01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1

2 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile ilgili hususlar aşağıda gösterilmiştir. Üyeleri, tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı nda, 3 yıllık süre ile belirlenmiştir yılının ilk 3 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci aylık dönem içinde üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur; Dönem İçinde ( ) nda Görev Alan Üyeler : : Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mustafa V. KOÇ Başkan M. Ömer KOÇ (*) Başkan Sergio MARCHIONNE Başkan Yard Cengiz EROLDU Üye & CEO T. Kamil ATAY Üye Levent ÇAKIROĞLU Üye Alfredo ALTAVILLA Üye İ. Cenk ÇİMEN Üye Kudret ÖNEN Üye Ali A. PANDIR Üye Giorgio FOSSATI (**) Üye Scott R. GARBERDING Üye Gökçe BAYINDIR Bağımsız Üye Libero MILONE Bağımsız Üye (*) Söz konusu dönem içinde, Sn. Mustafa Vehbi Koç un tarihinde vefatı üzerinde, Üyeliği ve Başkanlığı na Sn. Mehmet Ömer Koç tarihi itibariyle atanmıştır. (**) Ayrıca, Üyeliği nden ayrılan Sn. Ali Aydın Pandır ın yerine, tarihi itibariyle Üyesi olarak Sn. Giorgio Fossati atanmıştır. 2

3 Genel Kurul Toplantısı: tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar, tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 9052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir.(*) (*) Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ne kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Üyelerinin Yetki ve Sınırı: Gerek Başkanı, gerekse Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Esas Sözleşmemizin 13 üncü maddesinde ise denetime ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olunduğu kaydedilmiştir itibariyle Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler: Ortakların Ünvanı Hisse Grubu Pay Tutarı (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.Ş. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.Ş. A ,44 0,0351 Suna Kıraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,36 0,0389 M. Ömer Koç A ,36 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Diğer Ortaklar E ,26 24,2880 Toplam , Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri: Dönem içinde Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır. En son Esas Sözleşme değişiklikleri, tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda alınan kararlar doğrultusunda, tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir. 3

4 Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı: nun 2016/07 sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul a sunulan 2015 yılı kar dağıtım önerisi, tarihli Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza % 73 oranında (% 73 brüt, % 62,05 net) toplam TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere tarihi itibariyle, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir. (*) (*) Ayrıca, nakit kar payı dağıtım tablosuna kurumsal internet sitemizden ulaşılarak, incelenebilir. Türkiye Otomotiv Pazarı 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Değerlendirmesi: Yurtiçi hafif otomotiv pazarı, 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %2,75 azalarak adet gerçekleşmiştir. Tofaş perakende satışları ise yine aynı dönemde %11,4 düşüş göstererek adet gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları 2016 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0,7 artarak adete ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise 2016 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre %12,3 oranında azalarak adete gerilemiştir. Yılın birinci çeyreğinde üretimden iki araç ile rekabet ettiğimiz hafif ticari araç segmentinde görülen daralma, toplam yurtiçi pazar payımızı olumsuz etkilemiştir. Tofaş ın yurtiçi otomobil perakende satışları, 2016 nın ilk çeyreğinde 2015 yılı ilk çeyreğine göre % 0,7 azalmış, hafif ticari araç perakende satışları ise %20,2 daralma göstermiştir. Yılın kalan kısmında gerek hafif ticari araç pazarında görülmesi beklenen toparlanma gerekse binek otomobil pazarına sunacağımız yeni Hatchback ve Stationwagon araçlarımız nedeniyle toplam pazar payımızda artış beklemekteyiz. Binek oto pazarında Fiat markamız, 2016 yılının ilk çeyreğinde ayında %6,8 oranında pazar payı yakalamış ve satış adetlerini geçen seneye göre %2,6 artırarak aynı dönemde %0,7 oranında yükselen yurtiçi otomobil pazarından daha fazla büyümüştür. Henüz 2015 yılının sonunda piyasaya sunulan Fiat Egea modeli ilk çeyrekte adet satılarak Türkiye nin en çok satılan 2. Aracı olmuştur. Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız %22,4 pazar payı elde ederek ikinci sırada yer almıştır. Bu sonuçlara göre Fiat markasının otomobil ve hafif ticari araç pazarlarını birlikte içeren toplam pazar payı yılın ilk üç ayında %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer markalarımızı da içeren toplam Tofaş pazar payı ise %11,0 olarak gerçekleşmiştir. 4

