onaylitrmlttrr. Ti]RKIYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca.Q.{-.t,e{,,.t.,?l1A ar*rirae

Transkript

1 Ti]RKIYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurutu (Kurut),nca.Q.{-.t,e{,,.t.,?l1A ar*rirae onaylitrmlttrr. I Ortak[ErmlzIn toplam 3, TL tutantrdski ihra, tavant kapsammdaki borqlanma araglsrrnrn halka arz edilecek ,-TL,lik klsmtnrr safirm. ilirkin itzettir. Halks arz edilecek trorglanma araglarltra fazla talep geldesi durumund, halks ar, tutarr ,000,-TL'ye kadar artmlabilecektir. ozetin onaylanmasr, iizette yer alatr - bilgilerh doeru oldueunun Kurulcr tekelil ll anl.mrnr gelmeyeceei gibi, siiz konusu bor9lanma araflantra ilirkir bir tsvsiye ohrak dr ksbul edilemez. Bu 6zet ferfevesidde ibrap edilecek borglaume araglarrna iligkin ihragqnrn yatlnmcrlara kargr olal 6deme yiikiimlnt0eii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulutu tamfind.r garanti altrna alrnmamqtrr. Ayirca halka aiz edileceiborglanme araglarutn fiyattdtn belirletrdesitrde Kurul,un herhangi bir lakdir ya ds otray yetkisi yoktur. Bu iizet, ihraffr bilgi dokiimanr ve sermaye piyrsasr arsct notu ile birlikte gegerli bir izahname olutturur ve ihraggr bilgi dokllment ve sermaye piyasast alacl,oirod, y"" alan bilgilerir 6zetini iferir. Bu nedenle, iizet izahuameye giri, olarak okutrmah ve halka arz edilecek bor+lanma araclarrna ilirkin yatr m kamrlqn ihrsgfr bilgi doklimanl sermaye piyajasr aracr notu ve iizelitr bir biitlitr olarsk deferlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu ijzet ile birlikte inceleomesi ger ken ihrafct bilgi dokiimsnt ve s rmrye piyssasl ancr notu, ortakigrmern wwwl':'j::*v1i balka arz-da sat$a artctltk eo"ecei nattr Yattnm Menkul Degerler A.$,'Ditr ulry.hrlkvatirim.com.tr adreili idteruet sitel ri ite Kamuyu Aydmlatma Plarformu (KAp)'Dda (krp.gov.tr)..j,{..y jo1l. tarit ira" y.yhlanm$hr. Ayncr basvuru yerleritrde incelemeye acrk iututmaktadrr. t SPKn'nun l0'uncu maddesi uyarrnca, izahnameyi olurturatr belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan ya[lq, yrultrcr ve eksik bilgilerden kynaklanea zararlardar ihraggr sorumludur. ZaEnD ihracfid.r tazmin edilememesi veva edil meyeceebin ag*fa bctli olmast h.litrde; halkr rn ededer, ihraco sractl. edln yetkili kurului, vanta garttrtair ve ihrs9grtrm yainetim kurulu aiyeleri kusurlsrrd! ve durumur gereklerire g6re zairrlsl ketrdilerhre y0kletilebildili 6lcilde sorurnludur. derecelendirme va degerleme kuruluilan gibi almak iizere hazirlanad mporhn haztrlayatr raporlarda yer alan yanltt, y.trtltrcl ve eksik b sorumludur. '.,{{ta1r1ot. :!,i Ieri gergevesinde

2 KISALTMA VE I'ANIMLAR ABD A.S. Banka. Ana Ortakhk Banka veva Halkbank BDDK bps Borsa veya BiAS BSMV CDS FED ISIN Kurulveya SPK SPKn TCMB TL Amerika Birle$ik Devletleri Anonim girket T0rkiye Halk Bankasr A.S. Ba[kacrlk D0zeqleme ve Denetleme Kurumu Baz Puan q9!sa htanbul A.9. Banka vj Sigorta Muameleleri Vergisi Cr dit Default Spread Federal Reserve Uluslararasr Menkul Krymeder Tanrmlama Numaras, (lnt"."tt..at Securities Identifi calion Number) Sermaye Piyasasr Kurulu S rmaye Piyasas, Kanunu Tiirkiye Cumhuiyet Merkez Bankas, Tiirk Lirasr TTK Tiirk Ticarer Kanunu.va-;--'-s; _*----T. TUFE Tiiketici Fiyat Endeksi 716-r. YX Ytinetim Kurulu f E.r-nT i..--r-,1 ", i ri _'," :,.,,?,,,?,grl. u *'{

