GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,49 BIST ,53 DVZSP ,18 EUR/USD ,07 ALTIN ,96 PETROL (BRENT) 108,27 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,0754 2,0754 EUR/USD 1,3765 1,3759 Tahvil ( ) %9,25 %9,07 BRENT 108,17 108,49 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,143 1,77 DAX 9,702 1,26 DOW JONES 16,695 0,68 FTSE 6,851 0,55 NIKKEI 14,443 2,08 S&P 500 1,896 0,97 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,00 FSPX 0,13 U.S.10-Y Bizi takip etmek için Bakış Açısı CİDDİ DARALMA 3,0 mlr$ beklenen Şubat cari açık verisi 3,2 (4,9) mlr$ olarak gerçekleşirken, yıllık rakam 62,2 mlr olmuştu Oca-Şub 8,1 mlr$ olarak gerçekleşmişti. 5 mlr$ beklenen TR Ocak cari işlemler dengesi ise 4,88 (-5.8) mlr$ olmuştu. TR Mart cari işlemler dengesi açıklanacak Beklenti 3,2 mlr dolar, 2014 sonunda beklenti ortalama 47,8 mlr dolar. Güçlü İhracat Şubat ayında 5,1 mlr$ ile 6,7 mlr dolar beklentinin altında kalan dış ticaret açığı sonrası Mart ayındaki veri geçen yıla göre %30 daralarak 5,7 mlr$ beklentinin altında 5,2 mlr$ olmuştu. 4.(0)Ay Düşüş Sonrası Almanya Mayıs ZEW beklenti endeksi bekl 40,0 önc 43,2 12:00 açıklanacak. Nisan ayında 45 e gerilemesi beklenen Zew endeksi 43,2 olarak gerçekleşirken, 4.ayda da düştü. İhtiyatlı beklentilerin Ukrayna daki çatışma ortamının sonucu olduğu belirtildi. 52,0 e gerilemesi beklenen Mart Zew endeksi 46,6 olmuştu. 3 ayda da düşmüştü. 1,3918 de olan parite 1,3890 a gerilemişti. Kırım krizinin göstergenin düşmesinde çok önemli faktör olduğu belirtilmişti. Zayıf işsizlik rakamları, öncü göstergelerde düşüşün ABD'de ekonomik büyümenin ivme kaybedebileceği endişelerine neden olduğu belirtilmişti. P5+1 İran ile P5+1 ülkeleri arasında nükleer görüşmelerin yeni turu Viyana'da yapılacak. Veri Gündemi ABD Perakende Satışlar ABD Nisan perakende satışlar bekl %0,4 önc %1,1 15:30 ABD Mart işletme stokları bekl %0,5 önc %0,4 17:00 Privy Council, Turkcell in ana hissedarları Çukurova Holding ile Sonera Holding davada kararını açıklayacak Mutlucan Tuz Madencilik halka arzı 4,45-4,85 TL

2 Küresel Piyasalar MSCI değişikliği. Yüzde 0.8 artması beklenen ABD Mart perakende satışlar yüzde 1,1 ile 2002 Eylül den beri en çok artıştı. Otomobil, giyim ve bahçe ürünleri satışlarının yükselmesi etkili oldu.şubat ayında yüzde 0,2 artış göstermesi beklenen ABD perakende satışlar yüzde 0,3 ile 3 ayda ilk kez artış göstermişti.tüketicilerin harcama isteğini gösteren önemli bir veri olan perakende satışlar, ABD nin diğer verileri için yapılan kötü hava koşulları açıklamalarından nasibini alarak Ocak ta aylık bazda -%0,4 düşüş göstermişti. ABD Hazinesi, Aralık ayında rekor seviyede bütçe fazlası vermişti. Gelirler harcamalardan 53.2 mlr$ fazla olurken, bütçe bir yıl önce 1.19 mlr$ açık vermişti. Ocak ayında -30,8 mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen veri giderlerin azalması ve güçlenen ekonominin gelirleri arttırmada yardımcı olmasıyla mali yılın ilk 4 ayında bir önceki seneye kıyasla yüzde 34 daralmıştı.-10,4 mlr$. Hedef 680 den 514 milyar dolar seviyesine gerilemeydi.şubat ayında ise -198 mlr$ beklenen veri -193,5 mlr$ olmuştu.yükselen istihdamın bireysel vergileri artırması ve FED'in portföyüne daha yüksek gelirler eklemesi etkili olmuştu.ilk 5 ayda 6 yılın en düşüğü (377,3).İlk yarıda 413,6 mlr$ oldu.%31 azalmıştı. Nisan ayında gelirler harcamaları 106,9 mlr$ aştı. Hindistan da seçimleri muhalefet bloğunun kazandığı tahmin ediliyor. Şirket Haberleri TRCAS Olağan Genel Kurul toplantısı TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 0,050 i AYGAZ 58 mln TL beklentinin üzerinde 83,7 (40) mln TL kar açıklamıştı.net satışlar geçen seneye göre %29, brüt kar %11, faaliyet karı %17, FAVÖK %11, net kar %108 arttı. Önceki çeyrekte 9.5% olan brüt marj %7.4, %2.9 faaliyet marjı %2.3, 3.2% olan FAVÖK marjı ise %3.5 oldu.pazardaki öncü konumu devam eden Aygaz Grubu nun toplam LPG satışları yılın ilk üç ayında 410 bin ton seviyesine ulaşmış olup milyon TL konsolide ciro elde edilmiştir. Yurtdışı satış gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan LPG ihracatı ve transit satışları 2014 ün ilk üç ayında 89 bin ton olup, 80 milyon USD ciro elde edilmiştir. ( aylık: 102 bin ton 96 milyon USD) LPG satış, dağıtım ve tüketiminde kullanılan tüp, tank, valf ve regülatör gibi basınçlı kap ve cihazlar şirketimiz bünyesinde üretilmektedir ün ilk üç ayında yapılan ihracat ile 7 milyon USD döviz girdisi sağlanmıştır yılı Temmuz ayında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından Aygaz A.