TOFA ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

Transkript

1 TOFA ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013

2 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl Finansal Sonuçlar Finansal Pozisyon & letme Sermayesi Yat mlar Beklentiler Soru & Cevap 2

3 ÖNE ÇIKAN KONULAR hracat adetlerimizdeki art nedeniyle ihracat gelirlerimiz son y llar n en iyi seviyesi olan milyon TL seviyesine ula ki vardiya düzeni, verimlilik çal malar ve ham madde fiyatlar ndaki dü nedeniyle maliyetlerimizi a ya çekmeyi ba ard k. 29 Mart 2013 tarihli Genel Kurulumuzda ald z karar ile tarihimizin en yüksek seviyesi olan 480 milyon TL tutar nda temettüyü Nisan ay nda nakden da tt k. Linea yurtiçi otomobil pazar na 2013 y nda yeni giri ler olmas na kar n toplam %5,3 ile en çok tercih edilen otomobil. Doblo ise %13,8 pazar pay ile en çok satan hafif ticari araç. 3

4 TOFA SATI ADETLER ADET %9, Q Q Q Q Q1 Yurtiçi hracat Toplam Toplam sat hacmimiz 2013 y birinci çeyre inde bir önceki y la k yasla %9,7 artarak adet olmu tur. 4

5 TOFA SATI GEL RLER LYON TL 1.528,8 576,0 952, , , , , ,1 839,0 746, ,7 791,2 876,8 892,1 639,2 %11, Q Q Q Q Q1 Yurtiçi hracat Toplam 2013 y birinci çeyrek gelirlerimiz %11,9 oran nda artarak, 1.710,9 milyon TL ye yükselmi tir. 5

6 ÜRET M & KAPAS TE KULLANIM ORANI Kümülatif Üretim Hacmi Kapasite Kullan m Oran Adet % % 84% 78% 77% 59% 67% 63% 64% 64% Üretim hacmimiz 2013 ilk çeyre inde geçti imiz y n ayn dönemine göre %9.2 artarak adete ula, kapasite kullan m oran z ise %64 olmu tur. Fabrikam z 2013 y n ba nda üç vardiyadan iki vardiya çal ma sistemine geçmi tir. 6

7 YURT PAZAR GEL ADET /e Hafif Ticari Binek Oto 7

8 YURT PAZAR PERAKENDE SATI LARI 2013 ADET Oca ub Mar Nis Toplam yurtiçi pazar 2013 y n ilk dört ay nda 2012 y na göre %13,8 büyüme göstererek adete ula r. 8

9 TOFA YURT PAZAR PERAKENDE SATI LARI/ 2013 ADET %4, Oca ub Mar Nis Tofa yurtiçi pazar perakende sat lar n ilk dört ay nda 2012 y ayn dönemine göre %4,6 art göstererek adet olarak gerçekle mi tir. 9

10 YURT MARKA PAZAR PAYLARI / 2013 % PAZAR PAYLARI HAF F T CAR ARAÇ PAZARI 26,4% 25,1% 13,3% 6,6% 5,9% 5,1% FORD FIAT VW RENAULT CITROEN MERCEDES 15,2% 14,3% OTO PAZARI 8,2% 7,5% 7,5% 7,5% RENAULT VW OPEL FIAT HYUNDAI FORD 10

11 YURT MARKA PAZAR PAYLARI / 2013 % PAZAR PAYI TOPLAM PAZAR 14,1% 13,1% 12,1% 11,7% 6,3% 5,9% VW RENAULT FORD FIAT OPEL HYUNDAI 11

12 YURT PERAKENDE AYLIK PAZAR PAYLARI / ,7% 15,4% Binek Oto Pazar 15,0% 13,8% 32,6% Hafif Ticari Pazar 26,9% 25,3% 23,5% 7,4% 7,3% 6,0% 6,3% Ocak ubat Mart Nisan 8,9% 8,2% 8,2% 7,3% 14,4% 11,4% 7,1% 7,4% 6,3% 3,8% 5,6% 3,6% Ocak ubat Mart Nisan Fiat Renault Ford Volkswagen Hyundai Opel Fiat Renault Ford Volkswagen Citroen Mercedes 14,5% 13,5% 13,2% 12,7% Toplam Pazar 13,9% 13,1% 12,2% 12,0% 5,8% 5,1% 6,4% 5,9% Ocak ubat Mart Nisan 12 Fiat Renault Ford Volkswagen Hyundai Opel

