6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca :1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr.

Transkript

1 TTIRKiYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca :1:t...t.30.1f taritinae onaylanmrltrr. OrtakhErmzrn toplam ,000.-TL tutarmdaki ihrag tayam kapsamrndaki borglanma araglarrnrn halka arz edilecek ,-Tl,lik klsmrnm satrrrtra ilirkin iizettir. Halka arz edilecek bortlanma araslarrna fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarr 1, TL'ye kadar artmlabilecektir. ozetin onaylanmasr, iizette yer dan bilgileritr doeru oldugutrun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyecefi gibi, siiz konusu borglanma araglanna iligkin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Bu dzet gergeyesinde ihrag edilecek borqlanma araglanna iliqkin ihragqrmn yahrrmcrlara kar$r olan iideme yiikimliiliigii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulufu tarafitrdan garanti altttra ahnmamrgtrr. Aynca halka arz edilecek borglanma araclarrtrrn fiyatrmn belirlenmesinde Kurul,un herhangi bir takdir ya da otray yetkisi yoktur. Bu iizet, ihraqgr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasr aracr trotu ile birlikte ge(erli bir iz{hname- olugturur ve ihraggl bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasr aracr notunda yer alan bilgilerin iizetitri i$erir. Bu redetrle, 6zet izahnameye giril olarak okunmah ve halka ara edilecek bor$latrma araglarrna iligkin yatrnm kararlan ihrajgr bilgi dokiiean\ sermaye piyasasr aracl notu ve dzetin bir biitiitr olarak deeerlendirilmesi sonucu verilmelidir. -- Bu dzet ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimanr 11103/2015 tarihiade, ib-raq9r bilgi dokiimadrna iti$kid deeitiktik metinleri 27105/2015, 0l/09/2015 ve t;/fu2015 tarihleritrde ve sermaye piyas&sr rracr notu 12./1tiZ0t5 tarininde, ortaklermrzrtr urvw.halkbank.com.tr ve halka arzda satrga aracrhk edecek Halk yatrnm Menkul DeEerler A.g,,nin wrr.halkvatirim.com.tr adresli itrternet siteleri ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (kap,gov.lr) yayrmladmr$trr. Aynca bafvuru y rlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr. SPKn'nun l0,utrcu maddesi uyannca, izahtrameyi olurturatr belgeler ye bu belgelerin elijerinde yer ala[ yanh$, yan trcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraggr sorumludur. Zarann ihraggrdan tazmin edilememesi veya edilemeyecegitritr ag*sa belli olmasr halilde; halk& arz edenler, ihraca aracrhk eden yetkili kurulu$, varsa garatrtiir ve ihraggrnrn ydnetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve durumun gereklerine gdre zararlar kendilerine ynkletilebildiei iilciide soruhludur. izahn turan d tutersrz durum iizetin iizele iiztre hazrrlanan raporlart hazrrlayan kigi ve kurumlar da od.rdqyrr alar yanh$, yan trcr ve eksik bilgilerdetr SpKn hiikiimteri ludu FIA LK "\$ -\'$"

2 iqindekiler l KISALTMA VE TANIMI,AR ABD A.S. Banka, Ihraggr, Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK Borsa veya BIAS FED ISIN Kurul veya SPK SPKn TCMB TL TTK YK Amerika Birle$ik D!letleri Anonim $irket Tiirki)e Halk Bankasr A.$. Bankacrllk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Borsa istanbul A.$. Federal Reserve Uluslararasr Menkul Klymetler Tanlmlama Numarast (lntemational Securities Identifi cation Number) Sermaye Piyasasl Kurulu Sermaye Piyasast Kanunu Tiirkile Cumhuriyet Merkez Bankast Tiirk Lirasr Tiirk Ticaret Kanunu Ydnetim Kurulu

3 I. OzETiN SoRUMLULUGUNU YIJKLENEN Ki$iLER Katruni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ve gairevimiz qer9evesinde bu aizette ve ekleiinde yer alan sorumlu oldueumuz krsrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin ger$eee uygun oldutunu ye iizette bu bilgilerin anlammr deeigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr icitr her tiirlii makul iizenin giisterilmi$ oldueunu beyan ederiz. IhraCCr TURKIYE HALK BANKASI A.$. Sorumlu OlduEu Krsrmi I]YSAI, Miidiir Yard. t7/11/20ts 6zr,TiN TAMAMT Halka Arza Aracrhk Edetr Aracr Kurulul HALK YArrRrM MENKULy)ESRJ-ER 12. /./ Sorumlu Oldufu Krsrm: dzetin TAMAMT Genel Miidiir Yard..nel Mi.ihii I 7 /11D01s fir;rt 2. ihracctya ili$kin BiLGiLER 2,1. ihragcrmd tic&ret iinvam TURK]YE HALK BANKASI A,$, 2,2, ihraggrnrn hukuki statiisii, tlbi oldueu mevzuat, ihracgrnrn kuruldueu iilke ile iletigim bilgileri Hukuki Stat0 Tabi Oldulu Yasal Mevzuat Kuruldutu Ulke Fiili Yonetim Yeri Anonim Sirket T.C. Kanunlafl TUrkiye Barbaros Mahallesi. Sebbov Sokak No: Atacehir-istanhxl Internet Adresi I -./ Telefon-v Faks Nulr^/.6larr (216) so3 t0 '70 t (212) :::, " kir( t r bilgi ihraqqr bilgi dokiimatrdm no'lu ffi"\/ \\ :.:J //r ti\\ : ill./,'! (' "- '-'"..r" "\$ \ ",..- :

