GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 yaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,45 BIST ,53 DVZSP ,11 EUR/USD ,03 ALTIN ,35 PETROL (BRENT) , Piyasa Verileri USD/TL 2,2184 Dün 2,2353 EUR/USD 1,3742 1,3700 Tahvil ( ) %11,20 %11,20 BRENT 109,26 108,76 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,318 0,63 DAX 9, DOW JONES 16,272 0,46 FTSE 6,810 0,16 NIKKEI 14,859-0,43 S&P 500 1,854 0,49 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW FSPX U.S.10-Y 2.638% Bizi takip etmek için Bakış Açısı BÜYÜME OFSAYT(TI) & BİRAZ ZAYIF Tüketici harcamalarının üç yıldaki en çok artışı göstermesi sonrası %3,2 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi beklentiye paralel gerçekleşirken, yıllık bazda büyüme %1,9 (2,8%) olmuştu.bugün yüzde 2,5 artış göstermesi beklenen ABD 4. Çeyrek GSYİH (2.tahmin) verisi açıklanacak. %3,6 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç GSYİH (final) verisi %4,1 olarak gerçekleşmişti. Bu 2011 son üç aydan beri en yüksek seviyeydi büyüme beklentisi %2,2-2,3 olarak belirtilmişti büyüme beklentisi %2,8-3,2. FMOC tutanaklarında üyeler ekonomide ılımlı büyümenin sürmesini bekliyordu. 100 DEN 85 E CNBC-e Ocak ayı dış ticaret anketine göre ortalama beklenti 7,322 mlr dolar seviyesindedir. İhracat beklentisi 12,324 mlr dolar, İthalat beklentisi 19,646 mlr dolar, 2014 sonu dış ticaret açığı beklentisi ise 85,810 mlr dolar seviyesindedir. Hatırlayacak olursak Türkiye, 2013 yılında 99.8 milyar dolar dış ticaret açığı vermişti. TÜİK verilerine göre ihracat 2013 yılında yüzde 0,4 düşüşle 151,9 milyar dolar; ithalat yüzde 6,4 artışla milyar dolar olmuştu. OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI Yüzde 0.2 artışı takiben yüzde 0.5 azalması beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları endeksi %8,7 azalmıştı. Olumsuz hava şartları ve daha yüksek borçlanma maliyetleri etkili olurken bu 2010 Mayıs tan beri en çok azalıştı. BİRAZ ZAYIF Toparlanmanın beklentilere paralel ilerlemekte olup olmadığına ilişkin işaretleri dikkatle takip edeceğiz. Gelen ekonomik verilerde biraz zayıflık var. Verilerdeki zayıflık ne kadar hava şartlarından söylemek zor. Önceki açıklamada Yellen "İstihdam piyasasındaki koşullar ve enflasyon iyileşmeye devam ederse, tahvil alımlarındaki yavaşlatma ölçülü adımlarla devam edilebilir" açıklamasında bulunmuştu. İşsizlik oranı yüzde 6.5'in altına inene kadar faizin düşük seyredeceğini belirtmişti. İşsizlik hedefe yaklaşmaya devam ettiği sürece azaltım sürmeye devam edecekti.varlık alım programından bu yana işsizlik %1,5 azalmıştı. Veri Gündemi ABD Real GDP Euro B Şubat TÜFE (ilk tahmin) Euro B Ocak işsizlik oranı önc % ABD 4. Çeyrek GSYİH (2.tahmin) önc 3,2% bekl 2,5% 15.30, ABD Şubat Chicago PMI bek 56,4 önc 59,6 ABD Şubat Michigan Ünv tüketici güven endeksi bekl 81,5 önc 81, ABD Ocak bekleyen konut satışları endeksi önc-8,7% bekl 2,3% 17.00

