Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Transkript

1 Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam TL'ye kadar nominal de$erli banka bono velveya tahvillerden halka arz edilecek TL nominal deserli 175 gtin vadeli banka bonolarr nitelilindeki boltim0n satrqma iligkin duyurudur. Sciz konusu banka bonolan ve tahvillerin safiqma iliqkin igbu sirkiiler, 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu huktimleri gergevesinde Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca onaylanmrqtr. Ancak sirkiilerin onaylanmasr sirkulerde yer alan bilgilerin do$ru oldulunun Kurulca tekefftili.i anlamma gelmeyecegi gibi banka bonolanna ve tahvillere iligkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Banka bonosu ve tahvillere iligkin olarak ihragqrnrn yatrrrmcrlara karqr olan <ideme yukiimliiliigii Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan garanti altma almmamrg olup, yattnm kararmm, ihraggmm finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir saytlt Sermaye Piyasasr Kanunu uyarmca, igbu sirkiilerde ya da bu sirkulere dayanak olan izahnamede yer alan yanhg, yarultlcl ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraggrlar sorumludur. Zararrn soz konusu kigilerden tazmin edilememesi veya edilemeyece[inin agrkga belli olmast hdlinde; halka arz edenler, ihraca aracilrk eden lider aracr kurum, varsa garantdr ve ihraggmm y<inetim kurulu i.iyeleri kusurlamna ve durumun gereklerine gdre zararlar kendilerine ytikletilebildisi dlgude sorumludur. Bagrmsz denetim, derecelendirme ve delerleme kuruluqlarr igbu sirkiilerde ya da bu sirktilere dayanak olan izahnamede gibi yer almak izere hazrlanan raporlarr hazrlayan kigi ve kurumlar da hazrladrklan raporlard a yer alan yanltg, yarultrct ve eksik bilgilerden 6232 sayrh Kanun hukumleri gergevesinde sorumludur. Bu sirk0lere dayanak olan izahname ve izahname degigiklik metinleri tarihlerinde ortakltltmzm adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu'nda (kap.gov.tr) yayrmlanmrgtr. Izahnameler ve izahname degigiklikleri baqvuru yerlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr. Yatrnm karannm izahnamelerin ve sirkulerlerin bi.itiin olarak incelenmesi ve de[erlendirilmesi sonrasr verilmesi gerekmektedir. Kurul'un tarih ve l/8 sayrlt karar ile onaylanan izahname kapsammdaki toplam TL nominal degerli banka bonolarmdan daha Once ihrag edilenlere iligkin bilgiler tabloda verilmektedir. I J ttazilan 2013

2 Kayda Alman Toplam Tutar TL Talep Tiirii Tutar (TL) Toplama Valiir Vade Tarihi Sonu Vade TSIN Banka Satrg I 7s Ocak 2013 Bonosu s giin TRQTHALTrSrl I. YatrrrmcilaraUyarrlar o Tiirkiye'de faaliyet gtisteren bir kredi kurulugunun yurtigi gubelerinde gergek kigiler adrna agilmry olan ve miinhasrran gek kegide editmesi dlgmda ticari iglemlere konu olmayan Tiirk Lirasr, ddviz ve loymetli maden cinsinden tasarruf mevduatl hesaplarlnln anaparalarr ile bu hesaplara iligkin faw reeskontlan toplamrnrn 50 bin TL'ye kadar olan krsmr, Tasarruf Mevduatl Sigorta Fonu araclh[r ile sigorta kapsamrndadrr. o Ancak Bankalar tarafindan ihrag edilecek banka bonosu ile ilgili olarak Bankalarca yahnmcllara ddenecek tutarlar, Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve Sayrh Kurul Kararr'ntn 1-b) maddesinde de belirtildili iizere, Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu tarafindan sigortalanmam$ oldu[undan Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu sigortasr kapsamrnda de[ildir. Bu hususun gergek kigi yatrrrmcrlar tarafindan yatlrlm kararr verilirken dikkate ahnmasl gerekmektedir. 13 mri,n -2-t34

3 IqINDEKILER l. irrnaq nuir,rcx BATIKA BoNosuNA ir,isrix nisr rarronr,rni HALKA ARZ rnir,ncek BANKA BONOLARTNA il,isxin nir,cir,er HALKA ARZLA irrcirri GENEL nirrcirrer...o...o...o...o...- l6-4. BAI\KA BONOLART ir,n ir,cit-,i VrnCir,nXniRME ESASLARr......,...- 2g - 5. UZMAN RAPORLART VE ucuncu risir.erden ALTNAI\ nir,cir_,er SORUMLULUK...o...oo...r...o t34

4 r. irrnlq nnir,nx BANKA BoNosuNA it isrin nisr n^lxr6nl,rni isbu sirkiiler ile ihracr vaulacak olan banka bonosuna iliskin ihraccmm vatrrlmcllara karsl olan iideme viikiimliiliieii herhansi bir kamu kurulusu tarafindan earanti altrna ahnmamrs olup. vatlrrm kararrnrn. ihraccrnrn finansal durumunun analiz edilmesi suretivle verilmesi serekmektedir. Aqa[rda yer alan tarumlamalar, ihrag edilecek borglanma araglanna yatrrrm yaprlmasr ile ilgili ana riskleri kapsamaktadrr. Burada yer alan her risk, ihraggrnrn igleri, operasyonlan ve mali durumu iizerinde dnemli olumsuz etkiler oluqturabilir. Bununla birlikte bu riskler ve Ortin bazh risk faktorleri borglanma araclnln iglem fiyatrnr veya yatrrrmcmrn bu borglanma aracr iizerindeki haklannt olumsuz olarak etkileyebilir ve yatrnmcr bunun sonucunda yatrnmlannrn bir krsmrnl veya tamamrnr kaybedebilir. Muhtemel yatrrrmctlann agasrdaki riskler ve OrUn bazh risk faktdrlerinin ihraggrnrn kargrlagabilece[i ya da iirtiniin dolasrndan kaynaklanabilecek ttim riskler olmadrlr konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Halkbank, kendi operasyonlan ve borglanma aracmm tiirtine gdre Onemli olabilecek riskleri tarumlamaktadrr. ihraggrnrn mevcutta dnemli olarak gdrmedi$i veya halihazrda haberdar olmadrlr ilave riskler olabilir. Halkbank'm banka bonosu ihracma katrlan yatrnmcrlar yatrrrm karannt olugtururken agalrda yer verilen risklerle smrh olmamak kaydr ile banka bonosu yatnmmdan kaynaklanan bazr risklerle karqrlagabileceklerdir. Sdz konusu borglanma araglarrna iliqkin riskleri tam anlamryla anlayamayan muhtemel yatrrmcrlar ba$rmsz finansal tavsiye almahdrrlar. ihraca aracrhk eden aracr kurulugun da banka bonolanna iligkin yiikiimlultiklerin odenmesi konusunda bir sorumlululu veya yiikiimliiltigu bulunmamaktadrr. Borsa istanbul A.$.(BIA$ velveya Borsa) tarafindan banka bonosu ihraggrsmm 6deme yuk0mliilii$on0 yerine getirememesi durumu igin bir garanti verilmemektedir. ihrag edilecek banka bonolan Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu (TMSF)'ye tabi bir tirtin olmayrp TMSF'nin herhangi bir 6deme garantisi yoktur. Tiirkiye Halk Bankasl A.$. (Halkbank veya Banka) finansman sallamak amacryla, faiz kargrlr$rnda teminatsrz banka bonosu grkarmakta ve halka arza katrlarak bu banka bonolarmr sattn alacak yatrtmcrlara ihrag etmektedir. Banka bonosu sahibinin anapara ve faiz alaca$r drgrnda higbir talep ve Halkbank'tn genel kurullamna veya ycinetimine katrlma gibi higbir ortakhk hakkr voktur.,: ii':, 'f' *. i$.as I 3 thfil 2013

