Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 88 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Kasım 2012 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 89 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 31 Aralık 2012 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Madde 1.6 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı dur şubenin i yurtiçi, 18 si ise yurtdışı şubedir itibarıyla toplam personel sayısı ise dir itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı dir şubenin i yurtiçi, 19 si ise yurtdışı şubedir itibarıyla toplam personel sayısı ise dir. Madde 1.12 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İştiraklerimizden yaklaşık %100'üne sahip olduğumuz Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, portföyünde yer alan yaklaşık %54 oranındaki Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. hissesinin satışı konusunda Hisse Satış Sözleşmesi imzalamış olduğu 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Bankamız hakkında ihtilaf konusu yapılan yaklaşık 254 milyon TL anapara, yaklaşık 378 milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 milyon TL'lik toplam vergi tarhiyatı olduğu, söz konusu tarhiyatların ilgili dönemde 1

2 öğrenilmiştir. Konuya ilişkin tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yayınlanmıştır. Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'nin portföyünde yer alan yaklaşık %54 oranındaki Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. hissesinin, Yılport Gemlik Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.'ye devrinin tarihi itibarıyla gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Bankamız ile Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında; yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili Japonya'dan tedarik edilecek mal ve hizmetlerin finansmanına yönelik, azami 18 yıl vadeli, 100 milyon USD, Japonya'dan yapılacak ithalatların finansmanı için, azami 10 yıl vadeli, 200 milyon USD olmak üzere toplam 300 milyon USD tutarında iki ayrı kredi anlaşması 5 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır. Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan ABD Doları cinsinden ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, 10 yıl vadeli ihracın nominal tutarı 1 milyar Amerikan Doları, kupon faiz oranı %6.00 ve itfa tarihi 24 Ekim 2022 dir. Satış işlemleri 24 Ekim 2012 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan ABD Doları cinsinden tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, kupon faiz oranı %3.875 ve itfa tarihi 7 Kasım 2017 olan 5 yıl vadeli tahvillerin getirisi %4.025 olarak gerçekleşmiştir. Satış işlemleri 7 Kasım 2012 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Kasım 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 2,5 milyar ABD Doları veya diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamızca yargıya intikal ettirildiği, bu kapsamda vergi mahkemesince bahse konu tarhiyatların iptal edildiği, İdarenin Bankamız lehine olan bu kararları temyiz ettiği ve halen davaların Danıştay nezdinde olduğu duyurulmuştur. Dava konusu yapılmış olan vergi tarhiyatları, yaklaşık 254 Milyon TL anapara, yaklaşık 378 Milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 Milyon TL'lik toplama ulaşmaktadır. 7 Aralık 2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Danıştay nezdinde karar düzeltme aşamasında bulunan davaların 135,7 milyon TL'lik ve yaklaşık 248,8 milyon TL'lik kısmının Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştur. Bahsedilen toplam 384,5 milyon TL'lik bölüme ilave olarak, yaklaşık 133,1 milyon TL'lik kısmın Bankamız lehine sonuçlandığı ve kesinleştiği 4 Ocak 2013 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bankamızın Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli 163 gün vadeli banka bonosu, 150 milyon TL nominal değerli 380 gün vadeli iskontolu tahvil ve 50 milyon TL nominal değerli 723 gün vadeli değişken faiz ödemeli kuponlu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 813,96 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 163 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,64 olarak; vadeli, 380 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,01 olarak; vadeli, 723 günlük, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,84 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızın Priştina/Kosova Şubesi tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamız yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi ve dolayısıyla gelir vergisi stopajına ve damga vergisine tabi tutulması gerektiği iddiasıyla 2007 ve 2008 dönemleri için inceleme raporu 2

