N=1000. Sektörlerin Iron Man i İndirim Marketlerde Tüketici Tercihleri raporunu okumak ve indirmek için tıklayınız.

Transkript

1 MART 2018

2 Ekim 2017'de yayınladığımız Sektörlerin Iron Man i İndirim Marketlerde Tüketici Tercihleri araştırmamızda, Türkiye deki tüketicilerin sosyo-ekonomik gruplarına ve yaşadıkları coğrafyaya göre market tercihlerine ışık tutmuştuk. Ana satırbaşlarına göz attığımızda, tüketicilerin en sık alışveriş gerçekleştirdiği ana indirim marketi ile BİM, ikinci indirim marketi ile A101, üçüncü indirim marketi ise ile ŞOK olmuştu. Bunun yanında, A101'in SES A grubunda BİM i çok ufak bir payla geçtiğini, diğer SES gruplarında ise, BİM in rakiplerinin oldukça önünde olduğunu görmüştük. Sektörlerin Iron Man i İndirim Marketlerde Tüketici Tercihleri raporunu okumak ve indirmek için tıklayınız. N=1000 Kaynak: Twentify Sektörlerin Iron Man i İndirim Marketlerde Tüketici Tercihleri Araştırması, Ekim 2017

3 Peki, müşterilere indirim marketlerde sunulan deneyim nasıl, tüketicilerin tercihlerini neler belirliyor? Bunu anlamak için (ve her gün artan) gerçek tüketicinin her dakika yüzlerce soru cevapladığı Bounty platformumuz üzerinden bir araştırma gerçekleştirdik. Araştırmada kullandığımız konum bazlı hedefleme ile, tüketicilere A101, BİM ve ŞOK mağazalarından çıktıklarında tetiklenen bir mobil anket yönelttik. Tüketicilerin cevapları ve demografilerine göre, tercihlerini anlamaya çalıştık. Araştırma Katılımcıları Sıcaklık Haritası (N=599)

4 Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek N=599 Katılımcı Demografisi Sosyo-ekonomik Durum (SES) Dağılımı Tüketicilere sunduğumuz Bounty mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırmaya 599 tekil tüketici katıldı. Gerçekleştirdiğimiz mobil araştırmada, NUTS-1 dağılımı ile 12 bölge bazında coğrafi temsiliyet sağladık N=599

5 Metodoloji Anlık Deneyim Ölçümü Yapılan bu araştırma, Twentify ın Bounty mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği bir mobil araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Mağaza içi deneyimin ölçüldüğü bu araştırmada, Twentify ın Anlık Deneyim Ölçümü metodolojisi kullanılmıştır. Hedef Kitlede Bulunan Bounty Kullanıcısı Mağazaya Girer Mağaza İçerisinde Bir Bildirim ile Anket Kullanıcı Mağaza İçerisinde ya da Sadece Ona Özel Açılır Mağazadan Çıkınca Cevaplarını Gönderir

6 1 Market Deneyimi İndirim marketler, bulundukları kategori isminin de bize anlattığı üzere, sundukları fiyatlar ile tüketicileri etkileyen perakende noktalarıdır. Peki marketlerdeki deneyim alanında, hangi market tüketicilere nasıl bir deneyim sunuyor, deneyimi etkileyen ana mağaza içi faktörler neler?

7 İndirim Marketler NPS Sıralaması Müşteri deneyiminde şampiyon! Mağaza içi deneyimde genel bir karşılaştırma yaptığımızda, ŞOK ile BİM in NPS inin (Net Promoter Score), A101'den büyük bir farkla yüksek olduğunu görüyoruz. NPS karşılaştırmasında, ŞOK 50.36, BİM 46.44, A101 ise puana sahip. ŞOK Market Mağaza Sayısı: BİM Market Bu skorlarda her ne kadar ŞOK ve BİM birbirine yakın olsa da, rekabetin yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde ŞOK 65 skoru ile skoruna sahip BİM i 18 puan, puana sahip A101'i 38 puan geride bırakıyor. Mağaza Sayısı: A101 Market Mağaza Sayısı: N=599