5 1.1. ihrag Edilen Banka Bonosuna ilipkin Riskler: ihraggr Riski: Olumsuz kogullardan dolayr ihraggrnrn yiiktimltiliiklerini krsmen veya tamamen zamanrnda yerine getirmemesi nedeniyle yatrmmcmm kargrlagabilece$i zarar olasrh$rnr ifade eder. Banka bono velveya tahvil ihraggtsmm anapara ve faiz yukiiml0luklerini Odeyememesi durumunda yatrnmctlar alacaklannr hukuki yoldan tahsil edebilirler. Bankanrn tasfiyesi halinde 54ll sayrh Bankacrhk Kanunu ve diler kanunlarda belirtilen Oncelikli ve teminath alacaklrlardan sonra gelmek iizere banka bonosu velveya tahvil sahipleri alacaklarrnr tahsil edebilecektir. Piyasa Riski: Banka bono ve/veya tahvilinin vadeye kadar elde tutulmasr durumunda yatrnmcr tarafindan anapara ve taahh0t edilen faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Banka bono velveya tahvilinin vadesinden 6nce sattlmast durumunda sdz konusu bono velveya tahvilinin piyasa deperi piyasa faizlerinin deligiminden dogrudan etkilenecepinden, piyasa faiz oranlarr ytikseldisinde bononun de$eri azalrken, faiz oranlan dtigtti$tnde bononun piyasa de$eri artacaktrr. S<iz konusu menkul krymetin vadesi vzadtkga faiz oranlanndan etkilenme oranl da artacaktrr. Likidite Riski: Yatrtmcmm Banka bono velveya tahvilini vadesinden rince nakde gevirmek istemesi durumunda, soz konusu menkul krymetin altm sattmt igin mevcut piyasa yaplsmrn sr$ olmasr ve di$er nedenlerle pozisyonlannr uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli zamanda elden gtkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder. ihrag edilecek bono ve/veya tahvilin iqlem goreceli piyasada gergeklegtirilebilecek iglem hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmast nedeniyle yatrnmclnln sahip oldulu bono velveya tahvilin tutannm bu limitlerin altrnda olmasr durumunda ilgili piyasada iglem yaprlmasr m0mkiin olmayabilir. Genel Piyasa Riski: Banka bonosunun ihrag edildikten sonra fryaf'r ikincil piyasada belirlenecektir. Banka bonosunun ihrag eden bankarun kredi deserlili[inden basrmsrz olarak piyasadaki faiz oranlannm genel seviyesindeki artrglar banka bonosunun piyasa fiyatmr diigiiriicti ydnde, faiz oranlanndaki gerilemeler ise banka bonosunun piyasa fiyatrnr artrncr ydnde etki gdsterecektir. Bu gergevede, genel piyasa riski, faiz oranlarmm genel seviyesinde meydana gelebilecek deligikliklerden dolayr kargrlaqrlabilecek risktir Di[er Riskler: Bonolartn Likiditesinin Yatlrrmcmm Elinde Bulunan Tutara Balh Olarak Krsrtlanmasl Riski ihrag edilecek banka bonolannrn iglem gcirecegi piyasada yaprlacak iqlem boyutlarr ile ilgili alt limitler bulunmaktadrr. Yatrnmclnln halka arzdan sonra sahip oldulu bono tutanrun bu alt limitlerin altrnda kalmasr durumunda bonolann bu piyasada satrlmasr imkansrz hale gelebitir. Diper Halk 54ll sayrh Bankacrhk uyannca faaliyet g6stermekte olup, aynr k htiki,imleri uyarrnca imine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve \,!..,{

6 ilgili diizenlemelerde, dngdriilen gartlarrn olugmasr halinde bankalarrn BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmast velveya Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu'na devredilmesine iligkin hiikomler yer almaktadrr. 2. HALKA ARZ EDiLECEK BAI\TKA BONOLARIN.I ii,igrin gii.cilnn 2.1. Banka bonosu ihraclna ilipkin yetkili organ kararlarr: Halkbank'rn29 Mart 2013 tarihli Ola$an Genel Kurulu'nda; "Sermaye Piyasan Kurulu'nun tarih, l/8 sayfu karart ile onaylanan I yilltk siire igerisinde yurt iginde ve/veya yurtdrytnda 3 milyar TL'ye kndar "farh, vqdelerde Tiirk Liras cinsinden ve I yilltk siire igerisinde farkh seferlerde, farkh vadelerde, forht doviz cinslerinde, teminath veya teminatsz yurtdrymdaki yatrtmcilara satilmak iizere 2 Milyar USD'ye veya karsil$t yabanct para borglanma qrau ihraqlartntn onaylanmast ve soz konusu niteliher ve limitler dahilinde yapilacak olan borglanmq qrau ihraglartnda Yanefim Kurulu'nun y e tkil e ndir ilme s ine kar ar v e r il mi S t ir. " Halk Bankasr tarihli sayth Halkbank Ydnetim Kurulu karan ile; Banka tarafindan enfazla TL (iig milyar TOrk Lirasr) tutara kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracmm gergekleqtirilmesi; bu ihragla ilgili vade, tutar, faiz, da$rtrm esaslan ve tahsilatlarrn belirlenmesi vb. ti.im qart ve hokiimlerle birlikte ihraglara aracrhk edecek ilgili aracr kurumun tespit edilmesi, s6z konusu ihraglar kapsammda Sermaye Piyasasr Kurulu ve diler merciler nezdinde gerekli baqvurularm yaprlmast ve ihraglarla ilgili diler tiim hususlar igin Ydnetim Kurulu tarafindan yeniden Genel Miidiirliise yetki verilmesi kararr alnmrqtr. 13 ttaznan 2013

7 2.2. Ihrag edilecek banka bonolarrnml a) Tiirii: Banka bonosu b) ISIN kodu: ihrag edilecek banka bonosuna iliqkin ISIN Kodu Takasbank tarafindan tiretilerek Halkbank tarafindan agrklanacaktr. c) Nama/Ilamiline oldulu: Hamiline d) Banka bonolarrnr kaydi olarak izleyen kurulugun unvanr, adresi: Banka bonolan agalrda adresi verilen Merkezi Kayrt Kurulugu (MKK) nezdinde agrlacak mi.igteri hesaplarrnda kayden izlenecektir. Merkezi Kaylt Kurulugu A.$. Askerocalr Cad. S0zer Plaza No: I -15 Kat: Elmada! - $iqli / istanbul 2.3. Banka bonosunun hangi diizenlemeler gergevesinde ihrag edildifine iligkin bilgi: ihrag edilecek banka bonosu, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun2l Ocak 2009 tarihinde yayrmlanan Seri: II, No:22 sayrh "Borglanma Araglannm Kurul Kaydrna Almmasr ve Satrgrna itigtin Esaslar Hakkrnda Tebligi" uyannca ihrag edilecektir. Halka arz edilecek banka bonosuna iliqkin talep toplama ydntemi, daprtrm ilkeleri ve bonolara iligkin bedellerin yatrrlmasl gibi esaslar ise Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayrmlanan Seri: VIII, No:66 sayth "Sermaye Piyasasr Araglarrnrn Halka Arznda Satrq Ydntemlerine itigtin Esaslar Tebli$" uyarmca gergekleqtirilecektir. Halkbank tarafindan ihrag edilecek banka bonolan, BIA$'rn " tarih ve sayrlr "istanbul Menkul Krymetler Borsasr Kotasyon Ydnetmelili" kapsamr ile Tahvil ve Bono Piyasasr Miidiirlti!'ti'niin Tahvil ve Bono Piyasasr igleyigi, Teminat, Takas, Temerrot ve Kotasyon Esaslannt Di,izenleyen 350 sayrh Genelge hi,ikumlerine tabi olacaktrr. itgiti BIA$ Genelgelerine gore Halkbank tarafindan ihrag edilecek banka bonolannm kota ahnabilmesi BIA$ Ydnetim Kurulu'nun verece[i olumlu karara ba$hdrr. Sdz konusu pazar sabit getirili menkul krymetlerin qeffaf ve rekabete agrk bir ortamda iglem gdrmelerini sallayarak bu menkul krymetlerin likiditesini artrmak, bilgi akrgmr hrzlandrrmak amacryla kurulmuqtur ve aynr gi,in veya ileri val<irlii olarak dolpdan ahm/do$rudan satrm iglemleri yaprlabilmektedir. Borglanma Araglan Piyasasrnda iglemler her g0n saat arasmda yaprlmaktadrr. Aynr giin valdrlo (Kesin Ahm Satrm ve Repo-Ters Repo Pazarfnda aynl gon baglanglg valorlii) iglemler ile arasrnda, ileri valdrli,i (Kesin Ahm Satrm ve Repo-Ters Repo Pazarfnda ileri baglangrg valdrlii) iglemler ise saat ile arasrnda Emir igleme konu menkul krymetin nominal de$erleri itibariyle minimum emir buyiikliilo ve katl geklinde iletilir. Halkbank banka bonolan igin TL minimum ve TL m imum nominal emir bfiytiklukleri gegerli olacaktrr. 2013

