Otomotiv Sektörü Ocak 2018

Transkript

1 Sektörel Görünüm: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Ocak 2018 I

2 II

3 ... IV... IV... V... VI III

4 IV

5 V

6 Geri Dönüşüm İhracat İthalat Otomotiv Sektör Ekosistemi Uzun Vadeli ve Güçlü Tedarikçi İlişkileri Motor Birincil Tedarikçiler Akü Düzenleyici Otoriteler / Yasal Düzenlemeler Lojistik Ağı İkincil Tedarikçiler Parçalar Gövdeler Kalıplar Şanzıman Kalıplar Aks Şasi Fren ve Balatalar Yazılımlar İç Aksam Diğer Tasarım İthalat 2. El Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Bakım Onarım Muayene Yedek Parça Diğer Elektronik Aksamlar Üçüncül Tedarikçiler Çelik Fabrikası (demir cevheri/hurda ham çelik) Haddehaneler (metalleri şekillendirme) Demir Dışı Cevher Dökümcüleri Hammadde Ham Çelik Kütük/Slab Çelik Çubuk Sac/Levhalar Alümiyum Bakır Pirinç Cam Diğer İmalat/Üretim (OEM) Ar-Ge Tasarım Ana Parça Üretimi Montaj Araç Testi İthalat Yurtiçi Distribütörler Bayiilikler/ Galeriler Son Kullanıcılar Filo, Araç Kiralama Firmaları Tüketici Toplu Taşıma İdareleri Lojistik Firmaları Diğer Demir Cevheri/ Hurda Otomobil Petrol Tekstil Kumaş Kaplama Deri Ürünleri Diğer Ticari Araç (Hafif & Ağır) Traktör Ömrü Biten Araçlar - Kaza - Yasal Düzenlemeler Petrokimya Plastik Lastik Kauçuk Diğer - Kullanılamaz Hale Gelme Diğer Yazılım/Teknoloji Firmaları Finansman Kuruluşları Sigorta Şirketleri Çıktılar Tedarik - İşlem - Süreç Yurtiçi Pazar ve Satış İthalat İhracat İkincil Süreç Geri Dönüşüm Ekosistemdeki Diğer Oyuncular Düzenleyici Otoriteler Tedarikçi İlişkileri Ana Oyuncular ve Süreç Çıktılar

7 VI

8 1

9 2

10 1 LMC Automotive 3

11 4

12 5

13 6

14 2 7

15 Üretim: Adet Pazar: Adet İhracat: Adet İhracat Değeri: 17,4 milyar dolar İthalat: Adet KKO: %87 8

16 9

17 10

18 11

19 12

20 13

21 14

22 101,188 Volkswagen 240,444 46,208 40,921 40,113 30,310 33,343 Renault Dacia Opel Ford Mercedes-Benz Diğer 15

23 16

24 17

25 2016/9 (000 TL) ASUZU FROTO KARSN OTKAR TOASO TMSN TTRAK Aktif Özsermaye Finansal Borçlar Hazır Değerler Net Finansal Borç Ciro FAVÖK FAVÖK Marjı %6 %8 - %10 %9 %15 %15 Net Fin. Borç / FAVÖK 7,8 1, ,3 2,8 1,0 1,7 Özsermaye/Aktif %31 %39 %16 %11 %26 %68 % /9 (000 TL) ASUZU FROTO KARSN OTKAR TOASO TMSN TTRAK Aktif Özsermaye Finansal Borçlar Hazır Değerler Net Finansal Borç Ciro FAVÖK FAVÖK Marjı %3 %8 %8 %10 %10 %1 %12 Net Fin. Borç / FAVÖK 12,5 1,1 19 5,0 1,8 8,0 1,6 Özsermaye/Aktif %24 %35 %19 %12 %25 %67 %24 18

26 19

27 Toplam Sektör Büyüklüğü: 16,7 milyar dolar Toplam İhracat: 8,9 milyar dolar Toplam Firma Sayısı: yaklaşık Adet İhracatçı Firma Sayısı: 350 Adet 20

28 -%10.8 -%1.7 %4.1 %0.1 %2.5 %5.0 %6.7 %1.9 %14.1 %9.1 %7.6 %9.5 %21.7 %26.4 %21.2 %16.8 Metallerin Dövülmesi- Preslenmesi Metallerin İşlenmesi- Kaplanması Kauçuk Ürünler Plastik Ürünler / /10 21

29 2016/9 (Mio TL) BALAT BFREN BRISA COMDO DMSAS DITAS EGEEN FMIZP GOODY JANTS KATMR PARSN Aktif Özsermaye Finansal Borçlar Hazır Değerler Net Finansal Borç 10 (30) (86) (10) Ciro FAVÖK FAVÖK Marjı %12 %14 %14 %4 %7 %2 %33 %23 %9 %13 %24 %7 Net Fin. Borç / FAVÖK 8,1 (2,0) 6,3 19,1 5,7 18,3 (1,0) (0,7) 0,2 1,4 4,4 22,0 Özsermaye/Aktif %18 %69 %20 %25 %36 %34 %75 %89 %54 %68 %27 % /9 (Mio TL) BALAT BFREN BRISA COMDO DMSAS DITAS EGEEN FMIZP GOODY JANTS KATMR PARSN Aktif Özsermaye Finansal Borçlar Hazır Değerler Net Finansal Borç 3 (33) (144) (1) Ciro FAVÖK (1) FAVÖK Marjı (%26) %16 %15 %14 %12 %13 %36 %24 %8 %20 %32 %24 Net Fin. Borç / FAVÖK (3,1) (1,4) 6,0 5,0 2,9 1,7 (1,2) (0,1) 0,9 0,6 5,7 7,0 Özsermaye/Aktif %14 %76 %19 %9 %27 %33 %80 %83 %49 %63 %19 %43 BALAT (Balatacılar Balatacılık), BFREN (Bosch Fren), BRISA( Bridgestone), COMDO(Componenta), DMSAS (Demisaş Döküm), DITAS (Ditas Doğan), EGEEN (Ege Endüstri), FMIZP (Federal-Mogul İzmit Piston), GOODY (Goodyear), JANTS (Jantsa), KATMR (Katmerciler) 22

30 Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı 7 Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları Örgütü (OICA). 8 Shankleman, J. (2017, 7 Haziran). Electric Car Sales are Surging, IEA Reports. Erişim Tarihi: 1 Ocak 2018, 9 Uluslararası Enerji Ajansı, Global EV Outlook Uluslararası Enerji Ajansı, Global EV Outlook

31 24

32 12 25

33 26

34 27