TERS KO(NUT)ŞE. Brent Nere(ye)?

Transkript

1 9kap : p ICBC Yatırım Araştırma Piyasa Verileri İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,522 0,58 BIST ,496 0,68 DVZSP 4,2278 0,06 EUR/USD 1,2296-0,2 ALTIN 1,328-0,20 PETROL (BRENT) 66,41 0,03 TERS KO(NUT)ŞE Bakış Açısı ABD Ocak yeni konut satışları bek 645,000 TSİ 18.00,733 binden (689 bine revize edildi, +17,5%, Son Resesyondan Beri En Yüksek Seviye 2007 Temmuz dan Beri En Hızlı Gidiş) 680 bine gerilemesi beklenen ABD Aralık yeni konut satışları %9.3 düşüşle 625 bindi USD/TL 17: ,7863 EUR/USD 1,2313 ( ) %12,99 %12,97 BRENT 67,43 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 25,309 1,39 S&P 500 2,747 1,60 NASDAQ 7,337 1,77 DAX 12,483 0,18 FTSE 100 7,244-0,11 NIKKEI 21,892 0,72 SHCOMP 3,298 0,63 Brent Nere(ye)? Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,22 FSPX 0,07 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Geçen hafta,5.570 M dan M a yükselmesi beklenen ABD Ocak ikinci el konut satışları M olmuştu. Moody's, 22 gelişen ekonominin değerlendirildiği bilgi notunda, Türkiye nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına oranla en düşük kamu borcuna sahip beşinci ülke olduğunu açıkladı. 22 ekonomi içerisinde en yüksek cari açığa sahip olan ülkelerin ise sırasıyla Türkiye, Arjantin, Kolombiya, Romanya, Güney Afrika olduğu kaydedildi. Veri Gündemi ABD 10Y+ % 3 Geçilir(SE)? Almanya Şubat TüFEndeksi ABD'den S-400 mesajı: Yaptırım nedeni olabilir alternatif için hazırız-habertürk AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de toplanacak ABD den Kuzey Kore deniz ticaretine geniş çaplı yaptırımlar ABD 16:00 Fed Bullard konuşması BMGK, Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı. Türk yetkililer ateşkes kararının Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyeceğini

2 Küresel Piyasalar SPD yönetimi, koalisyon ortağı olup olmama konusundaki nihai kararı parti üyelerinin vereceğini /Yaklaşık 463 bin dolayındaki parti üyesinin görüşünü bildireceği ve gçen hafta başlayan oylama 2 Mart'a kadar sürecek. EVET durumunda: CDU/CSU ve SPD, Merkel in başbakanlığında 4 yıl ülkeyi yönetecek. Çarşamba bek 2,5% ABD 4Ç büyüme 2T verisi FOMC toplantı tutanaklarına paralel (GSYH tahminleri vergi indirimlerinden kaynaklı yukarı yönlü revize edildi. Ocak toplantısında ABD'nin ekonomik görünümünde son dönemde yaşanan toparlanmanın daha fazla faiz artırımı olasılığını artırdığı belirtildi) ön plana çıkacak.%3.2 den %2.9 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi dış ticaret ve stokların büyümeyi aşağı çekmesi ile %2.6 olurken, veri sonrası USDTRL den e gerilemişti. Hatırlayacak olursak 2017 büyüme tahmini %2,4'ten %2,5'e, 2018 %2,1'den 2,5'e çıkmıştı. *21 Mart Fed toplantısında CME de faiz artırım olasılığı ( bp) %86, *19 Aralık toplantısı için bp olasılığı %38 seviyesindedir. May, AB ile ortaklık vizyonunu 2 Mart'ta açıklayacak AB liderlerinin sondaj krizinde Türkiye'ye tepki olarak 26 Mart'taki Varna zirvesini iptal etmeleri gündemde- DW Şirket Haberleri 01 Mart 2018 Perşembe Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin 2017 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi. SAHOL 2017 NET KARI TL (2016/: TL) ALARK Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin; Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger- Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarımızı almak için dava yoluna gidildiği ve ilk derece mahkemece