3 Bankamızın Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 600 milyon TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ile 200 milyon TL nominal değerli 387 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 947,48 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,80 olarak, vadeli, 387 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,42 olarak gerçekleşmiştir. düzenlenmiştir. Bu rapora istinaden Bankamıza cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılarak vergi ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmesine başlanmıştır ve 2008 dönemlerine ilişkin cezalı vergi tarhiyatlarının yaklaşık 68 milyon TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede Bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Bankamızın yasal haklarını kullanacağı KAP ta yapılan tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bankamızın Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 500 milyon TL nominal değerli, yüksek talep gelmesi halinde 700 milyon TL nominale artırımlı 173 gün vadeli banka bonosu ile 100 milyon TL nominal değerli 378 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 831,70 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 173 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %7,30 olarak, vadeli, 378 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,91 olarak gerçekleşmiştir. Lazard Asset Management LLC, müşterileri adına tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye İş Bankası A.Ş. hisse senetleri satış işlemi sonrasında oluşan sahiplik oranının %5,003 ten %4,736 a düştüğüne ilişkin tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yayınlanmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'inci maddesi hükmüne istinaden hissedarlarımızın Bankamızca 2012 yılı içerisinde yapılabilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına kurumsal temsilci olarak atanmasını önerecekleri kişilerin ve kurumsal temsilci olmaya istekli olanların Bankamıza başvurularını iletebilmelerini teminen yapılması gereken Kurumsal Temsilci ilan ve duyurularının gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bankamız takipteki krediler portföyünün TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız yapılan ihale sonucunda, TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir. 3

4 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Bankamız hakkında ihtilaf konusu yapılan yaklaşık 254 milyon TL anapara, yaklaşık 378 milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 milyon TL'lik toplam vergi tarhiyatı olduğu, söz konusu tarhiyatların ilgili dönemde Bankamızca yargıya intikal ettirildiği, bu kapsamda vergi mahkemesince bahse konu tarhiyatların iptal edildiği, İdarenin Bankamız lehine olan bu kararları temyiz ettiği ve halen davaların Danıştay nezdinde olduğu duyurulmuştur. Dava konusu yapılmış olan vergi tarhiyatları, yaklaşık 254 Milyon TL anapara, yaklaşık 378 Milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 Milyon TL'lik toplama ulaşmaktadır. 7 Aralık 2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Danıştay nezdinde karar düzeltme aşamasında bulunan davaların 135,7 milyon TL'lik ve yaklaşık 248,8 milyon TL'lik kısmının Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notlarının görünümlerini aşağıdaki şekilde yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli YP ve TP Kredi Notu BBB-'den BBB'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli YP ve TP Kredi Notu F3 olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA(tur) olarak, görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Finansal Kapasite Notu bbb-'den bbb'ye yükseltilmiştir. Destek Notu 3 olarak teyit edilmiştir. Destek Derecelendirme Tabanı BB'den BB+'ya yükseltilmiştir. Öncelikli Teminatsız Borç Notu (Senior unsecured debt) BBB-'den BBB'ye yükseltilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu (Subordinated debt) BB+'dan BBB-'ye yükseltilmiştir. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, derecelendirme notlarındaki artışların Türkiye ekonomisine ilişkin risklerdeki azalmadan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Madde E nin üçüncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İŞ BANKASI, 30 Kasım 2012 itibarıyla milyon TL tutarındaki İŞ BANKASI, 31 Aralık 2012 itibarıyla milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %21,94 lük pazar payı ile yatırım fonları portföy büyüklüğü ve %21,55 lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider 4

