TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr

Transkript

1 TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr Bu ihraggr bilgi dokiimanl Sermaye Piyasasr Kurulunca tarih ve sayr ile onaylanmrgtrr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglanna iligkin ihrag tavanr TL olarak belirlenmiqtir. Bu ihragqr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglarr, halka arz yoluyla ihrag edilebilecegi gibi halka arz edilmeksizin de satrga sunulabilir. Bu ihraggr bilgi dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve iizet ile birlikte gegerli bir izahname olugturur. Bu nedenle, sermaye piyasasr araglanna iliqkin yatrrrm kararlarr ihraggr bilgi dokiimanl, sermaye piyasasr aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak delerlendirilmesi sonucu verilmelidir. ihraggr bitgi dokfimanrnrn ilanmdan siiz konusu dokiiman kapsamrnda halka arz iqlemini gergeklegtirmek iqin Sermaye Piyasasr Kuruluna onaylanmak amacryla sermaye piyasasr aracr notu sunuluncaya kadar gegen siire boyunca bu ihraggr bitgi dokiimanrnrn giincellenmesi gerekmez. ihraggr bitgi dokiimanlnrn onaylanmasr, ihraggr bilgi dokiimanrnda yer alan bilgilerin dofru oldufunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyecepi gibi, ihrag edilecek $ermaye piyasasr araglarrna iliqkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraggl bitgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglarrna iliqkin ihraggrnrn yatrnmcrlara kargr olan tideme yiikiimliiliifii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrlttr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglarr farkh iizelliklerde ihrag edilecek olup, her ihraca iliqkin kopullar, ihracrn iizetlikleri, ihrag tutan, satrg siiresi ve esaslan gibi bilgiler ihraqfan iince ilan edilecek olan sermaye piyasasr aracr notu ve 6zet aracrh[,ryla kamuya duyurulacaktrr. Bu ihragg bilgi dokiimant ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasasr aracr notu ve iizet' ortakhfrmvln ve halka arzda satr$a aracrhk edecek Halk Yatrnm Menkul DeEerler A.$.'nin rvww.halkbank.com.tr ve ntrv.halkyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayrmlanmrqtrr. Aynca baqvuru yerlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr. Sermaye Piyasasr Kanunu(SPKn)'nun l0'uncu maddesi uyarrnca, izahnameyi oluqturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanhg, yanrltrcr ve eksik bilgiferden kaynaklanan zararlardanl ihraggr sorumludur. Zzrtrrn ihraggldan tazmin edilememesi veya edilemeyecefinin agrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca araclhk eden lider yetkili kurulug, varsa garantor ve ihraggrnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildi[i 0lgiide sorumludur. Ba[rmsz derecelendirme ve deferleme kuruluqlarr gibi izahnameyi olugturan yer almak itzere bazrlanan raporlan hazrrlayan kigi ve kurumlar da raporlarda yer alan yanh$, yanrltrct ve eksik bilgilerden bsinde sorumludur.

2 GELECEGE YONELiK AqIKLAMALAR Bu ihraqgr bitgi dokiimanr, "diiqiiniilmektedir", "planlanmaktadrr", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelece[e yiinelik agrklamalar igermektedir. Bu tiir agrklamalar belirsizlik ve risk igermekte olup, sadece ihraggr bilgi dokiimanrnrn yayrm tarihindeki iingiiriileri ve beklentileri gtistermektedir. Birgok faktiir, ihraggrnrn gelece[e yiinelik agrklamalarrnrn 0ngiiriilenden gok daha farkh sonuglanmasrna yol agabilecektir.

3 iqinonrir,nn 1. ) , tt t t r,laliyntler HAKKTT\DA GENEL nir-cir,rn t7 crup HAKKrflDl sit,cir,rn t', ncir,inr sir,cir,rni xan r,qrrvrixr,nni vn nnxlnxrh,nni ) t9 idari yapr. vonnrivr orgaxlart vr Usr nazny yoxnricir,nr... 2) t9 voxnriukurulu 3t4 AIIAPAY SAIIIPLERI.. irnaqqrxnv rixansar- DTJRUMU vo rlar-iyet soi\uclarr HAKKINDA BILGILER nignn nir,cir-nn 38 Oxnvu,i s62r,n9unr.er e UzMAN RAroRLART vr tieincii rigir,nnorx ALTNAT{ silctr,rn...39 ixcrr,rrrryr AqrK 8ELGELER EKLER Itf,

4 KISALTMA VE TANIMLAR A.$. ABD ATM Banka. Ana Ortakhk Banka veya Halkbank BDDK Borsa veya BIAg ESKKK EUR ya da EURO Garagum G.up ISIN KKDF KOBi KOSGEB Kurul veya SPK MKD RMD SPKn TCMB TL TMSF TP TTK USD ve US$ YK YP Anonim $irket Amerika BirleSik Devletleri Otomatik Para Qekme Makinasr (Automated Teller Machine) T0rkiye Halk Bankasr A.$. Bankacrltk Diizenleme ve Denetleme Kurumu Borsa Istanbul A.$. Esnaf ve Sanatk6r Kredi ve Kefalet Koooeratifleri Avmpa Birli[i iiyelerinden 17'sinin kullandrfr ortak para birimi Uluslararasr Garagum Ortaklar Bankasr-Intemational Joint Stock Bank TiiLrkiye Halk Bankasr A.$. ve balh ortakhklan, igtirakleri ve konsolide finansal tablolara esas tegkil eden difier iliskili taraflarrn tamamr Uluslararasr Menkul Krymetler Tanrmlama Numarasr (International Securities Identification Number) Kaynak Kullanrmr Destekleme Fonu K0giik ve Orta Olgekli iqletme Kiigiik ve Orta Olgekli iqletmeleri Geliqtirme ve Destekleme idaresi Bagkanhlr Sermave Pivasasr Kurulu Makedonya Dinan Riske Maruz DeEer Sermaye Piyasau Kanunu Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr Ttirk Lirasr Tasamrf Mevduatr Sisorta Fonu Tiiirk Parasr Tiirk Ticaret Kanunu United States Dollar/Amerika Birlesik Devletleri Para Birimi Y6netim Kurulu Yabancr Para iiulelsl{

5 L BoRSAcOnUSU Borsa istanbul A.$.'nin Sermaye Piyasasr Kurulunu muhatap xx.>rr.201h tarih ve BiA$x-xxxx sayrh yazrsrna aqa[rda verilecektir.

6 II. DiGER KURUMLARDAN ALINAN GORtiS VE ONAYLAR BDDKGiiriipii BDDKtnrn Sermaye Piyasasr Kurulutnu muhatap xx.xx.xxxz tarih ve xxxxxxxxx.xx.xx(xx-xx)-xxxx sayrh yazrsrna agafrda verilecektir. BDDKtnrn Banka'yr muhatap xx.xx.xxxx tarih ve xxxxx-xxx.xx.xx(xx-xx)-xxxx sayrh yazrsrna aqa[lda verilecektir.

7 III. YATIRIMCILARAUYARILAR Ttirkiye'de faaliyet gdsteren bir kredi kuruluqunun 1'urt igi qubelerinde gergek kigiler adrna agrlmrg olan ve mtinhasrran qek keqide edilmesi drgrnda ticari iglemlere konu olmayan Tiirk Lirasr, doviz ve krymetli maden cinsinden tasarruf mevduatr hesaplanmn anaparalan ile bu hesaplara iliqkin faiz reeskontlanmn toplamr TL'ye kadar olan ktsmr, Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu (TMSF) aracrhgr ile sigorta kapsamrndadrr. Ancak Bankalar tarafindan ihrag edilecek borglanma araglan ile ilgili olarak Bankalarca yatrrrmcrlara ddenecek tutarlar, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tarih ve 3875 sayrh Kurul Kara.rr'mn 1-b) maddesinde belirtildisi iizere, TMSF sigortasr kapsamrnda de[ildir. Bu hususun gergek kigi yatrnmctlar tarafindan yatnm karan verilirken dikkate ahnmasr gerekmektedir.

