TURKCELL. 4Ç15 & Şubat 2016

Transkript

1 1 TURKCELL 4Ç15 & Şubat 2016

2 UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2

3 GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO 3

4 2015 Özet 4 Yakınsama Şebeke, pazarlama & satış 4.5G İYİ KURUMSAL YÖNETİM & UYGULAMA En geniş spektrum 4.5G testinde 1200 Mbps hız Küresel Servisler BiP 189 ülkede indirildi Ses & video arama Uluslararası Genişleme Ukrayna da lifecell in %100 ü satın alındı Fintur a bağlayıcı olmayan teklif verildi Verimli Bilanço 3 "yatırım yapılabilir" notu İştirak borçlarının yeniden yapılandırılması 2,9 milyar ABD$ finansman sağlandı Tüketici Finansman Şirketi Türk Telekom ile uzlaşma

5 Grup Finansal Göstergeler Çeyrek KONSOLİDE MİLYON TL1 4Ç 2015 Yıllık Değişim % Yıllık 2015 Yıllık Değişim % Gelir %7, %6,0 FAVÖK %15,4 FAVÖK Marjı %31,7 2,1yp Net Kar-Proforma %28,7 Net Kar-IFRS 584 %126, %10,1 %32,4 1,2yp %18, %10,9 4. çeyrek ve 2015 te rekor performans, hedeflerimize ulaştık 5 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir.

6 Turkcell Türkiye Finansal Göstergeler Çeyrek KONSOLİDE MİLYON TL1 4Ç 2015 Yıllık Değişim % Yıllık 2015 Yıllık Değişim % Gelir %10, %9,5 FAVÖK 956 %18,0 FAVÖK Marjı %31,9 2,1yp Net Kar-Proforma %26.0 Net Kar-IFRS 518 (%11,1) %13,0 %32,7 1,0yp %17, %3,3 4. çeyrek ve 2015 te rekor gelir ve FAVÖK 6 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net Kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir. Not: Daha önce Turkcell Türkiye gelirlerinde yer alan çağrı merkezi hizmet gelirleri, 2015 in dördünce çeyreğinden başlamak üzere, diğer iştirakler kalemine dahil edilecektir.

7 Turkcell Türkiye: Güçlü Büyüme ÇEYREK YILLIK BİREYSEL %9,0 %8,9 %10,1 %10,1 %9,5 %80 %10,2 Yıllık Değişim %31,1 %32,8 %34,9 %31,9 %5,9 %31,7 %32,7 KURUMSAL %6,5 %18 Yıllık Değişim TOPTAN 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç Gelir Büyümesi FAVÖK Marjı %3 Turkcell Türkiye içindeki payı (%) %9,4 Yıllık Değişim 2015 Gelir Büyümesi 7

8 Data & Servisler Büyüme Getirdi 2015 GELİR KIRILIMI DATA GELİRLERİ MİLYON TL Bireysel & Kurumsal Data %31 %38,1 Servisler & Çözümler %6 %38,5 Mesajlaşma %5 %13,5 Ses %52 %2,7 Diğer 1 (Donanım & Yazılım Satışları) %3 %18,5 Turkcell Türkiye içindeki payı (%) Yıllık Değişim Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 Mobil Genişbant Sabit Genişbant Yıllık Değişim %30,1 %28,4 %30,6 8 1 Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları) ve Turkcell Teknoloji (araştırma ve geliştirme) ve diğer gelirler Toplam rakamlarda yuvarlamadan farklılıklar olabilir.

9 Pazar Payı Ana Oyuncuların Gelir Pazar Payı 1 %46,2 %45,5 %44,2 %35,2 %35,6 %35,5 %18,6 %18,9 %20, e kıyasla değişim (%) %2,0 %0,3 %1, Pazar payları operatörlerin açıklamalarına göre hesaplanmıştır. Turkcell Türkiye nin pazar payı raporlanan ve çağrı merkezi gelirleri ile hesaplanmıştır.