5 konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 30 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri sayısı 30 Kasım 2012 itibarıyla kişi olarak gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 66,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,5 lik pay almıştır. konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 31 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri sayısı 31 Aralık 2012 itibarıyla kişi olarak gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 66,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,5 lik pay almıştır. Madde nin beģinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI, konsolide olmayan mali tablolara göre, milyon TL aktif büyüklüğü ve şube ağı bakımından Türkiye deki en büyük özel sektör ticari bankadır. İŞ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri 1, banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir. BANKA, ayrıca 30 Kasım 2012 itibarıyla milyon TL tutarındaki büyüklük ve %21,94 lük pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 30 Kasım 2012 itibarıyla BANKA yurtiçi şube, 18 adet uluslararası şube ATM ve 583 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir. 30 Eylül 2012 itibarıyla İş Bankası, kamu bankaları da dikkate alındığında konsolide olmayan bazda 166,8 milyar TL toplam aktif büyüklüğü ile Türkiye deki en büyük bankadır. İŞ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri 2, banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir. BANKA, ayrıca 31 Aralık 2012 itibarıyla milyon TL tutarındaki büyüklük ve %21,55 lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 31 Aralık 2012 itibarıyla BANKA yurtiçi şube, 19 adet uluslararası şube ATM ve 568 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir. Madde 4.12 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İştiraklerimizden yaklaşık %100'üne sahip olduğumuz Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, portföyünde yer alan yaklaşık %54 oranındaki Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. hissesinin satışı konusunda Hisse Satış Sözleşmesi imzalamış olduğu öğrenilmiştir. Konuya ilişkin tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yayınlanmıştır. Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Bankamız hakkında ihtilaf konusu yapılan yaklaşık 254 milyon TL anapara, yaklaşık 378 milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 milyon TL'lik toplam vergi tarhiyatı olduğu, söz konusu tarhiyatların ilgili dönemde Bankamızca yargıya intikal ettirildiği, bu kapsamda vergi mahkemesince bahse konu tarhiyatların iptal edildiği, İdarenin 1 Kredili mevduat hesapları dahil 2 Kredili mevduat hesapları dahil 5

6 portföyünde yer alan yaklaşık %54 oranındaki Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. hissesinin, Yılport Gemlik Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş.'ye devrinin tarihi itibarıyla gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Bankamız ile Japan Bank for International Cooperation (JBIC) arasında; yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili Japonya'dan tedarik edilecek mal ve hizmetlerin finansmanına yönelik, azami 18 yıl vadeli, 100 milyon USD, Japonya'dan yapılacak ithalatların finansmanı için, azami 10 yıl vadeli, 200 milyon USD olmak üzere toplam 300 milyon USD tutarında iki ayrı kredi anlaşması 5 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır. Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan ABD Doları cinsinden ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, 10 yıl vadeli ihracın nominal tutarı 1 milyar Amerikan Doları, kupon faiz oranı %6.00 ve itfa tarihi 24 Ekim 2022 dir. Satış işlemleri 24 Ekim 2012 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan ABD Doları cinsinden tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup, nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, kupon faiz oranı %3.875 ve itfa tarihi 7 Kasım 2017 olan 5 yıl vadeli tahvillerin getirisi %4.025 olarak gerçekleşmiştir. Satış işlemleri 7 Kasım 2012 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri aynı tarihte Bankamız hesaplarına aktarılmıştır. Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Kasım 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 2,5 milyar ABD Doları veya diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamızın Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 600 milyon Bankamız lehine olan bu kararları temyiz ettiği ve halen davaların Danıştay nezdinde olduğu duyurulmuştur. Dava konusu yapılmış olan vergi tarhiyatları, yaklaşık 254 Milyon TL anapara, yaklaşık 378 Milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 Milyon TL'lik toplama ulaşmaktadır. 7 Aralık 2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Danıştay nezdinde karar düzeltme aşamasında bulunan davaların 135,7 milyon TL'lik ve yaklaşık 248,8 milyon TL'lik kısmının Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştur. Bahsedilen toplam 384,5 milyon TL'lik bölüme ilave olarak, yaklaşık 133,1 milyon TL'lik kısmın Bankamız lehine sonuçlandığı ve kesinleştiği 4 Ocak 2013 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bankamızın Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli 163 gün vadeli banka bonosu, 150 milyon TL nominal değerli 380 gün vadeli iskontolu tahvil ve 50 milyon TL nominal değerli 723 gün vadeli değişken faiz ödemeli kuponlu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 813,96 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 163 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,64 olarak; vadeli, 380 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,01 olarak; vadeli, 723 günlük, değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,84 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızın Priştina/Kosova Şubesi tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bankamız tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca kurulmuş olan "Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı"na Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bankamız yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak Vergi Denetim Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda söz konusu yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi ve dolayısıyla gelir vergisi stopajına ve damga vergisine tabi tutulması gerektiği iddiasıyla 2007 ve 2008 dönemleri için inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu rapora istinaden Bankamıza cezalı gelir vergisi/damga vergisi tarhiyatları yapılarak vergi ceza ihbarnamelerinin 6