8 2.4. ihrag edilecek banka bonosunun yatrrrmcrlara safladr[r haklar, bu haklann kullanlm esaslan ve bu haklara iligkin lasltlamalar: Banka bonolan iskonto esasma gdre ihrag edilecektir. iskonto esasrna gdre ihrag edilecek olan banka bonolan yattnmcrlara, talepte bulundusu parasal tutann talep toplama stiresi sonunda olugan faiz oram ile belirlenecek nominal tutannr, vade sonunda alma hakkr vermektedir. Belirlenenfaiz oranl, yattnmcrrun vade sonunda elde etmig olaca$r getiriyi olugturacaktrr. Yattrtmctlann aracl kuruluglar nezdindeki hesaplarrna, vade sonunda almaya hak kazandrklan nominal tutarm ddemesi Takasbank nezdindeki MKK hesabr aracrh$ryla yaprlacaktrr. MKK sisteminde yatrtmq baznda hesaplanan 6deme tutarlan MKK tarafindan tek bir bakiye olarak Halkbank'tan talep edilir. Talep edilen tutar MKK'run Takasbank nezdindeki hesabma Halkbank tarafindan topluca aktarrlacaktrr. Banka bonosuna ait bedeller Halkbank tarafindan MKK hesabma brtit olarak aktarrlacaktrr. MKK'ya iiye kuruluqlar da ihraggt tarafindan kendilerine briit olarak yaprlacak <idemeleri, yasal vergi kesintilerini kaynalrnda yaptrktan sonra, net tutar Ozerinden yatrnmcrlara Odeyeceklerdir. Banka bonolannt satm alan yatnmcrlann haklanna iligkin knrtlamalar ise agasrda belirtilmigtir: - Banka bonosu sahipleri, Halkbank'm kar zarar riskine katrlmaz. Sadece Banka'ya fau getirisi karqrhlrnda borg vermiq olmaktadrr. - Banka bonosu sahipleri Halkbank'm ydnetiminde sciz sahibi olmayacaktrr. - Banka bonosu sahiplerinin anapara ve faiz alacak haklarr drgrnda Halkbank i.izerinde bagka bir hakkr (ortakhk, kar payr, oy hakkr vb.) olmayacaktr. - Banka bonosu alacaklarr, icra ve iflas Kanunu uyannca imtiyazh olmayan di[er tiim alacaklarla aynr kategoride yer almaktadrr. Ytirtirl0kteki icra ve iflas mevztafina gdre, Banka aleyhine ytirutiilen takiplerde alacakltlarm srra cetvelindeki <incelik durumlarr icra ifl as Kanunu' nun Maddesinde belirtildigi gibidir ihraggrnrn yiikiimliiliiklerini yerine getirme srralamasr iginde ihracr planlanan banka bonolarrnm yeri haklanda bilgi ile srralamayr etkileyebilecek veya banka bonosunun ihraggmm mevcut ya da gelecekteki diler yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol agabilecek hiikiimlerin dzetleri: Banka bonosu, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmmdan adi borg senedi hiiktimlerine tabidirler. ihrag edilen bonolara iliqkin 6deme yuktimloltigu, iigoncii bir taraf tarafindan garanti altrna almmamrgtr. ihraca aracrhk eden aracr kuruluqlarm da bonolara iliqkin yiikiimloliiklerin ddenmesi konusunda bir sorumluluklarr veya yukiimliiliikleri bulunmamaktadrr. Yiir0rl0kteki icra ve iflas Mevzuatrna g6re, Banka aleyhine yiiriitiilen takiplerde miiflisten adi ve rehinli alacakhlann srrasl agasrdaki gibidir: iflas masraflarr ve iflas masaslrun borglan odenir. fiir ma. 248) btittin alacakhlardan 6nce ve tam olarak

9 2. Bir malm aynmdan do[an kamu alacaklan (G0mriik resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (iik md 206/l) 3. Rehinle temin edilmiq alacaklar (if md. 206/l) 4. Bundan sonra gelmek iizere; teminath olup da rehinle kargrlanmamll olan veya teminatsrz bulunan alacaklar masa mallannrn satrg tutanndan, aga[rdaki sra ile verilmek izere kaydolunur. (iik md.206/4) icra ve iflas Kanunu'nun yukarrda belirtilen206'ncr maddesi gu gekildedir: "Madde 206 madde: /1 md.) Alacaklan rehinli olan alacakhlann sattg tutarr Uzerinde, gtimriik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen e$ya ve akardan almmasr lazrm gelen resim ve vergi o akar veya e;ya bedelinden istifa olunduktan sonra r0ghan haklarr vardr. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmig ise satrg tutan borca mahsup edilirken her rehinin idare ve sattg masrafi ve bu rehinlerden bir krsmt ile temin edilmig bapka alacaklar da varsa bunlar nazara ahnrp paylagtrrmadalazrm gelen tenastibe riayet edilir. Alacaklan tagmmaz rehniyle temin edilmig olan alacakhlamn srasl ve bu teminatrn faiz ve eklentisine gtimulii Kanunu Medeninin taqmmaz rehnine miiteallik hiik0mlerine gore tayin olunur. (Ek c0mle: 29106/L md.) Alacaklarr gemi ipote[i ile temin edilmig olan alacakhlarla gemi alacakhlan hakkrnda TOrk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hiikomleri tatbik olunur. (Deliqik fikra: S.K./52. md.) Teminath olup da rehinle karqrlanmamr$ olan veya teminatstz bulunan alacaklar masa mallanrun satrg tutanndan, aga$rdaki sra ile verilmek i,izere kaydolunur: Birinci Srra: a) iggilerin, ig iliqkisine dayanan ve iflasrn agtlmasmdan dnceki bir yrl iginde tahakkuk etmig ihbar ve ktdem tazminatlan dahil alacaklarr ile iflas nedeniyle iq iliqkisinin sona ermesi Ozerine hak etmig olduklarr ihbar ve krdem tazminatlan, b) iqverenlerin, iggiler igin yardrm sandrklan veya sair yardrm tegkilatr kurulmasl veya bunlann yaqatrlmast maksadryla meydana gelmig ve tiizel kigilik kazanmrq bulunan tesislere veya derneklere olan borglan, c) iflasrn agtlmasmdan dnceki son bir yrl iginde tahakkuk etmiq olan ve nakden ifasr gereken aile hukukundan do$an her ttirl0 nafaka alacaklan. ikinci Srra: Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iligki nedeniyle dogmug olan tiim alacaklan; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam etti$i miiddet yahut bunlarm bitmesini takip ejen yrl iginde agtlrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davarun veya takibin

