SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/8 14/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*) İhraç EdilecekSerma ye Piyasası Aracı (*) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından Halka Açılma Diğer Piyasası Araçları Tahvil Yatırım Fonu Katılma Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon Kurucu İhraç ı 1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Yatırım Fonu(*) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraç Edilecek Pay Sayısı İlk Son (*) Fonun unvanının Taaleri Portföy İş Yatırım B Tipi Değişken Fon olarak değiştirilmesi için Kurulumuza başvurulmuştur. 3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Fon 2-Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Kurucu Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kayda Alınması Talep Edilen Kayda Alınması Talep Edilen Pay Sayısı İlk Son NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TLcinsindendir. 1

2 B. DUYURU VE İLKE KARARLARI 1. Kurulun tarih ve 8/223 sayılı kararı: Kurulumuzun 2008/13 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulan Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak ların Uyması Gereken Kriterler in 8. maddesinin Şirketler bu ilke kararının 7. maddesinin (d) bendi hükmüne, ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu karara uyum sağlanması konusunda Şirketler ve Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri birlikte sorumludur. şeklinde değiştirilmesine 2. Kurulun i-spk.45.1 ( tarih ve 8/230 s.k.) sayılı ilke kararı: tarih ve 5/86 sayılı Kurul kararının yerine geçmek üzere VII sayılı Pay Tebliğinin 11 nci ve 24 üncü maddeleri uyarınca ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde bulunacak aracı kurumlara ilişkin esasların belirlenmesi hususuna ilişkin olarak; 1- Halka arz sırasında yalnızca ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı satış işlemlerinde bulunulacak olması durumunda, halka arza aracılık yetki belgesine sahip olan ve son 3 ay boyunca sermaye yeterliliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olan tüm aracı kurumların ödünç alımlı satış işlemlerinde bulunabilmelerine, 2- Ek satış hakkı kapsamında kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri birlikte gerçekleştirecek aracı kurumlar için; a. Asgari özsermayelerinin, kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi hariç olmak üzere tüm yetki belgelerine sahip olunması durumunda bulundurulması gereken asgari özsermaye tutarının en az 3 katı, b. yeterliliği tabanı tutarlarının ve likidite oranlarının olması gerekenin en az %20 fazlası, olması ve c. Bu kıstasların halka arz faaliyetine başlanmasından önceki son 3 ay sonu itibariyle hazırlanmış olan sermaye yeterliliği tablolarında sağlanmış olması koşullarının aranmasına, d. Ayrıca bu faaliyetler sırasında kullanılacak kaynaklar hakkında Kurul a bilgi verilmesine ve izahname ile sirkülerde kullanılacak kaynaklara ilişkin özkaynak-yabancı kaynak bilgisine yer verilmesine, 3- Ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sırasında kullanılacak fonun ortaklığın elde edeceği brüt halka arz gelirinden veya ortaklık dışındaki kişiler tarafından sağlanması durumunda, söz konusu kaynaklar hakkında Kurul a bilgi verilmesine ve izahname ile sirkülerde aracı kurum dışı kaynak kullanılacağına dair bilgiye yer verilmesine, halka arza aracılık yetki belgesine sahip olan ve son 3 ay boyunca sermaye yeterliliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olan tüm aracı kurumların aracı kurum dışı kaynak kullanarak ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı işlemlerinde bulunabilmelerine, tarihini takip eden dönemde, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca geniş yetkili olarak tanımlanmak üzere gerekli başvuru koşullarını ve asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirerek, halka arza aracılıkta aracılık yüklenimi faaliyet izni almış aracı kurumların ek satış hakkı kapsamında ödünç alımlı satış ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde bulunabilmelerine 3. Kurulun tarih ve 8/243 sayılı kararı: Varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edecek varlık finansmanı fonlarının kuruluş aşamasında ve içtüzük değişikliklerinde esas alınacak içtüzük standardı adresinde yayımlanmıştır /4 sayılı SPK Bülteni nde ilan edilen tarih ve 4/127 sayılı Kurul Kararı uyarınca; sermaye piyasasında denetim yapma yetkileri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendilerine yetki verilinceye kadar askıya alınmış bulunan aşağıdaki unvanları yer alan bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tarihleri arasında yetkilendirildiğinden, sermaye piyasasında bağımsız denetim yapma yetkileri tekrar verilmiştir. 