3 r. OzETiN SoRUMLULU6I,NU yokienen Ki$iLER Kanurli yetki ve sorumluluklarrme dahilinde ve giirevimiz,ergevcsinde bu iizette ve eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kuslmlarda bulunan bilgilerir ve verilerifl gergege uygun oldueunu ve ijzette bu bilgilerin strlxmlnl degigtirecek niteliktc bir eksiklik bulutrmamasr isir her t0rl0 makulozenin gaisteril ig oldueunu beyan ede z. ihraggr TURKIYE TIALK BAI\KASI A.S. Sorumlu Oldugu KNrm: e$el l{[dtulihl!{ lidln Nl tr6rd sisl [0r86m70 OzETiN TAMAMT ryba*ant 03/06/2014 Ilalka Arza Aracrhk Eden Aracl Kurulut HAIK YATIRIM MENKUL DEGE,6TR A.$. -/t Sorumlu OlduEu KrstrD: Bulent Sfzgin Genel Miid$r Yard. Genel Mtidiir yard. 03t OZETIN TAMAMI 2. 2.t. ihraqqiya ili$kin BiLGiLER ihraccr[ti ticaret ii[vaol TURKIYE HALK BANKASI A,S. ihraggrnro hukuki statiisu, tabi oldueu mevzua! ile iletitim bilgile Konuya ilirkin ayntrtrh bitgi almakladrr. ihraggrdl liululdueu tlke Hukuki Shrtr Aoonim Sirt.r Trbi Oldulu Y.s.l M.vaat T-C. Kanulafl Kuruldutu Ullc lllrkiv \. Fiili Yon.dh Y.ri Blrbaros rlrah! esi. S.bbot s;k r N;; r47ee.hl;:isr&ei--!4ilh3lkbank.com.tr Telcfon v. Frk! NuD.ril.n (21 6l s I l2l2) ihreffr bilsi dokilmanrnd 5.1.4!o'lu maddesinde yer i:

4 2.3, ihragfryl ve faaliyet gdsterilen sektdrii etkileyen iiremli eeilimler - Birlefik Devleder Merkez Bankasr (FED) gegtieimiz ddnemlerde para politikasl olarak uygulamakta oldugu parasal geniglemenin ilerleyen siiregte kademeli olarak daraltacagrnt agtklanmt$tlr. Bu agrklama kapsamrnda FED tahvil alrrnmt azaltarak parasal geniglemeyi azaltmayr planlamaktadrr. - FED tarafhda uygulanan slkllattrrrcr politikalar gergevesinde, TCMB rarafhdan belirlenen politika faizlerinde uzun bir siire deei$iklik yaprlmamrs, ancak ABD Dolarr / TL kurunun hzla yiikselmesi sonmsmda politika faizlerinde ),uka yijnlii beliiin artrslar gergeklettirilmistir Nisan ayr sonu itibarryla ABD Dolan / TL kuru seviyelerinde seyr tmektedir. Aynr diinem itibanyla gdsterge tahvil %9,70 faiz oranr ile itlem gitrmektedir. Ditnya 8 nelinde gergekleqen parasal srkr,afma nedeniyle giisterse faiz oranrnrn iinceki yrhn aynr ddnemine gdre (2013 Nisan ayt) belirgin bir $ekilde arrmt$ oldugu giirulmektedir. - Faizlerin yukai ydnlii hareketi mevduat faizlerinde de artrglara neden olmaktadr Nisan ayr sonlarrnda T0rkiye CDS oranlarmrn seviyelerindc gerqekleiti gi gairiilmektedir. - Hane halkrnm borg yukuniin azatrrlmasl nedeniyle, belirli iir[nler igin kredi kartlanna taksit slntrlamasl getiriln1i$tir. Bazr iiriin gruplafl igin ile taksit opsiyonu tamamen kaldtnlml$tr. - Tiirkiye 2013 yrlrnda 2012 ytlna giire daha yoksek biiyiime rakamlanna ul^$m $nr. (20 3 : 4Yo, 2 0 I 2 2,1 o/o) yrl sonu (Arahk ayr) TUFE rakamr yrlhk %7,4 olarak getqckleqirken, 2012 yrhnda bu rakam aynr ay igerisinde yrlhk %6,16 seviyelerinde seyretrniqtir. Konuy. ili{kio aynntrl bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnh t.2 no'lu maddesitrde yer almrktrdrr. 2,4. lhra9gmur dahil oldueu grup ve grup iqindeki kotrumu hakkrnda bilgi Turkiye Halk Bankasr A.$. paylannh yaflslndan fazlasrnrn ozellegtitme ldaresi BatkanhB'na ait oldueu ve Bankacrl* Kanunu hiikiimlerine rabi olarak faaliy t gdsteren bir kurumdur. Banka, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yanr srra halka agrk (%48,9 aqrkllk oranr ile) oldulu iqin aynca SPK d netirnine de tabidir yrl sonu itibanyla, yurt iginde 872 ve yurt dttlnda 5 ATM, telefon ve internet bankacrlrlr, mobil bankacrlk mii{tcrilerine hizmet vermektedir. Banka'nrn ayrrca farkh fin6nsal if kollannda faaliyet giisteren iqtiraki bulunmaktadrr. Konuya iligkin ayrmt r bilgi ihraffr bilgi dokiimanrnm almaktadlr. 2,5. Kar tahmia ve beklentileri YOKTUR. t'y8ul det lkbank, vb.'ii i ile adet