8 SES Gruplarına Göre Markaların NPS Dağılımı SES gruplarına göre mağaza içi deneyimi kırılımladığımızda da sonuçlar değişmiyor. BİM in ŞOK u C1 grubunda 5 puan ile geçmesi durumu dışında, tüm segmentlerde ŞOK un Net Tavsiye Skoru rakiplerini geride bırakmış durumda. N=599

9 Promoters Detractors Skorları biraz daha irdelediğimizde, markaların promoter yüzdelerinin A101'de 43.52, BİM de 57.68, ŞOK ta ise olduğunu görüyoruz. Detractor oranını incelediğimizde, A101'in oranının 19.17, BİM in oranının 11.24, ŞOK un oranının ise 8.63 olduğunu görüyoruz. Yani A101'in detractor oranının diğer markalara göre yüksek olması, NPS inin kayda değer şekilde düşük olmasına sebep oluyor. N=599

10 Müşteri memnuniyetine en çok özen gösteren marka! Tüketicilerin market markası bazında çalışan yaklaşımı, çalışan dış giyimi, mağaza temizliği ve ürün çeşitliliği kriterlerinden memnuniyetlerini belirtmelerini istedik arasında puanlama yapılabilen bu dört kriterde de, ŞOK birinci, BİM ikinci, A101 ise üçüncü sırada yer aldı. Genel faktörlere göz attığımızda, müşteriye sunduğu servis kalitesi ve dolayısıyla mağaza içi deneyiminde ŞOK tüketicilerin gönlünü fethetmiş gibi gözüküyor. Tüketicilere sorduğumuz Bu mağazadaki deneyimini göz önüne aldığında ileride benzer ürün veya servise ihtiyaç duyduğunda tekrar bu mağazaya gelir miydin? sorusuna ŞOK u ziyaret eden tüketicilerin 99.28'inin Evet demesi, bu açıdan sürpriz bir yanıt olmuyor. N=599

11 Memnuniyeti en çok etkileyen faktörler neler? Tüketicilerin memnuniyet faktörleri üzerine paylaştıkları skorlar ile NPS verileri üzerinden regresyon analizi gerçekleştirdiğimizde, ziyaret edilen mağazanın tavsiye edilme düzeyini en fazla ürün çeşitliliği nin ve mağaza temizliği ve düzeni nin etkilediğini görüyoruz. Bunun yanında, çalışanların dış görünüşü memnuniyet faktörleri arasındaki en az etkili faktör olarak göze çarpıyor. Dış görünüş, market bazında gerçekleştirdiğimiz değerlendirmelerde tavsiye üzerinde anlamlı bir etkide bulunmuyor. Tavsiye Nedenleri Genel A101 BİM ŞOK Çalışanların Müşteriye Karşı Olan Yaklaşımları (Sıcakkanlılık, Yardımcı Olma Çabası, vb.) 0.180* 0.251* 0.159* 0.151* Mağaza Temizliği ve Düzeni 0.217* 0.239* 0.232* Mağazadaki Ürünlerin Çeşitliği 0.389* 0.355* 0.428* 0.347* Çalışanların Dış Görünüşü (Kıyafet Temizliği ve Düzeni, Kişisel Temizlik, vb.)

12 2 Tercih Sebepleri Deneyimin hangi marka bazında nasıl etki yarattığını ve kırılımlarını gördük. Peki, rekabetin yüksek olduğu bu alanda, markaların kullandıkları pazarlama mesajlarının ve tüketicilere sundukları değerlerin hangileri tüketicileri etkiliyor, hangi marka hangi değerler ile öne çıkıyor?

13 Tüketicilere seçim yaptıkları marketleri ana tercih sebeplerini paylaşmalarını istediğimizde, pazarlama iletişimi ile örtüşen çıktılarla karşılaşıyoruz. BİM e giren tüketicilerin 86.89'u fiyat, 47.57'si mağazanın yakınlığı, 35.21'i ise düzen ve kolaylık dolayısıyla BİM i tercih ediyor. Marketlerin Ana Tercih Sebepleri Yakınlık Fiyat Düzen ve Kolaylık ŞOK a giren tüketicilerin 62.59'u mağazanın yakınlığı, 58.99'u fiyat, 48.20'si ise düzen ve kolaylık dolayısıyla ŞOK u tercih ediyor. A101'e giren tüketicilerin 75.13'ü fiyat, 53.89'u mağazanın yakınlığı, 27.46'sı ise düzen ve kolaylık dolayısıyla A101'i tercih ediyor Fiyat Yakınlık Düzen ve Kolaylık Yakınlık Düzen ve Kolaylık Fiyat N=599

