25 Nisan 2017 Salı. TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,49 11,49

Transkript

1 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe güçlü başlangıç yaptı. 7 Mayıs ta gerçekleşecek ikinci turda merkez aday Macron un galip ayrılacağı beklentisiyle Euro güçlenirken Avrupa borsalarında güçlü alımlar yaşandı. 1,09 un üstünü deneyen EUR/USD paritesi günü 1,0866 dan tamamlarken, Cac 40 %4,14, Dax %3,37 değer kazandı. Küresel piyasalardaki alımlara paralel olarak BIST100 endeksi %1,49 primle puandan kapanarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı. TL ise sakinleşen siyasi ortamın yanı sıra dolardaki güçsüzlükle gelişen ülke kurlarına paralel olarak değer kazandı. Dünü 3,5720 den sonlandıran USD/TL de an itibariyle işlemler hafif yükselişle 3,5784 ten geçiyor. Yeni günde küresel piyasalardaki pozitif seyir sürüyor. (Shanghai %0,31, Nikkei %0,87) Dün yaşanan güçlü yükselişin ardından ABD vadelileri bu sabah %0,29 primli. Geçen hafta jeopolitik risklerle dolar seviyesini test eden altının onsu Fransa seçimleri sonrasında gevşemesini dolarla bu sabah da sürdürüyor. Yarın Trump tarafından açıklanması beklenen vergi planına ilişkin detaylar ise basına yansımakta. Basında yer alan bilgilere göre Trump ekibine kurumsal vergilerin %15 e indirecek bir taslağın hazırlanması için talimat verdi. Detaylar takip edilecek. Reel Kesim güven endeksi yükselişini sürdürüyor. Reel kesim güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 2,3 puan yükselirken, mevsim etkisinden arındırılmış endeks bir önceki aya göre 0,2 sınırlı azalışla 106,3 olarak gerçekleşti. Reel kesim güvenindeki artışın yanı sıra kapasite kullanım oranı da Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan yükseldi. Tüketici güvenindeki artışın ardından reel kesim güveninin de artması ikinci çeyrek büyümesi için olumlu bir sinyal. Günün ajandası Bugün veri akışı oldukça sakin. İçeride önemli veri akışı bulunmazken, saat 17:00 da ABD den CB tüketici güveni, yeni konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksini alacağız. Öte yandan içeride 1Ç17 finansallarını almaya devam ediyoruz. Seans sonunda Akbank (Beklenti: 1,25 milyar TL), Türk Telekom (Beklenti: 37,6 milyon TL) ve Tav Havalimanları nın (Beklenti: 53,8 milyon TL) kar rakamlarını açıklaması bekleniyor. Kapanış Değ% BIST ,49% BIST ,55% BIST-Sınai ,30% BIST-Tüm ,44% BIST Hacim-Tüm(mn TL) ,91% BIST 100 Yabancı Payı 65,0% 64,5% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,49 11,49 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,28 2,29 Almanya 0,33 0,35 İspanya 1,61 1,62 İtalya 2,08 2,20 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 12,51 12,33 PD/DD 1,38 1,36 Vadeli İşlemler -Yakın Vade Değ% BIST ,775 1,87 Dolar/TL 3,5876-1,76 Dün Önceki Dolar/TL 3,5720 3,6398 Euro/TL 3,8829 3,9057 Sepet Kur 3,7275 3,7728 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% AVGYO 4,10 9,04 BRKO 0,54 8,00 HDFGS 2,43 8,00 MNDRS 0,74 7,25 KATMR 11,04 6,67 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% YGYO 0,83-4,60 AVHOL 1,89-4,06 POLTK 20,60-3,20 VIAGO 12,40-2,36 IHLAS 0,43-2,27 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL THYAO 5, GARAN 9, EREGL 6, AKBNK 9, HALKB 11,94 240

2 Kap Haberleri Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Pozitif), 9 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Net Turizm in (NTTUR, Pozitif) Net Holding (NTHOL, Nötr) tarafından tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşme işlemi kapsamında "Birleşme Oranı" %59,05273 olarak belirlenmiş olup buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm payına 0,92780 adet Net Holding payı verilmesi tespit edildi. Anel Elektrik in (ANELE, Pozitif) iştiraki ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Mitsubishi Heavy Industries arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında 2,2 milyon USD tutarında Kablo Muhafazası ve Bus duct montajı işlerinin yapımı için anlaşmaya varıldı. Ayrıca şirket 20,6 milyon USD tutarlı Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası Elektromekanik işleri Ana Sözleşmesinin İmzaladı. Vakıfbank (VAKBN, Pozitif) Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Capital Limited'in koordinatör, National Bank of Abu Dhabi PJSC'nin ajan banka olarak yer aldığı 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188,5 milyon ABD Doları ve 716,5 milyon Avro olmak üzere toplam 967 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Yapıkredi (YKBNK, Nötr) tasfiye hesaplarında izlenen, Perakende Kredilerden seçilen, toplam 316 milyon TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş alacağın toplam 17,7 milyon TL bedelle Güven Varlık Yönetim'e satılmasına karar verdi. Qassim ve Hail Havalimanları'nın TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Pozitif) ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda seçildiği, GACA tarafından resmi olarak açıklandı. Erbosan (ERBOS, Nötr) Genel Kurulda alınan olan Kar Dağıım tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle olarak revize etti. Hisse başına net 1,90517 TL temettü dağıtılacak. 1Ç17 Kar Değerlendirmeleri Arçelik (ARCLK, Pozitif), 1Ç17'de 193 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 240 milyon TL net kar elde etti. Avrupa pazarında yaşanan zayıflığa rağmen ÖTV indirimi sayesinde iç pazarda artan taleple satış gelirleri yıllık bazda %31 artarak 4,6 milyar TL ile beklentileri aşan şirketin, FAVÖK rakamı %23 artışla 438 milyon TL olan beklentilerin üzerinde 459 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı ise geçen senenin aynı dönemine göre 0,7 puan azalışla %9,9'a indi. Şirket 2017 yılına ilişkin beklentilerini güncelledi. Ic pazarda adetsel bazda büyüme beklentisi %3'den %5'e çeken şirke,t uluslararası beyaz eşya pazarında %2'lik büyüme öngörüyor yılsonunda %20 ciro büyümesi öngören şirket, FAVÖK marjı beklentisi %11 düzeyinde. Beklentiler üzerinde gelen finansalların hisse fiyatlaması üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Sasa Polyester (SASA, Pozitif) 1Ç17'de 78 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %761 çeyreklik bazda %10'luk artışa işaret eden net kar rakamında brüt kararlılığın etkili olduğunu görüyoruz. Satış gelirlerini yıllık bazda %44'luk artışla 409 milyon TL'ye çıkaran şirketin brüt karı %227 artışla 97 milyon TL olurken, FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 14,6 puanlık artışla %19,6 oldu. Operasyonel tarafta yaşanan güçlü iyileşme nedeniyle ilk çeyrek finansallarını pozitif tarafta değerlendiriyoruz.

