SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/35 28/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Bedelli Paylar Bedelsiz Halka Açılma Diğer Sermaye Piyasası Araçları İç Kaynaklardan Kâr Payından 1. T.C. Ziraat Bankası (1) Borçlanma T.C. Ziraat Bankası (2) Borçlanma ICBC Turkey Bank (3) Borçlanma Türkiye Garanti Bankası (4) Borçlanma Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret (5) Borçlanma Ak Finansal Kiralama (6) Borçlanma A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Pay Yurt dışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı Amerikan Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 2 Halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 3 Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır. 4 Yurt dışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı Amerikan Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. 5 Halka arz edilmeksizin satılması planlanmaktadır. 6 Yurt dışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı Amerikan Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası olup, Merkez Bankası'nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir. NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir. 1

2 B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Borçlanma Araçları 1. Limak Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat Nominal İhraç Tavanı Satış Türü Nitelikli cı 2. TGS Dış Ticaret (*) (*) Tahsisli/Nitelikli cı (*) Kurulumuzun tarih ve 2015/27 sayılı Bülteni nde duyurulan koşullarla Şirket e verilen TL lık ihraç tavanı Şirket in başvurusu üzerine iptal edilmiştir. C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. Egeli&Co Yönetimi Fon Sepeti Şemsiye Fonu nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Ç. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları Actus Yönetimi hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. İPC Uygulanan Şahıs/Şirket Actus Yönetimi İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Mülga Seri:V, No:59 sayılı ne ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği nin (Mülga Seri:V, No:59 Tebliği) 22 nci maddesi ile III sayılı Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin (III-55.1 Tebliği) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme Mülga Seri:V, No:59 Tebliği nin 22 nci maddesi ile III-55.1 Tebliği nin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrası Verilen İPC Tutarı Suç Duyuruları a) ve internet sitelerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir (Bknz. 3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler). Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs ve internet sitelerinin içerik sağlayıcıları Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirilmesi. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3, 37, 39 ve 109/2 maddeleri. b) Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret (Şirket, Gazete) nezdinde Kurulumuz uzmanlarınca gerçekleştirilen denetim çalışmaları esnasında tarihinde vuku bulan olaylar ile ve tarihli Gazete haberlerine ilişkin olarak; söz konusu Gazete haberlerini yapan kişi/kişiler ile Gazete nin genel yayın yönetmeni, Şirket in ilgili tarihteki yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür yardımcısı hakkında SPKn md. 111/2 ve md. 113, TCK md. 113 ve md. 125 uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 2

3 3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler Sermaye Piyasası Kanunu nun 99/3 ve 115/5 maddeleri uyarınca, aynı kanunun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilen ve içerik ve yer sağlayıcılarının yurtdışında bulunduğu anlaşılan ve internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. E. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Ergo Yönetimi nin (Şirket) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi ve Şirket unvanının QInvest Yönetimi olarak değiştirilmesi talepleri olumlu karşılanmış olup, Şirket in pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortağın Adı Soyadı/ Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Ergo Grubu Holding ,37 100, QInvest LLC ,37 100,00 TOPLAM ,37 100, ,37 100,00 2. AZ Notus Yönetimi nin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır. Ortağın Adı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Soyadı/ Pay Grubu Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Grubu Pay Tutarı Pay Oranı (%) AZ International A ,00 A ,00 Holdings S.A. B - - B ,00 Naim KOÇER B , Marc Murat SAĞMAN B , Kaan Evren BOLGÜN B , TOPLAM , ,00 3. Ekinciler nin ( Kurum) %93,75 oranındaki payının Sübet ÇİÇEK E devrine izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Kurum un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortağın Adı Soyadı/ Pay Devri Öncesi Yapısı Pay Devri Sonrası Yapısı Pay Tutarı Pay Oranı (%) Pay Tutarı Pay Oranı (%) Sübet ÇİÇEK ,00 93,748 Sıdıka BAYTAN ,00 43, Gülsen EKER ,00 43, Nezihe EKİNCİ ,50 3, Adeviye YAZICIOĞLU ,75 1, ,75 1,563 Ayşin YALÇIN ,75 1, ,75 1,563 İsmet SERTEPE ,75 1, ,75 1,563 Gül Belgü EKİNCİ ,75 1, ,75 1,563 Fatma HOSUKOĞLU ,75 1, Müge EKİNCİ ,75 1, Tarık EKİNCİ ,00 1, Haluk EKİNCİ 1,00 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100,000 3