14 Market Tercih Sebepleri N=599

15 Market tercihini faktörler neler? en çok etkileyen Market tercihlerinin markalara göre etkisini ortaya çıkarmak için gerçekleştirdiğimiz regresyon analizi ile, A101 marketlerinde herhangi bir faktörün seçim üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını gördük. BİM marketlerinde, fiyat avantajı tüketiciler nezdinde tercihleri olumlu yönde etkilerken, çalışanlardan memnuniyet tam tersi yönde etkiliyor. ŞOK marketlerde ise BİM in tam tersine, fiyat avantajı nedeni, tercihi olumsuz etkilerken, çalışanlardan duyulan memnuniyet tercihi pozitif şekilde etkiliyor. Market Tercih Nedenleri A101 BİM ŞOK Fiyat Uygunluğu * * Ürün Kalitesi Mesafe Park Yeri Rahatlığı Çalışan Memnuniyeti * 0.749* Düzen ve Kolaylık

16 Güçlü fayda, realitenin önüne geçiyor. Tüketicilerin BİM ve A101'i tercih etmelerinin ana sebebi fiyat. Bu veri, her ne kadar fiyat rekabeti içinde olsalar da, BİM in ve A101'in yarattığı fiyat avantajı algısının, tüketiciler nezdinde ŞOK un fiyat avantajı algısından çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Akıllı yaygınlık, hedef kitleye ulaşım için kritik. Türkiye de 7,000 mağazası bulunan A101'in ana tercih sebebi mağazaların tüketicilere olan yakınlığı değil, ancak ŞOK un ana tercih sebebi mağazanın yakınlığı. Bu durum, A101'in yakınlık alanında zayıf olmasından değil, ŞOK un pazardaki rekabeti doğru gözlemlediğinden ve hedef kitlesine ulaşma noktasında büyüme stratejisini akıllıca uyguladığından kaynaklanıyor. ŞOK için müşteri sadakati, memnuniyetten geçiyor. Çalışan memnuniyetinde ŞOK un tercih sebebinin yüksek olması, ŞOK tüketicilerinin fiyat ile birlikte çalışan memnuniyetini de göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Yani, ŞOK un bu alandaki başarısı, tüketicilerini elinde tutması için varolan bir gereklilik. Aynı şekilde düzen ve kolaylık da, ŞOK un müşterilerini elinde tutması için sağlaması gereken noktalardan bir tanesi.

17 Ürün çeşitliliği ve kalitesi, A101 için büyümenin kilidi olabilir. Her ne kadar mağaza yakınlığı ŞOK un ana tercih edilme sebeplerinden biri olup, diğer markalara göre bu alanda daha çok öne çıkmasını sağlasa da, A101'in tüketici segmentinde yarattığı fiyat algısını güçlendirmesi ve ürün çeşitliliğini güçlü markaları dahil ederek artırmasıyla, ŞOK ve BİM den pazar payı çalacağını tahmin etmek güç değil. ŞOK, Yıldız Holding in gücünden faydalanıyor. ŞOK un ürün çeşitliliği konusunda tercih edilmesi, hem içerisinde bilinirliği yüksek markaların bulunması, hem de Yıldız Holding e ait kaliteli ürünler sunan Ülker markasını içinde barındırmasından kaynaklanıyor. A101 ve BİM in güçlü markalar yaratmış olsalar da (Dost Yoğurt, Birşah Ayran vb.), ŞOK un kendi markaları ile birlikte kalite algısı yaratmış farklı markaları içinde barındırması pozitif bir etki yaratmış durumda.

18 3 Yaygınlık Etkisi A , BİM 6.000, ŞOK ise noktada hizmet veriyor; ve yaygınlık üç marka arasındaki rekabette öne çıkan noktalardan birisi olmuş durumda. Peki mağazaların yaygınlığının, markaların tercih edilmesine etkisi ne, markaların yayılım stratejilerini nasıl değerlendirmeliyiz?