5 2.6. ibraffr bilgi dokomandda yer alen liratrsal tablolara iligkin balrmsu detretim raporlarda gartolu$turan hususlar hakkrnda aq*lamat 3l Aralk 2012 ve 3l Aralk 2013 hesap diin mleri itibanyla hazrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlafl Akis Bagrmslz Den tim ve Se6est Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. (KPMG) tarafindan bagrmslz denetime tabi tutulmuqtur. BrErruE D.ncllm Sirk.ti C6rii5 31.t2.?013 Akis Bagtms'z Denetim ve Scrbes IUuhascbect Vati l,riiqavirtit.r.g: $artlr 31.t22012 Akis Baghs'zD.nctim v. scrhcsr MuhascbcciMali Mopavirlik Ag. Sartlr 3l.l torihi itibanlla BqhmsE Denetci Gdtisii: "31 Arahk 2013 tarihinde sona ercn hesap ddnemine ait ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Banka yirnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalatda meydana gelebilecek olumsuz gelismelerin olasr erkileri nedeniyle aynlan ve bin TL'si cari ddnemde iptal edilerek gelir yazr ldrktan sonm kalan net I I Bin TL tutaflnda serbesr kargr hgr igermcit dir. Ciiriittimiize giire, yukanda a9*lanan hususun konsolide finansal tablolar ozerindeki etkileri haricinde, ililikteki konsolide finansal rablolar, biitiin dnemli taraflarryla, T0rkiye Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona rabi finansal ortaklklaflnrn 3l Ara[k 2bll tarihi iiibaiyla konsolide finansal durumunu ve aynr tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ite nakit aknnlaflnt 54ll saylll Bankaclltk Kanununun 37'nci ve 38,inci maddeleri gerelince yiiriirlokte bulunan diizenlemelerde beli.lenen muhaseh ilke ve standartlanna ve Bankactllk Diizenleme ve Denetleme Kutulu taraftndan muhasebe ve finansal raporlama es6slalna iliqkin yayrmlanan dige. ytinetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankac;l& Diizenleme ve Denetleme Kurumu taraflndan yaptlan aglklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yanstmaktadll." taihi itibarnlq BaAmse Denetci Gbriisii: ''31 Aralk 2012 tarihi itibarryla hazrrlanan iliqikteki konsolide finansal tablolar, Ana Onakhk Banka yain timi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr erkileri nedeniyle aynlan Bin TL tutafl;da serb st karirlrgr igermektedir. Bu tutafln Bin TL'si gegmi$ d6nemlerde ve Bin TL,si cari ddnemde giderolarak finansal tablolam yansttlmritrr. Gitriigiimiize gitrc, )ukaflda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili$ikteki kohsolide finansal tablolar, biitiln dnemli taraflanyla, Tiiikiye Halk Bankasl A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal onakfiklannrn 3l Arallk 2012 tarihi iiib.nyla konsolide finansaldurumunu ve aynl tarihte sona eien dbneme ait faaliyet sonugla ile nakit akrmlarrnr 54ll sayllt Bankadltk Kanununun 37,nci ve 3g,inci yuriirliikte bulunan dilzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve Duzenleme ve Denetleme Ku.ulu tarafrndan rnuhasebe ve finansal iligkin yayrmlanan diger y6netmelik, teblie ve genelgeler ile Denetleme Kurumu tabfrndan yaptlan agtklamalara uygun ol yansltmaktadll." 2.7. SegilmiS litratrsal bilgiler ve fa4liyet sonu0lar: tarihinden itibaren HALK BANKASI,nTn fi bir deligiklik olmadrlrnr beyan ederiz. TE BA 1r-.1,a1.1.,,'.""g duriimu ve