10 Yakınsamayı Gelire Dönüştürmede Doğru Konum Spektrumda #1 Mobilde #1 Fiberde #1 Müşteri İlişkileri #1 Faturalı Hatlar #1 %47 %23 %30 4.5G ihalesinde spektrum dağılımı %46 %24 %30 Mobil abone pazar payı %54 %46 Flagship 2 Münhasır Fiber abone pazar payı 1 Bayi hizmet kalitesi 3 Faturalı abone sayısı 1 Turkcell Vodafone Türk Telekom 10 1 Operatörlerin açıklamalarına göre. 2 Turkcell müşterileri arasında Turkcell tarafından yapılan araştırmasıdır. 3 IPSOS araştırması 4Ç15

11 Güçlü Abone Büyümesi 11 MOBİL (milyon) SABİT (bin) TV (bin) %44 % Ç14 Toplam Faturalı (%) 0,9m 1,2m 4Ç15 Faturalı 1, Ç14 Toplam 39bin 1, Ç15 Fiber Bilgi açıklanmıyor. 60 4Ç Ç15 IPTV 1,4m 164bin 164bin 95bin IPTV yok Akıllı Telefon (milyon) % Ç14 Faturalı Fiber IPTV Penetrasyon 12yp * Diğer operatörlerin rakamları kendi açıklamalarından alınmıştır. Adet 14yp 15yp % Ç15 Penetrasyon

12 Çoklu Teklifleri Gelire Dönüştürme MOBİL Abone Kırılımı (4Ç15)* SABİT Abone Kırılımı (4Ç15) %41 %45 %14 Tekli Oyun İkili Oyun Üçlü Oyun 23% 28% %50 Tekli Oyun İkili Oyun Üçlü Oyun ARPU (TL) 4Ç15 Yıllık Değişim Mobil Bileşik 25,1 %9,1 Faturalı (M2M hariç) 42,8 %2,1 Ön ödemeli 12,8 %10,3 M2M 3,5 %12,9 ARPU (TL) 4Ç15 Yıllık Değişim Sabit Bireysel 50,3 %4,6 12 * Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. Mobil çoklu teklifler ses, data ve stratejik servisleri içermektedir.

13 Servis Odağı Devam Ediyor ANLIK MESAJLAŞMA 6,2M indirme TURKCELL MÜZİK 5,4M indirme AKILLI DEPO 1,7M kullanıcı GOLLER CEPTE 1,8M indirme TURKCELL TV bin kullanıcı 18 Şubat itibariyle 18 Şubat itibariyle 18 Şubat itibariyle 18 Şubat itibariyle 18 Şubat itibariyle %36 diğer operatör müşterileri Dünyada indirme: 184bin (18 Şubat: 302 bin) Türkiye deki 1 numaralı müzik platformu Türkiye deki 1 numaralı kişisel bulut Takım takibi için en iyi spor uygulaması Yeni nesil TV platformu İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon) KULLANICI (Milyon) ABONE (Bin) 4Ç14 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç Q414 Q115 Q215 Q315 Q Q Q Q Q Q415 İndirme rakamları kümülatiftir BIP indirme rakamları BIP 1.0, 2.0 ve 3.0 ı içermektedir. * Aktif TV aboneliği raporlamasına 1Ç15 ten itibaren başlanmıştır Q414 Q115 Q215 Q Q Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 *

14 Turkcell 4.5G ile TV Deneyimini Yeniden Tanımlıyor 14 «ZTE Spro2» ile Akıllı Projektör, devamı yakında Tüketici finansman şirketi ile esnek ödeme koşulları Şubat ayından itibaren Turkcell de

15 Turkcell Uluslararası: İyileşen Karlılık ÇEYREK YILLIK UKRAYNA 1, %27,5 %27,2 %29,6 %30,2 %24,7 %28,7 65.9% BELARUS 16.5% KUZEY KIBRIS 15.3% %10,5 UAH 2015 UAH/ABD$: %52 %13,0 BYR 2015 BYR/ABD$: %57 %7,6 TL %33,2 %2,2 %38,4 15 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 Gelir (milyon TL*) * TL rakamları UFRS rakamlarına göre hazırlanmıştır. FAVÖK Marjı Turkcell Uluslararası içindeki payı (%) 2015 Gelir Büyümesi (yerel para cinsinden) 2015 FAVÖK Marjı

16 2016 Hedeflerimizi Koruyoruz TURKCELL GRUP B ORTA VADE GELİR BÜYÜMESİ Türkiye %9,5 Grup %6,0 Türkiye %8-10 Grup %8-10 Türkiye ~%10 Grup %10-14 FAVÖK MARJI %32,4 %31-%33 %32-%35 OP. YATIRIM HARCAMALARI/SATIŞ* %20 ~%20 ~% * Lisans bedelleri hariçtir.