10 tigiincii Srra: Ozel kanunlarrnda imti yazh oldulu belirtilen alacaklar. Ddrdiincii Slra: lmtiyazholmayan di[er biitiin alacaklar (banka bonosu ve/veya tahvil alacaklarr dahil). (Ek fikra: 17107/ S.IV52.md) Bir ve ikinci srradaki moddetlerin hesaplanmasmda agagrdaki stireler hesaba katimaz: f. iflasrn agilmasmdan 6nce mthlet de dahil olmak izere gegirilen konkordato stiresi. 2. iflasrn ertelenmesi s0resi. 3. Alacak hakkrnda agrlmrg olan davanm devam ettili siire. 4. Terekenin iflas htikomlerine gdre tasfiyesinde, 6liim tarihinden tasfiye kararr verilmesine kadar gegen s0re Nominal faiz oranr ve iidenecek faize iligkin esaslar: a) Kupon 6deme diinemi, faizin ne zaman iidenmeye baglayacafr, son 6deme tarihleri: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borglanma Araglanrun Kurul Kaydrna Almmasr ve Satrgma itigtin Esaslar Hakkrnda Teblig"inde belinilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek banka bonolan iskontolu olarak ihrag edilecektir. iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli banka bonolannn faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte odenecektir. Talep toplamanrn ilk giinu olan 0l Temmuz 2013 tarihinden 6nce (28 }Jaziran 2013 tarihinde), ihracm basit ve bilegik oranlan ve val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir. Banka bonolan yattnmctlann hesaplanna 05 Temmuz 2013 tarihinde aktarilacaktrr. Bu tarih aynrzamandahalka arzdan banka bonosu almayahakkazanan tiim yatrrmcrlar igin vade baqlangrg tarihidir. 175 giin vadeli ihrag edilecek banka bonolanrun;. Vade Baqlangrg Tarihi: Vade Sonu Tarihi : olacaktrr. b) Faizin defigken olmasr durumunda, dayandllr gdsterge fala oranr ile buna dayanrlarak hangi yontemle hesaplanaca[l: Deli qken faiz uy gulanmayac aktrr. Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borglanma Araglannm Kurul Kaydrna Almmasr ve Satrgma itigtcin Esaslar Hakkrnda TebliSi"nde belinilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek banka bonolarr iskontolu ve sabit fawli olarak ihrag edilecektir. ihrag edilecek olan 175 gun vadeli banka bonosunun bilegik faiz oranlnrn belirlenmesinde baz alnacak Devlet ig Borglanma itfa tarihli TRT04l2l3T23 tarumlr itfa tarihli TRT290l l4t I 8 tanrmh krymetlerdir.

11 SOz konusu DiBS'lerin Haziran 2013 tarihlerinde (gozlem periyodu) BIA$ Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarfnda olugan ve gi,inliik bultende agrklanan iqlem hacmi alrrhkh ortalama bilegik faizleri dikkate almarak 29 Haziran 2013 tarihinde aynr gon valorlii iqlem saati bitimini takiben hesaplamalar yaprlacaktr. SOz konusu konusu DiBS'ler igin 2J Haziran 2013 ve 2&Haziran 2013 tarihlerindeki 2 giinliik gdzlem periyodu s[resince BIA$ Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarf nda gergekleqen iglem hacmi a[rrhkh yrlhk bileqik faizi ve bunlarrn aritmetik ortalamas r he s ap lanacaktrr. Banka bonosunun ihrag tarihi ile vadesi arasmdaki gtin sayrst olan 175 giine denk gelen gdsterge bilegik faiz oram, segilen iki DiBS'in hesaplanan aritmetik ortalama bilegik faizleri ve 05 Temmuz 2013 tarihi itibari ile vadeye kalan giin sayrlarr veri olarak kullanrlarak, yaptlacak do$rusal yakmsama (enterpolasyon) y0ntemi ile belirlenecektir. c) Gtisterge faw oranrnrn gegmig ve gelecek performanslnrn ve deligkenlifinin nereden takip edilebilece[i: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri:II No:22, "Borglanma Araglannrn Kurul Kaydrna Almmast ve Satrgrna itiqtin Esaslar Hakkrnda Tebli[i"nde belirtilen esaslara uygun olarak ihrag edilecek banka bonolanna dayanak olacak "Giisterge Faiz" oranlnln hesaplanmasmda kullanrlan T.C Hazine M0stegarhlr tarafindan ihrag edilmig DIBS'lerin gegmig piyasa performanslarr, BIA$'ye ait internet sitesinden ( takip edilebilmektedir. Gdsterge faiz oranlnln gelecek performansmr takip etmeye y6nelik bir arag bulunmamaktadrr. Bununla birlikte, DiBS'lerin faizleri; buyume, sanayi i.iretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin yanl sra T.C. Hazine Miisteqarhgr ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalarrndan do!rudan etkilenmektedir. ikincil piyasada bonoya olan talebin artmast durumunda bonolann piyasa fiyatr ytikselir ve faizi di,iqerken, talebin azalmasr durumunda piyasa fiyatr diiqer ve fatzi ytikselir. Yatrrrmcrlann banka bonolannr vadesinden cince satmak istemeleri durumunda satrg ilgili piyasa fiyatr i.izerinden gergekle qecektir. d) Gdsterge falzi olumsuz etkileyebilecek ola[aniistii unsurlar ve faize iligkin diizeltme kurallarr: T.C. Hazine Miistegarhlr tarafindan ihrag edilen DiBS'lerin faizleri, biiytime, sanayi tiretimi, enflasyon, btitge dengesi gibi ekonomik verilerin yanl sra T.C. Hazine Mtisteqarhlr ve T.C. Merkez Bankasl'nln politikalanndan doprudan etkilenmektedir. Hesaplamarun yaprldr$r tarih itibariyle gdsterge faizin hesaplanmasrna konu olan DIBS veya DiBs'lerin iqlem gdrdulu BIA$ Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm 'nda resmi tatil velveya genel olarak piyasayr etkiyebilecek ola$an ve ola$antistii ogullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olalan0stti hal vb.) piyasa kapanmasr ve

12 gtiniinde olugan iglem hacmi alrrhkh ortalama yrlhk bileqik faizler kullanrlarak he sap lamalar Halkbank tarafindan yap rlac aktrr Faw iidemesinin tiirev bir lusmrnrn olmasr durumunda, yatrnmrn delerinin dayanllan aracrn delerindenn iizellikle risklerin aglk bir pekilde ortaya g*trll durumlarda nasrl etkilendili hakhnda bilgi: ihrag edilecek banka bonolannnfaiz ddemesinin ttirev krsmr bulunmamaktadrr Banka bonosunun vadesi: Satrqa konu toplam TL nominal tutardaki banka bonolanrun vadesi 175 giin olacaktrr. Vade sonu tarihi 27 Arahk20l3'tir itfa siirecine iliqkin esaslar: Banka bonolan iskontolu krymetler olup, anapara ve faiz <idemesi vade bitiminde bir defada yaprlacaktrr ihraggmrn ya da yatlrlmcrnrn istefine balh olarak erken itfanrn planlanmasr durumunda itfa kogullarr haklanda bilgi: igbu sirkoler altrnda ihrag edilecek banka bonolarmm erken itfasr sdz konusu olmayacaktrr Fanz ve anaparanln zamana$tmr: Bankacrlrk Kanunu'nun 62. Maddesinde "Bankalar nezdindeki mevduat, kahhm fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, iglemi, herhangi bir yazh talimatr tarihinden baglayarak on yrl iginde aranmayanlar zamanaqrmma tabidir. Zamanaymma u[rayan her ti.irlti mevduat, kattltm fonu, emanet ve alacaklar banka tarafindan hak sahibine ulaqrlamamasl halinde, yaprlacak ilanr mi.iteakiben Fon'a gelir kaydedilir. Bu maddenin uygulanmasr ile itgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer almaktadrr. BDDK Kurul kararryla y0r0rl0[e konan, "Mevduat ve Kahhm Fonunun Kabul[ne, Qekilmesine Ye Zamanatlmma U$rayan Mevduat, Katrhm Fonu, Emanet Ve Alacaklara itigtcin Usul Ve Esaslar Hakkrnda Ydnetmelik'in ilgili bdltimiinde ise: "Madde 8- (l) Bankalann emanetinde bulunan hisse senedi, bono ve tahvillerin yatrrm fonu katrlma belgeleri, gek karnesi teslim edilmemig dahi olsa gek karnesi verdikleri mi,igterileri adrna agilan mevduat hesaplarrnda bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat alacak ve emanetlerin zamanaymr si.iresi sonuna kadar igleyecek faizleri ile katrlma hesabma iligkin kar paylarr da dahil olmak i,izere her ttirlii mevduat, kaflltm fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son 1 3 ila*d' 2013