5 Üretim: Üretim hacmimiz, 2016 yılının ilk üç ayında geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %21,6 oranında artarak adet seviyesine ulaşmıştır. Bu artış ile Tofaş ın toplam Türkiye otomotiv üretimine olan katkısı geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %19,4 ten %22,9 a yükselmiştir. Bu artışta Fiat Egea nın ihracat pazarlarından aldığı yoğun talep, Avrupa pazarlarında görülen olumlu seyir ve tüm Fiat modellerimizin bu pazara ihracının artmasının etkisi mevcuttur. Model 01 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2015 Yeni Doblo Doblo MCV Linea Egea Toplam Satışlar ve ciro: İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 1 Ocak- 31 Mart 2016 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız 14,9 azalmış ve adet olarak gerçekleşmiştir. Dış piyasa satışlarımız ise %34,5 artarak adete yükselmiştir. Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %17,0 artışla adete ulaşmıştır. İç Piyasa Dış Piyasa TOPLAM Mart 2015-Mart Mart 2015-Mart Mart 2015-Mart Otomobil Hafif Ticari Araç Toplam

6 Toplam satış gelirlerimiz itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre, %27,4 artarak bin TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Açıklama 01 Ocak Mart Ocak Mart 2015 Değişim % Yurtdışı satışlar ,8% Yurtiçi satışlar ,9% Esas faaliyetlerden diğer gelirler ,1% Toplam ,4% Yatırımlar: Tofaş ilk üç ay yatırım tutarı 248 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Karlılık: tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %17 yükselmiş ve 240 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal Durum: Yeni Doblo model araçlarının üretim yatırımlarının finansmanlarında kullanılmak üzere alınan kredilere ilave olarak Yeni Doblo Amerika projesi ve EGEA adı altında yeni binek otomobil projeleri nedeniyle gerçekleşen yatırımlar nedeniyle uzun vadeli krediler temin edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen kredilerden Yeni Doblo ve Egea modelleri için alınan yatırım kredisinin geri ödemeleri FCA tarafından garanti altına alınmıştır. Bu garantili alımlar, FCA ile imzalanan üretim anlaşmalarının al ya da öde prensibine dayanmaktadır. Bu kredilerin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle bakiyeleri; bin TL ( bin Euro) Yeni Doblo, bin TL ( bin Euro) Yeni Doblo kapasite artışı, bin TL ( bin Euro) yeni sedan R&D yatırımı, bin TL ( bin EUR) yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı ve bin TL ( bin Euro) diğer olmak üzere toplam bin TL dir. ( bin EURO) 6

7 Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz: Şirketin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı dir. Bu rakamın adedi memur ve idareci, adedi işçidir. 31 Aralık 2015 tarihine göre ortalama çalışan sayımız toplam kişi artmıştır. Şirketimizin 31 Mart 2016 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Öngörüler 2016 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerimiz aşağıdaki gibidir: Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi Tofaş İhracat Adedi Beklentisi Tofaş Üretim Beklentisi Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi 940 bin 950 bin araç 125 bin 130 bin araç 270 bin 280 bin araç bin araç 400 milyon Euro 7

8 Dönem İçinde na bağlı Komitelerin Toplantıları: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU NA; KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/01 Gündem : 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu nun değerlendirilmesi, Kurumsal Yönetim çalışmaları hakkında bilgilendirme ve Ortaklar Genel Kurul süreci hakkında bilgi sunulması dönemine ilişkin hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 11. Maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Bölümü nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı Rapor değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ekli Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu Komitemizce incelenmiş ve söz konusu raporun na sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, sürdürülen Kurumsal Yönetim çalışmalarına yönelik genel hususlar ile Şirketimizin öngörülen Genel Kurul tarihi hakkında Komiteye bilgi verilerek, SPK düzenlemeleri ve yasal mevzuat doğrultusunda hazırlanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ve e- GKS (Elekronik Genel Kurul) süreci hakkında Komite Üyelerine bilgi sunulmuştur. Tofaş Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Programı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Libero MILONE Başkan Gökçe BAYINDIR Üye Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Stefano REGANZANI Üye Üye Üye Mali Direktör Üyesi Üyesi 8