verilen kararda taleplerimizin kısmen karşılanmış olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.dava süreci devam etmektedir. EKGYO vadeli satışlarından kaynaklanan alacaklarından TL tutarındaki kısmı "gayri kabili rücu" olarak temlik edilerek TL nakit tahsilat yapılmıştır TL kredi kullanılmıştır ; 1 yıl anapara ödemesiz, geri ödeme süresi 4 yıl, ISGYO 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0, AEFES tarihinde alınan ve kamuya da duyurulan Rusya Federasyonu Rekabet Kurumu onayının ardından Ukrayna'da da ilgili onaylar alınmış olup onay süreçleri tamamlanmıştır. Bununla birlikte, taraflar bağlayıcı bir anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz ve AB InBev iki bağımsız operasyon yönetimi olarak Rusya ve Ukrayna'da faaliyet göstermeye devam edecektir. ALGYO A 35 Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1, BFREN Ç 6 (10) Olağan Genel Kurul TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA Brüt(TL) 10, TV %5,12 GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ORGE ve İstanbul %0.9 beklenen metro ABD ihaleleri Eylül hakkında kişisel gelir bilgilendirme: ve harcamalar Daha % önce (2009 kamuya duyurulan iş Ağustos tan geliştirme planlarımız beri en yüksek: çerçevesinde iki kasırga ülkemiz sonrası genelindeki araç alımının raylı yükselmesi sistem projeleri ile ), önemli bir yer OLDU tutmaktadır. Bu projelerin ana yüklenicileri ile erken işveren ilişkisi kapsamında ana yüklenim ihalesi aşamasında ön çalışmalar yapılmış olduğundan, ana yüklenim süreçlerine devam edilmesi ve süreçlerin hızlandırılmasının, elektrik kapsamı yüklenim süreçlerini de hızlandırması beklenmektedir. GEREL Tesla konulu haberler, daha önce açıklanan gizlilik anlaşması kapsamındaki içeriği yansıtmaktadır. Bu uzun soluklu süreç içerisindeki üretim ve yerine montaj konularında çeşitli atılabilecek olası adımların değerlendirilmesini içermektedir. KOZAL THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Karlılık açısından rekor yılı olabilir Dünya Kupası için Rusya'ya charter seferle seyirci taşınabilir" Sabah DENCM A -5,959,508 4Ç 3,3 TEKTU A 1,94 4Ç 10 (-10) GSRAY Finansal Fair Play ile ilgili UEFA'yla yürüteceği görüşmeler, 9 Mart 2018 tarihinde başlayacaktır yılında verilen 1+1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının ikinci bölümünün uygulanmasına yönelik tavsiye kararı verdiği şeklinde haberler Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile 4.5 milyar dolarlık yatırımı içeren ortaklık için ön anlaşma imzaladı- bloomberght.com Ekonomi Haberleri Analistlere göre borsaların tahvil piyasalarından korkmasını gerektirecek noktaya halen gelinmedi. Fed'in ekonomiye duyduğu güveni gösteren Fed tutanakları sonrasında, yüzde 2.96'yı gören tahvil faizinin 54 baz puan daha artması ise borsalarda büyük bir göç yaşanmasına neden olabilir. ABD Kongresi Silahlanma Yasası İçin Baskı Altında.Kongre üyeleri haftaya işbaşı yaptıklarında zorlu bir mesele onları bekliyor olacak. Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını duyurdu-dw 3. Havalimanı inşaattın yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi. ABD, İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs e taşıyacağını açıkladı. Açılış İsrail in bağımsızlık ilanının 70 inci yıldönümünü kutladığı 14 Mayıs günü yapılacak.büyükelçiliğin ilk aşamada, Kudüs te zaten varolan bir Amerikan tesisinin içerisinde sadece birkaç ofisten oluşacağı bilgisi de verildi.trump ın geçen Aralık ayında açıkladığı, Kudüs ü İsrail in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliği de Tel Aviv den Kudüs e taşıma kararı, Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı buna misilleme olarak Doğu Kudüs ü Filistin in başkenti olarak tanıyan karar almış, BM Genel Kurulu nda da Trump ın Kudüs kararını reddeden bir tasarı büyük oy çoğunluğuyla kabul edilmişti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "BB" olarak teyit etti, not görünümünü negatif olarak korudu. negatif görünümün, dış finansal koşulların, ülkenin borçlu ekonomisi için olumsuz işaretler ile birlikte, er ya da geç Türkiye'nin finans ve özel sektörünün büyük çaplı dış borcunu çevirebilme yeteneğini kısıtlayabileceğini belirtti. GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 4 ve arasında ortalama yüzde 3.2'ye yavaşlayacağı tahmininde bulundu.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,45 artış ile 117,521 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,3 mlr TL. 116,993 GAP... SA MOV 264 : 116,415 (116, ,150 OLASI SAPMA) TRY DESTEK: 115, , , , , ,500 önc dip 111,107 TRY DİRENÇ: 118,395 KD 118, , , , , ,531 Yeni zirve arayışında 123,500 ler... USD BAZINDA DİRENÇ: 32,240 32,288 32,867 $ (1.618% fib ) X TRY 122, , ,513 BIST X Denemede 117,500 Geçilir(mi)? = 118,395 Kuvvetli Direnç..(230218) + MACD AL...116,993 Gap... XU100 (117,439.6, 117,854.2, 117,033.9, 117, ), Parabolic SAR (112, ), Parabolic SAR (112,503. 8), Parabolic SAR (112,503.8), Parabolic SAR (112,503.8) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% x mber October Nov ember December February March x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç ENJSA 7,19 7,04 6,97 gap 7,30 7,43 7,71 7, = 8.03 Hedef

4 Sgmk & Faiz Cari İşlemler 12 Aylık 47,1 (33) Milyar $ TRT131119T19 02 Ocak da görülen 13,17% sonrası %12,97-13,00 li seviyesinde işlem gördü I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56)$ 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,35 artış gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Çin in Panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC ye yetki vermiştir., 28 Şubat 2018 Çarşamba Hazine Müsteşarlığı, 3 aylık 'İç Borçlanma Stratejisi /Secilmis+Grafikler Vadeli İşlemler Şubat-Nisan 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU %0,59 Önemine değindiğimiz 145,200 direncine yönelen endeks 145,075 sonrası 144,150 de dengelendi. 145,275 GEÇİLEMEDİ. DİRENÇLER 145,200 üzerinde Haftalık bazda 146,625 kuvvetli, 147,225 bu seviyelerde satışlar görülebilir 149, , ,475 sonraki dirençler. DESTEKLER 144, , , ,350 altında satış baskısında 138, , ,125 önceki dip/ aylık bazda Mart ayında 6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,6 milyar TL Nisan ayında 3,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık 4,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Şubat 2018 Mart 2018 (1) Nisan 2018 (1) Ödemeler 21,5 24,1 5,6 İç Borç Servisi 20,1 6,0 3,8 Anapara 14,7 0,0 1,8 Faiz 5,4 6,0 1,9 Dış Borç Servisi 1,4 18,1 1,9 Anapara 0,2 15,0 0,7 Faiz 1,2 3,1 1,2 Finansman 21,5 24,1 5,6 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 0,4 17,5 1,5 Borçlanma 21,1 6,6 4,2 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 21,1 6,6 4,2 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 16,6 5,3 3,6 Kira Sertifikası (5) 1,9 0,0 0,0 Kamuya Satışlar 2,6 1,4 0,5 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.