AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 2018

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU OCAK 218 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca lük bir bantta ve geçen aya göre ortalama %23 AZALIŞ gösterirken, capesize endeks bu ay %46 lık azalış ile en fazla düşen endeks olmuştur... Capesize Endeks puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Capesize larda geçen yılın aynı ayına göre %43 lük bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Handy lerde %29 luk bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %16 lık bir azalma gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %31 azalma göstermiş ve ay ortalaması 619 olmuştur Ocak 218 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 11 / Yatırım Tutarı 1,47 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%19), Çin (%19), ABD (%13) En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru Yük (%4), Tanker (%2), Kont.(%12) YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 12 / Yatırım Tutarı 3,22 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%69), Güney Kore(%12), Japon(%16) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Japonya (%19), Norveç (%12), Çin (%27) En Fazla Sipariş Verilen Gemi Tipi Tank (%16), K. Yük (%41), Konteyner (%26) 1 Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 24 23,5(K) 14,5 11 6,5 Aframax 34, GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 55 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%51), Bangladeş (%32) Çin(%3), Türkiye(%3), Pakistan (%9) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi K. Yük (%13), Tank. (%36), G.Kargo (%7) Söküm adetlerinde geçen aya göre adet olarak %67 artış, geçen yıla göre ise %7 azalma olmuştur.

3 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Şub. Haz. Kas. Oca.18 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 OCAK 218 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK KURUYÜK ENDEKSLERİ OCAK OCAK Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca.18 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) ca Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca.18 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY 12 ENDEKSLERİ OCAK OCAK BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ OCAK 218 ARALIK 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % ENDEKSLERİ AYLIK TABLO OCAK 218 ARALIK 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C OCAK 218 ARALIK 2 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM OCAK 2 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI OCAK 218 ARALIK 2 DEĞİŞİM (AY) %12 OCAK 2 DEĞİŞİM (YIL) %25 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER OCAK 218(ADET) DİĞER; 31% YUNANİSTAN; 19% ÇİN; 19% 4 NORVEÇ; 8% ABD; 13% BİLİNMEYEN ; 18% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP OCAK 218 (ADET) GAZ; 1% G.KARGO; 4% DİĞER; 12% KYÜK; 4% KONT; 12% ; 2% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK KONTEYNER 25

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ 216 TOPL. OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA 2 TOPL OCA TOPL K.YÜK GAZ G.KARGO KONT REEFER 2 RORO FERRY/YOL ÖZEL PR TOPLAM OCAK 218 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK % % %7, % % %413 GAZ TNK. 2 88, %33 3 -% %329 G. KARGO 8 134, %33 9 -% %491 KONTEYNER , %4 13 % %183 REEFER YOLCU 1 7,33 1 GEMİSİ RORO 4 69, %92 3 %33 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 19 3,414 8, 7 %1 18 % TOPLAM % % %77

7 OCAK 218 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M)Fiyatlar yılsonu değerleridir KURUYÜK OCA CAPESIZE 5Y ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y 23,5 2, ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y ,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7 7 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y 23,5 22, ,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 14,5 14,5 8,5 8,5 14,6,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y ,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 6,5 6,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y,5, ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 14 13,5 9,5 8 13,8, HANDYMAX 15Y 1 9,5 5,8 4,5 9,1 1,9 8,7 11,1 HANDYMAX 2Y 6,5 6,5 2,8 3,5 6,2 6,4 6,3 7,9 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL FİYATLARI ($M) * OCA VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y ,4 24,3 24,3 3,9 47K 5Y D/H ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 1Y D/H,5,5 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 2Y 5 5,5 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, *Fiyatlar yılsonu değerleridir YENİ GEMİ İNŞA PAZARI 6 YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI OCA 218 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCA 2 YILLIK DEĞ %15 4 %155 OCAK 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ OCAK 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 26% SİNGAPUR 5% ÇİN 27% NORVEÇ 12% JAPON 19% YUNAN/RUM 11% NORVEÇ JAPON YUNAN/RUM ÇİN SİNGAPUR DİĞER GKORE 12% JAPON 16% DİĞER 3% ÇİN 69% ÇİN GKORE JAPON DİĞER

8 OCAK 218 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ LPG/LNG 11% RORO/CRU 2% K.YÜK 41% G.KARGO 4% 16% KONTEYNER 26% KONTEYNER K.YÜK RORO/CRU LPG/LNG G.KARGO YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ KURUYÜK GEMİ TİPİ TOPLAM CAPESIZE PANAMAX SUPRA/HMAX HANDY LER TOPLAM GEMİ TİPİ TOPLAM ULCC/VLCC SUEZMAX AFRAMAX PANAMAX MR+SMALL TOPLAM KONTEYNER GEMİ TİPİ TOPLAM VLGC LGC MR HANDY SMALL TOPLAM