2 Küresel Piyasalar Moody's Avusturya, Almanya ve Lüksemburg için kredi notu değerlendirmeleri 19:00 FED üyeleri Stein, Kocherlakota, Evans ve Plosser konuşma yapacak. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,8 yükselmişti. AB Komisyonu 2014 ve 2015 te enflasyonun sırası ile %1 ve %1,3 olmasını bekliyor. ABD de Michigan ünv. güven endeksı Şubat ta: 81.2 (bekl: 80.6 önc: 81.2) olmuştu. Eylül ayında %2.5 beklentinin üzerinde %3.7 artan, Ekim ayında %2 azalan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi Kasım ayında %1,5 beklentinin üzerinde %3,5 olmuştu. %1.8 artması beklenen Ara verisi ise %4,3 azalmıştı (Temmuz dan beri en düşük, 5 aydaki en çoktu ). Ocak ayında yüzde 1,5 azalması beklenen veri %1 azaldı. 331k ile üç haftada ilk kez düşen veri sonrası 335k beklenen veri 14 bin artarak 348k olurken, 4 haftalık ortalama 338,250 ile değişmedi.hatırlayacak olursak en son açıklanan tutanaklarda üyeler işsizlik eşiği konusundaki sözel yönlendirmeyi değiştirmeyi tartışmıştı. IMF, gelecek hafta Ukrayna ya gidecek. ECB nin 6 Mart toplantısında halen %0,25 seviyesindeki politika faiz oranı ve %0 olan mevduat faiz oranı ile ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı izlenecek. S&P, Belçika'nın kredi notu görünümünü negatif'ten durağan'a yükseltti. Şirket Haberleri POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8,36 TL'den sabit fiyatla talep 27-28/02/2014 tarihlerinde "POLTK.BE" koduyla Birincil Piyasada. PETKM 4Ç bilanço açıklaması bekleniyor bek 16 mln TL, Düşen Maliyetler & Star Rafineri Projesi Konteyner Limanı, Net Dönem Karı 48.5 bek 27.4 mln TL mln TL, kapasite kullanım oranı % yılı ilk dokuz ayında Petkim in satışlarının geçen yıla göre %13 düşmesine rağmen maliyetlerin %18 azalması karlılığı getirmişti. FAVÖK 183 (2) mln TL, FAVÖK marjı ise %6,2 (0) olarak gerçekleşti.faaliyet karı 125 (-52) mln TL. Önceki çeyrekte 47 mln TL. Sene sonu mlr TL satış, mln TL kar öngörüyoruz Net Kar 17 mln TL. ANADOLU HAYAT Dağıtılabilir karın en az %30'unun bedelsiz hisse şeklinde veya nakden dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. TEKSTİL BANKASI A.Ş KAREL Net Dönem Karı AKENR Net Dönem Zararı DESPEC Net Dönem Karı AKSAENERJİ Net Dönem Zararı ANADOLU ISUZU 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 2,57 Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi Duran varlık satış karının %75'lik kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına aktarılarak bu hesapta izlenmesi. Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karı TL. SASA Net Dönem Karı ,6 FEDERAL-MOGUL Net Dönem Karı Ekonomi Haberleri YELLEN: QE'DE AZALTMA KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK. FED Başkanı Janet Yellen, iş dünyası piyasasının toparlanması zaman alsa bile, Fed'in varlık alımlarını kademeli olarak azaltma stratejisine devam edeceğini tekrar etti. Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumun hazırlanan konuşma metninde, "Fed kuvvetle muhtemel, varlık alım hızını gelecekteki toplantılarda ölçülü adımlarla azaltacak" diyerek, 11 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumla aynı ifadeleri kullandı. Yellen ayrıca tahvil alımlarının azaltılmasında izlenecek olan belirlenen bir yol olmadığını hatırlattı. TCMB'NİN DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI. TCMB'nin brüt döviz rezervleri 21 Şubat ile biten bir haftalık dönemde 1 milyar 82 milyon dolar artarak 104 milyar 304 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 19 milyar 845 milyon dolar seviyesinde kaldı. AVRUPA NIN EN UCUZ HAVAYOLU. Hava yolu fiyat karşılaştırma sitesi WhichAirline ın raporunda Pegasus Hava Yolları Avrupa nın en uygun fiyatlı hava yolu şirketi seçildi. CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR. BRİSA, 2013 yılında 63,4 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, 2008 yılından bu yana yıllık net kârını yaklaşık 5 katına, toplam yıllık satış gelirlerini ise 2 katına çıkardıklarını belirterek, 2015 yılında ciromuzu 1 milyar dolar seviyesine çıkarmak üzere çalışıyoruz dedi. BAŞSAVCILIK TAN EMNİYET E DELİLLERİ İMHA EDİN TALİMATI. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nın Emniyet Müdürlüğü nden 15 Aralık sonrası yapılan dinleme ve fiziki takip işlemlerinin bitirilmesi ve evrakların imha edilmesini talep ettiği ortaya çıktı (Zaman). THY VE LUFTHANSA MASAYA OTURACAK. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Lufthansa ile görüşmelerde kesilme olmadığını belirterek, mayısta gelecek olan yeni yönetimle tekrar masaya oturacaklarını söyledi. ÇELİK HALAT, AVRUPA'DA METAL-ÇELİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERECEK BİR ŞİRKET KURULMASINA KARAR VERDİ

3 Teknik Bakış #BIST-100 günü %0.45 artış ve (+276) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,9 milyar TL oldu. Haftalık bazda 61150, kuvvetli destek. Bu seviyelerde yeniden tepki alımları görülebilir (dün min 61142). Olası altında Dolar bazında önceki dip/ TL bazında dedir önceki dip, kısa vadeli ortalamalar satış denenebilir direnç bandı, gap direnç seviyesidir. Para Girişi Olan Hisseler:.Anhyt, Mutlu, Mgros, Ipeke,Otkar. BIST ber November December February March x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GARAN 6,04 5,95 6,12 6,16-6,22 MGROS 14,65 14,40 14,90-15,0

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil %11,20-11,24 bandında li hareket ettti. Kağıdın ISIN kodu TRT240216T10 olmuştur. Hazine nin Mart ta 19,2 mlyr TL ve Nisan da 16,1 mlyr TL iç borç geri ödemesi bulunuyor. Bunların %80-85 i piyasaya yapılacak ödemeler. 5 Mart taki 16,7 mlyr TL itfa ile toplam 30,8 mlyr TL itfa var. Nisan ın ilk haftasında toplam itfa 15,2 mlyr TL. Hazine, bu ihalelerde yıl vadelerde borçlanmayı planlıyor. Cnbc-e anketine göre Şubat ayında ortalama TÜFE beklentisi 0,41% seviyesindedir. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 0,30%. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık TÜFE %7,75 den %7,87 e yükselecektir sonu TÜFE beklentisi ise %7,91 Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,70% artışla APD -51,772 (-100,601). Tepkinin Çarşamba günü ile sınırlı kaldığı kontratta kısa vadeli ortalamalar dedir. Satışlar görülebilir sonraki direnç bandı konumunda. Tepkinin güç kazanması için geçilmesi gerekir altında (dün 73875) öncelikli olmak üzere, satış baskısı e kadar devam edebilir. 3 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere BIST30 endeks kontratının başlangıç teminatı 950 TL den 795 TL ye, Dolar/TL kontratının başlangıç teminatı 130 TL den 115 TL ye, Euro/TL kontratının başlangıç teminatı 170 TL den 155 TL ye indirilecektir..

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.