13 (3) ilan edilen zamanagmlna u$ramrg her tiirlti mevduat, katrhm fonu, emanet ve alacaklardan Mayrs aymm on beginci guniine kadar hak sahibi veya mirasgilan tarafindan aranm ayanlar, faiz ve kar paylan ile birlikte Mayrs ayr sonuna kadar Fon'un Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast'ndaki hesaplarrna devredilir. Bankalar, bu durumu, hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarnrn faiz ve kar paylan ile birlikte ulagtrklan tutarlar gdsterilmek suretiyle duzenlenecek bir liste ile devir tarihinden itibaren bir hafta igerisinde Fon'a bildirmekle yiikiimliid0r. (4) Stiz konusu mevduat, katthm fonu, emanet ve alacaklar, faiz ve kar paylarr ile birlikte devir tarihi itibariyle Fon tarafindan gelir kaydedilir" ifades i bulunmaktadrr sayrlt "$irketlerin Miiruru Zamana U!,rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye intikali Hakkrnda Kanun" htikiimleri gergevesinde, banka bonolannrn, kanunimazeret bulunmakszln 5 yrlhk zamana$lmlna u$ramrq olan faiz ddemeleri ile 10 yrlhk zamana$mlna ulramrq banka bonosu bedelleri, sdz konusu siireler igerinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal etmektedir Yrlhk getiri oranr ve getiri oranrn nasrl hesapland{l haklanda bilgi: Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri: II, No:22, "Borglanma Araglannm Kurul Kaydrna Almmasr ve Satrytna iligkin Esaslar Hakkrnda Tebli$i"nde belirtilen esaslara uygun olarak, gdsterge faiz oranr agagrdaki gekilde olacaktrr. G0sterge Bileqik Faiz Orannm hesaplanmasmda do[rusal yakrnsama (enterpolasyon) modeli kullanrlrr. ihrag edilecek olan 175 gtin vadeli banka bonosunun bilegik faiz oranrnrn belirlenmesinde baz alnacak Devlet ig Borglanma Senetleri (OigS); itfa tarihli TRT0412l3T23 tarumlr itfa tarihli TRT T18 tanrmh krymetlerdir. b. Sciz konusu DiBS'ler igin 27 Haziran 2013 ve 28 Haziran 2013 tarihlerindeki 2 gunliik gozlem periyodu s0resince BIA$ Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarf nda gergeklegen iglem hacmi asrrhkh yrlhk bilegik faizi ve bunlarrn aritmetik ortalamas r hesap lanacaktrr. Banka bonosunun ihrag tarihi ile vadesi arasmdaki gtin saylsl olan 175 g0ne denk gelen gcisterge bilegik faiz oram, segilen iki DiBS'in "b" qrkkrnda hesaplanan bilegik faizleri ve 05 Temmuz 2013 tarihi itibariyle vadeye kalan g0n sayrlan veri olarak kullarularak, yap r lacak do Srusal yakmsama (enterpo lasyon) y0 ntemiyle belirlenecektir.,1.;, u t! rraztn 2013

14 Banka Bonosu vade g0n sayrsr Vadesi daha krsa olan DiBS'in ortalama yrlhk bileqik faizi BV rl Vadesi daha uzun olan DiBS'in ortalama yrlhk bilegik faizi 12 Vadesi daha krsa olan DiBS'in vadeye kalan gtin sayrsr Vadesi daha uzun olan DiBS'in vadeye kalan giin saysr VKI vk2 d. Giisterge Bileqik Faiz - rl, + (((r2 - rr)( VK2 - VKI))*(BV - VKI)) Gdsterge Bilegik Faiz Oranrna, Halkbank ek getiri oranl 0,65 (65 baz puan) eklenerek ve virg0lden sonra iki haneye yuvarlayarak banka bonosu bilegik faiz oram belirlenir. Gcisterge Bileqik Faiz Oranr Halkbank Ek Getiri Oranr Banka Bonosu Bileqik Faiz Oranr GFO S BBO BBO: GFO + S e. Banka bonosu Bilegik Faiz orarundan; banka bonosu yrlhk basit faiz oram hesaplanr. Banka Bonosu Bileqik Faiz Oram o/o Vadeye Kalan Gtin Sayrsr Banka Bonosu Basit Faiz Oranto/o BBO T BBB BBB :(((1+BB0)^(T/365 )) -1)* (365/T) Banka bonosu sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasrtasryla yaprldrlr ile ilgili mevzuat hiikiimleri hakklnda bilgi: Banka Bonosu Alacakhsrnrn Haklarl: - Kuruluqtaki vesikalarrn dogru olmamasr (TTK md.305), esas serrnaye hakkrnda yanhg beyanlarda bulunulmasr (TTK md.306), aym nev'inden sermayeye de$er bigilmesinde hile yaprlmast (TTK md. 307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucularm fiillerine igtirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri g<irulen ilk idare meclisi ve denetgiler ine (TTK md. 308) dava agmak, <inetim Kurulu'nun ve drgandan atanan miidorlerin sorumlulupunu gerektiren hallerde md. 336 ve 342) buna iligkin dava agmak, 13 rnzrm 2013

15 - Ortakhk alacakhsr srfatlarmdan dolayr, ortakhk esas sefinayesinin azaltilmasr halinde, alacaklann ddenmesini veya teminat gdsterilmesini istemek (TTK md.397), - Ortaklft pay sahipleri sayrsmm beqten aqalr dtiqmesi, ortakh[rn kanunen gerekli organlartndan birinin mevcut olmamasl veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun diizeltilmesini istemek, aksi takdirde "ortakhlm feshi" igin mahkemeye baqvurmak (TTK md 435), - Ortakhk alacakhsr sfatryla, esas sennayenin tigte ikisini kaybeden ortakh$rn feshini dava etmek (TTK md.436), - Anonim ortakhlrn nev'i defigtirmesi, yani limited ortakhpa gevrilmesi halinde alacaklarmrn 0denmesini veya teminat gcisterilmesini talep etmek (TTK md. 555) haklarma sahiptirler. TTK 429 ve 430'uncu madde hiikiimleri uyarrnca banka bonosu sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek kogulu ile de bazr haklar tanrnmaktadrr. Buna gdre banka bonosu sahipleri heyet halinde agalrdaki hususlarda miizakere yaparak karar alabilirler: - Banka bonosu sahiplerine ait 6zel teminatlarn azaltilmasr veya kaldrrlmasr, - Faiz vadelerinden bir veya birkagrnrn uzattlmasr, faiz miktannrn indirilmesi veya ddeme gartlannrn de giqtirilme s i, - itfa (6deme) m0ddetininuzatilmasr veya itfa gartlarrnrn degigtirilmesi, - Banka bonosu sahiplerinin alacaklanna kargrhk olarak hisse senedi almalannrn kabul edilmesi, - Yukarrda belinilen hususlarm icrasma ve gayrimenkul teminatrnn azaltimasma veya kaldrnlmasma dair iglemlerde banka bonosu sahiplerini temsil etmek izere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Ttirk Ticaret Kanunu h0k0mleri uyannca, ihrag edilecek banka bonosu sahipleri tarafindan Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti tegkil edecektir. Banka bonosu sahiplerinin Genel Kurul'u toplantrya daveti, yetkileri, karar yeter say$l konulannda Ttirk Ticaret Kanunu'nun Tahvil Sahipleri Umumi Heyeti' ne iligkin maddeleri uygulanacaktrr On ahm haklan, bu haklan devredilebilirli[i, kullanrlmayan 6n ahm haklarma iligkin iqlemler: Banka bonolanna iliqkin 6n ahm hakkr yoktur Garantiire iligkin Bilgiler ve Garanti Iliikiimleri Garantdr yoktur. ' t,r';,. '. r,,, t ;,:j.:.:j -15-/34 13 ttazirar?013