8 f. iunq.qqr eir,ci ooru*raxrxrn SoRUMLULUGUNU vuxr-nnnn rigilrn Kanuni yetki ve sorumluluklarrmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu ihraggt bilgi dokiimanr ve eklerinde yer alan sorumlu oldu[umuz krsrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gergefe uygun oldufunu ve ihraggr bilgi dokiimanrnda bu bilgilerin anlamrnr de$igtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr iqin her tiirlii makul tizenin giisterilmiq oldufunu beyan ederiz. TURKiYE BANKASTA.$. Sorumlu Oldufu Krslm r;2n7''5iffi"';:':'ti;r"j!.i"'i3;l I,/) f,r',;',,;..:,:'*)ll./ V <r/ u,u',;.hl.:til,:tr't'a trl f' senar$kb / ffi^rfr"ot Daire Baskanr /.,/ GeAs{ Miidur Yard. " IHRAqQI BILGI DOKUMANININ TAMAMI r4t0!2016 Sorumlu Oldulu Krsrm Btilent S innaqqr nir,ci DOKUMANININ TAMAMI

9 2. BAGIMSIZDENETqiLER 2.1. Bafrmsrz denetim kuruluqunun ticaret unvanr, baqdenetginin adr soyadr: Unvanr Sorumlu Ortak Basdenetei Adresi adresi ve sorumlu ortak Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MiisavirlikA.S. KPMG) Alper GUVENC Riizgarhbahge Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacrk Beykoz, istanbul Bzptmsw denetim kuruluglannrn /sorumlu ortak bagdenetginin giirevden ahnmasrn giirevden gekilmesi ya da deligmesine iliqkin bilgi: YOKTUR. 3. seeilmi$ FiNANSAL BiLGiLER Bilango Kalemleri (Bin TL) Aktif Kalemler Bafrmsz Denetimden Gegmig Konsolide 3r Balrmsrz Denetimden Balrmsz Denetimden Gegmig Konsolide Gegmig Konsolide 31.r2.20r Nakit DeSerler ve Merkez Bankasr Bankalar ve Para Piyasalan 2.t Menkul Defierler ve Tiirevler 10.0r r.82', Krediler ve Alacaklar r Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatnmlar (Net) s DiEer Aktif Kalemler s AI(TIF TOPLAMI r4r r57.3s4.261 r Pasif Kalemler Mevduat Allm Satlm Amagh Tiirev Finansal Borglar Ahnan Krediler r Para Piyasalarrna Borglar 1.26t Fonlar ihrag Edilen Menkul Ktymetler (Net) r Diler Pasif Kalemler s Ozkaynaklar PASiFTOPLAMI Gelir Kalemleri (Bin TL) Faiz Gelirleri Bafrmsz Denetimden Gegmig Konsolide r.r7 Ba!rmsz Denetimden Gegmig Konsolide Balrmsz Denetimden Gegmiq Konsolide Ba[rmsz Denetimden Gegmiq Konsolide r5 5 I t Faiz Giderleri s Net Faiz Geliri/Gideri Net Ucret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri Temettii Gelirleri 1r ficari Kdr r Zarar (6) \ / DiAer Faalivet Glfrleri V Y errti y er c'ef(er r tgi {er I e r; g/fi m r s / ,/ Ltf,Pffi tl ti r.:.l,i {,: i. irii '--9/ i'ru.r,,-//:r.i \,,

10 Kredi Ve Diler Alacaklar Deler Diigiiq r I. I DiEer Faliyet Giderleri ( Net Faaliyet Kar/Zaran t Ozkaynak Yontemi Uygulanan Ortakhklardan Kdr/Zarar r Stirdiirtilen Faalivetler Verei Oncesi K/Z Siirdiirtilen Faaliyetler Vergi KarqlhEr (+) 6s Net Diinem KirlZargrt 2,E r.t24.tt3 Temel Banka Rasyolarl s Ozkaynak Karhhgr 0615,7 o/o13,6 Aktif Karhhgr Yol,5 Yol,3 Sermaye Yeterlilik Oranr Vo12,7 oa12,g Yatrrrmcr, yatrnm kararrnr vermeden iince ihraggrnrn finansal durum ve faaliyet sonuglanna iligkin aynntrh bilgilerin yer aldrfr igbu ihraggr bilgi dokiimanrnrn 13 no'lu btiliimiinii de dikkate almahdrr. 4. RiSK FAKTORLERi iqbu ihraqgr bilgi dokiimanr gerqevesinde ihracl yaprlacak olan borqlanma araglarrna iligkin ihraggrntn yatrnmcrlara kar$r olan iideme yiikiimliiliigi herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrl olup, yattnm karannrn, ihraggrnrn finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir ihraggrnrn Borglanma Araglanna itiqkin Yiikiimtiitiiklerini Yerine Getirme Giiciinii Etkileyebilecek Riskler Kredi Riski: Kredi riski; kredi miigterisinin/borglusunun yapllan sdzleqme gereklerine uymayarak yiikiimliilii[iinii krsmen veya tamamen zamamnda yerine getir(e)memesinden dolayr bankamn maruz kalabilece[i zarar olasrhprnt ifade eder. Banka mtigterilerinin gerek igsel gerekse de gevresel nedenlerden dolayt kredibilitesinin bozulmasr ve yiikiimliiliiptinii krsmen veya tamamen yerine getirememesi, Banka'mn aktiflerinin deperini olumsuz ycinde etkileyebilecek ve kredilerdeki deler kayrplarrnda iliqkin itfa ve kargrkklarda artrqa neden olabilecektir. BANKA Kredi Portftiyii ,2015 (Milyon TL) Banka Sektdr Banka Sekt6r Banka Sektdr Konut Kredisi l r r Tagrt Kredisi Ihtiyag Takip Oranlarr (%) Banka Sektdr Banka Sekttlr Banka Sektiir Konut Kredisi o/o0,7 o 0.6 Vo0,6 %0,5 %0.6 YoO,5 Tagrt Kredisi./ / o/o3,3 %2,9 o/4,3 %3.2 oh5,0 o/o3,3 ihtiyaq / / V.l,9 Yo3,l o/o2,0 o/o4,0 o42,2 o/o4,8 Kaynok: konsolft, 7rl verilefi BDDK Hmiran 2015 Aylft Biilteninden (24.A gilncellemesi) ahnmq n vetlld1kullan mrytu. Reeskontlar harig tutulmustur. -'fi' '.'. up, 'r#i:!''1' '1' 'ytfl? (,,/ i,",irfii.. /l.il:i:,rl

