİN; 21% 4 DİĞER; 65% NOT: Kaynakta güncelleme yapılmadığından ulaşılan veriler doğrultusunda kısıtlı bilgi ile düzenlenmiştir. 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP MART 218 (ADET) GAZ; 7% DİĞER; 5% Ö.PROJE; 15% KYÜK; 44% KONT; 14% TANKER; 15% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK 27 TANKER 27 KONTEYNER 27

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM TANKER >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ 216 TOPL. MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 2 TOPL OCA 18 ŞUB 18 MAR TOPL K.YÜK TANKER GAZ G.KARGO KONT REEFER 2 RORO FERRY/YOL ÖZEL PR TOPLAM MART 218 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK % % %6 TANKER % % %49 GAZ TNK , %6 3 % % G. KARGO 5 44, %29 6 -% 4.. -%1 KONTEYNER , % % ,9K REEFER YOLCU G. 1 7, %67 1 % RORO 1 -%1 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 61, %31 2 %75 TOPLAM % 158 -% %68

7 MART 218 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M)Fiyatlar yılsonu değerleridir KURUYÜK MAR CAPESIZE 5Y ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 23,5 2, ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 15, ,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7 7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y 23,5 22, ,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 16,5 14,5 8,5 8,5 14,6,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 11,5 11 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 7 6,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 18, ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 14,5 13,5 9,5 8 13,8, HANDYMAX 15Y 1,5 9,5 5,8 4,5 9,1 1,9 8,7 11,1 HANDYMAX 2Y 7 6,5 2,8 3,5 6,2 6,4 6,3 7,9 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER* MAR VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y 42, ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 42, ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y ,4 24,3 24,3 3,9 47K 5Y D/H ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 1Y D/H 18,5 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 2Y 5 5,5 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, *Fiyatlar yılsonu değerleridir 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI MART 218 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MART 2 YILLIK DEĞ %21 52 %96 MART 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ MART 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ ALMANYA 15% DİĞER 19% ÇİN 27% NORVEÇ 11% JAPON 11% YUNAN/RUM % NORVEÇ JAPON YUNAN/RUM ÇİN ALMANYA DİĞER JAPON 8% GKORE 2% DİĞER 1% ÇİN 62% ÇİN GKORE JAPON DİĞER

8 MART 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ LPG/LNG 11% YOLCU/CRU/R ORO 6% K.YÜK 28% G.KARGO 6% KONTEYNER 1% TANKER 39% TANKER KONTEYNER K.YÜK YOLCU/CRU/RORO LPG/LNG G.KARGO MART 218 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY MART 2 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK %27 1 %18 TANKER %86 2 -%95 LNG 5 463, %29 1 %4 LPG 6 4, %1 - - G. KARGO 6 54, %54 KONTEYNER 1 166, %58 1 %9 REEFER YOLCU G. 6 22, %14 2 %2 RORO %1 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE %1 TOPLAM %21 52 %96 7 AYLIK YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞ ADETLERİ 218 YILI / GEMİ TİPİNE GÖRE KURUYÜK DWT GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AGU EYL EKİ KAS ARA TOP HANDY HANDYSIZE HMAX SUPRAMAX ULTRAMAX PANAMAX KAMSARMAX POSTPANAMAX MINCAPE CAPESIZE >22. VLOC TOPLAM

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TANKER DWT GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP. <1. SMALL HANDY MR PANAMAX AFRAMAX SUEZMAX VLCC TOPLAM KONTEYNER TEU GEMİ TİPİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP -999 FEEDER HANDYSIZE SUB PANAMAX S.PANAMAX L.PANAMAX 8-1 POST PANAMX >1 POST PANAMX TOPLAM YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI Mar.18 YILLAR YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 29,1 24,9 26,9 2,4 25 Mar YILLAR 8 7,8 KYÜK TANKER KONTEYNER KYÜK TANKER YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK MAR ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,5 25,5 24,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, , ,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, , ,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5 TANKER MAR ,5 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, , , ,5 59,6 57,1 6,3 66, , , , ,6 52,2 48,5 52, , ,3 33,8 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43

10 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI MAR 218 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MAR 2 YILLIK DEĞ %2 65 -%6 MART 218 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) MART 218 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) BİLİNMEYEN; 37% HİNDİSTAN; 25% ÖZEL PROJE; 22% BİRLEŞİK; 2% KYÜK; 13% REEFER; 11% GAZ; 9% G.KARGO; 7% PAKİSTAN; 8% BANGLADEŞ; 28% TANKER; 36% ÇİN; 2% 9 MART 218 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE TANKER SINIFLARI KURUYÜK 7 VLOC - NEWCASTLEMAX 1 CAPESIZE - POST PANAMAX - PANAMAX 1 HANDYMAX 2 HANDYSIZE - HANDY 3 SMALL - TANKER 22 VLCC 9 SUEZMAX 1 AFRAMAX 7 PANAMAX - MR/HMAX 1 HANDY 2 SMALL. 2 KONTEYNER 3 ULCV Neopanamax Post panamax Panamax Feeder Max 1 Feeder Small Feeder 2

11 MART 218 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER-AYLIK MART 218 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 7 435,85 4 % %61 TANKER %22 5 %34 GAZ TNK. 2 54,431 2 % 2 % GN. KARGO 5 48,92 1 %4 13 -%62 KONTEYNER 3 67,77 7 -% %73 REEFER 3,869 3 % 1 %2 YOLCU G. 2 7,769 1 %1 RO-RO 1 12, %67 7 -%86 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 16 39, %23 7 %129 TOPLAM %2 65 -%6 GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ NİSAN MART KURUYÜK TANKER KONTEYNER G.KARGO Doğrusal (KURUYÜK) AYLARA/YILLARA GÖRE ADET OLARAK TOPLAM GEMİ SÖKÜMÜ YIL/AY OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP

12 USD/TON MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI MART ,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15, ,6 25 3,5 22,4 28,428, ,5 6, ,3 31,58 28,9 25,7 44,6 41,8 38,8 34,3 35,6 9,8 YILLAR ÜLKELERE GÖRE MART 218 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 44 LDT SIVI USD 455 LDT BANGLADEŞ KURU USD 45 LDT SIVI USD 47 LDT PAKİSTAN KURU USD 445 LDT SIVI USD 455 LDT 11 KURU USD 21 LDT KURU USD 26 LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 23 LDT SIVI USD 27 LDT YILLARA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI MART TANK KYÜK YILLAR

13 USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul

14 Biriktikçe değer kazanıyor Türk Armatörler Birliği WEB Sitesinde Çıkarılan Dersler başlığı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada her bir firmamız gemi işletmesi yaparken ülkemiz dâhil dünyanın her yerinde karşılaştığı sorunları, farklı uygulamaları, değişiklikleri sitemize girerek çok kısa sürede dolduracağı form ile bizlere iletmekte ve bunlar firma ismi, gemi ismi belirtmeksizin sitemizde yayınlanmaktadır. Siz de sizin karşılaştıklarınızı diğer gemi işletme firmalarının bilmesini istiyorsanız linkinden bu formu doldurabilirsiniz. Sizlerin yazdığı birikecek bu bilgiler sizlerin gemi işletme maliyetlerini inanılmaz boyutlarda azaltabilecektir. Siz de hemen bir form doldurun, gemi işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayın. 13

15 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 14 Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.