4 1a!-l( 2.3. ihrajgryr ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyen dnemli egilimler 2015 y mm iigiincii gelreeinde tizellikle Qin ekonomisinde belirginleqen yavallama kiiresel biiyiime tahminlerinin alagr yitnlii revize edilmesine neden olmu$tur. Kitesel ekonomik gdriiniimdeki bozulma AIID Merkez Bankasr'nm (Fed) faiz artrnm siirecine batlamasmda elini zorlamrg ve faiz arhnmm ballayacag tarihe ili$kin beklentilerin dtelenmesine neden olmugur. Diger taraftan Avrupa Merkez Bankasr'mn (ECB) 2016 yrhmn son geyrefine kadar uygularnayr planladrlr varlk alm programmrn Arahk ayrndaki toplantrda boyutu[un, siiresinin ve kompozisyonunun defiqtirebileceline ve mevduat faizinin daha fazla dtiqiirtlebilecegine yiinelik agrklamalan ktiresel risk i$tahlrln nispeten iyilegmesini saglamlgrr. Japonya Merkez Bankasl da varlk ahmlarmr siirdtiriirken Qin Merkez Bankasr hiikiimetin hedefledifi biiyiimeyi tekar yakalamak adrna politika faizi ve zorunlu kargrltk oranlannda indirimlere gitmiqtir. Qin Merkez Bankasr aynca ihracat pazarlannda rekabet giiciinii yeniden artlrmak adrna para birimi Yuan'l devaliie etni$ir. ABD ekonomisi zayrf ilk geyrek bi.iyi.imesinin ardrndan ikinci geyrekte beklentilerin iizerinde bir performans sergilemittir. Beklertilerin iizerinde gerqekleqen biiyiimede i9 talepteki toparlanma belirleyici olmu$ur. Diger taraftan iigiincii 9e)T ekte ag*lanan tanm drqr istihdam verileri istihdam piyasasrndaki iyilegmenin hrz kestigini gdstermigir. Aynca emtia fiyatlaflndaki diigtig egiliminin devam etmesi ve Dolardaki delerlenme ABD'de enflasyonun diiqiik seviyelerde se).retmesine neden olmaktadf. Bu noktada zaylf aqlklanan istihdam verileri ve deflasyonist baskrlar Fed'in faiz artnmma ba$layacaf tarihe ili$kin piyasa beklentilerinin genel olarak dtelenmesine neden olmugur. TCMB son dtinemde para politikasrnda "sadelegmeye" gidecelini agrklamrg ve bu ytindeki adrmlan nasrl ve ne zaman gergekleltirecegine yiinelik bir yol haritasl agrklamrgtrr. Ote yandan TUFE'nin TCMB'nin hedeflerinin tizednde seretmesi TCMB'nin srkr para politikasr duruqunu giiqlendirmesine neden olmalladrr. Faiz arhmlannl Fed'in para politikasrndaki normallegmeye baelayan TCMB, para politikasmdaki srkr durugun likidite kanalyla siirdiiriileceeini vurgulamritrr. FED'in faiz artrnmrnm ardrndan TCMB'nin politika faizi ve gecelik borg alma faizini aftrmak suetiyle faiz koridorunu daraltrlmasl beklenmektedir. Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraqq bilgi dokiimanrnrn 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadrr Ihraqqmm dahil oldufiu grup ve grup iqindeki konumu hakkrnda bilgi Tiirkye Halk Bankasr A.$. paylanmn yansrndan fazlasmrn Ozelleqtirme idaresi Baikanhgr'na ait oldulu ve Bankacrhk Kamrnu hiikiimlerine tabi olarak faaliyet gaisteren bir kurumdur. Banka" BDDK ve kanu denetim komitel rinin yam srra halka agrk (0248,9 agrkhk oram ile) oldugu igin aynca SPK denetimine de tabidir. 26 Ekim 2015 tadhi itibariyle, yurt iqinde 937, yurt dumda ise 4'ii Krb s'ta, f i Bahreyn'de olmak iizere 5; toplamda 942 qubesi ile faaliyet giistermektedir. Yun iqi $ubeler rakamr 34 adet uydu qubeyi, I 6ze1 iqlim Merkezini igermektedir. Bununla birlikte Ana...Qii+klik',. Banka'nm Tahan'da ve Londra'da birer adet temsilciligi bulunmaktadr. Altemdjf'drgrtlra,,.. il -. '- -^'t. kanallanm, ATM, Qagn merkezi, intemet bankacrlf, tv bankac rb ve wad!pli4rifp.j;' : I olusrurmakradrr. Banla'nrn a).rrca larkl linansal i5 kollannda faaliyet g<isteren I0 ader bagh istiraki bul i, ;t^sffi,.. (\i/.;l i,, '\.": aynnt r bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesindd-r6i ^\F'.s \$