11 Bin TL Toplam Risk Agrrhklr Varlftlar Risk AErrhklarr l5Korsolide %0 o/o20 o/o50 o/o75 %r00 %r50 o/o200 Yo25O 4' ' l Bir TL Toplam Risk Agrrhkh Varhklar Risk Agrrhklrrl 3l.l2.2014Konsolide o/o0 o/o20 %50 %75 %100 yot50 o/o200 va' t r s s Kur Riski: Kur riski, Banka'mn ti.lrn ddviz varhk ve ytikiimliiliikleri nedeniyle ddviz kurlarrnda meydana gelebilecek de[igiklikler sonucu maruz kalabileceli zarar olasrhgrdrr. Banka'mn maruz kaldr$ kur riskinin dlgiilmesi hem standart metot (') hem de riske maruz deper ycintemleri ile yapilmaktadr.3l tafitn itibafiyle standart metot ile rilgtilen kw riskinin toplam piyasa riski igindeki payr oh9,7 0' tir. c) 6 rytiit 2011 tarih ve 291I I sayfu Resmi Gazete yayrmlanan "Bankalann Sermaye Yeterlilifiinin Olgiilmesine ve De{erlendirilmesine IliSkin Yiinetmelik" gergevesinde ifade edilen hesaplama ydntemidir. Banka'mn yabancl para cinsinden ve yabancr paraya endeksli bilango igi ve bilango drqr varlrklan ile yabancr para ve yabancl parcya endeksli bilango igi ve bilango drgt yiikiimliiltikleri arasrndaki fark "YP Net Genel Pozisyon" olarak tammlanmakta ve kur riskine baz te$kil etmektedir. Kur riskine ilipkin bilgiler: (Bin TL) EUR US$ Difer YP Toplam Toplam Varhklar Toplam Yiiktimliiliikler 2s.429.9s r Net BilanQo Pozisyonu s Net Nazrm Hesap Pozisvonu s 1.s s.236.5s4 TiiLrev Finansal Araglardan Alacaklar s TiiLrev Finansal Arae lardan Borclar 1.40s Galrinakdi Krediler r82 2l Or4 (Bin TL) EUR US$ DiEer YP Toplam Toplam Varhklar l s Toplam Yiiktimliiliikler Net Bilango Pozisyonu r04.7 t Net Nazrm Hesap Pozisyonu Tiirev Finansal Araglardan Alacaklar Tiirev Finansal Araqlardan Borqlar Gayrinakdi Krediler t s (Bin TL) EUR US$ DiEer YP Toplam Toplam Varhklar Toplam Yiikiimliiltikler 26922; r.600 Net Bilango Pozisyonu Net Nazlm Hesap Pozisyonu Tiirev Finansal Araplardan Alacaklar t Tiirev Finansal AragLrfdan!6r9lar Gayrinakdi l<rediw - / 4.O r ffi Agagrdald EURO ve diger YP kurlarrndaki %10'luk degiqime olan -4 ll unffi,,,/-':,;::/ /Vliw.,:::.fJ.'i':ffi / v"yn

12 Net Kur Geliri (Bin TL) US$ ts.677 EUR s DiAer r 14.o Toplam 17.7E7 72.3E Likidite Riski: Banka'run nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkrglanm tam olarak ve zamamnda karqrlayacak dilzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine sahip bulunmamasr nedeniyle ddeme ytikiimliiliiklerini zamamnda yerine getirememe riskini ifade eder. Banka, likidite riskinin cilgiilmesinde BDDK tarafindan I Kasrm 2006 Tarih saylr Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirliise giren "Bankalarrn Likidite Yeterlili[inin Olgi.ilmesine ve De$erlendirilmesine iligkin Ytinetmelik" uyarrnca yaprlan hesaplamalann yanl slra, Banka Y0netim Kurulu'nca onaylanan "Likidite Acil Eylem Plam" gergevesinde tesis edilen rasyolardan yararlamlmaktadrr. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine gdre gdsterimi agaprdaki tabloda sunulmugtur Vadesiz I Aya l-3ay 3-12 Ay 1-5 Ytl 5 Yrl ve (Bin TL) Kadar Ozeri DaEltrlamiyan Toplam Toplam Varhklar t7.t O t r3 Toplam Yukumlulukler _ r r r Likidite AcrEr t Vadesiz I Aya 1-3Ay 3-t2 Ay l-5 Yrl 5 Yrl ve Da!rtrlamayan Toplam (Bin TL) Kadar iizeri Toplam Varhklar Toplam t' r Yukumlulukler t Likidite AcrEr -n.1oa s E Vadesiz I Aya l-jay 3-12 Ay 1-5 Yrl 5 Yrl ve Da!rtrlamayan Toplam (Bin TL) Kadar ljzeri Toplam Varhklar Toplam t ts 'l t4t YUkUmlUlUkler t r4t.s Likidite AcrEl -t r8.85r E79 r Bankacrlrk Diizenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26/ tarih ve 6143 sayrh Kararr ile birinci vade dilimine iligkin toplam ve yabancr para likidite yeterlilik oranlan, ikinci vade dilimine iliqkin toplam ve yabancr para likidite yeterlilik oranlan ile stok likidite yeterlilik oranlnln ytizde srfir olarak uygulanmaslna ve sdz konusu oranlar igin BDDK'ya raporlama yaprlmamasma karar verilmigtir /2015 tarihinden itibaren uygulanacak karar sonrasr Bankalar likidite yeterliliklerini 2l Mart 2014 taihve sayrh "Bankalann Likidite Kargrlama Oram Hesapltrmaslna iligkin Ydnetmelik" ile 28 A[ustos 2015 tarih ve sayrh "Bankalarrn Likidite Oram Hesaplamasrna iligkin Yrinetmelikte Deligiklik Yaprlmasrna Dair Y gerepince olgmektedirler. Yabancr para igin o/o40, toplam igin ise %60 olarak belirl idite kargrlama oranl alt srrurlarr her yrl o/ol0 artrnlacak ve 2019 yrhnda nihai olarak para igin %80,toplam igin %100 olarak uygulanacaktrr. C tt.,l ilrit: i:;:i,

13 r4 Birinci Vade Dilimi (Haftalk) ikinci Vade Dilimi (Avhk) ("/") YP YP+TP YP YP+TP Ortalama 244, t ,48 En Yiiksek 300,32 237,89 191,11 135,70 En Diiqiik 192,86 143,86 128, Faiz Riski: Faiz orant riski, faiz oranlar^nda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh varhk, yiiktimli.iliik ve bilango drgr iqlemlerin pozisyon durumuna ba[h olarak meydana getireceei zarar olaslhgrm ifade etmektedir. Piyasa faiz oranlarlndaki depigiklikler, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz oram ile faiz maliyetli pasiflere Odenen faiz oranlarr arasrndaki spread'i ve briylelikle faaliyet sonuqlanm etkilemektedir. Faiz oranlarr, baqta Merkez Bankasr tarafindan uygulanan politikalar, ulusal ve uluslararasr ekonomik ve siyasi kogullar olmak tizere Banka'run kontroli.iniin drqrnda birgok fakt<ire gore dalgalanma gdsterebilir. Banka'mn sahip oldulu varhk ve yi.iktimliiliiklerin btiyiik bdliimii faiz oram riskine tabi oldugundan, finansal faaliyetlerden elde edilen gelirler rizellikle faiz oranlanndaki dalgalanmalara balh olarak olumsuz yrinde etkilenebilecektir. Banka'run varhklartnm, yiikiimliiltiklerinin ve nazrm hesap kalemlerinin faize duyarhhfr (Yeniden fi yatlandrrmaya kalan siireler itibanyla) : r5 (Bin TL) I Aya Kadar l-3 Ay 3-12 Ay l-5 Ytl 5 Yll ve llzefi Faizsiz Toplam Toplam Varhklar t Toplam Yiikiimliiliikler Bilangodaki Uzun Pozisyon Bilangodaki Krsa Pozisvon Nazrm Hesaplardaki Uzun Pozisyon t Nazrm Hesaplardaki Krsa Pozisvon r.903 Toplam Pozisyon t t r4.737 I r.195 -r I

