AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 2017

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU ŞUBAT 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 7-9 lük bir bantta ve geçen aya göre ortalama %16 düşüş gösterirken, Capesize endeksi bu ay %42 lik düşüş ile en fazla azalan endeks olmuştur... Capesize Endeks puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Panamax larda geçen yılın aynı ayına göre %188 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre yine Supramax larda %156 lık bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %15 lik bir artış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %8 artış göstermiş ve ay ortalaması 11 olmuştur Şubat 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 115 / Yatırım Tutarı 1,5 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%23), Çin (%17), G.Kore (%8) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Japonya (%25), Çin (%18), Almanya (%14) Türkiye bu ay 2 adet gemi sattı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%47), Tanker (%2), Kont.(%17) Bu ay geçen aya göre kuru yükte %17, tanker alımlarında ise %13 lük bir azalma var. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 52 / Yatırım Tutarı 4,9 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%37), Güney Kore(%29), İtalya(%15) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler G.Kore(%23), Norveç(%17), Yunan (%14) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%29), G.Kargo (%15), RORO(%15) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %2 daha az gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 24, ,3 4 Aframax 43, Panamax 5 ve 1 yıllık gemilerde geçen aya göre %5-1 artış olmuştur. GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 76 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%35), Bangladeş (%1) Pak. (%17),Çin(%8), Türkiye(%8) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kont. (%33), K.Yük (%18), G.Kargo (%11) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak çok büyük bir değişiklik olmamış, ancak geçen yılın aynı ayına göre %35 azalma olmuştur.

3 TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 ŞUBAT 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ ŞUBAT ŞUBAT BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY ENDEKSLERİ ŞUBAT ŞUBAT BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ ŞUBAT 217 OCAK 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % ENDEKSLERİ AYLIK TABLO ŞUBAT 217 OCAK 216 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C ŞUBAT 217 OCAK 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM ŞUBAT 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 OCAK 217 DEĞİŞİM (AY) %1 ŞUBAT 216 DEĞİŞİM (YIL) 11 %12 DİĞER; 29% 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER ŞUBAT 217(ADET) G.KORE; 8% YUNANİSTA N; 23% DİĞER; 32% 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER ŞUBAT 217(ADET) ALMANYA; 14% ÇİN; 18% 4 BİLİNMEYEN ; 23% ÇİN; 17% TÜRKİYE; 3% HİNDİSTAN; 8% JAPONYA; 25% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP ŞUBAT 217 (ADET) GAZ; 2% DİĞER; 8% G.KARGO; 6% KONT; 17% KYÜK; 47% ; 2% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI KURU YÜK KONTEYNER 26 GENEL KARGO 1999

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 216 TOPL. OCA ŞUB 17 TİPİ K.YÜK GAZ G.KARGO KONT REEFER RORO FERRY ÖZEL PR. 7 TOPLAM ŞUBAT 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK %17 43 % % % % %23 GAZ TNK %5 3 -% K G. KARGO % % K KONTEYNER %222 1 % %52 REEFER YOLCU GEMİSİ RORO % FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE %1 4 % ,7K

7 TOPLAM %9,6 8 % %25 ŞUBAT 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK ŞUB CAPESIZE 5Y ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y 9,2 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 5,7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 PANAMAX 5Y ,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 1 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 6,3 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 4 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL FİYATLARI ($M) ŞUB VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y ,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H 22, ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 16 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,1 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ ŞUBAT 216 YILLIK DEĞ %2 34 %65 ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ İTALYA 15% DİĞER 9% ÇİN 37% ÇİN GKORE RUS 1% RUS İTALYA DİĞER GKORE 29%