5 2.5, Kar tahmin ve beklentileri YOKTUR. 2,6, ihraccr bilgi dokiimamnda yer alan finatrsal trblolara ilitkin baermslz denetim raporlarrna qrrt olulturar hususlar hakkrnda agrklama 3l kahk 2014 hesap diinemi itibanyla haz[lanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Bafrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi\avirlik A.S. (KPMG) taxaflndan bagrmsz denetime tabi tutulmu$tur. H s,d Ddnemi BrErmslz D netim Sirketi Cdr[$ t5 Akis Bagmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mu$avnfik A.g. $artl' 3t.\ Akis Bagmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miitavirlik A.g. Olumlu tafihli li aksal tablolara iliskin Baimstz Denetci Gdrtisii: "Srnrh denetimimize gtire, larth sonucun dayanalr paragrafinda belirtilen hususun finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, ili$ikteki ara ddnem finansal bilgilerin, Tihkiye Halk Bar*asr Ag'nin ve konsolidasyona tabi ortakl*lanmn 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla konsolide finansal durumunun, konsolide finansal performansmrn ve a)' tarihte sona eren ah ayhk diineme iligkin konsolide nakit akrqlarrmn 1 Kasrm 2006 ta hli ve sayrl Resmi Gazete'de yayrmlanan "Bankalann Muhasebe Uygulamalanna ve Belgelerin Saklanmasrna iligkin Usul ve Esaslar Hakkrnda Yiinetmelik" ve Bankacrltk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan bankalann hesap ve kayrt diizenine iligkin yayrmlanan diler diizenlemeler ile Bankac lk Diizenleme ve Denetleme Kurumu genelge ve agrklamalanna ve BDDK mevzuatl ile dijzenlenmig hususlar haricinde Tiirkiye Muhasebe Standartlafl 34 'Ara Diinem Finansal Raporlama Standardl'na uygun olarak ttim 6nemli yiinle yle gergeee uygun bir bigimde sunulmadtgl kanaatine varmamza sebep olacak hethangi bir husus dikkatimizi gekmemi;tir." tarihli linansal tabloldra iliskin B.rilrksE Denetci Gdtiisn "Giiri.itiimiize gdre, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Tiirkiye Halk Bankasr A.$.'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklklanmn 31 tuahk 2014 tarihi itibarryla konsolide finanal dwumunu ve aynl tarihte sona eren doneme ait faaliyet sonuglaxt ile nakit akrmlarmr 54t I sayrh Bankacrlk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kuulu taraflndan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrrnlanan diger yiinetrnelik, teblig ve genelgeler ile BarJ crhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaptlan aqlklamalara uygun olarak do[ru bir biqimde yansrtrnaktadlr. " 2.7. Seqilmit finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'nn finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degitiklik olmadremr beyan ederiz. Seqilmit BilanCo Kalemleri Bin TL Nakit Degerler ve Merk z Bankasr Bag'msu D netimden G qmit Konsolide t3 BaEms'z Denetimden Ceemi$ Kotrsolide ZOl _l Krcdi ve Alacaklar ? t "$- \\*