13 TOFA HRACAT HACM 2013 Oto + Hafif Ticari pazarlar Tofa hracat Hacmi Ocak - Nisan 2013 Q Avrupa -%10 talya -%14 ngiltere +% 8 Fransa -%14 Almanya -%13 spanya -% Oca ub Mar Nis %6, hracat hacmimiz 2013 y n ilk dört ay nda Avrupa pazarlar nda daralma devam etmesine kar n geçti imiz y l ayn döneme göre %6,3 artarak adet (Yurtiçi PSA ve Opel sat lar dahil olarak adet) olarak gerçekle mi tir. 13

14 HRACAT ÜLKE KIRILIMI MENA; Güney 1,0% Di er; Amerika; 0,5% 1,2% Di er Avrupa; 14,3% Rusya CKD; 6,4% talya; 34,3% Güney Amerika; 10,4% MENA; 7,6% Di er; 3,9% talya; 19,8% Fransa; 10,3% Belçika; 2,5% spanya; 5,9% Di er Avrupa; 12,7% ngiltere; 7,7% Almanya; 6,9% Fransa; 19,3% Belçika; 5,8% spanya; 5,0% ngiltere; 17,0% Almanya; 7,5% 14

15 SATI LAR- SEGMENT KIRILIMI 2013 ADET Hafif Ticari; Yurtiçi Oto; % 43,5 Hafif Ticari; hracat Oto; % 27,8 % 56,8 % 72,2 % 67,7 Toplam % 33,0 Oto; Hafif Ticari;

16 TOFA SATI ADETLER Model detayl Yurtiçi Sat lar Q Q /e Doblo Cargo Doblo Panoroma - - Yeni Doblo Cargo Yeni Doblo Panoroma Fiorino PSA ya sat lan MCV Linea Albea Palio thal Araçlar Yurtiçi Sat hracat Q Q /e Doblo Cargo Doblo Panoroma Yeni Doblo Cargo Yeni Doblo Panoroma Opel/Vauxhall Fiorino & di er MCV Linea Toplam hracat Toplam

17 NANSAL PERFORMANS 17

18 BRÜT KAR 000 TL ,2% 10,5% 11,6% 11,7% 12,1% 12,7% 12,1% 13,2% 12,2% 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Brüt Kar Brüt Kar Marj 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2013 y n ilk çeyre inde, Brüt Kar z %12,7 artarak 209 milyon TL seviyesine gelmi, Brüt Kar Marj z %12,2 olmu tur. 18

19 FAAL YET KARI 000 TL ,0% ,9% ,1% 7,6% 7,4% 6,2% 6,5% 6,9% 6,7% 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Faaliyet Kar Faaliyet Kar Marj 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Faaliyet Kar ise 2013 y Mart sonu itibariyle bir önceki y la göre % 19,1 artm ve 126 milyon TL olmu tur. Faaliyet Kar Marj z ise %7,4 e yükselmi tir. Yukar daki sonuçlarda 2011 y sonuçlar na 35,853 bin TL ceza kar ve 17,448 bintl arsa sat kar ndan ar nd lm r. 19

20 NET KAR 000 TL ,9% ,3% 7,3% ,7% 7,1% 6,3% 6,5% 6,1% 5,5% 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Net Kar Net Kar Marj 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% itibariyle Net Kar bir önceki y la göre %8,2 artm ve 105 milyon TL olarak gerçekle mi tir. Bu sonuca göre Net Kar Marj z ise %6,1 seviyesinde gerçekle mi tir. Yukar daki sonuçlarda 2011 y sonuçlar na 35,853 bin TL ceza kar ve 17,448 bintl arsa sat kar ndan ar nd lm r. 20