16 3. HALKA ARZLA ir,cir,i GENEL nir,cir,rn 3.1. Halka arz tutan: Halka arz edilecek banka bonolarq ,-TL nominal tutarda ve 175 giin vadeli olacaktrr Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 0l Temmuz 2013 tarihlerinde olmak iizere toplam 3 giin talep toplanacaktrr Banka bonosunun sahp fiyatr veya fiyatrn tespit edildi!iledilece[i ydntem ile nihai fiyatrn kamuya agrklanma siireci: 1 TL nominal deler iizerinden talep toplanrlacak olan sabit faizli ve iskontolu banka bonosunun faiz oranl ve bu orana iliqkin hesaplama yontemi igbu sirkulerin 2.12 maddesinde yer almaktadrr. Halkbank tarafindan; gdsterge nigs (65 baz puan) olacaktrr. Talep toplama s0reci baglamadan 6nce ihracrn; - Bileqik Faizi, - BasitFaizi, bilegik faizinin iizerinde Odenecek ek getiri oranr yo0,65 Birim fiyatr; (l TL nominal deler tizerinden ve virgiilden sonra 5 basamak mertebesinde) takas tarihi (05 Temmv 2013) val6r0 ile 2.12 maddesinde belirtildigi gekilde agrklanacaktr. Banka bonosunun fiyatr; iqbu sirkiilerin 2.12 maddesinde belirtilen formiil ile hesaplanan Banka Bonosu Yrlhk Bileqik Faiz Oranr kullanrlarak belirlenecek ve virgiilden sonraki beg haneye yuvarlanacaktr. Banka Bonosu Yrlhk Bileqik Faiz Oram o/o Banka Bonosu Vade Sonu Fiyatr (TL) Banka Bonosunun Vadeye Kalan Giin Sayrsr Banka Bonosu Fiyatr BBF :1/((1+8B0)^(T/365)) Banka bonolannrn nihai faiz oram ve sattq fiyafi talep toplama siiresinin baglangrcmdan dnce izahname ve sirki.ilerin yayrmlandrlr adresli Halkbank'rn kurumsal internet sitesi ve adresli Kamuyu Aydrnlatma Platformu internet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktr.,. dfr": "'; '"' r ''{ a'-',.' :;'i*i ''':1 ;l' 'i' i' ' f' I '- '.';' {i,'r,','.: -i' ', il ilt r"r, l, "' i li ],;. ''t "; 'i, ', l;,' - '", ""1 i,r'.j ";.,j" +.,1i,i.,,.,,*,,_,, r r; ; r, '-' BBO I T BBF 3 ilazirar'?013

17 3.4. Satrg yiintemi ve bagvuru gekli: Sattg, Halk Yattnm Menkul Delerler A.$. (Halk Yatrrrm) ve Halkbank tarafindan talep toplama ydntemi kullanrlarak gergeklegtirilecektir. Halka arzda banka bonosu satm almak isteyen ttim yattnmctlann; halka arz siiresi iginde ve sirkulerde belirtilen bagvuru yerlerine mtiracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmalan ve satrn alacaklarr banka bonosunun bedellerini igbu sirkiilerin 3.6 maddesine gore yatrmalarr gerekmektedir. Talepte bulunan yattnmctlar bagvuru srasmda izalname ve sirktileri okumalan do$rultusunda ydnlendirilecektir. Yatrtmctlar, Talep Formu'nda talep ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatrtmctlar, aga$rda belirtilen belgeleri talep formlanna ekleyeceklerdir: r Gergek Kigi Yatrtmcrlar: Kimlik (ntifus ctizdanr veya siirtici,i belgesi veya pasaport) fotokopisi I Ti,Zel Kigi Yattnmctlar: Imza sirki.ilerinin noter tasdikli 6rneSi, kurulug gazetesi, vergi levhast ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi Alternatif da$rtrm kanallarrndan yaprlan bagvurulardan talep formu almmayacaktr Talep edilebilecek asgari ve I veya azami miktarlar haklanda bilgi: Banka bonosunun nominal de$eri I Tl'dir. Minimum talep miktarr 100 TL nominal deserli olacaktrr. Minimum talep miktarrndan sonraki talep arahklannm I TL nominal deserde ve katlan qeklinde olmast qarttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan hakkrnda herhangi bir smrlamada bulunulmamrqtr Banka bonosu bedellerinin iidenme yeri ile gekli haklunda bilgi: Yurtici Birevsel Yatrnmcrlar: Yurtigi Bireysel Yatrtmcrlar agagrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Doviz Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler. A. Nakden Odeme: Yurtigi Bireysel Yatrrrmctlar talep ettikleri banka bonolanna iligkin parasal tutart nakden yattracaklardr. Nakden Odeme Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar'rn talepte bulunduklart kurumlardaki (Halkbank, Halk Yatrrrm) TL vadesiz ve TL yatrnm hesaplartndan tahsilat yaprlarak gergeklegtirilecektir. Nakit Odemede bulunan Yurtigi Bireysel Yatrtmcilarm yatrrdrklan tutar banka bonolannrn hesaplanna virman edilecesi tarihe kadar talepte bulunduklarr kurumlann (Halkbank, Halk Yatrnm) cari faiz oranlanndan repoda de$erlendirilmek suretiyle nemalandrrlacaktrr. Talep toplayan