6 Milr ;r ni(: Seeilmii Gelir Tablosu Kalemleri Bin TL BaEms'z D n timden Gefmii Konsolide 3t sm'rh BaEms'z Den timd n G Cmit Konsolid 3t Net Ddnem Kan / Zararr ',10394 Banka'nm, 30 Eyliil 2015, 30 Haziran 2015, 3l Mart 2015, 31 Arahk 2014 ve 31 Arahk 2013 tadhleri itibadyla konsolide finansal tablolan ile bunlara iligkin baermsrz denetim raporlan srrasryla 2 Kasrm 2015, 6 Alustos 2015, 27 Nisan 2015, 17 $ubat 2075 ye 7'7 $ubat 2014 ta hlerinde ag*lanml$ olup, raporlara w\\'\\.kap.!ro!.ri ve $\\'\\.halkbank-conr.tr intemet adreslerinden, son finamal tablolara ise afgrdaki irtemet adreslerinden eriqilebilmektedir. Irttp:1,'kap.gov.tr/bildirim-soreularilbildimr-sorsu-sonuc.aspxltarihtini=l&sirketerubu:0&SirkctAraciKuruml.ist=1455&bildirimtid 245!qi!tl!!-{ Lasp?id=1002 (son eritim tarihi: ) Son finansal tablo tarihlednden itibaren HalkBank'm finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir degitiklik olmamrttr ihraggrorn iideme giiciiniin deferlendirilmesi i9ir iinemli olan, ihra99rya ililkin son zamanlarda meydana gelmiq olaylar hakkmda bilgi Banka, tarih, sayrh Ytinetim Kurulu Karan ile baeh ortakllf Seklinde kurulmasrna karar verilen katrhm bankasrnrn kuruluquna iligkin olarak Bankacrlk Diizenleme ve Denetleme Kuumu'ndan (BDDK) tarihinde kuruluq izni ahndrlr ve kurulug izni ahnan katlllm bankasma tiizel kitilik kazandrrma galrqmalanna devam edildili tarihinde kamuolunun bilgisine sunulmu;tur. Bankamrzca ileride farkh bir ortakl* yaprsl ile yeniden delerlendirmek iizerc bu afmada; BDDK'dan ahnan "Halk Katlllm Banka$ A.$." unvamyla bir Katrhm Bankast kurulmasrna ililkin kurulus izninin iptal edilmesi igin tarihinde adr gegen Kuruma baq vuruda bulunulmustu. Barkacrlk Diizenleme ve Denetleme Kurulunun tarihli ve 6168 sayrlr Kararr ile kurulug izni verilen Halk Katrllm Bankasr A.$.'nin kurucu ana orta& olan Bankanm ileride farkl bir ortaklk yaprsr ile yeniden degerlendimek tizere bu aiamada; BDDK'dan alman "Halk Kat m Bankasr A.g." unvamyla bir KatrLm Bankasl kuulmasma iligkin kuruluq izninin iptal edilmesi igin tarihinde adr geqen Kuruma baqvuruda bulunulmuq olup; Barka'tun bu beyan dolrultusunda, kurulun tarihli 6504 sayrh karan ile de Halk Katlllm Bankasr A.$.'nin kuruluq izninin 5411 saylll Bankacrhk Kanununnun 11 inci maddesinin (C) bendi uyarrnca iptal edlmesine karar verilmigir. Siireg ile ilgili gerekli bildirimler adresli intemet sitesi iize nden ilgili SPK mevzuatr gerqevesinde yapllmaktad[. htld:i'\\$,\\.kzrp.qo\.trrbildiriln-sorqulari/bildirim-deta\i.asp\?id= "$ \"-\\.kap. so\,.tr, bildlrl!l:sorqulali,lbildidm-dela\ i.asp\'lid= qo\.lribildirim-sorqulari/bildirim-dera\ i.q-spx lid.=.10901i * u.kap. eor.tr,'bildiril11-sorsulari/bildirim-detar i a-spx'lid=.1i Il qor.tr, bild irinr-soreulari/bildirim-dcral,i;up{!d 419j sorqul:rri/biidirim-det.rr i.asp!?jrl:,i26 1 I 9 : \{1\1\?id iibildirim-detar i.asox lid:.+7:l600 -dcta\'i.aslr\?ld i$kin aynbt r bilgi ihrasq bilgi dokiimanrnrn ver elmaktadrr. 6 $\Fs " ;,r,'?-]:l;,'i \. ;.;;-: ' ','.\- " / -.,/ "-1..,.-.":;/

7 2.9. TURKiYE HALK BANKASI A.$.'nin, grup igerisindeki bir qirketin veya $irketlerin faaliyetlerinden tinemli tilgiide etkilenrnesi siiz konusu delildir. 2,r0, ihraggrnm grup igerisindeki faaliyetlerinden iinemli dljiide bilgi dieer bir tirketin etkilenmesi durumunda ihraqqrnrn ana faaliyet alanlarr haklqnda bitgi da SirketleriD husus haklonda Halkbank, BankacrLk Kanunu ve ilgili diper mevzuatta belirtilen yiikiimlilliiklerin yerine getirilmesi kaydlyla, mevduat bankalannm yapabilecekleri her tiirli.i bankacll* faaliyetlerini yiiriitmektedir. Koruya ililkin ayflntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu bdlimiinde yer almaktadrr ihraggrmn yiinetim h.kimiyetine sahip olanlann adr, soyadr, ticaret unvam, yiinetim hakimiyetitrin kaynaer ya bu Ortrgrr Ticarel Unvanr T.C.Balbakanlk Ozelletti.me SrIip OlduEu Konuya iliqkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 12.4 no'lu maddesinde yer almaktadrr, Derccelendirme trotu hakknda bilgi Fitch Rrtings Derecelendirme Notlarr (15 Ekim 2015) Yabancr Para Uzun Dihem P^r(%t Kontroliln Kaynrlr 61E r Pay Salipligi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankem uzun vadeli yabec, pea finesal ynkiimliiliiklerini yerine Bdimedc, elveritli mcak ekonomideki korullardali degirimlerden nispeten Yahancr Para Kre Ddnem Yerel Pata Uzxn Donem Yerel Pma K'sa Donem Orta ditnemde bir deeisikuk beklenmediiini eitnermekedir. Bankan'n [1sa donemde YP ynkiimliiliiklerini karlrlarnas' elleritli ocak ekonomik kosullddaki deaitimlcrden nispden yi kedikalilesi not seliyesidir. Banftanm uzun vadeliyerelpala fi nansal ynkiimlnliiklerini )erine Belirmede, elveritli dcak ekonomideki kotuuedaki degirimlerder nispeten Orta dt'nemde bt deeisiklik beklenmedilini sdsrennektedir B kmm ksa ditnemde YP yljk0ml0luklerini karylamas, elveritli ancak ekonomik kotulledaki degitml.rden nispeten ait dieer kurulut ve yilkiimliiuklqle kdflla$eld,gmda Fksek!e ongorulebildigi kadarylaolumsuz bir tkiye uzak Derecelendirme Tabanr Ona donemde bir not deeisikliei ddsdrtlmemekcdir. Bark D kedikaliiesinin ivi olddeuna i Ba.k rn yiiksek ihtimalle destek alabilecelini 's Derec lendirme Nollan (5 Ekim 2015) r Diirem Yerel Prrr Mevdurt Yiikiihliilnklerinin. oria derecede o kedi riskine rabi oldueunu Bdslemektedn. K,sa vadelj yiiknmliiliiklerini yerine setncbileek