14 31.r (Bin TL) Toplam Varlftlar Toplam Ytiktimliiliikler Bilangodaki Uzun Pozisyon Bilangodaki Krsa Pozisyon Nazrm Hesaplardaki Uzun Pozisvon Nazlm Hesaplardaki Krsa Pozisyon Toplam Pozisvon I Aya I(adar l-3 Ay 3-12 Ay l-5 Yrl 5 Yrl ve IJzeri Faizsiz Toplam 4t rs t J r t Operasyonel Risk: Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsi.izliiklerin gcizden kagmasrndan, banka person eli tarafndan zamart ve kogullara uygun hareket edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, y mgm ve sel gibi felaketlerden veya terdr saldrrrlarmdan kaynaklanabilecek zarar olaslhgtm ifade eder. Banka igin 2015 yrhnda kullamlan operasyonel riske esas tutar Bin TL, operasyonel risk sermaye yiiki.imliili.igii ortalamasr (-) ise Bin Tl'dir. Bin TL Operasyonel Risk Sermaye Gereksinimi Ortalamasr (') s Operasyonel Riske Esas Tutar s BASft II diizenlemeleri gere$ince Banka'nrn son iiq ytl itibarryla gerqeklesen y sonu bri)t gelir tutarmrn ok I 5' nin ortalamas r ol ar ak hes aolanmaktadt Piyasa Riski: Sahip olunan portfty veya flnansal pozisyonlarin, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya grkan faiz orant riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve hisse senedi hyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrhfrdrr. Piyasa Riski Otgiimii (Bin TL) r5 (I) Genel Piyasa Riski igin Hesaplanan Sermaye YiikiimlUliigii- Standart Metot t 5 (II) Spesifik Risk Igin Hesaplanan Serrnaye Yiikiiml0liigii Standart Metot Menkul krymetlegtirme Pozisyonlanna iligkin Spesifik Risk igin Gerekli Sermaye YUkiimliiliigii (III) Kur Riski Igin Hesaplanan Sermaye Yiikiimlalugii - Standart Metot 34.09r (IV) Emtia Riski igin Hesaplanan Sermaye Viikiimlutiigii Standart Metot (V) Takas Riski Igin Hesaplanan Sermaye Y[ktimliiliigU Metot - Standart (VI) Opsiyonlardan Kalmaklanan Piyasa Riski igin Hesaplanan Sermaye Yiikiimliiliigii - Standart Metot 96 ) /t) 569 (VII) Kargr Taral/Kredi fuski igin Hesaplanan Sermaye Yukumlulugii - srddart Metor (VIII) Ris\ Offi Modeli ff lanan Bankalarda riyasa nisn igin Hesaplanan!fifi aye Ytikuril{tiliigii I :-.r, 9 14 r.,i,,j,,,4,,,,,/' y'*f

15 (VIID Piyasa Riski igin Hesaplanan Toplam Sermaye YtikiimltiliiEii (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX) 3.r I Banka'nrn maruz kaldr$t piyasa riski, uluslararasr uygulamalara pamlel olarak oluqturulmuq iilke mevzuatrnda yer alan, Standart Metot ve Riske Maruz Deper (RMD) olarak bilinen iki farkh yontem kullamlarak dlgiillmekte ve izlenmektedir. Bu kapsamda faiz riski, piyasa riskini olu$turan en <inemli unsur olarak ortaya grkmaktadrr. RMD, bir portfoyiin veya bir finansal varh[rn piyasa de[erinde, belli bir olasrhkla ve belli bir zaman dilimi iginde meydana gelebilecek maksimum deper kaybrnr gcisterir. Yiizdesel RMD ise meydana gelen kayrp tutarlmn portfdytin bugiinkti degerine oranr olarak tammlanmaktadrr (Milyon TL) Faiz Buqiinkii DeEer Faiz RMD Ddviz Bugiinkii DeEer (Net) 61 D0vizRMD ("/") 31.t RMD / Piyasa De[eri 0,63 0,96 0, Diper Riskler itibar Riski: Itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal diizenlemelere uygun dawanrlmamasr neticesinde Banka'ya duyulan giivenin azalmasr veya itibann zedelenmesile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir iq Riski: Faaliyetin siirdiirtilmesine iligkin risk olarak da tammlanabilecek iq riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki deligimlerden kaynaklanan risktir Stratejik Risk: Yankq ticari segimlerden, kararlann diizgiin bir bigimde uygulanmamasrndan veya ekonomik faktdrlerdeki depiqime tepki eksiklilinden kaynaklanabilecek zararlardrr Di[er Risk Banka 54ll sayrh Bankacrhk Kanunu hiikiimleri uyarrnca faaliyet gcistermekte olup, aynl kanun hiikiirnleri uyannca BDDK'mn dtizenleme ve denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili di.izenlemelerde, iingdriilen gartlann olugmasr halinde bankalann BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrrrlmasr ve/veya Tasamrf Mevduat Fonu'na devredilmesine iligkin hiiktimler yer almaktadrr. Faaliyet izninin kaldrnlmasr veya Banka'mn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler saktr kalmak kaydryla yaturmcrlar bu durumdan olumsuz yrinde etkilenebilir. s. inuqqr HAKKINDA BiLGILER 5.1. ihraggr da genel bilgi: ticaret iinvanr: Tiirkiy0 5.1 A.$. oldufu ticaret sicili ve sicil numarasr: 15

16 Merkez Adres Barbaros Mah. $ebboy Sok. No:4 PK:34746 Ata$ehir/iSTANBUL Balh Bulundufu Ticaret Sicili I stanbul Ticaret Sicili Miidiirl iieti MiidiirliiEii Ticaret Sicil Numarasr ihraggrnrn kurulut farihi ve siiresiz defilse, tingtiriilen siiresi: Kurulug Ticaret Siciline Tescil Tarihi: ; Stiresiz ihraggrnrn hukuki statiisii, tabi oldugu mevzua ihraqgrnrn kuruldufu iilke, kaytth merkezinin ve fiili yiinetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaralan: Hukuki Statii Anonim $irket Tabi Oldufiu Yasal Mevzuat T.C. Kanunlarr Kuruldulu Ulke liirkiye Fiili Ydnetim Yeri Istanbul Internet Adresi http :// Telefon ve Faks Numaralan Telefon: Faks: Ihraggrnrn iideme giiciiniin delerlendirilmesi igin iinemli olan, ihraggrya iligkin son zamanlarda meydana gelmiq olaylar hakl,unda bilgi: Fitch Derecelendirme Notlan (15 Ekim 20 Yabancr Para Uzun l)iinem BBB- Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankantn uzun vadeli yabalcr para fi nansal ytikiimliililklerini yerine getirmede, elverigli ancak ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebileceaini gdsterir. Giiriiniim Dura[an Orta diinemde bir deliqiklik beklenmedi[ini gtistermektedir. Yabancr Para Krsa Dtinem rj Bankanrn krsa ddnemde YP yiikiimluluklerini kargrlamasr elveri5li ancak ekonomik koqullardaki deligimlerden nispeten etkilenebilece!ini gdsterir. Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yerel para Yerel fi nansal ydkiimliiliiklerini yerine getirrnede, Para Uzun Diinem BBB elveripli ancak ekonomideki kogullardald deligimlerden nispeten etkilenebilecelini gdsterir Giiriiniim DuraAar Orta ddnemde bir deligiklik beklenmediaini gtistermektedir Yerel Para Krsa Diinem F3 Bankanrn krsa ddnemde YP ytiktimluliiklerini karqrlamasr elveriqli ancak ekonomik koqullardaki deligimlerde nispeten etkilenebilecelini gtisterir. Ulusal Uzun Diinem AAA(tur) Ulkeye ait diler kuruluq ve ytikiimliiliiklerle kargrlaqtrrrldrlrnda yiiksek ve dngoriilebildigi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak finansal yukiimliiltiklere uyma kapasitesi gosterir. G0riiniim Duragan Orta diinemde bir not deeisikliei ongorulmemelfedir. Finansal Kapasite Notu bbb- Bankanrn kredi kalitesinin iyi oldueuna isaret etmektedir. Destek 2 Bankanrn y0ksek ihtimalle destek alabileceeini gdsterir. Destek Derecelendirme Tabanl BBB- Ulke'nin destek gucii ve ihtimalini belirtmektedir. 15 Ekim 2015 tarihi itibanyla Fitch Ratings Halkbank'rn herhangi bir defiqiklipe gitmemi$tir. Moody's Derecelendirme Notlan (5 Ekim 2015) Uzun Diinem Yerel Para Mevduat Notu kredi derecelendirme notlarinda Yiiktimluliiklerinin, orta derecede oldulunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldugunu gdstermektedir. Klsa D0nem Yerel Para Mevduat Notu Krsa vadeli )'tik mliiltklerini yerine getirebilecek makul kapasitede oldugunu gtistermektedir. Ytiktimliiliiklerinin, orta derecede oldulunu ve orta derecede kredi riskine tabi oldugunu gdstermektedir. Krsa vadeli yiikiimliiliiklerini yerine getirebilggek makul 16 i:i i-1r.l'