9 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA KURUMSAL YÖNETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/02 Gündem : 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nun değerlendirilmesi. Daha önce, tarihli Komite Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 11. Maddesine göre 2015 yılı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu değerlendirilmek suretiyle, na sunulması uygun görülmüştür. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ) 8. Maddesine göre yıllık Faaliyet Raporları içerisinde yer alacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu nda; Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, Uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, Bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve Gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmelidir. Aynı maddeye göre, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenir ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarının formatı Kurulca ilan edilir. Bu kapsamda, SPK nın tarih ve 2/35 sayılı kararı ile duyurulan formatlara göre hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Komitemizce incelenmiştir. Söz konusu Rapor, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısında mevcut durumunu doğru ve yeterli biçimde yansıtmaktadır. 9

10 Yaptığımız inceleme sonucunda, SPK nın belirlediği esaslar çerçevesinde hazırlanan ekte yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu nun 2015 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanmak üzere na sunulmasına karar verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Libero MILONE Başkan Gökçe BAYINDIR Üye Alfredo ALTAVILLA İ. Cenk ÇİMEN Stefano REGANZANI Üye Üye Üye Mali Direktör 10

11 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/01 Gündem : Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi ve Şirketin kurumsal risk çalışmalarının takibi ile şirketin risk faaliyetlerinin raporlanması. Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur; Konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal, ticari ve operasyonel risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir. Tedarikçiler ve bayi ağına ilişkin finansal risk yapıları, alınan önlemler ve öngörülen politikalar değerlendirilmiştir. Şirket nakit akışı ve yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları, kurumsal risk yönetimi gibi konular hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur. Aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilmiştir; - Borçluluk oranları, - Likidite oranları, - Diğer mali oranlar, - Kur riskleri, - Mevduat yoğunlaşmaları, karşı taraf riski, bankalar, - Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı, iştiraklerin finansal yapıları vb. konular. Hukuk Birimi nin faaliyetleri, çalışmaları ve yasal süreçlere ilişkin Komiteye bilgi verilmiştir. Ayrıca, İç Denetim Birimi nin çalışmalarına ilişkin Komiteye bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, İç Denetim Birimi nin kurumsal risk, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin rapor hakkında Komite üyelerine bilgi sunulmuştur. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Libero MILONE İ. Cenk ÇİMEN Ali A. PANDIR Başkan Üye Üye Üye Üyesi Üyesi 11

12 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/02 Gündem : Faaliyet Raporu nda yer alacak Risk Raporu nun değerlendirilmesi, Faaliyet Raporu nda yer verilecek Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kuruluş ve çalışma esasları, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında kapsamlı bilgi içeren rapor değerlendirildi ve sözkonusu rapora faaliyet raporunda yer verilmesi hususunda mutabık kalındı. Ayrıca Risk Yönetim Komitesi, Şirket sermayesinin TTK nun 376 ncı maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; TL olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, tarihi itibariyle bin TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç/Özsermaye Oranı % 74 olan Şirket in borç yapısının makul bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Libero MILONE İ. Cenk ÇİMEN Ali A. PANDIR Başkan Üye Üye Üye Üyesi Üyesi 12

13 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/01 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar ile sözkonusu finansal tablolar için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporunu incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yaptığımız bu incelemede, kamuya açıklanacak olan sözkonusu konsolide finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır. Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, sözkonusu finansal tabloları nun onayına arz ederiz Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Libero MILONE Üye 13

14 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA; TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU Toplantı Tarihi : Toplantı No : 2016/02 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin 2016 yılında düzenlenecek finansal tabloları ve Faaliyet Raporu ile Risk Yönetim Komitesi Raporları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili düzenlemelerde belirlenen muhasebe ve raporlama ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır. Sözkonusu raporlar ve çalışmalar, bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemelerin kapsamına uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Denetimden Sorumlu Komite olarak, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporu ile bu kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında bağımsız denetime tabi diğer rapor ve çalışmaların denetimi için görevlendirilecek bağımsız denetim şirketine ilişkin önerimizi belirlemek üzere gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, çalışmalarındaki yetkinliği ve bağımsızlık kriterlerine uygunluğu dikkate alınarak, mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) nin 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesini nun görüşlerine sunarız. Saygılarımızla, DENETİM KOMİTESİ Gökçe BAYINDIR Başkan Libero MILONE Üye 14