8 Gdrliniim Uzun Donem Yobanq Parr Mevduat G6r0n0m KNa Ddnem Yrbrrcr Psro Mevduat Negalii YUkiimluliiklerinin, ona derecede olddeun ve orta derecede kedi riskine tabi oldugunu goslemektedir. K6a vadeli yiiknmloluklerini yerin selir.bilecek makul kapasitede olduaunu ednermektedir. Temel KrediNotu DD deslekolmakszn not verilen kurumun lek batrnafinesal giicnnn gostemektedn. ciddi der.cede kedi riski olduaunu v. spek0latif kredi unsudm tatryabilecegini goslermehedi. Konuya ili$kin.yrmt l bilgi sentraye piyasasr aracr notutrutr 8.3 no'lu maddesinde yer almaktadrr G.rantihiikiimleri YOKTUR Garantiirhakkrndakibilgiler YOKTUR Ydnetim kurulu iiyeleri hakkmda bilgiler Gdrevi Recen Snlevman Ozdil Ydnetim Kurulu Baskanr Siilevman KAI.KAN Y0netim Kunlu Batkan v kili / Balrmsz Yonetim Kululu Uyesi Ali Fuat TASKESENI.IOOI-tl Ydnetim Kuulu tlve ve GenelMrdur Emin Siiha CAYKOYLU Yonelim Kurulu Uye Dr Nurahit KESKiN Yitnetim Kurulu tjve Dr. Aimet YARIZ Yitnetim Kurulu tlve Yunus KAP.AN Yitnetim Kunrlu ilvesi Ismail Erol ISBILEN Barrmsr Ydn tim Kumlu Uvesi Sadk TILTAK Bat'nsz Y6nelin Kumlu IIvesi Konuya ili$kin aynnt r bilgi ihra9fr bilgi dokiimammn 10.2,1 no'lu maddesinde yer almaktadrr. 2,16. BaErmsD denetim ve baerms z denetim kurulutu hakkmda bilgiler 31 Aralrk 2013, 30 Hazilut 2014,3l Arallk 2014 ve 30 Haziran 2015 hesap diinemleri ve ara d6nemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnodarr Atis Ba[rmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.S. 6PMG) tarafindar baermslz denetime tabi tutulmu$tur. Unvanr Sorumlu Ortrk Basdcnetci Adresi Akis Bagrmsz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MuFvirlik A.$. (KPMG) Alper GUvENC RiiTearhbahce Mh. Kavak Sk. No:2q Kdvacrk Be\ko7. istanbul ayntrt l bilgi sermaye piyasasr aracl trotunun F-IA LI{V