17 Giiriiniim Temel Kredi Notu bal kapasitede oldu[unu gdstermel(edir. Dl$ destek olmaksrzrn not verilen kurumun tek bagtna finansal guciinii gostermektedir, ciddi derecede kedi riski olduiunu ve spekiilatif kedi unsurlan tagryabilecegini gdstermektedir. HALKBANK'In uzun vadeli yerel para mevduat notu Baa3 seviyesindedir. Bu seviye Moody's tarafindan belirlenen "yatrrrm dereceleri" kategorisinde yer almaktadrr Yatrnmlar: Ihraggr bilgi dokiimanmda yer almasr gereken son finansal tablo tarihinden itibaren yaprlmrt olan baghca yatrrrmlara iligkin agrklama: YOKTUR ihraggrnrn yiinetim organr tarafindan gelecege yiinelik iinemli yatlnmlar haklunda ihraggryr ba$ayrcr olarak ahnan kararlar, yaprlan siizlegmeler ve di[er giriqimler hakkrnda bilgi: YOKTUR Madde 5.2.2'de belirtilen baglayrcr taahhiitleri yerine getirmek igin gereken fi nansmanrn planlanan kaynaklarrna iliqkin bilgi: YOKTUR ihraggrnrn borglanma aracr sahiplerine karqr yiikiimliiliiklerini yerine getirebilmesi iqin iinemli olan ve grubun herhangi bir iiyesini yiikiimliiliik altrna sokan veya ona haklar tanryan, olalan ticari faaliyetler drqlnda imzalanmrq olan tiim iinemli stizleqmelerin krsa iizeti: YOKTUR. 6. FAALIYETLERHAKKINDAGENELBiLGiLER 6.1. Ana faaliyet alanlan: ihraggr bilgi dokiimanrnda yer almasr gereken finansal tablo dtinemleri itibariyle ana iiriin/hizmet kategorilerini de igerecek qekilde ihraggr faaliyetleri haktonda bilgi: Ulkede kahcr bir ekonomik kalkrnma ve sosyal denge sallanmasl gah$malan kapsamtnda uygun koqullarla esnaf-sanatkar ve kiigiik meslek sahibine kredi verilmesi amactyla TiiLrkiye Halk Bankasr'mn kurulmasrna karar verilmiq, 1933 yrhnda grkartrlan 2284 sayit Halk Bankasr ve Halk Sandrklarr Kanunu ile Tiirkiye Halk Bankasr'mn kurulu; siireci resmiyet kazanmrgtrr. Halkbank yrllarr arasrnda finansman sa[ladr$r Halk Sandrklarr kanah ile kredi hizmetleri yiilrotiiliirken, 1950 yrhndan soma doerudan qube agma ve kredi kullandrrma yetkisi ile gahgmaya baqlamrqtrr.l yrllan arasrnda gube agrm geni$leterek bankacrhk faaliyetlerini si.ilrdiirmiigttir, 2000 yrhnda 4603 sayh Kanun ile Anonim girket statiisti kazanmrgtrr. Halkbank 2004 yrh sonunda Pamukbank'rn ttim aktif-pasif, qube ve personelini dewalmrq ve krsa siirede tamamlanan giiglt bir birleqme neticesinde ga[daq bankacrhk anlayrgr ile dzellegtirmeye hazrrlanmalannt sa$layacak qekilde yeniden yapilandutlma surecine girmigtir, Pamukbank'la birlegme ticari bankacrhk yamnda bankamn bireysel bankacrhk alamnda da sektcirde varhk g<istermesini saflamrg, modern bir IT yaprsrna gegmigtir. Halkbank'rn yo24.98'l1k hissesi l0 Mayrs 2007 tarihinde ve %o23,92'1ik hissesi de 21 Kasrm 2012 tarlhtnde bir gekilde halkaalz edilmiqtir. Bankamn yosl,ll'lik hisse oram ile T.C. Ozelestirme i 17

18 Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diger mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi kaydryla, mevduat bankalanmn yapabilecekleri her ttirlii bankacrhk faaliyetlerini yiirtitmektedir. Haziran 2015 itibanyla konsolide olmayan mali tablolara gcire aktif bi.iytikliigii 176 milyar TL olup ( : 155 milyar TL) aktif biiytiklii[ii bakrmmdan Tiirkiye'nin 6. btiytik bankasr (') konumundadrr. Haziran 2015'te toplam mevduat tutan 115 milyar TL diizeyindedir, Toplam mevduat btiyiiklii[iinde 6. srradadrr t'\ 1lt.tZ.Z}t4: 104 milyar TL). Haziran 2015'te nakit ve gayrinakit kredileri igeren toplam kredileri 154 milyar TL diizeyinde ( : 133 milyar TL) olup sekttirde 6. srrada yer almaktadr. (') 2014 yrlsonunda 0/o96,9 olan mevduatrn krediye ddniigiiim oram Haziran 2015 itibanyl a o/ol0l,4' e yiikselmiqtir. Halkbankasr faaliyetlerini istanbul'da bulunan genel miidiirl0gt, Ankara ve istanbul'da bulunan genel miidtirltik ek hizmet merkezleri, iilke genelinde 25 btilge koordinatdrlu[ii ve gubeleri aracrh[ryla yiiriitmektedir. Ana Ortakllk Banka 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle, yurt iginde 944, yurt drgrnda ise 4'ii Krbns'ta, I'i Bahreyn'de olmak tizere 5; toplamda 949 gubesi ile faaliyet gdstermektedir. Yurt igi qube rakamr 36 adet uydu qubeyi igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakl* Banka'nrn Tahran'da ve Londra'da birer adet temsilcili[i bulunmaktadrr. Alternatif da$ttrm kanallarrm, ATM, ga[n merkezi, intemet bankacrh$r, tv bankacrh[r ve wap bankacrhlr oluqturmaktadrr. o Kaynak: Tiirkiye'de faaliyet gdsteren bankalara ait konsolide olmayan baftmsu denetim raporlart BaIrmsrz Faaliyet Ba!rmsz Gelirleri ve Bagrmslz Ba!rmsrz Denetimden Gegmig Denetimden Giderleri Denetimden Denetimden v" Gegmig (Bin Konsolide TL) Gegmig v" Konsolide Gegmig Konsolide "h % Konsolide Net Faiz Geliri / Gideri s Net Ucret ve Komisyon I.' Gelirleri i ll Giderleri IJ l Temettii Gelirleri l ,3 l5.l l7 0, ,1 Ticari Kar / Zarar (Net) I Diger Faaliyet Gelirleri l l l4 r Toplam Kurumsal ve Ticari Bankacrhk: Yrlhk cirosu 150 milyon Tl'nin iizerinde olan frrmalar "Kurumsal", milyon TL arasrnda olan firmalar "Ticari" segment miiqterisi olarak tammlanmrqtrr. Her segmentteki mtigteriye en uygun kadro ile en dopru tirtin ve hizmet sunulmaktadu itibariyle 6 Kurumsal ve 37 ticari pubenin yamnda bdlge koordinattirli.iklerine balh gubeler, mtigteri profiline uygun kadro ve iiriin gamryla hizmet vermektedir. Miigterilere nakit ve gayrinakit krediler, nakit ydnetimi, drg ticaret finansmam, proje hnansmam, vadeli iqlemler, leasing, sigorta, ticari kredi kartlan gibi temel iiriin ve hizmetler sunulmaktadrr. KoBi Bankacrhpr: Yrlhk cirosu 40 milyon TL'ye kadar olan firmalar "KoBi" segment mi.igterisi olarak tammlanmrgtrr. Halkbank, esnaf-sanatkdr ve KOBi'lere kredilendirme hizmeti sunmaktadrr. KOBi'lere uzun vadeli iqletrne ve yatrnm kredileri ile farkh sektdrlere ydnelik olarak hazrrlanmrg nitelikli iiriinler, nakit yonetimi, sigorta, leasing, ddeme hizmetleri, drq ticaret iqlemlerine aracthk hizmetleri sunulmaktadrr. Tiirkiye'de faaliyet gdsteren kredili yaklaqrk 3,6 Milyon KOBi'nin yaklaqrk 497 bini Halkbank'rn m dir. (Kaynak: Kaslm 2015 Ayhk Biilten giincellemesi) kredileri ol PazT Fe 2015 ddneminde toplam nakdi krediler portftyiiniin % 39,1'ini KOBI. Kasrm 2015 BDDK sektdr verilerine gdre Halkbank, %o12,5'bk(*). KOBI'lerin finansmamna ydnelik olarak; Banka kaynakh 18