6 (Bin TL) Brgrmllz D.n.timden Gcfni$ Koosolide r3 B.EElslz Denltitndetr Ge$mit Konsolidc t2 Nakit D lerler v. M..kez Banka$ 20_ t9 Kredi ve Ala aklar t Mevduatlar t _523 Ozkaynaklar 13.37t.015 l t (Bh TL) BaFmlE D.n.timden B.grtrllu D.nltimd.n Gefmit Konslid. c.tnit KoNolid t N.t Di,n.m Kd / Zdan _387.7E lhraffum ddeme giiclitrotr degcrlendirilmesi ifin dnemli olstr, ihrag9tya iligkin sor zarnanlard. meyda[a gelmi$ olaylar hakkrnda bilgi HALKBANK' n uzun ddnem yerel para mevduat notu Baa3 seviyesindedir. Bu seviye Moody's tarafindan belirlenen "yattnm dereceleri,, kategorisinde yer almaktadf. 20 Mayls 2013 tarihinde uzun dtinem yabanct para mevduat notu Ba2.den Baa3 yatlflm vaollabilir seviyeye yiikseltilmi$tir. Moody's 3 Haziran 2014 rarihinde ll T0rk Bankasinrn kredi nollannda indirim yapmrgor. Bankarnrzrn..Finansal C{igliilnk Notu', ve..duragan,, olan gdriiniimii ile Uzun v Krsa Diinem Yabancr para mevduar notunda herhangi bir deliqiklik yapmamd olup diger kredi notlaanda indirim yapm$trr. Konuya iliskin ayrmttl bilgi ihraggr bilgi dokiimalttrm 5.1.S no,lu maddesinde yer almektadlr, 2.9. ihraggrnrn grup iferisindeki dieer bir tirketfu ya duirketleritr faaliyetlerinded odemli iilfiidc elkilenmesi durumutrda bu husus hakkrnda bilsi TURKIYE HALK BANKASI A.g.,nin, ga.rp igerisindeki bir $irkein veya lirkederin faaliyerlerinden ijnemli itlgiide etkilenmesi sdz konusu degildir.ihra$srnrn ara faaliyet alanhrr hakklnda bilgi Halkbank, Bankacllrk Kanunu ve ilgili diger mevzuatta belirtilen yukiimliil0klerin yerine getirilmesi kaydryla, mcvduat bankalalnrn yapabilecekleri her riirlii bankacrlk faaliyetlerini yiiriitmektedir. Konuya ilitkitr aynnt bilgi ihraffr bitgi dokitmanrtrrn 6.1 tro'lu btiltmilnde yer almakiadlr. 2.ll- ihrafgtdm yiinetim hakimiyetine sahip olanbrln adr, soyadr, ticrret unvrnr, ytinctim bakimiyetitritr ksynagr,r;'*\\ Ort.lrn ll..rcil.r.r' T.C.Brtbokoht Oz.ll.9tim. S.tipOldua! *"i.iu*:;#{ 5lE.E ,t 0604 v1y s;k2.(8,.,)!: ;:

7 2,12. Dereceleodirme trotu hakkmds bilgi Sitch R.riryt D.rc..t.ndtrn. Nott.n (25 K.rn 201!) Yabecr!e Uzun D6ncm Yabmcr P,ra Ksa D6n.m Y.r.l Uzun Ddncm F3 BBB FJ ly' lred' krliksirot k\iresidir. vadetljrbam pae l'rndsrl ynk0nl0l0tl.riniy.rineserim.de,.treir!li rncal ekonooid.ki ko$lludati d.eirimlrdeo nispeen Eosrsrii ona ddncnde bird.lhi*lik b ttcomcailiniedg;;e;i; Buka,, k,sa dihcnde YP yntnm[ukledni l@.ds,.]!qisti ancat.tonomik Lo$ltadati d.gignn deo nisp.t n etldl.tr.bitcceaini [0slcrir. lyi *Edi kal'r.si nor s.v,y(di! B lttuh uu; radrl, xet pm finms.l,uloml0ltltt.rini dn. gelimcde. elv*isli e;ak.lononideliko l lud.*i deli5iml.d.n ni!!er.n eltilen.bilcc.!ini c6skrn Ona d6rcnd. bir dctisiklik h.kl.nm.ai.ini od.r.rn.lrr.rir Belh'i k'e don.hdc YP,itkiimlitliiklerini twsrtffisr el!e tliacil.tommilko!ullad:tideai!'mted nnismten.lkrlcnebilcq!rnr eosterir. Ullcye ait diaer tturulq r yilkilnliil0[lcte ktur,t.rt",ldddda ynt$l v. 6ngdillebildiai kld yla oluisuz bir ekire uak linesl ril(nnlnliitlcr uvh. tai.rnesi 06<r.r; On! doemdr bir not deaisitliti 6neddtm.h.hadi. Banla.h kred i t.lilesin in iyiotdueuna iscriitnieiiii 1 Banl&tn )nkek ihtimaue d n kalabileenini!6srenr Desrek D.rcc.l.ndnme Tabaor BBB. Ulke 'nin dciek gilco v. ihiimaliri b.lintuh.dir, D.ra.lcdirm. Notl.i{j I}.ii-.^ 2,,l Yeierli ies.l filesal 8ijcG srhip otauguu, zmgiiii D+ potabiyel ol.ek d$ desr ae ibliyal duyutabikcegini Urln D6D.m Y.r.lPrn Mdd!.r gl4l Ytllionlol0kLri.itr. ofir d.ec.de otouguru re ono acrcedc kedi ilkinc rabi oldubuu siisrcmekedn. Gdrnnln ttnt Do!.n Y...1 Prn M.vdrt Krs vadcli y0ldinlnrlhoini yarc gcititirmi[ milii kapasit d. oldugunu 86sicm.k dk. (rzu D6..D Y.b.no P.n t!.vdu.r KM D6n.m Y.b.n.r P.r. M.vd!.t a.al Nc8atif Ytlk hul0klrinin, on. dercccd. otdlbunu ve ona do cede l@di tulde tabi olduauu r&t mekl.dn. Kr$ vad.li ydkl6lnl0u..iri y..in. g.ft.bil.c.t nolul kspgit de olduauou cdse@h.dir. Drs d*r.t olm.lsem nor rerit- rui64rcfffi r.-sr 80cun0 Eosr.rmkrcdir..i.td' deecad. ili risk' otduguu vq spel0l!rif tedi unsurld b,ysb,he!,ni t6tr.mdd.nii: Girntrnm I!,-. r.r.-,i Kotruya ilitkitr lynnt r bilgi sermsye piy.lssr aract aotutrun 8.3 almaktsdtr. 2,13. Garantihiikilrnleri YOKTUR Garaottir hakkmdaki bilgiler 'lu m@/esiude yer