21 FAVÖK (EBITDA) 000 TL ,6% 12,4% 12,3% 12,3% 13,0% 12,6% 10,1% 10,5% 11,0% 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 FAVÖK FAVÖK Marj 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% FAVÖK 2013 y ilk çeyre inde bir önceki y la göre %14,1 yükselmi ve 216 milyon TL seviyesine ula r. FAVÖK marj z ise %12,6 olarak gerçekle mi tir. Yukar daki sonuçlarda 2011 y sonuçlar na 35,853 bin TL ceza kar ve 17,448 bintl arsa sat kar ndan ar nd lm r. 21

22 GEL R TABLOSU ÖZET TL Milyon Net Sat lar 1.710, ,8 11,9% Brüt Kar 208,8 185,3 12,7% Faaliyet Kar 126,2 105,9 19,1% Vergi Öncesi Kar 125,5 102,6 22,3% Net Kar 104,8 96,9 8,2% FAVÖK (EBITDA) 215,8 189,1 14,1% Brüt Kar Marj 12,2% 12,1% 0,1% Faaliyet Kar Marj 7,4% 6,9% 0,4% Vergi Öncesi Kar Marj 7,3% 6,7% 0,6% Net Kar Marj 6,1% 6,3% -0,2% FAVÖK Marj 12,6% 12,4% 0,2% 22

23 LANÇO ÖZET TL Milyon Haz r De erler 1.747, ,5 110,2 Stoklar 440,0 383,8 56,3 Ticari Alacaklar 874,5 766,4 108,1 K.V. Tüketici Finansman Kredileri 673,0 679,7-6,7 Di er Dönen Varl klar 116,5 112,6 3,9 Maddi Duran Varl klar 1.219, ,8-36,1 Maddi Olmayan Duran Varl klar 664,9 684,1-19,1 U.V. Tüketici Finansman Kredileri 474,3 497,9-23,6 Di er Duran Varl klar 55,4 49,6 5,8 Toplam Varl klar 6.266, ,3 198,8 23

24 LANÇO ÖZET TL Milyon K.V Finansal Borçlar 618,7 653,6-34,9 Uzun Vadeli Fin. Borçlar n sa Vadeli K mlar 284,1 287,6-3,5 Ticari Borçlar 1.428, ,7 85,8 Di er K.V. Yükümlülükler 717,3 186,5 530,8 U.V. Finansal Borçlar 1.320, ,5-23,6 Di er U.V. Yükümlülükler 189,5 190,2-0,7 Özsermaye 1.707, ,1-355,0 Özsermaye&Yükümlülükler 6.266, ,3 198,8 24

25 NANSAL POZ SYON TL Milyon Haz r De erler 1.747, ,5 110,2 K. V. Finansal Borçlar 902,8 941,2-38,4 U.V. Finansal Borçlar 1.320, ,5-23,6 K.V. Tüketici Fin. Kredileri 673,0 679,7-6,7 U.V. Tüketici Fin. Kredileri 474,3 497,9-23,6 Net Finansal Pozisyon 671,4 529,4 142,0 25

26 NANSAL POZ SYON Milyon Tofa Fin. Borcu KFK Fin. Borcu Verilen Tüketici Kredileri Finansal Varl klar Net Finansal Pozisyon

27 NET LETME SERMAYES TL Milyon Ticari Alacaklar 874,5 766,4 108,1 Stoklar 440,0 383,8 56,3 Di er Alacaklar 116,5 112,6 3,9 Ticari Borçlar 1.428, ,7 85,8 Di er Borçlar 717,3 186,5 530,8 Net letme Sermayesi -714,9-266,6-448,3 27

28 YATIRIMLAR Milyon Q1 Yap sal Linea Minicargo Toplam

29 ÇEK NCE Bu sunu irket yönetiminin gelece e ili kin belirli görü lerini yans tan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sunu ta yans lan beklentilerin mant kl oldu u dü ünülmesine kar n, bu beklentiler çe itli de kenler ve varsay mlarda olu abilecek de likler taraf ndan etkilenebilir ve gerçekle en sonuçlar ile aralar nda önemli farkl klara neden olabilir. Tofa, üst düzey yöneticileri, müdürleri, çal anlar veya herhangi di er bir ki i bu sunu un kullan lmas ndan do abilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 29