19 ajanslarr ile yaprlan iqbirlikleri ve KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odalan ile yaprlan protokoller aracrhgryla da kredi kullandrrrlmaktadrr. Esnaf Bankacrh$r kapsamrnda esnaf ve sanatkdrlara daha uygun kogullarla kredi imkdm sallanmasr ve pazarlanmasr gahgmalan yaprlmaktadrr. Halkbank, esnaf ve sanatkarlara verilen kooperatif kredilerinin yerel Esnaf ve Sanatkdrlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle tek dalrtrcrsr konumundadtr. Hazine Miisteqarh[r bu kredilere faiz destegi saslamaktadrr. Yurt gapmda toplam 981 ESKKK'mn ortaklan bu kredilerden yararlanabilmektedir. Bakanlar Kurulu Karan'na g6re kooperatif kredisi cari fuz oranlnln o/o50'si ya da tamamr Hazine M0steqarh[r'nca kargrlanmaktadrr. Bakanlar Kurulu'nun 2007/11835 sayrh kararr geregi Halkbank'taki kamu payrnrn oz50'nin altrna diigmesi halinde, Esnafve Sanatkdrlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandrnlmasr uygulamasr 5 yrl siire ile Halkbank kanahyla devam edecektir. (*) Kaynak: BDDK Kasm 2015 Ayltk Baltenine gdre hesaplanmtsttr. Bireysel Bankacrhk: Bireysel miigterilere hizmetler, kurumsal ve ticari qubeleri drqrnda kalan qubeler ile ATM ler, televizyon, intemet ve telefon bankacrh$r ve diler altematif dalrtrm kanallarr aracrhgryla sunulmaktadrr. Ttiketici ihtiyag kredisi, tagrt kredisi, konut finansmam, mevduat ve yatrnm iiriinleri, cideme hizmetleri, sigorta ve kredi kartlarr miigterilere sunulan ana tiriinlerdir. Aynca bireysel miigterilerin ihtiyaglan do!rultusunda yeni tirtin ve hizmetlerin tasarlanmasr, Kentsel Dtiniiqiirn Projelerinde hak sahiplerine frnansman desteli verilmesi, Toplu Konut idaresi Baqkanhsr (TOKi) tarafindan inga edilen konutlarrn satr$larlna araclhk edilmesi, TOKI indirim Kampanyalarr gergevesinde bireysel kredi kullandlrlml ve natamam konut projelerinde konut ahcrlanna konut kredisi kullandrnlmasr gibi uzmanhk gerektiren bireysel bankacrhk faaliyetleri de yiiri.itiilmektedir Araqtlrma ve geliqtirme siireci devam eden iinemli nitelikte iiriin ve hizmetler ile siiz konusu iiriin ve hizmetlere iligkin araqtrrma ve geliqtirme siirecinde gelinen a$ama hakkrnda ticari srrrr agrsa grkarmayacak nitelikte kamuya duyurutmuq bilgi: YOKTUR Baqhca sektiirler/pazarlar: Faaliyet giisterilen sektiirler/pazarlar ve ihraggrnrn bu sektiirlerdeki,/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dlezavantajlan hakkrnda bilgi: Haziran 2015 tarihi itibanyla konsolide olmayan mali tablolara gdre Banka; aktiflerini 2014 yrl sonuna gdre %;o 13,0 oramnda artrrarak 176 Mllyar TL 'ye grkarmrgtr. Aynr dcinemde sektcir o/o 11,5 oramnda biiyiimiiq olup, Haziran 2015 d<ineminde Halkbank'rn aktif biiyi.ikliik pazat payr o/o 7,g'dur. (*) Halkbank Haziran 2015 ddneminde nakdi kredilerde yo 16,0 oramnda kredi biiyiimesi elde ederek 117 Milyar TL'ye ulaqmrgtrr. Ayru ddnem igerisinde sektcir artrgr %o 72,7 olarak gergeklegmigtir. Nakdi kredilerde Banka'mn sektdr payl %o 8,3'ti1.0 Hazhan 2015'te nakdi ve gayrinakdi kredileri igeren toplam kredileri 154 milyar TL diizeyindedir. ( :133 milyar TL) BDDK verilerine gdre toplam kredilerde sektdr payr Yo 8,4'tiiLr ve sektdrde 6. srrada yer almaktadr. ('\ 2014 yrlsonunda yo 96,9 olart mevduatrn krediye ddniiqiim oram Haziran 2015 itibarrylao/o 101,4 diizeyindedir. Halkbank'rn top mevduat hacmi Hazfuan 2015 ddneminde %o 10.9 oramnda artarak 115 Milyar TL'ye.Ayru ddnemde Sektijr oh 17,0 oranlnda arfiq gcistermiqtir. Banka'run 2014 %o 9r3y'lan mevduat pazar payrhaziran 2015 itibarryla%o 9,2'ye diiqmiiqtiir. Hazirarr 5'le BDqK verilerine gdre toplam mevduat (*) biiyiikliigtinde 6. srradadrr. l9