3 Çemtaş (CEMTS, Pozitif), 1Ç17'de 14 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %133, çeyreklik bazda %123'lük artışa işaret eden net kar rakamında artan cironun ve brüt kararlılığın etkili olduğunu görüyoruz. 1Ç17'de FAVÖK rakamı yıllık bazda %159 artan şirketin FAVÖK marjı gecen senenin aynı dönemine göre 9,1 puanlık artışla %21,6 oldu. Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif) 1Ç17 de 11,6 milyon TL net kar elde etti. Yıllık bazda %42, çeyreklik bazda %5 azalışa işaret eden net kar rakamında operasyonel tarafta yaşanan bozulma etkili oldu. FAVÖK rakamı yıllık bazda %43 azalan şirketin FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,7 puan azalışla %4,7 ye geriledi. Bugün Temettü Ödeyecek Hisseler Hisse Başına Net Nakit Temettü (TL) Son Kapanış (TL) Net Temettü Verimi (%) ALKA 0,3566 4,99 7,15 Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,86 1,17 0,81 39,22 S&P , , ,87 1,36 1,29 28,47 NASDAQ Comp , , ,01 2,30 2,66 43,29 XETRA DAX , , ,00 3,79 3,24 30,39 CAC , , ,35 5,58 4,94 22,65 FTSE , , ,00 1,64-0,98 7,64 NIKKEI , , ,05 3,62-0,92 17,15 BOVESPA , , ,00 0,36 0,84 25,01 MSCI Emerging M , , ,00 1,43 0,23-2,96 XU , , ,38 2,66 3,78 36, YB % Euro/USD 1,0871 1,0867 0,03 1,0872 0,05 1,0851-0,14 1,31 0,66-24,15 USD/JPY 110,13 109,77 0,33 110,19 0,39 109,60-0,15 1,54-1,09 18,04 Altın 1272, ,80-0, ,90 0, ,90-0,23-1,46 1,95 16,27 ABD Petrol 49,41 49,23 0,37 49,55 0,65 49,20-0,06-5,72 3,00-38,14 Brent Petrol 51,72 51,60 0,23 51,90 0,58 51,62 0,04-5,60 1,49-34,30

4 Ekonomik Veri Takvimi 25 Nisan 2017, Salı Beklenti Önceki 17:00 ABD CB Tüketici Güveni (Nisan) 123,7 125,6 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Aylık) (Mart) -0,70% 6,10% 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Mart) 588 bin 592 bin 17:00 ABD Richmond İmalat Endeksi (Nisan) Nisan 2017, Çarşamba 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Nisan) 8,00% 8,00% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Nisan) 7,25% 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Nisan) 9,25% 9,25% 27 Nisan 2017, Perşembe Belirsiz Japonya Faiz Oranı Kararı -0,10% -0,10% 09:30 Japonya BoJ Basın Konferansı 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) -- -3,6 14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Oranı Kararı (Nisan) 0,00% 0,00% 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,90% 1,60% 15:00 Almanya Almanya TÜFE (Aylık) (Nisan) -0,10% 0,20% 15:30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) 0,50% 0,50% 15:30 ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Mart) 1,50% 1,80% 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Mart) 0,50% 5,50% Saat 15:30'da ECB Başkanı Draghi'nin Basın Konferansı bulunuyor. 28 Nisan 2017, Cuma 02:30 Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 0,20% 0,20% 02:30 Japonya TÜFE (Yıllık) (Mart) 0,30% 0,30% 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) -0,80% 3,20% 09:00 Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Mart) -- -2,10% 09:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Mart) -- 1,80% 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) -- -3,69 milyar $ 11:30 İngiltere GSYIH (Yıllık) (1. Çeyrek) 2,20% 1,90% 11:30 İngiltere GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 0,40% 0,70% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) 0,90% 0,70% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Nisan) 1,70% 1,50% 15:30 ABD GSYIH (çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,20% 2,10% 16:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nisan) 56,9 57,7 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Nisan) 98,4 98 Saat 10:00'da 2017-II Enflasyon Raporu Basın Toplantısı gerçekleştirilecek

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.