7 TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ile 200 milyon TL nominal değerli 387 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 947,48 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,80 olarak, vadeli, 387 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,42 olarak gerçekleşmiştir. tebliğ edilmesine başlanmıştır ve 2008 dönemlerine ilişkin cezalı vergi tarhiyatlarının yaklaşık 68 milyon TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede Bankamız uygulamasının mevzuata uygun olduğu düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Bankamızın yasal haklarını kullanacağı KAP ta yapılan tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur. Bankamızın Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 500 milyon TL nominal değerli, yüksek talep gelmesi halinde 700 milyon TL nominale artırımlı 173 gün vadeli banka bonosu ile 100 milyon TL nominal değerli 378 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 831,70 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 173 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %7,30 olarak, vadeli, 378 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %7,91 olarak gerçekleşmiştir. Lazard Asset Management LLC, müşterileri adına tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye İş Bankası A.Ş. hisse senetleri satış işlemi sonrasında oluşan sahiplik oranının %5,003 ten %4,736 a düştüğüne ilişkin tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yayınlanmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'inci maddesi hükmüne istinaden hissedarlarımızın Bankamızca 2012 yılı içerisinde yapılabilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına kurumsal temsilci olarak atanmasını önerecekleri kişilerin ve kurumsal temsilci olmaya istekli olanların Bankamıza başvurularını iletebilmelerini teminen yapılması gereken Kurumsal Temsilci ilan ve duyurularının gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bankamız takipteki krediler portföyünün TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız yapılan ihale sonucunda, TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle LBT Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredilmiştir. 6 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Bankamız 7

8 hakkında ihtilaf konusu yapılan yaklaşık 254 milyon TL anapara, yaklaşık 378 milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 milyon TL'lik toplam vergi tarhiyatı olduğu, söz konusu tarhiyatların ilgili dönemde Bankamızca yargıya intikal ettirildiği, bu kapsamda vergi mahkemesince bahse konu tarhiyatların iptal edildiği, İdarenin Bankamız lehine olan bu kararları temyiz ettiği ve halen davaların Danıştay nezdinde olduğu duyurulmuştur. Dava konusu yapılmış olan vergi tarhiyatları, yaklaşık 254 Milyon TL anapara, yaklaşık 378 Milyon TL ceza olmak üzere, yaklaşık 632 Milyon TL'lik toplama ulaşmaktadır. 7 Aralık 2012 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Danıştay nezdinde karar düzeltme aşamasında bulunan davaların 135,7 milyon TL'lik ve yaklaşık 248,8 milyon TL'lik kısmının Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notlarının görünümlerini aşağıdaki şekilde yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli YP ve TP Kredi Notu BBB-'den BBB'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli YP ve TP Kredi Notu F3 olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA(tur) olarak, görünümü "Durağan" olarak teyit edilmiştir. Finansal Kapasite Notu bbb-'den bbb'ye yükseltilmiştir. Destek Notu 3 olarak teyit edilmiştir. Destek Derecelendirme Tabanı BB'den BB+'ya yükseltilmiştir. Öncelikli Teminatsız Borç Notu (Senior unsecured debt) BBB-'den BBB'ye yükseltilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu (Subordinated debt) BB+'dan BBB-'ye yükseltilmiştir. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, derecelendirme notlarındaki artışların Türkiye ekonomisine ilişkin risklerdeki azalmadan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Madde 5.6 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 30 Kasım 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,16 sını temsil eden 25,9 milyon TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü kuruluştur. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,14 ünü temsil eden 27,8 milyar TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü kuruluştur. 8