20 HALKBANK SEKTOR Paz r Pavt (7o) IIALKBANK SEKTOR P^zur Pavr (7o) Aktif Toplam Nakdi Krediler R? ToDlam Mevduat oo t Bireysel Krediler Konut t R' ,3 Tasrt l' t5 ihtivac , Kredi kartlarl ,1 Aktif btiyiikliisiinde; Hazhan 2015 dcinem sonu itibarryla 2014 yrlsonuna gdre sektortin % l 1,5' lik geliqimine kargrhk Halkbank (.) "/o13,0' hk biiyiime saglamrgtrr. Milyon TL AKTIF TOPLAM Fark (%) yrlso Pazar Payt (Y.) 1 Ziraat Bankasr ,I 12,7 2 ig Bankasr 237." ,8 t2,l 3 Garanti ,0 t0,6 4 Akbank ,6 9,9 5 Yapr Kredi ,6 9,4 6 HALKBANK 155.{23 r ,0 7,9 7 Vakrlbank ,3 7,8 8 Finansbank ,6 o Denizbank ,5 3,6 l0 Teb I I,8 SEKTOR ,5 Reeskontlar dahildir. Halkbank Hazftan 2015 yrhnda saeladl$ yo 15,4'liik geliqimle toplam kredilerini 153,8 Milyar TL'ye grkararak sektdrde dikkat eekmektedir. ddneminde 6 banka i Milyon TL TOPLAM KREDiLER Fark (7") Pazat Pavr (7o) 1 Iq Bankasr l98.r3l ,7 lt I 2 Ziraat Bankasl ,0 I1,8 3 Garanti ,0 10,5 4 Akbank t t,7 10,4 5 Yapr Kredi r ,0 q) 6 HALKBANK r ,4 8,4 7 Vakribank t3,7 8,3 8 Denizbank ,7 3,9 a Finansbank l 3,l l0 Teb R' SEKT6R ,7 Reesktntlar dahildir. yaklaqrmrnr siirdiirerek mevduat geliqiminde Hazirar' 2015 a gdre Yol0,9 oranmda btiyiimiiq ve mevduat biiyiikliipiine gcire ilk ri l ava cevam etmlstf. ' ' 20 iit:l i: I ri 4 :lt i:

21 Milvon TL TOPLAM MEVDUAT F*k (%ol Pazar Payr ("h) I Ziraat Bankasr l t t,7 13,8 2 Ig Bankasr r3,7 12,2 ) Garanti ,8 10,6 Akbank t0,9 10, I 5 Yapr Kredi ,9 9,9 6 HALKBANK ,9 9,2 7 Vakrfuank 91;t 57 t ,3 8,1 8 Finansbank 43.l0l ,4 3,8 9 Teb ,0 3,6 10 Denizbank ,0 SEKTOR r.0s I t,0 Reeskontlar dahildir. Kaynak: Tiirk Bankaaltk Sektdriinde bulunan bankalarm ba{tmsu denetim raporlan ktyaslanarak olusturulmustur. Svalamalar konsolide olmayan verilere gdre yap mrytt. (') Haziran 2015 Ayttk Biiken t 5 giincellemesi Giiglii Teknolojik Altyapr Zengin i.irtin ve hizmet portfttyii, yilksek i9 siireklilili, genit dalltlm kanal a[r ve etkin ig zekasl uygulamalan ile teknolojik altyaplsrru gtiglii bir rekabet avantajt olarak kullanan Halkbank, yeni teknolojilerin kullammnda da 6ncii bankalar arasrnda yer almaktadr. Yalun Co[ra$ada Geniqleme Ttirkiye'deki baeanh performansrm yurt dr$ma tagryarak yakm coerafyada da gtiglii bir brilge bankasr olma amacryla gahqan Halkbank,20ll yrhnda Makedonya'mn KOBI bankasr IK Bank'tn hisselerini satln almlqtlr. Makedonya'run ilk iig bankasrndan biri olmay hedefleyen Halkbank, bu tilkedeki faaliyetlerini Halk Banka A.D., Skopje adryla yiiriitmektedir yrhnda Hatk Banka A.D., Skopje, Ziraat Banka A.D., Skopje'yi ttim aktif, pasif qube ve personeli ile birlikte dewalmrqtrr. Banka'mn Balkanlar ve Orta Avrupa'da etkinlilini ve varh[lm artrrma politikasl gergevesinde Srrbistan'rn Cacak bdlgesinde faaliyetlerini stirdiiren Cacanska Bank'rn satr$a sunulan %o16,76'ltk hisselerinin satrn ahnmasr igin fiyat teklifinde bulunulmug olup, hisselerinin satrn ahnmasrna iliqkin verilen fiyat teklifimiz konusunda yetkili makamlar ile mutabakata vanlamadl[r igin ihale siireci tarihinde sonlandrllmr$ olmasma raemen, Srbistan'daki bankacrhk ve ekonomik potansiyel konusundaki beklentilerimiz nedeniyle, Cacanska Banka A.D. hisselerinin satm almmasr konusundaki ileimizin devam ettirilmesi giindeme allnmr$ttr. Stratejik Hedefler (") r r o a a a Geleneksel bankacrhk faaliyetleri ile birlikte dzel olarak tasarlanmrq iiriidhizmet segeneklerini artrrmak, Miitteri segmentasyonu kapsamrnda, dzellikle KOBi'ler ile orta ve orta iistii gelir sahibi bireysel miigterilere ay'ncakkh tiriin ve hizmetler sunmak, Yurt drqr qube apr ile uluslararasl bankaclhk alamnda kaliteli hizmet vermek, Miigteri K kaliteli hizmet anlayrgrnr benimsemek. ve drq mi.i$terilere benimsetmek, ydnetimi sistemleri sayesinde gahganlarrmn stirekli saslamak, ligimini 2l

22 . Oze[ikle kredi ve mali risk yonetimi olmak iizere, kritik siireglerde etkinlik sa!lamak. (') Kaynak: Ttirkiye Halk Bankas A.g yrlt Faatiyet Raporu httos ;//www. hal kb ank. c om. tr/channels/ I. as p? i d: Ihraggrnrn rekabet konumuna iliqkin olarak yaptrfr agrklamalarrn dayana[t: Piyasa bilgilerine iligkin veriler yukarrda her bir tablonun altrnda belirtildipi iizere ilgili kurum ve kwuluqlarrn yaylnlamrq olduklarr kamuya agrk bilgilerden olu$maktadr. Bu ilgili kurum ve kuruluqlar aqaprda belirtilmigtir: - Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) - Tiirkiye Halk Bankasr A.$. 3l Arahk 2014 ve 30 Haziran 2015 Hesap Ddnemlerine Ait Finansal Tablolan ve Baglmslz Denetim Raporlan 1le 2014 yrlt faaliyet raporu - Sektrirde faaliyet g0steren di[er bankalara ait solo ba$rmsrz denetim raporlan 7. GRUPHAKKINDABiLGiLER 7.1. Ihraggrnrn dahil oldufu grup haklonda iizet bilgi, grup girketlerinin faaliyet konularr, ihraggryla olan iligkileri ve ihraggrnrn grup igindeki yeri: Tiirkiye Halk Bankasr A.$.'nin ddenmiq sermayesi Tl'dir. Banka'mn sermayesinin %99, 'si T.C. Bagbakanhk Hazine Miisteqarhlr'na ait iken, hisseler T.C. Baqbakanhk Ozellegtirme idaresi Baqkanhlr'na devredilmig ve sdz konusu paya kargrhk gelen hisselerin %o24,98'i; Ozellegtirme Yiiksek Kurulu'nun tarih ve sayrlr Kararr, Banka'mn tarihli Genel Kurul Karan ve SPK'mn tarih 76/471 saytukaran ile tarihinde balka arz edilmiqtir. Banka'nrn ikincil halka arzr kapsamrnda ise Ozelleqtirme Yiiksek Kurulu'nun rait' sayrh Karan ile T.C. Bagbakanhk Ozellegtirme idaresi Bagkanhlr'na ait toplam sermayedeki yo23,92'lik hisselerin halka arzr, 2l tarihinde tamamlanmrgtrr. Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604'ltik hisse oram ile T.C. Baqbakanhk Ozelleqtirme idaresi Baqkanhsr'drr. (Adres: Ziya Gdkalp Cad. No: 80 Kurtuluq/Ankara) Ydnetim Kurulu Baqkam, Ydnetim Kurulu Bagkan Vekili, Genel Miidtir ile Ydnetim Kurulu Uyeleri Banka'da pay sahibi degildir. 3l Aralrk 2015 itibariyle, yurt iginde 944,y\rt drgrnda ise 4'ti Krbrrs'ta, I'i Bahreyn'de olmak ij'zere 5; toplamda 949 gubesi ile faaliyet gdstermektedir. Yurt igi gube rakamr 36 adet uydu gubeyi igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakl* Banka'nm Tahran'da ve Londra'da birer adet temsilcilisi bulunmaktadrr. Altematif dasrtrm kanallanm, ATM, ga$n merkezi, intemet bankacrhlr, tv bankacrhpr ve wap bankacrh[r olu$turmaktadu. ihraggr grup igerisinde ana ortak olup, bash ortakhklarr ve igtirakleri ile aqagrda agrklanan faaliyet alanlan kapsamrnda ticari iliqkilerini devam ettirmektedir. Konu ile ilgili detayh agrklama tarihinde kamuya agrklanan 2014 yrln konsolide baprmsrz denetim raporunun."ana ORTAKLTK BANKA'NIN DAHIL OLDUGU RiSr CRUSLINA ili$kin AQIKLAMALAR" bdliimiinde yer almaktadrr. Ana Ortakhk Banka'mn bash ortakhklarr ve igtiraklerine ait rizet bilgiler aga[rda verilmigtir: 22