9 3.2, Borgl.nma araglrrrtrr hangi parr birimine giire ihras edildibi hakkrndr bilgi Borglanma araglan Tiirk Lirasr cinsinden sat$a sunulacaktrr. Halk& arz edilecek borghnma araglarr iizeritrde, bor9lanma arrcrnrtr devir ve tedaviiliinii Lrsrtlayrcr veya bor$lanma aracrm alanlann haklarrtrl kullanmasrna engel otacak kayrtlanr bulutrup bulunmadeln& ilitkin bilgi YOKTUR ihraq edilecek borglanma araflanmn yatrnmcrya satladrf haklar, bu haklarrn kullamm esaslarl ve bu haklara iligkin hsrtlamalar ile dereceletrdirme trotlan Bono yatrnmcllan, ihacr gergeklegiren BANKA'nm alacakhsr konumunda olup, BANI(A aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) baqka bir hakka sahip de[ildir. Bono iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrlmcllar, ihrag edilecek borglanma araglan igin belirtilen hesaplama yiintemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, 6deme giinii almaya hak kaz anacaklardrr. Konuya ililkin ay ntrh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 4.6 no'lu maddesitrde yer almaktadrr Nominal faiz oram ve aidenecek faize iligkin esaslar a) Nominal faiz oram: Talep toplarna siiresinin son giinii olan tarihinde faiz oran sermaye piyasasr amcl notu madde 4.7 ve 4.11'de beli(ilen qekilde kesinleqtirilerek yatmmcllara KAP aracrh$ ile duyurulacaktrr. b) Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa plam iskontolu olarak ihraq edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte <idenecektir. Talep toplarnanm ilk giinii olan tadhinden tince ( tarihinde), ihraca esas basit ve bileqik oranlarr ve valiir tarihindeki fiyah ilan edilecektir. Vade Baslansrc Tarihi AnaDara ceri odemesi Tarihi 27 _11_ i6 c) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye ba$lanacagr, son iideme tarihleri iskontolu olarak ihrag edilecek 175 giin vadeli bonolann faizi bir defada ve vade soflunda anapara ile birlikte ddenecektir. d) Faizin degiqken olmasr durumunda, dayandrh giisterge faiz oram ihraq edilecek olan 175 gtin vadeli banka bonosunun bileqik faiz orammn belirlenmesi.lrdgbaz alnacak T.C. Ba;bakanhk Hazine Miistegarh& tarafindan ihrag edilmi$ Devlet ic Boiqtanrifi: Senetle (DiBS); ;, p -_;1. -..;'r. l] irfa Erihti TRT]304t6Tt tlanrmh\e It, r't.t' l.'u itfa tarihli TRTI30716T18;;;,,'0,^**.,, \'.],-Yj..li,: tx"t "ot*":l oo::t:o-. "1"*,":,.': v,rr,k setiri oram'),=.1;.,:,, ;,1s* i bonolann yrllk getiri oratu, bonolar iqin hesaplanan cdsterge FaiziiZiiiina \ baz puan) ek getiri oram eklenmesi ile belirlenecektir. HALK\i{i

10 f) Borglanma.racr sahipleri temsilcileri hakkrnda bilgi 6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono ve/veya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin paya balh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip delildir. Genel Kurul'da oy kullanma haklarr bulunmamaktadrr. g) Faiz iidemesitritr tiirev bir krsmrnrtr olmasr durumunda, yrtrrrmrn degerinin dayanak aracrn deeerinden, 6zellikle risklerin agtk bir gekilde ortaya grkhgr durumlarda nasrl etkilendifi hakkrnda bilgi YOKTUR Borclanma araglannrd borsada itlem giirmesine iligkin esaslar ile iplem giirme tarihleri Halka arz edilen bonolarm sat4r tamamland*tan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm-Satlm Pazan'nda iqlem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili hiikiimleri gergevesinde Borsa Bagkanlfr'n1n onayma balhdrr. Bonolann halka arza iligkin dagltlm listele nin onayl,lnmasml takiben, BiA$ tarafrndan belirlenecek tarihten itibaxen belirtilen pazarda i$lem gdrmesi beklenmektedir. Konuya ilitkin.ynntrl bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 6,1 no'lu dadd sinde yer.lmaktadrr. 4, 4.1. RisK FAKTORLERi ihraggrn,n borglanma araqlanna ilitkin yiikiimliiliikterini yerine getirme giiciinii etkileyebilecek riskler Kredi Riski: Kredi mtigterisinin/borqlusunun yaprlan sdzlelme gereklerine uyrnayarak yiikiimliiliigiinii klsmen veya tamamen zamatunda yerine getir(e)memesinden dolayr bankanm maruz kalabilece[i zarar olasrhlmr ifade eder. Kur Riski: Banka'nm tiim d6viz varhk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle ddviz kurlarrnda meydana gelebilecek deliqiklikler sonucu maruz kalabileceli zarar olasrhfirdrr. Likidite Riski: Banka'mn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkglanm tam olarak ve zamanmda kargrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine sahip bulunmarnasr nedeniyle tideme ytiktimliiltiklerini zamanmda yerine getirememe riskini ifade eder. Faiz Riski: Faiz oram riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalatunalann, faize duyarlr varhk, yiikiimliiliik ve bilanqo drqr iqlemleri iizerinde meydana getirebilecegi deger dtisti$ii olarak tanlmlanmaktadr. Operasyonel Risk Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsii4iiklerin gtizden kagmasrndan, banka personeli.q{lla1 zarnan, ve koqullara glrgrn.. hareke\'. edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile gl-r sel gibi felaketlerden veya terdr saldnlarrndan kaynaklanabilecek zarar olasrf!ffii Piyasa olunan portliiy veya finansal pozisyonlann, ortaya glkan faiz oratu riski, kur riski, emtia fiyat riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrh[ldlr. riski, Is t?, LK\; irr.ir;;;