8 2.15. Yainetim kurulu i hakkmda ler Adr Sovadr HASM CEBECI Silleyme KALKAN AIi Fuat TASKESENLiOGLU Emin S0ha CAYKoyLU Nueahit KESKI'I{ Ahme YARIZ Yunus KARAN lsmail Eiol ISBILEN Sadrk TILTAK G6rnl Yi,netirh Kurutu Baskanl BagrmsE Ytjn.tim Kurulu Uyesi ve Yiinctim Kullu B.skan V.kili Y6netim Kurulu Uyesi ve cenet Mlid0i Yitn.tim Kurulu Uy.si Yirn.tim Kurulu ljy.si Y6netim Kurulu uyesi Ydn.t'm Kurulu Uyesi B.E'msr Yitn.tim Kurulu ovesi BaBms'z Yirnerim I(urulu tly.si K_onuya iligkin aynrtrh bilgi ihragr bilgi dokiimanrnu no,lu maddesitrde ycr almaktsdr Bagtmslz denetim ve baermse denetim kurulu$u hakkmda bilgiler ll Aralrk 2012 ve ll Arahk 2OI3 hesap ddnemleri itibanyla hazrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnollan Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miitavirlik A.S. MG) tarafrndan baetmsz denetime tabitutul Akis BaEws,z OencrnG sertest nlutraseucci rr.lati Vut*irr < A,S, {KPMGI Rrzsrrrrbahe. Mh. Klvak ak. N;r9-Kai;,k BEm;: IHRAC EDtr ECEK BoRCLANMA ARACLARINA illgkin BiLciLER ihrag edilecek borglanma araflan ile ilgili bilgiler OrtaklgmE tarafindan I ,-TL nominal delerli ve t?5 giin vadeli borglanma aracr (bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglania faz la talep gelmesi halinde halka arz tutafl L ,-TL ye kadar artrrrlabilecektir. Konuya iligkiu aynnhl bilgi serm.ye piyrsashrrcr nottoud 4. biiliimtdde ver almaktrdrr Borglatrm. araglsnnln hargi par. birimilte gdre ihraf edildiei hakkuda bilgi Borglanma araglafl Tilrk Lirast cinsinden sattla sunulacakttr Halkr srz edilecek bor9lsnmr.n9lan iizerinde, Itacrnri tedavolllnit k$fhytcr veyr borglanma kullanmrsrla engel olacak loyttl.rd buluuup bu YOKTUR. 3,4, ihraf edilecek borglanm. araglarmh haklarur kullanlm esaslan ve bu e trotlafl: Bono yat aktifleri yatrrmcly haklarr il gerg kle$tiren BANKA'ntn alacakltsl konumunda olup. BANKA adndan (anapara ve faiz) ba$ka bir hakka degildir. 8 bu