Ş. nezdinde vergi denetim çalışması başlatılmış olup, süreç halen devam etmektedir. GOLTS Net Dönem Karı (3.5) ECYAP Net Dönem Kar ,2 KARSN Net Dönem Zararı ,8 PGSUS Net Dönem Zararı ,6 bek -92 ATEKS Net Dönem Karı ,7 GUBRF Net Dönem Karı (33) bek 39 GSDHO Net Dönem Karı DOHOL Net Dönem Zararı bek 7 Ekonomi Haberleri Takstli harcamalarda düşüş sürüyor..kredi kartına taksit sınırlamasının getirildiği 1 Şubat 2014 e göre ise taksitli kredi kartı harcamaları yüzde 19 oranında, 9 milyar 680 milyon TL tutarında geriledi. İngiltere tahkim mahkemesi Privy Council, Çukurova Holding A.Ş. ile Sonera Holdings BV arasında, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin kontrol hisseleri konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümü için Çukurova Holding tarafından açılan temyiz davasında kararı 13 Mayıs tarihinde verecek. Privy Council, bu davanın oturumlarını Şubat tarihlerinde yapmıştı (Foreks). KOÇ HOLDİNG Sermayesinde %75,92 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., ÖİB tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine teklif vermiş olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. GOLTS 2014 yılı 3 aylık klinker üretimimiz ton olarak gerçekleşmiştir. I.Hat döner fırında günlük ortalama ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama ton klinker üretimi gerçekleşmiştir. Çimento Üretim Kapasitemiz I. Hat kuruluş kapasitesi ton /gün, II. HAT kuruluş kapasitesi ton/gün dür yılı 3 aylık çimento üretimimiz ton olarak gerçekleşmiştir. Göltaş Çimento A.Ş. nin 2014 yılı ilk üç aylık çimento iç satışları bir önceki yıl 3 aylık çimento iç satışlarına göre % 43,73 oranında artmıştır yılı ilk üç aylık çimento iç satışları ,60 ton iken, 2014 yılı çimento iç satışları ,25 ton olmuştur yılı ilk üç aylık dönemde klinker iç satışları gerçekleşmemişken, 2014 yılı üç aylık klinker iç satışları ,25 ton olmuştur yılı ilk üç aylık çimento ihracatımız ,50 ton iken, 2014 yılı ilk üç aylık çimento ihracatımız ton olmuştur. Şirketimiz kullandığı elektrik enerjisi maliyetlerinden tasarruf sağlanması amacıyla üretim prosesinden çıkan atık ısıyı kullanarak atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması amacıyla Çin menşeli Catic Beijing Co. Ltd. firması ile yapılan görüşmeler neticesinde tarihinde antlaşma yapılmıştır. Tesisin tahminen iki yıl içerisinde tamamlanması ve üretimde kullanılan elektrik maliyetlerinde % 25 oranında tasarruf sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım tutarı USD civarındadır. 230 ton/saat kapasiteli 5. Çimento değirmeni yatırımı devam etmekte olup 2015 yılında devreye alınacaktır. Çimento öğütme toplam kapasitemiz bu yatırımla yaklaşık olarak % 80 oranında artmış olacak ve öğütmede ton başına 2,2 Kw enerji tasarruf etmiş olacağız. Yatırımın tutarı yaklaşık Euro dur.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,49 artış ve (+373) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,7 milyar TL oldu muhtemel hedefler ( ) sonraki direnç. Kısa vadeli ortalamalar (tepki alımları görülebilir),74160 dedir haftalıkta referans değer. BIST-100 XU100 (76,051.19, 76,519.63, 75,655.73, 75,935.59), Parabolic SAR (72,971.90), Momentum ( ) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% 161.8% 261.8% 423.6% October Nov ember December February March April May x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD 1,59 1,58-1,56 1,67 1,69-1,71 EREGL 3,04 3,02-3,00 3,13 3,15-3,17 TTKOM 6,18 6,15-6,11 6,22 6,35-6,38 TCELL 12,40 12,25-12,12 12,65-12,85

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil 9,54-9,16% bandında li hareket etti. MB-Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltti. Reel efektif döviz kuru endeksi 2014 yılı nisan ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kazanarak 102,25'den 107,94'e yükseldi. Ödemeler dengesindeki olumlu gelişmeler dikkate alınarak günlük döviz satım ihale tutarı 9 Mayıs 2014 tarihinden itibaren en az 40 milyon ABD doları ndan en az 20 milyon ABD doları na indirilecektir. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 0,56% artışla 3809 (-580) Ack.Poz.Değ üzerinde sonraki dirençler.bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları denenebilir. Kısa vadeli ortalamalar dedir.tepki amaçlı izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.