19 Mağaza yaygınlığı, rekabette ne denli etkili? Tüketicilerin tercih ettiği mağazaların çevresinde yürüme mesafesinde diğer hangi indirim marketlerinin bulunduğunu sorduğumuzda, BİM mağazalarının 87.64'ünün çevresinde, ŞOK mağazalarının ise 83.45'inin çevresinde A101 mağazası olduğunu görüyoruz. Bu oranlar, A101 mağazalarının çevresinde bulunanlara kıyasla oldukça yüksek. A101 mağazalarının 82.38'inin çevresinde BİM, 56.99'unun çevresinde ŞOK mağazası bulunuyor. Genel tüketicilere baktığımızda ise, tüketicilerin 84.97'sinin gittiği marketin yakınında farklı en az bir indirim marketi alternatifi bulunduğunu belirttiğini görüyoruz. Markaların Çevrelerindeki Rakipler A101 BİM A101 ŞOK BİM ŞOK

20 A101 in amiral pazarlama mesajı olan yaygınlık, ŞOK müşterileri üzerinde daha az etkiye sahip. A101'in en yüksek mağaza sayısına sahip indirim market markası olması, sonuçlara da yansımış durumda. Çevresinde diğer iki farklı marka market olması durumunu ayrı şekilde incelediğimizde, A101 mağazalarının yalnızca 49.74'ünün çevresinde ŞOK ve BİM olduğunu, BİM mağazalarının 54.31'inin çevresinde A101 ve ŞOK olduğunu, ŞOK mağazalarının ise 69.06'sının çevresinde A101 ve BİM olduğunu görüyoruz. Bu durum, ŞOK un her ne kadar çevresinde en çok rakip mağazası olan marka olsa da, tüketiciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Bu verilerden, ŞOK un mağaza sayısını bu büyüme stratejisi ile artırması neticesinde, A101'den pay çalacağını söyleyebiliriz. Rekabet olan noktalarda en yüksek oranla tercih edilen marka olan ŞOK, mağaza sayısını artırması ile indirim marketlerin en güçlü oyuncusu olabilir.

21 4 İçgörü ve Öneriler İndirim marketler, geçtiğimiz yılların trendlerini göz önünde bulundurduğumuzda, uyguladıkları fiyat odaklı ve private-label marka stratejileri ile önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecekler gibi gözüküyor. Peki, rekabet içindeki ŞOK, A101 ve BİM markaları neler yapmalılar?

22 Bir tüketici yok, çok tüketici var. Tüketicilerin algılarını tek bir değerle yönetmek oldukça zor. Farklı tüketiciler, sunulan farklı değerlere önem veriyorlar. Her ne kadar fiyat avantajını sağlamanın ana yöntemi optimizasyon ve bazı mağaza içi servis kalite değişkenlerinden feragat etmek olsa da, daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için markaların sundukları mağaza içi deneyim ve kalite, bazı tüketici segmentlerinde fiyat kadar önemli. Migros un Macro Center hamlesi, KİPA satın alımı, ve Tazedirekt satın alımı ile farklı segmentlerdeki tüketicileri hedeflemesi gibi, indirim marketleri de sahip oldukları private-label markaları için algı çalışmaları gerçekleştirerek ve fiyatta rekabet eden marka perspektifini değiştirerek, markalarını güçlendirebilirler. Bu markaların gücünü ve doğru mağaza büyüme stratejisi uygulayarak indirim marketleri sektörünü büyütebilir, gelirlerini artırabilir ve pazarda farklılaşabilirler. BİM bu alanda FİLE market markası ile birlikte ilk adımını 2015 yılında gerçekleştirdi. BİM mağazalarına göre daha iyi bir hizmet, daha geniş bir alan ve daha çok ürün sunan BİM, FİLE markasını Migros, Carrefour ve Macrocenter markalarına rakip olarak konumlamış durumda. Bu şekilde, BİM marka algısını değiştirmeden, farklı segmentlere dokunabiliyor.