9 iskontolu olarak ihiaq edilecek belirtilen hesaplama ytintemi ile kaz anacaklardr. olup. yatrrrmcrlar. ihrag edilecek borglanma araglan hesaplanacak anapara ve faizlerini.6deme giinii almaya r9rn hak Konuya ilitkitr aynrt r almaktadrr. bilgi sermaye piyasast arao trotunul 4.6 oo,lu maddesitrde v r 3,5. Nominal fsiz orant ve iidetrecek fate ili$kin esaslrr: al Nominal faiz or.trr: Talep loplama siiresinin son gijnii olan lakip.eden i$ giinii faiz oranl sermaye piyasasl aracl notu madde 4.6,da beliniten kesrnlegr lerek yatt nlctlara KAp aractltgt ile duylrulacakur. b) Borflanha araclntn vad si ve itfe plaor: tarihini gekilde lskontolu olarak ihrap edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile- -birlikte ijdenecektir. Tatep toptamanrn ilk giinu olan to.oo.zoi+ t iiii"jen on* ( ). ihracm basir ve bilesik oranlafl ve valdr rarihinc.f.i ny"t, ii*.aif...f,ii.. c) Kupon irdeme tarihleri ile faizin De zaman iidenmeye baglanacagl son lideme tarihl ri: iskontoln- olarak ihraq edirecek r7s giin vad ri bonolarn faizi bir defada ve vade sonunda anapara lle btrltkte ijdenecektir. d) Faizin deeigken olmasr durumunda, dsyandbr giisterge faiz oranr: ihrag edilecek olan I75 giin vadeli banka bonosunun biregik faiz orannrn belirrenmesinde baz alrnacak T.C. Ba5bakan[k Hazine Miisretarhgr taranndan itrrag eailmig Oevi"iii ';o.ct"r_u Senerleri (DiBS);. 19.I itfa rarihli TRTlgl I l4tt E tanrml ve itla rarihli TRTo7O I I 5T t 3 tanrmh krymetterdir. e) Halka arz edilecek borfhnm, ara$larmrtr ytllrkgetiri oranlt l7^5 _giin vadeli bonolarrn yrlhk getiri orant. bonolar igin hesaplanan C6slerge Faiz oranrna '/o0.)5 (55 baz puan) ek geliri oranr eklenmesi ile belirlenecekrir_ f) Borglanha aracr sahipleri temsilciteri hakktnda bilgi: 6102.Saylll.T0rk Ticaret Kanunu uyaflnca bono ve/veya rrhvil sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak sahip olduklafl temsil haklaflna sahip d;gildir. Genet fu.ut:ai oy t uttar.. haklarl bulunmamaktadrrs) YOKTUR Borglanma araflarrnrn bobada itlem g6rme tarihleri: Halk^ aa Piyasasr arrn sattgl tamamland&tan sonra Borsa m-satrm Paza 'nda itlcm gdrmesi Borsa istanbul BoI'lanma Araglan istanbul mevzuattntn ilgili Borsa Bagkanhit'nrn onayma bagltdtr. Bonolann halka a.rza ili*ir

10 daertrm listelerinin onaylanmas,nl takiben, Blsr tarafindan berirlenecek tarihlen itibaren belinilen pazarda iplem gitrmesi beklenmektedir. Konuya ili$kin aynntth bilgi sermaye piyasasr aract notunun 6.1 no'lu maddesitrde yer elmaktrdrr- 4. RisK FAKT6RLERi 4.1. ihraggrnm.borglanma aracleirna ilitkin yiiklimlfliikle rini yerine getirme giiclioii eakil yebitecek riskler K-rcdi.--Ris-ki: Kredi mii$erisininiborglusunun yapllan sdzlesme gereklerine uynayarak yiik0mliiliigijnu krsmen veya tamalne[ zamanrnda yeiine geti4elmemjsinden dolavriankanrn maruz kalabilecegi zamr olasthglnt ifade eder. Kur Riski: Banka'nh tim dijviz varlrk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle d6viz kurlainda meydana gelebilecek degisiklikler sonucu maruz kalabileceei zarar olasrhgrdrr. Likidit Riskit Banka,nrn nakit akrlmdaki deng sizlik sonucunda nakit grkrqlarmr tarn olarak re,zamanmda ksr$llayacak diizeyde ve nitelikte nakit rn.u"udu* uey" nai it Biriiine sahip bulunmamast nedeniyle 6deme yijkijmlilliiklerini zamanrnda yerine getiremem.-riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz oranlarrnda nreydana gelen dalgalanmalafln, faize duyarlt varhk, yiikiimliiliik ve bilango drgr i$lemleri 0zerinde meydana g-etireb ilecegi' deger diilii$ii olarak tanlmlanmaktadtr. Operasyotrel Risk: Banka i9i kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsi.izliiklerin gtjzden kagmaslndan,- banka p rsoneli tarafhdan zaman ve kogullara uygrn h"."k.t edilememesindtn, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile d"p.jri, y"ng,n u" sel gibi felaketlerden veya tertir saldrnlanndan kaynaklanabilecek zara ot"s,tig,ni iflj" "a"r. Piyasa Risld:. Sahip olunan portftiy veya finansal pozisyonlafln, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oranr riski. kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedifiyatl riski gibiriskler nedeniyle zarar etme olasrhlrdrr Diger riskler hrkkmdeki aettret bilgiter itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzl*lar ya da m vcut yasal d0zenlemel re uygun davranrlmamasl nelicesinde Banka,ya duyulan g venin azaimasr veya itibann zedelenmesi ile orraya qrkabilecek kaybr ifade ermekiedir. ig Riski: Faaliyetin strdiiriilmesin ilitkin risk olarak da tanlrnlanabi ve giderlerd ki dalgalanmalardan, rekabet ortammdaki deeisi StmtEik Rirk: Yanh$ ticari segimlerden, kararlaln d0zgiin veya ekonomik fakdrl rdeki degi$ime tepki eksikliginde; ks DiEer Risk: Banka 54ll sayrl Bankactlk Denetleme ve uyannca faaliyet.gitstermekte rnkrc olup, orupr a),nl a)ml kanun Kanun hiikilmleri hukumten uyardca vc denetimine tabidir. Bankacrl* Kanunu ve itgiti dilzentemelerde, ringdrffeh,f;aiii;;;;iusmas, olusmast halinde bankalarrrlpddk tarafind.n faaliyet izninin kaldrfllnasnil""y" iu.".*i frf"uauur Fonu'na Bankl'n ililkin hiikitmler yer alrnaf<tadrr. Faaliyet izninin kaldrrrlmasr veya devredilfiesi dururnunda ilgili kanun maidelerine ait h0kurnler saih mcrlar bu durumdan olumsuz y6nde etkilen bilir. t0