4 F. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar Aşağıdaki tabloda yer alan ortaklıkların, söz konusu ortaklıklar hakkında halka açık oldukları döneme ilişkin olarak yapılacak inceleme, açılmış/açılacak dava ve/veya takipler ile Kurulca daha önce karara bağlanmış tedbirlerin uygulanmasına halel getirmemek ve bu tedbirlerin uygulanması nedeniyle Kurul un ilgili ortaklıklar aleyhine dava ve takip hakları saklı kalmak kaydıyla; II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ve 8 inci maddelerinin birinci fıkraları ve 9 uncu maddesi ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurulumuzca resen Kanun kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir. Aker Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayi Ay-mas Ayakkabı Malzemesi Sanayi ve Ticaret Sutaş Suşehri Tarımsal ve Hayvansal Ürün Üretim Pazarlama Ticaret ve Sanayi Suredaş Elektrik Dağıtım Ticaret ve Sanayi Tutkurt Mensucat Sanayi ve Ticaret Bağdaş Metal ve Ağaç İşleri Sanayi Banaz Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Cefaş Yapı Sanayi ve Ticaret Ekmasan Altınbaşak Un Fabrikası Gapsan Gediz Altıntaş Plastik Sanayi ve Ticaret Ketaş Gıda Sanayi ve Ticaret Kızılırmak Gıda Sanayi ve Ticaret Kuyumcukent İşletme Maysan Makine ve Yadek Parça Sanayi ve Ticaret Setaş Simav Orman Mahsulleri Endüstri ve Ticaret Türksan Holding Elektronal Antrepo ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 9 uncu maddesine göre tasfiye/iflas halinde olduklarının tespit edilmiş olması. II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartların sağlanmış olması. II-16.1 sayılı ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartların sağlanmış olması. 2. Esas Sözleşme Değişiklikleri Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret (*) Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı Hayır İlgili Maddeler Esas sözleşmenin 7 nci maddesinin tadili uygun görülmüştür. (*) Esas sözleşme değişikliği, TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle TL azaltılarak TL ye indirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. 4

5 3. Faaliyet İzni Verilen Kuruluşları a) Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan X Trade Brokers, Destek, Ata Kıymetler, Invest AZ, HSBC, A1 Capital Değerler, Metro, Finans, UBS, İntegral, Global, İkon ve ATIG nin ( Kurum) III-37.1 sayılı Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca geniş yetkili olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmalarına izin verilmiştir. Kurumların izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri: V, No: 77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM Kurum un X Trade Brokers Destek Ata Kıymetler Invest AZ HSBC A1 Capital Metro Finans UBS İntegral Global Ikon ATIG Halka Arza Yüklenimi En İyi Gayret - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - - İzni Var - - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - İzni Var - İzni Var İzni Var - - İzni Var İzni Var İzni Var - - İzni Var - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var - - İzni Var - 5

6 b) Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Strateji nin ( Kurum) III-37.1 sayılı Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca kısmi yetkili olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Kurumun izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri: V, No: 77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. Kurum un KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM Halka Arza En iyi gayret yüklenimi aracılığı Strateji - İzni Var - İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var - c) Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Galata ve Bahar Değerler Ticareti nin ( Kurum) III-37.1 sayılı Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca dar yetkili olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Kurumların izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri: V, No: 77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. Kurum un Galata Bahar Değerler Ticareti DAR YETKİLİ ARACI KURUM Halka Arza En iyi gayret yüklenimi aracılığı İzni var İzni Var d) Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Finansbank ve HSBC Bank nin (Banka) III-37.1 sayılı Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir. Bankaların izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır. Banka nın Finansbank HSBC Bank BANKA Halka Arza En iyi gayret yüklenimi aracılığı İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var - İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var İzni Var e) İnfo nin halihazırda yetkilendirilmiş bulunduğu işlem aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve halka arza aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetine ilaveten portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına ve geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerine devam etmesine izin verilmiştir. f) Tacirler nin portföy aracılığı faaliyetini, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları da kapsayacak şekilde genişletmesine izin verilmiştir. g) T.C. Ziraat Bankası nin emir iletimine aracılık faaliyetini, yurt içinde olmak üzere paylar ve paya dayalı türev araçları kapsayacak şekilde genişletmesine izin verilmiştir. h) Kare nin sahip olduğu türev araçların alım satımına aracılık ve portföy yöneticiliği yetki belgelerinin kendi talebi üzerine tarihi itibariyle iptal edilmesine karar verilmiştir. ı) Pay nin faaliyetlerinin tarihi saat 18:00 itibariyle kendi talebi üzerine 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 6