11 4,2, Difer risliiler haklondrki temel bilgiler itiblr Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki baganszhklar ya da mevcut yasal diizenlemelere uygun davramlmamasr neticesinde Banka'ya dululan giivenin azalmasl veya itibann zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir. i9 Riski: Faaliyetin siirdiiriilmesine ili$kin sk olarak da tammlanabilecek iq riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet odammdaki degifimlerden kaynaklanan risktir. Str.tejik Risk Yanhg ticari segimlerden, kararlanr dtizgiin bir bigimde uygulanmnmasrndan veya ekonomik faktt rlerdeki defiiqime tepki eksiklilinden kaynaklanabilecek zararlardrr. Diger Risk Banka 5411 sayrh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet gdstermekte olup, aytu kanun hiikiimleri uyannca BDDK'mn diizenleme ve denetimine tabidir. Bar <ac rk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, dngiidilen gartlann oluqmasl halinde bankalarrn BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr velveya Tasaruf Mevduat Fonu'na dewedilmesine iliqkin hiikiimler yer almaktadr. Faaliyet izninin kaldlnlmasr veya Barka'mn TMSF'ye dewedilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hi*iimler saklr kalmak kaydryla yatrrmcrlar bu duumdan olumsuz ydnde etkilenebilir ihrag edilecek borglanma araglanna iliqkin riskler hakkrndaki temel bilgiler Odememe Riskir Ihraggrnrn temeni.ide diiimesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliieiinii yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. ifuaq edilen bonolann!e tahvillerin ddeme yiikiimliiltgii iigiincii bir taraf tarafindan garanti altrna allnmamrqhr. ihtaggmrn bononun velveya tahvilin vade sonundaki nominal deeerini iideyememe riski mevcuttur. Piyasa Riski: ihrag edilefl men]ul kr]metin vadesinden 6nce satllmast durumunda s6z konusu menkul klymetin piyasa deeeri piyasa faizlerinin deligiminden dolpdan etkilenebilecegi igin, piyasa faiz oranlan yiikseldilinde ilgili menkul krlmetin deged azalrken, faiz oranlafl diigttigiinde menkul ku,metin piyasa degeri artacaktrr. Likidite Riski: Yatrnmcmm, bonoyu satarak yaptrgr yahnml vadesinden 6nce nakde diiniittiirmek istemesi durumunda s6z konusu borglanma araqlarrmn ahm satlml igin mevcut piyasa yaprsmm sle olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlanm uygun bir fiyatta yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden qrkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder. Konuya ilitkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimammn 4., sermay piyasasr aracr notunun ise 2. biiliimiinde yer almaktadrr. 5, HALKA ARZA ili$kin BiLCiLER 5.1. Halka arzrn gerek$esi ve halka arz gelirlerinin kullamm yerleri Menkul hymet ihracr yoluyla saglanacak durumunda ihrag tuta l.000 milyon TL'ye tarnaml daha iince ihrug edilen benzer kullamlacaktrr. Kon H,{LKV aynnt l bilgi sermaye piyasasr arza ili$kitr temel bilgiler alka arzrn tabi oldu[u kopullar olan 750 milyon TL (Fazla talep gelmesi kadar artrnlacaktrr.) tutarmdaki pasif artriinrn vadeli bono iidemelerinin kargrlanrnasrnda t,-'". aracr ootutrun :.2 ocr, -a$&iir4ir1i', ; li i';-"' \r,,t- \. ',' \.: SI 541I Sayrh Bankacrl* Kanunu Hiikiimleri uyarrnca faaliyet gdstermekte htikiimleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve utumu' 11 -

12 (BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'mn tarih ve 3875 sav r karan ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihlag etmesine izin vedlmi$tir Halka arz ediletr borglanma araglanmn tutan ve tihmini halka arz takvimi ihrag edilecek 175 gi.in vadeli bononun nominal tutan ,-TL olup, s6z konusu borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutanmn ,-TL nominal de[ere kadar arthnlabilecek ve klymetle n ihrag tutarlarr arasrnda gelen talebe gdre sermaye piyasasr aracr notunda belitilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir. Bono tarihleri arasmda 3 (ii9) i$ giinti siire ile halka arz edilecektir. 5,2.3. Halka arza bagvuru siireci ile balvuru yerleri ve satr$ lekli Satr$, Halk Yaturm Menkul Degerler A.$. (Halk Yatlnm) ve Halkbank taraflndan talep toplama ytintemi kullarularak gergeklegtirilecektir. Yatnmcllar, Talep Formu,nda talep eftikle banka bonosunu nominal (adet) olamk belirteceklerdir. Talepte bulunacak vatrrmctlar. asaelda belirtilen beleeleri talep formlanna ekleyeceklerdir: - Gergek Kigi Yatrrmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya sittici.i belgesi veya pasaport) fotokopisi - Tiizel Ki$i Yatrrmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli iimegi, kurulug gazetesi, vergi levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi, (Sayrlan dokiimanlara ilave olarak Kuumsal Yatrlmct tanlmmda yer alan "Aktif toplainmrn TL, yrlhk net hasrlatrmn TL, dzsermayesinin TL'nin iizerinde olmasl krstaslanndan en az ikisini taqtyan kuruluqlar'rn" yllllk kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Miiqavir (YMM) tarafindan imzalanmrq, yoksa kurum yetkilileri taraflndan imzalanmtq olaxak) veya ymm tarafindan diizenlenmi$ tarn tasdik raporunu sunrnasl gerekmektedir.) Altematif daerttm kanallaflndan yaprlan bagvurulardan talep formu almmayacakt[. Bagvuru Yerleri: Banka bonolarrmn halka arzrna Yurt ici Birevsel Yatrrmctlar katego.isinden kattlmak isteyen yatmmcrlar, HALK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. Halide Edip Adlvar Mah. Dariilaceze Cad. No:20 Kat: $i9li-istanbul Tel: +90 (212) 314 8l 81 Faks: +90 (212) l merkez adresi, Halk Yatlnm'm ttim $ubeleri ve intemet adresi ( ile Halk Yatrnm'm acentesi olan TURLiYE HALK BANKASI A.$.'nin tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrl[r ( ve no,lu telefon aracrhlr.ite. talepte bulunmak igin baqnuabilirler. Yurt ici ve Yurt Drst Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Yatrnm bulunabileceklerdir. Halk Y talep Menkul Delerler A.$. ve Ttirkiye Halk Bankasr A.$. Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bapvuru Yerleri k',,.i t2