11 4.3. lhrag edilecek borflanma araglanna iligkin riskler bakkmdaki temel bilgiler Odememe Riski: Ihraggrnrn temerriide d0gmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliieunu yerine getirememesindeh kaynaklanan risktir. ihrag edilen bonolann r," tut riii"'rin ua"." yuk0mliilugu iiguncii bir raraf taraftndan garanti altma alnmafir$trr. If,.agin,n- Uononrn velveya tahvilin vade sonundaki nominal def,erini iideyememe riski mevcutturi Piyasa Rirki: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden iince satllmasr durumunda s6z konusu. menkut krlrnerin piyasa degeri piyasa faizlerinin de!$iminden dogrudan etkilen bilecegi igin, piyasa faiz oranlarr yitkseldiginde ilgili meii'ut i,yr"tii a"g..i azalrken. faiz oranlarr diigruliinde menkul krltrtetin pilasa degii anac"t, likidit Rl.F, Yattnmctnrn. bonoyu satarak yaptlgr yatrnmt vadesinden dnce nakde oonuflurmek lstemesi durumunda s6z konusu borglanrna araglanntn altm satrmt icin mevcut piyasa yaprsrhrn srg olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlarnr uygun bir ny"nu, fjiii turrrau ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde onara grkan za;; ihtimalini ifa;; e;e;. Konuya ilitkin aynntrh bilgi ihraqgr bilgi dokilm.nm! 4., sermaye piy.sasr aract ootunutr ise 2. bdl[miitrde yer almrktadr. 5. HALKA AXZA ILISI(IN BILCILER 5.1. Halka.rzm gerekfesi ve halka arz gelirteritrin kullanlm verleri Menkul ktymet ihracr yoluyla ilk tapta sablanacak olan I Milyar TL (Fazla lalep getrnesi durumunda nominal satrt tutan l,2s milyar TL.ye kadar grkarilacaktr.1 rutarrnjiki pasif aftr$rmn, tamaml krcdilere plase edilecek olup, Banka'nh klsa vad li yi.ikumliiliikterinin kapatrlmaslnda kullanrlmasl planlanmakradtr. Konuya iligkid ayntrtth bilgi sermaye piyasasl amcl notunun 3.2 no,lu mrdd sinde yer alm.ktadrr. 5,2, Halkr rrza ilbkin temel bilgiler Hrlka arzh tabi oldueu kotullar: HALK BANKASI 541I Saytlt Bankacrlk Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet sijstermekte olup,,aynr kanun hiikiimleri uyannca Bankacrlrk Diizenleme n. Oen.rt#" fuarnr,nun (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir BBDK.nm tarih ve j8t5."v,t, f.".un ile bankalann TL cinsinden uhvil ve bono ihrag ehesine izin verilmi$tir. - --) " Halk arz edilae bor9l.lha arsgl.rtnd tutan ve t.hmini halka atu takvimi: lhrag edilecek 175 gih vadeli bononun nominal tutan ,_Tl,dir. Sijz konusu borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda roplam ihrag ruurl4trr iaio.ooaooo,-ff_ nominal degerc kadar arttrnlabilecek ve kllmerlerin ihiag turarlan4ratll.th g;;d.ll"* go" akurma yaprlabilecekrir.., :\,