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLAR YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI 34,3 38,5 26,1 22,4 15, YILLAR 7,9 KYÜK KONTEYNER KYÜK OCAK 218 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY OCAK 2 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK %35 5 % % %16 LNG - 3 -%1 3 -%1 LPG , % G. KARGO 4 26, 3 % KONTEYNER %2 3 %8 REEFER YOLCU 2 2, 4 -%5 1 %1 GEMİSİ RORO %1 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE %1 TOPLAM %15 4 %155 8 Tonaj ve yatırım miktarı bilinen değerlerle oluşturulmuştur. Bazı yeni inşa gemilerin fiyat ve tonajları bilinmediğinden rakamlarda eksiklikler olabilir. YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK OCA ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,5 25,5 24,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, ,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, ,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5

10 GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri OCA 18 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) ,5 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, , ,5 59,6 57,1 6,3 66, , , ,6 52,2 48,5 52, , ,5 33,8 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI OCA 218 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ OCA 2 YILLIK DEĞ % %7 ÇİN; 3% PAKİSTAN; 9% TÜRKİYE; 3% OCAK 218 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) BANGLADEŞ; 32% DANİMARKA; 2% HİNDİSTAN; 51% OCAK 218 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) GAZ; 9% ÖZEL PROJE; 22% BİRLEŞİK; 2% KYÜK; 13% ; 36% REEFER; 11% G.KARGO; 7% 9 OCAK 218 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE SINIFLARI KURUYÜK 7 2 VLOC - NEWCASTLEMAX - CAPESIZE 4 POST PANAMAX - PANAMAX - HANDYMAX 3 HANDYSIZE - HANDY - SMALL - VLCC 3 SUEZMAX - AFRAMAX 4 PANAMAX 1 MR/HMAX 9 HANDY 2 SMALL. 1 KURU YÜK YAŞ YAŞ KONTEYNER

11 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15 Eki.15 Kas.15 Ara.15 Oca.16 Şub.16 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca.18 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri OCAK 218 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER-AYLIK OCAK 218 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 7 71,14 2 % % %43 4 %4 GAZ TNK. 5 1,41 1 %4 GN. KARGO 4 3,531 4 % 8 -%5 KONTEYNER 1 -%1 26 -%1 REEFER 6 57,387 2 %2 2 %2 YOLCU G. RO-RO 1 -%1 FERİBOT BİRLEŞİK 1 19,832 1 % ÖZEL PROJE 12 22,499 9 %33 2 %5 TOPLAM % %7 GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ GEMİ TİPİNE GÖRE AYLIK SÖKÜM ADETLERİ NİSAN OCAK KURUYÜK KONTEYNER G.KARGO Doğrusal (KURUYÜK) AYLARA/YILLARA GÖRE ADET OLARAK TOPLAM GEMİ SÖKÜMÜ YIL/AY OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA TOP

12 USD/TON MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI OCAK ,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15, ,6 25 3,5 22,4 28,428, ,5 6, ,3 31,58 28,9 25,7 44,6 41,8 38,8 34,3 35,6 2,8 YILLAR ÜLKELERE GÖRE OCAK 218 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 425LDT SIVI USD 445 LDT BANGLADEŞ KURU USD 415 LDT SIVI USD 43 LDT 11 PAKİSTAN KURU USD 44 LDT SIVI USD 455 LDT KURU USD 21 LDT KURU USD 285LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 23 LDT SIVI USD 275 LDT YILLARA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI OCAK TANK KYÜK YILLAR

13 USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) YILLAR Rotterdam Fujairah Houston İstanbul

14 Biriktikçe değer kazanıyor Türk Armatörler Birliği WEB Sitesinde Çıkarılan Dersler başlığı altında bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamada her bir firmamız gemi işletmesi yaparken ülkemiz dâhil dünyanın her yerinde karşılaştığı sorunları, farklı uygulamaları, değişiklikleri sitemize girerek çok kısa sürede dolduracağı form ile bizlere iletmekte ve bunlar firma ismi, gemi ismi belirtmeksizin sitemizde yayınlanmaktadır. Siz de sizin karşılaştıklarınızı diğer gemi işletme firmalarının bilmesini istiyorsanız linkinden bu formu doldurabilirsiniz. Sizlerin yazdığı birikecek bu bilgiler sizlerin gemi işletme maliyetlerini inanılmaz boyutlarda azaltabilecektir. Siz de hemen bir form doldurun, gemi işletme maliyetlerine katkı sağlayın. 13

15 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 14 Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.