18 bulunulan tutara gdre sdz konusu futarlann nemalandrrlmasmda esas alm acak repo oranlarr degiqiklik g<isterebilecektir. B. Krymet Blokesi Ytintemi ile Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatnmcrlar kendilerine ait yatrtm hesaplarrnda mevcut olan Likit Fon. Klsa Vadeli Tahvil ve Halkbank Eurobond'undan sadece tek bir luvmeti secerek teminat eiistermek sureti ile banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli kargrhgrnda almacak blokaj tutarlarr agafrda gosterilen gekilde hesaplanacaktrr. Likit Fon Blokair: Odenmesi gereken bedel / %97 Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokair: Odenmesi gereken bedel / %97 TL DiBS Blokair: Odenmesi gereken bedel / %95 TROTHAL71311 ISIN Kodtu Banka Bonosu Blokair: Odenmesi gereken bedel/o/o97 TC Hazinesinin ihrac EttiEi Eurqbaxd f,lokair: Odenmesi gereken bedel / %90 Blokaj iqleminde; - Likit fonun ve krsa vadeli tahvil ve bono fonunun o giin igin fon kurucusu tarafindan agrklanan ahg fiyatr, - TL DiBS'lerde ve Halkbank Banka bonosunda talep verilmesi esnasmda Halkbank aracrhlryla baqvuruda bulunan yatnmcrlar igin Halkbank'm anhk agrkladr[r geri ahm fiyat.r dikkate almacaktr. - TL DiBS'lerde ve Halkbank Banka bonosu talep verilmesi esnasmda Halk Yattnm aracrhlryla bagvuruda bulunan yatrnmcrlar igin blokaj tarihinden 6nce BIA$ Borglanma Araglan Piyasasl Kesin Ahm Satrm Pazarlnda oluqan son iggtinii a$rrhklt ortalamafrya1'r dikkate almacaktrr. - Eurobond emaneti ile talep verilmesi esnasmda Halkbank aracrhlryla baqvuruda bulunan yatrtmctlar igin Halkbank'm anhk agrkladrlr geri ahm fiyatr dikkate ahnacaktr. Teminat gdsterilen krymetlerin bozdurulmasmda Halk Yatrrrm, BIA$ Borglanma Araglarr Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazarfnda olugan anhk cari piyasa fryatrm, Halkbank ise anhk gdsterge fiyatr kullanacaktrr. Teminat tutarlannm hesaplanmasmda, kullanrlan menkul krymetin asgari adet, adet katlarr ve birim tutarlan dikkate almarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda kalmayacak ve kesirli velveya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlann drqrnda bir adet olugmayacak gekilde, arlama yap rlab il ec ektir. 13 ruzrm?013

19 i. Sabit Ydntem: Dalrtrm listelerinin onaylanarak agrklandrfr iggtinii, bu ydntemi tercih eden yattnmctlarm da[rtrm listesine gdre almayr hak ettikleri banka bonolanmn bedelleri, yatrtmctlarm tercihlerine gdre bloke edilen TL DiBs'leri, banka bonolan, eurobondlan, likit fonlan veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan re'sen bozdurularak <idenecektir. ii. Defigken Ytintem: Da$rtrm listelerinin onaylanarak agrklandrer gtin, bu y<intemi tercih eden yatrrmcrlann da$rtrm listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu banka bonolannrn bedelleri, 05 Temmuz 2013 tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, tercihlerine g6re bloke edilen TL DiBS'ler, banka bonolan, eurobondlarr likit fonlan veya ktsa vadeli tahvil ve bono fonlarr bozdurularak odenecektir. Yattnmctlann talep ettikleri iskontolu tahvil bedellerine kargrhk gelen tutan yukanda belirtilen s0re iginde nakden Odemeleri durumunda, blokaja alman menkul krymetler tizerindeki bloke aynr gi.in kaldrrrlrr. C. Dtiviz Blokesi Ytintemiyle Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrrmcilar hesaplarrnda mevcut olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasl'nca ahm-satrm konusu yaprlan konvertible ddvizleri teminat gdstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karqrh$rnda almacak doviz blokaj tutarlarr aga$rda g6sterilen gekilde hesaplanacaktrr. Diiviz Blokair: Odenmesi gereken bedel / %90 Blokaj iqleminde, Halkbank'm s6z konusu yabancl para igin iqlem arunda gegerli olan Halkbank Gige Ahg Kuru dikkate almacaktr. i. Sabit Yiintem: DaSrtrm listelerinin onaylanarak agrklandr$r iqg0nii, bu ydntemi tercih eden yattnmctlarm daprtrm listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu banka bonolannm bedelleri, yatrrmcrlann bloke edilen dcivizleri re'sen, Halkbank'rn cari kurundan bozdurularak <idenecektir. ii. Delipken Yiintem: Dalrtrm listelerinin onaylanarak agrklandr$r giin, bu y6ntemi tercih eden yatrnmcrlann da$rtrm listesine g0re almayt hak ettikleri banka bonolannm bedelleri, yatrrmcrlann 05 Temmuz 2013 tarihinde saat 12.00'ye kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, bloke edilen d6viz bozdurularak Odenecektir. Yatrtmctlann talep ettikleri banka bonolannrn bedellerine kargrhk gelen tutan yukarrda belirtilen siire iginde tamamen nakden ddemeleri durumunda, blokaja alman ddvizler tizerindeki bloke aynr giin tamamen kaldrnlrr. Yatrrmcrlann talep ettikleri banka bonolannrn bedellerine kargrhk gelen tutan yukarrda belirtilen si,ire iginde krsmen nakit olarak ddemeleri durumunda, blokaja alnan dcivizler Ozerindeki bloke aynr gun ddenen nakit tutar kadar kaldrnlrr. I I ttuian 2013

20 D. Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlannr teminat g6stermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Halkbank uygulamasmda TL vadeli mevduatlan teminat g6stermek suretiyle talepte bulunma, sadece bono ihrag tarihiyle 05 Temmvz2013, talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade sonunun aynr gtine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatm vadeden 6nce bozulmasr ve birikmig farzin kaybr s6z konusu olmayacaktrr. Banka bonosu talep bedeli kargrh$rnda almacak blokaj tutarlan agaprda g6sterilen gekilde he sap lanacaktrr: TL Vadeli Mevduat Blokair: Odenmesi gereken bedel / %100 Bu halka arzda vadeli mevduatlarm bozdurulmasr desigken ydnteme gcire yaprlacaktrr. De[igken Ydntem: Da$rtrm listelerinin agrklandrpr g0n, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dalrtrm listesine g6re almayr hak ettikleri banka bonosu bedelleri, yattrmcrlann talep toplama s0resinin sona ermesini izleyen ilk ig giinii saat 12.00'a kadar nakden Odeme yapmamalan halinde, bloke edilen vadeli mevduat bozdurularak odenecektir. Yatrtmcrlann talep ettikleri banka bonosu bedellerine kargrhk gelen tutan yukanda belirtilen s0re iginde nakden d,demeleri durumunda blokaja alman vadeli mevduat tizerindeki bloke aynr gtin kaldrnlrr. Kurumsal Yatlrlmcrlar Kurumsal Yatrrrmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir. Kurumsal Yatrtmctlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep anmda 6demeyeceklerdir. Kurumsal Yatnmctlar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dasrtrm listelerinin onaylanmasmdan sonra 05 Temmuz 2013 tarihinde saat 12.00'ye kadar 6deyeceklerdir. Kurumsal Yatnmcrlar'rn iskontolu banka bonosu bedellerinin ddenmemesi ile ilgili risk Halk Yatrtm'a aittir. Halk Yatrnm talepte bulunan Kurumsal Yatrrrmcl'nln talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktrr. Da$rttm sonrasmda Kurumsal Yatrnmcrlann talep ettikleri nominale kargrhk gelecek banka bonosu nominali da$rtrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanmasr ardmdan bildirilecektir. Kurumsal Yatrrtmctlar da$rtrm listelerinin onaylanmasmdan sonra almaya hak kazandrklarr iskontolu banka bonosu bedellerini ddemekten imtina edemezler. Basvuru Yerleri: Banka bonolarmrn halka arzrna yatrnmcrlar, kategorisinden katrlmak isteyen 13 rmtn?013