23 '14,99 6 Halk Portfdv Yonetimi A.S. Istanbul/Ttirkive Tam Konsolidasyon 7 Halk Banka A.D.. Skooie Uskup,Makedonya 98,78 1,22 Tam Konsolidasyon 8 Halkbank A.D. Beosrad Belgrad/S rftistan 76;75 Tam Konsolidasyon 9 Halk Faktorins A.S. Istanbul/Tii*iye 97,50 2,50 Tam Konsolidasvon Bilesim Altematif Dagtrm Kanallafl ve Odeme l0 Sistemleri A.S. istanbul/turkiye 100 0,00 Tam Konsolidasyon igtirrkler ll Kobi Girigim Sermayesi Yahnm Ortakhpr A.$. An kara,/tork iye 3t,47 68,53 Ozsermaye Konsolidasyon t2 Demir-Halk Bank fnederland) N.V. Rotterdam/Hollanda 30,00 70,00 Ozsermaye Konsolidasyon l3 B ankalararasr Kart Merkezi A.S. IstanbuL/Ttirkiye 18.9s Konsolidasvona Tabi DePil t4 KKB Kredi Kavrt Btrosu A.S. IstanbuYTurkiye Konsolidasvona Tabi DeEil Ozsermaye Ydntemiyle 15 TurkP&ISigortaA.$. Istanbul/Tiirkiye t6,67 83,33 KonsolidasYon Srtrlmaya Hazrr Menk[l Ktymetler l6 Uluslararasr Gangum Ortaklar BankasFlntemational Joint Stock Bank (Garasum) Ashsabat/Ttirkmenistan 98,47 Konsolidasyona Tabi Degil l7 KGF Kredi Garanti Fonu A.S. Ankam/Turkive KonsolidasYona Tabi D Eil l8 MESBAS-Mersin Serb st Bolge lsleticisi A.S. Mersin/Tiirkiye.3' Konsolidasvona Tabi DeEil t9 Istanbul Takas Ve Saklama Bankasr A.S. Istanbul.[nrkiye 0, Konsolidasyona Tabi Detil 20 T.C. Merkez Bankasr Ankara./T0rk iye l,l I 98,89 Konsolidasvona Tabi DeEil Sberbank Macadstan-Sberbank Masyarorszas BudaDeste/ Macaristan.o7 98,93 Konsolidasyona Tabi DeEil ALIDA$-Alanya Liman itletmeleri Denizcilik 22 Turizm ve Tic. A.S. Alanya./Turkiye 0,50 99,50 Konsolidasyona Tabi Degil Borsa lstanbul A.$. istanbul/ti.irkiye 0, Konsolidasvona Tabi DeEil HaIk Yatrrrm Menkul Delerler A.g yrhnda Tiirkiye Halk Bankasr A.g. tarafindan sermaye piyasasr faaliyetinde bulunmak, seffnaye piyasasr araglaflrun ahm satrmrnl yapmak ve borsa iglemlerini yiirtitmek iizere kurulan Halk Yatrnm Menkul De[erler A.$.'nin sermayesi 64 milyon TL iken tarihinde yaprlan Olapan Genel Kurul Toplantrsr'nda sennayenin 64 milyon Tl'den 18 milyon TL artrnlarak 82 milyon TL'ye grkanlmasrna karar verilmigtir. 9 qube ve Halkbank'rn tiim gubelerinden olulan Ti.irkiye'nin en yaygm dagrtrm kanallanndan birine sahip olan $irket, mtigterilerine menkul ktymetler, yatrrrm fonlan, hisse senedi, vadeli iqlemler ve bankacrhk iqlemleri gibi hizmetleri sunmaktadrr. Banka'mn tarihli Yijnetim Kurulu Kararr do$rultusunda $irket sermayesinde Halk Sigorta A.$. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.g.'ye ait hisse paylarrm 20l4 yrhnda satrn alan Halkbank'rn pay oranl %o99,96'ya yiikselmigtir. $irket, mtilga 2499 sayir SPKn uyannca yatlnm kuruluqlanna verilmig olan yetki belgelerinin 6362 sayh SPKn gergevesinde yenilenmesi gereklilipi nedeniyle yaptrg bagruru sonucunda; SPK'run tarih ve 28 sayrh toplantrsrrnda ahnan Karar ile "genig yetkili aracr kurum" olarak srnrfl andrnlmrq ve yetkilendirilmiqtir. Halk Yatrrrm Menkul Deferler A.$. ile Banka arasrnda mevcut olan "Acentelik Sdzleqmesi" iptal edilmig olup yerine 1 I.1 I tarihinde bu kapsamda hazrrlanan ve SPK onayrndan da gegirilen "Emir iletimine Aracrhk Sdzlegmesi" akdedilmiqtir. Halk Hayat ve Emeklilik A.g. Ttirkiye'de ve yablmcr iilkelerde kiqiye ydnelik her tiirlii hayat ve ferdi kaza sigortasl, koasiirans, reasiirans ve retrosesyon iglerini gergeklegtirmek amacryla Birlik Hayat Sigorta A.$. ismi ile 1998 yrhnda Tiirkiye Halk Bankasr A.$.'nin cinciiliigtinde kurulmuq olan girket, bireysel emeklilik alamnda da faaliyet gostermek tizere bagvuruda bulunmugtur. $irket'in tarihinde yaprlan Olapan0stti Genel Kurul Toplantrsr ile ticaret unvam Halk Hayat ve Emeklilik A.$. olarak depigtirilmiqtir. $irket tarihinde T.C. Bagbakanhk BES faali in9 bagla,16rgtrr. Sermayesi 183 milyon Tl'dir. Banka Ydnetim Kurulu'nun sffrh Kararr ile, Halk Hayat ve Emeklilik A.$. sermaye yaptsrnda yer ait se paylanmn Bankamrzca satrn ahm iglemleri Banka 6 100'e yiikselmistir. z)