17 FİNANSAL ÖZET Murat D. Erden Turkcell CFO UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan 2015 in 4. çeyreği rakamları baz alınarak hesaplanmıştır. 17

18 Turkcell Grup: Gelirler MİLYON TL ÇEYREK YILLIK 275 (31) (13) (282) %7,5 %6,0 Gelir 4Ç14 Turkcell TürkiyeΔ Turkcell UluslararasıΔ Diğer İştiraklerΔ Gelir 4Ç15 Gelir 2014 Turkcell TürkiyeΔ Turkcell UluslararasıΔ Diğer İştiraklerΔ Gelir

19 Turkcell Grup: FAVÖK Gelişimi MİLYON TL ÇEYREK YILLIK 231 (96) (19) (357) (63) Marj %29,6 %15,4 Marj %31,7 Marj %31,2 %10,1 Marj %32,4 FAVÖK 4Ç14 Gelir Δ Satışların MaliyetiΔ* Gen. Yön. Gid.Δ Sat. Paz. Gid.Δ FAVÖK 4Ç15 FAVÖK 2014 Gelir Δ Satışların MaliyetiΔ* Gen. Yön. Gid.Δ Sat. Paz. Gid.Δ FAVÖK *İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç

20 Turkcell Grup: Net Kar Gelişimi ÇEYREK MİLYON TL (239) 258 (32) 78 (169) Net Kar Etkileri (Milyon TL) Kur etkisi (vergi & azınlık dahil) 4Ç (404) Faiz geliri YILLIK Bir defaya mahsus giderler 1 (141) (299) 350 (373) (205) 63 (414) Toplam (87) (522) Net kar - UFRS FVÖK Δ Finansman geliri/ gideri Δ Öz.met. muh. iştirak kar/ zarar Δ Kur farkı gelirleri/ giderleri Δ Parasal kazanç/ kayıp Δ Vergi Δ Diğer gelirler/ giderler Δ Net kar - UFRS Net Kar - Proforma 1 Bir defaya mahsus giderler ticari anlaşmaların sonlandırılması, Türk Telekom ile sulh, 4.5G KDV alacağı iskontosu ve diğer etkileri içermektedir.

21 Turkcell Grup: Bilanço Göstergeleri BİLANÇO ÖZETİ NET BORÇ/FAVÖK MİLYON TL 4Ç Ç 2015 Hazır Değerler ,3x Toplam Varlıklar Toplam Borçlar (4.796) (5.334) Net Nakit/(Borç) (1.295) Toplam Özsermaye ,4x -1,4x Net Borç (TL milyon) Net Borç/FAVÖK 21

22 Turkcell Grup: Yabancı Para Kırılımı Grup Turkcell Türkiye NAKİT BORÇ YATIRIM HARCAMASI GELİR MALİYET %36 %64 %23 ~%30 %4 ~%10 %77 ~%70 %96 ~%90 Yabancı Para TL 22 Q415 itibariyle

23 TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın. ( ) Turkcell IR uygulamasını güncellediniz mi? Android ios 23

24 EKLER 24

25 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 4Ç Ç 2015 Yıllık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) Gelir % %6 Satışların Maliyeti 2 (1.972) (2.054) %4 (7.381) (7.767) %5 Satış ve Pazarlama Giderleri (518) (493) (%5) (1.975) (1.902) (%4) Genel Yönetim Giderleri (147) (166) %13 (563) (625) %11 FAVÖK % %10 FAVÖK Marjı %29,6 %31,7 2,1yp %31,2 %32,4 1,2yp Net Kar % % Sermaye Piyasaları Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil

26 KONSOLİDE BİLANÇO (UFRS) (Milyon TL) Konsolide Bilanço (m TL) Yıllık Değişim (%) Hazır Değerler (%68) DÖNEN VARLIKLAR (%34) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI %68 TOPLAM VARLIKLAR %11 Kısa vadeli yükümlülükler (%70) TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %26 Uzun vadeli yükümlülükler %179 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %175 AZINLIK HAKLARI (383) 64 (%117) Ödenmiş Sermaye TOPLAM ÖZSERMAYE (%14) 26 TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER (%11)

27 KUR TRENDİ USD / TRY EUR / TRY Ortalama Kapanış USD / BYR 18,569 8,570 9,510 11,850 15,917 8,326 8,883 10, USD / UAH