1 BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2 BM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 3 ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 4 OLUŞUM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 5 SAMDEN SAMSON BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2

3 C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık ların Pay İhraçları 1. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz Artırımı İç Kaynaklardan Kâr Payından Satış Türü Bedelsiz 2. Borçlanma Araçları Nominal İhraç Tavanı Satış Türü 1. Akfen Holding A.Ş Halka arz 2. Türk Telekomünikasyon A.Ş.(*) Yurtdışı 3. The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş Nitelikli Yatırımcı (*) Yurt dışında ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının ihraç tutarı Amerikan Doları olup, T.C. Merkez Bankası nın tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilmiştir. D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1. İş Portföy Yönetimi A.Ş. nin Türkiye İş Bankası A.Ş. ile acentelik tesisine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER 1. İdari Para Cezaları İPC Uygulanan Şahıs/Şirket 1. Fenerbahçe Futbol A.Ş.(*) 2. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. (*) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 4 İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem Kurulun tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyulmaması tarih ve 29/957 sayılı Kurul Kararına aykırılık. Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme tarih ve 9/412 sayılı kurul kararı Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile tarih ve 29/957 sayılı Kurul Kararı. Verilen İPC ı F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ 1. Sardes Portföy Yönetimi A.Ş. nin (Şirket) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış olup, Şirket in pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Sardes Portföy Yönetimi A.Ş. Yapısı Ortağın Adı Soyadı Pay Devri Öncesi Yapısı Pay ı Pay Oranı ( ) (%) Pay Devri Sonrası Yapısı Pay ı Pay Oranı ( ) (%) Emin Hakan EMİNSOY , Kazım Cenk TÜLÜMEN , Özlem TÜLÜMEN 1 0, Gülberk EMİNSOY 1 0, Berna BAYINDIR 1 0, Fahriye Gülşah Çevik HATOĞLU ,00 Erinç ÇETİNKAYA ,00 TOPLAM , ,00 3

4 G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI 1. Halka Açık Statüsünü Kazanan lar Aşağıdaki ortaklıklar, 6362 sayılı Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca payları halka arz olunmuş sayıldığından, halka açık ortaklık statüsünü kazanmıştır. Mevcut si Halka Açık Statüsünü Kazanma Gerekçesi 1. Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*) Ortak sayısının 500 ün üzerinde olması (*) Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 7 2. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan lar 1. Tasfiye Halinde Cicisan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi II-16.1 sayılı Tebliğ in 9/1-b maddesi uyarınca Şirket in gönüllü olarak tasfiyeye girmesi 3. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin mevcut sermayesinin ,00 TL den, ,00 TL ye artırımı nedeniyle tadil edilmekte olan esas sözleşmesinin sermaye ve hisse senetlerinin türü başlıklı 6 ncı maddesinin değiştirilmesi başvurusu uygun bulunmuştur. 4. Fenerbahçe Futbol A.Ş. nin (Şirket) Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği nden olan alacakları konusunda, Kurulumuzun tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere Kurulumuzun tarih ve 35/1121 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca tarihine kadar verilen süre içerisinde uyulmaması nedeniyle, (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni aracılığı ile kamuya duyurulmasına 5. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) tarihli özel durum açıklamasına konu Şirketin hakim ortağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (Kulüp) ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; I. Kulüp ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan tarihli sözleşmede yer alan yıl bazında belirlenen ödeme tutarlarında herhangi bir değişiklik olmadıkça, Piyasası Kanunu nun 21 inci maddesine aykırılık oluşmamasını teminen, Kulüp ile Şirket arasında yapılan tarihli sözleşmede stad için her yıl için belirlenen kullanım bedellerinin yapılacak yeni sözleşme ile revize edilmesinin mümkün olmadığı konusunda Şirketin bilgilendirilmesine, II. Şirket ile Kulüp arasında yapılan tarihli kullanım sözleşmesi uyarınca stada ilişkin isim haklarının Şirkete ait olduğu dikkate alınarak; gerek İnönü Stadyumu yerine yapılacak yeni stadın inşaat maliyetinin gerekse loca satışları nedeniyle Kulübe aktarılacak tutarların bu aşamada tam olarak belli olmaması nedeniyle, Şirket ile Kulüp arasında yapılması planlanan yeni kullanım sözleşmesi sonucunda gerçekleşecek işlemlerin Şirket açısından zararla sonuçlanmamasını teminen; a) Şirket ile Kulüp arasında yeni stadyumla ilgili olarak yapılması planlanan yeni kullanım sözleşmesi sonucunda Kulübe aktarılacak kaynakların toplam tutarının varsa yeni stadın inşaat maliyetlerini geçen kısmının Şirkete ödenmesi, b) Stadın faaliyete geçmesini takiben en geç üç ay içerisinde yeni stadın inşaatı nedeniyle yapılacak harcamaların tutarının özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit edilmesi ve bu rapor kapsamında Şirkete aktarılacak gelirlerin belirlenmesi gerektiği hususunda Şirketin ve Kulübün bilgilendirilmesine, III. Yapılacak yeni stadın kullanımı ile ilgili olarak Şirket ile Kulüp arasında yapılacak yeni kullanım sözleşmesinde ilk 3 yıllık süre için locaların belirli bir kısmı (47 locayı aşan) ile sınırlı olmak üzere loca satış gelirleri ile ilk 15 yıl için Stadyum isim hakkı gelirleri haricindeki stadyum gelirlerinin tamamının Şirkete ait olacağı yönünde hükümler içermesi gerektiği hususunda Kulübün ve Şirketin bilgilendirilmesine 6. Ansa Yatırım Holding A.Ş. nin yönetim kontrolünü sağlayan imtiyazlı paylarının tamamının Kadir ORUÇ tarafından satın alınması sonucunda 6362 sayılı Piyasası Kanunu ve mülga Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara ait paylar için pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Kurulumuza yapılan başvurunun, 1 TL nominal değerli (B) grubu paylar için asgari çağrı fiyatının, Tebliğ hükümlerine uygun olarak belirlenen 1,2567 TL ye, kırkbeş iş günlük sürenin dolduğu tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlenmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına 4

5 7. Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortak sayısının 500 ün üzerinde olması nedeniyle 6362 sayılı Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamına alınma talebinin değerlendirilmesi sonucunda; Şirket in ortak sayısının 500 ün üzerinde olması nedeniyle Kanun un 16 ncı maddesi uyarınca Kanun kapsamına alınmasına 8. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin kurucusu olduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu içtüzük değişikliğine onay verilmiştir. 9. Net Holding A.Ş. nin, Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki pay oranının tahsisli sermaye artırımı sonucu % 43,63 den % 67,79 a yükselerek Şirket in yönetim kontrolünün ele geçirilmesi nedeniyle, Net Holding A.Ş. tarafından yerine getirilmesi gereken zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun, pay alım teklifi fiyatının asgari 1 TL olarak belirlenmesi suretiyle onaylanmasına 10. Kurucu ve unvan bilgilerine aşağıda yer verilen yatırım fonları ile emeklilik yatırım fonlarının dönüşüm başvuruları olumlu karşılanmıştır. Kurucu Mevcut Unvan Yeni Unvan 1. Vakıf Emeklilik A.Ş. 2. Vakıf Emeklilik A.Ş. 3. Vakıf Emeklilik A.Ş. 4. Türkiye İş Bankası A.Ş. Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı 1. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Gelir Amaçlı 2. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına adresinden ulaşabilirsiniz. 5