23 Tekil fayda odaklılık, markaların hitabetini zayıflatıyor. A101, BİM ve ŞOK un sahiplendikleri ana fayda fiyat avantajı. Erişilebilirlik, kolay/hızlı alışveriş gibi diğer faydalar bu faydanın etrafında kullanılıyor. Bunun bir örneği olarak, pazarlama mesajlarında ucuzluğu tüm Türkiye ye yaymak geçmesini verebiliriz. Bu durumda, tekil bir faydaya odaklanmak markaların sahiplendikleri alanda sivrilmelerine yardımcı olsa da, farklı segmentlere dokunmalarının önüne geçiyor, hedef pazarlarının sınırlı bir oranda kalmasını sağlıyor. Bu noktada markaların deneyimi etkileyen servis kalite geliştirmeleri ve bu geliştirmelerin marka diline doğru uygulanması, pazarda öne çıkmalarına, fiyat odaklı ve başka markaya geçmeye elverişli bu tüketicilerde sadakat yaratımını sağlayabilir. ŞOK A101 BİM Marka Tercihlerinde Fiyat Etkisi Detaylı analiz için 12. sayfada başlayan Tercih Sebepleri kısmına bakınız.

24 Çalışanların Sıcak Karşılama Oranları Mağaza çalışanlarının düzenli eğitimi ve motivasyonları, müşteri bağlılığını etkiliyor. ŞOK marketlerini ziyaret eden tüketicilerin 94.96'sı sıcak bir karşılama ile karşılaştıklarını belirtirken, BİM de bu oran 87.64, A101'de ise Alışveriş deneyiminin bu aşaması, markaların çalışanlarının zihninin içine giremedikleri sürece değiştiremeyecekleri bir aşama Mağaza içinde fiziksel elementlerle sunduğunuz servis kaliteniz nasıl olursa olsun, kötü bir karşılama ve uğurlama hem müşterinin toplam deneyimine olumsuz yansıyor, hem de mağazanızın bıraktığınız gibi temiz ve düzenli kalmamasını sağlıyor. Bu durum nasıl aşılabilir? Mağaza çalışanlarınıza düzenli eğitim vermeniz kesinlikle önemli. Düzenli olarak yürütülecek denetim ve gizli müşteri çalışmaları ile, çalışanlarınızın performanslarını ölçebilir, eksik olan noktaları tespit edip, eğitim planlarınızı nokta atışı hazırlayabilir, saha operasyonunuzu daha akıllı hale getirebilirsiniz.

25 Basit sadakat uygulamaları, alışverişin sık olduğu perakende noktalarında müşteri bağlılığını artırıyor. Nielsen in Kasım 2016'da yayınladığı Card-carrying Consumer Perspectives on Retail Loyalty Program Participation and Perks araştırma raporuna göre, tüketicilerin 72'si sadakat programı olan markalardan alışveriş yapmayı diğer markalara göre tercih ediyorlar. Bununla beraber, Türkiye deki tüketicilerin 49'u sadakat programlarında ana olarak kartlı sistemleri tercih ediyorlar. Sadakat sistemleri, perakende dünyasına gireli on yıllar olmuş durumda. Tüketiciler için yeni bir teknoloji olmasa da, sık ziyaret içinde bulunulan perakende mağazalarında çalışan bir sistem olduğunu Migros un Money Club Card ı ve hızlı şekilde büyüyen Hopi örneklerinden görebiliyoruz. Markaların tüketicilerine pazarlama gerçekleştirmek ve onlara ek faydalar sunabilmek için sadakat odaklı yapacakları çalışmalar, onların müşterilerine daha kolay ulaşabilmelerine, ve ek faydalar ile müşterilerine ana tercih olmalarına yardımcı olacak. İndirim marketlerin hali hazırda düzenli şekilde yayınladığı ve binlerce tüketici tarafında takip edilen, yeni indirimlerin tanıtıldığı aktüel bültenleri bulunuyor. Bu sistemlerin sadakat sistemleri ile entegre edilmesi ve sosyal bir topluluk yönetim kanalı olarak kullanılması, markaların sadakatlerini artırmak için etkili olacaktır.