21 HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. Halide Edip Adrvar Mah. Dartilaceze Cad. No:20 Kat: $iqli-istanbul Tel: +90 (212) 3148l 8l Faks: +90 (zlz) merkez adresi, Halk Yatrrrm'rn ttm gubeleri ve internet adresi ( ile Halk Yatnm'm acentesi olan ftrnfiyn HALK BAI\KASI A.g.'nin ttim q,rb.l.ti ile Halkbank internet bankacrh$r ( ve no'lu telefon aracilrgrile talepte bulunmak igin bagvurabilirler. Kurumsal Yatrrlmcrlar sadece Halk Yatrrtm aracrh[ryla bagvuruda bulunabileceklerdir. Halk Yatrnm Menkul Deferler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasl A.$. nakden Odeme yolu ile talep toplayacaklardr. Aynca; Krymet Blokesi Ytintemi ile Odeme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri: Halk Yatrtm ve Halkbank'rn ttim gubeleri ile Halkbank internet Dtiviz Blokesi Ydntemi ite OOeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: Halkbank'm ttim gubeleri ile Halkbank internet bankacrher ( Vadeli Mevduat Blokesi Ytintemi ile OOeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri: 3,7. Halka arz sonuglarrnrn ne gekilde kamuya duyurulaca[r haklanda bilgi: Halka arz sonuglan Seri:VIII No:66 sayrh "Sermaye Piyasasr Araglannrn Halka Arznda Satrq Ydntemlerine itigt<in Esaslar Teblifi'nde" yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm sonuglannm kesinlegtirilmesini takiben Kurul'un 6zel durumlarm kamuya agrklanmaslna iliqkin diizenlemeleri uyarmca KAP'ta ve Halkbank internet sitesinde ( duvurulacaktr. t t ilazhar?013

22 3.8. Aracrhk ve yiiklenim haklanda bilgi: a) Satrya aracilrk edecek ve/veya yiiklenimde ve/veya en iyi gayret araclhplnda bulunacak kurulug/kuruluglar, aracrhlrn nitelili ve yiiklenimde bulunulan banka bonolarrnrn tutarl ile bu tutarln satrya sunulan toplam borglanma araglan tutanna orant: Halka arz en iyi gayret aracrh[r gergekleqtirilecektir. ile Halk Yatrnm Menkul Degerler A.$. tarafindan b) Aracrhk siizlepmesinin tarihi ve bu s6zlegmede yer alan tinemli hususlar: TL nominal tutarrndaki banka bonolarmrn halka arzrhalk Yatrrm ve Halkbank arasmda tarihinde imzalanan aracrltk scizlegmesi gergevesinde SPK mevzuatma uygun olarak en iyi gayret aracrhsr esaslan gergevesinde gergeklegecektir Halka arzdayatrrrmcrlara tahsis ve da[ltrm esaslan haklanda bilgi: Tahsisat Gruplan Banka bonolannrn halka arzrna iliqkin olarak yatrnmcrlar agafrdaki gibi iki gruba ayrrlmrqlardr: I- Yurtigi Bireysel Yatlrrmcrlar: Yurtdrgrnda iggi, serbest meslek ve mustakil ig sahipleri dahil Turkiye'de ikametgah sahibi gergek ve tilzel kigiler ile yerlegmek niyeti ile bir takvim yrh igerisinde T0rkiye'de devamh 180 gtinden fazla oturanlarr ("Tiirk Parasr Krymetini Koruma 32 Sayrh Karar") ve Kuzey Krbrrs Tiirk Cumhuriyeti vatandaqlarmm da kapsamak iizere aqa$rda tarumlanan Yurtigi Kurumsal Yatrnmcrlar ve Yurtdrgr Kurumsal Yatrnmcrlar drqrnda kalan ttim gergek ve ti,izel kigilerdir. Bu kategorideki yatnmcrlar, asgari 100 TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve limited sirketler de bu kateeoriden talepte bulunabileceklerdir. b- Kurumsal Yatrnmcrlar: Yurt iginden bagvuracak kurumsal yatlrrmcrlar, Yatnm Fonlarr, 6zel Emeklilik Fonlan, Menkul Krymetler Yatrtm Ortakhklan, Risk Sermayesi Yatnm Ortakhklan, Gayrimenkul Yatrtm Ortakhklart, Aracr Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, Portfoy Ydnetim $irketleri, ipotek Finansmanr Kuruluglan, Emekli ve Yardrm Sandrklarr, Vakrflar ile tarihli ve 506 Sayrh Sosyal Sigortalar Kanunu Gegici 20. maddesi uyannca kurulmug olan Sandtklar, Kamuya Yararh Derneklerdir. Yurt dryrndan bagvuracak kurumsal yatrrlmcrlar, Tiirk Parasr Krymetini Koruma Hakkrnda 32 Sayrh Karar'la tarumlanan drqarrda yerlegik olan, Yatrnm Fonlan, Emeklilik Fonlarr, Yatrrrm Ortakhklan, Arau Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, Portftiy Ydnetim $irketleri, ipotek Finansmanr Kuruluglan, Emekli ve Yardrm Sandrklan, Vakrflar ile sermaye piyasasr araglanrun ihrag tarihi itibari ile en az I milyon TL a TOrk ve lveya yabanql p,q[f.ve sennaye piyasasr aracrna sahip olan ttizel ktf, rdir. Banka bonolan. f.pyaqnca, BIAg'ta iglem gcirecek qekilde ihrag

23 edildilinden dolayr, yurtdrgrndan bagvuracak olan kurumsal yatrrrmcilar banka bonolarmr Ttirkiye'de satm alacaklardr. Bu kategorideki yattnmcrlar asgari TL nominal parasal tutarda talepte bulunabileceklerdir. Tahsisat Esaslarl: Halka arz edilecek banka bonolanrun ve tahvillerin Yurt igi Bireysel Yatrnmcrlar ve Kurumsal Yattnmctlar" arastndaki dalrhmrna, Yurtigi Bireysel ve Kurumsal Yatrnmcrlara en M o/ol0 ayrrlmasr kogulu sakh kalmak i.izere, gelen talebe gdre talep toplamamn son giinii Halk Yatrrrm Menkul Deperler A. $.' nin 0nerisi ve Halkbank' rn onayryla karar verilecekfir. Dalrtrm Esaslarr Sermaye Piyasasr Kurulunun Seri:VIII, No:66 sayrh Tebligi Ek-l'de yer alan talep formuna gdre igermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaqlarr ile Tfirkiye'de yerleqik yabancr uyruklular drqrnda kalan bireysel yatrtmctlarm TC Kimlik Numarasrnr igermeyen kayrtlar iptal edilerek dagrtrma dahil edilmeyecektir. Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden grkarrldrktan sonra dasrtrm iglemi agagrdaki qekilde gergeklegtirilecektir : Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlara Dafltrm: Oransal dalrtrm y6ntemine gore yaprlacafttrr. ilk agamada, Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlann parasal talep tutarlanrun belirlenecek nihai faiz oranlna tekabiil eden nominal kargrhklarr hesaplanacakttr. Oncelikle bilgi eksiklisi veya bagka nedenlerle daprtrm drgr brrakrlan yatnmcrlann talepleri toplam talep tutanndan grkartrlacaktr. Bu iglem tamamlandrktan sonra bu yaflnmcr grubuna yaprlan tahsisat tutarrnrn, dalrtrm drgr brrakrlanlardan sonra kalan toplam talep futanna bcil[nmesi ile 'oarzrn Talebi Kargrlama Oranr" bulunacaktr. Bulunan "Arzrn Talebi Karqrlama Oranl" her bir yurtigi bireysel yatrnmcrnrn kiqisel talebi ile garprlacakve I TL nominal katlarr geklinde da[rtrlacaktrr. Kurumsal Yatrrrmcrlara Dalltlm : Da$tttm, Yurtigi Kurumsal Yattnmcrlara her durumda en u, Yol0 tahsis edilmesi suretiyle yaprlacaktrr. Kurumsal Yatrnmct grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatrrmcrlann bulunmast durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yattnmcrya verilecek iskontolu banka bonosu miktarrna Halk Yatrnm'rn dnerileri de dikkate almarak Halkbank tarafindan karar verilecektir. Ttim yattrtmct gruplarrna dalrtrm yaprlrrken, da$rttm sonucu ortaya grkan miktarlar alt smr koyan yattnmctlar agtsmdan g6zden gegirilecek, ortaya grkan miktarrn bu alt smrm altrnda kalmast halinde yatrnmct isteline uygurl.$@k,.listeden grkarrlacak ve bu miktarlar tekrar dalrtrma tabi tutulacaktr.