12 - Gergek Kiti Yarrflmcrlar: Kimlik (niifus cuzdanr veya siiriicu belg si veya pasaport) fotokopisi - Tnzel Kiti Yatrrrmcllar: imza sitkiilerinin noter tasdikli dmegi, kurulus gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi Altematif daetttm kanallanndan yapllan batvurulardan talep formu altnmayacakttr. Batvuru Yerleri: Banka bonolaflntn halka arzrna yurtici Birevsel yatrrrmcrlar kategorisinden katllmak isteyen Yatlrrmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dariilac ze Cad. No:20 Kat: gigli-lstanbul Tel:+90(212) l Faks: +90 (212) 22t 3t 8l merkez_adresi, Halk Yatlflm'tn tom $ub lcri v intemet adresi ( ile Halk Yatrrm'm acentesi olan TURKIYE HALK BANKASI A.g.,nin t m $ubeteri ile Halkbank_intem t bankacllt& ( ve ;o'lu telefon aracrlf,r ile talepte bulunmak igin ba urabilirler. Kurumsal Yatrrrmc ar sadece Halk yatrrrm araclltgtyla baivuruda bulunabileceklerdir. Halk Yatrnm Menkul Deterler A.$. ve T0rkiye Halk Bankasr A.$. nakden 6deme yolu ile talep toplayacaklardr. Ayrlca; Krymet Blokesi Yiiotemi ile iideme Kabut Edecek Ba$vuru yerled, Halk Yatrnm ve Halkbank,rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr ( Dtiviz Blokesi Ydtrtemi lle Odeme Ktbul Edecek Bagvuru yerleri: Halkbank'm tiim lubeleri ile Halkbank int met bankacrhgr ( Vadeli Mevduat Blokesi Y6nterni lk Odeme Kabul Edecek Brrvuru yerleri: Halkbank'm tum Subeleri ile Halkbank intemet bankaclh& (wrw.halkbank.com.tr) Talep edilebilecek asgari velveya rz.mi miktarlar bakkrnda bilgi: Banka bonosunun nominal degeri I Tl'dir. Minimum talep miktan l0o TL nominal d gerli olacaktrr. Minimum talep miktaflndan sonraki talep aralkiannrn I TL nqroimtdetcrde ve katlan $eklinde olmasr Sarnr. $arnrr. Talep edilebilecek a?_ami banka bon,ly't'6ihu.i- bondi-6ihsr; 6alk,rd" 6"tk,nda herhangibir slnrrlamada bulunulmamrttrr. f-9"' Borglanma aracr rlm.k igil bawuru yap,l"ot y".(r ii",6r*])rg ;", bede[eririn iidcnme yeri ve sekti ite t*tim.iire{l aq Uitiit gorltau;n. araglantto teslimire ili$kin bilgi \ ',..^ ' ' -:,: ;.) Ba$vuru y.prtaclk yerter ile borgtanma!r"", bed"tklhh';d/";h;;i: rfft.;reii," ne geklirylligkin bilgi: t2

13 Yurti{i Bireysel Yattnmc ar: Yurtigi Bireysel Yatlnmcrlar aiaglda belirtilen Nakden Oderhe, Krymet Blokesi ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Doviz Blokesi Yitntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek tal pte buiunabilirler. A. Nakden )deme. B. KM et Blokesi ydntemi ile Talepte Buluhtna: Likit Fon Blokajr: Odenmesigereken bedel/ 9/097 Krsa Vadeli Tahvit ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gercken bedel / %95 TL DlBs Blokajr: Odermesi gereken bedel/ %95 TRQTHAL6l4ff ISIN Kodlu Banka Bonosu Blokajr: odenmesi gerek en bedello/.91 TC Hazinesinio lhrag EttiEi Eurobolld Blokajr: Odenmesi gerekei bedel I o/og) C, Ddviz Blokesi y(tntenivle Talepte Bulunha. Daiyiz Blokajr: Odenmesigereken bedel / %90 (Blokaj i$leminde, Halkbank'rn siiz konusu yabancr para igin iflem anrnda gererliolan Halkbank Gige Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.) D. Vadeli Mevduat Blokesi Y1flenivle Tolepte Buluhma: Yurtigi Bireysel Yatrrmctlar Halkbank nezdind ki TL vadeli mevduatlannl teminat gtistermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek surctiyle tal pte bulunma, sadece bono ihraq larihiyl , talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade sonunun aynl giine gelmesi durumunda milmkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatrn vadeden tjnce bozulmasr ve birikmig faizin kaybl stjz konusu olmayacaktlr. TL Vadeli Meyduat Blokajr: odenmesi gereken bedel/ %100 Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasl degilken ydnteme giire yapllacaktr. Kurumsal Yatlnmc ar: Kurumsal Yatrnmctlar'tn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalafl eerekmektedir. Kurumsal Yattnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep anmda 6demeyeceklerdir. Kurumsal Yatt mcrlar almaya hak kazandlklan iskonlolu banka bonosu b dellerini dagttlm listelerinin onaylanmasrndan sonra tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir. b) Borglanml araglannm teslimire ilitkir bilgi: Halka ae edilecek borglanma araglan, sahlrn tamamlanmastnt Mevzuah gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden i Ilalka arz soduglandli ne $ekilde kamuya duyurula gll.i Piyasasr lacaktrr l"l_,1!l-")t.]:1, ::1"_::silde d,:grtt listesinin iperisinde Kurul'un ijzel.kesintertigi.iu,,ii "lai tlatsi{-.ikfi}_} durumlann kamuya agrktanmasrni iilgnrq,adifrlri_"+".( ypfr karnuya duyurulur. \;,- r. '._,;. rj' Koruva trl! bilgi sermaye piyasasl aract Dotului s.1 no'ft,'ft iiiia;rcsitrde ;iiadcsn yer 13

14 5.3. Menfaatler hakktnda bilgi Borglanma araglannrn halka arzlnda amcll* yapacak olan Halk Yatlrm halka atzm basansma bagll olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde edecek yoktur 5.4, Halka arzdan talepte bulutran hakkmdr bilgi Banka bonosuna iligkin vergilendirme esaslarr Bonolan ile ilgili Vergilendirme Esaslan" baqhkh Yatrflmcllardan iqbu banka bonosu halka ara ile edilmeyecektir. maliyetler l4