26 Sunulan ürünler, marka algısı için önemli bir anahtar. ŞOK un ürün kalitesi dolayısıyla tercih edilmesi, ŞOK un Ülker markasını ve ürünlerini arkasına alarak ilerlemesiyle ilintili. İçinde bulunan markaların ayrık şekilde pazarlamalarının yapılması, marketleri de pozitif şekilde etkileyerek, tüketicilerin algılarını etkiliyor. Bu durum da, indirim market markalarının algılarını doğrudan etkileyerek, onların kalite belirleyicileri arasında yerini alıyor. Bu noktada, private-label olarak sunulan markaların pazarlamalarının ya da deneyimlerinin iyi olması, indirim marketlerini de doğrudan etkiliyor.

27 YENİ EKONOMİDE MARKA ALGISI VE DENEYİM, BÜYÜMENİN BELKEMİĞİ. Yeni ekonomide, tek başına fiyat gibi stabilize olmuş değerler ile tüketicileri elde etmeye çalışmak güç. Her markanın sahip olduğu algılar, pazardaki rekabeti artırıp, markaların bu alanda büyümelerini yavaşlatacak etki yaparlar. Çünkü, tüketiciler büyük bir sıklıkla daha uygun fiyat tekliflerinde bulunan markaları tercih etmeye devam edeceklerdir.

28 FİYATTA REKABET, PAZARDA STABİLİTE YARATIYOR. Pazarların stabiliteye ulaşması, markaların yeni ekonomide rekabetten dolayı kendilerini geliştirememesine, pazarın büyüyememesine ve büyüme durağanlığına sebep oluyor. Peter Thiel ın Zero to One kitabında anlattığı uçuş endüstrisinin evrimi, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. ABD li uçuş şirketleri, 2012 yılında $178 ücrete sahip bir biletten, $0.37 kar elde ediyordu. Rekabetin az olduğu geçmiş dönemlere baktığımızda, bilet başına karın yüzlerce dolar olduğu dönemlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu durum, fiyat ve optimizasyon üzerine odaklanarak farklılaşmaya çalışan uçuş şirketlerinin, yıllar içinde rekabetin geldiği nokta dolayısıyla pazarda karlılığını minimize olmuş bir duruma getiriyor. Bu da, markaların büyümelerinin zorlaşmasına, tüketicilere sunulan değer büyümesinin de durağanlaşmasına sebep oluyor.

29 Markaların bu alanda yapmaları gereken en önemli nokta, müşteri sadakatlerini sağlayacak deneyimler sunmaları, bununla beraber marka algılarını hedef kitleleri ile uyumlu hale getirmeleri ve farklı müşteri segmentleri için farklı açılımlar gerçekleştirmeleri. Aksi taktirde, markaların pazardaki doyum oranları belli bir noktada stabilize olacak, ve büyüme oranı tüm pazarı benzer davranışları sergilemeye iterek hiç bir markanın büyümede istediği noktaya gidememesini sağlayacak.

30 MARKETLER, BAKKAL AMCANIN SİLAHINI HATIRLAMALI. Tüketicilerin 84.97'si, gittiği indirim marketinin yakınında gidebileceği farklı bir indirim marketinin bulunduğunu belirtiyor. Bununla beraber, yakınlardaki diğer mağazaları incelediğimiz sonuçlarda en yüksek NPS e sahip olan marka olan ŞOK un mağazalarının çevresinde oranında A101 ve BİM olmasına rağmen tercih edildiğini görmüştük. Yani, rekabet bu alanda hiç kolay bir olgu değil. Bu yüzden, markalar arasında erken davranan, bakkal amcanın yüzyıllar önce icat ettiği silahı eline alarak, pazarda en hızlı büyümeyi göğüsleyecek: Memnuniyet!

31 Okuduğunuz için teşekkürler. HAKKINDA TAKİP EDİN Twentify, markaların pazar araştırması ve saha denetim ihtiyaçları için yüz binlerce tüketiciye ulaşabilecekleri bir mobil içgörü platformu sunar. Twentify ile akıllı pazar araştırması ve denetleme çalışmaları gerçekleştirerek, işinizi akıllandırın. Her hafta yeni içerikler paylaşıyoruz. Eğer yeni içerikler ile ilgili akıllı bildirimler almak isterseniz, Twentify Blog'a abone olun, kariyerinize ve ilgi alanlarınıza göre en iyi içeriklerimizi sizlerle paylaşalım. Twentify hakkında daha fazla bigi alın. ABONE OLUN