8 ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 32% TÜRKİYE 4% YUNAN 14% NORVEÇ 17% RUSYA 1% G.KORE 23% ŞUBAT 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ NORVEÇ TİPLERİ YÜZDESİ G.KORE RUSYA G.KARGO YUNAN 15% TÜRKİYE ÖZEL PROJE DİĞER 12% RORO/CRU 15% 29% LNG/LPG 1% KONTEYNER K.YÜK 6% 13% LNG/LPG KONTEYNER K.YÜK RORO/CRU ÖZEL PROJE G.KARGO YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ KURUYÜK GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB CAPESIZE 87/72 52/52 25/26 164/15 PANAMAX 152/123 32/33 5/5 189/161 SUPRA/HMAX 279/229 35/38 1/1 324/277 HANDY LER 24/185 5/5 22/22 276/257 TOPLAM 722/69 169/173 62/63 953/845 7 GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB ULCC/VLCC 53/41 44/46 2/2 99/89 SUEZMAX 73/67 18/18 / 91/85 AFRAMAX 83/75 46/47 4/4 133/126 PANAMAX 36/33 16/16 3/3 55/52 MR+SMALL 212/182 75/84 57/61 344/327 TOPLAM 457/ /211 66/7 722/679 KONTEYNER GEMİ TİPİ 217 OCA/ŞUB 218 OCA/ŞUB 219 OCA/ŞUB TOPLAM OCA/ŞUB VLGC 31/27 6/6 8/8 45/41 LGC / / / / MR 28/23 12/11 1/1 41/35 HANDY 15/14 6/4 /1 21/19 SMALL 5/6 2/2 7/8 TOPLAM 79/7 26/ /13

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI Şub YILLAR ,5 3,6 19,6 22,8 8,2 Şub YILLAR 1,7 KYÜK KONTEYNER KYÜK ŞUBAT 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY ŞUBAT 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 7 726, %35 4 % %13 18 %2 LNG 5 32, %32 - LPG GENEL 8 91, KARGO KONTEYNER 3 63, %35 - REEFER YOLCU 4 4, GEMİSİ RORO 4 4, %5 3 %25 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 6 14, %1 6 TOPLAM %25 34 %53 8 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK ŞUB ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,5 24,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, ,3 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, ,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5

10 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) ŞUB ,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, ,5 54, ,5 59,6 57,1 6,3 66, , ,5 44, ,6 52,2 48,5 52, , ,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Şubat 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ ŞUBAT 216 YILLIK DEĞ %5 11 -%35 9 ŞUBAT 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) ŞUBAT 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) ÇİN; 8% PAKİSTAN; 17% DİĞER; 22% HİNDİSTAN ; 35% [KATEGORİ TÜRKİYE; ADI]; 8% [DEĞER] GAZ; 7% ; 4% G.KARGO; 11% DİĞER; 15% KYÜK; 18% KONTEYNE R; 33%

11 GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE SINIFLARI KURUYÜK 13 3 VLOC 2 POST PANAMAX 1 PANAMAX 5 HANDYMAX 1 HANDYSIZE 1 HANDY 3 HANDYMAX 1 KÜÇÜK 2 KURU YÜK YAŞ YAŞ KONTEYNER YAŞ ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK ŞUBAT 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK %19 6 -% %25 4 -%25 GAZ TNK %1 GN. KARGO % %47 KONTEYNER %11 11 %118 REEFER 2 -%1 1 -%1 YOLCU G %1 - RO-RO FERİBOT 1 -%1 BİRLEŞİK - - ÖZEL PROJE % %21 TOPLAM %5 11 -%35 1 ÜLKELERE GÖRE ŞUBAT 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 315 LDT SIVI USD 325 LDT BANGLADEŞ KURU USD 315 LDT SIVI USD 33 LDT PAKİSTAN KURU USD 35 LDT SIVI USD 32 LDT KURU USD 25 LDT KURU USD 19 LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 21 LDT SIVI USD 2 LDT

12 USD/TON Şub.17 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri 6 YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI ŞUBAT 217 DAHİL YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI ŞUBAT 217 DAHİL TANK KYÜK 1 YILLAR

13 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr 12 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.