7 i) Güven nin faaliyetlerinin tarihi saat:18.00 itibariyle kendi talebi üzerine 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. j) Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Censa nin sahip olduğu tüm yetki ve izin belgelerinin iptal edilerek tarihi itibariyle faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulmasına karar verilmiştir. k) Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Dünya nin geçici kapalılık halinin tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 4. Aşağıda unvanına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kurucu Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fon Ata Yönetimi Ata Yabancı BYF Fon Sepeti Ata Yönetimi Fon Sepeti Şemsiye Fonu Fonu İş Yönetimi İş Anadolu Sigorta Serbest Özel Fon İş Yönetimi Serbest Şemsiye Fon KT Yönetimi KT Birinci Katılım Fonu KT Yönetimi Katılım Şemsiye Fonu KT Yönetimi KT Kira Sertifikaları Katılım Fonu KT Yönetimi Katılım Şemsiye Fonu KT Yönetimi KT Birinci Katılım Serbest Fon KT Yönetimi Serbest Şemsiye Fon KT Yönetimi KT İkinci Katılım Serbest Fon KT Yönetimi Serbest Şemsiye Fon 5. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname değişikliğine ilişkin tadil metinlerinin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Birleşime Konu Fonun Azimut PYŞ Hedef 2015 Borçlanma Araçları Fonu Bünyesinde Birleşilecek Fonun Azimut PYŞ Hedef 2016 Borçlanma Araçları Fonu 6. Selçuk Gıda Endüstrisi İhracat İthalat nin (Şirket) yönetim kontrolünü sağlayan imtiyazlı A grubu TL nominal değerli payların tarihinde Gönen Kuru Kahve Gıda, Turizm, Gemicilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Gönen Ltd Şti) tarafından satın alınması sonrasında Şirket in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Gönen Ltd Şti tarafından Kurulumuza yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda; a) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1 sayılı Tebliğ) çerçevesinde belirlenen asgari pay alım teklifi fiyatının; II sayılı Tebliğ in 16/1 maddesi de dikkate alınmak suretiyle Gönen Ltd Şti tarafından tarihinden sonra borsa dışında yapılan B grubu pay alımlarındaki en yüksek fiyat olan 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 0,40 TL, 1 TL nominal değerli A grubu paylar için 1,10 TL olarak belirlenmesi, ayrıca bu fiyatlara tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, b) Sermaye Piyasası Kanunu nun 26 ncı maddesi ile II-26.1 sayılı Tebliğ in 13 üncü maddesi uyarınca, Gönen Ltd Şti ile bunlarla birlikte hareket edenlerin sahip olduğu oy haklarının tarihi itibarıyla kendiliğinden donduğu ve anılan payların söz konusu tarihten sonra yapılan genel kurul toplantılarında toplantı nisabında dikkate alınmayacağı ve zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü kendiliğinden çözüleceği hususunda Gönen Ltd Şti ve Şirket in bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 7. Unan Yönetimi nin (Şirket) faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin olarak Şirket e verilen bir yıllık sürenin bir yıl daha uzatılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 8. Bayraktar Kardeşler Gayrimenkul Yönetimi ye Kurulumuzca verilen kuruluş izninin, III-55.1 sayılı Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği nin 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında iptal edilmesine karar verilmiştir. 9. Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca %100 üne sahip olduğu İntermat Bilişim, Sempa Bilgi Sanayi ve Ticaret ile Vardar Eğitim Hizmetleri Yazılım Danışmanlık ve Ticaret Sanayi yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 7