13 Halk Yatrlm ve Halkbanl'rn tiim lubeleri ile Halkbank intemet bankaclhgl ( com.tr) Diiviz Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri Halkbank'm tiim Subeleri ile Halkbank intemet bankac lf ( Vadeli Mevduat Blokesi Yiitrtemi ile 6deme Krbul Edecek Bagvuru Yerleri Halkbank'rn ttim fubeleri ile Halkbank intemet bankac lgl ( Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkhda bilgi Banka bonosunun birim nominal degeri 1,00 Tl'dir. Minimum talep miktan 100 TL nominal defierli olacaktu. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklannm 1,00 TL nominal degerde ve katlarr geklinde olmasl Frttr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan hakkmda herhangi bir srrurlamada bulunulmamrqtrr. 5.2,5. Borglanma aracr almak isin bapuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve lekli ile teslim siiresi de dahil borglanma araglannrn teslimine ilitkin bilgi a) Batvuru yaprlacak yerler ile borglanma arecl bedellerinin iidetrme yeri ve gekline iligkin bilgi Yurtifi Bireysel Yahnmc ar Yurtigi Bireysel Yatmmcrlar a;alrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Yi,ntemiyle Talepte Bulunma veya Diiviz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme B. KNmet Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %o100 B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 TL DiBS Blokajr: odenmesi gereken bedel / %095 TRQTHALKI514 ve TRQTHALKjI6I2 ISIN Kodlu Banka Borosu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100 C. Ddviz Blokesi ydntemivle Talepte Bulunma Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / 7090 (Blokaj iqleminde, Halkbank'rn stjz konusu yabancr para igin iqlem amnda gegerli olan Halkbank Gige Ah9 Kuru dikkate ahnacaktrr.) D. Vadeli Mevduat Blokesi Ybntemivle Taleote Bulunma Yurt iqi Bireysel Yahnmcllar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlanru t( gtistermek suretiyle banl<a bonosu talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat giistemek suetiyle talepte sadece bono ihrag tarihiyle ( ), talebe konu edilecek TL vadeli ay giine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle Irnasr ve birikmiq faizin kaybr s<iz konusu olmayacaktur. t Blokrjr: Odenmesi gereken bedel / 9/o100 vadeli mevduatlann bozdurulmasr defigken yonteme gitre yapl h!rtr Lti\tli l3

14 Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir. Kurumsal Yatulmc ar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda ddemeyeceklerdir. Kuumsal Yatlnmcrlar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dagltlm listelerinin onaylanmasrndan sonra tarihirde saat 12.00'ye kadar 6deyeceklerdir. b) Bortlanma araglarrmn teslimine iligkin bilgi Halka arz edilecek borglanma araglan, satrgm tamamlanmasml miiteakip Sermaye Piyasasl Mevzuatl gergevesinde MI(K nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baglanacaktrr Halka aru sonuglanmn ne gekilde kamuy& duyurulacafir haklunda bilgi Halka arz sonuglarr, Kurulun sermaye piyasasr araqlarrmn satrqrna iligkin diizenlemelerinde yer alan esaslar qergevesinde dagrtrm listesinin kesinlestigi giinii takip eden iki il giinii igerisinde Kurul'un 6ze1 durumlann kamuya aqrklanmasrna ili$kin diizenlemeled uyannca kamuya dunrrulur. (t rvu.kap. qor.tr) Konuyr ili$kin aynnt r bilgi sermaye piyasasr ar&cr notunun 5.1 no'lu maddesinde yer almaktadrr. 5.3, Menfaatler haklqnda bilgi Borglanma araqlannln halka arzrnda aracrl* yapacak olan Halk Yatlnm halka arzm gergeklegmesine bagh olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde edecek yoktur..ynnt r bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 3.1 notlu maddesinde ver talepte bulunan yatrrrmcrlarrn katlanacagr bonosu halka arzr ilgili olarak rii 14