PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Nisan 2012 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Yeni ġekil 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 31 Mayıs 2012 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Madde 1.2. aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Kredi Derecelendirme Raporu: İŞ BANKASI nın Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun İŞ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarihinde İŞ BANKASI'nın "BBB-" olan Uzun Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının "Pozitif" olan görünümünü "Durağan"a çevirmiş, diğer not ve görünümlerde ise bir değişiklik yapmamıştır. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin Yeni ġekil Kredi Derecelendirme Raporu: İŞ BANKASI nın Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluşun İŞ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aşağıda özetlenmiştir. Fitch Ratings Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarihinde İŞ BANKASI'nın "BBB-" olan Uzun Türk Parası ve Yabancı Para Kredi notlarının "Pozitif" olan görünümünü "Durağan"a çevirmiş, diğer not ve görünümlerde ise bir değişiklik yapmamıştır. Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen 1

2 kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Fitch Ratings, tarihinde yayınladığı raporda, İŞ BANKASI'nın aşağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Uzun Ulusal Kredi Uzun YP Kredi Uzun TP Kredi Kısa YP Kredi Kısa TP Kredi Standard & Poor s Derece Görünüm Açıklama AAA (TUR) BBB- BBB- F3 F3 Durağan Durağan Durağan En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir. Yatırım yapılabilir seviyededir. İyi kredi kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir. Yatırım yapılabilir seviyededir. İyi kredi kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İŞ BANKASI'nın Uzun Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, aşağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiştir. değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Uzun Ulusal Kredi Uzun YP Uzun TP Kısa YP Kısa TP Finansal Kapasite Kredi Kredi Kredi Kredi Destek 3 Derece AAA (TUR) BBB- BBB- F3 F3 Standard & Poor s BBB- Görünü m Durağan Açıklama En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Durağan Bankanın kredi değerliliğinin iyi olduğunu gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Bankanın kredi değerliliğinin Durağan iyi olduğunu kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Bankanın kredi değerliliğinin iyi olduğunu gösterir. Temel finansal göstergeler yeterli düzeydedir. Dış destek ihtimali makul seviyededir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İŞ BANKASI'nın Uzun Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, aşağıda belirtilen 2

3 Uzun Ulusal Uzun Kredi Kısa Ulusal Kısa Kredi Moody s Derece Görünüm Açıklama traa BB tra-1 B Durağan Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücü yüksek seviyededir. Ülkeye verilen YP kredi notu ile aynıdır. Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, BANKA nın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek olduğunu gösterir. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu gösterir. Moody s tarihinde İŞ BANKASI nın uzun vadeli Yabancı Para mevduat notunun görünümünü durağandan pozitife çevirmiştir. BANKA nın kredi notunun görünümündeki bu değişiklik, Türkiye nin Ba3 olan Yabancı Para mevduat ülke tavanı notunun ve Ba1 olan Yabancı Para kredi ülke tavanı notunun görünümlerinin tarihinde durağandan pozitife çevrilmesini takiben gerçekleşmiştir. Moody s tarihinde yayınladığı raporda, İŞ BANKASI'nın aşağıda belirtilen derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Moody s tarihinde Bankamız hakkında güncelleme raporu yayınlamıştır. derecelendirme notlarını teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Görü Açıklama Derece Uzun Kredi Uzun Mevduat Kısa Kredi Kısa Mevduat Uzun Ulusal Kısa Ulusal Moody s BB BB - B - B - traa - tra-1 - nüm Durağ an Ülkeye verilen YP kredi notu ile aynıdır. Ülkeye verilen YP kredi notu ile aynıdır. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu gösterir. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu gösterir. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yüksek seviyede olduğunu gösterir. Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, BANKA nın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek olduğunu gösterir. Moody s tarihinde İŞ BANKASI nın uzun vadeli Yabancı Para mevduat notunun görünümünü durağandan pozitife çevirmiştir. BANKA nın kredi notunun görünümündeki bu değişiklik, Türkiye nin Ba3 olan Yabancı Para mevduat ülke tavanı notunun ve Ba1 olan Yabancı Para kredi ülke tavanı notunun görünümlerinin tarihinde durağandan pozitife çevrilmesini takiben gerçekleşmiştir. 3

4 Uzun Yabancı Para Mevduat Uzun Türk Parası Mevduat Kısa Yabancı Para Mevduat Kısa Türk Parası Mevduat Derece Görünüm Açıklama Ba3 Pozitif Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. Kredi kalitesinin yeterli Baa2 Durağan düzeyde olduğunu gösterir. NP Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. BANKA nın kredi P-2 kalitesinin yüksek olduğuna işaret eder. Uzun Yabancı Para Mevduat Uzun Türk Parası Mevduat Kısa Yabancı Para Mevduat Kısa Türk Parası Mevduat Banka Finansal Güçlülük Derece Ba3 Baa2 NP P-2 Görünüm Açıklama Pozitif Durağan C- Durağan Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. Bankanın kredi değerliliğinin yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Türkiye ye verilen ülke notu ile aynıdır. Bankanın kredi değerliliğinin yüksek olduğuna işaret eder. Bankanın finansal gücünün müstakil olarak yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Madde 1.4 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı 1.208, toplam personel sayısı ise dur şubenin i yurtiçi, 17 si ise yurtdışı şubedir. Yeni ġekil itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı toplam personel sayısı ise dir şubenin ü yurtiçi, 17 si ise yurtdışı şubedir. Madde 1.10 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Eski ġekil Bankamızın Ocak 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 1 milyar TL nominal değerli 175 gün vadeli Bono halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %11,14 olarak gerçekleşmiştir. Bankamızın 29 Şubat/1-2 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 600 milyon TL nominal değerli 378 gün vadeli İskontolu Tahvil halka Yeni ġekil Bankamızın Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, yatırımcıdan milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15